НЕФТЬ ЗОЛОТО
Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent с начала четверга, 6 октября, росли. Однако во второй половине торгов Brent ушла в небольшой "минус", оставаясь при этом выше отметки в 100 долл./барр. По состоянию на 16:20 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
Light, Sweet Crude Oil (ноябрь) - 80,02 (+0,42%);
IPE Brent Crude (ноябрь) - 102,54 (-0,17%)
В четверг впервые за четыре торговых дня котировки нефти WTI (Light Sweet) превысили психологическую отметку 80 долл./барр., а котировки нефти Brent поднялись выше 103 долл./барр.
Рост цен на нефтяные фьючерсы вызван продолжением технического ралли, начавшегося накануне. По итогам предыдущего торгового дня цена нефти WTI выросла более чем на 5%, а цена нефти Brent повысилась почти на 3%. Однако накануне цены на нефть лишь частично отыграли свое падение за предыдущие три торговых дня, сохранив достаточный технический потенциал для продолжения роста.
Отметим, за период 30 сентября - 4 октября 2011г. цена нефти Brent потеряла 4%, а цена нефти WTI (Light Sweet) - более 8%. В том числе по итогам торгов 4 октября цена нефти Brent впервые за восемь месяцев установилась ниже уровня 100 долл./барр., а цена нефти WTI (Light Sweet) обновила свой годовой минимум и установилась ниже отметки 76 долл./барр., обеспечив привлекательные условия для спекулятивных покупок.
На международном валютном рынке Forex активного роста курса доллара в четверг не наблюдается, что позволяет продолжать покупки нефтяных фьючерсов. В то же время на фондовом рынке Европы ведущие индексы дружно растут, что дополнительно оказывает позитивное влияние на рынок нефти.
На открытии фондовых торгов в США также ожидается повышение ведущих индексов. Оптимизм инвесторов вызван информацией о том, что власти стран Евросоюза планируют новые меры по спасению банков от долгового кризиса.
Накануне сильную поддержку рынку оказала официальная информация Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране, которая оказалась лучше прогноза отраслевых экспертов. По итогам отчетной недели, завершившейся 30 сентября 2011г., коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 4,7 млн барр., запасы бензинов снизились на 1,1 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов уменьшились на 700 тыс. барр.
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам в четверг выросли более чем на 1,5%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (март) по итогам торгов 6 октября 2011г. на TOCOM составила 46,260 тыс. иен/килолитр (примерно 95,98 долл./барр.), повысившись на 740 иен, или на 1,6%.
При этом цена активного контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая в четверг составила 47,670 тыс. иен/килолитр (примерно 98,91 долл./барр.), повысившись на 420 иен, или на 0,9%.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным – то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
В сентябре котировки сырьевых товаров резко понизились вследствие ликвидации инвесторами позиций в пользу доллара. В краткосрочной перспективе недостаток веры в способность политиков положить конец долговому кризису в еврозоне и риск второй волны рецессии в странах с развитой экономикой, скорее всего, будут удерживать рынки в волатильном состоянии, ограничивая рост цен, полагают аналитики "ВТБ Капитал". Коррекция не обошла стороной даже золото, в то время как поддержку ценам на уголь и железную руду оказал спрос со стороны Китая. Динамику цены на нефть Brent по-прежнему определяют прочные фундаментальные индикаторы.
Как указывают аналитики банка, в настоящий момент наблюдается декорреляция цен и фундаментальных индикаторов сырьевых товаров, а текущий ценовой уровень отражает опасения инвесторов по поводу повторения кризиса 2008г. Однако за время, прошедшее с 2008г., уровень предложения на рынке значительно снизился, расходы производителей выросли, а коммерческие запасы сократились. Кроме того, фундаментальные характеристики рынка улучшились. В "ВТБ Капитал" полагают, что благодаря высоким темпам роста экономики Китая, подкрепляемого государственными инвестициями, глобальной рецессии в 2012г. удастся избежать. Аналитики банка по-прежнему позитивно оценивают среднесрочную перспективу рынка сырья, поддержку которому оказывают такие факторы, как препятствия на пути роста предложения, имеющие структурный характер, и постоянно растущий уровень потребления в странах с развивающейся экономикой
Нефть отскочила на данных о запасах и известиях из Европы
Цены на нефть в среду отскочили после трехдневного падения, отреагировав на оптимистические отчеты о запасах углеводородов в США. Поддержку котировкам также оказали новости о том, что министры финансов Европы намерены предоставить помощь европейским банкам с недостаточной капитализацией.
По итогам торгов 5 октября на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent Crude подорожал на 2,94 долл., закрывшись на отметке 102,73 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре выросла на 4,01 долл. - до 79,68 долл./барр.
Запасы нефти в США значительно сократились
Торговая сессия среды на рынке нефти открылась на позитивной ноте. Инвесторы отыгрывали данные Американского института нефти (API), показавшие сокращение запасов в США на 3,07 млн барр. Еще больше улучшил настрой участников рынка, ожидавших роста запасов нефти на 1,5 млн барр., очередной отчет Минэнерго США (US Department of Energy). Согласно данным ведомства, за неделю, завершившуюся 30 сентября, количество нефти в хранилищах Соединенных Штатов сократились на 4,7 млн барр. - до 336,3 млн барр. В хранилище Кушинг, куда доставляется нефть, торгуемая на NYMEX, ее запасы снизились на 0,8 млн барр. - до 30,1 млн барр., самого низкого уровня с марта 2010г.
Основной причиной снижения запасов нефти в США стало сокращение объемов импорта: за отчетный период в страну ввозилось на 1,002 млн барр. в день меньше нефти (8700 млн барр. в день), чем неделей ранее. Поставки на НПЗ незначительно сократились (-73 тыс. барр. - до 15,104 млн барр. в день), а объемы добычи нефти в стране продолжили расти (+44 тыс. барр. - до 5,800 млн барр. в день).
Позитивную динамику продемонстрировали также запасы бензина и дистиллятов. Первые снизились на 1,1 млн барр. - до 213,7 млн барр., отразив некоторое сокращение импорта (с 0,541 млн до 0,505 млн барр. в день) и снижение поставок нефти на НПЗ. При этом спрос на прошлой неделе оставался на стабильном уровне, составив 8,959 млн барр. в день против 8,964 млн барр. в день неделей ранее. Запасы дистиллятов снизились на 0,7 млн барр. - до 156,9 млн барр.
"Неожиданно позитивный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов оказал дополнительную поддержку ценам на WTI, - отметил глава департамента по исследованию рынков сырья Australia and New Zealand Bank Марк Перван. - Цены на сырье выросли на фоне известий о том, что власти Европы расширяют поддержку европейских банков, а данные о занятости в частном секторе США оказались лучше, чем ожидалось".
Министры финансов еврозоны проведут рекапитализацию банков
Весьма позитивное влияние на динамику торгов на рынке нефти оказало решение министров финансов еврозоны предоставить помощь банкам региона, проведя рекапитализацию нуждающихся в этом финансовых организаций. Согласно заявлению директора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Борхеса, для этого понадобится от 100 млрд до 200 млрд евро. А.Борхес подчеркнул, что данная сумма значительно меньше, чем объем европейских рынков ценных бумаг.
О своей готовности оказать помощь банкам с недостаточной капитализацией заявила и Германия. "Если банкам понадобится рекапитализация, мы в первую очередь призываем их провести ее самостоятельно. Однако в противном случае правительство готово принять меры и предоставить средства для увеличения капитализации", - отметила канцлер Германии Ангела Меркель.
Макростатистика по США оказалась лучше ожиданий
Наконец, поддержку ценам на нефть в среду оказала макростатистика по США. На этот раз инвесторов порадовали данные о занятости в частном секторе, выпускаемые компанией ADP. В сентябре число рабочих мест в секторе выросло на 91 тыс. единиц против повышения на 75 тыс., ожидавшегося аналитиками. Продолжила расти активность и в секторе услуг США, хотя и несколько меньшими темпами. Индекс ISM в секторе услуг в сентябре составил 53 пункта, что на 0,3 пункта ниже показателя предыдущего месяца.
До устойчивого восстановления на рынке нефти пока далеко
Между тем отскок нефтяных котировок в среду не смог обмануть аналитиков, которые продолжают пессимистично оценивать перспективы рынка нефти, указывая на текущее состояние финансов еврозоны и прогнозы в отношении спроса на топливо. Поддерживают мнение экспертов и макроэкономические данные по Европе. В частности, обнародованные накануне окончательные сентябрьские данные агентства Markit Economics показали падение композитного индекса PMI еврозоны до отметки 49,1 пункта против 50,7 пункта в августе. Индекс PMI сектора услуг упал до отметки 48,8 пункта по сравнению с 51,5 пункта в августе.
"Я не уверен, что это конец "медвежьего" тренда - это всего лишь кратковременный отскок, - отметил аналитик компании EGL Энди Соммер по поводу динамики рынка нефти. - До тех пор, пока слова не будут подкреплены делами, мы не увидим устойчивого восстановления".
FORTS: Перепроданность ноябрьского контракта на Brent позволяет рассчитывать на отскок котировок
По итогам торгового дня в четверг, 6 октября, контракт на сырую нефть марки Brent закрылся на значении 103,1 долл. (+0,91%). Объем торгов составил 62,154 тыс. контрактов, или 2,076 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 63,402 тыс. контрактов.
Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, ноябрьский контракт на нефть (BRN 1X) в четверг, 6 октября, к 16:55 мск корректировался вверх от уровня 100 долл./барр. Что касается технической стороны, на индикаторе RSI нарисовалась хорошая дивергенция, которая указывает на перепроданность и позволяет рассчитывать на отскок котировок вверх. При дальнейшем отскоке нефти вверх уровнем сопротивления станет 107 долл./барр.
"Поводом для отскока нефти стало сокращение ее запасов в США, а также неплохие данные о рынке труда. По информации Минэнерго, запасы нефти в стране за неделю сократились на 4,7 млн барр. и составили 336,3 млн барр. По данным ADP, количество созданных рабочих мест в США выросло на 91 тыс. при прогнозе экспертов в 75 тыс.", - отмечает В.Марков.
По итогам торгового дня контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1647,9 долл. (+1,898%). Объем торгов составил 45,977 тыс. контрактов, или 2,466 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 88,534 тыс. контракта.
Контракт на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 31,4 долл. (+5,686%). Объем торгов составил 16,335 тыс. контрактов, или 1,649 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 5,380 тыс. контрактов.
Фьючерс на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 7785 руб. (+4,357%). Объем торгов составил 495 контрактов, или 3,760 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 2,68 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на сахар-сырец закрылся на значении 18,3 долл. (-1,084%). Объем торгов составил 1,893 тыс. контрактов, или 35,243 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 1,830 тыс. контрактов.
НЕФТЬ ЗОЛОТО
Light, Sweet Crude Oil (ноябрь) - 80,02 (+0,42%);
IPE Brent Crude (ноябрь) - 102,54 (-0,17%)
В четверг впервые за четыре торговых дня котировки нефти WTI (Light Sweet) превысили психологическую отметку 80 долл./барр., а котировки нефти Brent поднялись выше 103 долл./барр.
Рост цен на нефтяные фьючерсы вызван продолжением технического ралли, начавшегося накануне. По итогам предыдущего торгового дня цена нефти WTI выросла более чем на 5%, а цена нефти Brent повысилась почти на 3%. Однако накануне цены на нефть лишь частично отыграли свое падение за предыдущие три торговых дня, сохранив достаточный технический потенциал для продолжения роста.
Отметим, за период 30 сентября - 4 октября 2011г. цена нефти Brent потеряла 4%, а цена нефти WTI (Light Sweet) - более 8%. В том числе по итогам торгов 4 октября цена нефти Brent впервые за восемь месяцев установилась ниже уровня 100 долл./барр., а цена нефти WTI (Light Sweet) обновила свой годовой минимум и установилась ниже отметки 76 долл./барр., обеспечив привлекательные условия для спекулятивных покупок.
На международном валютном рынке Forex активного роста курса доллара в четверг не наблюдается, что позволяет продолжать покупки нефтяных фьючерсов. В то же время на фондовом рынке Европы ведущие индексы дружно растут, что дополнительно оказывает позитивное влияние на рынок нефти.
На открытии фондовых торгов в США также ожидается повышение ведущих индексов. Оптимизм инвесторов вызван информацией о том, что власти стран Евросоюза планируют новые меры по спасению банков от долгового кризиса.
Накануне сильную поддержку рынку оказала официальная информация Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране, которая оказалась лучше прогноза отраслевых экспертов. По итогам отчетной недели, завершившейся 30 сентября 2011г., коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 4,7 млн барр., запасы бензинов снизились на 1,1 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов уменьшились на 700 тыс. барр.
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам в четверг выросли более чем на 1,5%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (март) по итогам торгов 6 октября 2011г. на TOCOM составила 46,260 тыс. иен/килолитр (примерно 95,98 долл./барр.), повысившись на 740 иен, или на 1,6%.
При этом цена активного контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая в четверг составила 47,670 тыс. иен/килолитр (примерно 98,91 долл./барр.), повысившись на 420 иен, или на 0,9%.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным – то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
В сентябре котировки сырьевых товаров резко понизились вследствие ликвидации инвесторами позиций в пользу доллара. В краткосрочной перспективе недостаток веры в способность политиков положить конец долговому кризису в еврозоне и риск второй волны рецессии в странах с развитой экономикой, скорее всего, будут удерживать рынки в волатильном состоянии, ограничивая рост цен, полагают аналитики "ВТБ Капитал". Коррекция не обошла стороной даже золото, в то время как поддержку ценам на уголь и железную руду оказал спрос со стороны Китая. Динамику цены на нефть Brent по-прежнему определяют прочные фундаментальные индикаторы.
Как указывают аналитики банка, в настоящий момент наблюдается декорреляция цен и фундаментальных индикаторов сырьевых товаров, а текущий ценовой уровень отражает опасения инвесторов по поводу повторения кризиса 2008г. Однако за время, прошедшее с 2008г., уровень предложения на рынке значительно снизился, расходы производителей выросли, а коммерческие запасы сократились. Кроме того, фундаментальные характеристики рынка улучшились. В "ВТБ Капитал" полагают, что благодаря высоким темпам роста экономики Китая, подкрепляемого государственными инвестициями, глобальной рецессии в 2012г. удастся избежать. Аналитики банка по-прежнему позитивно оценивают среднесрочную перспективу рынка сырья, поддержку которому оказывают такие факторы, как препятствия на пути роста предложения, имеющие структурный характер, и постоянно растущий уровень потребления в странах с развивающейся экономикой
Нефть отскочила на данных о запасах и известиях из Европы
Цены на нефть в среду отскочили после трехдневного падения, отреагировав на оптимистические отчеты о запасах углеводородов в США. Поддержку котировкам также оказали новости о том, что министры финансов Европы намерены предоставить помощь европейским банкам с недостаточной капитализацией.
По итогам торгов 5 октября на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent Crude подорожал на 2,94 долл., закрывшись на отметке 102,73 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре выросла на 4,01 долл. - до 79,68 долл./барр.
Запасы нефти в США значительно сократились
Торговая сессия среды на рынке нефти открылась на позитивной ноте. Инвесторы отыгрывали данные Американского института нефти (API), показавшие сокращение запасов в США на 3,07 млн барр. Еще больше улучшил настрой участников рынка, ожидавших роста запасов нефти на 1,5 млн барр., очередной отчет Минэнерго США (US Department of Energy). Согласно данным ведомства, за неделю, завершившуюся 30 сентября, количество нефти в хранилищах Соединенных Штатов сократились на 4,7 млн барр. - до 336,3 млн барр. В хранилище Кушинг, куда доставляется нефть, торгуемая на NYMEX, ее запасы снизились на 0,8 млн барр. - до 30,1 млн барр., самого низкого уровня с марта 2010г.
Основной причиной снижения запасов нефти в США стало сокращение объемов импорта: за отчетный период в страну ввозилось на 1,002 млн барр. в день меньше нефти (8700 млн барр. в день), чем неделей ранее. Поставки на НПЗ незначительно сократились (-73 тыс. барр. - до 15,104 млн барр. в день), а объемы добычи нефти в стране продолжили расти (+44 тыс. барр. - до 5,800 млн барр. в день).
Позитивную динамику продемонстрировали также запасы бензина и дистиллятов. Первые снизились на 1,1 млн барр. - до 213,7 млн барр., отразив некоторое сокращение импорта (с 0,541 млн до 0,505 млн барр. в день) и снижение поставок нефти на НПЗ. При этом спрос на прошлой неделе оставался на стабильном уровне, составив 8,959 млн барр. в день против 8,964 млн барр. в день неделей ранее. Запасы дистиллятов снизились на 0,7 млн барр. - до 156,9 млн барр.
"Неожиданно позитивный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов оказал дополнительную поддержку ценам на WTI, - отметил глава департамента по исследованию рынков сырья Australia and New Zealand Bank Марк Перван. - Цены на сырье выросли на фоне известий о том, что власти Европы расширяют поддержку европейских банков, а данные о занятости в частном секторе США оказались лучше, чем ожидалось".
Министры финансов еврозоны проведут рекапитализацию банков
Весьма позитивное влияние на динамику торгов на рынке нефти оказало решение министров финансов еврозоны предоставить помощь банкам региона, проведя рекапитализацию нуждающихся в этом финансовых организаций. Согласно заявлению директора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Борхеса, для этого понадобится от 100 млрд до 200 млрд евро. А.Борхес подчеркнул, что данная сумма значительно меньше, чем объем европейских рынков ценных бумаг.
О своей готовности оказать помощь банкам с недостаточной капитализацией заявила и Германия. "Если банкам понадобится рекапитализация, мы в первую очередь призываем их провести ее самостоятельно. Однако в противном случае правительство готово принять меры и предоставить средства для увеличения капитализации", - отметила канцлер Германии Ангела Меркель.
Макростатистика по США оказалась лучше ожиданий
Наконец, поддержку ценам на нефть в среду оказала макростатистика по США. На этот раз инвесторов порадовали данные о занятости в частном секторе, выпускаемые компанией ADP. В сентябре число рабочих мест в секторе выросло на 91 тыс. единиц против повышения на 75 тыс., ожидавшегося аналитиками. Продолжила расти активность и в секторе услуг США, хотя и несколько меньшими темпами. Индекс ISM в секторе услуг в сентябре составил 53 пункта, что на 0,3 пункта ниже показателя предыдущего месяца.
До устойчивого восстановления на рынке нефти пока далеко
Между тем отскок нефтяных котировок в среду не смог обмануть аналитиков, которые продолжают пессимистично оценивать перспективы рынка нефти, указывая на текущее состояние финансов еврозоны и прогнозы в отношении спроса на топливо. Поддерживают мнение экспертов и макроэкономические данные по Европе. В частности, обнародованные накануне окончательные сентябрьские данные агентства Markit Economics показали падение композитного индекса PMI еврозоны до отметки 49,1 пункта против 50,7 пункта в августе. Индекс PMI сектора услуг упал до отметки 48,8 пункта по сравнению с 51,5 пункта в августе.
"Я не уверен, что это конец "медвежьего" тренда - это всего лишь кратковременный отскок, - отметил аналитик компании EGL Энди Соммер по поводу динамики рынка нефти. - До тех пор, пока слова не будут подкреплены делами, мы не увидим устойчивого восстановления".
FORTS: Перепроданность ноябрьского контракта на Brent позволяет рассчитывать на отскок котировок
По итогам торгового дня в четверг, 6 октября, контракт на сырую нефть марки Brent закрылся на значении 103,1 долл. (+0,91%). Объем торгов составил 62,154 тыс. контрактов, или 2,076 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 63,402 тыс. контрактов.
Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, ноябрьский контракт на нефть (BRN 1X) в четверг, 6 октября, к 16:55 мск корректировался вверх от уровня 100 долл./барр. Что касается технической стороны, на индикаторе RSI нарисовалась хорошая дивергенция, которая указывает на перепроданность и позволяет рассчитывать на отскок котировок вверх. При дальнейшем отскоке нефти вверх уровнем сопротивления станет 107 долл./барр.
"Поводом для отскока нефти стало сокращение ее запасов в США, а также неплохие данные о рынке труда. По информации Минэнерго, запасы нефти в стране за неделю сократились на 4,7 млн барр. и составили 336,3 млн барр. По данным ADP, количество созданных рабочих мест в США выросло на 91 тыс. при прогнозе экспертов в 75 тыс.", - отмечает В.Марков.
По итогам торгового дня контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1647,9 долл. (+1,898%). Объем торгов составил 45,977 тыс. контрактов, или 2,466 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 88,534 тыс. контракта.
Контракт на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 31,4 долл. (+5,686%). Объем торгов составил 16,335 тыс. контрактов, или 1,649 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 5,380 тыс. контрактов.
Фьючерс на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 7785 руб. (+4,357%). Объем торгов составил 495 контрактов, или 3,760 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 2,68 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на сахар-сырец закрылся на значении 18,3 долл. (-1,084%). Объем торгов составил 1,893 тыс. контрактов, или 35,243 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 1,830 тыс. контрактов.
НЕФТЬ ЗОЛОТО
/Компиляция. 6 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба