Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent снижаются в среду, 6 июля.
По состоянию на 15:45 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (август) - 112,39 (-1,07%);
Light, Sweet Crude Oil (август) - 96,32 (-0,58%).
Отрицательная динамика в ценах по сделкам во многом обусловлена техническими продажами нефтяных фьючерсов, которые накануне существенно подорожали. Так, по итогам торгов 5 июля 2011г. цены на нефтяные фьючерсы выросли на 2% и достигли максимальных значений за три недели, обеспечив спекулятивную премию для фиксации прибыли.
Снижению цен на нефть также дополнительно способствует еще и обстановка на международном валютном рынке Forex. Накануне доллар заметно подрос против евро и других ведущих мировых валют и в среду продолжает дорожать, что формирует малопривлекательные условия для покупок нефтяных фьючерсов, цены на которые установлены в валюте США. Так, индикатор международного валютного рынка Forex, отражающий изменения курса американского доллара относительно корзины шести ведущих мировых валют, ICE Dollar Index (spot) накануне вырос на 0,6% и достиг максимума за четыре торговых дня - 74,691 пункта, а в среду этот показатель достиг отметки 74,9 пункта.
Поскольку 4 июля в США был нерабочий день, то доклад Министерства энергетики по запасам нефти и нефтепродуктов в стране, который еженедельно публикуется по средам, на этот раз будет представлен на сутки позже, в четверг, 7 июля.
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам выросли более чем на 2%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (декабрь) по итогам торгов 6 июля 2011г. на TOCOM составила 55,380 (+1,230) тыс. иен/килолитр (примерно 108,68 долл./барр.), повысившись за день на 2,3%.
Цена декабрьского контракта установилась в контанго относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила 54,860 (+1,090) тыс. иен/килолитр (примерно 107,66 долл./барр.), повысившись за день на 1,9%.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным – то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
В мае выявленное потребление нефти в Китае опустилось до рекордно низкого уровня для 2011г. (Поскольку Китай не публикует данные о потреблении нефти или полноценную статистику коммерческих запасов, этот комментарий оперирует значением выявленного потребления, рассчитанным как сумма внутреннего производства, чистого импорта нефти и чистого импорта нефтепродуктов), отмечают аналитики "ВТБ Капитала". В то же время рост спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остается высоким: по оценкам "ВТБ Капитала", с начала 2011г. он составил 10,3%. В мае выявленное потребление сократилось относительно предыдущего месяца на 0,2 млн барр./день до 9,3 млн барр./день, но выросло на 1,1 млн барр./день в годовом выражении.
Импорт сырой нефти в Китай мог сокращаться в июне и июле из-за выпадения нефтеперерабатывающих мощностей (примерно 0,5 млн барр./день или больше) в связи с остановкой НПЗ на техобслуживание. В мае загрузка мощностей НПЗ достигла рекордных или почти рекордных значений, в то время как чистый импорт нефтепродуктов также оставался достаточно высоким, хотя и начал понемногу снижаться. По некоторым оценкам, ограничение роста розничных цен, введенное китайским правительством, привело к тому, что в начале года НПЗ столкнулись с недостатком нефти, но положение было исправлено силами государственных нефтяных компаний.
Кроме того, отмечают эксперты, участники рынка обеспокоены тем, что нехватка электроэнергии приведет к масштабному переходу на местные дизельные электростанции, в связи с чем резко возрастет спрос на дизельное топливо, как уже бывало раньше (наиболее яркий пример аналогичного случая был в 2004г.). Правда, пока признаки возникновения такой угрозы отсутствуют, в то время как опасения по поводу нехватки электроэнергии ослабли в связи с ливневыми дождями, которые способствуют повышению производства на гидроэлектростанциях.
Относительно аналогичного периода прошлого года выявленное потребление нефти в Китае продолжает активно расти, уже достигнув 9,5 млн барр./день, что согласуется с прогнозом Международного энергетического агентства на весь 2011г. (9,7 млн барр./день).
Дневной обзор рынка золота: Покупатели загоняют цены вверх
На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне спотовая цена золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в среду, 6 июля, впервые в текущем месяце превысила отметку 1500 долл./унция. Цена AM Fixing по золоту официально составила 1515,8 долл./унция. Это ее самый высокий показатель почти за две недели - после 24 июня.
Цена AM Fixing по золоту в Лондоне повысилась относительно предыдущего торгового дня на 17,05 долл./унция, или на 1,1%, корректируясь на текущие цены срочного рынка. На бирже COMEX цены сделок с фьючерсами на золото по трем первым позициям держались в диапазоне 1516,2-1518,1 долл./унция.
Ниже приведены значения цен утреннего и вечернего фиксингов по золоту в Лондоне за предыдущие пять торговых дней (долл./унция):
5 июля - 1498,75 (AM Fix), 1510,00 (PM Fix);
4 июля - 1495,25 (AM Fix), 1495,00 (PM Fix);
1 июля - 1492,75 (AM Fix), 1483,00 (PM Fix);
30 июня - 1508,00 (AM Fix), 1505,50 (PM Fix);
29 июня - 1506,00 (AM Fix), 1504,25 (PM Fix).
Стоит отметить, что по состоянию на 1 июля цена AM Fixing упала до своего минимума почти за семь недель - 1492,75 долл./унция. Тем временем исторические максимумы для официальных цен на золото в Лондоне в среду, 6 июля, составляют:
PM Fixing - 1552,5 долл./унция (22 июня 2011г.);
AM Fixing - 1548,4 долл./унция (7 июня 2011г.).
"Золото с точки зрения технического анализа представляет интересную картину: если мы смотрим на двухлетний график, видим рост на 60%, смотрим на график текущего года - рост всего на 4%. Таким образом, золото немного сбавило темп повышения. Это подтверждается падением котировок ниже тренда этого года, то есть ниже уровня 1525 долл./унция, а также ниже 50-дневной скользящей средней – 1520 долл./унция. Сейчас мы видим консолидацию цен на золото, как и во многих других классах активов", - говорит старший валютный стратег ING Wholesale Banking Ролоф Ван Ден Аккер. При этом, по его мнению, потенциал дальнейшего снижения котировок ограничен. Сильная поддержка ожидается на уровне 1474 долл./унция, а 200-дневная скользящая средняя проходит чуть ниже этого уровня - на 1420 долл./унция. "Поэтому мы рекомендуем покупать золото на падениях при приближении к любому из этих двух уровней, поскольку это лишь консолидация на восходящем тренде. Долгосрочный же тренд по золоту явно восходящий с целевым уровнем 1900-2000 долл./унция в течение нескольких месяцев", - заключил эксперт.
По состоянию на 15:45 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (август) - 112,39 (-1,07%);
Light, Sweet Crude Oil (август) - 96,32 (-0,58%).
Отрицательная динамика в ценах по сделкам во многом обусловлена техническими продажами нефтяных фьючерсов, которые накануне существенно подорожали. Так, по итогам торгов 5 июля 2011г. цены на нефтяные фьючерсы выросли на 2% и достигли максимальных значений за три недели, обеспечив спекулятивную премию для фиксации прибыли.
Снижению цен на нефть также дополнительно способствует еще и обстановка на международном валютном рынке Forex. Накануне доллар заметно подрос против евро и других ведущих мировых валют и в среду продолжает дорожать, что формирует малопривлекательные условия для покупок нефтяных фьючерсов, цены на которые установлены в валюте США. Так, индикатор международного валютного рынка Forex, отражающий изменения курса американского доллара относительно корзины шести ведущих мировых валют, ICE Dollar Index (spot) накануне вырос на 0,6% и достиг максимума за четыре торговых дня - 74,691 пункта, а в среду этот показатель достиг отметки 74,9 пункта.
Поскольку 4 июля в США был нерабочий день, то доклад Министерства энергетики по запасам нефти и нефтепродуктов в стране, который еженедельно публикуется по средам, на этот раз будет представлен на сутки позже, в четверг, 7 июля.
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам выросли более чем на 2%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (декабрь) по итогам торгов 6 июля 2011г. на TOCOM составила 55,380 (+1,230) тыс. иен/килолитр (примерно 108,68 долл./барр.), повысившись за день на 2,3%.
Цена декабрьского контракта установилась в контанго относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила 54,860 (+1,090) тыс. иен/килолитр (примерно 107,66 долл./барр.), повысившись за день на 1,9%.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным – то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
В мае выявленное потребление нефти в Китае опустилось до рекордно низкого уровня для 2011г. (Поскольку Китай не публикует данные о потреблении нефти или полноценную статистику коммерческих запасов, этот комментарий оперирует значением выявленного потребления, рассчитанным как сумма внутреннего производства, чистого импорта нефти и чистого импорта нефтепродуктов), отмечают аналитики "ВТБ Капитала". В то же время рост спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остается высоким: по оценкам "ВТБ Капитала", с начала 2011г. он составил 10,3%. В мае выявленное потребление сократилось относительно предыдущего месяца на 0,2 млн барр./день до 9,3 млн барр./день, но выросло на 1,1 млн барр./день в годовом выражении.
Импорт сырой нефти в Китай мог сокращаться в июне и июле из-за выпадения нефтеперерабатывающих мощностей (примерно 0,5 млн барр./день или больше) в связи с остановкой НПЗ на техобслуживание. В мае загрузка мощностей НПЗ достигла рекордных или почти рекордных значений, в то время как чистый импорт нефтепродуктов также оставался достаточно высоким, хотя и начал понемногу снижаться. По некоторым оценкам, ограничение роста розничных цен, введенное китайским правительством, привело к тому, что в начале года НПЗ столкнулись с недостатком нефти, но положение было исправлено силами государственных нефтяных компаний.
Кроме того, отмечают эксперты, участники рынка обеспокоены тем, что нехватка электроэнергии приведет к масштабному переходу на местные дизельные электростанции, в связи с чем резко возрастет спрос на дизельное топливо, как уже бывало раньше (наиболее яркий пример аналогичного случая был в 2004г.). Правда, пока признаки возникновения такой угрозы отсутствуют, в то время как опасения по поводу нехватки электроэнергии ослабли в связи с ливневыми дождями, которые способствуют повышению производства на гидроэлектростанциях.
Относительно аналогичного периода прошлого года выявленное потребление нефти в Китае продолжает активно расти, уже достигнув 9,5 млн барр./день, что согласуется с прогнозом Международного энергетического агентства на весь 2011г. (9,7 млн барр./день).
Дневной обзор рынка золота: Покупатели загоняют цены вверх
На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне спотовая цена золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в среду, 6 июля, впервые в текущем месяце превысила отметку 1500 долл./унция. Цена AM Fixing по золоту официально составила 1515,8 долл./унция. Это ее самый высокий показатель почти за две недели - после 24 июня.
Цена AM Fixing по золоту в Лондоне повысилась относительно предыдущего торгового дня на 17,05 долл./унция, или на 1,1%, корректируясь на текущие цены срочного рынка. На бирже COMEX цены сделок с фьючерсами на золото по трем первым позициям держались в диапазоне 1516,2-1518,1 долл./унция.
Ниже приведены значения цен утреннего и вечернего фиксингов по золоту в Лондоне за предыдущие пять торговых дней (долл./унция):
5 июля - 1498,75 (AM Fix), 1510,00 (PM Fix);
4 июля - 1495,25 (AM Fix), 1495,00 (PM Fix);
1 июля - 1492,75 (AM Fix), 1483,00 (PM Fix);
30 июня - 1508,00 (AM Fix), 1505,50 (PM Fix);
29 июня - 1506,00 (AM Fix), 1504,25 (PM Fix).
Стоит отметить, что по состоянию на 1 июля цена AM Fixing упала до своего минимума почти за семь недель - 1492,75 долл./унция. Тем временем исторические максимумы для официальных цен на золото в Лондоне в среду, 6 июля, составляют:
PM Fixing - 1552,5 долл./унция (22 июня 2011г.);
AM Fixing - 1548,4 долл./унция (7 июня 2011г.).
"Золото с точки зрения технического анализа представляет интересную картину: если мы смотрим на двухлетний график, видим рост на 60%, смотрим на график текущего года - рост всего на 4%. Таким образом, золото немного сбавило темп повышения. Это подтверждается падением котировок ниже тренда этого года, то есть ниже уровня 1525 долл./унция, а также ниже 50-дневной скользящей средней – 1520 долл./унция. Сейчас мы видим консолидацию цен на золото, как и во многих других классах активов", - говорит старший валютный стратег ING Wholesale Banking Ролоф Ван Ден Аккер. При этом, по его мнению, потенциал дальнейшего снижения котировок ограничен. Сильная поддержка ожидается на уровне 1474 долл./унция, а 200-дневная скользящая средняя проходит чуть ниже этого уровня - на 1420 долл./унция. "Поэтому мы рекомендуем покупать золото на падениях при приближении к любому из этих двух уровней, поскольку это лишь консолидация на восходящем тренде. Долгосрочный же тренд по золоту явно восходящий с целевым уровнем 1900-2000 долл./унция в течение нескольких месяцев", - заключил эксперт.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба