В среду, 29 июня, торги на российском рынке акций открылись ростом цен по большинству ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру среды, можно охарактеризовать как умеренно позитивный. Накануне американские фондовые индексы завершили сессию неплохим приростом, несмотря на то что опубликованная статистика оказалась смешанной. Так, индекс уверенности потребителей в июне снизился с 61,7 до 58,5 пункта, хотя ожидалось падение до 61 пункта, с другой стороны, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городах в апреле вырос. Кроме того, не исключено, что поддержку рынку оказывали ожидания положительного разрешения греческого вопроса.
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое понижение. На азиатских фондовых биржах также доминировали позитивные настроения на фоне хороших данных по промышленному производству Японии в мае. Промышленные металлы на текущий момент прибавляют в стоимости. Нефть продолжает дорожать - на 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 109,67 долл./барр. Таким образом, с учетом сложившейся к началу торгов в России внешней конъюнктуры продолжение роста отечественных индикаторов было вполне ожидаемым. При этом стоит отметить, что после некоторого периода "топтания на месте" активность покупателей начала постепенно возрастать. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,63%, достигнув 1661,95 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 15,41 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1895,53 пункта (1,13%), RTS Standard - до 11331,01 пункта (0,75%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 76,629 млрд руб., в RTS Standard - 3,294 млрд руб.
Как считают эксперты, направление движения котировкам во второй половине дня в среду зададут выходящая статистика и итоги голосования по мерам бюджетной экономии в Греции. Аналитики Газпромбанка полагают, что проект бюджетных поправок будет согласован, однако это уже в значительной степени заложено в котировки, в связи с чем во второй половине дня может последовать коррекция. Из статистики, помимо публикации в 18:30 мск данных о запасах нефти и нефтепродуктов Министерством энергетики США (US Department of Energy, DOE), аналитики компании "Атон" рекомендуют обратить внимание на индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае (18:00 мск), который может показать рост на 3% в месячном исчислении после падения на 11,6% месяцем ранее. В Европе в 13:00 мск станет известен индекс делового климата еврозоны в июне, который, предположительно, снизится с 0,99 до 0,90 пункта. Кроме того, в среду ожидаются выступления канцлера ФРГ А.Меркель, президента ЕС Х.Ромпея и нового главы ЕЦБ М.Драги Как подчеркнули специалисты, с технической точки зрения рынок акций готов продолжить рост вторника, однако на данный момент повышение носит лишь краткосрочный коррекционный характер.
Одним из фаворитов рынка на текущий момент выглядит энергетический сектор. Акции "Интер РАО" к 12:30 мск прибавили 2,33% в стоимости, "РусГидро" - 0,38%, "Мосэнерго" - 0,69%, Холдинга МРСК - 1,47%, ФСК ЕЭС - 1,86%, МОЭСК опустились на 0,03%.
Накануне цены на нефть отскочили вверх, что, по мнению аналитиков Газпромбанка, было обусловлено ожиданиями того, что Греции удастся избежать дефолта, а также в преддверии официальной статистики по запасам в США. Данные американского института нефти указали на сокращение складских запасов сырья на 2,7 млн баррелей на прошлой неделе. На текущий момент котировки нефти продолжают идти вверх, что оказывает поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск вырос на 0,54%, ЛУКОЙЛ - на 0,37%, "Роснефть" - на 1,24%, "Татнефть" - на 1,43%, "Газпром нефть" - на 2,15%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,66%, "Газпром" - на 1,08%, НОВАТЭК - на 0,01%. Что касается акций "Газпрома", то, по мнению аналитика Пробизнесбанка Ирины Ладыгиной, интерес к бумагам может быть обусловлен предстоящей в среду пресс-конференцией компании на тему финансово-экономической политики "Газпрома" перед годовым собранием акционеров.
В бумагах телекоммуникационного сектора пока наблюдается разнонаправленная динамика: обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск снизились на 1,12%, привилегированные поднялись на 0,21%, МТС - на 0,38%.
В целом неплохо выглядит банковский сектор: обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 0,76%, привилегированные - на 0,21%, ВТБ - на 1,10%.
Нет единой динамики пока среди металлургического сектора: "Норникель" к 12:30 мск потерял 0,11% в стоимости, "Северсталь" прибавила в цене 0,83%, ММК - 0,42%, НЛМК - 2,89%. "Полюс золото" к указанному времени выросло на 0,46%, "Полиметалл" - на 1,0%.
Что же касается дальнейшей динамики российского рынка акций, то эксперты пока осторожны в прогнозах, предпочитая дождаться голосования по Греции. "В среду состоится голосование в парламенте Греции по плану экономии бюджета и плану приватизации, результат которого будет важнейшим драйвером для рынка как минимум до конца недели", - подчеркивают аналитики ИК "Велес Капитал". В свою очередь старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель отмечает, что главным условием является согласие греческой оппозиции на новые меры экономии в стране. Дальнейший рост или коррекция будет зависеть от объема предоставляемой помощи: он составит от 6 до 12 млрд долл. и будет объявлен ориентировочно 3 июля. С другой стороны, по мнению аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, маловероятно, конечно же, что парламент Греции не примет пакет мер по сокращению госрасходов, но в данном случае на рынках может быть сформирована значительная коррекция, усиленная близостью мощных сопротивлений.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Благоприятная конъюнктура повысила интерес к НЛМК
В первой половине торгов среды, 29 июня, на фоне преобладающей позитивной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "НЛМК". Заметное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "Аптечная сеть 36,6".
Акции НЛМК в начале торгов подорожали на 2,71%. К 13:30 мск рост продолжился и составил 2,84% . Котировкам металлургической компании могло оказать поддержку сообщение о том, что правительство России приняло решение установить антидемпинговую пошлину на стальные кованые валки для прокатных станов производства металлопроката из Украины в размере 26% от таможенной стоимости сроком на три года по итогам антидемпингового расследования российского Министерства промышленности и торговли. Аналитики ИК "Велес Капитал" эту новость оценивают как позитивную для российских черных металлургов. Как отмечают эксперты, ранее, во II квартале, российские сталелитейщики столкнулись с усилением конкуренции на внутреннем рынке из‐за импорта стальной продукции из Украины и Казахстана по демпинговым ценам. Введение антидемпинговых пошлин, по мнению аналитиков, выполнит роль сигнала о недопустимости занижения цен на импорт и позволит удержать рентабельность российских компаний, которые до сих пор не смогли восстановить свою рентабельность после кризиса 2008‐2009гг.
Двухмесячная консолидация котировок НЛМК завершилась, они оттолкнулись вверх от красивого уровня поддержки - 100 руб./акция (1). Еще одним позитивным событием стал состоявшийся на минувшей неделе выход вверх из среднесрочного нисходящего канала 2-4. При этом большая часть покупок по факту пробоя нисходящего тренда 4 уже состоялась, бумаги НЛМК всего за неделю стали очень сильно перекупленными. Поэтому в ближайшие дни можно ждать продолжения роста до уровня сопротивления 115 руб./акция (3), но не более того. Затем стоило бы вернуться к поддержке 100 руб./акция, куда в течение недели-двух опустится верхняя граница нисходящего канала 2-4, чтобы протестировать ее на устойчивость уже в качестве уровня поддержки
Акции "Аптечной сети 36,6" в начале торгов подешевели на 1,74%. К 13:30 мск снижение продолжилось и составило 1,97%. В среду бумаги фармкомпании корректируются после роста накануне до максимальной за последние два месяца отметки. Во вторник, акции "36,6" могло поддержать сообщение о планируемом "Верофармом" (входит в ОАО "Аптечная сеть 36,6") строительстве нового производства готовых лекарств, изделий медицинского назначения и косметики.
Цена акций "Аптечной сети 36,6" нашла поддержку на уровне 80 руб./акция (1), это середина консолидационного диапазона лета 2010г. После этого начался подъем, увенчавшийся выходом на минувшей неделе вверх из нисходящего канала 2-4. Однако закрепиться выше уровня коррекции Фибоначчи 61,8%, проходящего через отметку 91,9 руб./акция (3), не удалось, и теперь наблюдается откат вниз. Показания технических индикаторов сигнализируют о возможности продолжения подъема к круглой отметке 100 руб./акция, однако если откат вниз все-таки продолжится, стоимость акций "Аптечной сети 36,6" уже в ближайшие дни опустится до 84,5 руб./акция. Там будет целесообразно возобновить покупку перепроданных на месячном интервале бумаг сети
Спрэд-анализ: "Префы" Сбербанка могут подняться до отметки 78,5 руб./акция
Динамика торгов на российском рынке акций в первой половине дня в среду, 29 июня, была умеренно восходящей. После полудня темпы роста сохранили свои значения, достигнутые в первые часы торгов.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в первой половине торговой сессии преимущественно расширялся. Спрэд уверенно преодолел вверх отметку 230 пунктов. Рост котировок на нефтяных рынках способствует ускорению темпов роста индекса РТС. Таким образом, до тех пор, пока темпы роста цен на нефть остаются на текущих уровнях говорить о снижении спрэда не приходится.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом демонстрировала смешанную динамику. Стоит отметить, что большую часть нынешней торговой сессии разница провела вблизи 20 пунктов, помимо этого темпы роста обоих инструментов имеют схожие темпы роста. Таким образом, во второй половине торговой сессии не стоит ожидать существенного изменения динамики.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии в среду преимущественно расширялся. Основной причиной подобной динамики стали более быстрые темпы роста привилегированных бумаг. Обыкновенные бумаги находятся вблизи 100 руб./акция, что говорит о высоком риске открытия длинных позиций по ним в текущее время. Тем временем у привилегированных бумаг еще есть потенциал для роста, ближайший уровень - 78,5 руб./акция - максимальное значение за последние полгода.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги ФСК ЕЭС. Основной марш-бросок "быки" устроили в первые 30 минут нынешней торговой сессии. Продавцы всеми силами удерживали уровень 0,387 руб./акция, именно он и не покорился покупателям во время бурного роста на открытии торгов. Скорее всего, до окончания торгов котировки продолжат находиться вблизи данной отметки, а закрепление выше него будет отложено на будущие торги.
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое понижение. На азиатских фондовых биржах также доминировали позитивные настроения на фоне хороших данных по промышленному производству Японии в мае. Промышленные металлы на текущий момент прибавляют в стоимости. Нефть продолжает дорожать - на 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 109,67 долл./барр. Таким образом, с учетом сложившейся к началу торгов в России внешней конъюнктуры продолжение роста отечественных индикаторов было вполне ожидаемым. При этом стоит отметить, что после некоторого периода "топтания на месте" активность покупателей начала постепенно возрастать. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,63%, достигнув 1661,95 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 15,41 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1895,53 пункта (1,13%), RTS Standard - до 11331,01 пункта (0,75%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 76,629 млрд руб., в RTS Standard - 3,294 млрд руб.
Как считают эксперты, направление движения котировкам во второй половине дня в среду зададут выходящая статистика и итоги голосования по мерам бюджетной экономии в Греции. Аналитики Газпромбанка полагают, что проект бюджетных поправок будет согласован, однако это уже в значительной степени заложено в котировки, в связи с чем во второй половине дня может последовать коррекция. Из статистики, помимо публикации в 18:30 мск данных о запасах нефти и нефтепродуктов Министерством энергетики США (US Department of Energy, DOE), аналитики компании "Атон" рекомендуют обратить внимание на индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае (18:00 мск), который может показать рост на 3% в месячном исчислении после падения на 11,6% месяцем ранее. В Европе в 13:00 мск станет известен индекс делового климата еврозоны в июне, который, предположительно, снизится с 0,99 до 0,90 пункта. Кроме того, в среду ожидаются выступления канцлера ФРГ А.Меркель, президента ЕС Х.Ромпея и нового главы ЕЦБ М.Драги Как подчеркнули специалисты, с технической точки зрения рынок акций готов продолжить рост вторника, однако на данный момент повышение носит лишь краткосрочный коррекционный характер.
Одним из фаворитов рынка на текущий момент выглядит энергетический сектор. Акции "Интер РАО" к 12:30 мск прибавили 2,33% в стоимости, "РусГидро" - 0,38%, "Мосэнерго" - 0,69%, Холдинга МРСК - 1,47%, ФСК ЕЭС - 1,86%, МОЭСК опустились на 0,03%.
Накануне цены на нефть отскочили вверх, что, по мнению аналитиков Газпромбанка, было обусловлено ожиданиями того, что Греции удастся избежать дефолта, а также в преддверии официальной статистики по запасам в США. Данные американского института нефти указали на сокращение складских запасов сырья на 2,7 млн баррелей на прошлой неделе. На текущий момент котировки нефти продолжают идти вверх, что оказывает поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск вырос на 0,54%, ЛУКОЙЛ - на 0,37%, "Роснефть" - на 1,24%, "Татнефть" - на 1,43%, "Газпром нефть" - на 2,15%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,66%, "Газпром" - на 1,08%, НОВАТЭК - на 0,01%. Что касается акций "Газпрома", то, по мнению аналитика Пробизнесбанка Ирины Ладыгиной, интерес к бумагам может быть обусловлен предстоящей в среду пресс-конференцией компании на тему финансово-экономической политики "Газпрома" перед годовым собранием акционеров.
В бумагах телекоммуникационного сектора пока наблюдается разнонаправленная динамика: обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск снизились на 1,12%, привилегированные поднялись на 0,21%, МТС - на 0,38%.
В целом неплохо выглядит банковский сектор: обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 0,76%, привилегированные - на 0,21%, ВТБ - на 1,10%.
Нет единой динамики пока среди металлургического сектора: "Норникель" к 12:30 мск потерял 0,11% в стоимости, "Северсталь" прибавила в цене 0,83%, ММК - 0,42%, НЛМК - 2,89%. "Полюс золото" к указанному времени выросло на 0,46%, "Полиметалл" - на 1,0%.
Что же касается дальнейшей динамики российского рынка акций, то эксперты пока осторожны в прогнозах, предпочитая дождаться голосования по Греции. "В среду состоится голосование в парламенте Греции по плану экономии бюджета и плану приватизации, результат которого будет важнейшим драйвером для рынка как минимум до конца недели", - подчеркивают аналитики ИК "Велес Капитал". В свою очередь старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель отмечает, что главным условием является согласие греческой оппозиции на новые меры экономии в стране. Дальнейший рост или коррекция будет зависеть от объема предоставляемой помощи: он составит от 6 до 12 млрд долл. и будет объявлен ориентировочно 3 июля. С другой стороны, по мнению аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, маловероятно, конечно же, что парламент Греции не примет пакет мер по сокращению госрасходов, но в данном случае на рынках может быть сформирована значительная коррекция, усиленная близостью мощных сопротивлений.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Благоприятная конъюнктура повысила интерес к НЛМК
В первой половине торгов среды, 29 июня, на фоне преобладающей позитивной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "НЛМК". Заметное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "Аптечная сеть 36,6".
Акции НЛМК в начале торгов подорожали на 2,71%. К 13:30 мск рост продолжился и составил 2,84% . Котировкам металлургической компании могло оказать поддержку сообщение о том, что правительство России приняло решение установить антидемпинговую пошлину на стальные кованые валки для прокатных станов производства металлопроката из Украины в размере 26% от таможенной стоимости сроком на три года по итогам антидемпингового расследования российского Министерства промышленности и торговли. Аналитики ИК "Велес Капитал" эту новость оценивают как позитивную для российских черных металлургов. Как отмечают эксперты, ранее, во II квартале, российские сталелитейщики столкнулись с усилением конкуренции на внутреннем рынке из‐за импорта стальной продукции из Украины и Казахстана по демпинговым ценам. Введение антидемпинговых пошлин, по мнению аналитиков, выполнит роль сигнала о недопустимости занижения цен на импорт и позволит удержать рентабельность российских компаний, которые до сих пор не смогли восстановить свою рентабельность после кризиса 2008‐2009гг.
Двухмесячная консолидация котировок НЛМК завершилась, они оттолкнулись вверх от красивого уровня поддержки - 100 руб./акция (1). Еще одним позитивным событием стал состоявшийся на минувшей неделе выход вверх из среднесрочного нисходящего канала 2-4. При этом большая часть покупок по факту пробоя нисходящего тренда 4 уже состоялась, бумаги НЛМК всего за неделю стали очень сильно перекупленными. Поэтому в ближайшие дни можно ждать продолжения роста до уровня сопротивления 115 руб./акция (3), но не более того. Затем стоило бы вернуться к поддержке 100 руб./акция, куда в течение недели-двух опустится верхняя граница нисходящего канала 2-4, чтобы протестировать ее на устойчивость уже в качестве уровня поддержки
Акции "Аптечной сети 36,6" в начале торгов подешевели на 1,74%. К 13:30 мск снижение продолжилось и составило 1,97%. В среду бумаги фармкомпании корректируются после роста накануне до максимальной за последние два месяца отметки. Во вторник, акции "36,6" могло поддержать сообщение о планируемом "Верофармом" (входит в ОАО "Аптечная сеть 36,6") строительстве нового производства готовых лекарств, изделий медицинского назначения и косметики.
Цена акций "Аптечной сети 36,6" нашла поддержку на уровне 80 руб./акция (1), это середина консолидационного диапазона лета 2010г. После этого начался подъем, увенчавшийся выходом на минувшей неделе вверх из нисходящего канала 2-4. Однако закрепиться выше уровня коррекции Фибоначчи 61,8%, проходящего через отметку 91,9 руб./акция (3), не удалось, и теперь наблюдается откат вниз. Показания технических индикаторов сигнализируют о возможности продолжения подъема к круглой отметке 100 руб./акция, однако если откат вниз все-таки продолжится, стоимость акций "Аптечной сети 36,6" уже в ближайшие дни опустится до 84,5 руб./акция. Там будет целесообразно возобновить покупку перепроданных на месячном интервале бумаг сети
Спрэд-анализ: "Префы" Сбербанка могут подняться до отметки 78,5 руб./акция
Динамика торгов на российском рынке акций в первой половине дня в среду, 29 июня, была умеренно восходящей. После полудня темпы роста сохранили свои значения, достигнутые в первые часы торгов.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в первой половине торговой сессии преимущественно расширялся. Спрэд уверенно преодолел вверх отметку 230 пунктов. Рост котировок на нефтяных рынках способствует ускорению темпов роста индекса РТС. Таким образом, до тех пор, пока темпы роста цен на нефть остаются на текущих уровнях говорить о снижении спрэда не приходится.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом демонстрировала смешанную динамику. Стоит отметить, что большую часть нынешней торговой сессии разница провела вблизи 20 пунктов, помимо этого темпы роста обоих инструментов имеют схожие темпы роста. Таким образом, во второй половине торговой сессии не стоит ожидать существенного изменения динамики.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии в среду преимущественно расширялся. Основной причиной подобной динамики стали более быстрые темпы роста привилегированных бумаг. Обыкновенные бумаги находятся вблизи 100 руб./акция, что говорит о высоком риске открытия длинных позиций по ним в текущее время. Тем временем у привилегированных бумаг еще есть потенциал для роста, ближайший уровень - 78,5 руб./акция - максимальное значение за последние полгода.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги ФСК ЕЭС. Основной марш-бросок "быки" устроили в первые 30 минут нынешней торговой сессии. Продавцы всеми силами удерживали уровень 0,387 руб./акция, именно он и не покорился покупателям во время бурного роста на открытии торгов. Скорее всего, до окончания торгов котировки продолжат находиться вблизи данной отметки, а закрепление выше него будет отложено на будущие торги.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба