Никак не придут к компромиссу две противоборствующие партии в США относительно размеров сокращения бюджетного дефицита, затягивая тем самым с решением вопроса о повышении планки американского госдолга, которая сейчас находится на уровне $14,3 трлн. На этом фоне индекс широкого рынка S&P500 снижается четвертый день подряд, однако падение скорее подогревается сообщениями СМИ об очередных неудачах, оказывая локальное воздействие. Доходности американских облигаций по-прежнему доказывают тот факт, что дефолта по ним не предвидится.
Тем не менее, появилась информация о том, что руководство JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America и других крупных кредиторов США сообщили в открытом письме правительству, что соглашение необходимо заключить до конца текущей недели, дабы избежать страшного удара по бизнесу и доверию инвесторов.
Подкорректированный план спикера Дж.Бейнера, по которому вчера должно было пройти голосование предполагает сокращение госрасходов на $917 млрд в течение 10 лет, и единомоментное повышение лимита госдолга на $900 млрд, таким образом, по прежнему подразумевая еще одно повышение планки ближе к выборам 2012 года. Данный план не устраивает даже однопартийцев спикера, не говоря о демократах и президенте, что вынуждает откладывать голосование по нему.
Уже в следующую среду федеральное правительство США должно перевести $23 млрд по программе пенсионного обеспечения, а 4 августа - погасить 90 млрд долл. казначейских облигаций. Собственно, даже если компромисс найден не будет, Минфин будет в приоритете производить выплаты по гособлигациям, отодвигая сроки нежелательных последствий по неисполнению данных обязательств.
Однако тот факт, что техдефолта все же не будет и рейтинги США останутся наивысшими не означает, что фондовые рынки смогут удержаться под гнетом данной неопределенности на текущих уровнях. Другое дело, что катастрофы не случится, и ценники могут стать весьма привлекательными в ближайшей перспективе.
По другую сторону Атлантики, вчера ситуация была относительно стабильной, в плане доходности гособлигаций проблемных стран. Но оставив в покое до августа Грецию, агентство Moody''s уже сегодня поместило рейтинг гособлигаций Испании "Аа2" на пересмотр с возможностью понижения, что мгновенно отразилось на котировках рисковых активов.
В пятницу свои отчеты опубликуют:
- American Electric Power Co Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
- Chevron Corp. Прогноз прибыли на акцию: $3,57
- Total Sa. Прогноз прибыли на акцию: $1,83
Также будет обнародована статистика:
16:30 мск - США - ВВП - II квартал 2011 года Прогноз: 1,8% Предыдущее значение: 1,9%
16:30 мск - США - Дефлятор ВВП - II квартал 2011 года Прогноз: 2% Предыдущее значение: 2%
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - июль Прогноз: 64 Предыдущее значение: 63,8
СТАРТ ДНЯ: И снова утренняя коррекция
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $117,5 за баррель.
Индекс РТС снижается на 0,7%, индекс ММВБ теряет 0,7%.
Российский рынок с открытия продолжает снижение. Индекс ММВБ снова откатился к поддержке месячного восходящего канала на 1710 и пытается ее пробивать. На активности продавцов ММВБ способен скорректироваться и до 1700. Нервы игроков могут не выдержать, и тогда пролив будет еще более глубоким, вплоть до июльской поддержки на 1685. Но в течение дня игроками будут предприниматься попытки организовать технический отскок. К вечеру многое будет зависеть от данных по ВВП США.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК – ХОД ТОРГОВ: Российский рынок отыгрывает забытые неудачи
КОТИРОВКИ НА 14:00 МСК:
Индекс РТС: снижение на 1.02% до 1964.81 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.82% до 1706.21 пункта
О ГЛАВНОМ: В последний день торговой недели мировые рынки пребывают в умеренном пессимизме. До сих пор не решен вопрос о повышении лимита госдолга США, американские площадки закрылись преимущественно в минусе, такую же динамику демонстрирует ЕврАзия
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Почти нет
Негативные факторы:
1. Негативная динамика азиатских и европейских фондовых площадок
2. Угроза снижения рейтинга Испании
3. Умеренное снижение нефтяных фьючерсов и цен на металлы
В последний день торговой недели мировые рынки пребывают в умеренном пессимизме. До сих пор не решен вопрос о повышении лимита госдолга США, американские площадки закрылись преимущественно в минусе, такую же динамику демонстрирует ЕврАзия. Ряд аналитиков расценивают ситуацию с дебатами по госдолгу США, как политические игры, даже представители ФРС (Вильямс) не обеспокоены возможностью серьезных последствий на рынках от возможного дефолта. На этом фоне на первый план опять выходит проблема долгового кризиса в Еврозоне. После снижения рейтинга Греции до «СС» агентством S&P следующий выпад против Европы сделало Moody’s, поставившее на пересмотр рейтинг облигаций Испании с возможностью снижения. Да и сами представители ЕС сомневаются в действенности мер, предпринятых для спасения Греции. Порадовали лишь данные по потребительской инфляции в Еврозоне (+2,5% в годовом исчислении вместо ожиданий +2,7%). Однако этот факт не смог вывести европейские индексы с отрицательной территории.
Российский рынок также демонстрирует негативную динамику, причем, российские индексы снижаются гораздо быстрее европейских, расплачиваясь за свою устойчивость и тягу к росту в течение недели. Дополнительное давление на российские бумаги оказывает снижение сырьевых площадок. Положение не безвыходное – BRENT снижается в пределах 0,15%, медь – на 0,12%, но и поводов для роста нет. В результате российский сырьевой сегмент возглавляет списки аутсайдеров, а игроки начинают отыгрывать негатив, незамеченный в течение недели. Лукойл (-0,96%) не смог договориться с правительством Болгарии, отозвавшим лицензию на хранение нефти у НПЗ в Бургасе. Норильский никель (-0,15%) во вчерашней отчетности показал снижение добычи никеля и меди. Впрочем, снижение сырьевого сектора связано, прежде всего, с неблагоприятной внешней конъюнктурой. Наибольшие потери в сырьевом сегменте несут Сургутнефтегаз (-2,1%) и НЛМК. Полиметалл (-0,02%) держится на уровнях закрытия четверга в надежде на продолжение роста цен на золото.
Из растущих историй стоит отметить электроэнергетику и телекоммуникации. Акции Ростелекома прибавляют 1,92% на объединении выпусков, после чего объединенный Ростелеком будет включен в индексы Morgan Stanley. Аналогичная ситуация с бумагами Интер РАО ЭС (+3,96%).
С технической точки зрения, индекс ММВБ остается в июльском диапазоне, негативный внешний фон толкает его к нижней границе, поддержка в районе 1685 пунктов. Индекс РТС решился поддержки в виде укрепления рубля и нарисовал на часовом графике «голову с плечами» - ближайшая цель 1935, далее поддержка в районе 1910 пунктов.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 29 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Ожидаемые события:
НК "Роснефть" опубликует финансовые результаты по US GAAP за второй квартал 2011 года.
Совет директоров "Транснефти" на заседании изберет председателя.
Восточно-Карибский Верховный Суд Высокого суда правосудия Федерации Сент-Кристофер и Невис по округу Невис может рассмотреть иски ОК "РусАл" и ООО "ОК РусАл Управление инвестициями", касающиеся голосования "дочек" ОАО "ГМК "Норильский никель" на собраниях акционеров.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- American Electric Power Co Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
- Aon Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,82
- Chevron Corp. Прогноз прибыли на акцию: $3,57
- ITT Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,17
- Merck & Co Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,95
- Weyerhaeuser Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,09
В Европе отчеты опубликуют:
- Total Sa. Прогноз прибыли на акцию: $1,83
- Heidelbergcement Ag. Прогноз прибыли на акцию: $1,23
- Rheinmetall Ag. Прогноз прибыли на акцию: $1,3
10:00 мск - Германия - Розничные продажи - июнь Прогноз: 1,7% Предыдущее значение: -2,5%
10:45 мск - Франция - Индекс цен производителей - июнь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: -0,5%
13:00 мск - Еврозона - Индекс потребительских цен, предв, г/г - июль Прогноз: 2,7% Предыдущее значение: 2,7%
16:30 мск - США - ВВП - II квартал 2011 года Прогноз: 1,8% Предыдущее значение: 1,9%
16:30 мск - США - Дефлятор ВВП - II квартал 2011 года Прогноз: 2% Предыдущее значение: 2%
17:45 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго - июль Прогноз: 60 Предыдущее значение: 61,1
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - июль Прогноз: 64 Предыдущее значение: 63,8
---
S&P500: Из треугольника вниз
Вчера американский индекс S&P снизился на 0,32% до уровня 1300.
Позитивное начало дня на американском рынке ожидалось инвесторами еще накануне, об этом свидетельствовала динамика фьючерса на индекс S&P. Положительная статистика с рынка занятости также предвещала рост, к тому же игроки ожидали голосования в палате представителей конгресса США по плану Бейнера. Однако голосование было перенесено на «неопределенный срок» и позитивные настроения «как рукой сняло». Начались продажи, уведшие индекс на психологически важный уровень в 1300.
С технической точки зрения, отскок вверх, проходивший в начале сессии, позволял индексу оставаться в границах локального треугольника, однако 50 - дневная скользящая средняя выступила непреодолимым препятствием. В результате треугольник пробит вниз, и возможно продолжение снижения к линии долгосрочного восходящего тренда в районе 1290.
Сегодня новых голосований в конгрессе проводиться не будет, лишь обсуждение дальнейших действий в палате представителей, и все свое внимание инвесторы уделят данным по ВВП США за второй квартал. Время публикации - 16:30 Мск.
Сопротивления: 1302 / 1315 / 1327
Поддержки: 1295 / 1290 / 1280
Уралкалий: Актуальны лишь горизонтальные уровни
По итогам торгов акции Уралкалия подорожали на 1,45%. Закрытие на 275,03.
Довольно неплохо отрабатывает горизонтальные уровни цена на бумаги производителя калийных удобрений, проявляя тем не менее, существенную волатильность вблизи трехлетних максимумов. Более чем на 3-4 дня локальный тренд в акциях Уралкалия не задерживается, сменяясь обратным движением. В целом с учетом текущих уровней это довольно позитивный знак, свидетельствующий об ожиданиях держателей бумаг, которые не спешат их сбрасывать. Однако внешняя конъюнктура пока не дает игрокам полноценно вернуться к покупкам, провоцируя тем самым движение в боковике, от границ которого можно спекулятивно работать на отскок.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,8%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 273/274,7/276,2
Поддержки: 269,5/266 /264,5
Лукойл: Нисходящий тренд указывает вниз
Акции Лукойла вчера выросли на 0,67%, до уровня 1858.
Акции Лукойла в четверг практически повторяли динамику цен на нефть, что позволило в течение дня даже опуститься ниже ключевой поддержки на 1847, однако развернувшиеся вскоре цены на нефть вкупе с позитивным открытием американского рынка позволили бумаге отскочить вверх и закрыться под уровнем сопротивления.
Сегодня нефтяные цены находятся ниже уровня вчерашнего закрытия российского рынка, американские индексы просели, фьючерс на S&P сегодня теряет боле 0,8%, азиатский рынок также снижается. На этом фоне открытие ожидается вниз, и линия тренда, сформировавшаяся на индикаторе RSI, пробита не будет.
За последние 3 торговые сессии бумага сформировала краткосрочный нисходящий тренд, и продолжение движения актуально в его границах. По-прежнему ключевая поддержка на пути к уровню 1809 лежит на отметке 1847, в районе которой возможны колебания внутри дня.
Поддержки: 1847 / 1827 / 1809
Сопротивления: 1860 / 1883 / 1900
Северсталь: down-тренд 2011 сдался
Значение на закрытии: 537,9 руб. Изменение: +3,54%.
После нескольких неудачных попыток, котировки акций Северстали все-таки смогли прорвать нисходящий тренд, в котором они удерживались с начала 2011 года. При этом, предварительно медведи были заманены в ловушку, локальной двойной вершиной. Большую часть вчерашних торгов цена провела в хорошо знакомом диапазоне на уровнях 519-526,5, однако на финише прокатилась мощная волна покупок, которая стала залогом к успеху на ближайшие недели в акциях сталелитейщика, в том случае если сегодня удастся удержаться на трендовой линии, тестируя ее сверху. Таким образом, осторожные попытки к покупкам можно делать уже вблизи отметки на 526,5 руб.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,8%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 538,7/540/544,9
Поддержки: 526,5/519/516,4/515
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 1,0%. Текущее значение составляет 195 650.
Фьючерс на индекс РТС сегодня с открытия продолжает падать. Коррекция в форме «флага» подтвердила продолжение тенденции. Целями на снижении станут поддержки на 194000-194500. При этом RIU1 может остаться в рамках локального двухнедельного восходящего канала. От 194000-194500 пройдет коррекционный отскок вверх. Ближе к вечеру многое будет зависеть от данных по ВВП США.
В целом, на рынках по-прежнему царят сомнения и неопределенность по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и практически уже неизбежного понижения кредитных рейтингов страны. Однако подавляющее большинство игроков пока еще надеются на благополучное разрешение этой проблемы. Пока же инвесторы не спешат совершать стратегических действий, дожидаясь окончания политических игр между демократами и республиканцами по вопросу госдолга США. Накануне Палата представителей Конгресса США перенесла голосование по законопроекту о сокращении бюджетных расходов.
Внешний фон к открытию скорее негативный: фондовые рынки США накануне закрылись снижением, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, Азия снижается, нефть дорожает на треть процента.
Ближайшие сопротивления - 198000, 200000, 201000
Ближайшие поддержки - 194500, 193000, 190000
Роснефть: Данные отчетности за II квартал могут усилить продажи
Значение на закрытии: 239,58 руб. Изменение: +0,85%.
Не удалось медведям сходу сломить поддержку на уровне 236,7, после того как котировки покинули пределы краткосрочного восходящего канала реализуя потенциал формации «голова-плечи» по RSI в рамках часового таймфрейма. От данных уровней в четверг атаки продавцов отбивались два раза, но преодолеть ближайшее сопротивление и покупателям оказалось не под силу. Негативная внешняя конъюнктура сегодня не способствует покупкам акций нефтедобытчика, при этом внимание игроков к акциям Роснефти будет повышено в связи с публикуемыми сегодня результатами компании за II квартал по стандартам U.S. GAAP. Слабые данные могут усилить продажи и вывести котировки к намеченным целям на 234,8.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 239,4 / 241,5 / 243,3
Поддержки: 236,7 / 234,8 / 232,7
РусГидро: Вышли из канала, но направления не сменили
Акции Русгидро вчера подорожали на 0,51%, до уровня 1,3403.
Верхняя граница нисходящего краткосрочного канала для бумаги потеряла актуальность, однако движение продолжилось в рамках нисходящего треугольника. Открытие вчера произошло, как и ожидалось, ниже уровня 1,33, однако колебания быков были недолгими, и гэп был закрыт уже в первой половине дня. Середина торгов прошла для акций РусГидро вдоль 50-часовой скользящей средней, а вот позитивное открытие американского рынка добавило уверенности покупателям, благодаря чему акции еще немного подросли. Однако после закрытия российского рынка американские индексы развернулись вниз, к тому же фьючерс на S&P сегодня теряет 0,8%, что дает основания ждать сегодня негативного начала торгов.
Общая же картина изменилась не сильно, среднесрочное движение более актуально вниз, к нижней границе нисходящего канала с весны, проходящей в районе 1,28. Ключевым локальным сопротивлением выступает отметка 1,32, в случае пробоя которой актуальна игра «от шорта». Смена нисходящего тренда на восходящий возможна только в случае закрепления выше уровня 1,346.
Поддержки: 1,33 / 1,32 / 1,315
Сопротивления: 1,34 / 1,346 / 1,35
Сбербанк: Быкам предстоит закрыть еще один гэп
Значение на закрытии: 102,64 руб. Изменение: +1%.
Похоже, что четвертая попытка кряду по выходу из down-тренда в акциях Сбербанка потерпит неудачу. Вчера быкам благодаря позитивной статистике по американскому рынку труда удалось вернуть котировки выше сопротивления на 102,5, однако внешний фон вновь свидетельствует о готовящемся гэпе на старте пятничных торгов. С точки зрения техники в бумагах российского кредитора на дневном таймфрейме ситуация не выглядит негативной, напротив, вчера была сформирована модель бычьего поглощения, кривая RSI по-прежнему удерживается выше серединной отметки, что позволяет рассчитывать на очередное закрытие ценового разрыва.
В плане корпоративных новостей стоит отметить вчерашнее заявление представителя Volksbanken, о том, что Наблюдательный совет группы утвердил продажу своего восточноевропейского подразделения VBI Сбербанку.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,8%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 103,6/104/105
Поддержки: 102,5/101,5/101/100
Индекс ММВБ: Нервы игроков могут не выдержать
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,83%. К закрытию значение индекса составило 1720,38 пунктов.
Индекс ММВБ при снижении удержался на поддержке месячного восходящего канала в районе 1705, от него начался отскок. Стабильно высокие цены на нефть удерживают рынок от глубокой просадки. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и практически уже неизбежного понижения кредитных рейтингов страны пока не сильно пугают инвесторов. Подавляющее большинство из них верят в благополучное разрешение этой проблемы. Сегодня продажи возобновятся, индекс снова направиться пробивать поддержку на 1710. После чего откроется дорога к круглой отметке на 1700. Нервы игроков могут не выдержать, и тогда пролив будет еще более глубоким, вплоть до июльской поддержки на 1685. Но в течение дня игроками будут предприниматься попытки организовать технический отскок.
В целом, инвесторы пока не спешат совершать стратегических действий, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по вопросу лимита госдолга США. Накануне Палата представителей Конгресса США перенесла голосование по законопроекту о сокращении бюджетных расходов. План подразумевает повышение лимита госдолга в два этапа. В то же время, лидер большинства в Сенате Гарри Рейд заявил, что Сенат заблокирует этот законопроект, если он будет принят Палатой представителей. А президент Обама заявил, что прибегнет к президентскому вето в отношении предложения республиканцев, если это потребуется.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили падение. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1730, 1745, 1755
Ближайшие поддержки - 1700, 1685, 1660
ПолюсЗолото: «Голова и плечи» могут вернуть бумагу на 1570
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 0,69%, до уровня 1620.
Динамика Полюса вчера была очень скромной, несмотря на относительно неплохие объемы торгов. Открывшись ниже уровня 1630, при всех попытках, забраться выше не удалось, однако и спуститься ниже 1615 тоже возможности не было. Таким образом весь день бумага провела в узком боковике, двигаясь от линии к линии. Новость о возможном запуске программы РДР Polyus Gold International подержу акциям не оказала.
На часовом графике формируется «голова и плечи» с потенциалом снижения на 1570 и для ее реализации по технике необходимо пробить отметку 1615, однако поддержка на 1605 еще может выступить препятствием. В случае разворота ключевое сопротивление будет оказывать 50 - часовая скользящая средняя на уровне 1650.
Сопротивления: 1630 / 1650 / 1665
Поддержки: 1615 / 1605 / 1580
ВТБ: «Флаг» является продолжением тренда
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,37%. К закрытию акции банка стоили 8,514 копеек.
ВТБ после возврата к пробитому ранее среднесрочному нисходящему тренду с годовых максимумов на 8,45 ушел в отскок. Но игры в коррекцию от этой поддержки попытки пока не слишком успешны. Отскок идет в виде «флага», который зачастую является продолжение тренда. Опасения и страхи по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны оказывают давление на бумаги. Сегодня цена снова может направиться к этому тренду, откатившись в район 8,45. После чего игроками будут предприниматься новые попытки организовать технический отскок.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили падение. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,6 / 8,7 / 8,8 / 9,0
Ближайшие поддержки - 8,4 / 8,33 / 8,15
Сургутнефтегаз: Возможно формирование нового треугольника
Акции Сургутнефтегаза вчера выросли на 1,65% до уровня 28,4.
Как и ожидалось, с открытия бумага достигла своей нижней границы канала, и даже ушла немного вниз, однако сразу же начался откуп, благодаря чему цена акций вернулась к уровню открытия. Таким образом проверка канала прошла успешно. Далее в течение сессии рост продолжился, однако пришлось вступить в игру поддержке на 27,83, во время небольшого отката вниз. В результате акции Сургутнефтегаза практически вплотную приблизились к верхней границе среднесрочного нисходящего канала, проходящей в районе сопротивления 28,48.
Дальнейшее движение актуально в текущем краткосрочном восходящем канале, однако поводов пробивать нисходящий тренд сейчас нет, в связи с чем возможно формирование треугольника с потенциалом дальнейшего снижения на 27,3. Внешний фон располагает к продажам.
Вчера после закрытия отечественного рынка американские индексы развернулись вниз, сегодня фьючерс на S&P снижается 0,6%, нефть растет на 0,15%, Азия торгуется в минусе.
Поддержки: 28,21 / 27,83 / 27,8
Сопротивления: 28,48 / 28,6 / 28,94
Газпром: Восходящий тренд изо всех сил держит оборону
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 1,11%. К закрытию акции газового монополиста стоили 202,10 рублей.
Газпрому так и не удается вырваться на свободу из плена сужающегося треугольника. Хотя он очень старается. Попытки пробить восходящий тренд с лета прошлого года в районе 199-200 пока ни к чему не приводят. Локальные проливы оказываются всего лишь ложными проколами. Падения выкупаются. Но атаки на восходящий тренд становятся все более частыми. Пока тренд изо всех сил держит оборону. Однако очередной атаки монолитные поддержки на 199-200 уже могут и не выдержать. Газпром готов сорваться в любой момент. Сегодня цена снова будет пытаться пробить тренд, направившись в район 200. Стабильно высокие цены на нефть поддерживают интерес к нефтянке.
В целом, техническая картина пока не меняется уже вторую неделю. Опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны не сильно пугают инвесторов по всему миру. Подавляющее большинство из них верят в благополучное разрешение этой проблемы. Инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по планке госдолга США. Накануне Палата представителей Конгресса США перенесла голосование по законопроекту о сокращении бюджетных расходов. План подразумевает повышение лимита госдолга в два этапа. В то же время, лидер большинства в Сенате Гарри Рейд заявил, что Сенат заблокирует этот законопроект, если он будет принят Палатой представителей. Нервозность на рынках возрастает. Но рейтинговые агентства могут снизить суверенные рейтинги США с нынешнего максимального уровня ААА, даже если дефолта удастся избежать.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили падение. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 200, 202, 205
Ближайшие поддержки - 198, 196, 194, 190
ГМК Нор.Никель: Падение продолжится
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,07%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7365 рублей.
НорНикель продолжает падение от линии сопротивления 4-месячного нисходящего тренда с годовых максимумов в районе 7600. На снижении цена пробила поддержку на 7420 и откатилась в район 7350. Бумага довольно долгое время смотрелась лучше рынка, благодаря скупке акций акционерами. Сегодня с открытия ГМК может откатиться к поддержке на 7250. После этого, спекулянты будут предпринимать попытки организовать технический отскок.
Далее многое будет зависеть от конечных результатов политических игр демократов и республиканцев вокруг госдолга США. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает. И некоторые игроки предпочитают перестраховаться и выводить активы с рынков. Накануне Палата представителей Конгресса США перенесла голосование по законопроекту о сокращении бюджетных расходов, усилив страхи игроков. Кроме того, бумаги НорНикеля испытывают давление после негативных предварительных производственных результатов по итогам работы во втором квартале и за первое полугодие 2011 года.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили падение. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7450, 7550, 7650
Ближайшие поддержки - 7350, 7250, 7150
---ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
Лукойл: «Бычий флаг» может сломать нисходящую динамику
Бумага продолжает сохранять высокий уровень волатильности, тем не менее был сформирован нисходящий канал, являющийся по совместительству «бычьим флагом». В пятницу с открытия цена акций Лукойла опустилась ниже ключевой поддержки 1847, однако от уровня 1842 вновь был организован отскок, после чего снижение продолжилось.
На текущий момент динамика сохраняется негативная и ближайший потенциал снижения лежит на уровне поддержки 1827, где также проходит 200 - часовая скользящая средняя. Ввиду формирования бычьей фигуры, с короткими позициями, открытыми ранее, нужно быть осторожнее, в случае возврата и закрепления выше отметки 1847 их лучше закрыть, а возможно даже перевернуть в лонг.
Тем не менее ситуация на мировых рынках переполнена уровнем неопределенности, для открытия новых позиций лучше дождаться разрешения ситуации с американским государственным долгом. В текущих условиях открытые ранее короткие позиции стоит держать со стопом выше 1847 и целью на 1809.
Торговый план:
- Спекулятивный. 1. Открытые ранее, короткие позиции держим с целью на 1809 и стопом выше 1847. Потенциал среднесрочного снижения до 1680. 2. При пробое флага и закреплении выше 1847, краткосрочный лонг с целью на 1883 и стопом ниже 1842.
ГМК НорНикель: Негативные перспективы
НорНикель от линии сопротивления 4-недельного нисходящего тренда оттолкнулся вниз и ушел ниже поддержки на 7420. Бумага долгое время держалась лучше рынка на скупке акций акционерами. Теперь этот спекулятивный фактор не сильно помогает цене.
Дополнительным давлением для бумаг ГМК выступают опубликованные операционные результаты за II квартал 2011 года. По сообщению Норникеля, основной причиной снижения объемов производства никеля и меди стала более ранняя, чем обычно, приостановка морской навигации на период весеннего паводка, вследствие чего произошла задержка в поставке полуфабрикатов с Заполярного филиала на Кольскую ГМК.
В итоге на фоне долговых проблем в США и опасений инвесторов по поводу возможного технического дефолта на следующей неделе и практически уже неизбежного понижения кредитных рейтингов Штатов продажи на мировых рынках могут продолжиться. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает. Хотя пока подавляющее большинство инвесторов надеются на благополучное разрешение этих проблем. Но рынки могут сорваться в любой момент, и тогда даже поддержка на 7250 не остановит.
Торговый план:
- Спекулятивный. Шорт от 7350 с целью 7250 и стопом на 7450
Сбербанк: Бриллиантовый треугольник
В сходящемся треугольнике пережили эту нелегкую для рынков акций неделю цены на бумаги Сбербанка. Порядком потрепав нервы как быкам, так и медведям, котировки консолидировались в районе отметки на 102 руб. При этом верхняя граница данного треугольника почти совпадает с трендовой линией нисходящего канала, развивающегося от июльских максимумов. Но покупатели, не смотря на множество попыток вывести цены из данного канала, раз за разом терпели фиаско.
Если провести границы треугольника с левой стороны от основания, то на часовом таймфрейме можно обнаружить фигуру «бриллиант», но предыдущая динамика практически не имеет четкой направленности, ввиду чего ясного представления о том, что как поведут себя цены по выходу из фигуры, нет, хотя формально в нее заходили сверху. В то же время данная формация в любом случае указывает на цели по выходу из нее, это отметка на 106 руб сверху, и на 97,5 при реализации медвежьего сценария.
Торговый план:
- Краткосрочный 1: Лонг от 103 с целью на 106 и стопом на 102
- Краткосрочный 2: Шорт от 101 с целью на 97,5 и стопом на 102
ГАЗПРОМ: Техдефолт США может обвалить рынки
Газпром изо всех сил старается вырваться на свободу из плена сужающегося треугольника. Попытки пробить восходящий тренд с лета прошлого года в районе 199-200 предпринимаются уже почти каждый день. Но пока так ни к чему и не приводят. Локальные проливы оказываются всего лишь ложными проколами. Падения выкупаются. Стабильно высокие цены на нефть сдерживают от падения. Но атаки на восходящий тренд становятся все более частыми. Пока он, как может, держит оборону и отбивает натиски продавцов. Однако очередной атаки монолитные поддержки на 199-200 уже могут и не выдержать. Газпром готов сорваться в любой момент.
В целом, техническая картина не меняется уже вторую неделю. Опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта на следующей неделе и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны не сильно пугают инвесторов по всему миру. Подавляющее большинство из них верят в благополучное разрешение этой проблемы. Инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь итоговых результатов политических игр между демократами и республиканцами. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение этого важного момента, нервозность возрастает. Но рейтинговые агентства могут снизить суверенные рейтинги США с нынешнего максимального уровня ААА, даже если дефолта удастся избежать. Начало недели будет очень эмоциональным. Решение по госдолгу в США спровоцирует сильные движения.
Торговый план:
- Спекулятивный. Держать шорт с целью 196 и стопом на 202,5.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Тем не менее, появилась информация о том, что руководство JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America и других крупных кредиторов США сообщили в открытом письме правительству, что соглашение необходимо заключить до конца текущей недели, дабы избежать страшного удара по бизнесу и доверию инвесторов.
Подкорректированный план спикера Дж.Бейнера, по которому вчера должно было пройти голосование предполагает сокращение госрасходов на $917 млрд в течение 10 лет, и единомоментное повышение лимита госдолга на $900 млрд, таким образом, по прежнему подразумевая еще одно повышение планки ближе к выборам 2012 года. Данный план не устраивает даже однопартийцев спикера, не говоря о демократах и президенте, что вынуждает откладывать голосование по нему.
Уже в следующую среду федеральное правительство США должно перевести $23 млрд по программе пенсионного обеспечения, а 4 августа - погасить 90 млрд долл. казначейских облигаций. Собственно, даже если компромисс найден не будет, Минфин будет в приоритете производить выплаты по гособлигациям, отодвигая сроки нежелательных последствий по неисполнению данных обязательств.
Однако тот факт, что техдефолта все же не будет и рейтинги США останутся наивысшими не означает, что фондовые рынки смогут удержаться под гнетом данной неопределенности на текущих уровнях. Другое дело, что катастрофы не случится, и ценники могут стать весьма привлекательными в ближайшей перспективе.
По другую сторону Атлантики, вчера ситуация была относительно стабильной, в плане доходности гособлигаций проблемных стран. Но оставив в покое до августа Грецию, агентство Moody''s уже сегодня поместило рейтинг гособлигаций Испании "Аа2" на пересмотр с возможностью понижения, что мгновенно отразилось на котировках рисковых активов.
В пятницу свои отчеты опубликуют:
- American Electric Power Co Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
- Chevron Corp. Прогноз прибыли на акцию: $3,57
- Total Sa. Прогноз прибыли на акцию: $1,83
Также будет обнародована статистика:
16:30 мск - США - ВВП - II квартал 2011 года Прогноз: 1,8% Предыдущее значение: 1,9%
16:30 мск - США - Дефлятор ВВП - II квартал 2011 года Прогноз: 2% Предыдущее значение: 2%
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - июль Прогноз: 64 Предыдущее значение: 63,8
СТАРТ ДНЯ: И снова утренняя коррекция
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $117,5 за баррель.
Индекс РТС снижается на 0,7%, индекс ММВБ теряет 0,7%.
Российский рынок с открытия продолжает снижение. Индекс ММВБ снова откатился к поддержке месячного восходящего канала на 1710 и пытается ее пробивать. На активности продавцов ММВБ способен скорректироваться и до 1700. Нервы игроков могут не выдержать, и тогда пролив будет еще более глубоким, вплоть до июльской поддержки на 1685. Но в течение дня игроками будут предприниматься попытки организовать технический отскок. К вечеру многое будет зависеть от данных по ВВП США.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК – ХОД ТОРГОВ: Российский рынок отыгрывает забытые неудачи
КОТИРОВКИ НА 14:00 МСК:
Индекс РТС: снижение на 1.02% до 1964.81 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.82% до 1706.21 пункта
О ГЛАВНОМ: В последний день торговой недели мировые рынки пребывают в умеренном пессимизме. До сих пор не решен вопрос о повышении лимита госдолга США, американские площадки закрылись преимущественно в минусе, такую же динамику демонстрирует ЕврАзия
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Почти нет
Негативные факторы:
1. Негативная динамика азиатских и европейских фондовых площадок
2. Угроза снижения рейтинга Испании
3. Умеренное снижение нефтяных фьючерсов и цен на металлы
В последний день торговой недели мировые рынки пребывают в умеренном пессимизме. До сих пор не решен вопрос о повышении лимита госдолга США, американские площадки закрылись преимущественно в минусе, такую же динамику демонстрирует ЕврАзия. Ряд аналитиков расценивают ситуацию с дебатами по госдолгу США, как политические игры, даже представители ФРС (Вильямс) не обеспокоены возможностью серьезных последствий на рынках от возможного дефолта. На этом фоне на первый план опять выходит проблема долгового кризиса в Еврозоне. После снижения рейтинга Греции до «СС» агентством S&P следующий выпад против Европы сделало Moody’s, поставившее на пересмотр рейтинг облигаций Испании с возможностью снижения. Да и сами представители ЕС сомневаются в действенности мер, предпринятых для спасения Греции. Порадовали лишь данные по потребительской инфляции в Еврозоне (+2,5% в годовом исчислении вместо ожиданий +2,7%). Однако этот факт не смог вывести европейские индексы с отрицательной территории.
Российский рынок также демонстрирует негативную динамику, причем, российские индексы снижаются гораздо быстрее европейских, расплачиваясь за свою устойчивость и тягу к росту в течение недели. Дополнительное давление на российские бумаги оказывает снижение сырьевых площадок. Положение не безвыходное – BRENT снижается в пределах 0,15%, медь – на 0,12%, но и поводов для роста нет. В результате российский сырьевой сегмент возглавляет списки аутсайдеров, а игроки начинают отыгрывать негатив, незамеченный в течение недели. Лукойл (-0,96%) не смог договориться с правительством Болгарии, отозвавшим лицензию на хранение нефти у НПЗ в Бургасе. Норильский никель (-0,15%) во вчерашней отчетности показал снижение добычи никеля и меди. Впрочем, снижение сырьевого сектора связано, прежде всего, с неблагоприятной внешней конъюнктурой. Наибольшие потери в сырьевом сегменте несут Сургутнефтегаз (-2,1%) и НЛМК. Полиметалл (-0,02%) держится на уровнях закрытия четверга в надежде на продолжение роста цен на золото.
Из растущих историй стоит отметить электроэнергетику и телекоммуникации. Акции Ростелекома прибавляют 1,92% на объединении выпусков, после чего объединенный Ростелеком будет включен в индексы Morgan Stanley. Аналогичная ситуация с бумагами Интер РАО ЭС (+3,96%).
С технической точки зрения, индекс ММВБ остается в июльском диапазоне, негативный внешний фон толкает его к нижней границе, поддержка в районе 1685 пунктов. Индекс РТС решился поддержки в виде укрепления рубля и нарисовал на часовом графике «голову с плечами» - ближайшая цель 1935, далее поддержка в районе 1910 пунктов.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 29 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Ожидаемые события:
НК "Роснефть" опубликует финансовые результаты по US GAAP за второй квартал 2011 года.
Совет директоров "Транснефти" на заседании изберет председателя.
Восточно-Карибский Верховный Суд Высокого суда правосудия Федерации Сент-Кристофер и Невис по округу Невис может рассмотреть иски ОК "РусАл" и ООО "ОК РусАл Управление инвестициями", касающиеся голосования "дочек" ОАО "ГМК "Норильский никель" на собраниях акционеров.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- American Electric Power Co Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
- Aon Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,82
- Chevron Corp. Прогноз прибыли на акцию: $3,57
- ITT Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,17
- Merck & Co Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,95
- Weyerhaeuser Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,09
В Европе отчеты опубликуют:
- Total Sa. Прогноз прибыли на акцию: $1,83
- Heidelbergcement Ag. Прогноз прибыли на акцию: $1,23
- Rheinmetall Ag. Прогноз прибыли на акцию: $1,3
10:00 мск - Германия - Розничные продажи - июнь Прогноз: 1,7% Предыдущее значение: -2,5%
10:45 мск - Франция - Индекс цен производителей - июнь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: -0,5%
13:00 мск - Еврозона - Индекс потребительских цен, предв, г/г - июль Прогноз: 2,7% Предыдущее значение: 2,7%
16:30 мск - США - ВВП - II квартал 2011 года Прогноз: 1,8% Предыдущее значение: 1,9%
16:30 мск - США - Дефлятор ВВП - II квартал 2011 года Прогноз: 2% Предыдущее значение: 2%
17:45 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго - июль Прогноз: 60 Предыдущее значение: 61,1
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - июль Прогноз: 64 Предыдущее значение: 63,8
---
S&P500: Из треугольника вниз
Вчера американский индекс S&P снизился на 0,32% до уровня 1300.
Позитивное начало дня на американском рынке ожидалось инвесторами еще накануне, об этом свидетельствовала динамика фьючерса на индекс S&P. Положительная статистика с рынка занятости также предвещала рост, к тому же игроки ожидали голосования в палате представителей конгресса США по плану Бейнера. Однако голосование было перенесено на «неопределенный срок» и позитивные настроения «как рукой сняло». Начались продажи, уведшие индекс на психологически важный уровень в 1300.
С технической точки зрения, отскок вверх, проходивший в начале сессии, позволял индексу оставаться в границах локального треугольника, однако 50 - дневная скользящая средняя выступила непреодолимым препятствием. В результате треугольник пробит вниз, и возможно продолжение снижения к линии долгосрочного восходящего тренда в районе 1290.
Сегодня новых голосований в конгрессе проводиться не будет, лишь обсуждение дальнейших действий в палате представителей, и все свое внимание инвесторы уделят данным по ВВП США за второй квартал. Время публикации - 16:30 Мск.
Сопротивления: 1302 / 1315 / 1327
Поддержки: 1295 / 1290 / 1280
Уралкалий: Актуальны лишь горизонтальные уровни
По итогам торгов акции Уралкалия подорожали на 1,45%. Закрытие на 275,03.
Довольно неплохо отрабатывает горизонтальные уровни цена на бумаги производителя калийных удобрений, проявляя тем не менее, существенную волатильность вблизи трехлетних максимумов. Более чем на 3-4 дня локальный тренд в акциях Уралкалия не задерживается, сменяясь обратным движением. В целом с учетом текущих уровней это довольно позитивный знак, свидетельствующий об ожиданиях держателей бумаг, которые не спешат их сбрасывать. Однако внешняя конъюнктура пока не дает игрокам полноценно вернуться к покупкам, провоцируя тем самым движение в боковике, от границ которого можно спекулятивно работать на отскок.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,8%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 273/274,7/276,2
Поддержки: 269,5/266 /264,5
Лукойл: Нисходящий тренд указывает вниз
Акции Лукойла вчера выросли на 0,67%, до уровня 1858.
Акции Лукойла в четверг практически повторяли динамику цен на нефть, что позволило в течение дня даже опуститься ниже ключевой поддержки на 1847, однако развернувшиеся вскоре цены на нефть вкупе с позитивным открытием американского рынка позволили бумаге отскочить вверх и закрыться под уровнем сопротивления.
Сегодня нефтяные цены находятся ниже уровня вчерашнего закрытия российского рынка, американские индексы просели, фьючерс на S&P сегодня теряет боле 0,8%, азиатский рынок также снижается. На этом фоне открытие ожидается вниз, и линия тренда, сформировавшаяся на индикаторе RSI, пробита не будет.
За последние 3 торговые сессии бумага сформировала краткосрочный нисходящий тренд, и продолжение движения актуально в его границах. По-прежнему ключевая поддержка на пути к уровню 1809 лежит на отметке 1847, в районе которой возможны колебания внутри дня.
Поддержки: 1847 / 1827 / 1809
Сопротивления: 1860 / 1883 / 1900
Северсталь: down-тренд 2011 сдался
Значение на закрытии: 537,9 руб. Изменение: +3,54%.
После нескольких неудачных попыток, котировки акций Северстали все-таки смогли прорвать нисходящий тренд, в котором они удерживались с начала 2011 года. При этом, предварительно медведи были заманены в ловушку, локальной двойной вершиной. Большую часть вчерашних торгов цена провела в хорошо знакомом диапазоне на уровнях 519-526,5, однако на финише прокатилась мощная волна покупок, которая стала залогом к успеху на ближайшие недели в акциях сталелитейщика, в том случае если сегодня удастся удержаться на трендовой линии, тестируя ее сверху. Таким образом, осторожные попытки к покупкам можно делать уже вблизи отметки на 526,5 руб.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,8%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 538,7/540/544,9
Поддержки: 526,5/519/516,4/515
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 1,0%. Текущее значение составляет 195 650.
Фьючерс на индекс РТС сегодня с открытия продолжает падать. Коррекция в форме «флага» подтвердила продолжение тенденции. Целями на снижении станут поддержки на 194000-194500. При этом RIU1 может остаться в рамках локального двухнедельного восходящего канала. От 194000-194500 пройдет коррекционный отскок вверх. Ближе к вечеру многое будет зависеть от данных по ВВП США.
В целом, на рынках по-прежнему царят сомнения и неопределенность по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и практически уже неизбежного понижения кредитных рейтингов страны. Однако подавляющее большинство игроков пока еще надеются на благополучное разрешение этой проблемы. Пока же инвесторы не спешат совершать стратегических действий, дожидаясь окончания политических игр между демократами и республиканцами по вопросу госдолга США. Накануне Палата представителей Конгресса США перенесла голосование по законопроекту о сокращении бюджетных расходов.
Внешний фон к открытию скорее негативный: фондовые рынки США накануне закрылись снижением, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, Азия снижается, нефть дорожает на треть процента.
Ближайшие сопротивления - 198000, 200000, 201000
Ближайшие поддержки - 194500, 193000, 190000
Роснефть: Данные отчетности за II квартал могут усилить продажи
Значение на закрытии: 239,58 руб. Изменение: +0,85%.
Не удалось медведям сходу сломить поддержку на уровне 236,7, после того как котировки покинули пределы краткосрочного восходящего канала реализуя потенциал формации «голова-плечи» по RSI в рамках часового таймфрейма. От данных уровней в четверг атаки продавцов отбивались два раза, но преодолеть ближайшее сопротивление и покупателям оказалось не под силу. Негативная внешняя конъюнктура сегодня не способствует покупкам акций нефтедобытчика, при этом внимание игроков к акциям Роснефти будет повышено в связи с публикуемыми сегодня результатами компании за II квартал по стандартам U.S. GAAP. Слабые данные могут усилить продажи и вывести котировки к намеченным целям на 234,8.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 239,4 / 241,5 / 243,3
Поддержки: 236,7 / 234,8 / 232,7
РусГидро: Вышли из канала, но направления не сменили
Акции Русгидро вчера подорожали на 0,51%, до уровня 1,3403.
Верхняя граница нисходящего краткосрочного канала для бумаги потеряла актуальность, однако движение продолжилось в рамках нисходящего треугольника. Открытие вчера произошло, как и ожидалось, ниже уровня 1,33, однако колебания быков были недолгими, и гэп был закрыт уже в первой половине дня. Середина торгов прошла для акций РусГидро вдоль 50-часовой скользящей средней, а вот позитивное открытие американского рынка добавило уверенности покупателям, благодаря чему акции еще немного подросли. Однако после закрытия российского рынка американские индексы развернулись вниз, к тому же фьючерс на S&P сегодня теряет 0,8%, что дает основания ждать сегодня негативного начала торгов.
Общая же картина изменилась не сильно, среднесрочное движение более актуально вниз, к нижней границе нисходящего канала с весны, проходящей в районе 1,28. Ключевым локальным сопротивлением выступает отметка 1,32, в случае пробоя которой актуальна игра «от шорта». Смена нисходящего тренда на восходящий возможна только в случае закрепления выше уровня 1,346.
Поддержки: 1,33 / 1,32 / 1,315
Сопротивления: 1,34 / 1,346 / 1,35
Сбербанк: Быкам предстоит закрыть еще один гэп
Значение на закрытии: 102,64 руб. Изменение: +1%.
Похоже, что четвертая попытка кряду по выходу из down-тренда в акциях Сбербанка потерпит неудачу. Вчера быкам благодаря позитивной статистике по американскому рынку труда удалось вернуть котировки выше сопротивления на 102,5, однако внешний фон вновь свидетельствует о готовящемся гэпе на старте пятничных торгов. С точки зрения техники в бумагах российского кредитора на дневном таймфрейме ситуация не выглядит негативной, напротив, вчера была сформирована модель бычьего поглощения, кривая RSI по-прежнему удерживается выше серединной отметки, что позволяет рассчитывать на очередное закрытие ценового разрыва.
В плане корпоративных новостей стоит отметить вчерашнее заявление представителя Volksbanken, о том, что Наблюдательный совет группы утвердил продажу своего восточноевропейского подразделения VBI Сбербанку.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,8%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 103,6/104/105
Поддержки: 102,5/101,5/101/100
Индекс ММВБ: Нервы игроков могут не выдержать
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,83%. К закрытию значение индекса составило 1720,38 пунктов.
Индекс ММВБ при снижении удержался на поддержке месячного восходящего канала в районе 1705, от него начался отскок. Стабильно высокие цены на нефть удерживают рынок от глубокой просадки. Различные опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и практически уже неизбежного понижения кредитных рейтингов страны пока не сильно пугают инвесторов. Подавляющее большинство из них верят в благополучное разрешение этой проблемы. Сегодня продажи возобновятся, индекс снова направиться пробивать поддержку на 1710. После чего откроется дорога к круглой отметке на 1700. Нервы игроков могут не выдержать, и тогда пролив будет еще более глубоким, вплоть до июльской поддержки на 1685. Но в течение дня игроками будут предприниматься попытки организовать технический отскок.
В целом, инвесторы пока не спешат совершать стратегических действий, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по вопросу лимита госдолга США. Накануне Палата представителей Конгресса США перенесла голосование по законопроекту о сокращении бюджетных расходов. План подразумевает повышение лимита госдолга в два этапа. В то же время, лидер большинства в Сенате Гарри Рейд заявил, что Сенат заблокирует этот законопроект, если он будет принят Палатой представителей. А президент Обама заявил, что прибегнет к президентскому вето в отношении предложения республиканцев, если это потребуется.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили падение. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1730, 1745, 1755
Ближайшие поддержки - 1700, 1685, 1660
ПолюсЗолото: «Голова и плечи» могут вернуть бумагу на 1570
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 0,69%, до уровня 1620.
Динамика Полюса вчера была очень скромной, несмотря на относительно неплохие объемы торгов. Открывшись ниже уровня 1630, при всех попытках, забраться выше не удалось, однако и спуститься ниже 1615 тоже возможности не было. Таким образом весь день бумага провела в узком боковике, двигаясь от линии к линии. Новость о возможном запуске программы РДР Polyus Gold International подержу акциям не оказала.
На часовом графике формируется «голова и плечи» с потенциалом снижения на 1570 и для ее реализации по технике необходимо пробить отметку 1615, однако поддержка на 1605 еще может выступить препятствием. В случае разворота ключевое сопротивление будет оказывать 50 - часовая скользящая средняя на уровне 1650.
Сопротивления: 1630 / 1650 / 1665
Поддержки: 1615 / 1605 / 1580
ВТБ: «Флаг» является продолжением тренда
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,37%. К закрытию акции банка стоили 8,514 копеек.
ВТБ после возврата к пробитому ранее среднесрочному нисходящему тренду с годовых максимумов на 8,45 ушел в отскок. Но игры в коррекцию от этой поддержки попытки пока не слишком успешны. Отскок идет в виде «флага», который зачастую является продолжение тренда. Опасения и страхи по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны оказывают давление на бумаги. Сегодня цена снова может направиться к этому тренду, откатившись в район 8,45. После чего игроками будут предприниматься новые попытки организовать технический отскок.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили падение. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,6 / 8,7 / 8,8 / 9,0
Ближайшие поддержки - 8,4 / 8,33 / 8,15
Сургутнефтегаз: Возможно формирование нового треугольника
Акции Сургутнефтегаза вчера выросли на 1,65% до уровня 28,4.
Как и ожидалось, с открытия бумага достигла своей нижней границы канала, и даже ушла немного вниз, однако сразу же начался откуп, благодаря чему цена акций вернулась к уровню открытия. Таким образом проверка канала прошла успешно. Далее в течение сессии рост продолжился, однако пришлось вступить в игру поддержке на 27,83, во время небольшого отката вниз. В результате акции Сургутнефтегаза практически вплотную приблизились к верхней границе среднесрочного нисходящего канала, проходящей в районе сопротивления 28,48.
Дальнейшее движение актуально в текущем краткосрочном восходящем канале, однако поводов пробивать нисходящий тренд сейчас нет, в связи с чем возможно формирование треугольника с потенциалом дальнейшего снижения на 27,3. Внешний фон располагает к продажам.
Вчера после закрытия отечественного рынка американские индексы развернулись вниз, сегодня фьючерс на S&P снижается 0,6%, нефть растет на 0,15%, Азия торгуется в минусе.
Поддержки: 28,21 / 27,83 / 27,8
Сопротивления: 28,48 / 28,6 / 28,94
Газпром: Восходящий тренд изо всех сил держит оборону
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 1,11%. К закрытию акции газового монополиста стоили 202,10 рублей.
Газпрому так и не удается вырваться на свободу из плена сужающегося треугольника. Хотя он очень старается. Попытки пробить восходящий тренд с лета прошлого года в районе 199-200 пока ни к чему не приводят. Локальные проливы оказываются всего лишь ложными проколами. Падения выкупаются. Но атаки на восходящий тренд становятся все более частыми. Пока тренд изо всех сил держит оборону. Однако очередной атаки монолитные поддержки на 199-200 уже могут и не выдержать. Газпром готов сорваться в любой момент. Сегодня цена снова будет пытаться пробить тренд, направившись в район 200. Стабильно высокие цены на нефть поддерживают интерес к нефтянке.
В целом, техническая картина пока не меняется уже вторую неделю. Опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны не сильно пугают инвесторов по всему миру. Подавляющее большинство из них верят в благополучное разрешение этой проблемы. Инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь конечных результатов политических игр между демократами и республиканцами по планке госдолга США. Накануне Палата представителей Конгресса США перенесла голосование по законопроекту о сокращении бюджетных расходов. План подразумевает повышение лимита госдолга в два этапа. В то же время, лидер большинства в Сенате Гарри Рейд заявил, что Сенат заблокирует этот законопроект, если он будет принят Палатой представителей. Нервозность на рынках возрастает. Но рейтинговые агентства могут снизить суверенные рейтинги США с нынешнего максимального уровня ААА, даже если дефолта удастся избежать.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили падение. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 200, 202, 205
Ближайшие поддержки - 198, 196, 194, 190
ГМК Нор.Никель: Падение продолжится
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,07%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7365 рублей.
НорНикель продолжает падение от линии сопротивления 4-месячного нисходящего тренда с годовых максимумов в районе 7600. На снижении цена пробила поддержку на 7420 и откатилась в район 7350. Бумага довольно долгое время смотрелась лучше рынка, благодаря скупке акций акционерами. Сегодня с открытия ГМК может откатиться к поддержке на 7250. После этого, спекулянты будут предпринимать попытки организовать технический отскок.
Далее многое будет зависеть от конечных результатов политических игр демократов и республиканцев вокруг госдолга США. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает. И некоторые игроки предпочитают перестраховаться и выводить активы с рынков. Накануне Палата представителей Конгресса США перенесла голосование по законопроекту о сокращении бюджетных расходов, усилив страхи игроков. Кроме того, бумаги НорНикеля испытывают давление после негативных предварительных производственных результатов по итогам работы во втором квартале и за первое полугодие 2011 года.
Снижение фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили падение. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7450, 7550, 7650
Ближайшие поддержки - 7350, 7250, 7150
---ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
Лукойл: «Бычий флаг» может сломать нисходящую динамику
Бумага продолжает сохранять высокий уровень волатильности, тем не менее был сформирован нисходящий канал, являющийся по совместительству «бычьим флагом». В пятницу с открытия цена акций Лукойла опустилась ниже ключевой поддержки 1847, однако от уровня 1842 вновь был организован отскок, после чего снижение продолжилось.
На текущий момент динамика сохраняется негативная и ближайший потенциал снижения лежит на уровне поддержки 1827, где также проходит 200 - часовая скользящая средняя. Ввиду формирования бычьей фигуры, с короткими позициями, открытыми ранее, нужно быть осторожнее, в случае возврата и закрепления выше отметки 1847 их лучше закрыть, а возможно даже перевернуть в лонг.
Тем не менее ситуация на мировых рынках переполнена уровнем неопределенности, для открытия новых позиций лучше дождаться разрешения ситуации с американским государственным долгом. В текущих условиях открытые ранее короткие позиции стоит держать со стопом выше 1847 и целью на 1809.
Торговый план:
- Спекулятивный. 1. Открытые ранее, короткие позиции держим с целью на 1809 и стопом выше 1847. Потенциал среднесрочного снижения до 1680. 2. При пробое флага и закреплении выше 1847, краткосрочный лонг с целью на 1883 и стопом ниже 1842.
ГМК НорНикель: Негативные перспективы
НорНикель от линии сопротивления 4-недельного нисходящего тренда оттолкнулся вниз и ушел ниже поддержки на 7420. Бумага долгое время держалась лучше рынка на скупке акций акционерами. Теперь этот спекулятивный фактор не сильно помогает цене.
Дополнительным давлением для бумаг ГМК выступают опубликованные операционные результаты за II квартал 2011 года. По сообщению Норникеля, основной причиной снижения объемов производства никеля и меди стала более ранняя, чем обычно, приостановка морской навигации на период весеннего паводка, вследствие чего произошла задержка в поставке полуфабрикатов с Заполярного филиала на Кольскую ГМК.
В итоге на фоне долговых проблем в США и опасений инвесторов по поводу возможного технического дефолта на следующей неделе и практически уже неизбежного понижения кредитных рейтингов Штатов продажи на мировых рынках могут продолжиться. Учитывая приближение даты 2 августа, нервозность возрастает. Хотя пока подавляющее большинство инвесторов надеются на благополучное разрешение этих проблем. Но рынки могут сорваться в любой момент, и тогда даже поддержка на 7250 не остановит.
Торговый план:
- Спекулятивный. Шорт от 7350 с целью 7250 и стопом на 7450
Сбербанк: Бриллиантовый треугольник
В сходящемся треугольнике пережили эту нелегкую для рынков акций неделю цены на бумаги Сбербанка. Порядком потрепав нервы как быкам, так и медведям, котировки консолидировались в районе отметки на 102 руб. При этом верхняя граница данного треугольника почти совпадает с трендовой линией нисходящего канала, развивающегося от июльских максимумов. Но покупатели, не смотря на множество попыток вывести цены из данного канала, раз за разом терпели фиаско.
Если провести границы треугольника с левой стороны от основания, то на часовом таймфрейме можно обнаружить фигуру «бриллиант», но предыдущая динамика практически не имеет четкой направленности, ввиду чего ясного представления о том, что как поведут себя цены по выходу из фигуры, нет, хотя формально в нее заходили сверху. В то же время данная формация в любом случае указывает на цели по выходу из нее, это отметка на 106 руб сверху, и на 97,5 при реализации медвежьего сценария.
Торговый план:
- Краткосрочный 1: Лонг от 103 с целью на 106 и стопом на 102
- Краткосрочный 2: Шорт от 101 с целью на 97,5 и стопом на 102
ГАЗПРОМ: Техдефолт США может обвалить рынки
Газпром изо всех сил старается вырваться на свободу из плена сужающегося треугольника. Попытки пробить восходящий тренд с лета прошлого года в районе 199-200 предпринимаются уже почти каждый день. Но пока так ни к чему и не приводят. Локальные проливы оказываются всего лишь ложными проколами. Падения выкупаются. Стабильно высокие цены на нефть сдерживают от падения. Но атаки на восходящий тренд становятся все более частыми. Пока он, как может, держит оборону и отбивает натиски продавцов. Однако очередной атаки монолитные поддержки на 199-200 уже могут и не выдержать. Газпром готов сорваться в любой момент.
В целом, техническая картина не меняется уже вторую неделю. Опасения по поводу госдолга США, возможного технического дефолта на следующей неделе и последующего за этим понижения кредитных рейтингов страны не сильно пугают инвесторов по всему миру. Подавляющее большинство из них верят в благополучное разрешение этой проблемы. Инвесторы не спешат совершать стратегических действий и наблюдают за рынком со стороны, дожидаясь итоговых результатов политических игр между демократами и республиканцами. В центре внимания голосование в нижней палате Конгресса США по плану сокращения дефицита бюджета. Учитывая приближение этого важного момента, нервозность возрастает. Но рейтинговые агентства могут снизить суверенные рейтинги США с нынешнего максимального уровня ААА, даже если дефолта удастся избежать. Начало недели будет очень эмоциональным. Решение по госдолгу в США спровоцирует сильные движения.
Торговый план:
- Спекулятивный. Держать шорт с целью 196 и стопом на 202,5.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter