1 сентября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки от России до Лондона корректируются под давлением негативных новостей о долговом рынке Европы. Статистика по еврозоне не отличается оптимизмом.
К 15:45 мск индекс ММВБ снизился на -0,19% до 1543,06, а РТС на -0,61% до 1691,85. В утреннем обзоре мы предположили, что рынок попытается протестировать ближайшие поддержки. Индекс ММВБ прошел уровень 1530 и снижался до 1518 пунктов. Все это происходило на ухудшении информационного фона в Европе. Кроме того, укрепление доллара также сигнализировало об уходе от риска. Нефть корректировалась до $113,6 в Лондоне. Из интересных заявлений, которые могут повлиять на фондовый рынок, можно отметить слова С. Шматко во время встречи со студентами: «Честно говоря, в ближайшей перспективе системных предпосылок на рынке электроэнергии для снижения тарифов, цен на электроэнергию пока, видимо, не существует". «Голубые фишки» преимущественно торговались хуже рынка, что может указывать на фиксацию прибыли крупными спекулянтами: «Газпром» -0,43%, «Роснефть» +0,44%, «ЛУКОЙЛ» -0,53%, ГМК «НорНикель» -0,5%, «Северсталь» -1,4%, «Сбербанк» -0,7%, «РусГидро» -1,55%. Из прочих историй можно выделить: «Аптеки 36и6» +4,95%, ТМК +3,51%, «ТатНефть» +2,63%, а также «Ростелеком» -2,45%, ТГК-2 -2,14%, «7 Континент» -2,07%. С технической стороны глубокий заход ниже 1530 пунктов по ММВБ говорит о росте вероятности возвращения в прежний коридор 1460-1530. Что бы данный сценарий не реализовался, необходимо, чтобы индекс завершил день выше поддержки 1530. При этом снятие некоторой перекупленности с рынка может облегчить задачу для «быков» в последующие дни. Пока рынки не отказались от идеи возможного количественного смягчения ФРС, ждать сильного движения вниз не стоит. Если, конечно, не появятся более веские основания из Европы.
Российский рубль занял выжидательную позицию по валютной корзине. При этом он слабел к доллару и укреплялся к евро. Фактором поддержки по-прежнему остается нефть. Средняя цена за нефть Urals за 8 месяцев года выросла до $109,21 за баррель. Если в оставшиеся 4 месяца цена не упадет ниже $100, то это будет историческим максимумом. Соответственно, приток валюты в страну сохраняется на высоком уровне. Кроме того, стоит отметить позитивную динамику Резервного Фонда РФ +5,1% и ФНБ на +4,2% в августе до 772,28 млрд. рублей и 2,673 трлн рублей соответственно. К 15:45 мск доллар укреплялся к рублю на +0,44% до 28,983, а евро слабел на -0,38% до 41,41.
Торги в Европе перечеркнули оптимизм Азии. Вновь ухудшился информационный фон по долговому рынку. Испания разместила 5-летние облигации на сумму 3,62 млрд евро с доходностью 4,489% против 4,871% на предыдущем аукционе. Однако доходности по греческим долгам продолжили расти. Кроме того, источники ведущих информационных агентств сообщают, что ЕЦБ проводит закупки облигаций Италии на вторичном рынке, чтобы сдержать рост ставок. При этом европейская валюта вновь демонстрировала слабость против швейцарского франка и даже доллара США, что указывает на вывод капиталов из инструментов, номинированных в евро. Статистика также оказалась негативной. Индекс деловой активности в промышленности для Германии снизился до 50,9 при ожиданиях 52,0 и предыдущем значении 52,0. В целом, в еврозоне аналогичный индекс упал до 49,0 при ожиданиях 49,7. Общий индекс для еврозоны начал указывать на спад. В Великобритании индекс снизился до 49,0 с 49,1 и ожиданиях 48,6. К 15:35 мск британский FTSE 100 снижался на -0,32%, а германский DAX 30 на -1,52%.
Рынок нефти испытывает дефицит новостей. 11-ый именной ураган в Атлантике Katia не будет угрожать береговой линии в ближайшее время. Кроме того, в Международном энергетическом агентстве сменился исполнительный директор. Вместо японца Нобуо Танака агентство возглавила голландка Мария ван дер Хувен, которая ранее занимала пост министра экономики Голландии. К 15:45 мск североморская смесь Brent снижалась на -0,42% до $114,37, а американская WTI подрастала на +0,03% до $88,83 за баррель.
Промышленные металлы корректируются после полосы роста в шесть торговых дней. Фактором давления на рынок можно считать укрепление доллара к евро, а также блеклую статистику из еврозоны. Кроме того, китайские индексы PMI показали лишь незначительное улучшение, а PMI HSBC остался ниже значения в 50 пунктов. Наметившийся спад в промышленности еврозоны может стать предпосылкой для снижения реального спроса на металлы. Драгоценные металлы также снижаются, а палладий лидирует в своей группе, так как спрос на него в наибольшей степени определяется промышленными потребителями. К 15:45 мск медь снижалась на -1,37%, золото на -0,32%, а серебро на -0,18%.
Валютный рынок явно сигнализирует о сложностях в европейской финансовой системе. Еще накануне мы отмечали, что швейцарский франк начал укрепляться против евро. К середине европейской сессии движение швейцарской валюты против единой европейской лишь усилилось. При этом франк укрепляется и к доллару США, но в меньшей степени. Индекс доллара укрепился до 74,56. При этом в парах с сырьевыми валютами доллар смотрится стабильно. В целом ситуацию можно оценивать нейтральной, а проблемы локализуются в европейской финансовой системе. К 15:45 мск евро слабел к франку Швейцарии на -1,41%, к иене на -0,16%, а к доллару США на -0,65%.
Вечерний отрезок также будет богат на статистику: в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США, в 18:00 индекс ISM США в производственной сфере, а также расходы на строительство. Если индекс ММВБ сможет закрепиться выше 1530 пунктов, то текущий график продолжит указывать на восходящую краткосрочную тенденцию. При этом американская статистика может вновь усилить ожидания количественного смягчения ФРС, если окажется негативной. Актуальными уровнями продолжают оставаться 1530 и 1570 (ближайший), а также 1600 в качестве цели текущего роста. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 15:45 мск индекс ММВБ снизился на -0,19% до 1543,06, а РТС на -0,61% до 1691,85. В утреннем обзоре мы предположили, что рынок попытается протестировать ближайшие поддержки. Индекс ММВБ прошел уровень 1530 и снижался до 1518 пунктов. Все это происходило на ухудшении информационного фона в Европе. Кроме того, укрепление доллара также сигнализировало об уходе от риска. Нефть корректировалась до $113,6 в Лондоне. Из интересных заявлений, которые могут повлиять на фондовый рынок, можно отметить слова С. Шматко во время встречи со студентами: «Честно говоря, в ближайшей перспективе системных предпосылок на рынке электроэнергии для снижения тарифов, цен на электроэнергию пока, видимо, не существует". «Голубые фишки» преимущественно торговались хуже рынка, что может указывать на фиксацию прибыли крупными спекулянтами: «Газпром» -0,43%, «Роснефть» +0,44%, «ЛУКОЙЛ» -0,53%, ГМК «НорНикель» -0,5%, «Северсталь» -1,4%, «Сбербанк» -0,7%, «РусГидро» -1,55%. Из прочих историй можно выделить: «Аптеки 36и6» +4,95%, ТМК +3,51%, «ТатНефть» +2,63%, а также «Ростелеком» -2,45%, ТГК-2 -2,14%, «7 Континент» -2,07%. С технической стороны глубокий заход ниже 1530 пунктов по ММВБ говорит о росте вероятности возвращения в прежний коридор 1460-1530. Что бы данный сценарий не реализовался, необходимо, чтобы индекс завершил день выше поддержки 1530. При этом снятие некоторой перекупленности с рынка может облегчить задачу для «быков» в последующие дни. Пока рынки не отказались от идеи возможного количественного смягчения ФРС, ждать сильного движения вниз не стоит. Если, конечно, не появятся более веские основания из Европы.
Российский рубль занял выжидательную позицию по валютной корзине. При этом он слабел к доллару и укреплялся к евро. Фактором поддержки по-прежнему остается нефть. Средняя цена за нефть Urals за 8 месяцев года выросла до $109,21 за баррель. Если в оставшиеся 4 месяца цена не упадет ниже $100, то это будет историческим максимумом. Соответственно, приток валюты в страну сохраняется на высоком уровне. Кроме того, стоит отметить позитивную динамику Резервного Фонда РФ +5,1% и ФНБ на +4,2% в августе до 772,28 млрд. рублей и 2,673 трлн рублей соответственно. К 15:45 мск доллар укреплялся к рублю на +0,44% до 28,983, а евро слабел на -0,38% до 41,41.
Торги в Европе перечеркнули оптимизм Азии. Вновь ухудшился информационный фон по долговому рынку. Испания разместила 5-летние облигации на сумму 3,62 млрд евро с доходностью 4,489% против 4,871% на предыдущем аукционе. Однако доходности по греческим долгам продолжили расти. Кроме того, источники ведущих информационных агентств сообщают, что ЕЦБ проводит закупки облигаций Италии на вторичном рынке, чтобы сдержать рост ставок. При этом европейская валюта вновь демонстрировала слабость против швейцарского франка и даже доллара США, что указывает на вывод капиталов из инструментов, номинированных в евро. Статистика также оказалась негативной. Индекс деловой активности в промышленности для Германии снизился до 50,9 при ожиданиях 52,0 и предыдущем значении 52,0. В целом, в еврозоне аналогичный индекс упал до 49,0 при ожиданиях 49,7. Общий индекс для еврозоны начал указывать на спад. В Великобритании индекс снизился до 49,0 с 49,1 и ожиданиях 48,6. К 15:35 мск британский FTSE 100 снижался на -0,32%, а германский DAX 30 на -1,52%.
Рынок нефти испытывает дефицит новостей. 11-ый именной ураган в Атлантике Katia не будет угрожать береговой линии в ближайшее время. Кроме того, в Международном энергетическом агентстве сменился исполнительный директор. Вместо японца Нобуо Танака агентство возглавила голландка Мария ван дер Хувен, которая ранее занимала пост министра экономики Голландии. К 15:45 мск североморская смесь Brent снижалась на -0,42% до $114,37, а американская WTI подрастала на +0,03% до $88,83 за баррель.
Промышленные металлы корректируются после полосы роста в шесть торговых дней. Фактором давления на рынок можно считать укрепление доллара к евро, а также блеклую статистику из еврозоны. Кроме того, китайские индексы PMI показали лишь незначительное улучшение, а PMI HSBC остался ниже значения в 50 пунктов. Наметившийся спад в промышленности еврозоны может стать предпосылкой для снижения реального спроса на металлы. Драгоценные металлы также снижаются, а палладий лидирует в своей группе, так как спрос на него в наибольшей степени определяется промышленными потребителями. К 15:45 мск медь снижалась на -1,37%, золото на -0,32%, а серебро на -0,18%.
Валютный рынок явно сигнализирует о сложностях в европейской финансовой системе. Еще накануне мы отмечали, что швейцарский франк начал укрепляться против евро. К середине европейской сессии движение швейцарской валюты против единой европейской лишь усилилось. При этом франк укрепляется и к доллару США, но в меньшей степени. Индекс доллара укрепился до 74,56. При этом в парах с сырьевыми валютами доллар смотрится стабильно. В целом ситуацию можно оценивать нейтральной, а проблемы локализуются в европейской финансовой системе. К 15:45 мск евро слабел к франку Швейцарии на -1,41%, к иене на -0,16%, а к доллару США на -0,65%.
Вечерний отрезок также будет богат на статистику: в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США, в 18:00 индекс ISM США в производственной сфере, а также расходы на строительство. Если индекс ММВБ сможет закрепиться выше 1530 пунктов, то текущий график продолжит указывать на восходящую краткосрочную тенденцию. При этом американская статистика может вновь усилить ожидания количественного смягчения ФРС, если окажется негативной. Актуальными уровнями продолжают оставаться 1530 и 1570 (ближайший), а также 1600 в качестве цели текущего роста. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter