9 июня 2011 Финмаркет
Российский фондовый рынок в четверг поднялся к уровням месячной давности на хорошей статистике из США и новостях от Европейского Центробанка (ЕЦБ), который не стал повышать процентную ставку, но не исключил ее повышения в июле
По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1692,34 пункта (+1,65%), индекс РТС - до 1940,98 пункта (+1,55%), цены большинства "фишек" на биржах повысились на 0,2-3,5%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+2,4%), "Газпрома" (+2,3%), "Газпром нефти" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+1,6%), "Ростелекома" (+0,9%), Сбербанка России (+3,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "Татнефти" (+2,6%), "ФСК ЕЭС" (+2,7%).
Поддержку акциям "Газпром нефти" оказали новости об увеличении дивидендов за 2010 год на 24,4% - до 4,44 руб. на бумагу (выплаты за 2009г составили 3,57 руб. на акцию).
Накануне в США индексы снизились, в четверг просела Азия после выхода в США обзора "Бежевая книга" и слабых пересмотренных данных о динамике ВВП Японии в первом квартале, что сдерживало игру на повышение российских акций в первой половине торгов.
Федеральная резервная система в своем обзоре Beige Book отметила ослабление экономического роста в трети регионов США (рост замедлился в 4 из 12 округов - Филадельфии, Атланте, Нью-Йорке и Чикаго, а ускорился лишь в одном - Далласе).
Сокращение ВВП Японии в первом квартале было пересмотрено с 3,7% до 3,5% в годовом исчислении, однако рынки ожидали более позитивных данных - 3%.
Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне (0,5% годовых) и не стал менять объем программы выкупа активов (200 млрд фунтов стерлингов), что совпало с ожиданиями.
Вышедшая вечером в четверг статистика в США оказалась разнополярной. Негативом стали данные с рынка труда: число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 1 тыс. (до 427 тыс.), при прогнозах снижения на 3 тыс., но лучше ожиданий оказались данные по внешнеторговому балансу - дефицит баланса в апреле сократился на 6,7% относительно мартовского уровня - до $43,7 млрд (минимум с декабря 2010г), при прогнозах роста до $48,8 млрд. В марте, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $46,8 млрд, а не $48,2 млрд, как сообщалось ранее.
Кроме того, объем экспорта из США увеличился на 1,3% - до $175,6 млрд, в частности, за счет нефтепродуктов и компьютеров.
Эта статистика поддержала фондовые площадки, наряду с неизменностью ставки ЕЦБ (1,25% годовых). Выступавший по итогам заседания глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что риски ускорения инфляции в еврозоне растут, и необходима высокая бдительность для удержания инфляции под контролем.
Глава ЕЦБ также отметил, что "высокая бдительность" в отслеживании инфляции означает возможность повышения ставки в июле. Кроме того, Ж.-К.Трише заявил, что ЕЦБ не поддерживает реструктуризацию греческого долга.
После этих заявлений на валютном рынке отмечалось падение евро - те игроки, кто рассчитывал на повышение ставки ЕЦБ в июне, начали закрывать "длинные позиции" по евровалюте.
Нефть в четверг продолжила рост после того, как накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые за последние 20 лет не смогла достичь консенсуса по вопросу о квотах. Подъем цен также поддержало более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК в четверг составила $101,52 за баррель (+0,8%), стоимость Brent - $118,18 за баррель (+0,3%).
Европейские индексы к этому часу выросли (индекс FTSE прибавил 0,8%, S&P 350 вырос на 1%), также подъем отмечался в Штатах (индекс S&P 500 вырос на 0,7%).
По словам старшего трейдера ИК "Максвелл Капитал" Михаила Молодова, некоторые участники рынка не исключали возможности повышения ставки ЕЦБ на заседании в четверг, на этих ожиданиях евро рос в предыдущие дни.
"Учитывая, что ставка была оставлена неизменной, инвесторы начали закрывать "длинные позиции" по евро, в результате чего его курс упал. Несмотря на то, что Трише сказал о возможности повышения ставки в июле, это далеко не факт, думаю, что ЕЦБ начнет повышать ставку осенью", - сказал трейдер "Интерфаксу".
Российский рынок акций сейчас выглядит лучше других рынков за счет притока западного спекулятивного капитала. В мае, когда мы падали, мировые рынки росли, а теперь, в условиях прояснения ситуации с греческими долгами и ставками ЕЦБ, инвесторы начали возвращаться в рискованные активы. За счет притока горячих денег индекс ММВБ может продолжить коррекцию к майскому падению, целью роста выступает уровень 1700 пунктов по индексу, может чуть выше. Однако этот рост будет идти до середины июня, когда будут закрываться опционы по российским индексам и акциям. После этого рынок развернется вниз - инвесторы будут фиксировать прибыль в преддверии заседания ФРС США 22 июня. Другими словами, на следующей неделе, ближе к концу, рынок может развернуться вниз, добавил М.Молодов.
Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев также отмечает, что в числе факторов, оказавших поддержку рынку - решение ОПЕК сохранить квоты на добычу нефти без изменений и неожиданное сокращение дефицита внешнеторгового баланса США. Решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам заметного влияния на рынок не оказали, комментарий главы ЕЦБ также соответствовал ожиданиям участников рынка - в нем говорится о "высокой бдительности в отношении инфляционных рисков", что трактуется инвесторами как указание на возможность ужесточения денежной политики в ближайшие месяцы.
Между тем некоторое давление на рынки акций оказали недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США (хуже прогнозов) и сообщения, содержащие детали потребности Греции в привлечении капитала (называется сумма в 170 млрд евро за период 2012-2014г, из них, как ожидается, 45 млрд евро будут привлечены из средств ЕС и МВФ).
С позиций технического анализа, рынок не выглядит достаточно "сильным", чтобы "с ходу" преодолеть сопротивление вблизи уровня 1950 пунктов по индексу РТС, а значит, риски коррекции вниз пока присутствуют.
Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, после 6 дней падения американский рынок начал корректироваться. Курс евро против доллара резко упал при начале выступления председателя ЕЦБ Трише, который сказал, что необходима сильная бдительность в отношении инфляции и о том, что центробанк будет действовать твердо и своевременно.
Стремление к техническому отскоку американских акций подтверждает тот факт, что понижение квартального прогноза компанией Texac Instruments не привело к провалу котировок бумаги.
Российский рынок акций держит курс на восхождение, подпираемый ростом цен на нефть, стабильность которых на высоких уровнях подтвердила ситуация на заседании ОПЕК в среду.
Между тем, О.Душин ожидает локального отката рынка акций утром в пятницу.
Аналитик УК "Райффайзен Капитал" Ольга Митрофанова также констатирует, что поддержку российскому рынку акций оказали выросшие цены на нефть после того, как ОПЕК не стала повышать квоты на добычу нефти (следующее заседание ОПЕК состоится в течение ближайших 3 месяцев).
Повышенным спросом у инвесторов пользовались акции "Уралкалия" на фоне активизации слухов по приобретению контрольного пакета "Беларуськалия" структурами Сулеймана Керимова. Также неплохим спросом пользуются акции сталелитейных компаний на фоне публикации отчетности НЛМК за 1-й квартал 2011 года по МСФО (чуть выше консенсус-прогноза) и умеренно-позитивном прогнозе компании на 2-й квартал 2011 года. Акции "Распадской", напротив, оказались в лидерах снижения после того, как Геннадий Тимченко официально опроверг информацию о своем интересе к компании.
В пятницу не ожидается выхода важной макроэкономической статистики, поэтому торги, вероятно, будут проходить в спокойном режиме. Не исключено, что в преддверии длинных выходных и достаточно высокой степени неопределенности по Штатам и Греции, часть игроков захотят закрыть часть позиций, что может привести к умеренному снижению российского рынка акций к концу торгов.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг лидерами роста стали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+5,6%), "Интер РАО ЕЭС" (+4,9%), "ТГК-2" (+4,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+3%), "ТГК-1" (+2,9%), "МРСК Северного Кавказа"(+2,8%), "Уралкалия" (+2%).
Спрос на акции "Уралкалия" подогревается ожиданиями, что компания С.Керимова "Нафта Москва" приобретет 50% + 1 акцию "Беларуськалия". С.Керимов является совладельцем "Уралкалия", который в 2005 году создал с "Беларуськалием" совместного трейдера - "Белорусскую калийную компанию". Сумма сделки исходит из оценки всего "Беларуськалия" в $30 млрд и может составить $15 млрд.
По оценке начальника отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрея Диргина, объединение "Уралкалия" с "Сильвинитом" и добавление третьего актива - "Беларуськалия" - может привести к созданию крупнейшего мирового производителя калийных удобрений. А на фоне роста мировых цен на продовольствие и увеличения сельскохозяйственных площадей в развивающихся странах мировые цены на удобрения будут расти, что делает бумаги эмитента привлекательными среди западных инвестфондов.
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" поддержал опубликованный в четверг отчет за I квартал по US GAAP, согласно которому его чистая прибыль выросла до $392 млн (ожидалось $372 млн).
Подешевели акции "РАО ЭС Востока" (-2,1%), "ТГК-9" (-1,7%), "ОГК-3" (-1,3%), "ОГК-5" (-0,8%).
Акции "Распадской" упали на 0,7% после того, как совладелец нефтяного трейдера Gunvor Геннадий Тимченко опроверг слухи об интересе его структур к покупке "Распадской", 80% которой выставлено на продажу собственниками.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $8,067 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $529,98 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 60,917 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1692,34 пункта (+1,65%), индекс РТС - до 1940,98 пункта (+1,55%), цены большинства "фишек" на биржах повысились на 0,2-3,5%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+2,4%), "Газпрома" (+2,3%), "Газпром нефти" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+1,6%), "Ростелекома" (+0,9%), Сбербанка России (+3,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "Татнефти" (+2,6%), "ФСК ЕЭС" (+2,7%).
Поддержку акциям "Газпром нефти" оказали новости об увеличении дивидендов за 2010 год на 24,4% - до 4,44 руб. на бумагу (выплаты за 2009г составили 3,57 руб. на акцию).
Накануне в США индексы снизились, в четверг просела Азия после выхода в США обзора "Бежевая книга" и слабых пересмотренных данных о динамике ВВП Японии в первом квартале, что сдерживало игру на повышение российских акций в первой половине торгов.
Федеральная резервная система в своем обзоре Beige Book отметила ослабление экономического роста в трети регионов США (рост замедлился в 4 из 12 округов - Филадельфии, Атланте, Нью-Йорке и Чикаго, а ускорился лишь в одном - Далласе).
Сокращение ВВП Японии в первом квартале было пересмотрено с 3,7% до 3,5% в годовом исчислении, однако рынки ожидали более позитивных данных - 3%.
Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне (0,5% годовых) и не стал менять объем программы выкупа активов (200 млрд фунтов стерлингов), что совпало с ожиданиями.
Вышедшая вечером в четверг статистика в США оказалась разнополярной. Негативом стали данные с рынка труда: число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 1 тыс. (до 427 тыс.), при прогнозах снижения на 3 тыс., но лучше ожиданий оказались данные по внешнеторговому балансу - дефицит баланса в апреле сократился на 6,7% относительно мартовского уровня - до $43,7 млрд (минимум с декабря 2010г), при прогнозах роста до $48,8 млрд. В марте, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $46,8 млрд, а не $48,2 млрд, как сообщалось ранее.
Кроме того, объем экспорта из США увеличился на 1,3% - до $175,6 млрд, в частности, за счет нефтепродуктов и компьютеров.
Эта статистика поддержала фондовые площадки, наряду с неизменностью ставки ЕЦБ (1,25% годовых). Выступавший по итогам заседания глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что риски ускорения инфляции в еврозоне растут, и необходима высокая бдительность для удержания инфляции под контролем.
Глава ЕЦБ также отметил, что "высокая бдительность" в отслеживании инфляции означает возможность повышения ставки в июле. Кроме того, Ж.-К.Трише заявил, что ЕЦБ не поддерживает реструктуризацию греческого долга.
После этих заявлений на валютном рынке отмечалось падение евро - те игроки, кто рассчитывал на повышение ставки ЕЦБ в июне, начали закрывать "длинные позиции" по евровалюте.
Нефть в четверг продолжила рост после того, как накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые за последние 20 лет не смогла достичь консенсуса по вопросу о квотах. Подъем цен также поддержало более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК в четверг составила $101,52 за баррель (+0,8%), стоимость Brent - $118,18 за баррель (+0,3%).
Европейские индексы к этому часу выросли (индекс FTSE прибавил 0,8%, S&P 350 вырос на 1%), также подъем отмечался в Штатах (индекс S&P 500 вырос на 0,7%).
По словам старшего трейдера ИК "Максвелл Капитал" Михаила Молодова, некоторые участники рынка не исключали возможности повышения ставки ЕЦБ на заседании в четверг, на этих ожиданиях евро рос в предыдущие дни.
"Учитывая, что ставка была оставлена неизменной, инвесторы начали закрывать "длинные позиции" по евро, в результате чего его курс упал. Несмотря на то, что Трише сказал о возможности повышения ставки в июле, это далеко не факт, думаю, что ЕЦБ начнет повышать ставку осенью", - сказал трейдер "Интерфаксу".
Российский рынок акций сейчас выглядит лучше других рынков за счет притока западного спекулятивного капитала. В мае, когда мы падали, мировые рынки росли, а теперь, в условиях прояснения ситуации с греческими долгами и ставками ЕЦБ, инвесторы начали возвращаться в рискованные активы. За счет притока горячих денег индекс ММВБ может продолжить коррекцию к майскому падению, целью роста выступает уровень 1700 пунктов по индексу, может чуть выше. Однако этот рост будет идти до середины июня, когда будут закрываться опционы по российским индексам и акциям. После этого рынок развернется вниз - инвесторы будут фиксировать прибыль в преддверии заседания ФРС США 22 июня. Другими словами, на следующей неделе, ближе к концу, рынок может развернуться вниз, добавил М.Молодов.
Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев также отмечает, что в числе факторов, оказавших поддержку рынку - решение ОПЕК сохранить квоты на добычу нефти без изменений и неожиданное сокращение дефицита внешнеторгового баланса США. Решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам заметного влияния на рынок не оказали, комментарий главы ЕЦБ также соответствовал ожиданиям участников рынка - в нем говорится о "высокой бдительности в отношении инфляционных рисков", что трактуется инвесторами как указание на возможность ужесточения денежной политики в ближайшие месяцы.
Между тем некоторое давление на рынки акций оказали недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США (хуже прогнозов) и сообщения, содержащие детали потребности Греции в привлечении капитала (называется сумма в 170 млрд евро за период 2012-2014г, из них, как ожидается, 45 млрд евро будут привлечены из средств ЕС и МВФ).
С позиций технического анализа, рынок не выглядит достаточно "сильным", чтобы "с ходу" преодолеть сопротивление вблизи уровня 1950 пунктов по индексу РТС, а значит, риски коррекции вниз пока присутствуют.
Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, после 6 дней падения американский рынок начал корректироваться. Курс евро против доллара резко упал при начале выступления председателя ЕЦБ Трише, который сказал, что необходима сильная бдительность в отношении инфляции и о том, что центробанк будет действовать твердо и своевременно.
Стремление к техническому отскоку американских акций подтверждает тот факт, что понижение квартального прогноза компанией Texac Instruments не привело к провалу котировок бумаги.
Российский рынок акций держит курс на восхождение, подпираемый ростом цен на нефть, стабильность которых на высоких уровнях подтвердила ситуация на заседании ОПЕК в среду.
Между тем, О.Душин ожидает локального отката рынка акций утром в пятницу.
Аналитик УК "Райффайзен Капитал" Ольга Митрофанова также констатирует, что поддержку российскому рынку акций оказали выросшие цены на нефть после того, как ОПЕК не стала повышать квоты на добычу нефти (следующее заседание ОПЕК состоится в течение ближайших 3 месяцев).
Повышенным спросом у инвесторов пользовались акции "Уралкалия" на фоне активизации слухов по приобретению контрольного пакета "Беларуськалия" структурами Сулеймана Керимова. Также неплохим спросом пользуются акции сталелитейных компаний на фоне публикации отчетности НЛМК за 1-й квартал 2011 года по МСФО (чуть выше консенсус-прогноза) и умеренно-позитивном прогнозе компании на 2-й квартал 2011 года. Акции "Распадской", напротив, оказались в лидерах снижения после того, как Геннадий Тимченко официально опроверг информацию о своем интересе к компании.
В пятницу не ожидается выхода важной макроэкономической статистики, поэтому торги, вероятно, будут проходить в спокойном режиме. Не исключено, что в преддверии длинных выходных и достаточно высокой степени неопределенности по Штатам и Греции, часть игроков захотят закрыть часть позиций, что может привести к умеренному снижению российского рынка акций к концу торгов.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг лидерами роста стали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+5,6%), "Интер РАО ЕЭС" (+4,9%), "ТГК-2" (+4,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+3%), "ТГК-1" (+2,9%), "МРСК Северного Кавказа"(+2,8%), "Уралкалия" (+2%).
Спрос на акции "Уралкалия" подогревается ожиданиями, что компания С.Керимова "Нафта Москва" приобретет 50% + 1 акцию "Беларуськалия". С.Керимов является совладельцем "Уралкалия", который в 2005 году создал с "Беларуськалием" совместного трейдера - "Белорусскую калийную компанию". Сумма сделки исходит из оценки всего "Беларуськалия" в $30 млрд и может составить $15 млрд.
По оценке начальника отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрея Диргина, объединение "Уралкалия" с "Сильвинитом" и добавление третьего актива - "Беларуськалия" - может привести к созданию крупнейшего мирового производителя калийных удобрений. А на фоне роста мировых цен на продовольствие и увеличения сельскохозяйственных площадей в развивающихся странах мировые цены на удобрения будут расти, что делает бумаги эмитента привлекательными среди западных инвестфондов.
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" поддержал опубликованный в четверг отчет за I квартал по US GAAP, согласно которому его чистая прибыль выросла до $392 млн (ожидалось $372 млн).
Подешевели акции "РАО ЭС Востока" (-2,1%), "ТГК-9" (-1,7%), "ОГК-3" (-1,3%), "ОГК-5" (-0,8%).
Акции "Распадской" упали на 0,7% после того, как совладелец нефтяного трейдера Gunvor Геннадий Тимченко опроверг слухи об интересе его структур к покупке "Распадской", 80% которой выставлено на продажу собственниками.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $8,067 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $529,98 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 60,917 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу