21 октября 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:32 индекс ММВБ вырос на 1,87%, а индекс РТС прибавил 2,31%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в первой половине дня колебались недалеко от значений открытия, однако, значительно укрепили свои позиции ближе к началу торгов в США. На торгах в Европе сегодня можно было наблюдать главным образом оптимистичные настроения, которые также улучшились к завершению дня. Главным драйвером роста на мировых фондовых и сырьевых площадках сегодня выступили ожидания саммита финансовых лидеров Европы в воскресенье, 23 октября. До этого будут проведены дополнительные переговоры касательно деталей плана выхода еврозоны из долгового кризиса, а на следующей неделе 26 октября пройдет дополнительный саммит, решение о проведении которого было принято вчера.
Рынки надеются услышать о деталях разработанного плана в самое ближайшее время, однако, дополнительная встреча лидеров на следующей неделе скорее говорит о том, что окончательного решения придется подождать как минимум до этого времени. Тем не менее, на выходных наверняка будут оглашены новые подробности, что также может послужить драйвером движения рынков в понедельник. На данный момент среди основных обсуждаемых вопросов можно назвать расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, увеличение его капитала (говорится о возможности повышения с 440 млрд евро до 940 млрд евро ($1,3 трлн)), методы рекапитализации европейских банков, а также варианты дальнейшей помощи Греции.
Важных макроэкономических данных в США сегодня опубликовано не было, а вышедшие квартальные данные таких компаний как General Electric, McDonald's и Verizon Communications в целом не разочаровали рынок - основные финансовые показатели были не ниже средних прогнозов.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые в первый час торгов ускорили темпы восходящего движения и прибавили около 1,8-1,9%. Рост обеспечивался главным образом ожиданиями плана по решению проблем в Европе. Стоимость нефти WTI и металлов к завершению торгов в России пребывала в плюсе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре подорожали на 2,61% и торговались на уровне $88,3 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,47% и находились на значении $111,37 за баррель.
Лидерами роста к завершению российских торгов стали акции Разгуляя (+6,42%) и бумаги Магнита (+6,38%). Лучше рынка выглядели также котировки НЛМК (+5,41%), Северстали (+4,81%) и ВТБ (+4,23%). В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-13 (-2,05%) и котировки ГМК «Норильский никель» (-1,05%).
На следующей неделе в США, помимо еженедельных данных с рынка труда и отчета Министерства энергетики, ожидается публикация следующих макроэкономических данных: индекс потребительской уверенности (вторник), изменение заказов на товары длительного пользования и динамика продаж новых домов (среда), предварительное изменение ВВП и личного потребления в 3 квартале (четверг), а также динамика личных доходов и расходов и индекс настроения потребителей Университета Мичиган (пятница).
Сезон квартальных отчетностей продолжается и в понедельник финансовые результаты в США представят такие компании как Texas Instruments и Caterpillar.
Публикации важных макроэкономических данных в понедельник в США не ожидается, а в Европе в 13:00 стоит обратить внимание на изменение новых заказов промышленного сектора еврозоны в августе (ожид. 0,0%, пред. -1,6%).
Индекс ММВБ в ходе второй половины торгов пятницы вышел из бокового диапазона, ограниченного уровнями 1390-1430 пунктов, и устремился к сопротивлению 1460 пунктов (линия EMA55 дневного графика и верхняя граница среднесрочного нисходящего канала), преодоление которого было бы одним из первых знаков возможной смены среднесрочного нисходящего движения на восходящее.
Рост мировых фондовых и сырьевых рынков на данный момент обеспечивается ожиданиями, в то время как фактические решения лидеров Евросоюза ещё не приняты и наверняка будут хотя бы частично оглашены в конце этой-начале следующей недели. Ждать немедленного решения всех проблем еврозоны от разрабатываемого плана едва ли стоит, однако решительные действия регуляторов наверняка найдут поддержку у инвесторов и могут заложить основу для возобновления среднесрочного восходящего движения. Необходимо принимать во внимание и то, что план лидеров может не оправдать ожиданий игроков и в этом случае распродажи активов имеют шансы возобновиться.
ГМК «Норильский никель»: больше факторов в пользу «медведей»
Акции ГМК «Норильский никель» после попытки выхода из среднесрочного нисходящего канала (a)-(b) достаточно быстро вернулись в его рамки и вновь перешли к снижению, опустившись ниже линий «долгих» скользящих средних дневного графика.
Динамика бумаг сейчас, в особенности в краткосрочном периоде, определяется главным образом корпоративными новостями, однако, с точки зрения технических показателей сигналов на открытие среднесрочных «длинных» позиций пока не поступает. Акции с начала года, не смотря на неоднократный взлет к новым максимумам, не могли долго удержаться на этих значениях, что приводило к весомой коррекции с тестированием все новых локальных минимумов и указывает на нестабильность роста.
Показания дневного графика бумаг в целом нейтральны. Индекс RSI расположен в средней зоне и двигается параллельно сигнальным линиям, гистограмма MACD после роста на положительной территории приступила к снижению, в то время как ADX указывает на слабое движение без преобладания «бычьих» или «медвежьих» настроений.
GMKN – daily
Таким образом, исходя из показаний дневного графика акций ГМК «Норильский никель», нельзя сказать о каких-либо среднесрочных преимуществах «быков» перед «медведями». Бумаги торгуются в рамках нисходящего канала и, не смотря на попытки выхода за его границы, не могут удержаться на достигнутых максимумах, опускаясь также ниже уровней «долгих» скользящих средних, что является знаком преобладания в акциях «медвежьих» настроений.
Для слома нисходящего движения бумагам прежде всего понадобилось бы закрепиться выше уровня 7000 руб (верхняя граница канала (a)-(b)), где необходимо будет устоять как минимум одну-две недели. В дальнейшем о настрое «быков» можно будет судить по способности акций преодолеть предыдущие максимумы, расположенные у уровней 7700, 7800 и 8000 руб. Открытие среднесрочных «длинных» позиций на данный момент связано с большим риском.
В краткосрочном периоде нельзя исключать повышения бумаг, которые на данный момент расположены выше средней полосы Боллинжера (6500 руб) и таким образом имеют шансы подняться к верхней (7000 руб). Преодоление отметки 6500 руб, напротив, может привести к снижению до 6000 руб, где расположена линия (a) нисходящего канала и нижняя полоса Боллинжера
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в первой половине дня колебались недалеко от значений открытия, однако, значительно укрепили свои позиции ближе к началу торгов в США. На торгах в Европе сегодня можно было наблюдать главным образом оптимистичные настроения, которые также улучшились к завершению дня. Главным драйвером роста на мировых фондовых и сырьевых площадках сегодня выступили ожидания саммита финансовых лидеров Европы в воскресенье, 23 октября. До этого будут проведены дополнительные переговоры касательно деталей плана выхода еврозоны из долгового кризиса, а на следующей неделе 26 октября пройдет дополнительный саммит, решение о проведении которого было принято вчера.
Рынки надеются услышать о деталях разработанного плана в самое ближайшее время, однако, дополнительная встреча лидеров на следующей неделе скорее говорит о том, что окончательного решения придется подождать как минимум до этого времени. Тем не менее, на выходных наверняка будут оглашены новые подробности, что также может послужить драйвером движения рынков в понедельник. На данный момент среди основных обсуждаемых вопросов можно назвать расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, увеличение его капитала (говорится о возможности повышения с 440 млрд евро до 940 млрд евро ($1,3 трлн)), методы рекапитализации европейских банков, а также варианты дальнейшей помощи Греции.
Важных макроэкономических данных в США сегодня опубликовано не было, а вышедшие квартальные данные таких компаний как General Electric, McDonald's и Verizon Communications в целом не разочаровали рынок - основные финансовые показатели были не ниже средних прогнозов.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые в первый час торгов ускорили темпы восходящего движения и прибавили около 1,8-1,9%. Рост обеспечивался главным образом ожиданиями плана по решению проблем в Европе. Стоимость нефти WTI и металлов к завершению торгов в России пребывала в плюсе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре подорожали на 2,61% и торговались на уровне $88,3 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,47% и находились на значении $111,37 за баррель.
Лидерами роста к завершению российских торгов стали акции Разгуляя (+6,42%) и бумаги Магнита (+6,38%). Лучше рынка выглядели также котировки НЛМК (+5,41%), Северстали (+4,81%) и ВТБ (+4,23%). В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-13 (-2,05%) и котировки ГМК «Норильский никель» (-1,05%).
На следующей неделе в США, помимо еженедельных данных с рынка труда и отчета Министерства энергетики, ожидается публикация следующих макроэкономических данных: индекс потребительской уверенности (вторник), изменение заказов на товары длительного пользования и динамика продаж новых домов (среда), предварительное изменение ВВП и личного потребления в 3 квартале (четверг), а также динамика личных доходов и расходов и индекс настроения потребителей Университета Мичиган (пятница).
Сезон квартальных отчетностей продолжается и в понедельник финансовые результаты в США представят такие компании как Texas Instruments и Caterpillar.
Публикации важных макроэкономических данных в понедельник в США не ожидается, а в Европе в 13:00 стоит обратить внимание на изменение новых заказов промышленного сектора еврозоны в августе (ожид. 0,0%, пред. -1,6%).
Индекс ММВБ в ходе второй половины торгов пятницы вышел из бокового диапазона, ограниченного уровнями 1390-1430 пунктов, и устремился к сопротивлению 1460 пунктов (линия EMA55 дневного графика и верхняя граница среднесрочного нисходящего канала), преодоление которого было бы одним из первых знаков возможной смены среднесрочного нисходящего движения на восходящее.
Рост мировых фондовых и сырьевых рынков на данный момент обеспечивается ожиданиями, в то время как фактические решения лидеров Евросоюза ещё не приняты и наверняка будут хотя бы частично оглашены в конце этой-начале следующей недели. Ждать немедленного решения всех проблем еврозоны от разрабатываемого плана едва ли стоит, однако решительные действия регуляторов наверняка найдут поддержку у инвесторов и могут заложить основу для возобновления среднесрочного восходящего движения. Необходимо принимать во внимание и то, что план лидеров может не оправдать ожиданий игроков и в этом случае распродажи активов имеют шансы возобновиться.
ГМК «Норильский никель»: больше факторов в пользу «медведей»
Акции ГМК «Норильский никель» после попытки выхода из среднесрочного нисходящего канала (a)-(b) достаточно быстро вернулись в его рамки и вновь перешли к снижению, опустившись ниже линий «долгих» скользящих средних дневного графика.
Динамика бумаг сейчас, в особенности в краткосрочном периоде, определяется главным образом корпоративными новостями, однако, с точки зрения технических показателей сигналов на открытие среднесрочных «длинных» позиций пока не поступает. Акции с начала года, не смотря на неоднократный взлет к новым максимумам, не могли долго удержаться на этих значениях, что приводило к весомой коррекции с тестированием все новых локальных минимумов и указывает на нестабильность роста.
Показания дневного графика бумаг в целом нейтральны. Индекс RSI расположен в средней зоне и двигается параллельно сигнальным линиям, гистограмма MACD после роста на положительной территории приступила к снижению, в то время как ADX указывает на слабое движение без преобладания «бычьих» или «медвежьих» настроений.
GMKN – daily
Таким образом, исходя из показаний дневного графика акций ГМК «Норильский никель», нельзя сказать о каких-либо среднесрочных преимуществах «быков» перед «медведями». Бумаги торгуются в рамках нисходящего канала и, не смотря на попытки выхода за его границы, не могут удержаться на достигнутых максимумах, опускаясь также ниже уровней «долгих» скользящих средних, что является знаком преобладания в акциях «медвежьих» настроений.
Для слома нисходящего движения бумагам прежде всего понадобилось бы закрепиться выше уровня 7000 руб (верхняя граница канала (a)-(b)), где необходимо будет устоять как минимум одну-две недели. В дальнейшем о настрое «быков» можно будет судить по способности акций преодолеть предыдущие максимумы, расположенные у уровней 7700, 7800 и 8000 руб. Открытие среднесрочных «длинных» позиций на данный момент связано с большим риском.
В краткосрочном периоде нельзя исключать повышения бумаг, которые на данный момент расположены выше средней полосы Боллинжера (6500 руб) и таким образом имеют шансы подняться к верхней (7000 руб). Преодоление отметки 6500 руб, напротив, может привести к снижению до 6000 руб, где расположена линия (a) нисходящего канала и нижняя полоса Боллинжера
/Компиляция. 21 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter