30 сентября 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:42 индекс ММВБ упал на 4,05%, а индекс РТС обвалился на 3,96%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня, по мере ухудшения внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения. Макроэкономическая статистика из Азии и Европы заставила инвесторов по крайней мере на время забыть об оптимистичном настрое и надеждах на принятие новых мер помощи американской и европейской экономике. Опубликованные до открытия российских бирж данные показали меньший, нежели ожидалось, рост промышленного производства Японии и Южной Кореи в августе, в то время как индекс деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, в сентябре остался ниже значения 50 пунктов, сигнализируя об уменьшении активности в отрасли.
Вышедшие в Европе данные показали, что розничные продажи Германии в августе упали на 2,9% м/м (ожид. -0,5%; пред. +0,3%), в то время как индекс потребительских цен еврозоны в сентябре, согласно предварительным оценкам, увеличился с 2,5% г/г до 3% (ожидалось, что показатель останется на прежнем уровне). Таким образом, перед центральным банком еврозоны теперь в списке актуальных вопросов стоит не только задача преодоления долгового кризиса и смягчения денежно-кредитной политики в целях помощи экономике, но и необходимость ограничивать рост инфляции в регионе. Уровень безработицы в еврозоне в августе, как и прогнозировалось, остался на прежнем значении 10,0%. Таким образом, в связи с целой порцией негативной макроэкономической статистики на большинстве фондовых рынков Европы можно было наблюдать пессимистичные настроения, в то время как на торгах в Азии также преобладал негативный настрой.
К 14:42 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 1,2%, в то время как к началу торгов в России снижались на 0,3%. Цены на нефть к середине торгов в России снижаются, в то время как стоимость металлов преимущественно растет.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре падают на 0,32% и торгуются на уровне $81,88 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в ноябре дешевеют на 0,61% и находятся на значении $103,3 за баррель. В начале торгов в России котировки показывали положительную динамику.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+0,47%). Лучше рынка выглядят также акции Аэрофлота (-0,15%) и Газпрома (-3%). В лидерах падения пребывают бумаги Распадской (-7,98%) и Банка «Возрождение» (-7,48%). Акции НЛМК падают на 6,83%, а обыкновенные акции Сбербанка теряют 5,4%.
Акции Газпрома пребывают в нерешительности и вчера не смогли преодолеть уровень 160 руб. Показания дневного графика с одной стороны говорят об уменьшении сил «медведей», а с другой об отсутствии ярко выраженного движения бумаг в какую-либо сторону. Рассчитывать на продолжение краткосрочного роста можно будет при закреплении акций выше 160 руб. Ближайшими поддержками для бумаг выступают значения 155 и 151,8 руб.
Котировки НЛМК находятся не так далеко от годового минимума 62,5 руб, при этом ближайшей поддержкой для них выступает уровень 65 руб. Показания дневного графика умеренно негативны и не исключают продолжения нисходящего движения с обновлением минимумов. В поддержку «быков» в ближайшие дни может выступить лишь техническая перепроданность бумаг.
Обыкновенные акции Сбербанка после вчерашнего взлета корректируются с достигнутых значений и в случае сохранения негативного внешнего фона имеют высокие шансы продолжить нисходящее движение. С технической точки зрения бумаги как минимум в краткосрочном периоде имеют весомый потенциал роста, который может реализоваться лишь в случае благоприятных внешних условий. Ближайшими поддержками для котировок выступают уровни 69,9, 67,5 и 64,5 руб, а сопротивлениями по отношению к уровням вчерашнего закрытия значения 75,5, 77 и 78,5 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC -3,57%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -4,57%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 – Личные доходы (ожид. +0,1%; пред. +0,3%)
16:30 – Личные расходы (ожид. +0,2%; пред. +0,8%)
17:45 – Индекс деловой активности ФРБ Чикаго (ожид. 55 п.; пред. 56,5 п.)
17:55 – Индекс настроения потребителей Университета Мичиган (ожид. 57,8 п.; пред. 57,8 п.)
Индекс ММВБ в первой половине торгов пятницы скорректировался с достигнутых вчера значений и опустился ниже 1400 пунктов, преодолев поддержку 1350 пунктов. Следующими поддержками для индикатора выступают значения 1330 и 1295 пунктов, а сопротивления уровни 1370 и 1390 пунктов.
Во второй половине дня улучшить общемировые настроения могли бы положительные макроэкономические данные из США, однако, средние прогнозы по ожидаемым показателям не являются обнадеживающими, говоря о том, что фактические данные вполне могут ещё больше расстроить рынки. Сегодняшний день подтверждает наше предположение о том, что для продолжения покупок инвесторам понадобятся не только обещания мировых лидеров и ожидания стабилизации экономики, но и сильная макроэкономическая статистика, которая в завершающий день недели роста не внушает особого оптимизма.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 2,17%, а индекс РТС прибавил 1,59%. Лидерами роста по итогам дня стали бумаги ТГК-13 (+5,68%) и котировки ФСК ЕЭС (+5,23%). Лучше рынка чувствовали себя также обыкновенные акции Сбербанка (+5,21%) и бумаги Северстали (+4,35%). В лидерах падения пребывали котировки 7 Континента (-3,67%) и бумаги Мечела (-2,96%). Акции Уралкалия снизились на 2,55%, а Полиметалла потеряли 1,43%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, на фоне ожиданий стабилизации ситуации в Европе и США, выросла на $1,45 до уровня $82,14 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре продолжают повышение и прибавляют в стоимости 0,68%, торгуясь на уровне $82,69 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после волатильного дня и колебания индексов между плюсом и минусом, завершились повышением индикаторов Dow Jones и S&P500 на 0,8-1,3%, в то время как высокотехнологичный индекс Nasdaq потерял 0,4%. Поддержку рынкам оказывали ожидания стабилизации ситуации в Европе после того, как немецкий парламент одобрил пакет мер по расширению Европейского фонда финансовой стабильности. За план в течение октября ещё должны проголосовать несколько стран-членов еврозоны.
Опубликованные вчера макроэкономические данные также дали инвесторам повод для оптимизма. ВВП страны во 2 квартале, согласно окончательным данным, вырос на 1,3% (ожид. +1,2%, пред. +1%), в то время как личное потребление увеличилось на 0,7% (ожид. +0,4%, пред. +0,4%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом снизилось с 428 тыс до минимального с апреля текущего года значения 391 тыс (ожид. 420 тыс). Столь весомое снижение количества первичных обращений, согласно официальной информации, отчасти связано с некоторыми расхождениями при учете сезонных факторов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения. Давление на рынки оказывают данные о меньшем, нежели ожидалось, росте промышленного производства Японии и Южной Кореи в августе, а также индекс деловой активности в промышленности Китая за сентябрь, который показал снижение темпов роста активности в отрасли. Стоимость нефти перед открытием российских торгов пребывает в плюсе, в то время как цены на металлы показывают смешанную динамику.
Сегодня в США вновь ожидается насыщенный на интересные макроэкономические события день. В 16:30 станет известно изменение личных доходов (ожид. +0,1%, пред. +0,3%) и расходов (ожид. +0,2%, пред. +0,8%) в августе. В 17:45 будет опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго за сентябрь (ожид. 55 п.; пред. 56,5 п.), а в 17:55 индекс настроения потребителей Университета Мичиган за аналогичный период (ожид. 57,8 п.; пред. 57,8 п.).
В Европе в 13:00 станет известно изменение уровня безработицы еврозоны в августе (прогнозируется, что показатель останется без изменения на уровне 10%), а также предварительные данные по динамике индекса потребительских цен в сентябре (ожид. +2,5% г/г, как и месяцем ранее).
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался ниже поддержки 1370 пунктов, однако, сумел восстановить свои позиции и завершить день выше отметки 1400 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1430 и 1450 пунктов.
Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, отыгрывая сокращение прироста американских индикаторов к закрытию вчерашних торгов, а также отрицательную динамику фьючерсов. В течение дня в случае улучшения внешнего фона у «быков» вновь появятся шансы продолжить покупки и вывести индексы на положительную территорию. До выхода макроэкономических данных из США не исключен «боковик» в ожидании новых драйверов движения.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня, по мере ухудшения внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения. Макроэкономическая статистика из Азии и Европы заставила инвесторов по крайней мере на время забыть об оптимистичном настрое и надеждах на принятие новых мер помощи американской и европейской экономике. Опубликованные до открытия российских бирж данные показали меньший, нежели ожидалось, рост промышленного производства Японии и Южной Кореи в августе, в то время как индекс деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, в сентябре остался ниже значения 50 пунктов, сигнализируя об уменьшении активности в отрасли.
Вышедшие в Европе данные показали, что розничные продажи Германии в августе упали на 2,9% м/м (ожид. -0,5%; пред. +0,3%), в то время как индекс потребительских цен еврозоны в сентябре, согласно предварительным оценкам, увеличился с 2,5% г/г до 3% (ожидалось, что показатель останется на прежнем уровне). Таким образом, перед центральным банком еврозоны теперь в списке актуальных вопросов стоит не только задача преодоления долгового кризиса и смягчения денежно-кредитной политики в целях помощи экономике, но и необходимость ограничивать рост инфляции в регионе. Уровень безработицы в еврозоне в августе, как и прогнозировалось, остался на прежнем значении 10,0%. Таким образом, в связи с целой порцией негативной макроэкономической статистики на большинстве фондовых рынков Европы можно было наблюдать пессимистичные настроения, в то время как на торгах в Азии также преобладал негативный настрой.
К 14:42 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 1,2%, в то время как к началу торгов в России снижались на 0,3%. Цены на нефть к середине торгов в России снижаются, в то время как стоимость металлов преимущественно растет.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре падают на 0,32% и торгуются на уровне $81,88 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в ноябре дешевеют на 0,61% и находятся на значении $103,3 за баррель. В начале торгов в России котировки показывали положительную динамику.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+0,47%). Лучше рынка выглядят также акции Аэрофлота (-0,15%) и Газпрома (-3%). В лидерах падения пребывают бумаги Распадской (-7,98%) и Банка «Возрождение» (-7,48%). Акции НЛМК падают на 6,83%, а обыкновенные акции Сбербанка теряют 5,4%.
Акции Газпрома пребывают в нерешительности и вчера не смогли преодолеть уровень 160 руб. Показания дневного графика с одной стороны говорят об уменьшении сил «медведей», а с другой об отсутствии ярко выраженного движения бумаг в какую-либо сторону. Рассчитывать на продолжение краткосрочного роста можно будет при закреплении акций выше 160 руб. Ближайшими поддержками для бумаг выступают значения 155 и 151,8 руб.
Котировки НЛМК находятся не так далеко от годового минимума 62,5 руб, при этом ближайшей поддержкой для них выступает уровень 65 руб. Показания дневного графика умеренно негативны и не исключают продолжения нисходящего движения с обновлением минимумов. В поддержку «быков» в ближайшие дни может выступить лишь техническая перепроданность бумаг.
Обыкновенные акции Сбербанка после вчерашнего взлета корректируются с достигнутых значений и в случае сохранения негативного внешнего фона имеют высокие шансы продолжить нисходящее движение. С технической точки зрения бумаги как минимум в краткосрочном периоде имеют весомый потенциал роста, который может реализоваться лишь в случае благоприятных внешних условий. Ближайшими поддержками для котировок выступают уровни 69,9, 67,5 и 64,5 руб, а сопротивлениями по отношению к уровням вчерашнего закрытия значения 75,5, 77 и 78,5 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC -3,57%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -4,57%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 – Личные доходы (ожид. +0,1%; пред. +0,3%)
16:30 – Личные расходы (ожид. +0,2%; пред. +0,8%)
17:45 – Индекс деловой активности ФРБ Чикаго (ожид. 55 п.; пред. 56,5 п.)
17:55 – Индекс настроения потребителей Университета Мичиган (ожид. 57,8 п.; пред. 57,8 п.)
Индекс ММВБ в первой половине торгов пятницы скорректировался с достигнутых вчера значений и опустился ниже 1400 пунктов, преодолев поддержку 1350 пунктов. Следующими поддержками для индикатора выступают значения 1330 и 1295 пунктов, а сопротивления уровни 1370 и 1390 пунктов.
Во второй половине дня улучшить общемировые настроения могли бы положительные макроэкономические данные из США, однако, средние прогнозы по ожидаемым показателям не являются обнадеживающими, говоря о том, что фактические данные вполне могут ещё больше расстроить рынки. Сегодняшний день подтверждает наше предположение о том, что для продолжения покупок инвесторам понадобятся не только обещания мировых лидеров и ожидания стабилизации экономики, но и сильная макроэкономическая статистика, которая в завершающий день недели роста не внушает особого оптимизма.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 2,17%, а индекс РТС прибавил 1,59%. Лидерами роста по итогам дня стали бумаги ТГК-13 (+5,68%) и котировки ФСК ЕЭС (+5,23%). Лучше рынка чувствовали себя также обыкновенные акции Сбербанка (+5,21%) и бумаги Северстали (+4,35%). В лидерах падения пребывали котировки 7 Континента (-3,67%) и бумаги Мечела (-2,96%). Акции Уралкалия снизились на 2,55%, а Полиметалла потеряли 1,43%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, на фоне ожиданий стабилизации ситуации в Европе и США, выросла на $1,45 до уровня $82,14 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре продолжают повышение и прибавляют в стоимости 0,68%, торгуясь на уровне $82,69 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после волатильного дня и колебания индексов между плюсом и минусом, завершились повышением индикаторов Dow Jones и S&P500 на 0,8-1,3%, в то время как высокотехнологичный индекс Nasdaq потерял 0,4%. Поддержку рынкам оказывали ожидания стабилизации ситуации в Европе после того, как немецкий парламент одобрил пакет мер по расширению Европейского фонда финансовой стабильности. За план в течение октября ещё должны проголосовать несколько стран-членов еврозоны.
Опубликованные вчера макроэкономические данные также дали инвесторам повод для оптимизма. ВВП страны во 2 квартале, согласно окончательным данным, вырос на 1,3% (ожид. +1,2%, пред. +1%), в то время как личное потребление увеличилось на 0,7% (ожид. +0,4%, пред. +0,4%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом снизилось с 428 тыс до минимального с апреля текущего года значения 391 тыс (ожид. 420 тыс). Столь весомое снижение количества первичных обращений, согласно официальной информации, отчасти связано с некоторыми расхождениями при учете сезонных факторов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения. Давление на рынки оказывают данные о меньшем, нежели ожидалось, росте промышленного производства Японии и Южной Кореи в августе, а также индекс деловой активности в промышленности Китая за сентябрь, который показал снижение темпов роста активности в отрасли. Стоимость нефти перед открытием российских торгов пребывает в плюсе, в то время как цены на металлы показывают смешанную динамику.
Сегодня в США вновь ожидается насыщенный на интересные макроэкономические события день. В 16:30 станет известно изменение личных доходов (ожид. +0,1%, пред. +0,3%) и расходов (ожид. +0,2%, пред. +0,8%) в августе. В 17:45 будет опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго за сентябрь (ожид. 55 п.; пред. 56,5 п.), а в 17:55 индекс настроения потребителей Университета Мичиган за аналогичный период (ожид. 57,8 п.; пред. 57,8 п.).
В Европе в 13:00 станет известно изменение уровня безработицы еврозоны в августе (прогнозируется, что показатель останется без изменения на уровне 10%), а также предварительные данные по динамике индекса потребительских цен в сентябре (ожид. +2,5% г/г, как и месяцем ранее).
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался ниже поддержки 1370 пунктов, однако, сумел восстановить свои позиции и завершить день выше отметки 1400 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1430 и 1450 пунктов.
Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, отыгрывая сокращение прироста американских индикаторов к закрытию вчерашних торгов, а также отрицательную динамику фьючерсов. В течение дня в случае улучшения внешнего фона у «быков» вновь появятся шансы продолжить покупки и вывести индексы на положительную территорию. До выхода макроэкономических данных из США не исключен «боковик» в ожидании новых драйверов движения.
/Компиляция. 30 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу