27 октября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки продолжают отыгрывать оптимизм европейского саммита. Золото под давлением, рискованные активы растут против доллара. Рубль на максимумах с начала сентября.
К 15:35 мск индекс ММВБ вырос на +2,29% до 1534,10, а RTS на +3,66% до 1586,16. Утро на российском рынке началось резким гэпом вверх и взятием уровня 1530 по ММВБ в первый час торгов. После этого рост продолжился и «быкам» удалось затащить индекс под линию сопротивления к отметке 1548. Легкая фиксация прибыли и уже тестирование 1530 поддержки. Торги проходят достаточно технично. Основные бумаги пробили сопротивления и подошли к следующим. Собственно говоря, кроме результатов саммита, на рынке больше нет идей. Хотя данные по ВВП США также могут стать дополнительным стимулом для роста. «Голубые фишки», при всем оптимизме рынка, подрастали неравномерно: «Газпром» +5,03%, «Роснефть» +3,36%, «ЛУКОЙЛ» +0,02%, ГМК «Норникель» +2,99%, «Северсталь» +3,94%, «Сбербанк» +2,29%, «ВТБ» +3,28%, «ИРАО» +0,7%. Из прочих историй можно выделить: «ПИК» +6,24%, привилегированные «Транснефть» +4,2%, «Аэрофлот» +3,92%, а также «Восточная энергетическая компания» -2,63%, ТГК-14 -2%, привилегированные «Ростелеком» -1,85%. Из странностей и сигналов рынка бросается в глаза то, что фьючерс на ММВБ находится в бэквордации к базовому активу на 13 пунктов, что заметно больше, чем в предыдущие дни, а фьючерс РТС около 10 пунктов. Кроме того, из трейдерских традиций, которые редко нарушаются, необходимо помнить, что ралли по бумагам «Газпрома» происходят в заключительной фазе периода роста на рынке. За последние две торговые сессии, акции газового гиганта прибавили почти 10% и вышли к сильным уровням сопротивления 185, а далее 192 рублей за акцию.
Российский рубль укреплялся вслед за евро и другими сырьевыми валютами против доллара США. За прошлую неделю международные резервы РФ снизились до $514,6 с $517,7 неделей ранее. В остальном, условия для рубля остаются прежние. Нефть удерживается вблизи $110 за баррель Brent, но до возобновления притока капитала в РФ еще рано говорить о полной стабилизации курса и тенденции к укреплению. К 15:35 мск доллар слабел к рублю на -1,75% до 30,172, а евро на -0,19% до 42,33.
Ситуация на европейских рынках также всецело определяется результатами саммита. Пока особо заинтересованные не стали задавать вопросы, инвесторы воспряли от своего пессимизма и повысили свою активность. С другой стороны, решения саммита остаются неопределенными. ЕФФС будет увеличен до 1 трлн. евро, но за счет иностранных суверенных фондов, включая Китай. Банки будут рекапитализированы, но уже несколько банков, включая испанские и Societe Generale, высказались на тот счет, что предпочтут сократить свои инвестиции, чем прибегать к услугам государств и ЕФФС. Замечание обрадованной результатами встречи Меркель о добровольном списании 50% долга Греции также требует дальнейшего разъяснения. Было ли это решение поддержано банками, или банки выступят категорически против? Более весомым на этом фоне смотрится обещание Италии довести размер долга до 113% от ВВП уже к 2014 г. Некоторые решения саммита будут доработаны уже до конца текущего года. В остальном, рынки позитивно восприняли событие и последствия, но в ближайшее время могут начаться комментарии, которые способны поменять восприятие позитивной картины. Статистика: еврозона Индекс делового климата -0,18 против -0,06 в сентябре, ожидания потребителей -19,9 против -19,1 в сентябре, ожидания в промышленности -6,6 против -5,9 в сентябре, общий индекс экономических ожиданий 94,8 против 95,0 месяцем ранее. Тем не менее, статистика была проигнорирована, а инвесторы скупали акции банков, которые стали лидерами роста. Сектор банков в STOXX 600 Index вырос более чем на 6%. К 15:25 мск британский FTSE 100 подрастал на +2,63%, а германский DAX 30 на +4,46%.
Сырьевые активы, пожалуй, можно разделить на две неравномерные группы. Нефть, промышленные металлы, драгоценные металлы с промышленной составляющей растут против доллара США, а золото, напротив, снижается вместе с американской валютой на ослаблении страхов перед волной дефолтов в Европе. Иных идей, кроме возможного смягчения позиции пекинских властей к денежно-кредитной политике, на рынке нет. К 15:35 мск Brent +1,94% $111,.02, WTI +2,71% $92,64, медь +4,25%, золото -0,02%, никель +4,26%, платина +1,17%, серебро +0,99%.
Валютный рынок также сигнализирует о широком приятии рисков. Фьючерс на индекс доллара снижается почти на -0,8% до 75,77 пунктов. AUD укрепляется более чем на +2,3% к USD, NZD на +1,8, CAD на +0,9%. Таким образом, градус оптимизма явно зашкаливает, а по ряду валютных пар рост превращается в вертикальный. К 15:35 мск EUR-JPY +0,35%, EUR-USD +0,93%.
На вечер остается блок статистики из Америки: в 16:30 мск предварительная оценка ВВП США за III квартал, а также первичные обращения за пособиями по безработице, в 18:00 мск незавершенные сделки по продаже домов в США. Вероятно, что данные по ВВП США не смогут каким-либо образом повлиять на ситуацию на рынке. Негативное звучание повысит ожидания стимулов от ФРС, а позитивное снимет риски повторной рецессии. Тем не менее, индексы в США подходят к сильным уровням сопротивления и этот факт нельзя игнорировать, так как часть игроков предпочтет зафиксировать прибыль от октябрьского роста. Индекс SNP 500 снижался до 1074 пункта и с учетом возможного повышения на предстоящей сессии может показать рост почти в 18% от минимальных значений. Если же брать минимальные значения на дневном графике 1099 пунктов, то рост уже составляет около 14%. Столь выдающегося подъема рынка в течение месяца не наблюдалось в США с 1991 г. У российского рынка также впереди очень сильные уровни сопротивления 1550-1560 и далее 1590-1610, где может произойти временный разворот и коррекция на 5%-8%. Необходимо также учитывать, что текущий рост может быть использован европейскими банками для закрытия еще имеющихся позиций с целью повышения своих резервов достаточного капитала. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 подрастал на +2,1%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 15:35 мск индекс ММВБ вырос на +2,29% до 1534,10, а RTS на +3,66% до 1586,16. Утро на российском рынке началось резким гэпом вверх и взятием уровня 1530 по ММВБ в первый час торгов. После этого рост продолжился и «быкам» удалось затащить индекс под линию сопротивления к отметке 1548. Легкая фиксация прибыли и уже тестирование 1530 поддержки. Торги проходят достаточно технично. Основные бумаги пробили сопротивления и подошли к следующим. Собственно говоря, кроме результатов саммита, на рынке больше нет идей. Хотя данные по ВВП США также могут стать дополнительным стимулом для роста. «Голубые фишки», при всем оптимизме рынка, подрастали неравномерно: «Газпром» +5,03%, «Роснефть» +3,36%, «ЛУКОЙЛ» +0,02%, ГМК «Норникель» +2,99%, «Северсталь» +3,94%, «Сбербанк» +2,29%, «ВТБ» +3,28%, «ИРАО» +0,7%. Из прочих историй можно выделить: «ПИК» +6,24%, привилегированные «Транснефть» +4,2%, «Аэрофлот» +3,92%, а также «Восточная энергетическая компания» -2,63%, ТГК-14 -2%, привилегированные «Ростелеком» -1,85%. Из странностей и сигналов рынка бросается в глаза то, что фьючерс на ММВБ находится в бэквордации к базовому активу на 13 пунктов, что заметно больше, чем в предыдущие дни, а фьючерс РТС около 10 пунктов. Кроме того, из трейдерских традиций, которые редко нарушаются, необходимо помнить, что ралли по бумагам «Газпрома» происходят в заключительной фазе периода роста на рынке. За последние две торговые сессии, акции газового гиганта прибавили почти 10% и вышли к сильным уровням сопротивления 185, а далее 192 рублей за акцию.
Российский рубль укреплялся вслед за евро и другими сырьевыми валютами против доллара США. За прошлую неделю международные резервы РФ снизились до $514,6 с $517,7 неделей ранее. В остальном, условия для рубля остаются прежние. Нефть удерживается вблизи $110 за баррель Brent, но до возобновления притока капитала в РФ еще рано говорить о полной стабилизации курса и тенденции к укреплению. К 15:35 мск доллар слабел к рублю на -1,75% до 30,172, а евро на -0,19% до 42,33.
Ситуация на европейских рынках также всецело определяется результатами саммита. Пока особо заинтересованные не стали задавать вопросы, инвесторы воспряли от своего пессимизма и повысили свою активность. С другой стороны, решения саммита остаются неопределенными. ЕФФС будет увеличен до 1 трлн. евро, но за счет иностранных суверенных фондов, включая Китай. Банки будут рекапитализированы, но уже несколько банков, включая испанские и Societe Generale, высказались на тот счет, что предпочтут сократить свои инвестиции, чем прибегать к услугам государств и ЕФФС. Замечание обрадованной результатами встречи Меркель о добровольном списании 50% долга Греции также требует дальнейшего разъяснения. Было ли это решение поддержано банками, или банки выступят категорически против? Более весомым на этом фоне смотрится обещание Италии довести размер долга до 113% от ВВП уже к 2014 г. Некоторые решения саммита будут доработаны уже до конца текущего года. В остальном, рынки позитивно восприняли событие и последствия, но в ближайшее время могут начаться комментарии, которые способны поменять восприятие позитивной картины. Статистика: еврозона Индекс делового климата -0,18 против -0,06 в сентябре, ожидания потребителей -19,9 против -19,1 в сентябре, ожидания в промышленности -6,6 против -5,9 в сентябре, общий индекс экономических ожиданий 94,8 против 95,0 месяцем ранее. Тем не менее, статистика была проигнорирована, а инвесторы скупали акции банков, которые стали лидерами роста. Сектор банков в STOXX 600 Index вырос более чем на 6%. К 15:25 мск британский FTSE 100 подрастал на +2,63%, а германский DAX 30 на +4,46%.
Сырьевые активы, пожалуй, можно разделить на две неравномерные группы. Нефть, промышленные металлы, драгоценные металлы с промышленной составляющей растут против доллара США, а золото, напротив, снижается вместе с американской валютой на ослаблении страхов перед волной дефолтов в Европе. Иных идей, кроме возможного смягчения позиции пекинских властей к денежно-кредитной политике, на рынке нет. К 15:35 мск Brent +1,94% $111,.02, WTI +2,71% $92,64, медь +4,25%, золото -0,02%, никель +4,26%, платина +1,17%, серебро +0,99%.
Валютный рынок также сигнализирует о широком приятии рисков. Фьючерс на индекс доллара снижается почти на -0,8% до 75,77 пунктов. AUD укрепляется более чем на +2,3% к USD, NZD на +1,8, CAD на +0,9%. Таким образом, градус оптимизма явно зашкаливает, а по ряду валютных пар рост превращается в вертикальный. К 15:35 мск EUR-JPY +0,35%, EUR-USD +0,93%.
На вечер остается блок статистики из Америки: в 16:30 мск предварительная оценка ВВП США за III квартал, а также первичные обращения за пособиями по безработице, в 18:00 мск незавершенные сделки по продаже домов в США. Вероятно, что данные по ВВП США не смогут каким-либо образом повлиять на ситуацию на рынке. Негативное звучание повысит ожидания стимулов от ФРС, а позитивное снимет риски повторной рецессии. Тем не менее, индексы в США подходят к сильным уровням сопротивления и этот факт нельзя игнорировать, так как часть игроков предпочтет зафиксировать прибыль от октябрьского роста. Индекс SNP 500 снижался до 1074 пункта и с учетом возможного повышения на предстоящей сессии может показать рост почти в 18% от минимальных значений. Если же брать минимальные значения на дневном графике 1099 пунктов, то рост уже составляет около 14%. Столь выдающегося подъема рынка в течение месяца не наблюдалось в США с 1991 г. У российского рынка также впереди очень сильные уровни сопротивления 1550-1560 и далее 1590-1610, где может произойти временный разворот и коррекция на 5%-8%. Необходимо также учитывать, что текущий рост может быть использован европейскими банками для закрытия еще имеющихся позиций с целью повышения своих резервов достаточного капитала. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 подрастал на +2,1%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter