С положительным результатом завершили торги прошедшей недели ключевые российские индексы, равно как американские и европейские индикаторы. Напряжение начала пятидневки было снято с принятием новых мер по решению долговых проблем периферийных стран еврозоны. Доходности по греческим, испанским, итальянским гособлигациям существенно сократились.
Ряд принятых мер по Греции по-всей видимости будут трактоваться международными рейтинговыми агентствами как «временный дефолт», о чем поспешили заявить специалисты Fitch. По их словам агентство назначит новый, пост-дефолтный рейтинг Греции и новым долговым инструментам, после того как дефолт будет преодолен путем выпуска новых долговых обязательств.
Более того, уже сегодня стало известно, что Moody''s Investors Service снизило долговой рейтинг Греции с «Саа1» до «Са». Согласно шкале данного рейтингового агентства долговые обязательства с рейтингом «Ca» являются высоко спекулятивными и, вероятно, находятся в состоянии дефолта либо близки к дефолту. При этом существует некоторая вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по нему.
Однако если с европейскими долгами на данный момент ситуация относительно определенная, то препирательства республиканцев и демократов в США начинают все больше нервировать рынки. По большому счету и сейчас мало кто допускает возможность технического дефолта штатов, но сроки до 2 августа неумолимо сокращаются, что провоцирует игроков на поиск локального убежища, в котором на данный момент практически нет альтернативы золоту, котировки которого установили новый исторический максимум на уровне $1624,07 за тройскую унцию.
Что касается отечественного рынка, здесь стоит отметить ряд моментов, которые могут оказать влияние на общую ситуацию и на динамику отдельных бумаг в частности:
- депозитарные расписки «РУСАЛа» заменят акции Полюс Золото в индексе ММВБ, которые исключаются из баз расчетов биржи 25 июля в связи с процедурой обратного поглощения KazakhGold
- Полиметалл сообщит о динамике производственных показателей за II квартал 2011 года
С технической точки зрения индекс ММВБ так и не добравшись до сопротивления на 1748, рискует вернуться в вязкий боковик 1685-1710, о чем сигнализирует разворотная свеча на дневном таймфрейме.
В понедельник в США свои отчеты опубликуют:
- Eaton Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,95
- Anadarko Petroleum Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,96
- Texas Instruments Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,53
Также будет обнародована статистика:
12:30 мск - Великобритания - Объем выданных ипотечных кредитов - июнь Прогноз: 31,3 Предыдущее значение: 30,5
16:30 мск - США - Индекс экономической активности ФРБ Чикаго - июнь Прогноз: N/A Предыдущее значение: -0,37
18:30 мск - США - Индекс производственной активности ФРБ Далласа - июль Прогноз: -7,2 Предыдущее значение: -17,5
СТАРТ ДНЯ: Волна продаж накрыла рынки
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Нефть с утра в минусе на 0,7%, Brent торгуется около $117,8 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,8%, индекс ММВБ теряет 1,1%.
Российский рынок сегодня с открытия направился вниз после того, как на выходных в США не была достигнута договоренность о повышении планки госдолга, но просадка в первые минуты не очень глубокая. Стабильно высокие цены на нефть сдерживают от негатива мировых фондовых рынков. После утреннего гэпа в течение дня будут предприниматься попытки сыграть в отскок
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 25 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото" будут исключены из баз расчета индексов ММВБ. В базу расчета индекса ММВБ вместо "Полюса" войдут РДР ОК "РусАл" (акции алюминиевой компании торгуются на фондовой биржи Гонконга), индекса "ММВБ - металлургия и горнодобыча" (MICEX M&M) - обыкновенные акции ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
MSCI Inc. исключает акции ОАО "Полюс Золото" из базы расчетов своих глобальных индексов.
S&P500: Разворотная свеча указывает вниз
В пятницу американский индекс S&P вырос на 0,09% до уровня 1345.
Пятничный день для индекса S&P начался негативно, однако вскоре утреннее снижение было нивелировано и индекс смог выйти в небольшой плюс. В целом динамика внутри дня проходила в рамках узкого боковика. Отчеты компаний, выходившие в пятницу были разномастными, Caterpillar отчитался хуже прогнозов, в то время как General Electric лучше. Однако стоит отметить, что оба показали прирост чистой прибыли. Давление на инвесторов оказывал новый провал в сенате, где демократы отвергли очередной законопроект по снижению дефицита бюджета.
С технической точки зрения поддержку в течение дня оказывал уровень 1340 и в результате индекс остался на месте, в районе сопротивления 1344, таким образом на дневном графике нарисовалась разворотная свеча, предвещающая снижение. Пока что остается актуальным треугольник, складывающийся из двух долгосрочных трендов. Его границы сегодня будут проходить на 1295 и 1355, и движение индекса актуально в этом диапазоне как минимум до наступления одного из следующих событий: конгресс США наконец-то одобрит повышение лимита госдолга и правительство вновь начнет занимать на текущие расходы, либо технический дефолт 2 августа, когда все то же правительство не сможет выплатить пенсии гражданам. Дальнейшее направление движения зависит от направления выхода из треугольника.
Негативное начало предвещает и сегодняшняя динамика фьючерса на S&P. Важных отчетов и статистики сегодня не ожидается, соответственно ход торгов будет полностью зависеть от новостей из американского парламента.
Сопротивления: 1344 / 1355
Поддержки: 1340 / 1326 / 1312
Леонид Прокопкин
Уралкалий: Пробой поддержки 274,7 может привести к реализации двойной вершины
По итогам торгов акции Уралкалия подорожали на 1,28%. Закрытие на 277,8.
Очередными многомесячными максимумами могут похвастаться бумаги Уралкалия, которые в моменте стоили дороже 278 руб. На торгах пятницы. Не смотря на риски переноса позиции через выходные, игроки аккуратно фиксировались только вблизи отметки в 278 руб, предпочитая покупать уже от ближайшей поддержки на 274,7. На данный момент внешняя конъюнктура свидетельствует о том, что те кто не вышел из бумаг в пятницу, могут поспешить с продажами уже на открытии, при этом, с точки зрения техники стоит обратить внимания на пробой поддержки на 274,7 который может быть расценен как запуск реализации разворотной формации двойная вершина с целью на 271,3.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 теряет 1%, WTI дешевеет на 0,98%, Brent дешевеет на 0,82%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 278,2/280
Поддержки: 276,2/274,7/273/269,5
Роснефть: Медвежья дивергенция тянет цены на 239,4
Значение на закрытии: 241,69 руб. Изменение: +1,87%.
Весьма неплохие результаты показали бумаги Роснефти в прошедшую пятницу, положив в копилку без малого 2%, при этом цена пробила сопротивление down-тренда от апрельских максимумов, что не может не радовать быков. Однако внешняя конъюнктура не позволяет сиюминутно продолжить рост, и теперь задача покупателей удержать котировки у данной границы, в идеале не позволив им опуститься ниже 239,4. Консолидация выше этой поддержки даст шанс на новый виток роста и выход из нисходящего канала. Если говорить о просматривающемся ранее треугольнике в данной бумаге, то можно отметить, что игра на его пробой успехи принесла лишь внутридневные, тогда как уже в следующую сессию котировки стремятся вернуться в рамки фигуры, тем самым лишая ее актуальности. На часовом таймфрейме на данный момент наблюдается медвежья дивергенция по MACD, но она не находит подтверждения по RSI и как предполагается может быть нивелирована в рамках консолидации у сопротивления down-тренда.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 теряет 1%, WTI дешевеет на 0,98%, Brent дешевеет на 0,82%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 243,3/245,5
Поддержки: 241,5/239,4/236,7/234,8
Лукойл: Поводов к покупкам нет
Акции Лукойла на последней торговой сессии выросли на 0,16%, до уровня 1875.
В пятницу акции Лукойла протестировали пробитые ранее уровни сопротивления, после чего еще немного приблизились к верхней границе восходящего канала, однако выше отметки 1880 зайти не смогли.
На таких высоких уровнях покупать нецелесообразно и с технической точки зрения, и с точки зрения внешнего негатива. Американские парламентарии до сих пор не могут договориться по поводу лимита госдолга, что приводит сегодня к снижению фьючерсов на американские индексы и нефть, и росту стоимости золота.
В среднесрочной перспективе вероятен возврат к нижней границе канала в район 1800 с потенциалом дальнейшего снижения на 1680.
Фьючерс на американский индекс S&P сегодня теряет 1%, Азия существенно снижается, нефть Brent в минусе на 0,8%.
Поддержки: 1860 / 1847 / 1827
Сопротивления: 1883 / 1890 / 1900
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 0,9%. Текущее значение составляет 194 950.
Фьючерс на индекс РТС сегодня с открытия продолжил откатываться вниз от сопротивления предыдущего июльского максимума на 198000. От этого некоторые спекулянты предпочли фиксироваться. Ближайшей технической опорой для фьючерса выступит поддержка на 194500. При пробитии этих уровней следующими целями RIU1 станет поддержка месячного восходящего тренда на 191000. Однако в течение дня будут предприниматься попытки сыграть в отскок. Высокие и стабильные цены на нефть сдержат негатив с мировых фондовых рынков.
Внешний фон к открытию негативный. Фондовые рынки США накануне закрылись разнонаправлено, фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,8%, Азия снижается, нефть дешевеет на .
Ближайшие сопротивления - 198000 , 200000
Ближайшие поддержки - 194500, 19100, 189000
Северсталь: Новую атаку на down-тренд можно ожидать от 515–516,4
Значение на закрытии: 522,6 руб. Изменение: +0,64%.
Выйдя вверх из боковика, который имел все шансы стать медвежьим флагом, котировки акций Северстали в прошедшую пятницу добрались до верхней границы нисходящего канала, развивающегося с начала 2011 года. Ситуация на данный момент в бумаге весьма противоречивая. С одной стороны потенциал покинутого боковика позволяет говорить о возможном движении на подобную величину, с другой сопротивление down-тренда весьма сильно и на данный момент подтверждается негативной внешней конъюнктурой. В то же время, в связи с исключением акций Полюс Золото из расчетов индексов ММВБ, отыгрывать очередные рекорды по золоту игрокам придется в других бумагах металлургов, которые в той или иной степени имеют отношение к добыче благородного металла. С точки зрения техники, сейчас важно удержаться выше 515-516,4. Разворот от данных поддержек будет сигнализировать о возможности развития новой восходящей волны.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 теряет 1%, WTI дешевеет на 0,98%, Brent дешевеет на 0,82%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 525/526,5
Поддержки: 519/516,4/515/510
Сбербанк: Треугольник приобретает статус down-тренда
Значение на закрытии: 101,8 руб. Изменение: -1,19%.
Так и не добравшись до верхней границы треугольника, котировки акций Сбербанка вновь опустились к поддержке на 101,5, которая судя по внешнему фону лишится данного статуса уже на открытии торгов понедельника. Таким образом, речь как упоминалось ранее скорее идет о продолжении движения в рамках краткосрочного нисходящего канала. При этом, ближайшей поддержкой теперь становится уровень локального минимума на 99,86. Стартом сегодняшней сессии, по всей видимости, ознаменуется уход кривой осциллятора RSI ниже своего серединного рубежа, что также является негативным сигналом в рамках дневного таймфрейма. И опять же надежда быков пока кроется лишь в закрытии ценового разрыва, который будет образован в первые минуты торгов.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 теряет 1%, WTI дешевеет на 0,98%, Brent дешевеет на 0,82%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 102,5/103,6/104
Поддержки: 101,5/101/100/99,5
РусГидро: Продолжается снижение в рамках канала
Акции Русгидро в пятницу снизились на 0,37%, до уровня 1,3334.
Сопротивление на уровне 1,346 в виде статического уровня, границы канала и 50-часовой скользящей средней оказалось не по зубам быкам, две попытки его пробоя завершились лишь откатом в район поддержки 1,33.
Отскок от верхней границы канала располагает к дальнейшей динамике в его рамках, а соответственно к продолжению снижения. За этот сценарий выступает и негативный внешний фон. В случае снижения ниже отметки 1,32 дальнейшей целью будет уровень 1,304. О покупках сейчас можно думать только при пробое вверх уровня 1,346.
Внешний фон на утро негативный, фьючерс на S&P теряет 1,1%, нефть в минусе на 0,8%, азиатские индексы уверенно снижаются.
Поддержки: 1,33 / 1,325 / 132
Сопротивления: 1,34 / 1,346 / 1,354
Индекс ММВБ: «Двойное дно» сформировано
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,01%. К закрытию значение индекса составило 1728,84 пунктов.
Индекс ММВБ на летнем рынке спекулянтов технично отрабатывает все уровни и тренды. После существенного снижения к поддержке на 1685 начался отскок, переросший в последствии в полноценную волну роста, на которой было сформировано «двойное дно» с техническим потенциалом обновить июльские максимумы. На небольшой коррекции индекс откатился к линии «шеи» «двойного дна» в район 1725. Сегодня на негативном внешнем фоне после несговорчивости демократов и республиканцев по поводу повышения планки госдолга США продажи с открытия могут увезти индекс ниже отметки 1725. Однако стабильные цены на нефть удержат от глубокой просадки.
В целом же страхи и опасения из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики остаются. Инвесторы по-прежнему опасаются, что обострение долгового кризиса замедлит рост экономики, поэтому и не спешат предпринимать каких-либо стратегических действий, дожидаясь развязки проблем с европейскими и американскими долгами. В итоге почти весь июль индекс ММВБ держится на одних уровнях.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли часть позиций небольшим ростом. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на процент. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1745, 1755, 1780
Ближайшие поддержки - 1725, 1700, 1685, 1660
ПолюсЗолото: Первая цель снижения достигнута
В пятницу акции ПолюсЗолото снизились на 4,46% до уровня 1585.
Снижение бумаги продолжается очень высокими темпами, достигнут ожидаемый уровень в 1580, где проходит динамическая линия поддержки. Дальнейшие перспективы по-прежнему не радужны, переход бумаги из статуса «голубой фишки» во второй эшелон существенно сокращает интерес инвесторов, сегодня запланировано ее исключение из индексов ММВБ и MSCI. Дальнейшее снижение актуально к уровням 1500 и 1460, возможны краткосрочные спекулятивные рывки вверх.
Возможно в планах руководства Полюса в будущем выставить акционерам оферту о полном выкупе, таким образом изъяв локальные акции из обращения, однако это произойдет не раньше, чем цена достигнет необходимых низких уровней для минимальных затрат на выкуп.
Сопротивления: 1580 / 1605 / 1630
Поддержки: 1570 / 1540 / 1500
ВТБ: После снижения будут попытки сыграть в отскок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,99%. К закрытию акции банка стоили 8,624 копеек.
ВТБ после сильной волны роста до 8,85 в конце прошлой недели активно корректировался, откатившись ниже отметки 8,7. Представленная недавно хорошая отчетность отчасти способствовала такому всплеску интереса, к тому же ВТБ в последнее время отставал от рынка. Попутно был сформирован локальный восходящий канал, к поддержке которого на 8,6 сегодня бумага и снизится. От нее будут попытки сыграть в отскок. Однако при обострении ситуации на мировых рынках с долговыми проблемами продажи тут же возобновятся. При пробитии 8,6 следующей целью бумаги будут уровни на 8,45-8,5.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли часть позиций небольшим ростом. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на процент. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,7 / 8,8 / 9,0 / 9,2
Ближайшие поддержки - 8,6 / 8,45 / 8,33 / 8,15
Сургутнефтегаз: Назад к «треугольнику»
Акции Сургутнефтегаза в пятницу выросли на 1,69% до уровня 28,4.
Бумаги Сургутнефтегаза по итогам пятницы стали одними из лидеров дня и фаворитами в нефтегазовой отрасли вместе с Роснефтью и Новатэком. Открытие дня произошло сразу выше треугольника, в котором проходило движение чуть больше недели, затем бумага вернулась в границы фигуры, где сильную поддержку ей оказал уровень 27,83, от которого начался рост к отметке 28,48. Сопротивление на 28,21 было пройдено практически без проблем.
Бумага вновь устремилась к верхней границе среднесрочного нисходящего канала, которая была сдвинута вверх в начале июля. В случае пробоя 28,48 продажи можно начинать при формировании отскока от границы в районе 28,7. Однако негативный внешний фон до открытия не располагает к движению наверх, открытие ожидается вниз, и бумага может вернуться к пробитой границе «треугольника» в район 27,9.
Фьючерс на американский индекс S&P сегодня теряет 1%, Азия существенно снижается, нефть Brent теряет 0,8%.
Поддержки: 28,21 / 27,9 / 27,83
Сопротивления: 28,48 / 28,7 / 28,94
Газпром: Сильной просадки не будет
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,49%. К закрытию акции газового монополиста стоили 202,70 рублей.
Несмотря на большое количество важных новостей и событий в последнее время Газпрому так и не удалось вырваться наружу из оков сужающегося треугольника. Попытки пробить восходящий тренд с лета прошлого года в районе 199-200 так ни к чему и не привели. Локальный слив оказался всего лишь ложным пробоем. Падения по-прежнему уверенно выкупаются. Динамика остается боковой уже второй месяц подряд. Только простора для маневра становится меньше.
Негатив ненадолго схлынул с рынков, что позволило на некоторое время вести игру на повышение. Однако страхи и опасения по поводу долговых проблем как в Европе, так и в США остаются. На выходных переговоры республиканцев и демократов по поводу повышения планки госдолга США так ни к чему и не привели. Газпром сейчас находится, по сути, в середине сформировавшегося треугольника с равными шансами на спекулятивные движения в обе стороны. От этих уровней и стоит играть. Сегодня цена откатится в район 202. Стабильно высокие цены на нефть сдержат негатив с мировых фондовых рынков.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли часть позиций небольшим ростом. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на процент. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 205, 206, 211
Ближайшие поддержки - 202, 200, 198, 196, 194
ГМК Нор.Никель: С открытия вниз
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,79%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7530 рублей.
В восходящем тренде НорНикель постепенно корректируется вбок от сопротивления к поддержке. Значительные падения сразу же выкупаются. В итоге цена уже вторую неделю ГМК держится, по сути, в боковике между 7450 и 7650.
Поводов для сильных продаж сейчас тоже особенно нет, поэтому, скорее всего, бумага в начале следующей недели боковой коррекцией будет постепенно продвигаться к поддержке в район 7400-7450. А уже там все будет зависеть от развития ситуации с долговыми проблемами по обе стороны Атлантики. Накануне в последний день прошлой недели стало известно, что чистая прибыль НорНикеля по МСФО в 2010 году составила $3,1 млрд. Сегодня с утра продажи возобновятся из-за отсутствия прогресса в переговорах по повышению планки госдолга США. Цена уйдет ниже 7500.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли часть позиций небольшим ростом. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на процент. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7550, 7650, 7800
Ближайшие поддержки - 7450, 7350, 7250
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ряд принятых мер по Греции по-всей видимости будут трактоваться международными рейтинговыми агентствами как «временный дефолт», о чем поспешили заявить специалисты Fitch. По их словам агентство назначит новый, пост-дефолтный рейтинг Греции и новым долговым инструментам, после того как дефолт будет преодолен путем выпуска новых долговых обязательств.
Более того, уже сегодня стало известно, что Moody''s Investors Service снизило долговой рейтинг Греции с «Саа1» до «Са». Согласно шкале данного рейтингового агентства долговые обязательства с рейтингом «Ca» являются высоко спекулятивными и, вероятно, находятся в состоянии дефолта либо близки к дефолту. При этом существует некоторая вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по нему.
Однако если с европейскими долгами на данный момент ситуация относительно определенная, то препирательства республиканцев и демократов в США начинают все больше нервировать рынки. По большому счету и сейчас мало кто допускает возможность технического дефолта штатов, но сроки до 2 августа неумолимо сокращаются, что провоцирует игроков на поиск локального убежища, в котором на данный момент практически нет альтернативы золоту, котировки которого установили новый исторический максимум на уровне $1624,07 за тройскую унцию.
Что касается отечественного рынка, здесь стоит отметить ряд моментов, которые могут оказать влияние на общую ситуацию и на динамику отдельных бумаг в частности:
- депозитарные расписки «РУСАЛа» заменят акции Полюс Золото в индексе ММВБ, которые исключаются из баз расчетов биржи 25 июля в связи с процедурой обратного поглощения KazakhGold
- Полиметалл сообщит о динамике производственных показателей за II квартал 2011 года
С технической точки зрения индекс ММВБ так и не добравшись до сопротивления на 1748, рискует вернуться в вязкий боковик 1685-1710, о чем сигнализирует разворотная свеча на дневном таймфрейме.
В понедельник в США свои отчеты опубликуют:
- Eaton Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,95
- Anadarko Petroleum Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,96
- Texas Instruments Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,53
Также будет обнародована статистика:
12:30 мск - Великобритания - Объем выданных ипотечных кредитов - июнь Прогноз: 31,3 Предыдущее значение: 30,5
16:30 мск - США - Индекс экономической активности ФРБ Чикаго - июнь Прогноз: N/A Предыдущее значение: -0,37
18:30 мск - США - Индекс производственной активности ФРБ Далласа - июль Прогноз: -7,2 Предыдущее значение: -17,5
СТАРТ ДНЯ: Волна продаж накрыла рынки
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Нефть с утра в минусе на 0,7%, Brent торгуется около $117,8 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,8%, индекс ММВБ теряет 1,1%.
Российский рынок сегодня с открытия направился вниз после того, как на выходных в США не была достигнута договоренность о повышении планки госдолга, но просадка в первые минуты не очень глубокая. Стабильно высокие цены на нефть сдерживают от негатива мировых фондовых рынков. После утреннего гэпа в течение дня будут предприниматься попытки сыграть в отскок
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 25 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото" будут исключены из баз расчета индексов ММВБ. В базу расчета индекса ММВБ вместо "Полюса" войдут РДР ОК "РусАл" (акции алюминиевой компании торгуются на фондовой биржи Гонконга), индекса "ММВБ - металлургия и горнодобыча" (MICEX M&M) - обыкновенные акции ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
MSCI Inc. исключает акции ОАО "Полюс Золото" из базы расчетов своих глобальных индексов.
S&P500: Разворотная свеча указывает вниз
В пятницу американский индекс S&P вырос на 0,09% до уровня 1345.
Пятничный день для индекса S&P начался негативно, однако вскоре утреннее снижение было нивелировано и индекс смог выйти в небольшой плюс. В целом динамика внутри дня проходила в рамках узкого боковика. Отчеты компаний, выходившие в пятницу были разномастными, Caterpillar отчитался хуже прогнозов, в то время как General Electric лучше. Однако стоит отметить, что оба показали прирост чистой прибыли. Давление на инвесторов оказывал новый провал в сенате, где демократы отвергли очередной законопроект по снижению дефицита бюджета.
С технической точки зрения поддержку в течение дня оказывал уровень 1340 и в результате индекс остался на месте, в районе сопротивления 1344, таким образом на дневном графике нарисовалась разворотная свеча, предвещающая снижение. Пока что остается актуальным треугольник, складывающийся из двух долгосрочных трендов. Его границы сегодня будут проходить на 1295 и 1355, и движение индекса актуально в этом диапазоне как минимум до наступления одного из следующих событий: конгресс США наконец-то одобрит повышение лимита госдолга и правительство вновь начнет занимать на текущие расходы, либо технический дефолт 2 августа, когда все то же правительство не сможет выплатить пенсии гражданам. Дальнейшее направление движения зависит от направления выхода из треугольника.
Негативное начало предвещает и сегодняшняя динамика фьючерса на S&P. Важных отчетов и статистики сегодня не ожидается, соответственно ход торгов будет полностью зависеть от новостей из американского парламента.
Сопротивления: 1344 / 1355
Поддержки: 1340 / 1326 / 1312
Леонид Прокопкин
Уралкалий: Пробой поддержки 274,7 может привести к реализации двойной вершины
По итогам торгов акции Уралкалия подорожали на 1,28%. Закрытие на 277,8.
Очередными многомесячными максимумами могут похвастаться бумаги Уралкалия, которые в моменте стоили дороже 278 руб. На торгах пятницы. Не смотря на риски переноса позиции через выходные, игроки аккуратно фиксировались только вблизи отметки в 278 руб, предпочитая покупать уже от ближайшей поддержки на 274,7. На данный момент внешняя конъюнктура свидетельствует о том, что те кто не вышел из бумаг в пятницу, могут поспешить с продажами уже на открытии, при этом, с точки зрения техники стоит обратить внимания на пробой поддержки на 274,7 который может быть расценен как запуск реализации разворотной формации двойная вершина с целью на 271,3.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 теряет 1%, WTI дешевеет на 0,98%, Brent дешевеет на 0,82%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 278,2/280
Поддержки: 276,2/274,7/273/269,5
Роснефть: Медвежья дивергенция тянет цены на 239,4
Значение на закрытии: 241,69 руб. Изменение: +1,87%.
Весьма неплохие результаты показали бумаги Роснефти в прошедшую пятницу, положив в копилку без малого 2%, при этом цена пробила сопротивление down-тренда от апрельских максимумов, что не может не радовать быков. Однако внешняя конъюнктура не позволяет сиюминутно продолжить рост, и теперь задача покупателей удержать котировки у данной границы, в идеале не позволив им опуститься ниже 239,4. Консолидация выше этой поддержки даст шанс на новый виток роста и выход из нисходящего канала. Если говорить о просматривающемся ранее треугольнике в данной бумаге, то можно отметить, что игра на его пробой успехи принесла лишь внутридневные, тогда как уже в следующую сессию котировки стремятся вернуться в рамки фигуры, тем самым лишая ее актуальности. На часовом таймфрейме на данный момент наблюдается медвежья дивергенция по MACD, но она не находит подтверждения по RSI и как предполагается может быть нивелирована в рамках консолидации у сопротивления down-тренда.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 теряет 1%, WTI дешевеет на 0,98%, Brent дешевеет на 0,82%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 243,3/245,5
Поддержки: 241,5/239,4/236,7/234,8
Лукойл: Поводов к покупкам нет
Акции Лукойла на последней торговой сессии выросли на 0,16%, до уровня 1875.
В пятницу акции Лукойла протестировали пробитые ранее уровни сопротивления, после чего еще немного приблизились к верхней границе восходящего канала, однако выше отметки 1880 зайти не смогли.
На таких высоких уровнях покупать нецелесообразно и с технической точки зрения, и с точки зрения внешнего негатива. Американские парламентарии до сих пор не могут договориться по поводу лимита госдолга, что приводит сегодня к снижению фьючерсов на американские индексы и нефть, и росту стоимости золота.
В среднесрочной перспективе вероятен возврат к нижней границе канала в район 1800 с потенциалом дальнейшего снижения на 1680.
Фьючерс на американский индекс S&P сегодня теряет 1%, Азия существенно снижается, нефть Brent в минусе на 0,8%.
Поддержки: 1860 / 1847 / 1827
Сопротивления: 1883 / 1890 / 1900
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 0,9%. Текущее значение составляет 194 950.
Фьючерс на индекс РТС сегодня с открытия продолжил откатываться вниз от сопротивления предыдущего июльского максимума на 198000. От этого некоторые спекулянты предпочли фиксироваться. Ближайшей технической опорой для фьючерса выступит поддержка на 194500. При пробитии этих уровней следующими целями RIU1 станет поддержка месячного восходящего тренда на 191000. Однако в течение дня будут предприниматься попытки сыграть в отскок. Высокие и стабильные цены на нефть сдержат негатив с мировых фондовых рынков.
Внешний фон к открытию негативный. Фондовые рынки США накануне закрылись разнонаправлено, фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,8%, Азия снижается, нефть дешевеет на .
Ближайшие сопротивления - 198000 , 200000
Ближайшие поддержки - 194500, 19100, 189000
Северсталь: Новую атаку на down-тренд можно ожидать от 515–516,4
Значение на закрытии: 522,6 руб. Изменение: +0,64%.
Выйдя вверх из боковика, который имел все шансы стать медвежьим флагом, котировки акций Северстали в прошедшую пятницу добрались до верхней границы нисходящего канала, развивающегося с начала 2011 года. Ситуация на данный момент в бумаге весьма противоречивая. С одной стороны потенциал покинутого боковика позволяет говорить о возможном движении на подобную величину, с другой сопротивление down-тренда весьма сильно и на данный момент подтверждается негативной внешней конъюнктурой. В то же время, в связи с исключением акций Полюс Золото из расчетов индексов ММВБ, отыгрывать очередные рекорды по золоту игрокам придется в других бумагах металлургов, которые в той или иной степени имеют отношение к добыче благородного металла. С точки зрения техники, сейчас важно удержаться выше 515-516,4. Разворот от данных поддержек будет сигнализировать о возможности развития новой восходящей волны.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 теряет 1%, WTI дешевеет на 0,98%, Brent дешевеет на 0,82%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 525/526,5
Поддержки: 519/516,4/515/510
Сбербанк: Треугольник приобретает статус down-тренда
Значение на закрытии: 101,8 руб. Изменение: -1,19%.
Так и не добравшись до верхней границы треугольника, котировки акций Сбербанка вновь опустились к поддержке на 101,5, которая судя по внешнему фону лишится данного статуса уже на открытии торгов понедельника. Таким образом, речь как упоминалось ранее скорее идет о продолжении движения в рамках краткосрочного нисходящего канала. При этом, ближайшей поддержкой теперь становится уровень локального минимума на 99,86. Стартом сегодняшней сессии, по всей видимости, ознаменуется уход кривой осциллятора RSI ниже своего серединного рубежа, что также является негативным сигналом в рамках дневного таймфрейма. И опять же надежда быков пока кроется лишь в закрытии ценового разрыва, который будет образован в первые минуты торгов.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 теряет 1%, WTI дешевеет на 0,98%, Brent дешевеет на 0,82%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 102,5/103,6/104
Поддержки: 101,5/101/100/99,5
РусГидро: Продолжается снижение в рамках канала
Акции Русгидро в пятницу снизились на 0,37%, до уровня 1,3334.
Сопротивление на уровне 1,346 в виде статического уровня, границы канала и 50-часовой скользящей средней оказалось не по зубам быкам, две попытки его пробоя завершились лишь откатом в район поддержки 1,33.
Отскок от верхней границы канала располагает к дальнейшей динамике в его рамках, а соответственно к продолжению снижения. За этот сценарий выступает и негативный внешний фон. В случае снижения ниже отметки 1,32 дальнейшей целью будет уровень 1,304. О покупках сейчас можно думать только при пробое вверх уровня 1,346.
Внешний фон на утро негативный, фьючерс на S&P теряет 1,1%, нефть в минусе на 0,8%, азиатские индексы уверенно снижаются.
Поддержки: 1,33 / 1,325 / 132
Сопротивления: 1,34 / 1,346 / 1,354
Индекс ММВБ: «Двойное дно» сформировано
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,01%. К закрытию значение индекса составило 1728,84 пунктов.
Индекс ММВБ на летнем рынке спекулянтов технично отрабатывает все уровни и тренды. После существенного снижения к поддержке на 1685 начался отскок, переросший в последствии в полноценную волну роста, на которой было сформировано «двойное дно» с техническим потенциалом обновить июльские максимумы. На небольшой коррекции индекс откатился к линии «шеи» «двойного дна» в район 1725. Сегодня на негативном внешнем фоне после несговорчивости демократов и республиканцев по поводу повышения планки госдолга США продажи с открытия могут увезти индекс ниже отметки 1725. Однако стабильные цены на нефть удержат от глубокой просадки.
В целом же страхи и опасения из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики остаются. Инвесторы по-прежнему опасаются, что обострение долгового кризиса замедлит рост экономики, поэтому и не спешат предпринимать каких-либо стратегических действий, дожидаясь развязки проблем с европейскими и американскими долгами. В итоге почти весь июль индекс ММВБ держится на одних уровнях.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли часть позиций небольшим ростом. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на процент. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1745, 1755, 1780
Ближайшие поддержки - 1725, 1700, 1685, 1660
ПолюсЗолото: Первая цель снижения достигнута
В пятницу акции ПолюсЗолото снизились на 4,46% до уровня 1585.
Снижение бумаги продолжается очень высокими темпами, достигнут ожидаемый уровень в 1580, где проходит динамическая линия поддержки. Дальнейшие перспективы по-прежнему не радужны, переход бумаги из статуса «голубой фишки» во второй эшелон существенно сокращает интерес инвесторов, сегодня запланировано ее исключение из индексов ММВБ и MSCI. Дальнейшее снижение актуально к уровням 1500 и 1460, возможны краткосрочные спекулятивные рывки вверх.
Возможно в планах руководства Полюса в будущем выставить акционерам оферту о полном выкупе, таким образом изъяв локальные акции из обращения, однако это произойдет не раньше, чем цена достигнет необходимых низких уровней для минимальных затрат на выкуп.
Сопротивления: 1580 / 1605 / 1630
Поддержки: 1570 / 1540 / 1500
ВТБ: После снижения будут попытки сыграть в отскок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,99%. К закрытию акции банка стоили 8,624 копеек.
ВТБ после сильной волны роста до 8,85 в конце прошлой недели активно корректировался, откатившись ниже отметки 8,7. Представленная недавно хорошая отчетность отчасти способствовала такому всплеску интереса, к тому же ВТБ в последнее время отставал от рынка. Попутно был сформирован локальный восходящий канал, к поддержке которого на 8,6 сегодня бумага и снизится. От нее будут попытки сыграть в отскок. Однако при обострении ситуации на мировых рынках с долговыми проблемами продажи тут же возобновятся. При пробитии 8,6 следующей целью бумаги будут уровни на 8,45-8,5.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли часть позиций небольшим ростом. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на процент. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,7 / 8,8 / 9,0 / 9,2
Ближайшие поддержки - 8,6 / 8,45 / 8,33 / 8,15
Сургутнефтегаз: Назад к «треугольнику»
Акции Сургутнефтегаза в пятницу выросли на 1,69% до уровня 28,4.
Бумаги Сургутнефтегаза по итогам пятницы стали одними из лидеров дня и фаворитами в нефтегазовой отрасли вместе с Роснефтью и Новатэком. Открытие дня произошло сразу выше треугольника, в котором проходило движение чуть больше недели, затем бумага вернулась в границы фигуры, где сильную поддержку ей оказал уровень 27,83, от которого начался рост к отметке 28,48. Сопротивление на 28,21 было пройдено практически без проблем.
Бумага вновь устремилась к верхней границе среднесрочного нисходящего канала, которая была сдвинута вверх в начале июля. В случае пробоя 28,48 продажи можно начинать при формировании отскока от границы в районе 28,7. Однако негативный внешний фон до открытия не располагает к движению наверх, открытие ожидается вниз, и бумага может вернуться к пробитой границе «треугольника» в район 27,9.
Фьючерс на американский индекс S&P сегодня теряет 1%, Азия существенно снижается, нефть Brent теряет 0,8%.
Поддержки: 28,21 / 27,9 / 27,83
Сопротивления: 28,48 / 28,7 / 28,94
Газпром: Сильной просадки не будет
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,49%. К закрытию акции газового монополиста стоили 202,70 рублей.
Несмотря на большое количество важных новостей и событий в последнее время Газпрому так и не удалось вырваться наружу из оков сужающегося треугольника. Попытки пробить восходящий тренд с лета прошлого года в районе 199-200 так ни к чему и не привели. Локальный слив оказался всего лишь ложным пробоем. Падения по-прежнему уверенно выкупаются. Динамика остается боковой уже второй месяц подряд. Только простора для маневра становится меньше.
Негатив ненадолго схлынул с рынков, что позволило на некоторое время вести игру на повышение. Однако страхи и опасения по поводу долговых проблем как в Европе, так и в США остаются. На выходных переговоры республиканцев и демократов по поводу повышения планки госдолга США так ни к чему и не привели. Газпром сейчас находится, по сути, в середине сформировавшегося треугольника с равными шансами на спекулятивные движения в обе стороны. От этих уровней и стоит играть. Сегодня цена откатится в район 202. Стабильно высокие цены на нефть сдержат негатив с мировых фондовых рынков.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли часть позиций небольшим ростом. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на процент. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 205, 206, 211
Ближайшие поддержки - 202, 200, 198, 196, 194
ГМК Нор.Никель: С открытия вниз
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,79%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7530 рублей.
В восходящем тренде НорНикель постепенно корректируется вбок от сопротивления к поддержке. Значительные падения сразу же выкупаются. В итоге цена уже вторую неделю ГМК держится, по сути, в боковике между 7450 и 7650.
Поводов для сильных продаж сейчас тоже особенно нет, поэтому, скорее всего, бумага в начале следующей недели боковой коррекцией будет постепенно продвигаться к поддержке в район 7400-7450. А уже там все будет зависеть от развития ситуации с долговыми проблемами по обе стороны Атлантики. Накануне в последний день прошлой недели стало известно, что чистая прибыль НорНикеля по МСФО в 2010 году составила $3,1 млрд. Сегодня с утра продажи возобновятся из-за отсутствия прогресса в переговорах по повышению планки госдолга США. Цена уйдет ниже 7500.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов отыграли часть позиций небольшим ростом. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на процент. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7550, 7650, 7800
Ближайшие поддержки - 7450, 7350, 7250
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter