В районе нулевых отметок курсируют российские индексы, в то время как американские конгрессмены продолжают дебаты о снижении бюджетного дефицита, ставя под угрозу высшие кредитные рейтинги США. Пока ситуация развивается в рамках ожиданий, в том плане, что игроки по-прежнему не уверены на счет негативного развития ситуации до степени технического дефолта. К тому же снижение доллара по отношению ко всем основным валютам, по меньшей мере, не дает упасть ценам на сырьевые активы. В частности цены на нефть по-прежнему удерживаются в районе $99,5-100 за баррель.
У Конгресса осталось 6 дней для решения вопроса о повышении верхнего предела государственных заимствований с нынешней границы в $14,3 триллиона. Республиканцам крайне выгодно провести такой план, при котором, вопрос о потолке госдолга будет подниматься еще раз в преддверие выборов 2012 года, но нужно понимать, что представляющим интересы богатых слоев конгрессменам в большей степени стоит опасаться негативных последствий от того же снижения рейтингов по гособлигациям правительства.
Голосование палаты представителей по плану Дж.Бейнера было отложено на четверг. Сам спикер выражает уверенность в том, что план пройдет и в Сенате. Он предусматривает сокращение расходов госбюджета США на $1,2 трлн. за 10 лет, что позволит поднять лимит госдолга на $1 трлн.
Кроме того, сегодня будут опубликованы данные Бежевой Книги, отражающей состояние экономики США, которые локально могут оказать заметное влияние на американские индексы, и днем позднее будут отыграны российскими игроками.
Что касается ситуации с долговыми проблемами европейских стран, здесь, по всей видимости, затишье будет наблюдаться до августа, когда состоится добровольный обмен греческих облигаций, принадлежащих частным компаниям, на бонды с более долгим сроком обращения. К слову сказать, первая рабочая встреча, посвященная вовлечению частного сектора в новую программу помощи, состоится в Афинах уже в четверг.
В среду свои отчеты опубликуют:
- Boeing Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,97
- ConocoPhillips. Прогноз прибыли на акцию: $2,2
- Delta Air Lines Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,44
Также будет обнародована статистика:
16:30 мск - США - Объем заказов на товары длительного пользования - июнь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 2,1%
18:30 мск - США - Запасы нефти, млн. барр. - на 22 июля Прогноз: -2 Предыдущее значение: -3,7
22:00 мск - США - Бежевая книга
СТАРТ ДНЯ: Полный штиль
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся недалеко от нуля. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $118 за баррель.
Индекс РТС снижается на 0,2%, индекс ММВБ теряет 0,2%.
Российский рынок сегодня продолжает боковое движение последних недель. Широкий боковик не теряет своей актуальности. Активность на летнем рынке минимальна. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны пока не сильно пугают игроков. Все-таки подавляющее большинство из них надеются на благополучное разрешение этой истории. Инвесторы не спешат совершать стратегических действий на рынках и предпочитают наблюдать за рынком со стороны, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по планке госдолга США. В центре внимания до конца недели голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 27 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Ожидаемые события:
Состоится встреча премьер-министра РФ В.Путина с победителями конкурса на замещение руководящих должностей Агентства стратегических инициатив.
Акционеры Банка Москвы на внеочередном собрании рассмотрят вопросы, касающиеся досрочного прекращения полномочий совета директоров банка, определения его количественного состава и избрания членов совета директоров.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- AutoNation Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,46
- Boeing Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,97
- ConocoPhillips. Прогноз прибыли на акцию: $2,2
- Delta Air Lines Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,44
- Dow Chemical Company. Прогноз прибыли на акцию: $0,79
- Dr Pepper Snapple. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
- Energizer Holdings Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,25
- Moody''''s Corporation. Прогноз прибыли на акцию: $0,57
- NASDAQ OMX Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,6
- WellPoint Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,8
- Puma Ag. Прогноз прибыли на акцию: $2,59
- Daimler Ag. Прогноз прибыли на акцию: $1,45
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Kirby Corporation. Прогноз прибыли на акцию: $0,74
- Murphy Oil Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,67
- Symantec Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,37
- Visa Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,23
10:00 мск - Германия - Индекс импортных цен - июнь Прогноз: 0% Предыдущее значение: -0,6%
12:00 мск - Еврозона - Кредитование частного сектора - июнь Прогноз: 2,8% Предыдущее значение: 2,7%
14:00 мск - Великобритания - Индекс заказов CBI - июль Прогноз: -2 Предыдущее значение: 1
15:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование - на 22 июля Прогноз: N/A Предыдущее значение: 15,5%
16:30 мск - США - Объем заказов на товары длительного пользования, за исключением транспортной компоненты - июнь Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,7%
16:30 мск - США - Объем заказов на товары длительного пользования - июнь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 2,1%
18:30 мск - США - Запасы нефти, млн. барр. - на 22 июля Прогноз: -2 Предыдущее значение: -3,7
22:00 мск - США - Бежевая книга
---
S&P500: Разворот нашел продолжение
Вчера американский индекс S&P снизился на 0,41% до уровня 1331.
Об очередном переносе заседания в палате представителей конгресса США стало известно вчера, голосование по предложению Бойнера перенесено на четверг 28 июля, хотя планировалось его провести сегодня. Тем не менее президент Барак Обама заявил что наложит вето на этот проект, если палата представителей его примет.
Разворот вниз, после свечи «дожи» вчера продолжился, и вновь снижение остановилось на уровне 1331. Вновь технические индикаторы показывают на возможное продолжение снижения, а индекс тем временем организовал еще один треугольник, локальный и более мелкий уже существующего глобального. Сомнений в том, что ситуация с госдолгом США уляжется практически нет, тем не менее текущая динамика индекса зависит от новостей из конгресса США. Ключевыми уровнями остаются 1355 и 1302.
Также сегодня стоит обратить внимание на «бежевую книгу», отчет о состоянии экономики во всех 12 федеральных округах США. Выходит в 22:00 Мск.
Сопротивления: 1344 / 1355
Поддержки: 1340 / 1326 / 1312
Уралкалий: Планы Акрона лишь в моменте напугали покупателей
По итогам торгов акции Уралкалия подешевели на 0,86%. Закрытие на 274,5.
Так и не удалось быкам в бумагах Уралкалия реализовать потенциал фигуры разворота «перевернутые голова-плечи», просматривающиеся на 15-минутном графике. Более того, медведи продавили цены к поддержке на 271,3 на фоне появившихся сообщений о планах Акрона продать имеющуюся долю компании (2,73%) в течение ближайших трех лет. Об этом заявил глава совета директоров Акрона Александр Попов. Акрон начнет продавать эти акции в 2011 году и будет реализовывать по одной трети пакета в год. Не смотря на данную новость, бумаги Уралкалия в течение дня два раза выкупали от поддержки на 271,3, что говорит о повышенном интересе инвесторов к акциям производителя калийных удобрений. Таким образом, в акциях Уралкалия складывается боковик с границами 271,3-276,2, в котором движение может быть продолжено на текущей неделе.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,13%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 276,2 / 278,2 / 280
Поддержки: 274,7 / 273 / 269,5
Лукойл: Быки коснулись цели и отступили
Акции Лукойла на последней торговой сессии снизились на 0,35%, до уровня 1871.
Акции Лукойла, известные своими длинными тенями на свечных графиках, не дотянули вчера лишь 2 рубля до своей бычьей цели - верхней границы восходящего канала, в котором они двигаются уже более двух месяцев. После этого, как и ожидалось, начался отскок вниз, и бумага вернулась к поддержке на 1860.
Таким образом, имеется отличный шанс сходить в район 1809, где будет проходить нижняя граница текущего канала в ближайшее время, не только в рамках отскока, но и в рамках реализации «двойного дна», сформировавшегося вчера. Технические индикаторы также говорят о вероятном снижении, осцилляторы Stochastic и RSI показывают сильную дивергенцию с графиком. Однако для подобного похода надо преодолеть ключевой локальный уровень поддержки 1847. Если короткая позиция еще не открыта, то лучше дождаться пробоя этого уровня.
Внешний фон на утро нейтральный, после закрытия отечественного рынка американские индексы изменились не сильно, фьючерс на S&P сегодня растет на 0,05%, нефть прибавляет 0,1%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1860 / 1847 / 1827
Сопротивления: 1883 / 1890 / 1900
Роснефть: Тяжело даются шаги к новым локальным вершинам
Значение на закрытии: 241,18 руб. Изменение: -0,5%.
Тяжело даются шаги к новым локальным вершинам быкам в бумагах Роснефти, но важно, что эти шаги все же делаются, причем делаются уже за пределами нисходящего канала, удерживающего котировки с апреля. И все же есть ряд предпосылок к фиксации длинных позиций, которые пока не получили подтверждения. В частности на графике RSI в рамках часового таймфрейма продолжает формироваться разворотная фигура «голова-плечи», и пробой линии шеи здесь станет сигналом к продажам. Кроме того, вчерашняя дневная свеча имеет признаки разворотной, что также на руку медведям. В этом плане важной поддержкой сейчас выступает отметка на 239,4, пробой которой может вернуть цены в диапазон 236,7-237,7.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,13%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 241,5/243,3/245,5
Поддержки: 239,4/236,7/234,8
Северсталь: down-тренд не сдается
Значение на закрытии: 521,4 руб. Изменение: -0,59%.
Очередная попытка быков вывести котировки за рамки down-тренда развивающегося с начала года с треском провалилась. Цена лишь прошиповала сопротивление на 526,5, откат от которого вернул котировки к ближайшей поддержке на 519. В целом даже подобное развитие событий позволяет рассчитывать на выход из нисходящего канала, в рамках фигуры продолжения тенденции типа «флаг», полотно которого имеет ту же направленность, что и флагшток. На данный момент цена замерла вблизи важных сопротивлений на уровне пробитой раннее верхней границы боковика, от которой может получить развитие новый восходящий импульс.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,13%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 525/526,5
Поддержки: 519/516,4/515/510
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,3%. Текущее значение составляет 199 250.
Фьючерс на индекс РТС сегодня может снова протестировать сопротивление двухнедельного восходящего канала на 200000. В целом, коррекция близка, и после еще одного рывка вверх, возможно даже к сопротивлению двухмесячного восходящего тренда на 201000, последует коррекционный откат назад. При этом RIU1 вырвется из локального восходящего клина с прорывом вниз после ложного прокола вверх. Целями снижения станут уровни на 194000-195000.
В целом, на рынках по-прежнему царят сомнения и неопределенность по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны. Однако подавляющее большинство игроков все-таки надеются на благополучное разрешение этой истории. Пока же инвесторы не спешат совершать стратегических действий, дожидаясь окончания политических игр между демократами и республиканцами по вопросу госдолга США. В центре внимания до конца недели голосование в нижней палате Конгресса по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность будет возрастать.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный: фондовые рынки США накануне закрылись снижением, но фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,1%, Азия разнонаправлена, нефть дорожает на четверть процента.
Ближайшие сопротивления - 200000, 201000
Ближайшие поддержки - 198000, 194500, 193000, 190000
ПолюсЗолото: акции Polyus Gold International начнут обращаться на LSE
Вчера акции ПолюсЗолото выросли на 0,32% до уровня 1645.
Начавшаяся с уверенного роста стоимости акций Полюса торговая сессия, в результате закончилась для него умеренным приростом, формированием нисходящего тренда и разворотной свечи на дневном графике. Рост с утра остановился, не дойдя немного до 50 - часовой скользящей средней.
Ситуация в бумаге сейчас очень противоречивая, сформировавшийся нисходящий тренд и разворотная свеча на дневном графике указывают на возобновление снижения, в то время, как осциллятор Stochastic, на все том же дневном графике, формирует сигнал к покупкам. К тому же сегодня планируется начать обращение акций Polyus Gold International на LSE, вместо KazakhGold, заявившей вчера о завершении обратного поглощения, что может оказать существенное влияние на ход торгов. Играть можно на движениях от ключевых уровней 1705 и 1570.
Сопротивления: 1670 / 1690 / 1705
Поддержки: 1630 / 1605 / 1580
РусГидро: Возможен разворот вверх
Акции Русгидро вчера выросли на 0,63%, до уровня 1,3354.
Пробой сопротивления 1,33 в начале торгов к как таковому продолжению роста не привел, сопротивлением выступила 50-часовая скользящая средняя. Оставшуюся часть сессии бумага провела между SMA(50) и уровнем 1,33.
Картина в акциях РусГидро приобретает бычий характер, снижение замедлилось, образовалась сильная поддержка, цена вышла за рамки снижающегося канала, а индикатор RSI показывает дивергенцию с графиком. Однако есть вариант, что граница краткосрочного канала была лишь расширена, ключевой в определении этого момента выступает 50-часовая средняя. Говорить о сломе нисходящего тренда можно будет после закрепления выше 1,346, ключевой же поддержкой выступает 1,32.
Внешний фон на утро нейтральный, после закрытия отечественного рынка американские индексы изменились не сильно, фьючерс на S&P сегодня растет на 0,15%, нефть прибавляет 0,1%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1,33 / 1,32 / 1,315
Сопротивления: 1,336 / 1,34 / 1,346
Сбербанк: в отсутствии повода для покупок…
Значение на закрытии: 102,21 руб. Изменение: -0,4%.
В рамках ожиданий развивалась ситуация на торгах вторника в бумагах Сбербанка, которых на финише показали снижение на 0,4%. Быки вновь дрогнули при подходе к сопротивлению на 103,6, и цена планомерно скатилась даже ниже предполагаемых 102,5. Таким образом, продолжается развитие предполагаемого нисходящего канала, однако по-прежнему пробой трендовой линии down-тренда, может стать мощным импульсом к покупкам и возвращению на июльские максимумы, чему способствуют показания стохастика и RSI на дневном таймфрейме. Сейчас быкам важно по меньше мере подготовить почву для подобного рывка и не дать опуститься котировкам ниже 101-101,5. Относительно событий, который могли бы спровоцировать покупателей на активные действия пока можно представить лишь удачное разрешения ситуации с планкой госдолга США.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,13%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 102,5/103,6/104
Поддержки: 101,5/101/100
Индекс ММВБ: Инвесторы надеются на благополучное разрешение долговой проблемы США
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,28%. К закрытию значение индекса составило 1722,11 пунктов.
Индекс ММВБ на летнем рынке спекулянтов совсем не радует сильными движениями. Движения по-прежнему идут в широком боковом диапазоне 1685-1745. На рынке полный штиль. Стабильные цены на нефть удерживают от глубокой просадки. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны пока не сильно пугают инвесторов. Подавляющее большинство из них надеются на благополучную развязку этой истории.
В итоге инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по вопросу лимита госдолга США. В центре внимания до конца недели по-прежнему эти переговоры и голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает. В итоге почти весь июль индекс ММВБ держится на одних уровнях. Накануне от локального сопротивления на 1730 прошел небольшой откат. Сегодня боковик на текущих уровнях, очевидно, продолжится. Ближайшие сопротивления на 1730, поддержки - на 1710.
Снижение фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного просели. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,1%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1730, 1745, 1755
Ближайшие поддержки - 1700, 1685, 1660
ВТБ: После тестирования тренда снова в отскок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,30%. К закрытию акции банка стоили 8,500 копеек.
ВТБ после существенной коррекции вернулся к пробитому ранее среднесрочному нисходящему тренду с годовых максимумов на 8,45. Продажи шли также активно, как и покупки на прошлой неделе. От этой поддержки попытки игры в отскок были не сильно успешными. Опасения и страхи по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны оказывают давление на бумаги. Сегодня цена снова направится к этому тренду в район 8,4. После чего игроками будут предприниматься новые попытки организовать отскок с целью закрыть гэп на 8,6.
Снижение фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного просели. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,1%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,6 / 8,7 / 8,8 / 9,0
Ближайшие поддержки - 8,4 / 8,33 / 8,15
Сургутнефтегаз: Из треугольника в треугольник
Акции Сургутнефтегаза вчера снизились на 0,66% до уровня 28,27.
В начале сессии акции Сургутнефтегаза попытались уйти выше сопротивления 28,48, однако попытка оказалась неудачной, после чего практически весь день бумага провела в узком диапазоне. Интересная динамика началась лишь на последнем часе торгов, когда бумага резко ушла под поддержку 28,2, подтвердив границу формирующегося ранее треугольника, после чего начался откуп на высоких объемах.
Новый треугольник направлен вверх, к верхней границе среднесрочного нисходящего канала, проходящей в районе 28,6. Движение пока актуально в этом направлении и ключевое сопротивление лежит на отметке 28,48. Покупки стоит начинать только в случае пробоя границы канала. В случае ухода ниже 28,2 целью снижения будет верхняя граница пробитого ранее треугольника в районе 28,83.
Внешний фон на утро нейтральный, после закрытия отечественного рынка американские индексы изменились не сильно, фьючерс на S&P сегодня растет на 0,1%, нефть прибавляет 0,15%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 28,21 / 27,9 / 27,83
Сопротивления: 28,48 / 28,7 / 28,94
Газпром: Новой атаки восходящий тренд уже не выдержит
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,09%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,40 рублей.
Несмотря на большое количество важных новостей и событий в последнее время Газпрому так и не удается вырваться на свободу из оков сужающегося треугольника. Попытки пробить восходящий тренд с лета прошлого года в районе 199-200 пока так ни к чему и не приводят. Локальные проливы оказываются всего лишь ложными пробоями. Падения по-прежнему выкупаются. Но атаки на восходящий тренд становятся все более частыми. Пока тренд изо всех сил держит оборону. Однако очередной атаки монолитные поддержки на 199-200 уже могут и не выдержать. Газпром готов сорваться в любой момент. Сегодня будут предприниматься попытки очередного тестирования поддержек на 200.
Пока же боковое движение последних недель сохраняется. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны не сильно пугают инвесторов. Подавляющее большинство из них надеются на благополучную развязку этой истории. В итоге сейчас на летнем рынке полный штиль, активность проявляют одни спекулянты. Инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по планке госдолга США. В центре внимания до конца недели по-прежнему будут эти переговоры. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность будет возрастать. И некоторые спекулянты все же, перестраховываясь, могут начать выводить активы с рынков.
Снижение фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного просели. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 202, 205, 206
Ближайшие поддержки - 200, 198, 196, 194, 190
ГМК Нор.Никель: Будет тестировать поддержку на 7420
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,55%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7463 рублей.
В восходящем тренде НорНикель постепенно сползает вниз от сопротивления на 7650. Значительные падения пока выкупаются. В итоге цена уже третью неделю держится, по сути, в боковике между 7450 и 7650. Поводов для сильных продаж сейчас особенно нет, поэтому бумага, на этой неделе медленно снижаясь, продвинулась к поддержке месячного восходящего тренда в район 7420. Далее все будет зависеть от конечных результатов политических игр демократов и республиканцев вокруг госдолга США.
Сегодня с утра цена будет снова тестировать поддержки восходящего тренда на 7400-7420. Однако пока инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь итогового решения по лимиту госдолга США. В центре внимания до конца недели по-прежнему будут бюджетные переговоры республиканцев и демократов. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность будет возрастать. И некоторые игроки все же предпочтут перестраховаться и начнут выводить активы с рынков.
Снижение фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного просели. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7550, 7650, 7800
Ближайшие поддержки - 7450, 7350, 7250
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
У Конгресса осталось 6 дней для решения вопроса о повышении верхнего предела государственных заимствований с нынешней границы в $14,3 триллиона. Республиканцам крайне выгодно провести такой план, при котором, вопрос о потолке госдолга будет подниматься еще раз в преддверие выборов 2012 года, но нужно понимать, что представляющим интересы богатых слоев конгрессменам в большей степени стоит опасаться негативных последствий от того же снижения рейтингов по гособлигациям правительства.
Голосование палаты представителей по плану Дж.Бейнера было отложено на четверг. Сам спикер выражает уверенность в том, что план пройдет и в Сенате. Он предусматривает сокращение расходов госбюджета США на $1,2 трлн. за 10 лет, что позволит поднять лимит госдолга на $1 трлн.
Кроме того, сегодня будут опубликованы данные Бежевой Книги, отражающей состояние экономики США, которые локально могут оказать заметное влияние на американские индексы, и днем позднее будут отыграны российскими игроками.
Что касается ситуации с долговыми проблемами европейских стран, здесь, по всей видимости, затишье будет наблюдаться до августа, когда состоится добровольный обмен греческих облигаций, принадлежащих частным компаниям, на бонды с более долгим сроком обращения. К слову сказать, первая рабочая встреча, посвященная вовлечению частного сектора в новую программу помощи, состоится в Афинах уже в четверг.
В среду свои отчеты опубликуют:
- Boeing Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,97
- ConocoPhillips. Прогноз прибыли на акцию: $2,2
- Delta Air Lines Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,44
Также будет обнародована статистика:
16:30 мск - США - Объем заказов на товары длительного пользования - июнь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 2,1%
18:30 мск - США - Запасы нефти, млн. барр. - на 22 июля Прогноз: -2 Предыдущее значение: -3,7
22:00 мск - США - Бежевая книга
СТАРТ ДНЯ: Полный штиль
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся недалеко от нуля. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $118 за баррель.
Индекс РТС снижается на 0,2%, индекс ММВБ теряет 0,2%.
Российский рынок сегодня продолжает боковое движение последних недель. Широкий боковик не теряет своей актуальности. Активность на летнем рынке минимальна. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны пока не сильно пугают игроков. Все-таки подавляющее большинство из них надеются на благополучное разрешение этой истории. Инвесторы не спешат совершать стратегических действий на рынках и предпочитают наблюдать за рынком со стороны, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по планке госдолга США. В центре внимания до конца недели голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 27 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Ожидаемые события:
Состоится встреча премьер-министра РФ В.Путина с победителями конкурса на замещение руководящих должностей Агентства стратегических инициатив.
Акционеры Банка Москвы на внеочередном собрании рассмотрят вопросы, касающиеся досрочного прекращения полномочий совета директоров банка, определения его количественного состава и избрания членов совета директоров.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- AutoNation Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,46
- Boeing Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,97
- ConocoPhillips. Прогноз прибыли на акцию: $2,2
- Delta Air Lines Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,44
- Dow Chemical Company. Прогноз прибыли на акцию: $0,79
- Dr Pepper Snapple. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
- Energizer Holdings Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,25
- Moody''''s Corporation. Прогноз прибыли на акцию: $0,57
- NASDAQ OMX Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,6
- WellPoint Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,8
- Puma Ag. Прогноз прибыли на акцию: $2,59
- Daimler Ag. Прогноз прибыли на акцию: $1,45
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Kirby Corporation. Прогноз прибыли на акцию: $0,74
- Murphy Oil Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,67
- Symantec Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,37
- Visa Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,23
10:00 мск - Германия - Индекс импортных цен - июнь Прогноз: 0% Предыдущее значение: -0,6%
12:00 мск - Еврозона - Кредитование частного сектора - июнь Прогноз: 2,8% Предыдущее значение: 2,7%
14:00 мск - Великобритания - Индекс заказов CBI - июль Прогноз: -2 Предыдущее значение: 1
15:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование - на 22 июля Прогноз: N/A Предыдущее значение: 15,5%
16:30 мск - США - Объем заказов на товары длительного пользования, за исключением транспортной компоненты - июнь Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,7%
16:30 мск - США - Объем заказов на товары длительного пользования - июнь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 2,1%
18:30 мск - США - Запасы нефти, млн. барр. - на 22 июля Прогноз: -2 Предыдущее значение: -3,7
22:00 мск - США - Бежевая книга
---
S&P500: Разворот нашел продолжение
Вчера американский индекс S&P снизился на 0,41% до уровня 1331.
Об очередном переносе заседания в палате представителей конгресса США стало известно вчера, голосование по предложению Бойнера перенесено на четверг 28 июля, хотя планировалось его провести сегодня. Тем не менее президент Барак Обама заявил что наложит вето на этот проект, если палата представителей его примет.
Разворот вниз, после свечи «дожи» вчера продолжился, и вновь снижение остановилось на уровне 1331. Вновь технические индикаторы показывают на возможное продолжение снижения, а индекс тем временем организовал еще один треугольник, локальный и более мелкий уже существующего глобального. Сомнений в том, что ситуация с госдолгом США уляжется практически нет, тем не менее текущая динамика индекса зависит от новостей из конгресса США. Ключевыми уровнями остаются 1355 и 1302.
Также сегодня стоит обратить внимание на «бежевую книгу», отчет о состоянии экономики во всех 12 федеральных округах США. Выходит в 22:00 Мск.
Сопротивления: 1344 / 1355
Поддержки: 1340 / 1326 / 1312
Уралкалий: Планы Акрона лишь в моменте напугали покупателей
По итогам торгов акции Уралкалия подешевели на 0,86%. Закрытие на 274,5.
Так и не удалось быкам в бумагах Уралкалия реализовать потенциал фигуры разворота «перевернутые голова-плечи», просматривающиеся на 15-минутном графике. Более того, медведи продавили цены к поддержке на 271,3 на фоне появившихся сообщений о планах Акрона продать имеющуюся долю компании (2,73%) в течение ближайших трех лет. Об этом заявил глава совета директоров Акрона Александр Попов. Акрон начнет продавать эти акции в 2011 году и будет реализовывать по одной трети пакета в год. Не смотря на данную новость, бумаги Уралкалия в течение дня два раза выкупали от поддержки на 271,3, что говорит о повышенном интересе инвесторов к акциям производителя калийных удобрений. Таким образом, в акциях Уралкалия складывается боковик с границами 271,3-276,2, в котором движение может быть продолжено на текущей неделе.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,13%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 276,2 / 278,2 / 280
Поддержки: 274,7 / 273 / 269,5
Лукойл: Быки коснулись цели и отступили
Акции Лукойла на последней торговой сессии снизились на 0,35%, до уровня 1871.
Акции Лукойла, известные своими длинными тенями на свечных графиках, не дотянули вчера лишь 2 рубля до своей бычьей цели - верхней границы восходящего канала, в котором они двигаются уже более двух месяцев. После этого, как и ожидалось, начался отскок вниз, и бумага вернулась к поддержке на 1860.
Таким образом, имеется отличный шанс сходить в район 1809, где будет проходить нижняя граница текущего канала в ближайшее время, не только в рамках отскока, но и в рамках реализации «двойного дна», сформировавшегося вчера. Технические индикаторы также говорят о вероятном снижении, осцилляторы Stochastic и RSI показывают сильную дивергенцию с графиком. Однако для подобного похода надо преодолеть ключевой локальный уровень поддержки 1847. Если короткая позиция еще не открыта, то лучше дождаться пробоя этого уровня.
Внешний фон на утро нейтральный, после закрытия отечественного рынка американские индексы изменились не сильно, фьючерс на S&P сегодня растет на 0,05%, нефть прибавляет 0,1%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1860 / 1847 / 1827
Сопротивления: 1883 / 1890 / 1900
Роснефть: Тяжело даются шаги к новым локальным вершинам
Значение на закрытии: 241,18 руб. Изменение: -0,5%.
Тяжело даются шаги к новым локальным вершинам быкам в бумагах Роснефти, но важно, что эти шаги все же делаются, причем делаются уже за пределами нисходящего канала, удерживающего котировки с апреля. И все же есть ряд предпосылок к фиксации длинных позиций, которые пока не получили подтверждения. В частности на графике RSI в рамках часового таймфрейма продолжает формироваться разворотная фигура «голова-плечи», и пробой линии шеи здесь станет сигналом к продажам. Кроме того, вчерашняя дневная свеча имеет признаки разворотной, что также на руку медведям. В этом плане важной поддержкой сейчас выступает отметка на 239,4, пробой которой может вернуть цены в диапазон 236,7-237,7.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,13%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 241,5/243,3/245,5
Поддержки: 239,4/236,7/234,8
Северсталь: down-тренд не сдается
Значение на закрытии: 521,4 руб. Изменение: -0,59%.
Очередная попытка быков вывести котировки за рамки down-тренда развивающегося с начала года с треском провалилась. Цена лишь прошиповала сопротивление на 526,5, откат от которого вернул котировки к ближайшей поддержке на 519. В целом даже подобное развитие событий позволяет рассчитывать на выход из нисходящего канала, в рамках фигуры продолжения тенденции типа «флаг», полотно которого имеет ту же направленность, что и флагшток. На данный момент цена замерла вблизи важных сопротивлений на уровне пробитой раннее верхней границы боковика, от которой может получить развитие новый восходящий импульс.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,13%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 525/526,5
Поддержки: 519/516,4/515/510
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,3%. Текущее значение составляет 199 250.
Фьючерс на индекс РТС сегодня может снова протестировать сопротивление двухнедельного восходящего канала на 200000. В целом, коррекция близка, и после еще одного рывка вверх, возможно даже к сопротивлению двухмесячного восходящего тренда на 201000, последует коррекционный откат назад. При этом RIU1 вырвется из локального восходящего клина с прорывом вниз после ложного прокола вверх. Целями снижения станут уровни на 194000-195000.
В целом, на рынках по-прежнему царят сомнения и неопределенность по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны. Однако подавляющее большинство игроков все-таки надеются на благополучное разрешение этой истории. Пока же инвесторы не спешат совершать стратегических действий, дожидаясь окончания политических игр между демократами и республиканцами по вопросу госдолга США. В центре внимания до конца недели голосование в нижней палате Конгресса по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность будет возрастать.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный: фондовые рынки США накануне закрылись снижением, но фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,1%, Азия разнонаправлена, нефть дорожает на четверть процента.
Ближайшие сопротивления - 200000, 201000
Ближайшие поддержки - 198000, 194500, 193000, 190000
ПолюсЗолото: акции Polyus Gold International начнут обращаться на LSE
Вчера акции ПолюсЗолото выросли на 0,32% до уровня 1645.
Начавшаяся с уверенного роста стоимости акций Полюса торговая сессия, в результате закончилась для него умеренным приростом, формированием нисходящего тренда и разворотной свечи на дневном графике. Рост с утра остановился, не дойдя немного до 50 - часовой скользящей средней.
Ситуация в бумаге сейчас очень противоречивая, сформировавшийся нисходящий тренд и разворотная свеча на дневном графике указывают на возобновление снижения, в то время, как осциллятор Stochastic, на все том же дневном графике, формирует сигнал к покупкам. К тому же сегодня планируется начать обращение акций Polyus Gold International на LSE, вместо KazakhGold, заявившей вчера о завершении обратного поглощения, что может оказать существенное влияние на ход торгов. Играть можно на движениях от ключевых уровней 1705 и 1570.
Сопротивления: 1670 / 1690 / 1705
Поддержки: 1630 / 1605 / 1580
РусГидро: Возможен разворот вверх
Акции Русгидро вчера выросли на 0,63%, до уровня 1,3354.
Пробой сопротивления 1,33 в начале торгов к как таковому продолжению роста не привел, сопротивлением выступила 50-часовая скользящая средняя. Оставшуюся часть сессии бумага провела между SMA(50) и уровнем 1,33.
Картина в акциях РусГидро приобретает бычий характер, снижение замедлилось, образовалась сильная поддержка, цена вышла за рамки снижающегося канала, а индикатор RSI показывает дивергенцию с графиком. Однако есть вариант, что граница краткосрочного канала была лишь расширена, ключевой в определении этого момента выступает 50-часовая средняя. Говорить о сломе нисходящего тренда можно будет после закрепления выше 1,346, ключевой же поддержкой выступает 1,32.
Внешний фон на утро нейтральный, после закрытия отечественного рынка американские индексы изменились не сильно, фьючерс на S&P сегодня растет на 0,15%, нефть прибавляет 0,1%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1,33 / 1,32 / 1,315
Сопротивления: 1,336 / 1,34 / 1,346
Сбербанк: в отсутствии повода для покупок…
Значение на закрытии: 102,21 руб. Изменение: -0,4%.
В рамках ожиданий развивалась ситуация на торгах вторника в бумагах Сбербанка, которых на финише показали снижение на 0,4%. Быки вновь дрогнули при подходе к сопротивлению на 103,6, и цена планомерно скатилась даже ниже предполагаемых 102,5. Таким образом, продолжается развитие предполагаемого нисходящего канала, однако по-прежнему пробой трендовой линии down-тренда, может стать мощным импульсом к покупкам и возвращению на июльские максимумы, чему способствуют показания стохастика и RSI на дневном таймфрейме. Сейчас быкам важно по меньше мере подготовить почву для подобного рывка и не дать опуститься котировкам ниже 101-101,5. Относительно событий, который могли бы спровоцировать покупателей на активные действия пока можно представить лишь удачное разрешения ситуации с планкой госдолга США.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,13%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 102,5/103,6/104
Поддержки: 101,5/101/100
Индекс ММВБ: Инвесторы надеются на благополучное разрешение долговой проблемы США
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,28%. К закрытию значение индекса составило 1722,11 пунктов.
Индекс ММВБ на летнем рынке спекулянтов совсем не радует сильными движениями. Движения по-прежнему идут в широком боковом диапазоне 1685-1745. На рынке полный штиль. Стабильные цены на нефть удерживают от глубокой просадки. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны пока не сильно пугают инвесторов. Подавляющее большинство из них надеются на благополучную развязку этой истории.
В итоге инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по вопросу лимита госдолга США. В центре внимания до конца недели по-прежнему эти переговоры и голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает. В итоге почти весь июль индекс ММВБ держится на одних уровнях. Накануне от локального сопротивления на 1730 прошел небольшой откат. Сегодня боковик на текущих уровнях, очевидно, продолжится. Ближайшие сопротивления на 1730, поддержки - на 1710.
Снижение фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного просели. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,1%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1730, 1745, 1755
Ближайшие поддержки - 1700, 1685, 1660
ВТБ: После тестирования тренда снова в отскок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,30%. К закрытию акции банка стоили 8,500 копеек.
ВТБ после существенной коррекции вернулся к пробитому ранее среднесрочному нисходящему тренду с годовых максимумов на 8,45. Продажи шли также активно, как и покупки на прошлой неделе. От этой поддержки попытки игры в отскок были не сильно успешными. Опасения и страхи по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны оказывают давление на бумаги. Сегодня цена снова направится к этому тренду в район 8,4. После чего игроками будут предприниматься новые попытки организовать отскок с целью закрыть гэп на 8,6.
Снижение фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного просели. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,1%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,6 / 8,7 / 8,8 / 9,0
Ближайшие поддержки - 8,4 / 8,33 / 8,15
Сургутнефтегаз: Из треугольника в треугольник
Акции Сургутнефтегаза вчера снизились на 0,66% до уровня 28,27.
В начале сессии акции Сургутнефтегаза попытались уйти выше сопротивления 28,48, однако попытка оказалась неудачной, после чего практически весь день бумага провела в узком диапазоне. Интересная динамика началась лишь на последнем часе торгов, когда бумага резко ушла под поддержку 28,2, подтвердив границу формирующегося ранее треугольника, после чего начался откуп на высоких объемах.
Новый треугольник направлен вверх, к верхней границе среднесрочного нисходящего канала, проходящей в районе 28,6. Движение пока актуально в этом направлении и ключевое сопротивление лежит на отметке 28,48. Покупки стоит начинать только в случае пробоя границы канала. В случае ухода ниже 28,2 целью снижения будет верхняя граница пробитого ранее треугольника в районе 28,83.
Внешний фон на утро нейтральный, после закрытия отечественного рынка американские индексы изменились не сильно, фьючерс на S&P сегодня растет на 0,1%, нефть прибавляет 0,15%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 28,21 / 27,9 / 27,83
Сопротивления: 28,48 / 28,7 / 28,94
Газпром: Новой атаки восходящий тренд уже не выдержит
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,09%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,40 рублей.
Несмотря на большое количество важных новостей и событий в последнее время Газпрому так и не удается вырваться на свободу из оков сужающегося треугольника. Попытки пробить восходящий тренд с лета прошлого года в районе 199-200 пока так ни к чему и не приводят. Локальные проливы оказываются всего лишь ложными пробоями. Падения по-прежнему выкупаются. Но атаки на восходящий тренд становятся все более частыми. Пока тренд изо всех сил держит оборону. Однако очередной атаки монолитные поддержки на 199-200 уже могут и не выдержать. Газпром готов сорваться в любой момент. Сегодня будут предприниматься попытки очередного тестирования поддержек на 200.
Пока же боковое движение последних недель сохраняется. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны не сильно пугают инвесторов. Подавляющее большинство из них надеются на благополучную развязку этой истории. В итоге сейчас на летнем рынке полный штиль, активность проявляют одни спекулянты. Инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по планке госдолга США. В центре внимания до конца недели по-прежнему будут эти переговоры. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность будет возрастать. И некоторые спекулянты все же, перестраховываясь, могут начать выводить активы с рынков.
Снижение фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного просели. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 202, 205, 206
Ближайшие поддержки - 200, 198, 196, 194, 190
ГМК Нор.Никель: Будет тестировать поддержку на 7420
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,55%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7463 рублей.
В восходящем тренде НорНикель постепенно сползает вниз от сопротивления на 7650. Значительные падения пока выкупаются. В итоге цена уже третью неделю держится, по сути, в боковике между 7450 и 7650. Поводов для сильных продаж сейчас особенно нет, поэтому бумага, на этой неделе медленно снижаясь, продвинулась к поддержке месячного восходящего тренда в район 7420. Далее все будет зависеть от конечных результатов политических игр демократов и республиканцев вокруг госдолга США.
Сегодня с утра цена будет снова тестировать поддержки восходящего тренда на 7400-7420. Однако пока инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь итогового решения по лимиту госдолга США. В центре внимания до конца недели по-прежнему будут бюджетные переговоры республиканцев и демократов. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность будет возрастать. И некоторые игроки все же предпочтут перестраховаться и начнут выводить активы с рынков.
Снижение фондовых рынков США еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного просели. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7550, 7650, 7800
Ближайшие поддержки - 7450, 7350, 7250
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter