НЕФТЬ ЗОЛОТО
Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent с начала дня существенно не изменились. По состоянию на 16:12 мск цены сделок с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (декабрь) - 110,83 (-0,08%);
Light, Sweet Crude Oil (декабрь) - 93,55 (+0,4%).
Нефтяные фьючерсы торгуются без общей тенденции. Интерес к их покупкам заметно ослабел после того, как накануне цена нефти WTI (Light Sweet) обновила свой почти трехмесячный максимум, установившись выше 93 долл./барр. Фьючерс Light Sweet удерживается в "плюсовой" зоне в основном из-за продолжения его технических покупок, чему способствует существенная ценовая разница между нефтяными эталонами Brent и WTI и относительно дешевый доллар.
При этом фьючерс Brent с начала торгов дешевеет из-за продолжения его технических продаж. Давление на котировки Brent оказывает обстановка на фондовых площадках Европы. В ожидании результатов саммита ЕС американский доллар на Forex занял выжидательную позицию. Накануне и с начала дня индекс доллара для шести ведущих мировых валют практически не изменился после того, как 24 октября этот показатель опустился до минимума за шесть недель, установившись чуть выше отметки 76 пунктов.
В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (United States Department of Energy) о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Относительно возможных изменений нефтяных запасов в США у участников рынка тоже нет ясности.
По предварительным данным аналитической организации Американский институт нефти (American Petroleum Institute, или сокращенно API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 21 октября 2011г., выросли на 2,7 млн барр., запасы бензинов увеличились на 150 тыс. барр., а запасы тяжелых дистиллятов снизились на 1,8 млн барр.
Данные API выглядят несколько хуже прогноза отраслевых экспертов, сделанного накануне. Так, накануне вечером отраслевые специалисты прогнозировали, что по итогам отчетной недели, завершившейся 21 октября 2011г., коммерческие запасы сырой нефти в США могли увеличиться на 200-300 тыс. барр., запасы бензинов могли снизиться на 1,2-1,3 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов могли уменьшиться на 1,5-1,6 млн барр.
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам в среду снизились более чем на 0,5%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (март) по итогам торгов 26 октября 2011г. на TOCOM составила 49,4 тыс. иен за килолитр (около 103,54 долл./барр.), снизившись на 320 иен, или на 0,6%.
При этом цена активного контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая не изменилась и составила 50,530 тыс. иен/килолитр (около 105,9 долл./барр.).
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
"Несмотря на то, что индекс потребительской уверенности в США вышел самым плохим с 1999г., цены на нефть растут на новостях о том, что Турция ввела танки в Ирак, все остальные новости для нефтяного рынка стали второстепенными. Ограничения на позиции, введенные комиссией по сырьевым фьючерсам, не дали результатов. Цены на нефть WTI выросли на 7 долл. всего за два дня, возможно, скоро нефть снова будет стоить более 100 долл./барр.", - заявил Bloomberg президент JJ Woods&Associates Джон Вудс
Цены на нефть завершили вторник разнонаправленно
Цены на нефть завершили торговую сессию во вторник, 25 октября, разнонаправленно. На фоне негативной макростатистики США и беспокойства в отношении ситуации в Европе котировки Brent вышли на отрицательную территорию. Однако цена WTI, отражая ожидания дальнейшего сокращения запасов нефти в США, продолжала уверенно двигаться вверх, образуя бэквордацию на фьючерсной кривой за счет быстрого сужения спрэда Brent/WTI.
По итогам торгов 25 октября на InterContinental Exchange в Лондоне декабрьский контракт на нефть Brent подешевел на 0,53 долл. и закрылся на отметке 110,92 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросла на 1,90 долл., до 93,17 долл./барр., максимального уровня закрытия со 2 августа текущего года.
Накануне европейского саммита на рынке сохраняется нервозность
Накануне саммита ЕС на рынке сохранялась нервозная обстановка. Направление движения котировок определяли газетные заголовки и негативные данные статистики США. В результате торговая сессия в основном проходила под знаком ухода от рисков.
Первоначально цены на нефть получили поддержку от известия о повторном голосовании по вопросу расширения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в парламенте Германии. От этого зависит своевременное выделение средств находящимся на грани дефолта периферийным странам блока. Предположительно, голосование пройдет 26 октября перед началом европейского саммита, и канцлер ФРГ Ангела Меркель отправится в Брюссель уже с решением Бундестага. По мнению аналитиков, вопрос будет решен положительно.
Между тем позднее начавшийся было на рынке рост был прерван известием об отмене заседания министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN), которое также должно было состояться 26 октября. Предполагалось, что министры финансов встретятся перед саммитом Евросоюза, чтобы попытаться окончательно доработать план по борьбе с кризисом суверенных долгов еврозоны. Но, как сообщили источники, перед встречей ECOFIN не удалось согласовать ряд вопросов повестки. Как сообщил представитель президента Совета ЕС Хермана ван Ромпея, министры, возможно, встретятся в ближайшие дни после саммита.
"Известие от отмене заседания ECOFIN было ошибочно воспринято как отмена всего саммита, посвященного долговым проблемам. Этот факт показывает, насколько хрупки настроения на рынке", - отмечают аналитики Australia and New Zealan Bank.
"Отмена заседания министров финансов ЕС, намеченного на среду, побудило инвесторов задаться вопросом о том, насколько в Европе продвинулись по направлению к решительным политическим действиям, - в свою очередь отмечают аналитики Barclays Capital. - На фоне какофонии голосов, изменения расписаний и запутанности проблемы мы сохраняем осмотрительность по отношению к евро и рисковым активам до тех пор, пока не появится больше информации о дальнейших шагах".
Негативная статистика США поддержала продавцов
Негативные настроения на рынке были поддержаны новой порцией макростатистики США. Индекс доверия потребителей, выпускаемый Conference Board, вновь показал снижение, опустившись в октябре до 39,8 пунктов (против 46,4 пунктов в сентябре) - самого низкого значения со времени окончания рецессии. Динамика показателя отражает ухудшение взглядов потребителей как на текущую, так и на будущую ситуацию. Масла в огонь распродаж добавил индекс цен на жилье Case/Shiller, который в августе упал в 14 раз за последние 15 месяцев (-0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и -3,8% в годовом исчислении).
Давление на рынок нефти также оказывало снижение фондовых индексов. По итогам дня индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 Index снизился на 2,00%, индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average - 1,74%, высокотехнологичный NASDAQ - на 2,26%. В Европе французский CAC40 снизился на 1,43%, германский DAX - на 0,14%, британский FTSE 100 - на 0,41%.
Цены на WTI неожиданно выросли
Общий негативный фон привел к снижению цены Brent. Однако аналитики с удивлением отмечают, что несмотря на большое количество пессимистичных факторов, американская марка WTI сумела завершить день значительным ростом. "Это выглядит так, как будто кто-то застрял на неправильной стороне рынка, - отметил президент компании Schork Group Inc. Стивен Шорк. - Мы имеем негативные макроэкономические новости, однако цена WTI продолжает расти. Это расходится с фундаментальными показателями рынка. Кроме того, неизвестно, насколько высоко вырастут цены".
Между тем участники нью-йоркского рынка сосредоточились на бэквордации, днем ранее неожиданно образовавшейся на фьючерсной кривой WTI. На этом фоне ожидания участников рынка все больше смещаются в сторону дефицита нефти в краткосрочной перспективе. В условиях бэквордации контракты с поставкой в ближайшем месяце дороже, чем контракты с поставкой в более отдаленном будущем. Это - "бычий" сигнал для нефтяных трейдеров, стимулирующий долгосрочные инвестиции или, как минимум, закрытие коротких позиций.
Ожидания инвесторов поддерживаются и динамикой запасов нефти в США. В настоящий момент запасы нефти и нефтепродуктов в стране находятся возле 5-летней средней отметки, а ожидаемый рост спроса на фоне наступающей зимы должны подтолкнуть их еще больше вниз, полагают эксперты.
НЕФТЬ ЗОЛОТО
IPE Brent Crude (декабрь) - 110,83 (-0,08%);
Light, Sweet Crude Oil (декабрь) - 93,55 (+0,4%).
Нефтяные фьючерсы торгуются без общей тенденции. Интерес к их покупкам заметно ослабел после того, как накануне цена нефти WTI (Light Sweet) обновила свой почти трехмесячный максимум, установившись выше 93 долл./барр. Фьючерс Light Sweet удерживается в "плюсовой" зоне в основном из-за продолжения его технических покупок, чему способствует существенная ценовая разница между нефтяными эталонами Brent и WTI и относительно дешевый доллар.
При этом фьючерс Brent с начала торгов дешевеет из-за продолжения его технических продаж. Давление на котировки Brent оказывает обстановка на фондовых площадках Европы. В ожидании результатов саммита ЕС американский доллар на Forex занял выжидательную позицию. Накануне и с начала дня индекс доллара для шести ведущих мировых валют практически не изменился после того, как 24 октября этот показатель опустился до минимума за шесть недель, установившись чуть выше отметки 76 пунктов.
В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (United States Department of Energy) о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Относительно возможных изменений нефтяных запасов в США у участников рынка тоже нет ясности.
По предварительным данным аналитической организации Американский институт нефти (American Petroleum Institute, или сокращенно API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 21 октября 2011г., выросли на 2,7 млн барр., запасы бензинов увеличились на 150 тыс. барр., а запасы тяжелых дистиллятов снизились на 1,8 млн барр.
Данные API выглядят несколько хуже прогноза отраслевых экспертов, сделанного накануне. Так, накануне вечером отраслевые специалисты прогнозировали, что по итогам отчетной недели, завершившейся 21 октября 2011г., коммерческие запасы сырой нефти в США могли увеличиться на 200-300 тыс. барр., запасы бензинов могли снизиться на 1,2-1,3 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов могли уменьшиться на 1,5-1,6 млн барр.
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам в среду снизились более чем на 0,5%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (март) по итогам торгов 26 октября 2011г. на TOCOM составила 49,4 тыс. иен за килолитр (около 103,54 долл./барр.), снизившись на 320 иен, или на 0,6%.
При этом цена активного контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая не изменилась и составила 50,530 тыс. иен/килолитр (около 105,9 долл./барр.).
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
"Несмотря на то, что индекс потребительской уверенности в США вышел самым плохим с 1999г., цены на нефть растут на новостях о том, что Турция ввела танки в Ирак, все остальные новости для нефтяного рынка стали второстепенными. Ограничения на позиции, введенные комиссией по сырьевым фьючерсам, не дали результатов. Цены на нефть WTI выросли на 7 долл. всего за два дня, возможно, скоро нефть снова будет стоить более 100 долл./барр.", - заявил Bloomberg президент JJ Woods&Associates Джон Вудс
Цены на нефть завершили вторник разнонаправленно
Цены на нефть завершили торговую сессию во вторник, 25 октября, разнонаправленно. На фоне негативной макростатистики США и беспокойства в отношении ситуации в Европе котировки Brent вышли на отрицательную территорию. Однако цена WTI, отражая ожидания дальнейшего сокращения запасов нефти в США, продолжала уверенно двигаться вверх, образуя бэквордацию на фьючерсной кривой за счет быстрого сужения спрэда Brent/WTI.
По итогам торгов 25 октября на InterContinental Exchange в Лондоне декабрьский контракт на нефть Brent подешевел на 0,53 долл. и закрылся на отметке 110,92 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросла на 1,90 долл., до 93,17 долл./барр., максимального уровня закрытия со 2 августа текущего года.
Накануне европейского саммита на рынке сохраняется нервозность
Накануне саммита ЕС на рынке сохранялась нервозная обстановка. Направление движения котировок определяли газетные заголовки и негативные данные статистики США. В результате торговая сессия в основном проходила под знаком ухода от рисков.
Первоначально цены на нефть получили поддержку от известия о повторном голосовании по вопросу расширения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в парламенте Германии. От этого зависит своевременное выделение средств находящимся на грани дефолта периферийным странам блока. Предположительно, голосование пройдет 26 октября перед началом европейского саммита, и канцлер ФРГ Ангела Меркель отправится в Брюссель уже с решением Бундестага. По мнению аналитиков, вопрос будет решен положительно.
Между тем позднее начавшийся было на рынке рост был прерван известием об отмене заседания министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN), которое также должно было состояться 26 октября. Предполагалось, что министры финансов встретятся перед саммитом Евросоюза, чтобы попытаться окончательно доработать план по борьбе с кризисом суверенных долгов еврозоны. Но, как сообщили источники, перед встречей ECOFIN не удалось согласовать ряд вопросов повестки. Как сообщил представитель президента Совета ЕС Хермана ван Ромпея, министры, возможно, встретятся в ближайшие дни после саммита.
"Известие от отмене заседания ECOFIN было ошибочно воспринято как отмена всего саммита, посвященного долговым проблемам. Этот факт показывает, насколько хрупки настроения на рынке", - отмечают аналитики Australia and New Zealan Bank.
"Отмена заседания министров финансов ЕС, намеченного на среду, побудило инвесторов задаться вопросом о том, насколько в Европе продвинулись по направлению к решительным политическим действиям, - в свою очередь отмечают аналитики Barclays Capital. - На фоне какофонии голосов, изменения расписаний и запутанности проблемы мы сохраняем осмотрительность по отношению к евро и рисковым активам до тех пор, пока не появится больше информации о дальнейших шагах".
Негативная статистика США поддержала продавцов
Негативные настроения на рынке были поддержаны новой порцией макростатистики США. Индекс доверия потребителей, выпускаемый Conference Board, вновь показал снижение, опустившись в октябре до 39,8 пунктов (против 46,4 пунктов в сентябре) - самого низкого значения со времени окончания рецессии. Динамика показателя отражает ухудшение взглядов потребителей как на текущую, так и на будущую ситуацию. Масла в огонь распродаж добавил индекс цен на жилье Case/Shiller, который в августе упал в 14 раз за последние 15 месяцев (-0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и -3,8% в годовом исчислении).
Давление на рынок нефти также оказывало снижение фондовых индексов. По итогам дня индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 Index снизился на 2,00%, индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average - 1,74%, высокотехнологичный NASDAQ - на 2,26%. В Европе французский CAC40 снизился на 1,43%, германский DAX - на 0,14%, британский FTSE 100 - на 0,41%.
Цены на WTI неожиданно выросли
Общий негативный фон привел к снижению цены Brent. Однако аналитики с удивлением отмечают, что несмотря на большое количество пессимистичных факторов, американская марка WTI сумела завершить день значительным ростом. "Это выглядит так, как будто кто-то застрял на неправильной стороне рынка, - отметил президент компании Schork Group Inc. Стивен Шорк. - Мы имеем негативные макроэкономические новости, однако цена WTI продолжает расти. Это расходится с фундаментальными показателями рынка. Кроме того, неизвестно, насколько высоко вырастут цены".
Между тем участники нью-йоркского рынка сосредоточились на бэквордации, днем ранее неожиданно образовавшейся на фьючерсной кривой WTI. На этом фоне ожидания участников рынка все больше смещаются в сторону дефицита нефти в краткосрочной перспективе. В условиях бэквордации контракты с поставкой в ближайшем месяце дороже, чем контракты с поставкой в более отдаленном будущем. Это - "бычий" сигнал для нефтяных трейдеров, стимулирующий долгосрочные инвестиции или, как минимум, закрытие коротких позиций.
Ожидания инвесторов поддерживаются и динамикой запасов нефти в США. В настоящий момент запасы нефти и нефтепродуктов в стране находятся возле 5-летней средней отметки, а ожидаемый рост спроса на фоне наступающей зимы должны подтолкнуть их еще больше вниз, полагают эксперты.
НЕФТЬ ЗОЛОТО
/Компиляция. 26 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба