РЫНКИ АМЕРИКИ
DJ вырос на 0,25% до 11896,40
S&P 500 вырос на 0,5% до 1260,34
NASDAQ вырос на 0,89% до 2693,07
Минимумы 2011 года обновил индекс широкого рынка S&P500 на торгах среды, снижаясь восьмой день подряд. Впрочем, как и ожидалось, самые прозорливые игроки поспешили пополнить свои портфели подешевевшими акциями американских корпораций, таким образом, нивелируя существенную просадку индикаторов в первой половине торгов. Больше чем техническим отскоком данный рост не назвать.
Выходившая вчера статистика была противоречивой и по большому счету не оказала заметного влияния на рынок. В частности отчет ADP показал, что в июле в частном секторе было создано 114 тыс. рабочих мест, что чуть выше консенсус прогноза аналитиков, ожидавших прибавки на 100 тыс. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере неожиданно снизился с 53,3 до 52,7 пунктов. Фабричные заказы сократились в июне на 0,8%, что в целом соответствует ожиданиям. Безусловно, слабая статистика в значительной мере говорит в пользу новых монетарных стимулов, но пока по-прежнему не отыгрывается от обратного.
В отраслевом разрезе в лидерах рынка на NYSE вчера оказались аутсайдеры торгов вторника - конгломераты, что также подтверждает тот факт, что отскок проходит технический, выкупаются наиболее существенные падения: General Electric Co. (+1,51%), 3M Co. (+1,07%), Cooper Industries plc (+1,86%).
В продолжение темы о технической ситуации, стоит отметить, такой факт как запуск реализации разворотной формации «голова-плечи» по индексу S&P500 с линией шеи в раойне 1260 пунктов. Фигура различима как на недельном так и на дневном графике, причем на последнем видно, что цена уже протестировала пробитую линию шеи снизу. Таким образом, если сегодня негативный новостной поток собьет спесь с покупателей и американские фьючерсы развернуться вниз, можно уверенно работать в рамках данной фигуры с потенциальными целями на 1150-1140. На роль подобного негатива могут придти как слабые данные по рынку труда, так и какая нибудь неожиданность, например от агентства S&P.
РЫНОК НЕФТИ: Снижение может продолжиться в любой момент
За прошедший торговый день:
Нефть марки Brent снизилась до 113,05$ и потеряла -2,62%
Нефть марки WTI снизилась до 91,93$ и потеряла -1,98%
Нефть упала в цене до июньских минимумов на фоне тревог по поводу торможения экономики США и неблагоприятных перспектив спроса на энергоносители.
В деталях:
В первую половину дня на нефтяном рынке преобладала боковая динамика, однако с началом американской сессии нефть марки Brent приблизилась к нижней границе месячного торгового коридора. Затем последовал пробой и стремительное снижение в унисон со всеми индексами. Прохождение таких важных поддержек, как уровень 115$, сопровождается сильным импульсом продолжения движения, и, как мы могли наблюдать, цена в течение нескольких минут снизилась на 1,5%.
Не спасли от падения и вышедшие традиционные данные о запасах нефтепродуктов. Коммерческие запасы сырой нефти в США с 23 июля по 29 июля повысились на 950 тыс.барр. и составили 355 млн.барр, сообщается в докладе Министерства энергетики США. Прогнозировалось, что запасы увеличатся на 1,5 млн.барр.
Снижение можно связать с общей конъюнктурой на рынках. За вчерашнюю сессию прошли масштабные продажи по большинству индексов. Сдерживают котировки сырья от крутого обвала вниз лишь конфликт в Сирии и слабеющий на мировых торгах доллар.
В случае возврата котировок на уровень 115$ мы наверняка увидим новую волну продаж тех, кто не успел это сделать вчера. Общая картина сигнализирует нам о возможности постепенного продолжения снижения в ближайшей перспективе. В текущий момент на 07.30 мск. Brent торгуется на уровне 113,0$.
Металлы: В серебре снова началось ралли
На рынке металлов по-прежнему наблюдается смешанная тенденция. Драгметаллы на фоне начавшейся распродажи на фондовых рынках получили дополнительный прилив покупателей, которые поспешили диверсифицироваться от рисков. Лидером в этот раз стало серебро прибавив более 4%, в металле снова идет раллии.
А вот промышленные металлы остаются под давлением продавцов, опасаясь новой волны рецессии в мировой экономике. Состоявшееся решение по подъему планки госдолга США не смогло оградить рынки от распродажи, видно напряжение инвесторов оказалось слишком существенным. Не секрет, что авторитет США сильно пострадал от затянувшихся "игр патриотов", а если к этому еще прибавить слабую статистику по американской экономике, то в пору постепенно переходить на сторону медведей.
Между тем, несмотря на сложность ситуации, многие ожидают, что на ближайшем заседании ФРСа, которое состоится на следующей неделе, возможно снова заговорят о QE3, что снова даст краткосрочную поддержку финансовым рынкам. Технически также появились сигналы для локального отскока.
Основные новости сегодня утром поступают из Японии. Банк страны сохранил ставку в четверг в рекордно низком диапазоне 0-0,1%. Одновременно японский ЦБ принял решение о расширении программы выкупа активов, составлявшей 10 трлн иен, еще на 5 трлн иен. Также Банком Японии была проведена интервенция на валютном рынке, которая позволила ослабить йену с максимальных уровней.
Сегодня золото торгуется $1666,81 тр. унц. Никель торгуется $23840 за тонну. Медь показывает $9555 за тонну.
Важные события:
Япония провела интервенции, сбив курс иены до 79 иен/$1.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 43 $ (-1,67%), и остановился на уровне $2532 за тонну.
Медь понизилась на 89 $ (-0,92%), и на данный момент составляет $9573 за тонну.
Никель подешевел на 451 $ (-1,85%), и остановился на отметке $23 970 за тонну.
Палладий подешевел на 34 $ (-4,1%), и остановилась на отметке $796/тр. унц.
Платина понизилась на 22 $ (-1,22%), и остановилась на отметке $1778/тр. унц.
Золото подорожало на 21 $ (+1,28%), и составляет $1663/тр. унц.
Серебро повысилось на 1,68 $ (+4,19%), закрывшись на уровне $41,78/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Интервенция BOJ привела к снижению йены на 2,6%
Гонконгский Hang Seng -0,12%
Корейский Kospi -0,54%
Японский Nikkei +0,78%
Шанхайский SSE +0,33%
Сегодня основные азиатские фондовые индексы двигаются разнонаправлено, отыгрывая неоднозначную статистику из США, а также существенные изменения на валютных и сырьевых мировых площадках. Американские индексы, после сильного снижения с утра, отыграли потери во второй половине сессии, в то время, как нефть продолжила дешеветь, потеряв почти $3 по марке Brent. Однако основные новости все-таки пришли с рынка валютного, где, по заявлениям министра финансов Японии, произошла очередная интервенция с целью ослабить курс йены. Практически в одночасье японская валюта подешевела к доллару на 2,6% и сейчас пара торгуется выше отметки 79.
Сильная йена оказывала существенное давление на восстановление японской экономики, а в последнее время доллар ослаб до такой степени, что экспортерам страны восходящего солнца приходилось работать в убыток. Однако благодаря вмешательству центрального банка, акции крупнейших японских экспортеров сегодня показывают положительную динамику, Nintendo (+3%), Canon (+1,9%), Toyota (+1,4%).
Сегодня также появилась крупная новость из корпоративного сектора. Как сообщают японские информационные источники, конгломерат Hitachi (+3,2%), планирует объединить ряд своих активов с производителем тяжелых промышленных машин Mitsubishi Heavy Industries (+4%). В результате такого объединения может получиться одна из крупнейших в мире производственных компаний. На этом фоне Hitachi даже рассматривает вариант отказа от производства телевизоров, благодаря которым он известен по всему миру, и полностью переключиться на сектор инфраструктуры.
В отличие от Японии, где правительство продолжает предпринимать меры ослабления денежно кредитной политики и стимулирования экономики, в Поднебесной инвесторы опасаются очередного поднятия ставок, которое может произойти уже 10 августа. Однако китайское издание China Securities Journal пишет, что продолжение подобной политики будет оказывать негативное влияние на экономику и может привести к ее существенному снижению. Обосновывается эта позиция с точки зрения того, что ликвидность внутри страны уже достаточно ограничена, и проблема продолжает развиваться из-за импортируемой инфляции.
На шанхайской бирже преимущественно растут акции банков, Bank of China (+0,3%), China Merchants Bank (+0,1%), China Minsheng Banking Corp. (+0,5%), однако продолжают дешеветь бумаги девелоперов, ожидающих дальнейшее снижение активности на рынке жилья, Beijing Capital Development (-0,7%), China Vanke (-0,3%). В Гонконге же под существенным давление находятся акции нефтяных компаний, на фоне снижения цен на нефть, в частности Cnooc теряет 2,1%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
DJ вырос на 0,25% до 11896,40
S&P 500 вырос на 0,5% до 1260,34
NASDAQ вырос на 0,89% до 2693,07
Минимумы 2011 года обновил индекс широкого рынка S&P500 на торгах среды, снижаясь восьмой день подряд. Впрочем, как и ожидалось, самые прозорливые игроки поспешили пополнить свои портфели подешевевшими акциями американских корпораций, таким образом, нивелируя существенную просадку индикаторов в первой половине торгов. Больше чем техническим отскоком данный рост не назвать.
Выходившая вчера статистика была противоречивой и по большому счету не оказала заметного влияния на рынок. В частности отчет ADP показал, что в июле в частном секторе было создано 114 тыс. рабочих мест, что чуть выше консенсус прогноза аналитиков, ожидавших прибавки на 100 тыс. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере неожиданно снизился с 53,3 до 52,7 пунктов. Фабричные заказы сократились в июне на 0,8%, что в целом соответствует ожиданиям. Безусловно, слабая статистика в значительной мере говорит в пользу новых монетарных стимулов, но пока по-прежнему не отыгрывается от обратного.
В отраслевом разрезе в лидерах рынка на NYSE вчера оказались аутсайдеры торгов вторника - конгломераты, что также подтверждает тот факт, что отскок проходит технический, выкупаются наиболее существенные падения: General Electric Co. (+1,51%), 3M Co. (+1,07%), Cooper Industries plc (+1,86%).
В продолжение темы о технической ситуации, стоит отметить, такой факт как запуск реализации разворотной формации «голова-плечи» по индексу S&P500 с линией шеи в раойне 1260 пунктов. Фигура различима как на недельном так и на дневном графике, причем на последнем видно, что цена уже протестировала пробитую линию шеи снизу. Таким образом, если сегодня негативный новостной поток собьет спесь с покупателей и американские фьючерсы развернуться вниз, можно уверенно работать в рамках данной фигуры с потенциальными целями на 1150-1140. На роль подобного негатива могут придти как слабые данные по рынку труда, так и какая нибудь неожиданность, например от агентства S&P.
РЫНОК НЕФТИ: Снижение может продолжиться в любой момент
За прошедший торговый день:
Нефть марки Brent снизилась до 113,05$ и потеряла -2,62%
Нефть марки WTI снизилась до 91,93$ и потеряла -1,98%
Нефть упала в цене до июньских минимумов на фоне тревог по поводу торможения экономики США и неблагоприятных перспектив спроса на энергоносители.
В деталях:
В первую половину дня на нефтяном рынке преобладала боковая динамика, однако с началом американской сессии нефть марки Brent приблизилась к нижней границе месячного торгового коридора. Затем последовал пробой и стремительное снижение в унисон со всеми индексами. Прохождение таких важных поддержек, как уровень 115$, сопровождается сильным импульсом продолжения движения, и, как мы могли наблюдать, цена в течение нескольких минут снизилась на 1,5%.
Не спасли от падения и вышедшие традиционные данные о запасах нефтепродуктов. Коммерческие запасы сырой нефти в США с 23 июля по 29 июля повысились на 950 тыс.барр. и составили 355 млн.барр, сообщается в докладе Министерства энергетики США. Прогнозировалось, что запасы увеличатся на 1,5 млн.барр.
Снижение можно связать с общей конъюнктурой на рынках. За вчерашнюю сессию прошли масштабные продажи по большинству индексов. Сдерживают котировки сырья от крутого обвала вниз лишь конфликт в Сирии и слабеющий на мировых торгах доллар.
В случае возврата котировок на уровень 115$ мы наверняка увидим новую волну продаж тех, кто не успел это сделать вчера. Общая картина сигнализирует нам о возможности постепенного продолжения снижения в ближайшей перспективе. В текущий момент на 07.30 мск. Brent торгуется на уровне 113,0$.
Металлы: В серебре снова началось ралли
На рынке металлов по-прежнему наблюдается смешанная тенденция. Драгметаллы на фоне начавшейся распродажи на фондовых рынках получили дополнительный прилив покупателей, которые поспешили диверсифицироваться от рисков. Лидером в этот раз стало серебро прибавив более 4%, в металле снова идет раллии.
А вот промышленные металлы остаются под давлением продавцов, опасаясь новой волны рецессии в мировой экономике. Состоявшееся решение по подъему планки госдолга США не смогло оградить рынки от распродажи, видно напряжение инвесторов оказалось слишком существенным. Не секрет, что авторитет США сильно пострадал от затянувшихся "игр патриотов", а если к этому еще прибавить слабую статистику по американской экономике, то в пору постепенно переходить на сторону медведей.
Между тем, несмотря на сложность ситуации, многие ожидают, что на ближайшем заседании ФРСа, которое состоится на следующей неделе, возможно снова заговорят о QE3, что снова даст краткосрочную поддержку финансовым рынкам. Технически также появились сигналы для локального отскока.
Основные новости сегодня утром поступают из Японии. Банк страны сохранил ставку в четверг в рекордно низком диапазоне 0-0,1%. Одновременно японский ЦБ принял решение о расширении программы выкупа активов, составлявшей 10 трлн иен, еще на 5 трлн иен. Также Банком Японии была проведена интервенция на валютном рынке, которая позволила ослабить йену с максимальных уровней.
Сегодня золото торгуется $1666,81 тр. унц. Никель торгуется $23840 за тонну. Медь показывает $9555 за тонну.
Важные события:
Япония провела интервенции, сбив курс иены до 79 иен/$1.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 43 $ (-1,67%), и остановился на уровне $2532 за тонну.
Медь понизилась на 89 $ (-0,92%), и на данный момент составляет $9573 за тонну.
Никель подешевел на 451 $ (-1,85%), и остановился на отметке $23 970 за тонну.
Палладий подешевел на 34 $ (-4,1%), и остановилась на отметке $796/тр. унц.
Платина понизилась на 22 $ (-1,22%), и остановилась на отметке $1778/тр. унц.
Золото подорожало на 21 $ (+1,28%), и составляет $1663/тр. унц.
Серебро повысилось на 1,68 $ (+4,19%), закрывшись на уровне $41,78/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Интервенция BOJ привела к снижению йены на 2,6%
Гонконгский Hang Seng -0,12%
Корейский Kospi -0,54%
Японский Nikkei +0,78%
Шанхайский SSE +0,33%
Сегодня основные азиатские фондовые индексы двигаются разнонаправлено, отыгрывая неоднозначную статистику из США, а также существенные изменения на валютных и сырьевых мировых площадках. Американские индексы, после сильного снижения с утра, отыграли потери во второй половине сессии, в то время, как нефть продолжила дешеветь, потеряв почти $3 по марке Brent. Однако основные новости все-таки пришли с рынка валютного, где, по заявлениям министра финансов Японии, произошла очередная интервенция с целью ослабить курс йены. Практически в одночасье японская валюта подешевела к доллару на 2,6% и сейчас пара торгуется выше отметки 79.
Сильная йена оказывала существенное давление на восстановление японской экономики, а в последнее время доллар ослаб до такой степени, что экспортерам страны восходящего солнца приходилось работать в убыток. Однако благодаря вмешательству центрального банка, акции крупнейших японских экспортеров сегодня показывают положительную динамику, Nintendo (+3%), Canon (+1,9%), Toyota (+1,4%).
Сегодня также появилась крупная новость из корпоративного сектора. Как сообщают японские информационные источники, конгломерат Hitachi (+3,2%), планирует объединить ряд своих активов с производителем тяжелых промышленных машин Mitsubishi Heavy Industries (+4%). В результате такого объединения может получиться одна из крупнейших в мире производственных компаний. На этом фоне Hitachi даже рассматривает вариант отказа от производства телевизоров, благодаря которым он известен по всему миру, и полностью переключиться на сектор инфраструктуры.
В отличие от Японии, где правительство продолжает предпринимать меры ослабления денежно кредитной политики и стимулирования экономики, в Поднебесной инвесторы опасаются очередного поднятия ставок, которое может произойти уже 10 августа. Однако китайское издание China Securities Journal пишет, что продолжение подобной политики будет оказывать негативное влияние на экономику и может привести к ее существенному снижению. Обосновывается эта позиция с точки зрения того, что ликвидность внутри страны уже достаточно ограничена, и проблема продолжает развиваться из-за импортируемой инфляции.
На шанхайской бирже преимущественно растут акции банков, Bank of China (+0,3%), China Merchants Bank (+0,1%), China Minsheng Banking Corp. (+0,5%), однако продолжают дешеветь бумаги девелоперов, ожидающих дальнейшее снижение активности на рынке жилья, Beijing Capital Development (-0,7%), China Vanke (-0,3%). В Гонконге же под существенным давление находятся акции нефтяных компаний, на фоне снижения цен на нефть, в частности Cnooc теряет 2,1%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter