12 сентября 2011 БКС Экспресс Зыков Богдан
РЫНОК США: Доходность трежерис достигла минимального значения с 1953 года
В понедельник, 12 сентября, американский фондовый рынок открылся с отрицательной динамикой: индекс Dow Jones падает на 0.847%, S&P 500 снижается на 0.63%, Nasdaq 100 теряет 0.31% (на 17:47 мск).
Американские трейдеры начали день с агрессивных продаж, в мире вновь неспокойно, и главным образом это касается Европы. Прошлая неделя завершилась весьма печально, вновь возобновились разговоры о дефолте Греции, а также покинул свой пост один из членов совета ЕЦБ, что характеризует непростую ситуацию для регулятора Еврозоны.
Учитывая отсутствие макроэкономических данных, вряд ли «медведи» ослабят хватку до конца торгов, поэтому стоит ожидать закрытия рынка в «красной» зоне. В 23:55 мск состоится выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который вполне может дать некоторые комментарии относительно QE3.
Динамика американских казначейских облигаций явно указывает на то, что участники рынка бегут от рисковых активов – доходность 10-летних трежерис упала до 1.93%, а до этого котировки достигали 1.8770%, что является минимальным показателем с 1953 года.
Рынок металлов снижается вслед за акциями, а вот фьючерсы нефти сумели выйти в плюс (WTI +0.31%). Цены на золото (-1.53%) падают второй день подряд, что объясняется резким ростом курса доллара на фоне падение евро.
Из американских голубых фишек хуже всего смотрятся производитель потребительских товаров Johnson&Johnson (-1.6%), авиакосмическая корпорация Boeing (-1.5%) и нефтяная корпорация Chevron (-1.4%).
Из второго эшелона можно выделить акции информационной компании McGraw-Hill (+2.3%), которые торгуются выше рынка на фоне информации о разделении своего бизнеса на две части.
Кроме того, на 50% взлетели акции технологической компании NetLogic Microsystems после того как стало известно, что ее купит медиа-корпорация Broadcom за $3.7 млрд – сумма сделки предполагает 57-процентную премию к ее рыночным котировкам.
Долговые проблемы Европы позволят «медведям» начать торги
В понедельник, 12 сентября, фьючерсы на американские индексы значительно снижаются: DJIA Index падает на 1.79%, S&P 500 на 1.87% (на 16:45 мск).
Фондовый рынок США сегодня явно начнет свои торги ниже нулевой отметки, так как судя по фьючерсам, участники рынка настроены весьма негативно. В данный момент инвесторов больше всего волнует будущее экономики Еврозоны на фоне того, что Греция может в скором времени объявить дефолт, а ЕЦБ покинул член совета управляющих Юрген Штарк.
Фьючерс на индекс S&P500 в течение дня пытался закрепиться в коридоре 1130-1140 пунктов, однако ближе к открытию рынка котировки протестировали отметку 1125 пунктов, которая не была пока пробита.
Европейские индексы открылись снижением, дополнительным негативом для финансового сектора Еврозоны стала информация о том, что агентство Moody’s может понизить рейтинги главных банков Франции. Акции трех крупнейших французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole потеряли сегодня 9-13%. Кроме того, сегодня появилась информация о взрыве на атомной АЭС по Франции, что явно не добавила позитива фондовым рынком. Индекс CAC 40 снижается сильнее остальных индексов, теряя 4.7%.
Стоит отметить, что распродажа европейских уже затронула и американских финансовых гигантов – на premarket trading падают бумаги Bank of America (-3.7%) и Citigroup (-3.9%).
Несмотря на отсутствие важных отчетов, корпоративный сегмент будет сегодня в центре внимание на фоне некоторых новостей в секторе M&A, тем более что выхода макроэкономических данных сегодня не ожидается.
Медиа-компания Broadcom заявила, что договорилась о покупке технологической компании NetLogic Microsystems за $3.7 млрд, что означает 57%-процентную премию к рыночной цене производителя по закрытию в пятницу. На этом фоне бумаги NetLogic подскочили на 50.3% на премаркете, а акции Broadcom снижаются на 3.6%.
Также стало известно, что возможная покупка финансовой корпорации Capital One Financial американского подразделения нидерландской ING Group тщательно рассматривается Федеральной резервной системой. Акции Capital One падают на 3.1%, ING теряет в Нидерландах 8.7%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Moody’s обрушило акции BNP и Societe Generale
В понедельник, 12 сентября, европейские индексы торгуются в минусе: FTSE 100 снижается на 2.1%, DAX теряет 2.9%, CAC 40 просел на 4.1% (14:15 мск).
Европейские фондовые площадки открылись сегодня под большим давлением на фоне большого количества негативных новостей. Проблемы Еврозоны настолько серьезны, что даже экономические проблемы США отступили на второй план. В пятницу член совета управляющих ЕЦБ Юрген Штарк, решил покинуть свой пост из-за разногласий по поводу скупки гособлигаций проблемных стран, а после этого пошли слухи о дефолте Греции, которые попытался развеять премьер страны Георгиос Папандреу, пообещав новые меры для сокращения дефицита бюджета.
Еще одним сильнейшим ударом для европейских инвесторов стало заявление источников, близких к рейтинговому агентству Moody’s – они заявили, что рейтинги крупнейших французских банков могут быть снижены уже на этой неделе. Это послужило поводом для обвала котировок акций BNP Paribas (-11.2%), Societe Generale (–10.2%) и Credit Agricole (–9.8%). При этом Societe Generale сегодня выпустил отчет, с помощью которого попытался успокоить инвесторов, отмечая, что его положение устойчиво, несмотря на долговые проблемы Греции. Тем не менее, котировкам это не помогло.
На таком новостном фоне неудивительно, что европейская валюта показывает крайне слабую динамику – котировки пары EUR/USD снижаются в течение трех дней, ближайшим локальным уровнем поддержки является отметка 1.3500 пунктов.
График фондового индекса DAX наглядно показывает настроение европейских трейдеров. Котировки индикатора начали торги с «гэпа» вниз, просев с 5200 до 5050 пунктов, после чего была протестирована психологическая отметка 5000, которая на время остановила агрессию «медведей».
Стоит отметить, что немецкий финансовый сектор очень чутко отреагировали на возможное снижение рейтинга французских банков – акции Deutsche Bank и Commerzbank просели на 8.5% и 9% соответственно. А вот британцы отнеслись к этому более спокойно – бумаги Barclays упали всего на 1.2%, а Lloyds и вовсе торгуется в плюсе (+1.6%).
На фоне коррекции рынка металлов дешевеют акции горнорудного сектора – трейдеры продают акции Xstrata (-3.2%), Rio Tinto (-3.1%) и BHP Billiton (-2.9%).
Сегодня не ожидается публикации важных макроэкономики ни в Европе, ни в США, поэтому стоит ожидать дальнейшей коррекции европейских индексов, американские площадки, судя по динамике фьючерсов, также откроются в «красной» зоне
В понедельник, 12 сентября, американский фондовый рынок открылся с отрицательной динамикой: индекс Dow Jones падает на 0.847%, S&P 500 снижается на 0.63%, Nasdaq 100 теряет 0.31% (на 17:47 мск).
Американские трейдеры начали день с агрессивных продаж, в мире вновь неспокойно, и главным образом это касается Европы. Прошлая неделя завершилась весьма печально, вновь возобновились разговоры о дефолте Греции, а также покинул свой пост один из членов совета ЕЦБ, что характеризует непростую ситуацию для регулятора Еврозоны.
Учитывая отсутствие макроэкономических данных, вряд ли «медведи» ослабят хватку до конца торгов, поэтому стоит ожидать закрытия рынка в «красной» зоне. В 23:55 мск состоится выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который вполне может дать некоторые комментарии относительно QE3.
Динамика американских казначейских облигаций явно указывает на то, что участники рынка бегут от рисковых активов – доходность 10-летних трежерис упала до 1.93%, а до этого котировки достигали 1.8770%, что является минимальным показателем с 1953 года.
Рынок металлов снижается вслед за акциями, а вот фьючерсы нефти сумели выйти в плюс (WTI +0.31%). Цены на золото (-1.53%) падают второй день подряд, что объясняется резким ростом курса доллара на фоне падение евро.
Из американских голубых фишек хуже всего смотрятся производитель потребительских товаров Johnson&Johnson (-1.6%), авиакосмическая корпорация Boeing (-1.5%) и нефтяная корпорация Chevron (-1.4%).
Из второго эшелона можно выделить акции информационной компании McGraw-Hill (+2.3%), которые торгуются выше рынка на фоне информации о разделении своего бизнеса на две части.
Кроме того, на 50% взлетели акции технологической компании NetLogic Microsystems после того как стало известно, что ее купит медиа-корпорация Broadcom за $3.7 млрд – сумма сделки предполагает 57-процентную премию к ее рыночным котировкам.
Долговые проблемы Европы позволят «медведям» начать торги
В понедельник, 12 сентября, фьючерсы на американские индексы значительно снижаются: DJIA Index падает на 1.79%, S&P 500 на 1.87% (на 16:45 мск).
Фондовый рынок США сегодня явно начнет свои торги ниже нулевой отметки, так как судя по фьючерсам, участники рынка настроены весьма негативно. В данный момент инвесторов больше всего волнует будущее экономики Еврозоны на фоне того, что Греция может в скором времени объявить дефолт, а ЕЦБ покинул член совета управляющих Юрген Штарк.
Фьючерс на индекс S&P500 в течение дня пытался закрепиться в коридоре 1130-1140 пунктов, однако ближе к открытию рынка котировки протестировали отметку 1125 пунктов, которая не была пока пробита.
Европейские индексы открылись снижением, дополнительным негативом для финансового сектора Еврозоны стала информация о том, что агентство Moody’s может понизить рейтинги главных банков Франции. Акции трех крупнейших французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole потеряли сегодня 9-13%. Кроме того, сегодня появилась информация о взрыве на атомной АЭС по Франции, что явно не добавила позитива фондовым рынком. Индекс CAC 40 снижается сильнее остальных индексов, теряя 4.7%.
Стоит отметить, что распродажа европейских уже затронула и американских финансовых гигантов – на premarket trading падают бумаги Bank of America (-3.7%) и Citigroup (-3.9%).
Несмотря на отсутствие важных отчетов, корпоративный сегмент будет сегодня в центре внимание на фоне некоторых новостей в секторе M&A, тем более что выхода макроэкономических данных сегодня не ожидается.
Медиа-компания Broadcom заявила, что договорилась о покупке технологической компании NetLogic Microsystems за $3.7 млрд, что означает 57%-процентную премию к рыночной цене производителя по закрытию в пятницу. На этом фоне бумаги NetLogic подскочили на 50.3% на премаркете, а акции Broadcom снижаются на 3.6%.
Также стало известно, что возможная покупка финансовой корпорации Capital One Financial американского подразделения нидерландской ING Group тщательно рассматривается Федеральной резервной системой. Акции Capital One падают на 3.1%, ING теряет в Нидерландах 8.7%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Moody’s обрушило акции BNP и Societe Generale
В понедельник, 12 сентября, европейские индексы торгуются в минусе: FTSE 100 снижается на 2.1%, DAX теряет 2.9%, CAC 40 просел на 4.1% (14:15 мск).
Европейские фондовые площадки открылись сегодня под большим давлением на фоне большого количества негативных новостей. Проблемы Еврозоны настолько серьезны, что даже экономические проблемы США отступили на второй план. В пятницу член совета управляющих ЕЦБ Юрген Штарк, решил покинуть свой пост из-за разногласий по поводу скупки гособлигаций проблемных стран, а после этого пошли слухи о дефолте Греции, которые попытался развеять премьер страны Георгиос Папандреу, пообещав новые меры для сокращения дефицита бюджета.
Еще одним сильнейшим ударом для европейских инвесторов стало заявление источников, близких к рейтинговому агентству Moody’s – они заявили, что рейтинги крупнейших французских банков могут быть снижены уже на этой неделе. Это послужило поводом для обвала котировок акций BNP Paribas (-11.2%), Societe Generale (–10.2%) и Credit Agricole (–9.8%). При этом Societe Generale сегодня выпустил отчет, с помощью которого попытался успокоить инвесторов, отмечая, что его положение устойчиво, несмотря на долговые проблемы Греции. Тем не менее, котировкам это не помогло.
На таком новостном фоне неудивительно, что европейская валюта показывает крайне слабую динамику – котировки пары EUR/USD снижаются в течение трех дней, ближайшим локальным уровнем поддержки является отметка 1.3500 пунктов.
График фондового индекса DAX наглядно показывает настроение европейских трейдеров. Котировки индикатора начали торги с «гэпа» вниз, просев с 5200 до 5050 пунктов, после чего была протестирована психологическая отметка 5000, которая на время остановила агрессию «медведей».
Стоит отметить, что немецкий финансовый сектор очень чутко отреагировали на возможное снижение рейтинга французских банков – акции Deutsche Bank и Commerzbank просели на 8.5% и 9% соответственно. А вот британцы отнеслись к этому более спокойно – бумаги Barclays упали всего на 1.2%, а Lloyds и вовсе торгуется в плюсе (+1.6%).
На фоне коррекции рынка металлов дешевеют акции горнорудного сектора – трейдеры продают акции Xstrata (-3.2%), Rio Tinto (-3.1%) и BHP Billiton (-2.9%).
Сегодня не ожидается публикации важных макроэкономики ни в Европе, ни в США, поэтому стоит ожидать дальнейшей коррекции европейских индексов, американские площадки, судя по динамике фьючерсов, также откроются в «красной» зоне
/Компиляция. 12 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба