Начинается новая «Греческая история»
На прошедших торгах финансовые рынки не показали единой динамики. Как и ожидалось, наш рынок также не продемонстрировал общего направления: НорНикель +1.2%, ВТБ минус 2.2%, Газпром минус 0.8%. А вот товарные рынки (нефть и металлы) снова устремились вверх. В первую очередь хорошие покупки наблюдались в золоте и серебре на фоне новой «Греческой истории», теперь взялись за Португалию.
Moody''s Investors Service снизило долгосрочный кредитный рейтинг облигаций Португалии до Ba2 с Baa1, то есть ниже инвестиционного уровня. Только Европа немного вздохнула после Греции, хотя переговоры о ее долге еще не завершились и находятся в самой активной стадии, как тут же снижают рейтинг Португалии, чем ограничивают доступ этой страны к долговым рынкам.
Штаты продолжают следовать свой логике и пытаются делать все, чтобы их финансовое состояние на фоне других стран выглядело в лучшем свете, и чтобы капитал из проблемных зон продолжал перетекать к ним. Если даже Европе удастся вытянуть Португалию, то следом сразу последует либо Испания, либо Италия, а такого крупного игрока Европе уже будет не потянуть. Поэтому «греческая история» будет продолжаться еще долго и постоянно давить на финансовые рынки.
В целом все идет в рамках ожиданий, и как мы отмечали год назад, 2011 и 2012 годы станут временем долговых проблем и в зависимости от того, как эти проблемы удастся решить и станет понятно, увидит ли мир новую волну кризиса. Пока правительства проблемных стран и финвласти США совершают ошибки, которые подробно описаны в учебниках, как в экономической, так и в военной сфере.
В ближайшее время после завтрашних заседаний Банка Англии и ЕЦБ и пятничной статистики фокус сместится на сезон корпоративной отчетности. По всем ожидания отчеты должны оказаться хорошими, несмотря на слабость американской экономики. Особенно выиграют те компании, которые ориентированы на развивающиеся рынки.
По технике индекс ММВБ уже второй день удерживает уровень 1700, что дает возможность ему отстояться после стремительного роста и в ближайшее время продолжить рост. Мы не исключаем, что медведи могут предпринять еще несколько атак на 1700, однако если его удастся удержать, то далее мы уже увидим 1750. Поддержка располагается 1690-1660.
Сегодня SP торгуется 1338,8, растет 0.16%. Азия разнонаправлено: Япония растет 0.7%. Китай теряет 1.1%.
СТАРТ ДНЯ: Рынок продолжает карабкаться вверх
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на четверть процента. Нефть с утра в плюсе на пол процента, торгуясь на уровне $114,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,2%, индекс ММВБ прибавляет 0,2%.
Российский рынок продолжает движение вперед. Индекс ММВБ на волне роста успешно закрепился выше 1700 пунктов, преодолев сопротивление на 1708. Индекс почти добрался до сопротивления сформированного восходящего канала с майских минимумов на 1725. Сегодня попытки отработать это сопротивление будут предприниматься вновь. Но затем от этого уровня могут пройти продажи. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут для начала уровни на 1697-1707, а уж затем и на 1675.
S&P500: Статистика по безработице будет определять движение на этой неделе
Вчера американский индекс S&P снизился на 0,13% до уровня 1337.
Рейтинговое агентство Moody''s продолжает «загонять за тучи» всех подряд, на этот раз рейтинг португальских гособлигаций был снижен до «мусорного» уровня, что существенно осложняет для страны возможность внешнего заимствования. Вторым объектом внимания аналитиков Moody''s выступили китайские банки, у которых обнаружилось $540 не учтенных долгов региональных властей, однако на этот раз агентство ограничилось предупреждением о снижении рекомендаций.
Инвесторы все же решили взять передышку после столь удачной для быков недели, рост в 5,5% - лучший показатель за 2 года для индекса S&P, однако даже отскоком такое снижение назвать нельзя. Сегодня начинают выходить данные по безработице в США, ключевое же значение по количеству рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора ожидается в пятницу. Данный блок статистики может оказать существенное влияние на рынок, и инвесторы будут осторожны в преддверии публикаций.
Для продолжения роста «быкам» необходимо пробить не только уровень 1340, но и 1346, в случае же формирования отскока целью будет диапазон 1312 - 1302. Движение рынков на этой неделе будет определять статистика, на следующей начинается сезон корпоративной отчетности. Положительные данные могут вывести индекс S&P на новые максимумы в ближайшем будущем.
Сопротивления: 1340 / 1346 / 1359
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Уралкалий: Цели флага предполагают обновление годовых максимумов
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 5,77%. Закрытие на 256,7.
Очередной день фееричного роста, коих на теме слияния с Сильвинитом было уже не мало, показали в прошедший вторник акции Уралкалия, подорожав более чем на 5,5%. Безусловно, без веских доводов здесь не обошлось. По поступившим сообщениям вес акций производителя калийных удобрений с 6 июля будет увеличен в индексе MSCI Russia до 4,31% с 2,7%. Данная новость вызвала заметный стартовый гэп, который технически будет тянуть котировки вниз. Однако с учетом общерыночной конъюнктуры инвесторы сочли акции Уралкалия привлекательным краткосрочным вложением, и после консолидации вблизи верхней границы down-тренда от июньских максимумов, котировки мощным рывком добрались до уровней 256-257 руб. Таким образом, на графиках малых таймфреймов была сформирована фигура продолжения тенденции «флаг» с далекими целями, на 262 и выше. Нет уверенности, что предполагаемый рост будет сиюминутным. И важным моментом в этом плане является удержание уровней полотна «флага», иначе медведи утянут котировки на закрытие ценового разрыва.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,82%, Brent дорожает на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 258 / 252,2
Поддержки: 255/ 253,5 / 251,5
РусГидро: Корпоративный позитив толкает бумагу вверх
Акции Русгидро во вторник выросли на 2,09% до уровня 1,395.
Технические факторы не смогли вчера сдержать натиск покупателей, стало известно, что по итогам годового общего собрания акционеров, прошедшего 30 июня акционеры утвердили дивиденды в размере 0,00860091 рублей на 1 акцию, а также одобрили дополнительный выпуск 89 млрд. обыкновенных акций компании номиналом 1 руб.
С открытия акции компании устремились вверх, пробив верхние границы краткосрочного восходящего и среднесрочного нисходящего каналов, остановившись лишь на уровне 1,4, где в игру активно вошли продавцы. Целью покупателей, безусловно, является отметка 1,41, где проходит сильный уровень сопротивления, а по совместительству двухмесячный максимум, а также верхняя граница среднесрочного восходящего канала. Однако ярые сопротивления «медведей» на отметке 1,4, а также нейтральный внешний фон будут создавать проблемы на этом пути. В любом случае покупать есть смысл только при пробое 1,41, в противном случае актуальна игра «от шорта» на отскоке от сопротивления.
С утра фьючерс на S&P растет на 0,2%, Brent прибавляет 0,3%, Азия торгуется разнонаправлено. Американский рынок вчера немного просел.
Поддержки: 1,38 / 1,36 / 1,346
Сопротивления: 1,4 / 1,41
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,2%. Текущее значение составляет 194 150.
Фьючерс на индекс РТС после небольшого отката назад все же нацелился на пробитие сопротивления на 193600 и благополучно его преодолел. И даже успел вернуться к нему сверху. Но сегодня игроками будут предприниматься новые попытки продолжить подъем, несмотря на перегретость рынка и формирующиеся технические сигналы о развороте, такие как дивергенция. В районе 197000 находится сопротивление месячного восходящего канала. При активности покупателей фьючерс уже сегодня сможет отыграть этот уровень. Но среднесрочно перспективы все еще остаются туманными, и после еще одной волны роста рынки снова пойдут вниз. Целями коррекции будут поддержки на 191500-192500, затем на 189500 и 187500.
Внешний фон на открытии позитивный. Фондовые рынки США накануне закрылись разнонаправлено, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, Азия разнонаправлена, нефть дорожает на треть процента.
Ближайшие сопротивления - 194500, 197000, 200000
Ближайшие поддержки - 193500, 191500, 189500, 187500
Лукойл: Достигли цели 1800-1820. Что дальше?
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1820 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1790 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.04% - 1804.7 рублей. Лукойл на вчерашних торгах смог завершить работу и оттестировал верхний диапазон 1820. В результате наша цель отскока на 1800-1820 была полностью отработана. Теперь встает вопрос, что делать дальше. Если ориентироваться на технику, то она пока не дает четкого ответа, и текущий уровень называется пограничным, то есть с этого уровня можно как ускоряться вверх, так и отваливаться вниз. В ближайшие дни принимать решение нужно, основываясь на внутридневной динамике и новостном фоне. Поэтому на выходящую статистику нужно обратить особое внимание, а также на заседание Банка Англии и ЕЦБ. Со следующей недели в фокусе рынка будет начинающаяся отчетность американских компаний.
Moody''s снизило долгосрочный кредитный рейтинг облигаций Португалии до Ba2 с Baa1, то есть ниже инвестиционного уровня.
Из негатива можно отметить снижение Бразилии на 1.3%.
Поддержка сейчас располагается на уровне 1790-1770. Сопротивление поднимается до 1820-1850.
Сегодня SP торгуется 1339.8, прибавляет 0,23%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.8%. Китай теряет 1.1%.
Роснефть, Треугольник остался за быками, далее на 243,3?
Акции Роснефти на прошлой сессии подорожали на 0,19% до 238,06.
Довольно скромные результаты показали бумаги большинства представителей российской нефтянки на торгах вторника при столь позитивной динамике цен на «черное золото». Акции Роснефти исключением в этой тенденции не стали, прибавив лишь 0,19%. Однако с точки зрения техники вчера быкам удалось склонить локальную ситуацию в свою сторону. На открытии у продавцов был шанс продавить котировки из треугольника вниз, но трендовая линия краткосрочного восходящего канала и горизонтальная поддержка на 234,8 выдержали натиск. В дальнейшем стало очевидно, что сжиматься волатильности дальше не куда, и быки буквально одной часовой свечой решили вопрос с треугольником. Вчера их остановило сопротивление на 239,4, но потенциал данной фигуры предполагает заметно более радужные цели на 243,3-245. Кроме того, впервые за две недели цена закрылась выше 50-дневной скользящей средней.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,82%, Brent дорожает на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику
Сопротивления: 238,2 / 239,4 / 241,5
Поддержки: 236,7 / 234,8 / 233,5
Северсталь: Не удержали двухнедельные максимумы
Значение на закрытии: 518,1 руб. Изменение: -0,4%.
Обновили двухнедельные максимумы котировки акций Северстали в прошедший вторник, однако быки не сумели удержать накопленного преимущества. Фиксация прошла аккурат от сопротивления на 526,5, которой отбросило цены к ближайшей поддержке. С учетом близости сопротивления нисходящего тренда развивающегося с начала 2011 года инвесторы могут поспешить с закрытием длинных позиций уже на текущих уровнях, о чем свидетельствует медвежья дивергенция на часовом таймфрейме по RSI и MACD. В то же время вчерашним снижением цена спровоцировала негативные сигналы по стохастику в рамках дневного масштаба, кривые которого пересеклись в зоне перекупленности, указывая направление вниз.
В плане корпоративных событий стоит отметить, новость о том, что дочерняя структура Nordgold (дочка Северстали), компания Bissa Gold S.A. получила разрешение сроком на 20 лет на осуществление добычи золота на месторождении Bissa от органов государственной власти Буркина-Фасо. К слову сказать, сегодня состоится заседание совета директоров компании.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,82%, Brent дорожает на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику
Сопротивления: 526,5 / 533,1 / 536,8
Поддержки: 519 / 515 / 510
Сбербанк, Флаг наклоняется в сторону основной тенденции
Значение на закрытии: 104,3 руб. Изменение: -0,4%.
В умеренном минусе завершили торги вторника бумаги крупнейшего российского кредитора, потеряв менее полупроцента. Негативные моменты по-прежнему исходили в большей степени со стороны внешней конъюнктуры, в частности вновь не на шутку разошлось агентство Moody''s, с утра пригрозив китайским банкам, а позднее опустив рейтинг Португалии ниже инвестиционного уровня. Слабая статистика по промышленным заказам в США не добавила игрокам оптимизма.
Тем не менее, с точки зрения техники по акциям Сбербанка остаются шансы на реализацию фигуры продолжения тенденции, которая приобретает очертания флага, полотно которого, однако, имеет наклон в сторону текущей тенденции. О слабости данной фигуры напоминают осцилляторы на часовом таймфрейме, по которым прослеживается медвежья дивергенция. Ключевой поддержкой в этой ситуации остается уровень 103,6, пробой которого будет сигналом как минимум к сокращению длинных позиций.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,82%, Brent дорожает на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 105 / 107,5 / 108,3
Поддержки: 103,6 / 102,5 / 101,5
ПолюсЗолото: Легли на тренд
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 0,71% до уровня 1690.
Бумага наконец-то достигла нижней границы долгосрочного восходящего канала на 1680, «ударяясь» о нее по ходу торгов несколько раз, и после каждого раза начинались покупки. Технически от данного уровня вполне вероятен отскок вверх к 1740, об этом говорят и технические индикаторы, возросшие объемы торгов и сила более чем годового тренда. Однако на фоне происходящих корпоративных событий, в виде фактического ухода акций Полюса с рынка в ближайшем будущем, сброс акций может продолжиться. В случае пробоя уровня 1680 целью дальнейшего снижения будет 1580.
В случае реализации обратного поглощения Полюса его дочкой KazakhGold намеченного на конец июля, акция потеряет большую часть ликвидности и, соответственно, интереса инвесторов. С 15 июля прекращается допуск бумаги к биржевой торговле на бирже РТС
Сопротивления: 1690 / 1723 / 1740
Поддержки: 1680 / 1630 / 1605
Индекс ММВБ: С утра снова все на позитиве
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,23%. К закрытию значение индекса составило 1709,99 пунктов.
По инерции покупки на рынке продолжились. Индекс ММВБ на волне роста благополучно закрепился выше 1700 пунктов, преодолев сопротивление на 1708. Индекс почти добрался до сопротивления сформированного восходящего канала с майских минимумов на 1725. Сегодня попытки отработать это сопротивление будут предприниматься вновь. От этого уровня могут пройти продажи с фиксацией прибылей. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни для начала уровни на 1697-1707, а уж затем и на 1675.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Азия с утра разнонаправлена. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,3%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1725, 1750
Ближайшие поддержки - 1708, 1697, 1675
ВТБ, Откатывается от нисходящего тренда вниз
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,12%. К закрытию акции банка стоили 8,500 копеек.
ВТБ после небольшого рывка вверх снова направился вниз. Близость среднесрочного нисходящего тренда на 8,7-8,75 заставляла задуматься многих спекулянтов о целесообразности покупок на этих уровнях. К тому же накануне бумага добралась сразу до двух важных сопротивлений. С одной стороны, сопротивления все того же нисходящего среднесрочного тренда с годовых максимумов января-февраля на 8,75. С другой, пробитой ранее поддержке месячного восходящего канала там же. Котировки ВТБ по-прежнему страдают от неясности относительно консолидации на балансе Банка Москвы. Но сегодня будут предприниматься попытки отыграть потери вчерашнего дня. Целью локального отскока выступят сопротивления на 8,6. После этого продажи могут вновь нахлынуть на рынок. Если от 8,6 пройдет откат назад, то цена сформирует разворотную фигуру «голову-плечи» с потенциалом снижения вплоть до 8,35.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,75 / 8,8 / 8,95
Ближайшие поддержки - 8,45 / 8,33 / 8,15 / 7,9
Газпром, Оттолкнулся от нисходящего тренда вверх
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,80%. К закрытию акции газового монополиста стоили 203,60 рублей.
Газпром волной роста благополучно пробил нисходящий тренд с годовых максимумов середины апреля в районе 204 и даже закрыл гэп с середины июня на 206. После такого роста последовавшая коррекция была вполне ожидаемой. Бумага откатилась назад и вернулась к пробитому накануне нисходящему тренду в район 202,5, после чего последовал от него отскок с закрытием утреннего гэпа. Сегодня цена снова с открытия направиться вверх, но поводов для покупок не так много. Ближайшие сопротивления на 206-207, поддержки - на 201-202.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 206, 207, 212
Ближайшие поддержки - 202, 199, 197, 190
ГМК Нор.Никель, И снова вверх
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,20%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7487 рублей.
НорНикель на волне роста продолжает продвигаться вперед. Накануне бумагой было пробито сопротивление на 7420. После рывка наверх ГМК вернулся к пробитому уровню и уже затем отскочил от него снова вверх, закрывшись недалеко от 7500. Сегодня цена сможет подняться и выше 7500. Ближайшие уровни сопротивления на 7550-7600. От этих отметок пройдет волна коррекции с фиксацией прибылей.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7550-7600, 7800
Ближайшие поддержки - 7420, 7350, 7260, 7200
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На прошедших торгах финансовые рынки не показали единой динамики. Как и ожидалось, наш рынок также не продемонстрировал общего направления: НорНикель +1.2%, ВТБ минус 2.2%, Газпром минус 0.8%. А вот товарные рынки (нефть и металлы) снова устремились вверх. В первую очередь хорошие покупки наблюдались в золоте и серебре на фоне новой «Греческой истории», теперь взялись за Португалию.
Moody''s Investors Service снизило долгосрочный кредитный рейтинг облигаций Португалии до Ba2 с Baa1, то есть ниже инвестиционного уровня. Только Европа немного вздохнула после Греции, хотя переговоры о ее долге еще не завершились и находятся в самой активной стадии, как тут же снижают рейтинг Португалии, чем ограничивают доступ этой страны к долговым рынкам.
Штаты продолжают следовать свой логике и пытаются делать все, чтобы их финансовое состояние на фоне других стран выглядело в лучшем свете, и чтобы капитал из проблемных зон продолжал перетекать к ним. Если даже Европе удастся вытянуть Португалию, то следом сразу последует либо Испания, либо Италия, а такого крупного игрока Европе уже будет не потянуть. Поэтому «греческая история» будет продолжаться еще долго и постоянно давить на финансовые рынки.
В целом все идет в рамках ожиданий, и как мы отмечали год назад, 2011 и 2012 годы станут временем долговых проблем и в зависимости от того, как эти проблемы удастся решить и станет понятно, увидит ли мир новую волну кризиса. Пока правительства проблемных стран и финвласти США совершают ошибки, которые подробно описаны в учебниках, как в экономической, так и в военной сфере.
В ближайшее время после завтрашних заседаний Банка Англии и ЕЦБ и пятничной статистики фокус сместится на сезон корпоративной отчетности. По всем ожидания отчеты должны оказаться хорошими, несмотря на слабость американской экономики. Особенно выиграют те компании, которые ориентированы на развивающиеся рынки.
По технике индекс ММВБ уже второй день удерживает уровень 1700, что дает возможность ему отстояться после стремительного роста и в ближайшее время продолжить рост. Мы не исключаем, что медведи могут предпринять еще несколько атак на 1700, однако если его удастся удержать, то далее мы уже увидим 1750. Поддержка располагается 1690-1660.
Сегодня SP торгуется 1338,8, растет 0.16%. Азия разнонаправлено: Япония растет 0.7%. Китай теряет 1.1%.
СТАРТ ДНЯ: Рынок продолжает карабкаться вверх
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на четверть процента. Нефть с утра в плюсе на пол процента, торгуясь на уровне $114,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,2%, индекс ММВБ прибавляет 0,2%.
Российский рынок продолжает движение вперед. Индекс ММВБ на волне роста успешно закрепился выше 1700 пунктов, преодолев сопротивление на 1708. Индекс почти добрался до сопротивления сформированного восходящего канала с майских минимумов на 1725. Сегодня попытки отработать это сопротивление будут предприниматься вновь. Но затем от этого уровня могут пройти продажи. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут для начала уровни на 1697-1707, а уж затем и на 1675.
S&P500: Статистика по безработице будет определять движение на этой неделе
Вчера американский индекс S&P снизился на 0,13% до уровня 1337.
Рейтинговое агентство Moody''s продолжает «загонять за тучи» всех подряд, на этот раз рейтинг португальских гособлигаций был снижен до «мусорного» уровня, что существенно осложняет для страны возможность внешнего заимствования. Вторым объектом внимания аналитиков Moody''s выступили китайские банки, у которых обнаружилось $540 не учтенных долгов региональных властей, однако на этот раз агентство ограничилось предупреждением о снижении рекомендаций.
Инвесторы все же решили взять передышку после столь удачной для быков недели, рост в 5,5% - лучший показатель за 2 года для индекса S&P, однако даже отскоком такое снижение назвать нельзя. Сегодня начинают выходить данные по безработице в США, ключевое же значение по количеству рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора ожидается в пятницу. Данный блок статистики может оказать существенное влияние на рынок, и инвесторы будут осторожны в преддверии публикаций.
Для продолжения роста «быкам» необходимо пробить не только уровень 1340, но и 1346, в случае же формирования отскока целью будет диапазон 1312 - 1302. Движение рынков на этой неделе будет определять статистика, на следующей начинается сезон корпоративной отчетности. Положительные данные могут вывести индекс S&P на новые максимумы в ближайшем будущем.
Сопротивления: 1340 / 1346 / 1359
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Уралкалий: Цели флага предполагают обновление годовых максимумов
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 5,77%. Закрытие на 256,7.
Очередной день фееричного роста, коих на теме слияния с Сильвинитом было уже не мало, показали в прошедший вторник акции Уралкалия, подорожав более чем на 5,5%. Безусловно, без веских доводов здесь не обошлось. По поступившим сообщениям вес акций производителя калийных удобрений с 6 июля будет увеличен в индексе MSCI Russia до 4,31% с 2,7%. Данная новость вызвала заметный стартовый гэп, который технически будет тянуть котировки вниз. Однако с учетом общерыночной конъюнктуры инвесторы сочли акции Уралкалия привлекательным краткосрочным вложением, и после консолидации вблизи верхней границы down-тренда от июньских максимумов, котировки мощным рывком добрались до уровней 256-257 руб. Таким образом, на графиках малых таймфреймов была сформирована фигура продолжения тенденции «флаг» с далекими целями, на 262 и выше. Нет уверенности, что предполагаемый рост будет сиюминутным. И важным моментом в этом плане является удержание уровней полотна «флага», иначе медведи утянут котировки на закрытие ценового разрыва.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,82%, Brent дорожает на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 258 / 252,2
Поддержки: 255/ 253,5 / 251,5
РусГидро: Корпоративный позитив толкает бумагу вверх
Акции Русгидро во вторник выросли на 2,09% до уровня 1,395.
Технические факторы не смогли вчера сдержать натиск покупателей, стало известно, что по итогам годового общего собрания акционеров, прошедшего 30 июня акционеры утвердили дивиденды в размере 0,00860091 рублей на 1 акцию, а также одобрили дополнительный выпуск 89 млрд. обыкновенных акций компании номиналом 1 руб.
С открытия акции компании устремились вверх, пробив верхние границы краткосрочного восходящего и среднесрочного нисходящего каналов, остановившись лишь на уровне 1,4, где в игру активно вошли продавцы. Целью покупателей, безусловно, является отметка 1,41, где проходит сильный уровень сопротивления, а по совместительству двухмесячный максимум, а также верхняя граница среднесрочного восходящего канала. Однако ярые сопротивления «медведей» на отметке 1,4, а также нейтральный внешний фон будут создавать проблемы на этом пути. В любом случае покупать есть смысл только при пробое 1,41, в противном случае актуальна игра «от шорта» на отскоке от сопротивления.
С утра фьючерс на S&P растет на 0,2%, Brent прибавляет 0,3%, Азия торгуется разнонаправлено. Американский рынок вчера немного просел.
Поддержки: 1,38 / 1,36 / 1,346
Сопротивления: 1,4 / 1,41
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,2%. Текущее значение составляет 194 150.
Фьючерс на индекс РТС после небольшого отката назад все же нацелился на пробитие сопротивления на 193600 и благополучно его преодолел. И даже успел вернуться к нему сверху. Но сегодня игроками будут предприниматься новые попытки продолжить подъем, несмотря на перегретость рынка и формирующиеся технические сигналы о развороте, такие как дивергенция. В районе 197000 находится сопротивление месячного восходящего канала. При активности покупателей фьючерс уже сегодня сможет отыграть этот уровень. Но среднесрочно перспективы все еще остаются туманными, и после еще одной волны роста рынки снова пойдут вниз. Целями коррекции будут поддержки на 191500-192500, затем на 189500 и 187500.
Внешний фон на открытии позитивный. Фондовые рынки США накануне закрылись разнонаправлено, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, Азия разнонаправлена, нефть дорожает на треть процента.
Ближайшие сопротивления - 194500, 197000, 200000
Ближайшие поддержки - 193500, 191500, 189500, 187500
Лукойл: Достигли цели 1800-1820. Что дальше?
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1820 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1790 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.04% - 1804.7 рублей. Лукойл на вчерашних торгах смог завершить работу и оттестировал верхний диапазон 1820. В результате наша цель отскока на 1800-1820 была полностью отработана. Теперь встает вопрос, что делать дальше. Если ориентироваться на технику, то она пока не дает четкого ответа, и текущий уровень называется пограничным, то есть с этого уровня можно как ускоряться вверх, так и отваливаться вниз. В ближайшие дни принимать решение нужно, основываясь на внутридневной динамике и новостном фоне. Поэтому на выходящую статистику нужно обратить особое внимание, а также на заседание Банка Англии и ЕЦБ. Со следующей недели в фокусе рынка будет начинающаяся отчетность американских компаний.
Moody''s снизило долгосрочный кредитный рейтинг облигаций Португалии до Ba2 с Baa1, то есть ниже инвестиционного уровня.
Из негатива можно отметить снижение Бразилии на 1.3%.
Поддержка сейчас располагается на уровне 1790-1770. Сопротивление поднимается до 1820-1850.
Сегодня SP торгуется 1339.8, прибавляет 0,23%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.8%. Китай теряет 1.1%.
Роснефть, Треугольник остался за быками, далее на 243,3?
Акции Роснефти на прошлой сессии подорожали на 0,19% до 238,06.
Довольно скромные результаты показали бумаги большинства представителей российской нефтянки на торгах вторника при столь позитивной динамике цен на «черное золото». Акции Роснефти исключением в этой тенденции не стали, прибавив лишь 0,19%. Однако с точки зрения техники вчера быкам удалось склонить локальную ситуацию в свою сторону. На открытии у продавцов был шанс продавить котировки из треугольника вниз, но трендовая линия краткосрочного восходящего канала и горизонтальная поддержка на 234,8 выдержали натиск. В дальнейшем стало очевидно, что сжиматься волатильности дальше не куда, и быки буквально одной часовой свечой решили вопрос с треугольником. Вчера их остановило сопротивление на 239,4, но потенциал данной фигуры предполагает заметно более радужные цели на 243,3-245. Кроме того, впервые за две недели цена закрылась выше 50-дневной скользящей средней.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,82%, Brent дорожает на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику
Сопротивления: 238,2 / 239,4 / 241,5
Поддержки: 236,7 / 234,8 / 233,5
Северсталь: Не удержали двухнедельные максимумы
Значение на закрытии: 518,1 руб. Изменение: -0,4%.
Обновили двухнедельные максимумы котировки акций Северстали в прошедший вторник, однако быки не сумели удержать накопленного преимущества. Фиксация прошла аккурат от сопротивления на 526,5, которой отбросило цены к ближайшей поддержке. С учетом близости сопротивления нисходящего тренда развивающегося с начала 2011 года инвесторы могут поспешить с закрытием длинных позиций уже на текущих уровнях, о чем свидетельствует медвежья дивергенция на часовом таймфрейме по RSI и MACD. В то же время вчерашним снижением цена спровоцировала негативные сигналы по стохастику в рамках дневного масштаба, кривые которого пересеклись в зоне перекупленности, указывая направление вниз.
В плане корпоративных событий стоит отметить, новость о том, что дочерняя структура Nordgold (дочка Северстали), компания Bissa Gold S.A. получила разрешение сроком на 20 лет на осуществление добычи золота на месторождении Bissa от органов государственной власти Буркина-Фасо. К слову сказать, сегодня состоится заседание совета директоров компании.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,82%, Brent дорожает на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику
Сопротивления: 526,5 / 533,1 / 536,8
Поддержки: 519 / 515 / 510
Сбербанк, Флаг наклоняется в сторону основной тенденции
Значение на закрытии: 104,3 руб. Изменение: -0,4%.
В умеренном минусе завершили торги вторника бумаги крупнейшего российского кредитора, потеряв менее полупроцента. Негативные моменты по-прежнему исходили в большей степени со стороны внешней конъюнктуры, в частности вновь не на шутку разошлось агентство Moody''s, с утра пригрозив китайским банкам, а позднее опустив рейтинг Португалии ниже инвестиционного уровня. Слабая статистика по промышленным заказам в США не добавила игрокам оптимизма.
Тем не менее, с точки зрения техники по акциям Сбербанка остаются шансы на реализацию фигуры продолжения тенденции, которая приобретает очертания флага, полотно которого, однако, имеет наклон в сторону текущей тенденции. О слабости данной фигуры напоминают осцилляторы на часовом таймфрейме, по которым прослеживается медвежья дивергенция. Ключевой поддержкой в этой ситуации остается уровень 103,6, пробой которого будет сигналом как минимум к сокращению длинных позиций.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,82%, Brent дорожает на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 105 / 107,5 / 108,3
Поддержки: 103,6 / 102,5 / 101,5
ПолюсЗолото: Легли на тренд
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 0,71% до уровня 1690.
Бумага наконец-то достигла нижней границы долгосрочного восходящего канала на 1680, «ударяясь» о нее по ходу торгов несколько раз, и после каждого раза начинались покупки. Технически от данного уровня вполне вероятен отскок вверх к 1740, об этом говорят и технические индикаторы, возросшие объемы торгов и сила более чем годового тренда. Однако на фоне происходящих корпоративных событий, в виде фактического ухода акций Полюса с рынка в ближайшем будущем, сброс акций может продолжиться. В случае пробоя уровня 1680 целью дальнейшего снижения будет 1580.
В случае реализации обратного поглощения Полюса его дочкой KazakhGold намеченного на конец июля, акция потеряет большую часть ликвидности и, соответственно, интереса инвесторов. С 15 июля прекращается допуск бумаги к биржевой торговле на бирже РТС
Сопротивления: 1690 / 1723 / 1740
Поддержки: 1680 / 1630 / 1605
Индекс ММВБ: С утра снова все на позитиве
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,23%. К закрытию значение индекса составило 1709,99 пунктов.
По инерции покупки на рынке продолжились. Индекс ММВБ на волне роста благополучно закрепился выше 1700 пунктов, преодолев сопротивление на 1708. Индекс почти добрался до сопротивления сформированного восходящего канала с майских минимумов на 1725. Сегодня попытки отработать это сопротивление будут предприниматься вновь. От этого уровня могут пройти продажи с фиксацией прибылей. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни для начала уровни на 1697-1707, а уж затем и на 1675.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Азия с утра разнонаправлена. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,3%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1725, 1750
Ближайшие поддержки - 1708, 1697, 1675
ВТБ, Откатывается от нисходящего тренда вниз
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,12%. К закрытию акции банка стоили 8,500 копеек.
ВТБ после небольшого рывка вверх снова направился вниз. Близость среднесрочного нисходящего тренда на 8,7-8,75 заставляла задуматься многих спекулянтов о целесообразности покупок на этих уровнях. К тому же накануне бумага добралась сразу до двух важных сопротивлений. С одной стороны, сопротивления все того же нисходящего среднесрочного тренда с годовых максимумов января-февраля на 8,75. С другой, пробитой ранее поддержке месячного восходящего канала там же. Котировки ВТБ по-прежнему страдают от неясности относительно консолидации на балансе Банка Москвы. Но сегодня будут предприниматься попытки отыграть потери вчерашнего дня. Целью локального отскока выступят сопротивления на 8,6. После этого продажи могут вновь нахлынуть на рынок. Если от 8,6 пройдет откат назад, то цена сформирует разворотную фигуру «голову-плечи» с потенциалом снижения вплоть до 8,35.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,75 / 8,8 / 8,95
Ближайшие поддержки - 8,45 / 8,33 / 8,15 / 7,9
Газпром, Оттолкнулся от нисходящего тренда вверх
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,80%. К закрытию акции газового монополиста стоили 203,60 рублей.
Газпром волной роста благополучно пробил нисходящий тренд с годовых максимумов середины апреля в районе 204 и даже закрыл гэп с середины июня на 206. После такого роста последовавшая коррекция была вполне ожидаемой. Бумага откатилась назад и вернулась к пробитому накануне нисходящему тренду в район 202,5, после чего последовал от него отскок с закрытием утреннего гэпа. Сегодня цена снова с открытия направиться вверх, но поводов для покупок не так много. Ближайшие сопротивления на 206-207, поддержки - на 201-202.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 206, 207, 212
Ближайшие поддержки - 202, 199, 197, 190
ГМК Нор.Никель, И снова вверх
[img]http://www.bcs-express.ru/digest/getfile.asp?id=70172[/img]
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,20%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7487 рублей.
НорНикель на волне роста продолжает продвигаться вперед. Накануне бумагой было пробито сопротивление на 7420. После рывка наверх ГМК вернулся к пробитому уровню и уже затем отскочил от него снова вверх, закрывшись недалеко от 7500. Сегодня цена сможет подняться и выше 7500. Ближайшие уровни сопротивления на 7550-7600. От этих отметок пройдет волна коррекции с фиксацией прибылей.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7550-7600, 7800
Ближайшие поддержки - 7420, 7350, 7260, 7200
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter