Во вторник, 28 июня, торги на российском рынке акций открылись ростом цен по большинству ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру вторника, можно охарактеризовать как умеренно позитивный. Накануне американские фондовые индексы завершили сессию ростом, несмотря на то что опубликованная статистика оказалась хуже ожиданий. Так, личные доходы граждан страны в мае выросли всего на 0,3%, а расходы остались без изменения. Индекс ФРБ Далласа в июне составил -17,5 п., что оказалось заметно ниже прогнозов. В основном рост был обеспечен спросом в акциях высокотехнологичного и банкового секторов, не исключено, что последние пользовались популярностью на новости о введении новых норм достаточности капитала Базельским комитетом, которые оказались не столь жесткими, как ожидали инвесторы. Кроме того, поддержку рынку оказали и заявления французских держателей греческих облигаций о том, что они согласны на их реструктуризацию.
Во вторник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое понижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако все же преобладали оптимистичные настроения. Промышленные металлы на текущий момент торгуются разнонаправленно. Нефть пока растет - на 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 107 долл./барр. Таким образом, с учетом в целом неплохой внешней конъюнктуры и снижения в понедельник, положительное открытие торгов в России выглядело вполне логичным. При этом стоит отметить, что после некоторой заминки в начале сессии активность покупателей начала постепенно нарастать, однако продлилось это недолго, и оба отечественных индикатора стали плавно терять завоеванные позиции. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,38%, достигнув 1633,13 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 11,80 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1852,21 пункта (0,54%), RTS Standard - до 11106,94 пункта (0,34%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 77,417 млрд руб., в RTS Standard - 3,421 млрд руб.
C точки зрения аналитиков компании "Атон", ухудшение внешнего фона в течение дня может легко перевести инициативу на сторону "медведей", поскольку весомых драйверов для уверенного роста на данный момент нет. Из публикуемой во вторник статистики, которая может изменить расклад сил на рынке, специалисты выделили данные по индексу уверенности потребителей в США за июнь (18:00 мск). В среднем прогнозируется, что индикатор вырастет с 60,8 до 61 пункта. В 17:00 мск также будет опубликован индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах за апрель, который может показать падение цен на 3,9% в годовом выражении после снижения на 3,6% в годовом выражении периодом ранее. В Европе в течение дня станет известно предварительное изменение индекса потребительских цен Германии в июне (ожидается рост на 0,1% в месячном исчислении после неизменности месяцем ранее), а в 12:30 мск станет известно окончательное изменение ВВП Великобритании в I квартале, которое, вероятнее всего, составит 0,5% в квартальном выражении, как и по предварительным данным. Впрочем, в целом, как полагает большинство экономистов, вряд ли во вторник отечественные индексы покажут какие-то значительные изменения по итогам торгов.
На текущий момент котировки нефти неплохо прибавляют в стоимости, однако акции российских нефтегазовых компаний пока торгуются смешанно. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск вырос на 0,61%, ЛУКОЙЛ - на 0,17%, "Роснефть" - на 0,67%, "Татнефть" - на 1,68%, "Газпром" - на 0,22%, НОВАТЭК - на 0,60%. Помимо растущих цен на нефть, дополнительную поддержку НОВАТЭКу оказывают новости о том, что компания претендует на 4 месторождения на Ямале, что в свою очередь расширит его ресурсную базу. Акции "Газпром нефти" к указанному времени снизились на 0,03%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,22%.
Накануне среди ликвидных акций наиболее сильную динамику показали обыкновенные акции "Ростелекома" (+5,5%). С точки зрения заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, драйвер роста этих бумаг - позитивные новости относительно развития компании и новая дивидендная политика. Кроме того, на этой неделе инвесторы ожидают выхода положительной отчетности. А вот привилегированные акции этой компании показали менее выразительную динамику из-за новости о том, что их конвертация в обыкновенные бумаги не планируется. Во вторник по бумагам "Ростелекома" наблюдается умеренная фиксация прибыли. Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск снизились на 0,54%, привилегированные - на 1,0%, бумаги МТС поднялись на 0,21%.
Разнонаправленно пока торгуются бумаги банковского сектора: обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 0,34%, привилегированные просели на 0,12%, ВТБ - на 0,88%.
В целом неплохо пока смотрится металлургический сектор: "Норникель" к 12:30 мск прибавил 0,62% в стоимости, "Северсталь" - 0,60%, ММК - 0,95%, НЛМК - 0,05%. "Полюс золото" к указанному времени подешевело на 1,55%, "Полиметалл" прибавил в цене 1,05%.
Преимущественно подрастает на текущий момент энергетический сектор. Акции "Интер РАО" к 12:30 мск прибавили 0,36% в стоимости, "РусГидро" - 0,39%, МОЭСК - 1,69%, "Мосэнерго" - 0,64%, Холдинга МРСК - 1,11%, ФСК ЕЭС снизилось на 0,84%.
По мнению экспертов, в ближайшее время на фондовых рынках сохранится неопределенность, во всяком случае до разрешения греческого вопроса. "Некоторая степень неопределенности на рынках в ближайшее время сохранится", - отмечают аналитики Газпромбанка. В понедельник парламент Греции начал трехдневное обсуждение поправок в бюджет, предполагающих сокращение расходов на 78 млрд евро на горизонте ближайших пяти лет. Европейская валюта во вторник укрепляется на ожиданиях благополучного исхода голосования, однако специалисты не исключают фиксации прибыли на рынках ближе к концу недели.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: "Полюс золото" осталось без поддержки с рынков сырья
В первой половине торгов вторника, 28 июня, на фоне разнонаправленной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "Уралкалий". Хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "Полюс золото".
Акции "Уралкалия" в начале торгов подорожали на 2,58%. К 13:30 мск рост немного замедлился и составил 2,30%. Экспорт продукции ОАО "Уралкалий" с 1 января 2012г. планируется осуществлять через ЗАО "Белорусская калийная компания" (БКК), созданное на паритетной основе с ОАО "Беларуськалий" и реализующее на экспорт продукцию российского и белорусского производителей с 2005г. Об этом на днях сообщила пресс-служба "Уралкалия". При этом ОАО "Уралкалий" объявило об изменениях в порядке взаимодействия с ЗАО "Международная калийная компания" по поставке продукции "Уралкалия" на экспорт. Согласно договоренностям, сотрудничество с ЗАО "Международная калийная компания" продолжится до 31 декабря 2011г. (согласно прежним договоренностям - до 31 декабря 2012г.).
Котировки "Уралкалия" продолжают изменяться в рамках расширяющегося канала со сторонами 1 и 3. В текущих условиях у котировок компании больше шансов на подъем, чем на снижение. На готовность к росту указывает вышедший из зоны критической перепроданности индикатор Stochastic, а также взяли курс на сближение быстрая и медленная линия индикатора Stochastic. Первой целью подъема выступит уровень сопротивления 248 руб./акция (2), с ним проблем у "быков" возникнуть не должно. Основной же целью роста является уровень сопротивления 3, который в настоящее время проходит чуть выше отметки 260 руб./акция. Если же "медведи" возьмут верх, то подбирать подешевевшие бумаги "Уралкалия" будет иметь смысл у 210 руб./акция, где проходит очень сильный уровень поддержки 1.
Акции "Полюс золота" в начале торгов подешевели на 2,20%. К 13:30 мск продажи заметно сократились, а бумаги подешевели на 0,99%. Котировки золотодобывающей компании корректируются после роста на минувшей неделе. Дополнительно давление на стоимость акций оказало снижение цен на золото накануне. Официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам торгов 27 июня 2011г. впервые за пять с половиной недель установилась ниже отметки 1500 долл./унция, снизившись за день еще на 0,3%. Тройская унция золота на COMEX подешевела на 4,5 долл., а его официальная цена, применительно к активному фьючерсу (август), составила 1496,4 долл./унция - самый низкий показатель после 19 мая 2011г.
Для "Полюс золота" настали тяжелые времена, во вторник, 28 июня, акции компании теряют в цене уже восьмую сессию подряд. Пробиты уровни поддержки 1785 руб./акция (1) и 1758 руб./акция (2), капитализация компании с середины июня просела уже на 12%. Возможно, текущий момент оптимален для покупок - Stochastic прочно "засел" в зоне перепроданности, да и отскок вверх после восьми сессий падения подряд следовало бы ожидать. Во вторник идет борьба за уровень поддержки 1730 руб./акция (3), и если он устоит - можно будет покупать. Если же нет - котировки отправятся еще на 8% ниже, к уровню 1600 руб./акция (1).
Спрэд-анализ: Холдинг МРСК может закрепиться выше отметки 3,645 руб./акция
Динамика торгов на российском рынке акций в первой половине дня во вторник, 28 июня, была умеренно восходящей. После полудня темпы роста существенно не изменились.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ демонстрировал смешанную вялую динамику. Большую часть времени первой половины торговой сессии спрэд находился вблизи 220 пунктов. Основной причиной стали попеременно ускоряющиеся темпы роста индексов РТС и ММВБ. Скорее всего, во второй половине торгов спрэд продолжит находиться вблизи 220 пунктов, что говорит о малой вероятности серьезного ускорения темпов роста.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом демонстрировала смешанную, преимущественно нисходящую динамику. Основной причиной стали более быстрые темпы роста фьючерсного контракта. Так как на срочном рынке оптимистичные настроения более ярко выражены, то можно говорить о вероятности умеренного ускорения роста индекса РТС во второй половине биржевого дня.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка демонстрировал разнонаправленную преимущественно восходящую динамику. Подобное движение вызвано более быстрым ростом обыкновенных бумаг. При сохранении позитивной динамики на рынке, актуальным будет открытие краткосрочных длинных позиций по привилегированным бумагам.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. Нынешняя торговая сессия началась с "бычьих" настроений. Первый час торговой сессии сопротивление продавцов, расположенное вблизи 3,61 руб./акция сдерживало натиск оптимистов, но после 11:30 мск он был успешно пробит вверх. Следующей надеждой "быков" стал уровень 3,645 руб./акция, именно он, скорее всего, и станет целью для покупателей. Таким образом, вполне вероятно закрепление к окончанию торгов выше отметки 3,645 руб./акция.
Во вторник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое понижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако все же преобладали оптимистичные настроения. Промышленные металлы на текущий момент торгуются разнонаправленно. Нефть пока растет - на 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 107 долл./барр. Таким образом, с учетом в целом неплохой внешней конъюнктуры и снижения в понедельник, положительное открытие торгов в России выглядело вполне логичным. При этом стоит отметить, что после некоторой заминки в начале сессии активность покупателей начала постепенно нарастать, однако продлилось это недолго, и оба отечественных индикатора стали плавно терять завоеванные позиции. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,38%, достигнув 1633,13 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 11,80 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1852,21 пункта (0,54%), RTS Standard - до 11106,94 пункта (0,34%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 77,417 млрд руб., в RTS Standard - 3,421 млрд руб.
C точки зрения аналитиков компании "Атон", ухудшение внешнего фона в течение дня может легко перевести инициативу на сторону "медведей", поскольку весомых драйверов для уверенного роста на данный момент нет. Из публикуемой во вторник статистики, которая может изменить расклад сил на рынке, специалисты выделили данные по индексу уверенности потребителей в США за июнь (18:00 мск). В среднем прогнозируется, что индикатор вырастет с 60,8 до 61 пункта. В 17:00 мск также будет опубликован индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах за апрель, который может показать падение цен на 3,9% в годовом выражении после снижения на 3,6% в годовом выражении периодом ранее. В Европе в течение дня станет известно предварительное изменение индекса потребительских цен Германии в июне (ожидается рост на 0,1% в месячном исчислении после неизменности месяцем ранее), а в 12:30 мск станет известно окончательное изменение ВВП Великобритании в I квартале, которое, вероятнее всего, составит 0,5% в квартальном выражении, как и по предварительным данным. Впрочем, в целом, как полагает большинство экономистов, вряд ли во вторник отечественные индексы покажут какие-то значительные изменения по итогам торгов.
На текущий момент котировки нефти неплохо прибавляют в стоимости, однако акции российских нефтегазовых компаний пока торгуются смешанно. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск вырос на 0,61%, ЛУКОЙЛ - на 0,17%, "Роснефть" - на 0,67%, "Татнефть" - на 1,68%, "Газпром" - на 0,22%, НОВАТЭК - на 0,60%. Помимо растущих цен на нефть, дополнительную поддержку НОВАТЭКу оказывают новости о том, что компания претендует на 4 месторождения на Ямале, что в свою очередь расширит его ресурсную базу. Акции "Газпром нефти" к указанному времени снизились на 0,03%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,22%.
Накануне среди ликвидных акций наиболее сильную динамику показали обыкновенные акции "Ростелекома" (+5,5%). С точки зрения заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, драйвер роста этих бумаг - позитивные новости относительно развития компании и новая дивидендная политика. Кроме того, на этой неделе инвесторы ожидают выхода положительной отчетности. А вот привилегированные акции этой компании показали менее выразительную динамику из-за новости о том, что их конвертация в обыкновенные бумаги не планируется. Во вторник по бумагам "Ростелекома" наблюдается умеренная фиксация прибыли. Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск снизились на 0,54%, привилегированные - на 1,0%, бумаги МТС поднялись на 0,21%.
Разнонаправленно пока торгуются бумаги банковского сектора: обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 0,34%, привилегированные просели на 0,12%, ВТБ - на 0,88%.
В целом неплохо пока смотрится металлургический сектор: "Норникель" к 12:30 мск прибавил 0,62% в стоимости, "Северсталь" - 0,60%, ММК - 0,95%, НЛМК - 0,05%. "Полюс золото" к указанному времени подешевело на 1,55%, "Полиметалл" прибавил в цене 1,05%.
Преимущественно подрастает на текущий момент энергетический сектор. Акции "Интер РАО" к 12:30 мск прибавили 0,36% в стоимости, "РусГидро" - 0,39%, МОЭСК - 1,69%, "Мосэнерго" - 0,64%, Холдинга МРСК - 1,11%, ФСК ЕЭС снизилось на 0,84%.
По мнению экспертов, в ближайшее время на фондовых рынках сохранится неопределенность, во всяком случае до разрешения греческого вопроса. "Некоторая степень неопределенности на рынках в ближайшее время сохранится", - отмечают аналитики Газпромбанка. В понедельник парламент Греции начал трехдневное обсуждение поправок в бюджет, предполагающих сокращение расходов на 78 млрд евро на горизонте ближайших пяти лет. Европейская валюта во вторник укрепляется на ожиданиях благополучного исхода голосования, однако специалисты не исключают фиксации прибыли на рынках ближе к концу недели.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: "Полюс золото" осталось без поддержки с рынков сырья
В первой половине торгов вторника, 28 июня, на фоне разнонаправленной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "Уралкалий". Хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "Полюс золото".
Акции "Уралкалия" в начале торгов подорожали на 2,58%. К 13:30 мск рост немного замедлился и составил 2,30%. Экспорт продукции ОАО "Уралкалий" с 1 января 2012г. планируется осуществлять через ЗАО "Белорусская калийная компания" (БКК), созданное на паритетной основе с ОАО "Беларуськалий" и реализующее на экспорт продукцию российского и белорусского производителей с 2005г. Об этом на днях сообщила пресс-служба "Уралкалия". При этом ОАО "Уралкалий" объявило об изменениях в порядке взаимодействия с ЗАО "Международная калийная компания" по поставке продукции "Уралкалия" на экспорт. Согласно договоренностям, сотрудничество с ЗАО "Международная калийная компания" продолжится до 31 декабря 2011г. (согласно прежним договоренностям - до 31 декабря 2012г.).
Котировки "Уралкалия" продолжают изменяться в рамках расширяющегося канала со сторонами 1 и 3. В текущих условиях у котировок компании больше шансов на подъем, чем на снижение. На готовность к росту указывает вышедший из зоны критической перепроданности индикатор Stochastic, а также взяли курс на сближение быстрая и медленная линия индикатора Stochastic. Первой целью подъема выступит уровень сопротивления 248 руб./акция (2), с ним проблем у "быков" возникнуть не должно. Основной же целью роста является уровень сопротивления 3, который в настоящее время проходит чуть выше отметки 260 руб./акция. Если же "медведи" возьмут верх, то подбирать подешевевшие бумаги "Уралкалия" будет иметь смысл у 210 руб./акция, где проходит очень сильный уровень поддержки 1.
Акции "Полюс золота" в начале торгов подешевели на 2,20%. К 13:30 мск продажи заметно сократились, а бумаги подешевели на 0,99%. Котировки золотодобывающей компании корректируются после роста на минувшей неделе. Дополнительно давление на стоимость акций оказало снижение цен на золото накануне. Официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам торгов 27 июня 2011г. впервые за пять с половиной недель установилась ниже отметки 1500 долл./унция, снизившись за день еще на 0,3%. Тройская унция золота на COMEX подешевела на 4,5 долл., а его официальная цена, применительно к активному фьючерсу (август), составила 1496,4 долл./унция - самый низкий показатель после 19 мая 2011г.
Для "Полюс золота" настали тяжелые времена, во вторник, 28 июня, акции компании теряют в цене уже восьмую сессию подряд. Пробиты уровни поддержки 1785 руб./акция (1) и 1758 руб./акция (2), капитализация компании с середины июня просела уже на 12%. Возможно, текущий момент оптимален для покупок - Stochastic прочно "засел" в зоне перепроданности, да и отскок вверх после восьми сессий падения подряд следовало бы ожидать. Во вторник идет борьба за уровень поддержки 1730 руб./акция (3), и если он устоит - можно будет покупать. Если же нет - котировки отправятся еще на 8% ниже, к уровню 1600 руб./акция (1).
Спрэд-анализ: Холдинг МРСК может закрепиться выше отметки 3,645 руб./акция
Динамика торгов на российском рынке акций в первой половине дня во вторник, 28 июня, была умеренно восходящей. После полудня темпы роста существенно не изменились.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ демонстрировал смешанную вялую динамику. Большую часть времени первой половины торговой сессии спрэд находился вблизи 220 пунктов. Основной причиной стали попеременно ускоряющиеся темпы роста индексов РТС и ММВБ. Скорее всего, во второй половине торгов спрэд продолжит находиться вблизи 220 пунктов, что говорит о малой вероятности серьезного ускорения темпов роста.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом демонстрировала смешанную, преимущественно нисходящую динамику. Основной причиной стали более быстрые темпы роста фьючерсного контракта. Так как на срочном рынке оптимистичные настроения более ярко выражены, то можно говорить о вероятности умеренного ускорения роста индекса РТС во второй половине биржевого дня.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка демонстрировал разнонаправленную преимущественно восходящую динамику. Подобное движение вызвано более быстрым ростом обыкновенных бумаг. При сохранении позитивной динамики на рынке, актуальным будет открытие краткосрочных длинных позиций по привилегированным бумагам.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. Нынешняя торговая сессия началась с "бычьих" настроений. Первый час торговой сессии сопротивление продавцов, расположенное вблизи 3,61 руб./акция сдерживало натиск оптимистов, но после 11:30 мск он был успешно пробит вверх. Следующей надеждой "быков" стал уровень 3,645 руб./акция, именно он, скорее всего, и станет целью для покупателей. Таким образом, вполне вероятно закрепление к окончанию торгов выше отметки 3,645 руб./акция.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба