4 октября 2011
Американский рынок акций продемонстрировал резкое снижение в понедельник; инвесторов вновь охватили опасения относительно перспектив роста мировой экономики, которые были поддержаны неблагоприятными известиями из Греции, сообщает агентство Bloomberg.
Фондовый индикатор Standard & Poor's 500 опустился до минимального показателя за год, Dow Jones - до минимума более чем за 12 месяцев. Наиболее существенное падение при этом продемонстрировали котировки акций компаний финансового сектора.
В понедельник министры финансов Европы вновь попытались оценить угрозу наступления дефолта Греции и обсудили возможность увеличения Европейского фонда финансовой стабильности, а также способы защиты банков от долгового кризиса в регионе.
Конкретным поводом для всплеска беспокойства могло стать сообщение правительства Греции, что в этом году дефицит бюджета страны составит 8,5% ВВП вместо намечавшихся ранее 7,6%.
Кроме того, кабинет министров Греции на экстренном заседании утвердил проект бюджета на 2012 год, предусматривающий дефицит на уровне 6,8% ВВП, что выше ранее обещанных кредиторам 6,5%.
"Европа по-прежнему будет в фокусе внимания, - отмечает аналитик Oakbrook Investors Питер Янковскис. - На рынке продолжатся разнонаправленные колебания".
В довершение всего понижательное давление на рынки оказала негативная макроэкономическая статистика.
Индекс Танкан, отражающий уровень оптимизма крупных японских производителей, в третьем квартале остался намного ниже показателей, отмечавшихся до мартовского землетрясения.
Значение индекса по итогам прошедшего квартала увеличилось до плюс 2 пунктов с минус 9 пунктов три месяца назад. По разным прогнозам, экономисты ожидали индекс на уровне плюс 2-3 пункта. В марте, до разрушительных землетрясений, индекс достигал уровня плюс 6. Положительное значение индикатора означает, что число оптимистов превышает число пессимистов.
Активность в производственном секторе 17 государств еврозоны в сентябре упала второй месяц подряд, что для некоторых экспертов является очередным подтверждением того, что европейская экономика стоит на грани новой рецессии.
Индекс менеджеров закупок, рассчитываемый Markit Economics, в сентябре составил 48,5 пункта по сравнению с 49 в августе. Предварительное значение индикатора за сентябрь составляло 48,4 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит об уменьшении активности в производственной сфере, выше 50 пунктов - о ее росте.
Немного сдержать падение помогли неожиданно сильные статданные из США.
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 51,6 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали уменьшение индекса до 50,5 пункта. Превышение индикатором отметки в 50 пунктов означает активизацию деловой активности в производственной сфере. Падение индекса до 50 пунктов и ниже говорит о ее снижении.
"Внимание будет сконцентрировано на Европе до тех пор, пока в регионе не будет наведен порядок, - сказал управляющий активами Chemung Canal Trust Том Вирт. - Присутствует огромный пессимизм, который влияет на фондовый рынок. Мы получили хорошие данные об индексе ISM из США, которые свидетельствуют о медленном росте экономики страны, но не о начале периода рецессии".
Стоимость ценных бумаг алюминиевого гиганта Alcoa Inc. сократилась на 7% на опасениях относительно возможного спада спроса на алюминий и другие цветные металлы.
Котировки акций Bank of America упали на 9,6%, Citigroup - на 9,8%.
Лучше рынка выглядели подорожавшие в цене на 2,7% акции интернет-поисковика Yahoo! Inc. Председатель совета директоров Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма заявил, что заинтересован в покупке своего американского конкурента. Yahoo владеет 40% акций Alibaba.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 258,08 пункта (2,36%) - до 10655,3 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 32,19 пункта (2,85%), составив 1099,23 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 79,57 пункта (3,29%) - до 2335,83 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов во вторник на опасениях, что ситуация с долговым кризисом в еврозоне ухудшается, сообщило агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific с начала торгов упал на 1,8% - до 108,18 пункта, минимума с июля 2009 года.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,65%, южнокорейский Kospi - на 5,25%, гонконгский Hang Seng обрушился на 1,59%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.
В понедельник правительство Греции сообщило, что в этом году дефицит бюджета страны составит 8,5% ВВП вместо намечавшихся ранее 7,6%. Кроме того, кабинет министров Греции на экстренном заседании утвердил проект бюджета на 2012 год, предусматривающий дефицит на уровне 6,8% ВВП, что выше ранее обещанных кредиторам 6,5%.
В то же время Goldman Sachs ухудшил прогноз роста прибылей азиатских компаний, исключая Японию. Согласно ожиданиям экспертов банка, прибыль на акцию может увеличиться на 10% в 2011 году и на 7% в 2012 году, тогда как ранее прогнозировалось повышение прибыли на 11% в 2011-2012 годах.
"Страх по-прежнему управляет рынком, - заявил аналитик AMP Capital Investors Шейн Оливер. - Европа впадает в рецессию, ситуация на кредитном рынке продолжает ухудшаться, это все негативно повлияет на рост прибылей в Азии, поскольку экспортный спрос снизится. Есть опасение, что Европа утянет за собой экономику США".
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка по объему рыночной капитализации, подешевели на 3,5%.
Рыночная стоимость гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. снизилась на 4,9%.
Капитализация производителя электроники и бытовой техники Samsung Electronics Co. сократилась на 2,6%.
Стоимость бумаг крупнейшего сырьевого трейдера Японии Mitsubishi Corp., понизилась на 6,7%.
Котировки акций китайской нефтегазовой корпорации Cnooc Ltd. потеряли 5,8%.
Нефть дешевеет в ходе торгов во вторник третью сессию подряд на опасениях, что обострение долгового кризиса в Европе негативно повлияет на темпы роста мировой экономики и, как результат, на спрос на топливо, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:31 МСК во вторник опустилась на $0,99 (1,28%) относительно закрытия сессии 3 октября - до $76,62 за баррель.
По итогам торгов в понедельник WTI с поставкой в ноябре потеряла в цене $1,59 (2,01%) и опустилась до $77,61 за баррель - минимума с 29 сентября 2010 года, а квартальное падение стоимости WTI стало худшим результатом с четвертого квартала 2008 года.
В понедельник правительство Греции сообщило, что в текущем году дефицит бюджета страны составит 8,5% ВВП вместо намечавшихся ранее 7,6%, а кабинет министров страны на экстренном заседании утвердил проект бюджета на 2012 год, предусматривающий дефицит на уровне 6,8% ВВП, что выше ранее обещанных кредиторам 6,5%.
Кроме того ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду об увеличении товарных запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,23 млн баррелей.
"Цены на сырье падают под давлением опасений по поводу перспектив глобальной экономики, - отметил аналитик CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd. - На рынках, в том числе и на рынке нефти, царят "медвежьи" настроения".
Между тем Goldman Sachs ухудшил прогноз роста прибылей азиатских компаний, исключая Японию. Согласно ожиданиям экспертов банка, прибыль на акцию может увеличиться на 10% в 2011 году и на 7% в 2012 году, тогда как ранее прогнозировалось повышение прибыли на 11% в 2011-2012 годах.
Котировка фьючерса на нефть Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures снизилась во вторник на $0,76 (0,75%) - до $100,95 за баррель.
В понедельник нефть Brent с поставкой в ноябре подешевела на $1,05 (1,02%) - до $101,71 за баррель.
Рынок акций утром снижается вслед за Европой на опасениях дефолта Греции, выросли бумаги МТС
Попытка рынка акций утром во вторник скорректироваться вверх на фоне растущих фондовых фьючерсов в США провалилась после негативного открытия Европы - инвесторы по-прежнему опасаются дефолта Греции и углубления долгового кризиса в еврозоне.
К 11:10 МСК индекс РТС снизился до 1284,63 пункта (-0,55%), индекс ММВБ - до 1335,15 пункта (-0,71%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1,5%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,8%), "Ростелекома" (-1,7%), Сбербанка России (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Татнефти" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%).
Выросли акции МТС (+0,5%, до 175,85 руб.), отыгрывающие новости о том, что АФК "Система" намерена направить до $100 млн на выкуп своих акций и МТС. Акции самой АФК "Система" утром во вторник росли на 2%, но затем ушли в "минус" на 1,3% (до 22,0 руб.).
Накануне индексы в США снизились на опасениях относительно перспектив роста мировой экономики, которые были поддержаны неблагоприятными известиями из Греции.
В понедельник министры финансов Европы вновь попытались оценить угрозу наступления дефолта Греции и обсудили возможность увеличения Европейского фонда финансовой стабильности, а также способы защиты банков от долгового кризиса в регионе.
Конкретным поводом для всплеска беспокойства могло стать сообщение правительства Греции, что в этом году дефицит бюджета страны составит 8,5% ВВП вместо намечавшихся ранее 7,6%.
Кроме того, кабинет министров Греции на экстренном заседании утвердил проект бюджета на 2012 год, предусматривающий дефицит на уровне 6,8% ВВП, что выше ранее обещанных кредиторам 6,5%.
В довершение всего понижательное давление на рынки оказала негативная макроэкономическая статистика.
Индекс Танкан, отражающий уровень оптимизма крупных японских производителей, в третьем квартале остался намного ниже показателей, отмечавшихся до мартовского землетрясения.
Активность в производственном секторе 17 государств еврозоны в сентябре упала второй месяц подряд, что для некоторых экспертов является очередным подтверждением того, что европейская экономика стоит на грани новой рецессии.
Индекс менеджеров закупок, рассчитываемый Markit Economics, в сентябре составил 48,5 пункта по сравнению с 49 в августе. Предварительное значение индикатора за сентябрь составляло 48,4 пункта.
Немного сдержать падение помогли неожиданно сильные статданные из США. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 51,6 пункта при прогнозах снижения до 50,5 пункта с 50,6 пункта в августе.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов из-за опасений, что ситуация с долговым кризисом в еврозоне ухудшается, также снижением открылись торги в Европе (индексы FTSE, S&P350, DAX упали на 1,2-1,9%), и ухудшилась ситуация в секторе американских фондовых фьючерсов (контракт на индекс S&P 500 утром поднимался на 0,7%, а после открытия Европы сократил прирост до 0,1%).
Goldman Sachs ухудшил прогноз роста прибылей азиатских компаний, исключая Японию. Согласно ожиданиям экспертов банка, прибыль на акцию может увеличиться на 10% в 2011 году и на 7% в 2012 году, тогда как ранее прогнозировалось повышение прибыли на 11% в 2011-2012 годах.
В свою очередь, дешевеет нефть, поскольку замедление роста мировой экономики сократит спрос на сырье.
Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК во вторник составила $76,97 за баррель (-0,8%, накануне цена упала на 2%), цена фьючерса на нефть Brent - $101,23 за баррель (-0,5%, в понедельник цена снизилась на 1%).
Кроме того, ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду об увеличении товарных запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,23 млн баррелей.
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Эдуард Бадаев, по итогам совещания министров финансов стран еврозоны в Люксембурге было озвучено решение о некоторых технических изменениях, которые будут внесены в июльский проект финансовой помощи Греции, в частности, о возможности увеличения доли частного капитала во втором пакете помощи (решение по траншу в EUR 8 млрд будет принято после 13 октября).
Изменения динамики рынка, по мнению аналитика, возможно после ожидающихся во вторник выступлений главы ЕЦБ Жана-Клода Трише и главы ФРС США Бена Бернанке и выхода макростатистики. В еврозоне будут обнародованы данные по ценам производителей за август (13:00), в США - августовская статистика по заказам в промышленности (18:00).
Как отмечает аналитик ИФК "Алемар" Василий Конузин, в преддверии заседания ЕЦБ и старта корпоративной отчетности за третий квартал игроки предпочитают выходить из бумаг.
В центре внимания в очередной раз дефолт Греции. Европейские денежные власти прорабатывают различные варианты решения проблемы, в частности выкуп облигаций за счет увеличенного Фонда финансовой стабильности. Однако основное беспокойство на рынке вызывает тот факт, что часть обязательств по долгам Греции будут вынуждены взять на себя частные держатели облигаций, то есть банки, что заставляет последних выходить из рисковых активов с целью аккумулирования достаточного объема резервов под свои "рисковые облигационные" позиции. Отток капитала из рисковых активов приводит к продажам и на российском рынке акций.
Индекс ММВБ на фоне падения цен на нефть в район $100 за баррель марки Brent и растущего доллара может упасть на 1-1,5%. Надежды на определенное улучшение ситуации на рынках дает заседание ЕЦБ, которое пройдет в четверг. На нем Жан-Клод Трише должен будет пролить свет на дальнейшие перспективы европейской монетарной политики, что, хотя бы отчасти, должно снять напряжение с финансовых рынков.
Старший аналитик "КапиталЪ Управление активами" Дмитрий Постоленко также отмечает, что над рынками довлеют страхи дефолта Греции после того, как стало ясно, что страна не сможет сократить свой бюджетный дефицит до уровня, требуемого для получения помощи из Европейского фонда финансовой стабильности. Инвесторы, опасаясь наступления кризиса европейской банковской системы, отреагировали весьма нервно.
Греция рассчитывает получить кредитный транш размером 8 млрд евро в ближайшее время, однако, судя по реакции рынка, инвесторы считают, что дефолта ей не избежать. А заявления ведущих европейских чиновников дают сигнал о малой вероятности серьезного увеличения размера Европейского фонда финансовой стабильности. Последние новости о неудачах Греции в решении долговой проблемы привели к тому, что индексы ведущих мировых бирж находятся около своих минимальных значений текущего года.
При таком новостном фоне не стоит рассчитывать на уменьшение волатильности на российском фондовом рынке, который может потерять порядка 2,5%. А основной темой во вторник будет отчет главы ФРС Бернанке о состоянии экономики США перед комитетами обеих палат Конгресса.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, объявленное расширение участия частных инвесторов в спасении Греции только усиливает давление на акции банков, а закрытые глаза на неисполнение правительством страны поставленных перед ним задач по сокращению дефицита бюджета дают порочный пример для подражания другим проблемным заемщикам с периферии. Складывается впечатление, что европейцы уже сознательно копают могилу для своей валюты, оттягивая принятие критически важных решений.
На фоне падения индекса S&P500 до минимумов года вопрос повторения аналогичных "достижений" на европейских рынках становится актуальным. По германскому DAX минимум находится на 7,5% ниже уровня понедельника, по британскому FTSE - на 5,5% ниже, по индексу ММВБ - на 5%. Таким образом, определенная "подушка безопасности" у европейских рынков имеется.
Если же смотреть на отдельные бумаги, то в металлургических именах, в "префах" Сбербанка вынужденные продажи не прекращались. И во вторник можно ожидать новой порции "маржин-коллов". Прервать самоподдерживающийся процесс снижения капитализации тех же металлургов могли бы запуски программ выкупа собственных акций, тем более что средства для этого у них имеются. В последнее время такой механизм распределения прибыли среди акционеров становится все более популярным у корпораций, в том числе в России. Тем более что действенность одних только заявлений о возможной поддержке котировок уже была доказана на примере акций "Норникеля", "Аэрофлота", "Группы Черкизово", а также АФК "Система".
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник подешевели бумаги банка "Возрождение" (-5,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (-4,1%), "Распадской" (-2,5%), "Магнита" (-2,4%), "ОГК-3" (-2%).
Выросли бумаги "Седьмого континента" (+8,5%) "ТГК-14" (+2,8%), "ОГК-5" (+2,6%), "ОГК-6" (+1,8%), "РАО ЭС Востока" (+1,7%), "АвтоВАЗа" (+1,6%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,425 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $51,3 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 9 млрд рублей.
Фондовый индикатор Standard & Poor's 500 опустился до минимального показателя за год, Dow Jones - до минимума более чем за 12 месяцев. Наиболее существенное падение при этом продемонстрировали котировки акций компаний финансового сектора.
В понедельник министры финансов Европы вновь попытались оценить угрозу наступления дефолта Греции и обсудили возможность увеличения Европейского фонда финансовой стабильности, а также способы защиты банков от долгового кризиса в регионе.
Конкретным поводом для всплеска беспокойства могло стать сообщение правительства Греции, что в этом году дефицит бюджета страны составит 8,5% ВВП вместо намечавшихся ранее 7,6%.
Кроме того, кабинет министров Греции на экстренном заседании утвердил проект бюджета на 2012 год, предусматривающий дефицит на уровне 6,8% ВВП, что выше ранее обещанных кредиторам 6,5%.
"Европа по-прежнему будет в фокусе внимания, - отмечает аналитик Oakbrook Investors Питер Янковскис. - На рынке продолжатся разнонаправленные колебания".
В довершение всего понижательное давление на рынки оказала негативная макроэкономическая статистика.
Индекс Танкан, отражающий уровень оптимизма крупных японских производителей, в третьем квартале остался намного ниже показателей, отмечавшихся до мартовского землетрясения.
Значение индекса по итогам прошедшего квартала увеличилось до плюс 2 пунктов с минус 9 пунктов три месяца назад. По разным прогнозам, экономисты ожидали индекс на уровне плюс 2-3 пункта. В марте, до разрушительных землетрясений, индекс достигал уровня плюс 6. Положительное значение индикатора означает, что число оптимистов превышает число пессимистов.
Активность в производственном секторе 17 государств еврозоны в сентябре упала второй месяц подряд, что для некоторых экспертов является очередным подтверждением того, что европейская экономика стоит на грани новой рецессии.
Индекс менеджеров закупок, рассчитываемый Markit Economics, в сентябре составил 48,5 пункта по сравнению с 49 в августе. Предварительное значение индикатора за сентябрь составляло 48,4 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит об уменьшении активности в производственной сфере, выше 50 пунктов - о ее росте.
Немного сдержать падение помогли неожиданно сильные статданные из США.
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 51,6 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали уменьшение индекса до 50,5 пункта. Превышение индикатором отметки в 50 пунктов означает активизацию деловой активности в производственной сфере. Падение индекса до 50 пунктов и ниже говорит о ее снижении.
"Внимание будет сконцентрировано на Европе до тех пор, пока в регионе не будет наведен порядок, - сказал управляющий активами Chemung Canal Trust Том Вирт. - Присутствует огромный пессимизм, который влияет на фондовый рынок. Мы получили хорошие данные об индексе ISM из США, которые свидетельствуют о медленном росте экономики страны, но не о начале периода рецессии".
Стоимость ценных бумаг алюминиевого гиганта Alcoa Inc. сократилась на 7% на опасениях относительно возможного спада спроса на алюминий и другие цветные металлы.
Котировки акций Bank of America упали на 9,6%, Citigroup - на 9,8%.
Лучше рынка выглядели подорожавшие в цене на 2,7% акции интернет-поисковика Yahoo! Inc. Председатель совета директоров Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма заявил, что заинтересован в покупке своего американского конкурента. Yahoo владеет 40% акций Alibaba.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 258,08 пункта (2,36%) - до 10655,3 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 32,19 пункта (2,85%), составив 1099,23 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 79,57 пункта (3,29%) - до 2335,83 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов во вторник на опасениях, что ситуация с долговым кризисом в еврозоне ухудшается, сообщило агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific с начала торгов упал на 1,8% - до 108,18 пункта, минимума с июля 2009 года.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,65%, южнокорейский Kospi - на 5,25%, гонконгский Hang Seng обрушился на 1,59%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.
В понедельник правительство Греции сообщило, что в этом году дефицит бюджета страны составит 8,5% ВВП вместо намечавшихся ранее 7,6%. Кроме того, кабинет министров Греции на экстренном заседании утвердил проект бюджета на 2012 год, предусматривающий дефицит на уровне 6,8% ВВП, что выше ранее обещанных кредиторам 6,5%.
В то же время Goldman Sachs ухудшил прогноз роста прибылей азиатских компаний, исключая Японию. Согласно ожиданиям экспертов банка, прибыль на акцию может увеличиться на 10% в 2011 году и на 7% в 2012 году, тогда как ранее прогнозировалось повышение прибыли на 11% в 2011-2012 годах.
"Страх по-прежнему управляет рынком, - заявил аналитик AMP Capital Investors Шейн Оливер. - Европа впадает в рецессию, ситуация на кредитном рынке продолжает ухудшаться, это все негативно повлияет на рост прибылей в Азии, поскольку экспортный спрос снизится. Есть опасение, что Европа утянет за собой экономику США".
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка по объему рыночной капитализации, подешевели на 3,5%.
Рыночная стоимость гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. снизилась на 4,9%.
Капитализация производителя электроники и бытовой техники Samsung Electronics Co. сократилась на 2,6%.
Стоимость бумаг крупнейшего сырьевого трейдера Японии Mitsubishi Corp., понизилась на 6,7%.
Котировки акций китайской нефтегазовой корпорации Cnooc Ltd. потеряли 5,8%.
Нефть дешевеет в ходе торгов во вторник третью сессию подряд на опасениях, что обострение долгового кризиса в Европе негативно повлияет на темпы роста мировой экономики и, как результат, на спрос на топливо, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:31 МСК во вторник опустилась на $0,99 (1,28%) относительно закрытия сессии 3 октября - до $76,62 за баррель.
По итогам торгов в понедельник WTI с поставкой в ноябре потеряла в цене $1,59 (2,01%) и опустилась до $77,61 за баррель - минимума с 29 сентября 2010 года, а квартальное падение стоимости WTI стало худшим результатом с четвертого квартала 2008 года.
В понедельник правительство Греции сообщило, что в текущем году дефицит бюджета страны составит 8,5% ВВП вместо намечавшихся ранее 7,6%, а кабинет министров страны на экстренном заседании утвердил проект бюджета на 2012 год, предусматривающий дефицит на уровне 6,8% ВВП, что выше ранее обещанных кредиторам 6,5%.
Кроме того ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду об увеличении товарных запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,23 млн баррелей.
"Цены на сырье падают под давлением опасений по поводу перспектив глобальной экономики, - отметил аналитик CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd. - На рынках, в том числе и на рынке нефти, царят "медвежьи" настроения".
Между тем Goldman Sachs ухудшил прогноз роста прибылей азиатских компаний, исключая Японию. Согласно ожиданиям экспертов банка, прибыль на акцию может увеличиться на 10% в 2011 году и на 7% в 2012 году, тогда как ранее прогнозировалось повышение прибыли на 11% в 2011-2012 годах.
Котировка фьючерса на нефть Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures снизилась во вторник на $0,76 (0,75%) - до $100,95 за баррель.
В понедельник нефть Brent с поставкой в ноябре подешевела на $1,05 (1,02%) - до $101,71 за баррель.
Рынок акций утром снижается вслед за Европой на опасениях дефолта Греции, выросли бумаги МТС
Попытка рынка акций утром во вторник скорректироваться вверх на фоне растущих фондовых фьючерсов в США провалилась после негативного открытия Европы - инвесторы по-прежнему опасаются дефолта Греции и углубления долгового кризиса в еврозоне.
К 11:10 МСК индекс РТС снизился до 1284,63 пункта (-0,55%), индекс ММВБ - до 1335,15 пункта (-0,71%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1,5%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,8%), "Ростелекома" (-1,7%), Сбербанка России (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Татнефти" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%).
Выросли акции МТС (+0,5%, до 175,85 руб.), отыгрывающие новости о том, что АФК "Система" намерена направить до $100 млн на выкуп своих акций и МТС. Акции самой АФК "Система" утром во вторник росли на 2%, но затем ушли в "минус" на 1,3% (до 22,0 руб.).
Накануне индексы в США снизились на опасениях относительно перспектив роста мировой экономики, которые были поддержаны неблагоприятными известиями из Греции.
В понедельник министры финансов Европы вновь попытались оценить угрозу наступления дефолта Греции и обсудили возможность увеличения Европейского фонда финансовой стабильности, а также способы защиты банков от долгового кризиса в регионе.
Конкретным поводом для всплеска беспокойства могло стать сообщение правительства Греции, что в этом году дефицит бюджета страны составит 8,5% ВВП вместо намечавшихся ранее 7,6%.
Кроме того, кабинет министров Греции на экстренном заседании утвердил проект бюджета на 2012 год, предусматривающий дефицит на уровне 6,8% ВВП, что выше ранее обещанных кредиторам 6,5%.
В довершение всего понижательное давление на рынки оказала негативная макроэкономическая статистика.
Индекс Танкан, отражающий уровень оптимизма крупных японских производителей, в третьем квартале остался намного ниже показателей, отмечавшихся до мартовского землетрясения.
Активность в производственном секторе 17 государств еврозоны в сентябре упала второй месяц подряд, что для некоторых экспертов является очередным подтверждением того, что европейская экономика стоит на грани новой рецессии.
Индекс менеджеров закупок, рассчитываемый Markit Economics, в сентябре составил 48,5 пункта по сравнению с 49 в августе. Предварительное значение индикатора за сентябрь составляло 48,4 пункта.
Немного сдержать падение помогли неожиданно сильные статданные из США. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 51,6 пункта при прогнозах снижения до 50,5 пункта с 50,6 пункта в августе.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов из-за опасений, что ситуация с долговым кризисом в еврозоне ухудшается, также снижением открылись торги в Европе (индексы FTSE, S&P350, DAX упали на 1,2-1,9%), и ухудшилась ситуация в секторе американских фондовых фьючерсов (контракт на индекс S&P 500 утром поднимался на 0,7%, а после открытия Европы сократил прирост до 0,1%).
Goldman Sachs ухудшил прогноз роста прибылей азиатских компаний, исключая Японию. Согласно ожиданиям экспертов банка, прибыль на акцию может увеличиться на 10% в 2011 году и на 7% в 2012 году, тогда как ранее прогнозировалось повышение прибыли на 11% в 2011-2012 годах.
В свою очередь, дешевеет нефть, поскольку замедление роста мировой экономики сократит спрос на сырье.
Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК во вторник составила $76,97 за баррель (-0,8%, накануне цена упала на 2%), цена фьючерса на нефть Brent - $101,23 за баррель (-0,5%, в понедельник цена снизилась на 1%).
Кроме того, ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду об увеличении товарных запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,23 млн баррелей.
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Эдуард Бадаев, по итогам совещания министров финансов стран еврозоны в Люксембурге было озвучено решение о некоторых технических изменениях, которые будут внесены в июльский проект финансовой помощи Греции, в частности, о возможности увеличения доли частного капитала во втором пакете помощи (решение по траншу в EUR 8 млрд будет принято после 13 октября).
Изменения динамики рынка, по мнению аналитика, возможно после ожидающихся во вторник выступлений главы ЕЦБ Жана-Клода Трише и главы ФРС США Бена Бернанке и выхода макростатистики. В еврозоне будут обнародованы данные по ценам производителей за август (13:00), в США - августовская статистика по заказам в промышленности (18:00).
Как отмечает аналитик ИФК "Алемар" Василий Конузин, в преддверии заседания ЕЦБ и старта корпоративной отчетности за третий квартал игроки предпочитают выходить из бумаг.
В центре внимания в очередной раз дефолт Греции. Европейские денежные власти прорабатывают различные варианты решения проблемы, в частности выкуп облигаций за счет увеличенного Фонда финансовой стабильности. Однако основное беспокойство на рынке вызывает тот факт, что часть обязательств по долгам Греции будут вынуждены взять на себя частные держатели облигаций, то есть банки, что заставляет последних выходить из рисковых активов с целью аккумулирования достаточного объема резервов под свои "рисковые облигационные" позиции. Отток капитала из рисковых активов приводит к продажам и на российском рынке акций.
Индекс ММВБ на фоне падения цен на нефть в район $100 за баррель марки Brent и растущего доллара может упасть на 1-1,5%. Надежды на определенное улучшение ситуации на рынках дает заседание ЕЦБ, которое пройдет в четверг. На нем Жан-Клод Трише должен будет пролить свет на дальнейшие перспективы европейской монетарной политики, что, хотя бы отчасти, должно снять напряжение с финансовых рынков.
Старший аналитик "КапиталЪ Управление активами" Дмитрий Постоленко также отмечает, что над рынками довлеют страхи дефолта Греции после того, как стало ясно, что страна не сможет сократить свой бюджетный дефицит до уровня, требуемого для получения помощи из Европейского фонда финансовой стабильности. Инвесторы, опасаясь наступления кризиса европейской банковской системы, отреагировали весьма нервно.
Греция рассчитывает получить кредитный транш размером 8 млрд евро в ближайшее время, однако, судя по реакции рынка, инвесторы считают, что дефолта ей не избежать. А заявления ведущих европейских чиновников дают сигнал о малой вероятности серьезного увеличения размера Европейского фонда финансовой стабильности. Последние новости о неудачах Греции в решении долговой проблемы привели к тому, что индексы ведущих мировых бирж находятся около своих минимальных значений текущего года.
При таком новостном фоне не стоит рассчитывать на уменьшение волатильности на российском фондовом рынке, который может потерять порядка 2,5%. А основной темой во вторник будет отчет главы ФРС Бернанке о состоянии экономики США перед комитетами обеих палат Конгресса.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, объявленное расширение участия частных инвесторов в спасении Греции только усиливает давление на акции банков, а закрытые глаза на неисполнение правительством страны поставленных перед ним задач по сокращению дефицита бюджета дают порочный пример для подражания другим проблемным заемщикам с периферии. Складывается впечатление, что европейцы уже сознательно копают могилу для своей валюты, оттягивая принятие критически важных решений.
На фоне падения индекса S&P500 до минимумов года вопрос повторения аналогичных "достижений" на европейских рынках становится актуальным. По германскому DAX минимум находится на 7,5% ниже уровня понедельника, по британскому FTSE - на 5,5% ниже, по индексу ММВБ - на 5%. Таким образом, определенная "подушка безопасности" у европейских рынков имеется.
Если же смотреть на отдельные бумаги, то в металлургических именах, в "префах" Сбербанка вынужденные продажи не прекращались. И во вторник можно ожидать новой порции "маржин-коллов". Прервать самоподдерживающийся процесс снижения капитализации тех же металлургов могли бы запуски программ выкупа собственных акций, тем более что средства для этого у них имеются. В последнее время такой механизм распределения прибыли среди акционеров становится все более популярным у корпораций, в том числе в России. Тем более что действенность одних только заявлений о возможной поддержке котировок уже была доказана на примере акций "Норникеля", "Аэрофлота", "Группы Черкизово", а также АФК "Система".
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник подешевели бумаги банка "Возрождение" (-5,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (-4,1%), "Распадской" (-2,5%), "Магнита" (-2,4%), "ОГК-3" (-2%).
Выросли бумаги "Седьмого континента" (+8,5%) "ТГК-14" (+2,8%), "ОГК-5" (+2,6%), "ОГК-6" (+1,8%), "РАО ЭС Востока" (+1,7%), "АвтоВАЗа" (+1,6%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,425 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $51,3 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 9 млрд рублей.
/Компиляция. 4 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба