26 сентября 2011 Бабайкин Александр
Российский рынок акций сегодня начал день с двухпроцентного снижения индексов, при этом индекс ММВБ с начала сессии опускался ниже отметки 1300 пунктов по индексу ММВБ. На текущий же момент началось некоторое восстановление относительно открытия, основной индекс сократил потери и сумел выйти в зелёную зону, прибавляя уже около 1,5% от закрытия пятницы. Среди аутсайдеров торгов выделяются акции РусГидро (-2,2%) и «префы» Сбербанка (-0,3%). В лидерах роста же выделяются акции нефтегазового сектора, среди них бумаги Новатэка (+5%), Сургутнефтегаза (+4,2%), Лукойла (+2,8%) и Роснефти (+2,25%). Однако пока что не стоит обольщаться - текущая динамика не может быть обоснована ничем, кроме технических причин на фоне сильной перепроданности, сложившейся на рынке за последние дни, и в дальнейшем высока вероятность продолжения негативной тенденции.
Бумаги Новатэка смогли удержаться выше уровней поддержки, расположенных в районе отметки 330 руб., и на текущий момент вернулись к уровню 360 руб. Мы продолжаем считать их привлекательными в долгосрочном плане, что к тому же подтверждается и текущей динамикой – на фоне сильно просевших бумаг нефтегазового сектора, бумаги этой компании сохранили свои уровни, что говорит об их относительной силе. Тем не менее, и здесь не стоит делать поспешных выводов, так как если волна негатива на рынок акций вернётся – мы сможем увидеть ещё одну попытку бумаги Новатэка продавить. На ближайшее же время, полагаем, сохранится консолидация в диапазоне 330-410 руб. Бумаги Сургутнефтегаза так же выглядят достаточно позитивно, удержавшись выше зоны поддержки 22,5-23 руб. Сегодня мы снова наблюдаем попытку пробоя отметки 25 руб., что, скорее всего, и произойдёт в ближайшее время. Однако пока негативные настроения на рынке преобладают, не будем спешить с положительными прогнозами. Лукойл сегодня тоже демонстрирует неплохой отскок, хотя техническая картина здесь сложилась негативная, бумаги компании сильно подешевели, но ниже отметки 1500 руб. не опустились. Полагаем, отскок в ближайшее время может продолжиться до уровня 1680 руб., после чего высока вероятность возобновления негативной динамики.
Хуже рынка выглядят акции РусГидро, продолжившие сегодня снижение, как и большинство бумаг электроэнергетического сектора. Сегодня был протестирован уровень поддержки 1,02 руб., после чего началась попытка отскока. Бумаги компании, однако, торгуются в красной зоне, хотя в течение дня и могут выйти в плюс. Но техническая картина выглядит резко негативно, а потому снижение ещё может быть продолжено. В этом случае бумаги компании может опуститься ниже отметки 1 руб. и перейти к тестированию уровня поддержки в районе отметки 0/,95 руб.
Статистика и события на 26 сентября
Сегодня 26 сентября, понедельник. Начинается новая неделя, и в связи с этим, предлагаю рассмотреть основные события, составляющие новостной фон на сегодняшний день. Сегодня у нас в центре внимания Германия. Немного данных придёт из США, а так же большой блок новостей представит корпоративный сектор.
Германия
В 12:00 выходит значение индекса настроений за сентябрь. Прогнозируемая величина - 106,5 пункта против 108,7 пункта месяцем ранее.
В 12:00 будет так же обнародована величина индекса текущих условий за сентябрь. Прогноз - 116 пунктов против 118,1 пункта месяцем ранее.
В 12:00 выйдет значение индекса экономических ожиданий на сентябрь. Прогноз - 97,5 пункта, против 100,1 пункта месяцем ранее.
США
В 18:00 будут опубликованы данные по продажам на первичном рынке жилья в августе. Ожидаемая величина - 0,295 млн. против 0,298 млн. месяцем ранее.
Корпоративные новости
Состоится внеочередное общее собрание акционеров "Галс-Девелопмент"
Финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2011 года опубликует "Мостотрест"
Состоится заседание совета директоров "МСРК Северо-Запада"
Состоится внеочередное общее собрание акционеров "Ютэйра"
Обзор по валютным рынкам
В пятницу валютные торги на ММВБ снова завершились понижением рубля относительно доллара и евро. Евро при этом подорожал на 37,23 копейки, закрывшись на отметке 43,3723 руб. Средневзвешенный курс евро по окончании торгов составил 43,3586 руб., повысившись на 18,51 копейки. Доллар завершил день на отметке 32,2251 руб., подорожав по итогу на 22,01 копейки. Средневзвешенный курс американской валюты повысился на 14,58 копейки, завершив день на отметке 32,0712 руб. Бивалютная корзина так же укрепилась в стоимости, прибавив 9 копеек и составив 37,1336 руб.
На рынке Forex пара евро/доллар продолжила консолидироваться в диапазоне $1,34-1,355 существенно не изменив курса и сохранив текущие уровни на фоне поступающих новостей. Пока новости не утешительны, не смотря на то, что поступают заявления о том, что представителями G20 рассматриваются возможности финансовой помощи Греции. Ситуация остаётся нестабильной, и это играет в пользу доллара. На сегодняшней азиатской сессии доллар продолжил укрепление. После попытки прорыва верхней границы боковика, курс пары евро доллар опустился в район отметки $1,34. В течение дня есть вероятность, что консолидация на текущих уровнях продолжится, однако в дальнейшем доллар, скорее всего, продолжит укрепляться, так как картина по-прежнему остаётся негативной. Учитывая это, в течение недели можно ожидать снижения евро относительно доллара до уровней, расположенных ниже отметки $1,32, при этом ближайшая существенная поддержка может быть расположена в район отметки $1,3. Из данных макроэкономической статистики, выходящих на сегодняшний день можно выделить индексы условий и настроений для Германии за сентябрь, а в США выйдут данные по продажам на первичном рынке жилья. Неделя так же будет насыщенной на макроэкономические данные, из них во вторник будет обнародована величина денежной массы по еврозоне, а в США интерес будет представлять индекс доверия потребителей за сентябрь. В среду основной новостной фон будет составлять Германия с данными по потребительским ценам и по розничным продажам. В конце недели еврозона и Германия в частности так же продолжат быть в центре внимания – выйдут индексы настроений в экономике, а так же уровень безработицы с коррекцией на сезон в Германии за сентябрь.
Несмотря на наши ожидания, в пятницу европейская валюта продолжила пользоваться спросом, хотя и не преодолела отметку 43,5 руб. Но всё же покупки евро продолжаются. Сегодня, скорее всего, мы снова увидим укрепление евро относительно рубля, хотя и внешний новостной фон складывается не в пользу евро. Общая экономическая нестабильность диктует свои правила. Потолком при движении евро, сегодня может послужить отметка 44 руб., однако в течение недели и она может остаться позади. Всё будет зависеть от новостного фона. В случае если данный уровень будет пройден – то откроется возможность движения евро к уровням, расположенным в районе отметки 46 руб. Доллар сегодня так же будет пользоваться спросом – здесь всё складывается в пользу зелёной валюты – как уже было сказано, общая ситуация в мировой экономике остаётся нестабильной, и доллар потому используется игроками, как валюта-убежище, вдобавок ко всему дешевеет нефть, хотя пока она остаётся дороже $100 за баррель сорта марки Brent, не всё ещё потеряно. На ближайшее время можно ожидать движения доллара в сторону отметки 33 руб. и в случае её преодоления – целью движения могут послужить уровни, лежащие выше отметки 33,5 руб.
Бумаги Новатэка смогли удержаться выше уровней поддержки, расположенных в районе отметки 330 руб., и на текущий момент вернулись к уровню 360 руб. Мы продолжаем считать их привлекательными в долгосрочном плане, что к тому же подтверждается и текущей динамикой – на фоне сильно просевших бумаг нефтегазового сектора, бумаги этой компании сохранили свои уровни, что говорит об их относительной силе. Тем не менее, и здесь не стоит делать поспешных выводов, так как если волна негатива на рынок акций вернётся – мы сможем увидеть ещё одну попытку бумаги Новатэка продавить. На ближайшее же время, полагаем, сохранится консолидация в диапазоне 330-410 руб. Бумаги Сургутнефтегаза так же выглядят достаточно позитивно, удержавшись выше зоны поддержки 22,5-23 руб. Сегодня мы снова наблюдаем попытку пробоя отметки 25 руб., что, скорее всего, и произойдёт в ближайшее время. Однако пока негативные настроения на рынке преобладают, не будем спешить с положительными прогнозами. Лукойл сегодня тоже демонстрирует неплохой отскок, хотя техническая картина здесь сложилась негативная, бумаги компании сильно подешевели, но ниже отметки 1500 руб. не опустились. Полагаем, отскок в ближайшее время может продолжиться до уровня 1680 руб., после чего высока вероятность возобновления негативной динамики.
Хуже рынка выглядят акции РусГидро, продолжившие сегодня снижение, как и большинство бумаг электроэнергетического сектора. Сегодня был протестирован уровень поддержки 1,02 руб., после чего началась попытка отскока. Бумаги компании, однако, торгуются в красной зоне, хотя в течение дня и могут выйти в плюс. Но техническая картина выглядит резко негативно, а потому снижение ещё может быть продолжено. В этом случае бумаги компании может опуститься ниже отметки 1 руб. и перейти к тестированию уровня поддержки в районе отметки 0/,95 руб.
Статистика и события на 26 сентября
Сегодня 26 сентября, понедельник. Начинается новая неделя, и в связи с этим, предлагаю рассмотреть основные события, составляющие новостной фон на сегодняшний день. Сегодня у нас в центре внимания Германия. Немного данных придёт из США, а так же большой блок новостей представит корпоративный сектор.
Германия
В 12:00 выходит значение индекса настроений за сентябрь. Прогнозируемая величина - 106,5 пункта против 108,7 пункта месяцем ранее.
В 12:00 будет так же обнародована величина индекса текущих условий за сентябрь. Прогноз - 116 пунктов против 118,1 пункта месяцем ранее.
В 12:00 выйдет значение индекса экономических ожиданий на сентябрь. Прогноз - 97,5 пункта, против 100,1 пункта месяцем ранее.
США
В 18:00 будут опубликованы данные по продажам на первичном рынке жилья в августе. Ожидаемая величина - 0,295 млн. против 0,298 млн. месяцем ранее.
Корпоративные новости
Состоится внеочередное общее собрание акционеров "Галс-Девелопмент"
Финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2011 года опубликует "Мостотрест"
Состоится заседание совета директоров "МСРК Северо-Запада"
Состоится внеочередное общее собрание акционеров "Ютэйра"
Обзор по валютным рынкам
В пятницу валютные торги на ММВБ снова завершились понижением рубля относительно доллара и евро. Евро при этом подорожал на 37,23 копейки, закрывшись на отметке 43,3723 руб. Средневзвешенный курс евро по окончании торгов составил 43,3586 руб., повысившись на 18,51 копейки. Доллар завершил день на отметке 32,2251 руб., подорожав по итогу на 22,01 копейки. Средневзвешенный курс американской валюты повысился на 14,58 копейки, завершив день на отметке 32,0712 руб. Бивалютная корзина так же укрепилась в стоимости, прибавив 9 копеек и составив 37,1336 руб.
На рынке Forex пара евро/доллар продолжила консолидироваться в диапазоне $1,34-1,355 существенно не изменив курса и сохранив текущие уровни на фоне поступающих новостей. Пока новости не утешительны, не смотря на то, что поступают заявления о том, что представителями G20 рассматриваются возможности финансовой помощи Греции. Ситуация остаётся нестабильной, и это играет в пользу доллара. На сегодняшней азиатской сессии доллар продолжил укрепление. После попытки прорыва верхней границы боковика, курс пары евро доллар опустился в район отметки $1,34. В течение дня есть вероятность, что консолидация на текущих уровнях продолжится, однако в дальнейшем доллар, скорее всего, продолжит укрепляться, так как картина по-прежнему остаётся негативной. Учитывая это, в течение недели можно ожидать снижения евро относительно доллара до уровней, расположенных ниже отметки $1,32, при этом ближайшая существенная поддержка может быть расположена в район отметки $1,3. Из данных макроэкономической статистики, выходящих на сегодняшний день можно выделить индексы условий и настроений для Германии за сентябрь, а в США выйдут данные по продажам на первичном рынке жилья. Неделя так же будет насыщенной на макроэкономические данные, из них во вторник будет обнародована величина денежной массы по еврозоне, а в США интерес будет представлять индекс доверия потребителей за сентябрь. В среду основной новостной фон будет составлять Германия с данными по потребительским ценам и по розничным продажам. В конце недели еврозона и Германия в частности так же продолжат быть в центре внимания – выйдут индексы настроений в экономике, а так же уровень безработицы с коррекцией на сезон в Германии за сентябрь.
Несмотря на наши ожидания, в пятницу европейская валюта продолжила пользоваться спросом, хотя и не преодолела отметку 43,5 руб. Но всё же покупки евро продолжаются. Сегодня, скорее всего, мы снова увидим укрепление евро относительно рубля, хотя и внешний новостной фон складывается не в пользу евро. Общая экономическая нестабильность диктует свои правила. Потолком при движении евро, сегодня может послужить отметка 44 руб., однако в течение недели и она может остаться позади. Всё будет зависеть от новостного фона. В случае если данный уровень будет пройден – то откроется возможность движения евро к уровням, расположенным в районе отметки 46 руб. Доллар сегодня так же будет пользоваться спросом – здесь всё складывается в пользу зелёной валюты – как уже было сказано, общая ситуация в мировой экономике остаётся нестабильной, и доллар потому используется игроками, как валюта-убежище, вдобавок ко всему дешевеет нефть, хотя пока она остаётся дороже $100 за баррель сорта марки Brent, не всё ещё потеряно. На ближайшее время можно ожидать движения доллара в сторону отметки 33 руб. и в случае её преодоления – целью движения могут послужить уровни, лежащие выше отметки 33,5 руб.
/Компиляция. 26 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба