27 октября 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:34 индекс ММВБ вырос на 1,37%, а индекс РТС прибавил 3,7%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые с утра и ближе к открытию торгов США ускорили темпы восходящего движения, а в середине дня консолидировались недалеко от внутридневных максимумов. На торгах в Европе, на рынке нефти и большинства металлов, наряду с фьючерсами на американские индексы, сегодня можно было наблюдать ралли, обеспеченное новостями об итоговом плане лидеров Евросоюза по выходу региона из долгового кризиса. Политикам в ходе длительных переговоров удалось прийти к соглашению касательно ряда важных вопросов. В частности, было принято решение увеличить объем Европейского фонда финансовой стабильности с 440 млрд до 1 трлн евро ($1,4 трлн) и довести уровень достаточности капитала основных европейских банков до 9% (в результате чего им придется привлечь в общей сложности чуть больше 100 млрд евро). Держатели греческих облигаций согласились на списания по долгам в размере 50%, в то время как власти Китая пообещали принять участие в формировании капитала европейского стабфонда. План был с оптимизмом воспринят инвесторами.
Опубликованные до открытия торгов в США данные также порадовали участников рынка и показали, что ВВП страны в 3 квартале, согласно предварительным данным, вырос на 2,5%, что совпало с прогнозами и превысило повышение прошлого квартала в размере 1,3%. Личное потребление при этом увеличилось на 2,4% (ожид. +1,9%, пред. +0,7%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 404 тыс до 402 тыс (ожид. 401 тыс), а общее количество обращений за неделю с окончанием 15 октября снизилось с 3741 тыс до 3645 тыс (ожид. 3700 тыс). Квартальные результаты таких компаний как Exxon Mobil, Colgate-Palmolive и Procter & Gamble также не разочаровали инвесторов.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые в первый час торгов прибавили около 2-2,2%. Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России росла. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре подорожали на 3,33% и торговались на уровне $93,2 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,89% и находились на значении $112,07 за баррель.
Лидерами роста к завершению российских торгов стали бумаги Распадской (+7,41%) и котировки ПИК (+5,54%). Лучше рынка выглядели также привилегированные акции Транснефти (+5,3%), Газпрома (+4,68%) и Роснефти (+3,64%). В лидерах падения пребывали бумаги Восточного РАО (-3,51%) и котировки ММК (-2,29%). Привилегированные акции Ростелекома упали на 1,37%.
Завтра в США в 16:30 станет известно изменение личных доходов (ожид. +0,3%, пред. -0,1%) и расходов (+0,6%, пред. +0,2%) в сентябре. В 17:55 будет опубликован индекс потребительского доверия Университета Мичиган в октябре (ожид. 57,5 п., пред. 58 п.)
В календаре квартальных отчетностей завтра перед открытием основных торгов значатся компании Chevron и Merck.
В Европе публикации значимых макроэкономических данных не ожидается.
В России финансовые результаты за 9 месяцев текущего года представят компании Фармстандарт и Магнит.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга преодолел сопротивление 1515 пунктов и устремился к следующему важному значению 1555 пунктов (линия EMA200 дневного и EMA55 недельного графика), достигнув внутридневного максимума 1550 пунктов. Индекс РТС при этом превысил отметку 1600 пунктов. В последний час торгов, ввиду некоторого замедления темпов восходящего движения на фондовых площадках США, наши индексы также отступили от максимальных значений. Преодоление ММВБ отметки 1555 пунктов является особенно важным, так как по сути этот уровень выступает последним значимым препятствием на пути слома среднесрочного нисходящего движения.
На данный момент «быки» получили столь ожидаемый ими план, который вызвал у инвесторов доверие и вселил надежду на будущее. Теперь игрокам на повышение придется искать новые причины покупок, которыми в ближайшее время могут выступить корпоративные и макроэкономические данные. На следующей неделе также состоится заседание ФРС США. В краткосрочном периоде российский рынок выглядит перекупленным, а поэтому нельзя исключать и некоторого коррекционного снижения индексов в ближайшие дни. Итоги саммита Евросоюза заложили хорошую основу для роста, однако, «быкам» ещё предстоит доказать своё намерение отыграть среднесрочный тренд.
Dow Jones Industrial Average: важные сопротивления пройдены
Индекс Dow Jones Industrial Average, как и ожидалось нами в предыдущем материале, в конце августа предпринял одну из попыток восстановить свои значения, однако, отразился от верхней границы «боковика», в котором пребывал больше двух месяцев. На этой неделе индикатор преодолел важные сопротивления – «долгие» скользящие средние дневного графика, а также верхнюю границу бокового канала, таким образом указывая на увеличившиеся шансы «быков» восстановить среднесрочный рост.
Показания дневного графика умеренно позитивны. Гистограмма-MACD на положительной территории показывает смешанную динамику и приступила к снижению, что указывает на уменьшение сил «быков» в краткосрочном периоде. Линии MACD при этом направлены вверх, а индекс RSI расположен вплотную к зоне перекупленности, предупреждая о возможности скорой фиксации игроками полученной прибыли. ADX говорит о преобладании пока ещё слабого восходящего тренда.
Dow Jones Index – daily
Показания недельного графика также умеренно оптимистичны. MACD-гистограмма после роста на отрицательной территории вышла на положительную, в то время как линии MACD пересеклись и готовы продолжить восходящее движение. Индекс RSI расположен параллельно сигнальным линиям и не так далеко от зоны перекупленности, в то время как ADX предупреждает о том, что доминирующим трендом по-прежнему является нисходящий, сила которого, однако, уменьшается. Индекс Dow Jones также находится выше «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера, что открывает ему дорогу к росту до верхней полосы, расположенной недалеко от уровня 13000 пунктов.
Dow Jones Index – weekly
Таким образом, с технической точки зрения можно наблюдать, что индекс Dow Jones, преодолев ряд ключевых сопротивлений, совершил серьёзный шаг на пути возвращения к среднесрочному восходящему движению. Показания дневного и недельного графиков в целом дают умеренно оптимистичные сигналы и не исключают продолжения роста индикатора, при этом предупреждая, что в краткосрочном периоде не исключена некоторая коррекция с достигнутых вершин.
О ложном пробое сопротивлений говорило бы возвращение индекса Dow Jones к отметкам 11500-11600 пунктов (ряд «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков), в случае пробоя которых индикатор может вернуться к торговле в рамках «боковика» и протестировать уже нижнюю его границу.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые с утра и ближе к открытию торгов США ускорили темпы восходящего движения, а в середине дня консолидировались недалеко от внутридневных максимумов. На торгах в Европе, на рынке нефти и большинства металлов, наряду с фьючерсами на американские индексы, сегодня можно было наблюдать ралли, обеспеченное новостями об итоговом плане лидеров Евросоюза по выходу региона из долгового кризиса. Политикам в ходе длительных переговоров удалось прийти к соглашению касательно ряда важных вопросов. В частности, было принято решение увеличить объем Европейского фонда финансовой стабильности с 440 млрд до 1 трлн евро ($1,4 трлн) и довести уровень достаточности капитала основных европейских банков до 9% (в результате чего им придется привлечь в общей сложности чуть больше 100 млрд евро). Держатели греческих облигаций согласились на списания по долгам в размере 50%, в то время как власти Китая пообещали принять участие в формировании капитала европейского стабфонда. План был с оптимизмом воспринят инвесторами.
Опубликованные до открытия торгов в США данные также порадовали участников рынка и показали, что ВВП страны в 3 квартале, согласно предварительным данным, вырос на 2,5%, что совпало с прогнозами и превысило повышение прошлого квартала в размере 1,3%. Личное потребление при этом увеличилось на 2,4% (ожид. +1,9%, пред. +0,7%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 404 тыс до 402 тыс (ожид. 401 тыс), а общее количество обращений за неделю с окончанием 15 октября снизилось с 3741 тыс до 3645 тыс (ожид. 3700 тыс). Квартальные результаты таких компаний как Exxon Mobil, Colgate-Palmolive и Procter & Gamble также не разочаровали инвесторов.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые в первый час торгов прибавили около 2-2,2%. Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России росла. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре подорожали на 3,33% и торговались на уровне $93,2 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,89% и находились на значении $112,07 за баррель.
Лидерами роста к завершению российских торгов стали бумаги Распадской (+7,41%) и котировки ПИК (+5,54%). Лучше рынка выглядели также привилегированные акции Транснефти (+5,3%), Газпрома (+4,68%) и Роснефти (+3,64%). В лидерах падения пребывали бумаги Восточного РАО (-3,51%) и котировки ММК (-2,29%). Привилегированные акции Ростелекома упали на 1,37%.
Завтра в США в 16:30 станет известно изменение личных доходов (ожид. +0,3%, пред. -0,1%) и расходов (+0,6%, пред. +0,2%) в сентябре. В 17:55 будет опубликован индекс потребительского доверия Университета Мичиган в октябре (ожид. 57,5 п., пред. 58 п.)
В календаре квартальных отчетностей завтра перед открытием основных торгов значатся компании Chevron и Merck.
В Европе публикации значимых макроэкономических данных не ожидается.
В России финансовые результаты за 9 месяцев текущего года представят компании Фармстандарт и Магнит.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга преодолел сопротивление 1515 пунктов и устремился к следующему важному значению 1555 пунктов (линия EMA200 дневного и EMA55 недельного графика), достигнув внутридневного максимума 1550 пунктов. Индекс РТС при этом превысил отметку 1600 пунктов. В последний час торгов, ввиду некоторого замедления темпов восходящего движения на фондовых площадках США, наши индексы также отступили от максимальных значений. Преодоление ММВБ отметки 1555 пунктов является особенно важным, так как по сути этот уровень выступает последним значимым препятствием на пути слома среднесрочного нисходящего движения.
На данный момент «быки» получили столь ожидаемый ими план, который вызвал у инвесторов доверие и вселил надежду на будущее. Теперь игрокам на повышение придется искать новые причины покупок, которыми в ближайшее время могут выступить корпоративные и макроэкономические данные. На следующей неделе также состоится заседание ФРС США. В краткосрочном периоде российский рынок выглядит перекупленным, а поэтому нельзя исключать и некоторого коррекционного снижения индексов в ближайшие дни. Итоги саммита Евросоюза заложили хорошую основу для роста, однако, «быкам» ещё предстоит доказать своё намерение отыграть среднесрочный тренд.
Dow Jones Industrial Average: важные сопротивления пройдены
Индекс Dow Jones Industrial Average, как и ожидалось нами в предыдущем материале, в конце августа предпринял одну из попыток восстановить свои значения, однако, отразился от верхней границы «боковика», в котором пребывал больше двух месяцев. На этой неделе индикатор преодолел важные сопротивления – «долгие» скользящие средние дневного графика, а также верхнюю границу бокового канала, таким образом указывая на увеличившиеся шансы «быков» восстановить среднесрочный рост.
Показания дневного графика умеренно позитивны. Гистограмма-MACD на положительной территории показывает смешанную динамику и приступила к снижению, что указывает на уменьшение сил «быков» в краткосрочном периоде. Линии MACD при этом направлены вверх, а индекс RSI расположен вплотную к зоне перекупленности, предупреждая о возможности скорой фиксации игроками полученной прибыли. ADX говорит о преобладании пока ещё слабого восходящего тренда.
Dow Jones Index – daily
Показания недельного графика также умеренно оптимистичны. MACD-гистограмма после роста на отрицательной территории вышла на положительную, в то время как линии MACD пересеклись и готовы продолжить восходящее движение. Индекс RSI расположен параллельно сигнальным линиям и не так далеко от зоны перекупленности, в то время как ADX предупреждает о том, что доминирующим трендом по-прежнему является нисходящий, сила которого, однако, уменьшается. Индекс Dow Jones также находится выше «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера, что открывает ему дорогу к росту до верхней полосы, расположенной недалеко от уровня 13000 пунктов.
Dow Jones Index – weekly
Таким образом, с технической точки зрения можно наблюдать, что индекс Dow Jones, преодолев ряд ключевых сопротивлений, совершил серьёзный шаг на пути возвращения к среднесрочному восходящему движению. Показания дневного и недельного графиков в целом дают умеренно оптимистичные сигналы и не исключают продолжения роста индикатора, при этом предупреждая, что в краткосрочном периоде не исключена некоторая коррекция с достигнутых вершин.
О ложном пробое сопротивлений говорило бы возвращение индекса Dow Jones к отметкам 11500-11600 пунктов (ряд «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков), в случае пробоя которых индикатор может вернуться к торговле в рамках «боковика» и протестировать уже нижнюю его границу.
/Компиляция. 27 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter