7 октября 2011 БКС Экспресс Зыков Богдан
Стив Джобс ушел из жизни, но дело его живет. Пока еще живет. Уже давно идут разговоры, что без харизмы и таланта Джобса Apple ждет неминуемый закат. С момента возвращения его в компанию в 1997 году акции «яблочной» корпорации выросли в цене на тысячи процентов, она даже сумела выйти в лидеры мира по капитализации
Сильная статистика США позволила «быкам» завершить неделю на мажорной ноте
РОССИЙСКИЙ РЫНОК - ИТОГИ ТОРГОВ: Сильная статистика США позволила «быкам» завершить неделю на мажорной ноте
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: вырос на 3.16% до 1311.91 пунктов
Индекс ММВБ: вырос на 2.51% до 1351.42 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российский фондовый рынок торговался в течение дня в плюсе на позитивном внешнем фоне, однако покупки были умеренными перед публикацией важной статистики в США. Сильные данные по рынку труда позволили индексу ММВБ преодолеть ключевой уровень 1350 пунктов.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1 Американский фондовый рынок открылся в плюсе
2 Прирост Nonfarm Payrolls составил 103 тысяч при ожидаемых 60 тысячах
3 Промышленное производство в Германии сократилось в августе меньше, чем ожидалось
Негативные факторы:
1 Рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинги португальских и британских банков
Российский фондовый рынок начал сегодня торги в «зеленой» зоне на фоне позитивного закрытия американских рынков и общего оптимизма инвесторов, которые надеются, что регуляторы Еврозоны приложат все усилия для выхода из долгового кризиса. Неплохой оказалась статистика по промпроизводству в Германии, однако главным событием дня стали данные по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий – число рабочих мест выросло в сентябре на 103 тысячи (прогноз +60 тысяч), при этом уровень безработицы остался на уровне 9.1%. Эта статистика может снизить опасения инвесторов по поводу наступления рецессии в экономике США.
Среди голубых фишек отлично закрылись бумаги Сбербанка (+3.68%) Лукойла (+1.72%), ГМК Норильского Никеля (+1.91%), Ростелекома (+7.01%) и Роснефти (+3.49%). Слабее смотрелся Сургутнефтегаз (-1.86%).
Из второго эшелона лидером роста сегодня стал Уралкалий, бумаги которого выросли на 6.14% на фоне информации об обратном выкупе акций. Также сильно выглядел сектор металлургии, который отыгрывал потери прошлой недели – выросли акции НЛМК (+11.08%), ММК (+6.95%) и Мечела (+5.75%). Индекс M&M вырос на 4.99%. Также неплохо смотрелись Распадская (+1.90%) и Магнит (+3.29%).
В ближайшей перспективе все внимание мировых рынков будет по-прежнему направлено на Еврозону, так как регуляторы должны решить вопрос о денежном транше для Греции и проработать вопрос рекапитализации банковского сектора ЕС. Вероятно, что пока эти вопросы не будут решены, российский фондовый рынок вряд ли будет показывать значительный рост
РЫНОК США: Технологический индекс Nasdaq падает, несмотря на статистику
В пятницу, 7 октября, американский фондовый рынок торгуется около нуля: индекс Dow Jones растет на 0.26%, S&P 500 прибавляет 0.04%, Nasdaq Composite теряет 0.31% (на 17:43 мск).
Торги на рынке США начались ростом - главным поводом для роста стала статистика по Nonfarm Payrolls, которую ждали все мировые рынки, однако оптимизм трейдеров явно убавляется после начала торгов, так как если пристально рассмотреть показатели, то ситуация на самом деле не такая уж радужная.
Министерство труда США сообщило, что в прошлом месяце число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 103 тысячи при ожиданиях аналитиков на уровне 60 тысяч. При этом были пересмотрены данные за июль и август в сторону повышения на 99 тысяч рабочих мест. Стоит отметить, что прирост в 103 тысячи включает в себя 45 тысяч работников телекоммуникационной компании Verizon, так как августе они устроили масштабную забастовку из-за спора руководства компании и профсоюзов по поводу пенсионной политики. При этом уровень безработицы остался на уровне 9.1%.
Число рабочих мест в государственном секторе снизилось на 34 тысячи, промышленность потеряла 13 тысяч человек, что стало сильнейшим падением с августа 2010 года. Число занятых в строительном секторе выросло на 26 тысяч.
После выхода положительной статистики доходность 10-летних трежерис подскочила на 9 базисных пунктов до 2.08%, а индекс доллара США, включающий в себя шесть валют, снизился на 0.36% до 78.3 пунктов.
Корпоративный сектор
Разработчик программного обеспечения Oracle сегодня под пристальным вниманием участников рынка – компания выплатит штраф американскому правительству в размере $200 млн за завышение цен на свои продукты для федеральных органов. Акции Oracle снижаются на 0.80%.
Вчера вечером JP Morgan понизила рейтинги по акциям двух крупнейших нефтегазовых компаний – Exxon Mobil и Chevron с «на уровне рынка» до «ниже рынка». Бумаги Chevron растут на 0.42%, а акции Exxon падают на -0.04%.
Лидером роста индекса Dow Jones стал алюминиевый гигант Alcoa – его акции подрастают на 1.3% на фоне роста рынка металлов. Также неплохо смотрятся Coca-Cola (+1.2%), фармацевтическая компания Merck (+0.99%) и химическая корпорация DuPont (+1.17%).
Данные по Nonfarm Payrolls будут драйвером роста на открытии торгов
В пятницу, 7 октября, американский срочный рынок показывает положительную динамику: фьючерс DJIA Index растет на 1.02%, S&P 500 вырос на 1.20%. (на 16:37 мск).
До начала торгов фьючерсы на индексы США находятся выше нулевой отметки, после того, как была опубликована чрезвычайно важная макроэкономическая статистика, которая определила настрой трейдеров.
Министерство труда США сообщило, что количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls) выросло в сентябре на 103 тысячи, при этом аналитики ожидали роста на 60 тысяч. Уровень безработицы за аналогичный период составил 9.1%, как и ожидалось. Данные оказались действительно позитивными, поэтому сегодня стоит ожидать роста американского рынка акций.
Динамика фьючерса на индекс S&P500 в течение дня была исключительно нейтральной, так как все ждали статистику. Котировки колебались в диапазоне 1152-1157 пунктов, однако после выхода данных они взлетели до 1170 пунктов.
Европейские индексы утром росли, однако затем они откатились ниже нуля из-за того, что рейтинговое агентство Moody’s сообщило о снижении рейтингов португальских и британских банков. Перед открытием рынка США индексы Старого Света резко вышли в плюс на позитивной американской статистике – FTSE (+1.05%), DAX (+1.19%), CAC 40 (+1.07%).
Что касается американского корпоративного сектора, то в центре внимания будут несколько компаний, по которым появлялись интересные новости.
Сеть розничных магазинов Dollar Tree сообщила, что ее совет директоров одобрил обратный выкуп акций на сумму $1.5 млрд, поэтому бумаги компании растут на 0.55% на premarket trading.
Крупнейшая корпорация индустрии развлечений Walt Disney объявила о покупке подразделения индийской компании UTV Software Communications за $100 млн, занимающегося разработкой игр для мобильных телефонов. Акции Disney до начала торгов подрастают на 1.6%.
В ходе американских торгов будут опубликованы данные по объему оптовых запасов в августе (18:00 мск), аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 0.5%, тогда как в июле он увеличился на 0.8%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Moody’s испортило настроение трейдеров Старого Света
В пятницу, 7 октября, европейские индексы торгуются около нуля: FTSE 100 падает на 0.39%, DAX теряет 0.20%, CAC 40 просел на 0.54% (14:12 мск).
Торги в Европе открылись позитивно, однако затем настроение трейдеров переменилось, и «медведи» перехватили инициативу. Основным негативом для биржевых площадок стали многочисленные снижения рейтингов британских и португальских банков агентством Moody’s. Эксперты агентства заявили, что долговые проблемы Еврозоны будут отрицательно влиять на положение финансового сектора, а правительство Великобритании вполне может допустить банкротства каких-либо небольших компаний.
Из макроэкономических данных сегодня были опубликованы дефицит бюджет Франции, которые в августе составил 102.9 млрд евро, а также индекс цен производителей Великобритании – показатель вырос на 1.7% в сентябре, при этом аналитики ожидали роста на 1.1%. После этого Германия сообщила, что ее объем промышленных заказов в августе снизился на 1%, хотя ожидалось падение на 1.9% – статистика значительно сократила падение индексов Еврозоны и вывела на какое то время DAX в плюс.
Европейская валюта в целом движется вслед за фондовым рынком – в первой половине дня котировки пары EUR/USD выросли до 1.3460 пунктов, однако затем произошел провал до 1.3425 пунктов.
Немецкий индекс DAX начал день с уверенного роста, устремившись к уровню 5670 пунктов, возле которого балансировал некоторое время, однако затем котировки просели до отметки 5610 пунктов, сыгравшего роль локальной поддержки. После сильных данных по производству DAX балансирует возле отметки 5650 пунктов.
Корпоративный сектор
Британский индекс FTSE 100 выглядит в течение дня слабее остальных индикаторов, так как на него давят банки из-за снижения рейтингов агентством Moody’s. Снижаются акции Royal Bank of Scotland (-3.4%), Lloyds (-3.7%), Barclays (-2.5%). Также снижаются котировки португальского банка Banco Comercial Portugues (-1.7%), который оказался в «черном» списке Moody’s.
Во Франции поддержкой стал автомобильный сектор, у трейдеров пользуются спросом акции автопроизводителей Peugeot SA (+3.2%) и Renault (+4.1%), а также производителя покрышек Michelin (+1.04%).
Кроме того, инвесторы ждут важных статистических данных, которые будут опубликованы сегодня в США. В 16:30 мск станет известно изменение количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и уровень безработицы в сентябре. Аналитики рассчитывают, что Nonfarm Payrolls выросли на 60 тысяч, а безработицы осталась на уровне 9.1%. Затем выйдет объем оптовых запасов в августе (18:00 мск) (прогноз +0.5%).
Сильная статистика США позволила «быкам» завершить неделю на мажорной ноте
РОССИЙСКИЙ РЫНОК - ИТОГИ ТОРГОВ: Сильная статистика США позволила «быкам» завершить неделю на мажорной ноте
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: вырос на 3.16% до 1311.91 пунктов
Индекс ММВБ: вырос на 2.51% до 1351.42 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российский фондовый рынок торговался в течение дня в плюсе на позитивном внешнем фоне, однако покупки были умеренными перед публикацией важной статистики в США. Сильные данные по рынку труда позволили индексу ММВБ преодолеть ключевой уровень 1350 пунктов.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1 Американский фондовый рынок открылся в плюсе
2 Прирост Nonfarm Payrolls составил 103 тысяч при ожидаемых 60 тысячах
3 Промышленное производство в Германии сократилось в августе меньше, чем ожидалось
Негативные факторы:
1 Рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинги португальских и британских банков
Российский фондовый рынок начал сегодня торги в «зеленой» зоне на фоне позитивного закрытия американских рынков и общего оптимизма инвесторов, которые надеются, что регуляторы Еврозоны приложат все усилия для выхода из долгового кризиса. Неплохой оказалась статистика по промпроизводству в Германии, однако главным событием дня стали данные по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий – число рабочих мест выросло в сентябре на 103 тысячи (прогноз +60 тысяч), при этом уровень безработицы остался на уровне 9.1%. Эта статистика может снизить опасения инвесторов по поводу наступления рецессии в экономике США.
Среди голубых фишек отлично закрылись бумаги Сбербанка (+3.68%) Лукойла (+1.72%), ГМК Норильского Никеля (+1.91%), Ростелекома (+7.01%) и Роснефти (+3.49%). Слабее смотрелся Сургутнефтегаз (-1.86%).
Из второго эшелона лидером роста сегодня стал Уралкалий, бумаги которого выросли на 6.14% на фоне информации об обратном выкупе акций. Также сильно выглядел сектор металлургии, который отыгрывал потери прошлой недели – выросли акции НЛМК (+11.08%), ММК (+6.95%) и Мечела (+5.75%). Индекс M&M вырос на 4.99%. Также неплохо смотрелись Распадская (+1.90%) и Магнит (+3.29%).
В ближайшей перспективе все внимание мировых рынков будет по-прежнему направлено на Еврозону, так как регуляторы должны решить вопрос о денежном транше для Греции и проработать вопрос рекапитализации банковского сектора ЕС. Вероятно, что пока эти вопросы не будут решены, российский фондовый рынок вряд ли будет показывать значительный рост
РЫНОК США: Технологический индекс Nasdaq падает, несмотря на статистику
В пятницу, 7 октября, американский фондовый рынок торгуется около нуля: индекс Dow Jones растет на 0.26%, S&P 500 прибавляет 0.04%, Nasdaq Composite теряет 0.31% (на 17:43 мск).
Торги на рынке США начались ростом - главным поводом для роста стала статистика по Nonfarm Payrolls, которую ждали все мировые рынки, однако оптимизм трейдеров явно убавляется после начала торгов, так как если пристально рассмотреть показатели, то ситуация на самом деле не такая уж радужная.
Министерство труда США сообщило, что в прошлом месяце число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 103 тысячи при ожиданиях аналитиков на уровне 60 тысяч. При этом были пересмотрены данные за июль и август в сторону повышения на 99 тысяч рабочих мест. Стоит отметить, что прирост в 103 тысячи включает в себя 45 тысяч работников телекоммуникационной компании Verizon, так как августе они устроили масштабную забастовку из-за спора руководства компании и профсоюзов по поводу пенсионной политики. При этом уровень безработицы остался на уровне 9.1%.
Число рабочих мест в государственном секторе снизилось на 34 тысячи, промышленность потеряла 13 тысяч человек, что стало сильнейшим падением с августа 2010 года. Число занятых в строительном секторе выросло на 26 тысяч.
После выхода положительной статистики доходность 10-летних трежерис подскочила на 9 базисных пунктов до 2.08%, а индекс доллара США, включающий в себя шесть валют, снизился на 0.36% до 78.3 пунктов.
Корпоративный сектор
Разработчик программного обеспечения Oracle сегодня под пристальным вниманием участников рынка – компания выплатит штраф американскому правительству в размере $200 млн за завышение цен на свои продукты для федеральных органов. Акции Oracle снижаются на 0.80%.
Вчера вечером JP Morgan понизила рейтинги по акциям двух крупнейших нефтегазовых компаний – Exxon Mobil и Chevron с «на уровне рынка» до «ниже рынка». Бумаги Chevron растут на 0.42%, а акции Exxon падают на -0.04%.
Лидером роста индекса Dow Jones стал алюминиевый гигант Alcoa – его акции подрастают на 1.3% на фоне роста рынка металлов. Также неплохо смотрятся Coca-Cola (+1.2%), фармацевтическая компания Merck (+0.99%) и химическая корпорация DuPont (+1.17%).
Данные по Nonfarm Payrolls будут драйвером роста на открытии торгов
В пятницу, 7 октября, американский срочный рынок показывает положительную динамику: фьючерс DJIA Index растет на 1.02%, S&P 500 вырос на 1.20%. (на 16:37 мск).
До начала торгов фьючерсы на индексы США находятся выше нулевой отметки, после того, как была опубликована чрезвычайно важная макроэкономическая статистика, которая определила настрой трейдеров.
Министерство труда США сообщило, что количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls) выросло в сентябре на 103 тысячи, при этом аналитики ожидали роста на 60 тысяч. Уровень безработицы за аналогичный период составил 9.1%, как и ожидалось. Данные оказались действительно позитивными, поэтому сегодня стоит ожидать роста американского рынка акций.
Динамика фьючерса на индекс S&P500 в течение дня была исключительно нейтральной, так как все ждали статистику. Котировки колебались в диапазоне 1152-1157 пунктов, однако после выхода данных они взлетели до 1170 пунктов.
Европейские индексы утром росли, однако затем они откатились ниже нуля из-за того, что рейтинговое агентство Moody’s сообщило о снижении рейтингов португальских и британских банков. Перед открытием рынка США индексы Старого Света резко вышли в плюс на позитивной американской статистике – FTSE (+1.05%), DAX (+1.19%), CAC 40 (+1.07%).
Что касается американского корпоративного сектора, то в центре внимания будут несколько компаний, по которым появлялись интересные новости.
Сеть розничных магазинов Dollar Tree сообщила, что ее совет директоров одобрил обратный выкуп акций на сумму $1.5 млрд, поэтому бумаги компании растут на 0.55% на premarket trading.
Крупнейшая корпорация индустрии развлечений Walt Disney объявила о покупке подразделения индийской компании UTV Software Communications за $100 млн, занимающегося разработкой игр для мобильных телефонов. Акции Disney до начала торгов подрастают на 1.6%.
В ходе американских торгов будут опубликованы данные по объему оптовых запасов в августе (18:00 мск), аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 0.5%, тогда как в июле он увеличился на 0.8%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Moody’s испортило настроение трейдеров Старого Света
В пятницу, 7 октября, европейские индексы торгуются около нуля: FTSE 100 падает на 0.39%, DAX теряет 0.20%, CAC 40 просел на 0.54% (14:12 мск).
Торги в Европе открылись позитивно, однако затем настроение трейдеров переменилось, и «медведи» перехватили инициативу. Основным негативом для биржевых площадок стали многочисленные снижения рейтингов британских и португальских банков агентством Moody’s. Эксперты агентства заявили, что долговые проблемы Еврозоны будут отрицательно влиять на положение финансового сектора, а правительство Великобритании вполне может допустить банкротства каких-либо небольших компаний.
Из макроэкономических данных сегодня были опубликованы дефицит бюджет Франции, которые в августе составил 102.9 млрд евро, а также индекс цен производителей Великобритании – показатель вырос на 1.7% в сентябре, при этом аналитики ожидали роста на 1.1%. После этого Германия сообщила, что ее объем промышленных заказов в августе снизился на 1%, хотя ожидалось падение на 1.9% – статистика значительно сократила падение индексов Еврозоны и вывела на какое то время DAX в плюс.
Европейская валюта в целом движется вслед за фондовым рынком – в первой половине дня котировки пары EUR/USD выросли до 1.3460 пунктов, однако затем произошел провал до 1.3425 пунктов.
Немецкий индекс DAX начал день с уверенного роста, устремившись к уровню 5670 пунктов, возле которого балансировал некоторое время, однако затем котировки просели до отметки 5610 пунктов, сыгравшего роль локальной поддержки. После сильных данных по производству DAX балансирует возле отметки 5650 пунктов.
Корпоративный сектор
Британский индекс FTSE 100 выглядит в течение дня слабее остальных индикаторов, так как на него давят банки из-за снижения рейтингов агентством Moody’s. Снижаются акции Royal Bank of Scotland (-3.4%), Lloyds (-3.7%), Barclays (-2.5%). Также снижаются котировки португальского банка Banco Comercial Portugues (-1.7%), который оказался в «черном» списке Moody’s.
Во Франции поддержкой стал автомобильный сектор, у трейдеров пользуются спросом акции автопроизводителей Peugeot SA (+3.2%) и Renault (+4.1%), а также производителя покрышек Michelin (+1.04%).
Кроме того, инвесторы ждут важных статистических данных, которые будут опубликованы сегодня в США. В 16:30 мск станет известно изменение количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и уровень безработицы в сентябре. Аналитики рассчитывают, что Nonfarm Payrolls выросли на 60 тысяч, а безработицы осталась на уровне 9.1%. Затем выйдет объем оптовых запасов в августе (18:00 мск) (прогноз +0.5%).
/Компиляция. 7 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба