Третий день подряд снижаются американские индексы на текущей неделе, утягивая за собой российские индикаторы. Если индекс ММВБ проявлял относительную солидарность с американскими, то индекс РТС прервал свое шестидневное восхождение ввиду снижения цен на «черное золото». Огорчил нефтетрейдеров отчет Минэнерго США, свидетельствующий о росте запасов нефти более чем на 2 млн баррелей.
Безусловно, сохраняется напряжение относительно решение вопроса с повышением планки госдолга США, но пока резкой реакции в доходности американских гособлигаций не наблюдается. Кроме того, фиксация на товарных рынках привела к росту курса доллара, который против евро поднялся до уровня 1,433. Данному факту была и еще одна причина - это решение рейтингового агентства Standard&Poor''s понизить кредитный рейтинг Греции сразу на две ступени - с "ССС" до "СС". Однако здесь ситуация вновь будет иметь большую актуальность только в августе, когда состоится добровольный обмен греческих облигаций, принадлежащих частным компаниям, на бонды с более долгим сроком обращения. Кроме того, поддержку бондам проблемных стран вчера оказало заявление главы ЕЦБ, который выразил уверенность, в том, что «те кто рассчитывают на дефолт Греции, проиграют».
На данный момент многие западные аналитики склоняются к мнению, что потеряв способность занимать деньги после 2 августа, правительство США сможет оттягивать дефолт еще неделю или около того. У правительства США есть определенные варианты для продолжения выплат по госбондам, среди которых называются - продажа золотого запаса, ряда госактивов, задержка по выплатам государственных пособий, зарплат государственных служащих и др. Кроме того, на крайний случай президент может сослаться на своеобразную трактовку 14-ой поправки Конституции, согласно которой платежеспособность США ни в коем случае не должна быть под вопросом.
В любом случае даже снижение рейтингов США является маловероятным фактом, не говоря о техническом дефолте. Однако рынки играют на опережение и нервы покупателям до разрешения ситуации этот вопрос еще явно попортит. За продолжением развития ситуации участники рынка будут следить в плане сегодняшнего голосования в Палате представителей относительно принятия проекта республиканцев, предполагающего сокращение расходов госбюджета США на $1,2 трлн. за 10 лет.
В четверг свои отчеты опубликуют:
- Potash Corp Sask Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,85
- DuPont. Прогноз прибыли на акцию: $1,34
- Exxon Mobil Corp. Прогноз прибыли на акцию: $2,33
Также будет обнародована статистика:
11:55 мск - Германия - Уровень безработицы - июль Прогноз: 7% Предыдущее значение: 7%
16:30 мск - США - Число первичных обращений за пособием по безработице - на 23 июля Прогноз: 415 000 Предыдущее значение: 418 000
18:00 мск - США - Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости - июнь Прогноз: -2% Предыдущее значение: 8,2%
СТАРТ ДНЯ: Негатив мировых рынков пока игнорируется
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на 0,2%. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $117,5 за баррель.
Индекс РТС снижается на 0,4%, индекс ММВБ теряет 0,2%.
Российский рынок с открытия продолжает начавшееся вчера снижение. Индекс ММВБ откатился от локального сопротивления на 1730 вниз и может развить этот успех, уйдя ниже 1700. На активности продавцов ММВБ способен скорректироваться и до уровня июльской поддержки на 1685. Но в течение дня игроками будут предприниматься попытки организовать технический отскок. Стабильно высокие цены на нефть поддерживают наш рынок.
В целом, активность на летнем рынке невелика. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны пока не сильно пугают игроков. Все-таки подавляющее большинство из них надеются на благополучное разрешение этой проблемы. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 28 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Ожидаемые события:
Голосование в нижней палате Конгресса по предложенному республиканцем Джоном Бейнером плану сокращения дефицита бюджета на $3 трлн.
Консультационный совет акционеров ВТБ на очередном заседании обсудит сделку по вхождению ВТБ в капитал Банка Москвы.
"Яндекс" опубликует финансовую отчетность по US GAAP за II квартал 2011 года.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- CME Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $4,17
- Coca-Cola Enterprises Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,74
- Colgate Palmolive Co. Прогноз прибыли на акцию: $1,26
- CONSOL Energy Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,79
- DuPont. Прогноз прибыли на акцию: $1,34
- Exxon Mobil Corp. Прогноз прибыли на акцию: $2,33
- The Goodyear Tire & Rubber Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,27
- Potash Corp Sask Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,85
- Thomson Reuters Corporation. Прогноз прибыли на акцию: $0,48
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Expedia Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,49
- RealNetworks. Прогноз прибыли на акцию: -$0,03
- Motorola Solutions Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
11:55 мск - Германия - Количество безработных - июль Прогноз: -13000 Предыдущее значение: - 8000
11:55 мск - Германия - Уровень безработицы - июль Прогноз: 7% Предыдущее значение: 7%
13:00 мск - Еврозона - Индекс экономических ожиданий - июль Прогноз: 104 Предыдущее значение: 105,1
14:00 мск - Великобритания - Розничные продажи по данным CBI - июль Прогноз: 0 Предыдущее значение: -2
16:30 мск - США - Число первичных обращений за пособием по безработице - на 23 июля Прогноз: 415 000 Предыдущее значение: 418 000
18:00 мск - США - Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости - июнь Прогноз: -2% Предыдущее значение: 8,2%
20:45 мск - США - Выступление президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера
22:30 мск - США - Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
S&P500: Восходящий тренд все ближе
Вчера американский индекс S&P снизился на 2,03% до уровня 1304.
Индекс S&P вчера начал день с сильного гэпа вниз, после чего снижение продолжилось, и в результате была пробита поддержка на 1312, и остановился индекс лишь в районе нижней границы сформированного недавно треугольника. В случае продолжения снижения сильной поддержкой будет выступать уровень 1295, сразу за которым идет долгосрочный восходящий тренд.
Дальнейшая динамика зависит от результатов очередного голосования в конгрессе США, намеченного на сегодня, а также статистики по обращениям за пособиями по безработице и количеству незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости. После вчерашней негативной статистики по заказам на товары длительного пользования и запросам на ипотечное кредитование ожидания несколько понижены.
Продолжает сужаться глобальный треугольник, сформированный из двух долгосрочных трендов, проходящих сегодня на уровнях 1290 и 1360, пробой которого более вероятен вверх.
Сопротивления: 1312 / 1327 / 1344
Поддержки: 1302 / 1295 / 1290
Уралкалий: Пробой поддержки на 269,5 откроет медведям новые горизонты
По итогам торгов акции Уралкалия подешевели на 1,24%. Закрытие на 271,1.
Как и ожидалось, большая часть вчерашней сессии в бумагах Уралкалия прошла в рамках сложившегося боковика. Заметная волатильность наблюдалась на старте торгов, впрочем, цена довольно быстро ушла в более спокойный коридор 271,3-273, который тем не менее не удержал котировки от просадки в последнюю пятнадцатиминутку. Негативная внешняя конъюнктура уже сегодня вынуждает игроков продолжить фиксацию и быкам теперь остается уповать лишь на поддержку 269,5, пробой которой откроет для медведей можно сказать новые, но хорошо знакомые горизонты с целями на 266 и 264,5. В рамках дневного таймфрейма пока идет разгрузка перекупленности, накопленной за последний месяц.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 273 / 274,7 / 276,2
Поддержки: 269,5 / 266 /264,5
Роснефть: Фигура «Голова-плечи» получила реализацию
Значение на закрытии: 237,55 руб. Изменение: -1,51%.
Как не сопротивлялись быки, в акциях Роснефти случилось то, чего они опасались с начала недели - на реализацию вышла разворотная фигура «голова-плечи» по RSI. Пробой линии шеи еще на открытии явно указал на дальнейшие перспективы, хотя отдельные попытки к росту все же принимались. И, тем не менее, восходящий канал был покинут и теперь медведям открыта дорога по меньшей мере до поддержки на 234,8. Дальнейшее развитие ситуации в акциях нефтедобытчика будет в значительной степени зависеть от опубликованных цифр за II квартал. Компания обнародует финансовую отчетность по стандартам U.S. GAAP в пятницу 29 июля. Согласно опросам Reuters средний прогноз по чистой прибыли находится на уровне $3,06 млрд.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 239,4/241,5/243,3
Поддержки: 236,7/234,8/232,7
Лукойл: У ключевого сопротивления
Акции Лукойла на последней торговой сессии снизились на 1,34%, до уровня 1846.
Продолжение реализации намечавшейся фигуры «двойная вершина» с открытия не произошло, бумага еще раз сходила к своему сопротивлению в районе 1880, откуда падение возобновилось. Небезучастным в этом остался американский рынок, показавший существенное снижение на открытии. Таким образом, «двойная вершина», слегка изменив облик, остается актуальной.
Закрыться удалось на уровне ключевого сопротивления 1847, которое, тем не менее, будет пробито сегодня на открытии из-за негативного внешнего фона. В последствии возможен возврат к этой отметке с целью ее протестировать. Среднесрочно же продолжается движение в рамках восходящего канала, и в данный момент происходит отскок от верхней его границы. Потенциал дальнейшего снижения лежит у нижней границы канала в районе 1809.
После закрытия торгов в России американские индексы продолжили падение, сегодня нефть растет на 0,2%, фьючерс на S&P также прибавляет 0,1%, Азия существенно снижается.
Поддержки: 1827 / 1809 / 1800
Сопротивления: 1847 / 1883 / 1890
Северсталь: Двойная вершина может оправить цены на 510
Значение на закрытии: 519,5 руб. Изменение: -0,36%.
Как и ожидалось, от поддержки на уровне 519 руб. вчера котировкам акций Северстали удалось развить отскок, с целью покинуть пределы нисходящего канала, развивающегося с начала года. Поддержку бумагам сталелитейщика оказали опубликованные операционные результаты компании за второй квартал 2011 года. Однако быки повторно уперлись в сопротивление вблизи отметки 526,5, от которого прошла волна продаж вернувшая цены к уровням открытия, и поставившая под угрозу ближайшие перспективы бумаги, ввиду формирования на часовом таймфрейме разворотной фигуры «двойная вершина», с целями на 510. Внешняя конъюнктура подсказывает, что запуск реализации формации состоится уже на открытии, но вступать в игру целесообразно после закрытия гэпа.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 525/526,5
Поддержки: 519/516,4/515/510
РусГидро: Нисходящий треугольник
Акции Русгидро вчера снизились на 0,14%, до уровня 1,3335.
Как и ожидалось, акции РусГидро демонстрировали вчера положительную динамику, однако ближе к концу торгов не смогли противостоять общерыночной тенденции к снижению, после открытия американского рынка. В результате граница текущего нисходящего канала была расширена.
Ближайшей поддержкой выступает отметка 1,33, однако негативный внешний фон может привести к ее пробою с открытия и дальнейшей динамике внутри канала. Ключевой поддержкой по-прежнему является отметка 1,32, и последние несколько сессий движение происходит в рамках нисходящего треугольника с нижней границей на этом уровне. Слом нисходящей тенденции возможен только в случае пробоя вверх уровня 1,346.
После закрытия торгов в России американские индексы продолжили падение, сегодня нефть растет на 0,2%, фьючерс на S&P также прибавляет 0,2%, Азия существенно снижается.
Поддержки: 1,33 / 1,32 / 1,315
Сопротивления: 1,34 / 1,346 / 1,35
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 0,2%. Текущее значение составляет 196 250.
Фьючерс на индекс РТС сегодня с открытия немного корректируется вверх, но потенциал для падения еще остается. Цена может откатиться ниже, к поддержке в район 194000-194500. При этом RIU1 может остаться в рамках локального двухнедельного восходящего канала. От 194000-194500 пройдет коррекционный отскок вверх.
В целом, на рынках по-прежнему царят сомнения и неопределенность по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны. Однако подавляющее большинство игроков пока еще надеются на благополучное разрешение этой проблемы. Пока же инвесторы не спешат совершать стратегических действий, дожидаясь окончания политических игр между демократами и республиканцами по вопросу госдолга США. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность будет возрастать.
Внешний фон к открытию скорее негативный: фондовые рынки США накануне закрылись снижением, но фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, Азия снижается, нефть дорожает на треть процента.
Ближайшие сопротивления - 198000, 200000, 201000
Ближайшие поддержки - 194500, 193000, 190000
Сбербанк: Шансы на продолжение борьбы в боковике весьма велики
Значение на закрытии: 101,62 руб. Изменение: -0,58%.
Третья попытка к ряду потерпела фиаско в плане выхода из down-тренда в бумагах Сбербанка. Оттолкнувшись от трендовой линии нисходящего канала, цена вновь направилась на отрицательную территорию под слабые цифры о заказах на товары длительного пользования в США. В итоге медведи дотащили котировки до поддержки на 101,5, от которой можно было бы развить отскок. Но провал американских индексов на вчерашних торгах однозначно указывает на несостоятельность подобного варианта. Открытие сегодня ожидается гэпом вниз, и теперь уже речь идет о том, чтобы удержать в рамках боковика с нижней границей на уровне 100 руб. В целом можно сказать, что очевидных причин, для того чтобы оставить ценовой разрыв незакрытым, у игроков нет. Поэтому пока шансы на продолжение борьбы в боковике весьма велики.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 102,5/103,6/104
Поддержки: 101,5/101/100
Индекс ММВБ: До поддержки на 1685 уже недалеко
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,92%. К закрытию значение индекса составило 1706,28 пунктов.
Индекс ММВБ на летнем рынке спекулянтов по-прежнему держится в широком боковом диапазоне. Стабильные цены на нефть удерживают от глубокой просадки. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны пока не сильно пугают инвесторов. Подавляющее большинство из них надеются на благополучную развязку этой истории. Но накануне индекс откатился от локального сопротивления на 1730 вниз и сегодня продолжит падение, уйдя ниже 1700. На активности продавцов ММВБ имеет все шансы скорректироваться до уровня июльской поддержки на 1685. В течение дня игроками будут предприниматься попытки организовать технический отскок.
В целом, инвесторы пока не спешат совершать стратегических действий, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по вопросу лимита госдолга США. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает.
Снижение фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1730, 1745, 1755
Ближайшие поддержки - 1700, 1685, 1660
ПолюсЗолото: Золото растет, Полюс падает
Вчера акции ПолюсЗолото потеряли 0,92%, опустившись до уровня 1629.
Акции Полюса вчера продолжили боковую динамику, начатую во вторник, бумага двигалась между 50 - часовой скользящей средней и поддержкой на 1630. Не помогли ей и новые максимумы в золоте и умеренный рост акций Polyus Gold International в Лондоне.
Под конец торгов, в динамике всего российского рынка, акции Полюса устремились вниз, однако закрыться все же удалось выше поддержки. Защитным активом бумага, в отличие от того же Полиметалла, вчера не выступила.
Снижение в бумаге может продолжиться с ближайшей целью на 1570 и дальнейшим потенциалом на 1500, где проходит линия двухгодичного восходящего тренда. В случае ухода выше 1670 можно ожидать тестирования пробитого канала в районе 1710. Играть можно на движениях от ключевых уровней 1710 и 1570.
Сопротивления: 1670 / 1690 / 1710
Поддержки: 1630 / 1605 / 1570
ВТБ: Гэп закрыл и снова вниз
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,54%. К закрытию акции банка стоили 8,546 копеек.
ВТБ после существенной коррекции вернулся к пробитому ранее среднесрочному нисходящему тренду с годовых максимумов на 8,45. Продажи шли также активно, как и покупки на прошлой неделе. От этой поддержки попытки игры в отскок пока не слишком успешны. Опасения и страхи по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны оказывают давление на бумаги. Сегодня цена снова направится к этому тренду и откатится в район 8,45 и возможно даже ниже на 8,4. После чего игроками будут предприниматься новые попытки организовать технический отскок.
Снижение фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,6 / 8,7 / 8,8 / 9,0
Ближайшие поддержки - 8,4 / 8,33 / 8,15
Сургутнефтегаз: Проверка канала
Акции Сургутнефтегаза вчера снизились на 1,17% до уровня 27,939.
Движение бумаги внутри дня было ниже сформировавшегося накануне треугольника, поскольку нижняя его граница была пробита с открытия. В последствии она была протестирована и снижение продолжилось к отметке 27,83, однако закрыться ниже 200 - часовой скользящей средней так и не удалось.
Среднесрочно продолжается движение в рамках узкого восходящего тренда и сегодня в начале дня вероятно достижение его нижней границы с возможным ее проколом на негативном внешнем фоне. Однако общие настроения на рынке пока положительны, во второй половине дня возможен отскок, дальнейшую динамику будут определять макроэкономические новости.
После закрытия отечетсвенного рынка американские индексы продолжили падение, сегодня нефть растет на 0,3%, фьючерс на S&P прибавляет 0,1%, Азия существенно снижается.
Поддержки: 27,83 / 27,7 / 27,51
Сопротивления: 28,2 / 28,48 / 28,7
Газпром: Новая попытка пробить восходящий тренд
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,75%. К закрытию акции газового монополиста стоили 199,88 рублей.
Газпрому так и не удается вырваться на свободу из плена сужающегося треугольника. Хотя он очень старается. Попытки пробить восходящий тренд с лета прошлого года в районе 199-200 пока ни к чему не приводят. Локальные проливы оказываются всего лишь ложными проколами. Падения выкупаются. Но атаки на восходящий тренд становятся все более частыми. Пока тренд изо всех сил держит оборону. Однако очередной атаки монолитные поддержки на 199-200 уже могут и не выдержать. Газпром готов сорваться в любой момент. Сегодня цена снова будет пытаться пробить тренд, с открытия откатится на 198-199.
В целом, техническая картина пока не сильно меняется уже вторую неделю. Опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны не сильно пугают инвесторов по всему миру. Подавляющее большинство из них верят в благополучное разрешение этой проблемы. Активность проявляют пока только спекулянты. Инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по планке госдолга США. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение этого важного момента, нервозность возрастает. Но рейтинговые агентства могут снизить суверенные рейтинги США с нынешнего максимального уровня ААА, даже если дефолта удастся избежать.
Снижение фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 200, 202, 205
Ближайшие поддержки - 198, 196, 194, 190
ГМК Нор.Никель: Сорвался вниз
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,25%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7370 рублей.
НорНикель продолжил падение. Цена пробила поддержку на 7420, откатившись в район 7350. 7650. Бумага довольно долгое время смотрелась лучше рынка, благодаря внутрикорпоративной деятельности акционеров и скупке акций. В итоге цена вырвалась из боковика последних недель. Сегодня с открытия ГМК откатится в район 7300 и возможно даже ниже к следующей поддержке на 7250. После этого, спекулянты будут предпринимать попытки организовать технический отскок.
Далее многое будет зависеть от конечных результатов политических игр демократов и республиканцев вокруг госдолга США. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность будет возрастать. И некоторые игроки все же предпочтут перестраховаться и начнут выводить активы с рынков.
Снижение фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7450, 7550, 7650
Ближайшие поддержки - 7350, 7250, 7150
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Безусловно, сохраняется напряжение относительно решение вопроса с повышением планки госдолга США, но пока резкой реакции в доходности американских гособлигаций не наблюдается. Кроме того, фиксация на товарных рынках привела к росту курса доллара, который против евро поднялся до уровня 1,433. Данному факту была и еще одна причина - это решение рейтингового агентства Standard&Poor''s понизить кредитный рейтинг Греции сразу на две ступени - с "ССС" до "СС". Однако здесь ситуация вновь будет иметь большую актуальность только в августе, когда состоится добровольный обмен греческих облигаций, принадлежащих частным компаниям, на бонды с более долгим сроком обращения. Кроме того, поддержку бондам проблемных стран вчера оказало заявление главы ЕЦБ, который выразил уверенность, в том, что «те кто рассчитывают на дефолт Греции, проиграют».
На данный момент многие западные аналитики склоняются к мнению, что потеряв способность занимать деньги после 2 августа, правительство США сможет оттягивать дефолт еще неделю или около того. У правительства США есть определенные варианты для продолжения выплат по госбондам, среди которых называются - продажа золотого запаса, ряда госактивов, задержка по выплатам государственных пособий, зарплат государственных служащих и др. Кроме того, на крайний случай президент может сослаться на своеобразную трактовку 14-ой поправки Конституции, согласно которой платежеспособность США ни в коем случае не должна быть под вопросом.
В любом случае даже снижение рейтингов США является маловероятным фактом, не говоря о техническом дефолте. Однако рынки играют на опережение и нервы покупателям до разрешения ситуации этот вопрос еще явно попортит. За продолжением развития ситуации участники рынка будут следить в плане сегодняшнего голосования в Палате представителей относительно принятия проекта республиканцев, предполагающего сокращение расходов госбюджета США на $1,2 трлн. за 10 лет.
В четверг свои отчеты опубликуют:
- Potash Corp Sask Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,85
- DuPont. Прогноз прибыли на акцию: $1,34
- Exxon Mobil Corp. Прогноз прибыли на акцию: $2,33
Также будет обнародована статистика:
11:55 мск - Германия - Уровень безработицы - июль Прогноз: 7% Предыдущее значение: 7%
16:30 мск - США - Число первичных обращений за пособием по безработице - на 23 июля Прогноз: 415 000 Предыдущее значение: 418 000
18:00 мск - США - Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости - июнь Прогноз: -2% Предыдущее значение: 8,2%
СТАРТ ДНЯ: Негатив мировых рынков пока игнорируется
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на 0,2%. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $117,5 за баррель.
Индекс РТС снижается на 0,4%, индекс ММВБ теряет 0,2%.
Российский рынок с открытия продолжает начавшееся вчера снижение. Индекс ММВБ откатился от локального сопротивления на 1730 вниз и может развить этот успех, уйдя ниже 1700. На активности продавцов ММВБ способен скорректироваться и до уровня июльской поддержки на 1685. Но в течение дня игроками будут предприниматься попытки организовать технический отскок. Стабильно высокие цены на нефть поддерживают наш рынок.
В целом, активность на летнем рынке невелика. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны пока не сильно пугают игроков. Все-таки подавляющее большинство из них надеются на благополучное разрешение этой проблемы. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 28 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Ожидаемые события:
Голосование в нижней палате Конгресса по предложенному республиканцем Джоном Бейнером плану сокращения дефицита бюджета на $3 трлн.
Консультационный совет акционеров ВТБ на очередном заседании обсудит сделку по вхождению ВТБ в капитал Банка Москвы.
"Яндекс" опубликует финансовую отчетность по US GAAP за II квартал 2011 года.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- CME Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $4,17
- Coca-Cola Enterprises Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,74
- Colgate Palmolive Co. Прогноз прибыли на акцию: $1,26
- CONSOL Energy Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,79
- DuPont. Прогноз прибыли на акцию: $1,34
- Exxon Mobil Corp. Прогноз прибыли на акцию: $2,33
- The Goodyear Tire & Rubber Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,27
- Potash Corp Sask Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,85
- Thomson Reuters Corporation. Прогноз прибыли на акцию: $0,48
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Expedia Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,49
- RealNetworks. Прогноз прибыли на акцию: -$0,03
- Motorola Solutions Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
11:55 мск - Германия - Количество безработных - июль Прогноз: -13000 Предыдущее значение: - 8000
11:55 мск - Германия - Уровень безработицы - июль Прогноз: 7% Предыдущее значение: 7%
13:00 мск - Еврозона - Индекс экономических ожиданий - июль Прогноз: 104 Предыдущее значение: 105,1
14:00 мск - Великобритания - Розничные продажи по данным CBI - июль Прогноз: 0 Предыдущее значение: -2
16:30 мск - США - Число первичных обращений за пособием по безработице - на 23 июля Прогноз: 415 000 Предыдущее значение: 418 000
18:00 мск - США - Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости - июнь Прогноз: -2% Предыдущее значение: 8,2%
20:45 мск - США - Выступление президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера
22:30 мск - США - Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
S&P500: Восходящий тренд все ближе
Вчера американский индекс S&P снизился на 2,03% до уровня 1304.
Индекс S&P вчера начал день с сильного гэпа вниз, после чего снижение продолжилось, и в результате была пробита поддержка на 1312, и остановился индекс лишь в районе нижней границы сформированного недавно треугольника. В случае продолжения снижения сильной поддержкой будет выступать уровень 1295, сразу за которым идет долгосрочный восходящий тренд.
Дальнейшая динамика зависит от результатов очередного голосования в конгрессе США, намеченного на сегодня, а также статистики по обращениям за пособиями по безработице и количеству незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости. После вчерашней негативной статистики по заказам на товары длительного пользования и запросам на ипотечное кредитование ожидания несколько понижены.
Продолжает сужаться глобальный треугольник, сформированный из двух долгосрочных трендов, проходящих сегодня на уровнях 1290 и 1360, пробой которого более вероятен вверх.
Сопротивления: 1312 / 1327 / 1344
Поддержки: 1302 / 1295 / 1290
Уралкалий: Пробой поддержки на 269,5 откроет медведям новые горизонты
По итогам торгов акции Уралкалия подешевели на 1,24%. Закрытие на 271,1.
Как и ожидалось, большая часть вчерашней сессии в бумагах Уралкалия прошла в рамках сложившегося боковика. Заметная волатильность наблюдалась на старте торгов, впрочем, цена довольно быстро ушла в более спокойный коридор 271,3-273, который тем не менее не удержал котировки от просадки в последнюю пятнадцатиминутку. Негативная внешняя конъюнктура уже сегодня вынуждает игроков продолжить фиксацию и быкам теперь остается уповать лишь на поддержку 269,5, пробой которой откроет для медведей можно сказать новые, но хорошо знакомые горизонты с целями на 266 и 264,5. В рамках дневного таймфрейма пока идет разгрузка перекупленности, накопленной за последний месяц.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 273 / 274,7 / 276,2
Поддержки: 269,5 / 266 /264,5
Роснефть: Фигура «Голова-плечи» получила реализацию
Значение на закрытии: 237,55 руб. Изменение: -1,51%.
Как не сопротивлялись быки, в акциях Роснефти случилось то, чего они опасались с начала недели - на реализацию вышла разворотная фигура «голова-плечи» по RSI. Пробой линии шеи еще на открытии явно указал на дальнейшие перспективы, хотя отдельные попытки к росту все же принимались. И, тем не менее, восходящий канал был покинут и теперь медведям открыта дорога по меньшей мере до поддержки на 234,8. Дальнейшее развитие ситуации в акциях нефтедобытчика будет в значительной степени зависеть от опубликованных цифр за II квартал. Компания обнародует финансовую отчетность по стандартам U.S. GAAP в пятницу 29 июля. Согласно опросам Reuters средний прогноз по чистой прибыли находится на уровне $3,06 млрд.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 239,4/241,5/243,3
Поддержки: 236,7/234,8/232,7
Лукойл: У ключевого сопротивления
Акции Лукойла на последней торговой сессии снизились на 1,34%, до уровня 1846.
Продолжение реализации намечавшейся фигуры «двойная вершина» с открытия не произошло, бумага еще раз сходила к своему сопротивлению в районе 1880, откуда падение возобновилось. Небезучастным в этом остался американский рынок, показавший существенное снижение на открытии. Таким образом, «двойная вершина», слегка изменив облик, остается актуальной.
Закрыться удалось на уровне ключевого сопротивления 1847, которое, тем не менее, будет пробито сегодня на открытии из-за негативного внешнего фона. В последствии возможен возврат к этой отметке с целью ее протестировать. Среднесрочно же продолжается движение в рамках восходящего канала, и в данный момент происходит отскок от верхней его границы. Потенциал дальнейшего снижения лежит у нижней границы канала в районе 1809.
После закрытия торгов в России американские индексы продолжили падение, сегодня нефть растет на 0,2%, фьючерс на S&P также прибавляет 0,1%, Азия существенно снижается.
Поддержки: 1827 / 1809 / 1800
Сопротивления: 1847 / 1883 / 1890
Северсталь: Двойная вершина может оправить цены на 510
Значение на закрытии: 519,5 руб. Изменение: -0,36%.
Как и ожидалось, от поддержки на уровне 519 руб. вчера котировкам акций Северстали удалось развить отскок, с целью покинуть пределы нисходящего канала, развивающегося с начала года. Поддержку бумагам сталелитейщика оказали опубликованные операционные результаты компании за второй квартал 2011 года. Однако быки повторно уперлись в сопротивление вблизи отметки 526,5, от которого прошла волна продаж вернувшая цены к уровням открытия, и поставившая под угрозу ближайшие перспективы бумаги, ввиду формирования на часовом таймфрейме разворотной фигуры «двойная вершина», с целями на 510. Внешняя конъюнктура подсказывает, что запуск реализации формации состоится уже на открытии, но вступать в игру целесообразно после закрытия гэпа.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 525/526,5
Поддержки: 519/516,4/515/510
РусГидро: Нисходящий треугольник
Акции Русгидро вчера снизились на 0,14%, до уровня 1,3335.
Как и ожидалось, акции РусГидро демонстрировали вчера положительную динамику, однако ближе к концу торгов не смогли противостоять общерыночной тенденции к снижению, после открытия американского рынка. В результате граница текущего нисходящего канала была расширена.
Ближайшей поддержкой выступает отметка 1,33, однако негативный внешний фон может привести к ее пробою с открытия и дальнейшей динамике внутри канала. Ключевой поддержкой по-прежнему является отметка 1,32, и последние несколько сессий движение происходит в рамках нисходящего треугольника с нижней границей на этом уровне. Слом нисходящей тенденции возможен только в случае пробоя вверх уровня 1,346.
После закрытия торгов в России американские индексы продолжили падение, сегодня нефть растет на 0,2%, фьючерс на S&P также прибавляет 0,2%, Азия существенно снижается.
Поддержки: 1,33 / 1,32 / 1,315
Сопротивления: 1,34 / 1,346 / 1,35
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 0,2%. Текущее значение составляет 196 250.
Фьючерс на индекс РТС сегодня с открытия немного корректируется вверх, но потенциал для падения еще остается. Цена может откатиться ниже, к поддержке в район 194000-194500. При этом RIU1 может остаться в рамках локального двухнедельного восходящего канала. От 194000-194500 пройдет коррекционный отскок вверх.
В целом, на рынках по-прежнему царят сомнения и неопределенность по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны. Однако подавляющее большинство игроков пока еще надеются на благополучное разрешение этой проблемы. Пока же инвесторы не спешат совершать стратегических действий, дожидаясь окончания политических игр между демократами и республиканцами по вопросу госдолга США. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность будет возрастать.
Внешний фон к открытию скорее негативный: фондовые рынки США накануне закрылись снижением, но фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, Азия снижается, нефть дорожает на треть процента.
Ближайшие сопротивления - 198000, 200000, 201000
Ближайшие поддержки - 194500, 193000, 190000
Сбербанк: Шансы на продолжение борьбы в боковике весьма велики
Значение на закрытии: 101,62 руб. Изменение: -0,58%.
Третья попытка к ряду потерпела фиаско в плане выхода из down-тренда в бумагах Сбербанка. Оттолкнувшись от трендовой линии нисходящего канала, цена вновь направилась на отрицательную территорию под слабые цифры о заказах на товары длительного пользования в США. В итоге медведи дотащили котировки до поддержки на 101,5, от которой можно было бы развить отскок. Но провал американских индексов на вчерашних торгах однозначно указывает на несостоятельность подобного варианта. Открытие сегодня ожидается гэпом вниз, и теперь уже речь идет о том, чтобы удержать в рамках боковика с нижней границей на уровне 100 руб. В целом можно сказать, что очевидных причин, для того чтобы оставить ценовой разрыв незакрытым, у игроков нет. Поэтому пока шансы на продолжение борьбы в боковике весьма велики.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 102,5/103,6/104
Поддержки: 101,5/101/100
Индекс ММВБ: До поддержки на 1685 уже недалеко
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,92%. К закрытию значение индекса составило 1706,28 пунктов.
Индекс ММВБ на летнем рынке спекулянтов по-прежнему держится в широком боковом диапазоне. Стабильные цены на нефть удерживают от глубокой просадки. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны пока не сильно пугают инвесторов. Подавляющее большинство из них надеются на благополучную развязку этой истории. Но накануне индекс откатился от локального сопротивления на 1730 вниз и сегодня продолжит падение, уйдя ниже 1700. На активности продавцов ММВБ имеет все шансы скорректироваться до уровня июльской поддержки на 1685. В течение дня игроками будут предприниматься попытки организовать технический отскок.
В целом, инвесторы пока не спешат совершать стратегических действий, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по вопросу лимита госдолга США. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает.
Снижение фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1730, 1745, 1755
Ближайшие поддержки - 1700, 1685, 1660
ПолюсЗолото: Золото растет, Полюс падает
Вчера акции ПолюсЗолото потеряли 0,92%, опустившись до уровня 1629.
Акции Полюса вчера продолжили боковую динамику, начатую во вторник, бумага двигалась между 50 - часовой скользящей средней и поддержкой на 1630. Не помогли ей и новые максимумы в золоте и умеренный рост акций Polyus Gold International в Лондоне.
Под конец торгов, в динамике всего российского рынка, акции Полюса устремились вниз, однако закрыться все же удалось выше поддержки. Защитным активом бумага, в отличие от того же Полиметалла, вчера не выступила.
Снижение в бумаге может продолжиться с ближайшей целью на 1570 и дальнейшим потенциалом на 1500, где проходит линия двухгодичного восходящего тренда. В случае ухода выше 1670 можно ожидать тестирования пробитого канала в районе 1710. Играть можно на движениях от ключевых уровней 1710 и 1570.
Сопротивления: 1670 / 1690 / 1710
Поддержки: 1630 / 1605 / 1570
ВТБ: Гэп закрыл и снова вниз
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,54%. К закрытию акции банка стоили 8,546 копеек.
ВТБ после существенной коррекции вернулся к пробитому ранее среднесрочному нисходящему тренду с годовых максимумов на 8,45. Продажи шли также активно, как и покупки на прошлой неделе. От этой поддержки попытки игры в отскок пока не слишком успешны. Опасения и страхи по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны оказывают давление на бумаги. Сегодня цена снова направится к этому тренду и откатится в район 8,45 и возможно даже ниже на 8,4. После чего игроками будут предприниматься новые попытки организовать технический отскок.
Снижение фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,6 / 8,7 / 8,8 / 9,0
Ближайшие поддержки - 8,4 / 8,33 / 8,15
Сургутнефтегаз: Проверка канала
Акции Сургутнефтегаза вчера снизились на 1,17% до уровня 27,939.
Движение бумаги внутри дня было ниже сформировавшегося накануне треугольника, поскольку нижняя его граница была пробита с открытия. В последствии она была протестирована и снижение продолжилось к отметке 27,83, однако закрыться ниже 200 - часовой скользящей средней так и не удалось.
Среднесрочно продолжается движение в рамках узкого восходящего тренда и сегодня в начале дня вероятно достижение его нижней границы с возможным ее проколом на негативном внешнем фоне. Однако общие настроения на рынке пока положительны, во второй половине дня возможен отскок, дальнейшую динамику будут определять макроэкономические новости.
После закрытия отечетсвенного рынка американские индексы продолжили падение, сегодня нефть растет на 0,3%, фьючерс на S&P прибавляет 0,1%, Азия существенно снижается.
Поддержки: 27,83 / 27,7 / 27,51
Сопротивления: 28,2 / 28,48 / 28,7
Газпром: Новая попытка пробить восходящий тренд
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,75%. К закрытию акции газового монополиста стоили 199,88 рублей.
Газпрому так и не удается вырваться на свободу из плена сужающегося треугольника. Хотя он очень старается. Попытки пробить восходящий тренд с лета прошлого года в районе 199-200 пока ни к чему не приводят. Локальные проливы оказываются всего лишь ложными проколами. Падения выкупаются. Но атаки на восходящий тренд становятся все более частыми. Пока тренд изо всех сил держит оборону. Однако очередной атаки монолитные поддержки на 199-200 уже могут и не выдержать. Газпром готов сорваться в любой момент. Сегодня цена снова будет пытаться пробить тренд, с открытия откатится на 198-199.
В целом, техническая картина пока не сильно меняется уже вторую неделю. Опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны не сильно пугают инвесторов по всему миру. Подавляющее большинство из них верят в благополучное разрешение этой проблемы. Активность проявляют пока только спекулянты. Инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по планке госдолга США. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение этого важного момента, нервозность возрастает. Но рейтинговые агентства могут снизить суверенные рейтинги США с нынешнего максимального уровня ААА, даже если дефолта удастся избежать.
Снижение фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 200, 202, 205
Ближайшие поддержки - 198, 196, 194, 190
ГМК Нор.Никель: Сорвался вниз
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,25%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7370 рублей.
НорНикель продолжил падение. Цена пробила поддержку на 7420, откатившись в район 7350. 7650. Бумага довольно долгое время смотрелась лучше рынка, благодаря внутрикорпоративной деятельности акционеров и скупке акций. В итоге цена вырвалась из боковика последних недель. Сегодня с открытия ГМК откатится в район 7300 и возможно даже ниже к следующей поддержке на 7250. После этого, спекулянты будут предпринимать попытки организовать технический отскок.
Далее многое будет зависеть от конечных результатов политических игр демократов и республиканцев вокруг госдолга США. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность будет возрастать. И некоторые игроки все же предпочтут перестраховаться и начнут выводить активы с рынков.
Снижение фондовых рынков США не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7450, 7550, 7650
Ближайшие поддержки - 7350, 7250, 7150
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter