5 октября 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали смешанную динамику. К 18:11 индекс ММВБ вырос на 0,15%, а индекс РТС снизился на 0,3%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые уже в первой половине дня ослабили свои позиции и перешли на отрицательную территорию в результате ухудшения внешнего фона. С самого утра стало известно, что рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Италии на три уровня и сообщило, что другие страны европейского региона, не имеющие высших кредитных рейтингов, также могут столкнуться с их сокращением, что оказывало давление на общие настроения.
Весомых распродаж на мировых фондовых и сырьевых рынках сегодня не наблюдалось, однако, в Европе был опубликован целый ряд негативных макроэкономических данных, которые сдерживали рост азиатских и европейских фондовых индексов, а также фьючерсов на индексы США. Статистика показала снижение деловой активности в секторах услуг еврозоны и Германии в сентябре, а также падение розничных продаж еврозоны в августе. Окончательное изменение ВВП Великобритании во втором квартале при этом было пересмотрено с 0,2% к/к до 0,1%.
Поддержку рынкам, однако, оказывали ожидания новых мер помощи европейской и американской экономике. Новости о том, что лидеры Евросоюза признают необходимость скоординированных мер в области спасения региона от долгового кризиса и в связи с этим работают над планом рекапитализации банков, были положительно восприняты рынками. Завтра также состоится заседание ЕЦБ, на котором регулятор может объявить о новых смягчающих денежно-кредитную политику программах, в том числе не исключено снижение ключевой процентной ставки.
Опубликованные до открытия основных торгов в США данные показали, что число рабочих мест в частном секторе страны в сентябре, согласно данным ADP, выросло на 91 тыс против прогнозов повышения на 75 тыс и увеличения предыдущего месяца на 89 тыс, что также оказало некоторую поддержку настроениям.
Торги в США начались с небольшого снижения основных индексов, которые в первые полчаса торгов вышли на положительную территорию и прибавили менее 0,1%. Опубликованные после начала торгов данные показали снижение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе в сентябре с 53,3 до 53 пунктов, что превысило прогнозы падения до 52,8 пункта и оказало положительное влияние на рынки.
Стоимость нефти к завершению торгов в России росла, в то время как цены на металлы показывали смешанную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подорожали на 2,84% и торговались на уровне $77,82 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,83% и находились на значении $101,62 за баррель. Сегодня в 18:30 будет опубликован отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, который, согласно средним прогнозам, может показать рост запасов «черного золота» на 1,5 млн баррелей.
Лидерами роста к завершению российских торгов стали бумаги Мечела (+5,44%) и котировки Банка «Возрождение» (+5,11%). Лучше рынка выглядели также акции МТС (+2,41%) и котировки Северстали (+2,41%). В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-13 (-8,56%) и акции МРСК ЦП (-7,49%). Котировки Полиметалла упали на 3,28%, а привилегированные акции Сбербанка подешевели на 3,19%.
Завтра в США в 16:30 будут опубликованы данные по еженедельному изменению числа обращений за пособиями по безработице. В среднем прогнозируется, что количество первичных обращений за прошлую неделю вырастет с 391 тыс до 410 тыс, в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 24 сентября снизится с 3729 тыс до 3725 тыс. Столь низкое значение числа первичных обращений за предыдущий отчетный период, согласно официальным данным, может быть связано с некоторыми расхождениями при учете сезонных факторов.
В Европе в 14:00 будет опубликовано изменение производственных заказов Германии в августе (ожид. 0,0%, пред. -2,8%), в 15:00 станут известны итоги заседания Банка Англии, а в 15:45 Европейского центрального банка. От регуляторов в целом ждут каких-либо действий по смягчению монетарной политики (при этом уровень ключевых процентных ставок, вероятнее всего, останется на прежнем значении), либо заявлений о том, что банки в случае необходимости готовы пойти на осуществление стимулирующих экономику мер. Интересным будет услышать мнение Жана-Клода Трише о текущем положении дел в экономике на пресс-конференции после заседания ЕЦБ.
Индекс ММВБ в ходе торгов среды предпринял попытку закрепления выше уровня 1300 пунктов, однако, не удержал отыгранные позиции и провел большую часть дня, консолидируясь у поддержки 1255 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора являются уровни 1290 и 1330 пунктов, а поддержками значения 1215 и 1190 пунктов.
Технически рынок выглядит перепроданным и готов к коррекционному отскоку от достигнутых значений, однако, для этого понадобятся фундаментальные причины, которые могут появиться после завтрашнего заседания ЕЦБ или публикации положительных макроэкономических данных
Татнефть: среднесрочные перспективы ухудшились
Обыкновенные акции Татнефти, как прогнозировалось нами в предыдущем материале, в июне продолжили долгосрочное восходящее движение и поднялись к новым годовым максимумам. После этого бумаги приступили к масштабной коррекции с достигнутых величин и, прервав долгосрочный восходящий тренд, сформировали среднесрочный нисходящий канал (1)-(2), в рамках которого торгуются на настоящий момент.
Показания дневного графика умеренно оптимистичны. MACD-гистограмма растет на отрицательной территории, в то время как линии MACD приостановили снижение и также готовы начать рост. Индекс RSI направлен вверх и отскочил от зоны перепроданности, в то время как ADX указывает на преобладание «медвежьего» тренда, сила которого уменьшается. Между гистограммой MACD, индексом RSI и ценами также были сформированы «бычьи» дивергенции, однако, вполне вероятно, что они уже были отыграны в ходе восстановления акций с достигнутых минимумов.
TATN – daily
Индикаторы недельного графика дают более негативные сигналы. MACD-гистограмма, как линии MACD, снижается на отрицательной территории. Индекс RSI после выхода из зоны перепроданности не спешит расти и расположен почти параллельно сигнальной линии, в то время как ADX говорит о преобладании нисходящего движения. При этом одним из основных негативных сигналов является преодоление акциями линии EMA200 (137 руб), что повышает вероятность продолжения снижения бумаг в том числе в долгосрочном периоде.
TATN – weekly
Таким образом, обыкновенные акции Татнефти после достаточно продолжительного восходящего движения перешли к нисходящему тренду и на данный момент показания дневного и недельного графиков не позволяют рассчитывать более чем на краткосрочный отскок бумаг от достигнутых минимумов.
Одним из первых знаков, свидетельствующих в пользу возможного возвращения «быков» на рынок было бы преодоление линии EMA200 недельного графика (137 руб). Однако даже после этого бумагам понадобилось бы также выйти за рамки канала (1)-(2) и закрепиться выше линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, расположенных выше значения 150 руб
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые уже в первой половине дня ослабили свои позиции и перешли на отрицательную территорию в результате ухудшения внешнего фона. С самого утра стало известно, что рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Италии на три уровня и сообщило, что другие страны европейского региона, не имеющие высших кредитных рейтингов, также могут столкнуться с их сокращением, что оказывало давление на общие настроения.
Весомых распродаж на мировых фондовых и сырьевых рынках сегодня не наблюдалось, однако, в Европе был опубликован целый ряд негативных макроэкономических данных, которые сдерживали рост азиатских и европейских фондовых индексов, а также фьючерсов на индексы США. Статистика показала снижение деловой активности в секторах услуг еврозоны и Германии в сентябре, а также падение розничных продаж еврозоны в августе. Окончательное изменение ВВП Великобритании во втором квартале при этом было пересмотрено с 0,2% к/к до 0,1%.
Поддержку рынкам, однако, оказывали ожидания новых мер помощи европейской и американской экономике. Новости о том, что лидеры Евросоюза признают необходимость скоординированных мер в области спасения региона от долгового кризиса и в связи с этим работают над планом рекапитализации банков, были положительно восприняты рынками. Завтра также состоится заседание ЕЦБ, на котором регулятор может объявить о новых смягчающих денежно-кредитную политику программах, в том числе не исключено снижение ключевой процентной ставки.
Опубликованные до открытия основных торгов в США данные показали, что число рабочих мест в частном секторе страны в сентябре, согласно данным ADP, выросло на 91 тыс против прогнозов повышения на 75 тыс и увеличения предыдущего месяца на 89 тыс, что также оказало некоторую поддержку настроениям.
Торги в США начались с небольшого снижения основных индексов, которые в первые полчаса торгов вышли на положительную территорию и прибавили менее 0,1%. Опубликованные после начала торгов данные показали снижение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе в сентябре с 53,3 до 53 пунктов, что превысило прогнозы падения до 52,8 пункта и оказало положительное влияние на рынки.
Стоимость нефти к завершению торгов в России росла, в то время как цены на металлы показывали смешанную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подорожали на 2,84% и торговались на уровне $77,82 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,83% и находились на значении $101,62 за баррель. Сегодня в 18:30 будет опубликован отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, который, согласно средним прогнозам, может показать рост запасов «черного золота» на 1,5 млн баррелей.
Лидерами роста к завершению российских торгов стали бумаги Мечела (+5,44%) и котировки Банка «Возрождение» (+5,11%). Лучше рынка выглядели также акции МТС (+2,41%) и котировки Северстали (+2,41%). В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-13 (-8,56%) и акции МРСК ЦП (-7,49%). Котировки Полиметалла упали на 3,28%, а привилегированные акции Сбербанка подешевели на 3,19%.
Завтра в США в 16:30 будут опубликованы данные по еженедельному изменению числа обращений за пособиями по безработице. В среднем прогнозируется, что количество первичных обращений за прошлую неделю вырастет с 391 тыс до 410 тыс, в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 24 сентября снизится с 3729 тыс до 3725 тыс. Столь низкое значение числа первичных обращений за предыдущий отчетный период, согласно официальным данным, может быть связано с некоторыми расхождениями при учете сезонных факторов.
В Европе в 14:00 будет опубликовано изменение производственных заказов Германии в августе (ожид. 0,0%, пред. -2,8%), в 15:00 станут известны итоги заседания Банка Англии, а в 15:45 Европейского центрального банка. От регуляторов в целом ждут каких-либо действий по смягчению монетарной политики (при этом уровень ключевых процентных ставок, вероятнее всего, останется на прежнем значении), либо заявлений о том, что банки в случае необходимости готовы пойти на осуществление стимулирующих экономику мер. Интересным будет услышать мнение Жана-Клода Трише о текущем положении дел в экономике на пресс-конференции после заседания ЕЦБ.
Индекс ММВБ в ходе торгов среды предпринял попытку закрепления выше уровня 1300 пунктов, однако, не удержал отыгранные позиции и провел большую часть дня, консолидируясь у поддержки 1255 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора являются уровни 1290 и 1330 пунктов, а поддержками значения 1215 и 1190 пунктов.
Технически рынок выглядит перепроданным и готов к коррекционному отскоку от достигнутых значений, однако, для этого понадобятся фундаментальные причины, которые могут появиться после завтрашнего заседания ЕЦБ или публикации положительных макроэкономических данных
Татнефть: среднесрочные перспективы ухудшились
Обыкновенные акции Татнефти, как прогнозировалось нами в предыдущем материале, в июне продолжили долгосрочное восходящее движение и поднялись к новым годовым максимумам. После этого бумаги приступили к масштабной коррекции с достигнутых величин и, прервав долгосрочный восходящий тренд, сформировали среднесрочный нисходящий канал (1)-(2), в рамках которого торгуются на настоящий момент.
Показания дневного графика умеренно оптимистичны. MACD-гистограмма растет на отрицательной территории, в то время как линии MACD приостановили снижение и также готовы начать рост. Индекс RSI направлен вверх и отскочил от зоны перепроданности, в то время как ADX указывает на преобладание «медвежьего» тренда, сила которого уменьшается. Между гистограммой MACD, индексом RSI и ценами также были сформированы «бычьи» дивергенции, однако, вполне вероятно, что они уже были отыграны в ходе восстановления акций с достигнутых минимумов.
TATN – daily
Индикаторы недельного графика дают более негативные сигналы. MACD-гистограмма, как линии MACD, снижается на отрицательной территории. Индекс RSI после выхода из зоны перепроданности не спешит расти и расположен почти параллельно сигнальной линии, в то время как ADX говорит о преобладании нисходящего движения. При этом одним из основных негативных сигналов является преодоление акциями линии EMA200 (137 руб), что повышает вероятность продолжения снижения бумаг в том числе в долгосрочном периоде.
TATN – weekly
Таким образом, обыкновенные акции Татнефти после достаточно продолжительного восходящего движения перешли к нисходящему тренду и на данный момент показания дневного и недельного графиков не позволяют рассчитывать более чем на краткосрочный отскок бумаг от достигнутых минимумов.
Одним из первых знаков, свидетельствующих в пользу возможного возвращения «быков» на рынок было бы преодоление линии EMA200 недельного графика (137 руб). Однако даже после этого бумагам понадобилось бы также выйти за рамки канала (1)-(2) и закрепиться выше линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, расположенных выше значения 150 руб
/Компиляция. 5 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу