Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
ОБЗОР :: Российский рынок завершил июнь в нуле по индексу ММВБ » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

ОБЗОР :: Российский рынок завершил июнь в нуле по индексу ММВБ

В четверг, 30 июня, оптимизм на российском рынке поиссяк, но не настолько, чтобы завершить день в "минусе". Все способствовало покупкам: американский рынок накануне вышел на трехнедельный максимум по индексу S&P и на этом не остановился. На открытии торгов в четверг был обновлен и четырехнедельный экстремум
30 июня 2011 РБК Quote | РБК
В четверг, 30 июня, оптимизм на российском рынке поиссяк, но не настолько, чтобы завершить день в "минусе". Все способствовало покупкам: американский рынок накануне вышел на трехнедельный максимум по индексу S&P и на этом не остановился. На открытии торгов в четверг был обновлен и четырехнедельный экстремум. Чтобы завершить месяц ростом, индексу S&P не хватило всего одной свечечки, но слишком уж большой была та свеча падения 1 июня текущего года. Тем не менее, четыре сессии роста S&P подряд - веский повод разогнать с рынка "медведей". Да и нефть марки Brent стоит уже под 113 долл./барр. после отчета Минэнергетики США (US Department of Energy) о сокращении ее коммерческих запасов на 4,4 млн барр. Именно эти факторы не давали играть от продаж, а греческий позитив был отыгран "быками" еще за несколько дней до самого факта голосования. В результате индекс ММВБ смог подрасти по итогам третьей сессии подряд и завершить месяц в нуле.

По итогам торговой сессии 30 июня индекс ММВБ повысился на 0,4% - до 1666,59 пунктов, индекс РТС - на 1,08% и достиг отметки 1894,58 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 40,09 млрд руб.

Как и днем ранее, в четверг позитивно смотрелась нефтегазовая отрасль, что можно было бы связать с многообещающей динамикой цен на нефть - за последние дни был полностью отыгран негатив от действий МЭА, направленных на увеличение предложения на рынке нефти и снижения ее цены. Однако покупки шли не широким фронтом. "Роснефть" (-0,17%) и "Сургутнефтегаз" (-0,16%) были никому не нужны. Напротив, вверх рынок тянули структуры "Газпрома" - скупали бумаги самого концерна (+1,23%), а также его "дочки" - "Газпром нефти" (+1,93%). "Газпром" проторговывает уровень 200 руб./акция, и по итогам четверга удалось закрепиться заметно выше этой отметки. Поддержку оказали сообщения об одобрении акционерами договоров с "Белтрансгазом" на поставку и транзит газа в 2012-2014гг. и выход на финишную прямую (со слов белорусской стороны) переговоров о продаже концерну еще 50% акций "Белтрансгаза".

Подрастали котировки КАМАЗа (+0,1%). Опять-таки Белоруссия сообщила о возможном выходе к концу 2011г. на подписание документов о слиянии МАЗа и КАМАЗа.

Вообще, неспроста все эти подвижки в переговорах: в четверг Белоруссия также напомнила, что нуждается в займе в 3 млрд долл. для сбалансирования экономики в 2011г. и в течение месяца надеется получить 1 млрд долл. кредита от "Уралкалия". Акционеры российского производителя минеральных удобрений этому не слишком обрадовались, акции компании подешевели на 0,32%.

Зато порадовались акционеры АВТОВАЗа (+1,76%). Его СП с GM увеличивает производственный план в 2011г. до 58 тыс. автомобилей, что на 57% превысит показатели 2010г. В компании твердо верят в восстановление потребительского спроса.

Напротив, слабо смотрелся металлургический сектор, хотя динамика цен на промышленные металлы не давала повода к распродажам. Заметно потеряли в цене "Мечел" (-0,86%), НЛМК (-1,45%), меньшими потерями отделался ГМК "Норильский никель" (-0,08%). Цена акций последнего обновила в четверг полуторамесячный максимум и теперь, похоже, встает вопрос об обновлении двухмесячного - для этого надо поднять котировки всего-то на 2%. Динамика цен на драгоценные металлы была негативной, после отсрочки банкротства Греции игроки не испытывают потребности в защитных активах. К концу дня "Полюс золото" подешевело на 0,66%, а "Полиметалл" на 0,09%.

Устойчивая восходящая тенденция на российском рынке во второй половине торговой сессии четверга и игнорирование слабой макроэкономической статистики с американского рынка труда подтверждают предположение о том, что управляющие компании старались поднять российский рынок как можно выше, чтобы представить клиентам более привлекательные квартальные отчеты. Им это вполне удалось. А участникам торгов стоит последить, как будут развиваться события в пятницу - первый день нового квартала. Если начнутся распродажи - рост последних дней ничего не стоит.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать

Максим Звягинцев

Охваченные оптимизмом рынки Европы выросли в пределах 1,5%

Торги акциями в Европе в четверг, 30 июня, открылись вслед за биржами США повышением ведущих индексов. Активность покупателей увеличилась на фоне роста оптимизма вокруг ситуации с долговым кризисом в еврозоне, после того как парламент Греции окончательно одобрил программу бюджетной экономии в объеме 28,4 млрд евро. Позитивный исход голосования открыл для Греции возможность для получения очередного (пятого по счету) транша кредита от Евросоюза и Международного валютного фонда. Программа жестких мер экономии на 2011-2015гг., разработанная под давлением ЕС и МВФ, предоставивших кредитную линию на 110 млрд евро, предусматривает сокращение бюджетного дефицита к 2015г. до менее 1% ВВП. В течение всей сессии европейские акции росли и закрылись на заметно более высоких уровнях.

По итогам дня французский индекс CAC 40 поднялся на 1,48% и составил 3982,21 пункта, германский DAX - на 1,13% - до 7376,24 пункта, британский FTSE 100 - на 1,53% - до 5945,71 пунктов.

Существенным подъемом завершили сессию акции LSE Group (+10,98%). Компания TMX Group, оператор канадской биржи Toronto Stock Exchange, отказалась от слияния с британской London Stock Exchange. Теперь компания пересмотрит конкурентное предложение о слиянии с Maple Group Acquisition Corp., крупной компанией, в которую входят 13 канадских банков и пенсионных фондов.

В бумагах банковского сектора отмечался активный спрос. Акции Lloyds Banking Group взлетели на 9,73% после того, как банк объявил о сокращении штата на 15 тыс. в рамках стратегии до 2014г., направленной на сокращение убытков и улучшение финансовых показателей. Кредитная организация рассчитывает, что подобные меры позволят ежегодно экономить 1,5 млрд фунтов стерлингов (2,4 млрд долл.).

Уровень безработицы в Германии в июне 2011г. с учетом сезонных колебаний составил 7%. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит также 7%.

Количество безработных в ФРГ с учетом сезонных колебаний в июне 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 8 тыс. человек и составило 2,967 млн человек. Без учета сезонного фактора количество безработных в Германии по итогам июня 2011г. снизилось на 67 тыс. человек и составило 2,893 млн человек. В мае 2011г. уровень безработицы также составлял 7%, что является самым низким показателем с 1991г., когда были опубликованы первые статданные по объединенной Германии.

Объем розничных продаж в Германии в мае 2011г. в реальном выражении вырос на 2,2% в годовом исчислении. Такие предварительные данные представило в докладе Федеральное статистическое бюро Германии. Аналитики прогнозировали, что показатель в годовом исчислении вырастет на 0,2%. В номинальном выражении рост розничных продаж в годовом исчислении в мае 2011г. составил 4%. Розничные продажи в Германии в мае 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем в реальном выражении снизились на 2,8%, в номинальном выражении - на 3%.

Промышленные цены во Франции в мае 2011г. снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%. Такие данные обнародовало Национальное статистическое бюро страны Insee. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,2%.

В апреле 2011г. цены французских производителей, по уточненным данным, повысились в месячном исчислении на 0,8% (что совпало с ранее опубликованными данными).

Греция и нефть продолжают толкать котировки ADR вверх

Торги ADR российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) в четверг, 30 июня, начались резким взлетом котировок. Оптимизм вернулся на рынки после того, как парламент Греции одобрил программу бюджетной экономии в объеме 28,4 млрд евро, призванную предотвратить дефолт республики и усугубление бюджетно-долгового кризиса в еврозоне. Исход голосования открывает дорогу предоставлению очередного (пятого по счету) транша кредита от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) объемом 12 млрд евро. После утреннего роста по рынку прошла небольшая фиксация прибыли, которая к середине сессии сменилась активными покупками в ожидании дальнейших шагов властей Греции по реализации программы бюджетной экономии.

Ситуация на товарных рынках не мешала покупке бумаг. Нефтяные фьючерсы демонстрировали разнонаправленную динамику после того, как в ходе предыдущей торговой сессии официальные цены достигли максимальных значений за пять торговых дней. К концу торгов ближайший фьючерс на нефть марки Brent торговался на уровне 111,8 долл. за барр. (-0,5%). Высокие цены нефтяного рынка поддерживали интерес инвесторов к бумагам нефтегазового сектора. Кроме того, одним из факторов, определившим динамику рынка, вероятно, могло стать окончание квартала и полугодия и желание игроков и управляющих "задрать котировки" повыше для переоценки портфелей.

В результате большинство российских расписок завершило день с положительными результатами. Индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, вырос на 1,09% и завершил день на уровне 1072,36 пункта. Лидерами роста стали бумаги "Система-Галс" (+9,31%) и Eurasia Drilling Company (+4,98%). Хуже остальных торговались расписки AFI Development (-3,23%).

Наибольшие объемы прошли в бумагах "Газпрома" (+1,67%). По результатам работы в 2010г. выплатит концерн дивиденды из расчета 3,85 руб. на ценную бумагу, что соответствует 25% чистой прибыли компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2010г. Такое решение было одобрено в четверг акционерами на годовом собрании. Рост дивидендных выплат по сравнению с 2009г. составит 61%. По итогам работы в 2009г. дивиденды "Газпрома" были выплачены из расчета 2,39 руб. на акцию.

Власти Белоруссии и ОАО "Газпром" вышли на финишную прямую в переговорах о продаже российскому концерну еще 50% акций "Белтрансгаза" и определении для страны цен на российский газ в 2012-2014гг., заявил первый вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Семашко. "Газпром" уже владеет пакетом акций "Белтрансгаза" в размере 50%. Сейчас стороны ведут переговоры о продаже ему оставшихся 50% акций, принадлежащих белорусскому государству.

Марина Мазина

Технический postmarket: Новое сопротивление сформировалось на 1668 пунктах по ММВБ

В первой половине торговой сессии в четверг, 30 июня, индекс ММВБ скорректировался вниз, поскольку перегрев на получасовом интервале уже начинал напрягать покупателей. Но по итогам четырехчасовой нисходящей коррекции минимум предшествовавшей сессии обновлен не был, и краткосрочная восходящая тенденция осталась в силе. Максимум предшествовавшей сессии также удалось обновить, но ненамного - новое сопротивление сформировалось на отметке 1668 пунктов (2). В пятницу должно стать более-менее понятно, что будет происходить с краткосрочной восходящей тенденцией в начале нового квартала, и, возможно, рост все-таки продолжится до цели на уровне сопротивления 1680 пунктов (3). В случае наступления "медведей" будет иметь смысл ждать индекс ММВБ на сильном уровне поддержки 1640 пунктов (1).

ОБЗОР :: Российский рынок завершил июнь в нуле по индексу ММВБ


Индекс РТС продолжает уходить вверх от уровня долгосрочного восходящего тренда (1), без особых сложностей была превышена и отметка 1900 пунктов, остановившая "быков" днем ранее. Теперь индексу РТС открыта дорога на 1950 пунктов (2), до них осталось подняться еще на 2,3%. Показания технических индикаторов также обещают продолжение роста. Stochastic уверенно идет вверх. Дал сигнал на покупку и более консервативный индикатор MACD. Настораживает только тот факт, что 30 июня была исполнена главная цель роста - закрыт гэп от 16 июня на 1906 пунктах, а в пятницу начало нового квартала, и все "бычьи" прогнозы могут пойти прахом. 1 июля минувшего года индекс РТС рухнул более чем на 2,5%.

ОБЗОР :: Российский рынок завершил июнь в нуле по индексу ММВБ


Фьючерс на индекс РТС в четверг штурмовал среднесрочный уровень нисходящего тренда (1), проходивший в районе 189000 пунктов. Успехом эта попытка к вечеру четверга не увенчалась, а времени и возможностей у "быков" остается все меньше. Цены на нефть отскочили вверх уже очень высоко, в Америке рост длится четвертый день подряд, фьючерс на индекс РТС рос и того дольше - пять сессий подряд, а индикатор Stochastic стремительно приближается к зоне перегрева. Похоже, в зоне 189000-190000 пунктов можно искать возможности для сокращения длинных позиций. Выросшая до 2500 пунктов бэквордация к базовому активу свидетельствует о том, что игроки такую возможность искать уже начали.

ОБЗОР :: Российский рынок завершил июнь в нуле по индексу ММВБ