То, что валютный рынок FOREX – зачастую надувательство, известно многим. Однако не многие при этом понимают, что прогоревшие на нем горе-инвесторы, - сами виноваты. Просто надо понимать, как именно эффективно использовать подобные инструменты.
Намедни давний мой приятель озадачил меня вопросом, куда вложить деньги. Купить квартиру, перевести в иену (она вроде как дешевая сейчас), или что-то еще? Обеспокоенность понятна - бурные скачки курса рубля на фоне апокалиптических пророчеств не растревожить могут только самых инфантильных.
Удивительно иное. Этот мой приятель - спекулянт до мозга костей. Сделал состояние на МММ, потом строил и продавал уникальные дома, вовремя уловил нарождающуюся тенденцию роста цен на живопись, а в преддверии ажиотажного спроса на установку кондиционеров занялся и этим бизнесом. Иными словами, вопрос я услышал от того, кто раньше других предчувствует зарождения стратегически важных трендов.
И в самом деле, - подумал я, - как можно уберечь деньги в случае повторения сценария 2008-го, да еще и со значительно менее предсказуемыми последствиями? Евро и доллар - ненадежны по определению. Хранить деньги в этих валютах - по сути, то же самое, что вкладывать деньги в долговую пирамиду Евросоюза или США. А все финансовые пирамиды, как известно, непременно разрушаются.
Недвижимость в виде жилья тоже ненадежна. До той поры, пока Банк России следует политике «currency board», объем денежной массы будет через курс рубля равен золото-валютным резервам. А в условиях отсутствия барьеров для ограничения перетока капитала это означает, что проблемы в Европе и США неизбежно ведут к уменьшению объема денег в обращении и неминуемому падению внутреннего спроса.
Можно перебрать еще массу вариантов, и в любом случае мы придем к следующему выводу. Деньги имеет смысл вкладывать либо в ценности, которые так или иначе способны участвовать в производстве каких-либо товаров. Либо перевести их в иную валюту, которая выглядит более надежной, нежели «фантики» развитых стран, запутавшихся в паутине долгов.
Выполнить это, в общем-то, несложно. Правда, для этого придется в определенной степени отказаться от кое-каких предубеждений. Поскольку полноценные возможности по конвертации одной валюты в другую нам может дать только рынок FOREX. А это означает, что надо стать клиентом какой-либо из фирм, которые предлагают подобные услуги. А раз так, то на нашу психику будет давить использование значительного финансового рычага, который практикуется на данном рынке.
Однако заставить его использовать в полной мере никто не вправе. А это означает, что имея потребность конвертировать, скажем 10 тыс. долл. в другую валюту, вы просто открываете позицию в 10 тыс. долл. И все. При этом 9900 долл. будут лежать «мертвым грузом» (при плече 1:100). Ну и что с того? За это плата не берется. Зато задача будет выполнена. К слову, 10 тыс. долл. - это всего лишь пример. На самом деле, при существующей обширности предложений от FOREX-фирм, можно найти возможности, позволяющие подобным образом конвертировать валюту объемом даже в 100 долл. Соответственно, маржа (по-русски - гарантийное обеспечение) будет составлять 1 долл. Максимальные же размеры средств для размещения на этом рынке - учитывая его объемы - предела не имеют.
Есть ли в этом какой-либо практический смысл? Полагаю, да. Если смотреть аналоги - поведение различных валютных пар в условиях обострения мирового кризиса, то нетрудно найти примеры того, как могут развиваться события. Разумеется, гипотетические - поскольку у каждой острой фазы финансового шторма есть свои особенности. Однако в любом случае есть большая доля вероятности, что движение валют будет идти по уже известному шаблону. Такова уж особенность нынешних рынков, которые склонны периодически повторять модели, уже использованные в прошлом.
Несколько графиков в месячном масштабе дает хорошее представление о том, о чем мы сейчас толкуем. На всех иллюстрациях следует обратить внимание на поведение валют в 2008 г. в сопоставлении с нынешними уровнями и складывающимися тенденциями.
Рис.1. «Канадец» - USD/CAD, месячный масштаб
Рис.2. Шведская крона, - USD/SEK, месячный масштаб
Рис.3. Норвежская крона, - USD/NOK, месячный масштаб
Если предположить возможность прохождения по очередной спирали кризиса по кальке 2008 г., то получается, что сейчас - самое время заняться выбором момента для ухода в валюты, которые могут значительно укрепиться по отношению к доллару. Применительно к валютам, представленным на графиках, это означает движение «на север» из-за обратной котировки данных курсов обмена.
Теперь остается посчитать, насколько такая операция может быть выгодна, если предположить возможность роста курса примерно до тех же уровней, что и в конце 2008-го - начале 2009-го? Получается, что потенциальная выгода от ухода в «канадца» оценивается примерно в 23%, в норвежскую крону - 23%, а в шведскую крону - 36%. Период, разумеется, неизвестен.
Подчеркну еще раз: использование кредитного рычага, практикуемого на рынке FOREX, в данном случае не предусматривается. Также надо понимать, что представленные валюты - это всего лишь иллюстрация возможностей, а вовсе не рекомендации.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310896899_1310896883-clip-3kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Намедни давний мой приятель озадачил меня вопросом, куда вложить деньги. Купить квартиру, перевести в иену (она вроде как дешевая сейчас), или что-то еще? Обеспокоенность понятна - бурные скачки курса рубля на фоне апокалиптических пророчеств не растревожить могут только самых инфантильных.
Удивительно иное. Этот мой приятель - спекулянт до мозга костей. Сделал состояние на МММ, потом строил и продавал уникальные дома, вовремя уловил нарождающуюся тенденцию роста цен на живопись, а в преддверии ажиотажного спроса на установку кондиционеров занялся и этим бизнесом. Иными словами, вопрос я услышал от того, кто раньше других предчувствует зарождения стратегически важных трендов.
И в самом деле, - подумал я, - как можно уберечь деньги в случае повторения сценария 2008-го, да еще и со значительно менее предсказуемыми последствиями? Евро и доллар - ненадежны по определению. Хранить деньги в этих валютах - по сути, то же самое, что вкладывать деньги в долговую пирамиду Евросоюза или США. А все финансовые пирамиды, как известно, непременно разрушаются.
Недвижимость в виде жилья тоже ненадежна. До той поры, пока Банк России следует политике «currency board», объем денежной массы будет через курс рубля равен золото-валютным резервам. А в условиях отсутствия барьеров для ограничения перетока капитала это означает, что проблемы в Европе и США неизбежно ведут к уменьшению объема денег в обращении и неминуемому падению внутреннего спроса.
Можно перебрать еще массу вариантов, и в любом случае мы придем к следующему выводу. Деньги имеет смысл вкладывать либо в ценности, которые так или иначе способны участвовать в производстве каких-либо товаров. Либо перевести их в иную валюту, которая выглядит более надежной, нежели «фантики» развитых стран, запутавшихся в паутине долгов.
Выполнить это, в общем-то, несложно. Правда, для этого придется в определенной степени отказаться от кое-каких предубеждений. Поскольку полноценные возможности по конвертации одной валюты в другую нам может дать только рынок FOREX. А это означает, что надо стать клиентом какой-либо из фирм, которые предлагают подобные услуги. А раз так, то на нашу психику будет давить использование значительного финансового рычага, который практикуется на данном рынке.
Однако заставить его использовать в полной мере никто не вправе. А это означает, что имея потребность конвертировать, скажем 10 тыс. долл. в другую валюту, вы просто открываете позицию в 10 тыс. долл. И все. При этом 9900 долл. будут лежать «мертвым грузом» (при плече 1:100). Ну и что с того? За это плата не берется. Зато задача будет выполнена. К слову, 10 тыс. долл. - это всего лишь пример. На самом деле, при существующей обширности предложений от FOREX-фирм, можно найти возможности, позволяющие подобным образом конвертировать валюту объемом даже в 100 долл. Соответственно, маржа (по-русски - гарантийное обеспечение) будет составлять 1 долл. Максимальные же размеры средств для размещения на этом рынке - учитывая его объемы - предела не имеют.
Есть ли в этом какой-либо практический смысл? Полагаю, да. Если смотреть аналоги - поведение различных валютных пар в условиях обострения мирового кризиса, то нетрудно найти примеры того, как могут развиваться события. Разумеется, гипотетические - поскольку у каждой острой фазы финансового шторма есть свои особенности. Однако в любом случае есть большая доля вероятности, что движение валют будет идти по уже известному шаблону. Такова уж особенность нынешних рынков, которые склонны периодически повторять модели, уже использованные в прошлом.
Несколько графиков в месячном масштабе дает хорошее представление о том, о чем мы сейчас толкуем. На всех иллюстрациях следует обратить внимание на поведение валют в 2008 г. в сопоставлении с нынешними уровнями и складывающимися тенденциями.
Рис.1. «Канадец» - USD/CAD, месячный масштаб
Рис.2. Шведская крона, - USD/SEK, месячный масштаб
Рис.3. Норвежская крона, - USD/NOK, месячный масштаб
Если предположить возможность прохождения по очередной спирали кризиса по кальке 2008 г., то получается, что сейчас - самое время заняться выбором момента для ухода в валюты, которые могут значительно укрепиться по отношению к доллару. Применительно к валютам, представленным на графиках, это означает движение «на север» из-за обратной котировки данных курсов обмена.
Теперь остается посчитать, насколько такая операция может быть выгодна, если предположить возможность роста курса примерно до тех же уровней, что и в конце 2008-го - начале 2009-го? Получается, что потенциальная выгода от ухода в «канадца» оценивается примерно в 23%, в норвежскую крону - 23%, а в шведскую крону - 36%. Период, разумеется, неизвестен.
Подчеркну еще раз: использование кредитного рычага, практикуемого на рынке FOREX, в данном случае не предусматривается. Также надо понимать, что представленные валюты - это всего лишь иллюстрация возможностей, а вовсе не рекомендации.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310896899_1310896883-clip-3kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter