3 августа 2011 БКС Экспресс Зыков Богдан
РЫНКИ ЕВРОПЫ
В среду, 3 августа, европейские индексы снижаются: FTSE 100 просел на 1.05%, DAX падает на 0.65%, CAC 40 теряет 0.45% (13:00 мск).
Динамика европейских рынков сегодня отрицательно и это неудивительно, учитывая, что американские индексы потеряли вчера более 2%. Инвесторов совсем не успокоило то, что Барак Обама подписал законопроект по снижению расходов и повышению планки госдолга. Гораздо важнее оказалось то, что эксперты уже опасаются новой рецессии США, особенно после вчерашних макроэкономических данных по расходам американцев. Также есть опасения по поводу снижения рейтинга США, так как S&P до сих пор не отреагировало на переговоры в Конгрессе.
Остальные мировые площадки также резко снизились – японский Nikkei 225 просел на 2.1%, гонконгский Hang Seng упал на 1.96%, корейский Kospi 200 потерял 2.8%. Бразильский Bovespa вообще упал до двухлетнего минимума, потеряв 2.1%, однако это было связано также со слабой внутренней статистикой.
Тем временем, у некоторых стран ЕС также существуют свои долговые проблемы, и на этом фоне стоимость их долгов продолжает расти. Доходность 10-летних бумаг Италии вчера взлетела на 13 базисных пунктов до 6.14%, а доходность аналогичных бумаг Испании выросла на 8 пунктов до 6.28%. Между тем, вчера представители Европейской комиссии заявили, что регулятор не планирует оказывать помощь Испании, Италии и Кипру.
В ходе торгов в Европе были опубликованы данные по розничным продажам в Еврозоне в июне – показатель вырос на 0.9%, хотя экономисты прогнозировали рост на 0.5%. Тем не менее, все индексы ЕС остались в «красной» зоне.
Валюта
На валютном рынке также неспокойно на фоне нестабильной ситуации в США. Сегодня швейцарский ЦБ заявил о том, что снизил процентные ставки с 0.25% до нуля и планирует денежные вливания для замедления роста курса швейцарского франка. После этого курс франка упал на 2.8% до 1.1095 по отношению к евро, а вчера он достиг рекордного значения 1.07958.
Европейская валюта сегодня отыграла снижение последних дней - котировки пары EUR/USD оттолкнулись от уровня 1.4150 и устремились к отметке 1.4310 пунктов.
Немецкий индекс DAX не смог удержаться на уровне 6800 пунктов и просел до 6700 пунктов, который не дал индикатору уйти еще ниже, после чего котировки отскочили до 6750 пунктов.
Еще одним «медвежьим» сигналом для европейских трейдеров сегодня стала отчетность второго по размеру французского банка Societe Generale, который отчитался за второй квартал 2011 года. Его чистая прибыль снизилась на 31% до 747 млн евро из-за убытков по греческим облигациям, в тоже время аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 993 млн евро. Акции финансового гиганта падают на 6%, вслед за ними снижаются бумаги Credit Agricole (-2%).
Позитивная новость пришла от британского банка Standard Chartered, который смог нарастить свою прибыль на 20% в первой половине 2011 года за счет контроля расходов и роста выручки. На этом фоне бумаги банка растут на 2.1%.
Акции горнорудной компании BHP Billiton падают в Лондоне на 2.3% на фоне того, что Credit Suisse снизил свои рекомендации по ним с «выше рынка» до «на уровне рынка».
Во второй половине дня европейцы будут ждать новостей из США – в 16:15 мск будут опубликованы данные по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP в июле (прогноз – 100 тысяч), позже выйдет индекс деловой активности в непроизводственном секторе в июле и объем фабричных заказов в июне (18:00 мск). В корпоративном секторе наибольший интерес будут представлять отчеты платежной системы MasterCard и медиа-компании Time Warner
РЫНОК США: Данные по рынку труда приободрили «быков» на премаркете
В среду, 3 августа, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index вырос на 0.41%, S&P 500 прибавил 0.54%, Nasdaq подрос на 0.46% (на 16:20 мск).
До начала торгов американские трейдеры настроены положительно, хотя поводов для радости у инвесторов должно быть мало. Власти США смогли договориться об отсрочке дефолта, однако это не меняет в корне проблемы американской экономики. Экономисты уже предполагают возможность повторной рецессии, а рейтинговые агентства грозятся снизить рейтинги страны.
До начала торгов вышли данные по числу рабочих мест в частном секторе в июле, рассчитываемые компанией ADP. Показатель оказался немного лучше ожиданий – рост составил 114 тысяч против ожидавшихся 100 тысяч. После этого рост фьючерсов немного укрепился.
До публикации макроэкономических данных фьючерс на индекс S&P 500 пытался удержаться в диапазоне 1250-1255 пунктов и после статистики ситуация не изменилась.
Ситуация на европейских фондовых биржах явно не будет подспорьем для американцев – основные индексы Старого Света теряют от 0.4% до 1.2%. Вдобавок к американским проблемам, у европейцев хватает и своих: швейцарский ЦБ неожиданно решил снизить процентные ставки из-за укрепления франка, а доходности гособлигаций Испании и Италии продолжают расти, увеличивая долговые риски в этих странах.
Корпоративный сектор вполне может сегодня поддержать американские индексы, так как отчетности, опубликованные до начала торгов оказались лучше ожиданий экспертов.
Крупнейший медийный конгломерат Time Warner сообщил, что во втором квартале 2011 года его прибыль составила 59 центов на акцию (при прогнозе аналитиков 55 центов), а выручка выросла на 10% до $7.03 млрд. На премаркете акции падают на 3%, однако после открытия вполне могут выйти в плюс.
Также отчитался оператор кабельных сетей Comcast – прибыль компании выросла на 10% до 33 центов на акцию, а выручка подскочила на 51% до $14.3 млрд. Скорректированная прибыль опередила прогнозы экспертов (42 против 41 цента на акцию), поэтому бумаги компании растут на 0.8%.
После открытия торгов будет опубликована статистика по индексу деловой активности ISM в июле и производственным заказам в июне (18:00 мск). Данные являются достаточно важными, поэтому вполне могут повлиять на ход торгов при неожиданных значениях.
Индекс S&P 500 не удержался в плюсе и просел ниже 1250 пунктов
В среду, 3 августа, американские индексы торгуются ниже нуля: Dow Jones падает на 0.22%, S&P 500 просел на 0.34%, Nasdaq снижается на 0.2% (на 17:45 мск).
Торги на американском рынке акций начались в среду достаточно оптимистично на фоне как сильных макроэкономических данных, так и неплохих результатов компаний, однако через 15 минут индексы уже опустились в «красную» зону, так как инвесторы не уверены в будущем американской экономики.
До начала торгов были опубликованы данные по росту рабочих мест в частном секторе по версии компании ADP, которые являются предварительным показателем перед выходом Nonfarm Payrolls в пятницу. Результат неожиданно порадовал – число рабочих мест выросло на 114 тысяч, хотя экономисты прогнозировали увеличение всего на 100 тысяч.
Компании радуют трейдеров, публикуя неплохие результаты за второй квартал текущего года, однако этого явно недостаточно для роста.
Лидеры
Вторая в мире по размеру платежная система MasterCard сообщила до открытия торгов, что во втором квартале ее прибыль подскочила на 32% до $608 млн, а выручка увеличилась на 22% до $1.7 млрд. Компания отметила рост объема платежей на 16% и увеличения количества транзакций на 17%. Акции компании растут на 6%.
Неплохо смотрятся акции канадского производителя смартфонов Research in Motion, дорожающие на 3.5%. Компания представила сегодня пять новых моделей смартфонов, которые поступят в продажу в этом году.
Лучше рынка смотрятся акции компании Hertz Global Holdings (+5.5%), занимающейся арендой автомобилей. Отчет, который вышел вчера после закрытия торгов, оказался лучше ожиданий аналитиков.
Аутсайдеры
Крупнейшая в США аптечная сеть Walgreen сообщила, что ее продажи в июле выросла на 4.7% до 5.82 млрд, а сопоставимый показатель увеличился на 2.7%. Акции компании дешевеют на 1.2%.
Результаты производителя химических продуктов Clorox оказались чуть выше рыночных ожиданий – прибыль $1.27 против $1.19 на акцию и выручка $1.48 против $1.47 млрд, однако этого явно оказалось недостаточно для роста, так как акции компании падают на 0.3%
В среду, 3 августа, европейские индексы снижаются: FTSE 100 просел на 1.05%, DAX падает на 0.65%, CAC 40 теряет 0.45% (13:00 мск).
Динамика европейских рынков сегодня отрицательно и это неудивительно, учитывая, что американские индексы потеряли вчера более 2%. Инвесторов совсем не успокоило то, что Барак Обама подписал законопроект по снижению расходов и повышению планки госдолга. Гораздо важнее оказалось то, что эксперты уже опасаются новой рецессии США, особенно после вчерашних макроэкономических данных по расходам американцев. Также есть опасения по поводу снижения рейтинга США, так как S&P до сих пор не отреагировало на переговоры в Конгрессе.
Остальные мировые площадки также резко снизились – японский Nikkei 225 просел на 2.1%, гонконгский Hang Seng упал на 1.96%, корейский Kospi 200 потерял 2.8%. Бразильский Bovespa вообще упал до двухлетнего минимума, потеряв 2.1%, однако это было связано также со слабой внутренней статистикой.
Тем временем, у некоторых стран ЕС также существуют свои долговые проблемы, и на этом фоне стоимость их долгов продолжает расти. Доходность 10-летних бумаг Италии вчера взлетела на 13 базисных пунктов до 6.14%, а доходность аналогичных бумаг Испании выросла на 8 пунктов до 6.28%. Между тем, вчера представители Европейской комиссии заявили, что регулятор не планирует оказывать помощь Испании, Италии и Кипру.
В ходе торгов в Европе были опубликованы данные по розничным продажам в Еврозоне в июне – показатель вырос на 0.9%, хотя экономисты прогнозировали рост на 0.5%. Тем не менее, все индексы ЕС остались в «красной» зоне.
Валюта
На валютном рынке также неспокойно на фоне нестабильной ситуации в США. Сегодня швейцарский ЦБ заявил о том, что снизил процентные ставки с 0.25% до нуля и планирует денежные вливания для замедления роста курса швейцарского франка. После этого курс франка упал на 2.8% до 1.1095 по отношению к евро, а вчера он достиг рекордного значения 1.07958.
Европейская валюта сегодня отыграла снижение последних дней - котировки пары EUR/USD оттолкнулись от уровня 1.4150 и устремились к отметке 1.4310 пунктов.
Немецкий индекс DAX не смог удержаться на уровне 6800 пунктов и просел до 6700 пунктов, который не дал индикатору уйти еще ниже, после чего котировки отскочили до 6750 пунктов.
Еще одним «медвежьим» сигналом для европейских трейдеров сегодня стала отчетность второго по размеру французского банка Societe Generale, который отчитался за второй квартал 2011 года. Его чистая прибыль снизилась на 31% до 747 млн евро из-за убытков по греческим облигациям, в тоже время аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 993 млн евро. Акции финансового гиганта падают на 6%, вслед за ними снижаются бумаги Credit Agricole (-2%).
Позитивная новость пришла от британского банка Standard Chartered, который смог нарастить свою прибыль на 20% в первой половине 2011 года за счет контроля расходов и роста выручки. На этом фоне бумаги банка растут на 2.1%.
Акции горнорудной компании BHP Billiton падают в Лондоне на 2.3% на фоне того, что Credit Suisse снизил свои рекомендации по ним с «выше рынка» до «на уровне рынка».
Во второй половине дня европейцы будут ждать новостей из США – в 16:15 мск будут опубликованы данные по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP в июле (прогноз – 100 тысяч), позже выйдет индекс деловой активности в непроизводственном секторе в июле и объем фабричных заказов в июне (18:00 мск). В корпоративном секторе наибольший интерес будут представлять отчеты платежной системы MasterCard и медиа-компании Time Warner
РЫНОК США: Данные по рынку труда приободрили «быков» на премаркете
В среду, 3 августа, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index вырос на 0.41%, S&P 500 прибавил 0.54%, Nasdaq подрос на 0.46% (на 16:20 мск).
До начала торгов американские трейдеры настроены положительно, хотя поводов для радости у инвесторов должно быть мало. Власти США смогли договориться об отсрочке дефолта, однако это не меняет в корне проблемы американской экономики. Экономисты уже предполагают возможность повторной рецессии, а рейтинговые агентства грозятся снизить рейтинги страны.
До начала торгов вышли данные по числу рабочих мест в частном секторе в июле, рассчитываемые компанией ADP. Показатель оказался немного лучше ожиданий – рост составил 114 тысяч против ожидавшихся 100 тысяч. После этого рост фьючерсов немного укрепился.
До публикации макроэкономических данных фьючерс на индекс S&P 500 пытался удержаться в диапазоне 1250-1255 пунктов и после статистики ситуация не изменилась.
Ситуация на европейских фондовых биржах явно не будет подспорьем для американцев – основные индексы Старого Света теряют от 0.4% до 1.2%. Вдобавок к американским проблемам, у европейцев хватает и своих: швейцарский ЦБ неожиданно решил снизить процентные ставки из-за укрепления франка, а доходности гособлигаций Испании и Италии продолжают расти, увеличивая долговые риски в этих странах.
Корпоративный сектор вполне может сегодня поддержать американские индексы, так как отчетности, опубликованные до начала торгов оказались лучше ожиданий экспертов.
Крупнейший медийный конгломерат Time Warner сообщил, что во втором квартале 2011 года его прибыль составила 59 центов на акцию (при прогнозе аналитиков 55 центов), а выручка выросла на 10% до $7.03 млрд. На премаркете акции падают на 3%, однако после открытия вполне могут выйти в плюс.
Также отчитался оператор кабельных сетей Comcast – прибыль компании выросла на 10% до 33 центов на акцию, а выручка подскочила на 51% до $14.3 млрд. Скорректированная прибыль опередила прогнозы экспертов (42 против 41 цента на акцию), поэтому бумаги компании растут на 0.8%.
После открытия торгов будет опубликована статистика по индексу деловой активности ISM в июле и производственным заказам в июне (18:00 мск). Данные являются достаточно важными, поэтому вполне могут повлиять на ход торгов при неожиданных значениях.
Индекс S&P 500 не удержался в плюсе и просел ниже 1250 пунктов
В среду, 3 августа, американские индексы торгуются ниже нуля: Dow Jones падает на 0.22%, S&P 500 просел на 0.34%, Nasdaq снижается на 0.2% (на 17:45 мск).
Торги на американском рынке акций начались в среду достаточно оптимистично на фоне как сильных макроэкономических данных, так и неплохих результатов компаний, однако через 15 минут индексы уже опустились в «красную» зону, так как инвесторы не уверены в будущем американской экономики.
До начала торгов были опубликованы данные по росту рабочих мест в частном секторе по версии компании ADP, которые являются предварительным показателем перед выходом Nonfarm Payrolls в пятницу. Результат неожиданно порадовал – число рабочих мест выросло на 114 тысяч, хотя экономисты прогнозировали увеличение всего на 100 тысяч.
Компании радуют трейдеров, публикуя неплохие результаты за второй квартал текущего года, однако этого явно недостаточно для роста.
Лидеры
Вторая в мире по размеру платежная система MasterCard сообщила до открытия торгов, что во втором квартале ее прибыль подскочила на 32% до $608 млн, а выручка увеличилась на 22% до $1.7 млрд. Компания отметила рост объема платежей на 16% и увеличения количества транзакций на 17%. Акции компании растут на 6%.
Неплохо смотрятся акции канадского производителя смартфонов Research in Motion, дорожающие на 3.5%. Компания представила сегодня пять новых моделей смартфонов, которые поступят в продажу в этом году.
Лучше рынка смотрятся акции компании Hertz Global Holdings (+5.5%), занимающейся арендой автомобилей. Отчет, который вышел вчера после закрытия торгов, оказался лучше ожиданий аналитиков.
Аутсайдеры
Крупнейшая в США аптечная сеть Walgreen сообщила, что ее продажи в июле выросла на 4.7% до 5.82 млрд, а сопоставимый показатель увеличился на 2.7%. Акции компании дешевеют на 1.2%.
Результаты производителя химических продуктов Clorox оказались чуть выше рыночных ожиданий – прибыль $1.27 против $1.19 на акцию и выручка $1.48 против $1.47 млрд, однако этого явно оказалось недостаточно для роста, так как акции компании падают на 0.3%
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба