28 октября 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:39 индекс ММВБ вырос на 0,04%, а индекс РТС прибавил 0,72%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые ускорили темпы восходящего движения в первые два часа торгов, однако, ближе к их середине, не найдя новых драйверов для роста, отступили от внутридневных максимумов. На торгах в Азии и Европе можно было наблюдать умеренно оптимистичные настроения, которые по-прежнему обеспечивались главным образом итоговым планом лидеров Евросоюза по выходу региона из долгового кризиса, о котором было объявлено вчера. Однако уже сейчас инвесторы начинают более пристально обдумывать детали объявленных политиками мер и прежде всего осознавать, что в проекте по-прежнему достаточно много неопределенностей. До сих пор точно не известно как именно будет увеличен объем Европейского фонда финансовой стабильности, будет ли достаточным для обеспечения стабильности европейских банков тот капитал, что они должны привлечь в рамках рекапитализации, а также окажет ли какой-то реальный положительный эффект списание 50% стоимости греческих облигаций, ведь даже в этом случае общая долговая нагрузка Греции снизится менее чем наполовину.
Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть сегодня пребывали на отрицательной территории, что было обеспечено как коррекцией после весомого роста, так и рядом негативных факторов. Давление на нефтяные котировки оказывали новости о падении промышленного производства Японии в сентябре, согласно предварительным данным, на 4% против ожидавшегося снижения на 2%. Президент Франции Николя Саркози также напомнил инвесторам, что высший кредитный рейтинг страны находится под угрозой и для того, чтобы укрепить состояние государственных финансов, Саркози намерен провести дополнительные сокращения бюджетного дефицита в пределах 8 млрд евро ($11 млрд).
Из российских новостей можно отметить сохранение ставки рефинансирования Банком России на прежнем уровне 8,25%.
К 14:39 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,5%, в то время как к началу торгов в России снижались на 0,3%. Стоимость нефти и большинства металлов к середине торгов в России идет вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре упали на 1,6% и торгуются на уровне $92,45 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в декабре дешевеют на 1,2% и находятся на значении $110,68 за баррель.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги 7 Континента (+8,1%) и котировки Банка «Возрождение» (+7,85%). Лучше рынка выглядят также акции ФСК ЕЭС (+1,47%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,85%). В лидерах падения пребывают котировки Восточного РАО (-3,34%) и бумаги РусГидро (-2,04%).
Акции ФСК ЕЭС преодолели линию EMA55 дневного графика (0,276 руб). Следующими сопротивлениями для бумаг выступают значения 0,294 руб и 0,298 руб (EMA100). Показания дневного графика умеренно позитивны, опасения вызывает лишь снижение гистограммы-MACD. В целом у акций ещё есть потенциал для роста до входа в зону перекупленности.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза после долгих колебаний вблизи «долгих» скользящих средних дневного графика (14-14,5 руб) смогли подняться выше и тестируют на прочность сопротивление 14,8 руб. Технические индикаторы дневного графика в целом положительны, однако, предупреждают, что сила восходящего движения ещё не очень велика, а также говорят о близости бумаг к зоне перекупленности, что может приостановить рост в краткосрочном периоде.
Котировки РусГидро после попытки закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (1,16 руб) корректируются с достигнутых вершин и вновь опустились ниже 1,16 руб. Показания дневного графика в целом оптимистичны и не исключают продолжения роста бумаг, однако, для этого им все же необходимо будет преодолеть значение 1,16 руб. В ином случае снижение имеет высокие шансы продолжиться. Ближайшими поддержками для акций выступают уровни 1,13 и 1,10 руб, а сопротивлениями помимо вышеуказанного являются значения 1,18 и 1,21 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL +0,7%). Наиболее слабо выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M -0,81%).
Сегодня в США ожидается:
Отчетность Merch и Chevron (перед открытием торгов)
16:30 – Личные доходы (ожид. +0,3%; пред. -0,1%)
16:30 – Личные расходы (ожид. +0,6%; пред. +0,2%)
17:55 – Индекс настроения потребителей Университета Мичиган (ожид. 58 п.; пред. 57,5 п.)
Индекс ММВБ в первой половине торгов пятницы остался выше преодоленного вчера значения 1515 пунктов и достиг внутридневного максимума 1552 пункта, после чего скорректировал свои позиции в ожидании новых драйверов движения. Ключевым сопротивлением для индикатора является значение 1555 пунктов, возле которого расположены последние технические препятствия на пути слома «быками» среднесрочного нисходящего тренда.
Во второй половине дня основное внимание рынков будет направлено на макроэкономические данные из США. В краткосрочном периоде на мировых фондовых и сырьевых площадках сегодня преобладают коррекционные настроения, которые могут усилиться в случае худшей, нежели ожидается, статистики. Однако сильные данные могут способствовать и восстановлению положительного настроя.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,72%, а индекс РТС прибавил 4,11%. Лидерами роста по итогам дня стали котировки Распадской (+5,84%) и бумаги Аэрофлота (+5,57%). Лучше рынка чувствовали себя также привилегированные акции Транснефти (+5,12%) и акции Газпрома (+4,91%). В лидерах падения пребывали бумаги Восточного РАО (-3,14%) и акции НЛМК (-2,97%). Котировки ММК упали на 1,75%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, в результате ожиданий стабилизации европейской и мировой экономики, подскочила на $3,76 до уровня $93,96 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре корректируются и теряют в стоимости 0,56%, торгуясь на уровне $93,4 за баррель. Давление на котировки оказывают данные о падении промышленного производства Японии в сентябре.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились значительным ростом основных индексов, который составил порядка 2,8-3,4% и был обеспечен как представленным лидерами Евросоюза планом выхода экономики региона из долгового кризиса, так и положительными макроэкономическими данными и отчетностями из США. Европейским политикам наконец удалось прийти к соглашению, предусматривающему увеличение объемов Европейского фонда финансовой стабильности, рекапитализацию крупнейших банков, а также списания по греческим долгам в размере 50%.
Опубликованные вчера макроэкономические данные по предварительному изменению ВВП США и личного потребления в 3 квартале также носили оптимистичный характер и показали увеличение темпов роста американской экономики по сравнению с предыдущим кварталом с 1,3% до 2,5% (как и ожидалось), в то время как личное потребление выросло на 2,4% (ожид. +1,9%, пред. +0,7%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 404 тыс до 402 тыс (ожид. 401 тыс). Квартальные результаты таких компаний как Exxon Mobil, Colgate-Palmolive и Procter & Gamble также не разочаровали инвесторов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются после вчерашнего ралли и теряют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются положительные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов снижается. Отрицательное влияние на общие настроения оказывают предварительные данные об изменении промышленного производства Японии в сентябре. Статистика показала, что производство упало на 4% против прогнозов снижения на 2%. Уровень безработицы в стране при этом уменьшился с 4,3% до 4,1% (ожид. 4,4%).
Сегодня в США в 16:30 станет известно изменение личных доходов (ожид. +0,3%, пред. -0,1%) и расходов (+0,6%, пред. +0,2%) в сентябре. В 17:55 будет опубликован индекс потребительского доверия Университета Мичиган в октябре (ожид. 57,5 п., пред. 58 п.)
В календаре квартальных отчетностей перед открытием основных торгов значатся компании Chevron и Merck.
В Европе публикации значимых макроэкономических данных не ожидается.
В России финансовые результаты за 9 месяцев текущего года по МСФО представит компания Магнит.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга преодолел сопротивление 1515 пунктов и стремился к следующему важному значению 1555 пунктов, приостановив рост на отметке 1550 пунктов. Уровень 1555 пунктов является последним значимым препятствием на пути слома «быками» среднесрочного нисходящего движения.
Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы имеют высокие шансы выйти в плюс, отыгрывая вчерашнее ралли на биржах США. В дальнейшем в случае сохранения коррекционных настроений на нефтяном рынке и у американских фьючерсов, на наших площадках также не исключена фиксация прибыли, тем более что краткосрочно рынок выглядит перекупленным
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые ускорили темпы восходящего движения в первые два часа торгов, однако, ближе к их середине, не найдя новых драйверов для роста, отступили от внутридневных максимумов. На торгах в Азии и Европе можно было наблюдать умеренно оптимистичные настроения, которые по-прежнему обеспечивались главным образом итоговым планом лидеров Евросоюза по выходу региона из долгового кризиса, о котором было объявлено вчера. Однако уже сейчас инвесторы начинают более пристально обдумывать детали объявленных политиками мер и прежде всего осознавать, что в проекте по-прежнему достаточно много неопределенностей. До сих пор точно не известно как именно будет увеличен объем Европейского фонда финансовой стабильности, будет ли достаточным для обеспечения стабильности европейских банков тот капитал, что они должны привлечь в рамках рекапитализации, а также окажет ли какой-то реальный положительный эффект списание 50% стоимости греческих облигаций, ведь даже в этом случае общая долговая нагрузка Греции снизится менее чем наполовину.
Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть сегодня пребывали на отрицательной территории, что было обеспечено как коррекцией после весомого роста, так и рядом негативных факторов. Давление на нефтяные котировки оказывали новости о падении промышленного производства Японии в сентябре, согласно предварительным данным, на 4% против ожидавшегося снижения на 2%. Президент Франции Николя Саркози также напомнил инвесторам, что высший кредитный рейтинг страны находится под угрозой и для того, чтобы укрепить состояние государственных финансов, Саркози намерен провести дополнительные сокращения бюджетного дефицита в пределах 8 млрд евро ($11 млрд).
Из российских новостей можно отметить сохранение ставки рефинансирования Банком России на прежнем уровне 8,25%.
К 14:39 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,5%, в то время как к началу торгов в России снижались на 0,3%. Стоимость нефти и большинства металлов к середине торгов в России идет вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре упали на 1,6% и торгуются на уровне $92,45 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в декабре дешевеют на 1,2% и находятся на значении $110,68 за баррель.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги 7 Континента (+8,1%) и котировки Банка «Возрождение» (+7,85%). Лучше рынка выглядят также акции ФСК ЕЭС (+1,47%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,85%). В лидерах падения пребывают котировки Восточного РАО (-3,34%) и бумаги РусГидро (-2,04%).
Акции ФСК ЕЭС преодолели линию EMA55 дневного графика (0,276 руб). Следующими сопротивлениями для бумаг выступают значения 0,294 руб и 0,298 руб (EMA100). Показания дневного графика умеренно позитивны, опасения вызывает лишь снижение гистограммы-MACD. В целом у акций ещё есть потенциал для роста до входа в зону перекупленности.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза после долгих колебаний вблизи «долгих» скользящих средних дневного графика (14-14,5 руб) смогли подняться выше и тестируют на прочность сопротивление 14,8 руб. Технические индикаторы дневного графика в целом положительны, однако, предупреждают, что сила восходящего движения ещё не очень велика, а также говорят о близости бумаг к зоне перекупленности, что может приостановить рост в краткосрочном периоде.
Котировки РусГидро после попытки закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (1,16 руб) корректируются с достигнутых вершин и вновь опустились ниже 1,16 руб. Показания дневного графика в целом оптимистичны и не исключают продолжения роста бумаг, однако, для этого им все же необходимо будет преодолеть значение 1,16 руб. В ином случае снижение имеет высокие шансы продолжиться. Ближайшими поддержками для акций выступают уровни 1,13 и 1,10 руб, а сопротивлениями помимо вышеуказанного являются значения 1,18 и 1,21 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL +0,7%). Наиболее слабо выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M -0,81%).
Сегодня в США ожидается:
Отчетность Merch и Chevron (перед открытием торгов)
16:30 – Личные доходы (ожид. +0,3%; пред. -0,1%)
16:30 – Личные расходы (ожид. +0,6%; пред. +0,2%)
17:55 – Индекс настроения потребителей Университета Мичиган (ожид. 58 п.; пред. 57,5 п.)
Индекс ММВБ в первой половине торгов пятницы остался выше преодоленного вчера значения 1515 пунктов и достиг внутридневного максимума 1552 пункта, после чего скорректировал свои позиции в ожидании новых драйверов движения. Ключевым сопротивлением для индикатора является значение 1555 пунктов, возле которого расположены последние технические препятствия на пути слома «быками» среднесрочного нисходящего тренда.
Во второй половине дня основное внимание рынков будет направлено на макроэкономические данные из США. В краткосрочном периоде на мировых фондовых и сырьевых площадках сегодня преобладают коррекционные настроения, которые могут усилиться в случае худшей, нежели ожидается, статистики. Однако сильные данные могут способствовать и восстановлению положительного настроя.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,72%, а индекс РТС прибавил 4,11%. Лидерами роста по итогам дня стали котировки Распадской (+5,84%) и бумаги Аэрофлота (+5,57%). Лучше рынка чувствовали себя также привилегированные акции Транснефти (+5,12%) и акции Газпрома (+4,91%). В лидерах падения пребывали бумаги Восточного РАО (-3,14%) и акции НЛМК (-2,97%). Котировки ММК упали на 1,75%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, в результате ожиданий стабилизации европейской и мировой экономики, подскочила на $3,76 до уровня $93,96 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре корректируются и теряют в стоимости 0,56%, торгуясь на уровне $93,4 за баррель. Давление на котировки оказывают данные о падении промышленного производства Японии в сентябре.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились значительным ростом основных индексов, который составил порядка 2,8-3,4% и был обеспечен как представленным лидерами Евросоюза планом выхода экономики региона из долгового кризиса, так и положительными макроэкономическими данными и отчетностями из США. Европейским политикам наконец удалось прийти к соглашению, предусматривающему увеличение объемов Европейского фонда финансовой стабильности, рекапитализацию крупнейших банков, а также списания по греческим долгам в размере 50%.
Опубликованные вчера макроэкономические данные по предварительному изменению ВВП США и личного потребления в 3 квартале также носили оптимистичный характер и показали увеличение темпов роста американской экономики по сравнению с предыдущим кварталом с 1,3% до 2,5% (как и ожидалось), в то время как личное потребление выросло на 2,4% (ожид. +1,9%, пред. +0,7%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 404 тыс до 402 тыс (ожид. 401 тыс). Квартальные результаты таких компаний как Exxon Mobil, Colgate-Palmolive и Procter & Gamble также не разочаровали инвесторов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются после вчерашнего ралли и теряют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются положительные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов снижается. Отрицательное влияние на общие настроения оказывают предварительные данные об изменении промышленного производства Японии в сентябре. Статистика показала, что производство упало на 4% против прогнозов снижения на 2%. Уровень безработицы в стране при этом уменьшился с 4,3% до 4,1% (ожид. 4,4%).
Сегодня в США в 16:30 станет известно изменение личных доходов (ожид. +0,3%, пред. -0,1%) и расходов (+0,6%, пред. +0,2%) в сентябре. В 17:55 будет опубликован индекс потребительского доверия Университета Мичиган в октябре (ожид. 57,5 п., пред. 58 п.)
В календаре квартальных отчетностей перед открытием основных торгов значатся компании Chevron и Merck.
В Европе публикации значимых макроэкономических данных не ожидается.
В России финансовые результаты за 9 месяцев текущего года по МСФО представит компания Магнит.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга преодолел сопротивление 1515 пунктов и стремился к следующему важному значению 1555 пунктов, приостановив рост на отметке 1550 пунктов. Уровень 1555 пунктов является последним значимым препятствием на пути слома «быками» среднесрочного нисходящего движения.
Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы имеют высокие шансы выйти в плюс, отыгрывая вчерашнее ралли на биржах США. В дальнейшем в случае сохранения коррекционных настроений на нефтяном рынке и у американских фьючерсов, на наших площадках также не исключена фиксация прибыли, тем более что краткосрочно рынок выглядит перекупленным
/Компиляция. 28 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу