31 октября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Новая неделя начинается с распродаж рискованных активов и массированных валютных интервенций Японии. После четырех недель оптимизма рынки вновь могут начать сомневаться в результатах европейских решений и перспектив мировой экономики.
По итогам торгов 28 октября, индекс ММВБ вырос на +0,07% до 1526,57, а RTS на +1,09% до 1610,32 пункта. Объем торгов оказался достаточно большим, а итоговый результат указывал на то, что многие спекулянты фиксировали прибыль после четырех недель роста. К тому же индекс ММВБ в очередной раз попытался пройти зону сопротивления 1550-1560, но лишь обновил предыдущий максимум и быстро ушел в минус до 1510. Внешний фон был достаточно нейтральным, чтобы не провоцировать подобную волатильность. Однако российский рынок в лице индекса RTS вырос с минимальных значений начала октября более чем на 400 пунктов, или около 33%. Соответственно, подобный бурный рост провоцирует на частичную фиксацию прибыли. «Голубые фишки» завершили пятницу разнонаправлено: «Газпром» -0,43%, «Роснефть» +1,49%, «ЛУКОЙЛ» +0,11%, ГМК «Норникель» -1,81%, «Северсталь» +1,38%, «Сбербанк» -0,07%, «ВТБ» +2,42%, «Русгидро» -1,89%. Из прочих историй можно выделить: «Возрождение» +6,74%, «Аэрофлот» +6,22%, «7 Континент» +4,74%, а также «Восточная энергетическая компания» -2,34%, «Разгуляй» -2%, ММК -1,74%. Технически, индекс ММВБ завершил очередную неделю ростом. Это четвертая подряд растущая неделя, а с минимальных значений (1327) недельный график вырос на 199 пунктов. Восстановление оказалось достаточно активным и без какой-либо коррекции. Индекс демонстрирует признаки перекупленности и вероятность коррекции постепенно возрастает. В качестве цели для коррекции может выступить 1460 уровень поддержки. Иными словами, можно говорить о возвращении торгов в диапазон 1460-1530. Уровни 1530 и 1550-1560 оказались сложными для прохождения. Поэтому требуется консолидация и появление новых идей.
Американские индексы провели основную часть пятницы в минусе, но смогли закрыться в легком плюсе. Ралли на рынке США также длиться без особых коррекций с начала октября, когда было показано минимальное значение SNP 500 1074 пункта. Личные доходы американцев выросли за сентябрь всего на +0,1% вместо ожидаемых +0,3%. Индекс потребительской уверенности университета Мичигана вырос до 60,9 пунктов вместо ожидаемых 58 пунктов. Впрочем, для бурного роста этого оказалось недостаточно и рынок преимущественно снижался на средних объемах. В итоге, DJIA вырос на +0,18% до 12231,11, а SNP 500 на +0,04% до 1285,09. За очередную растущую неделю SNP 500 прибавил +3,8%, а Dow Jones +3,6%. Наиболее сильный рост на прошедшей недели показали финансовый и добывающий сектора. Технически, индекс SNP 500 также демонстрирует значительную перекупленность и нуждается в оздоровительной коррекции. Уровень в 1290-1300 пунктов пока оказался сложным для прохождения. В случае пробоя и роста до 1320-1340 будет стоять вопрос об обновлении годовых максимумов, или индекс начнет рисовать крайне неприятную «двойную вершину», что приведет к сильным продажам. В качестве целей для оздоровительной коррекции можно указать 1220-1230 с последующей консолидацией.
Новая неделя в Азии начинается крайне бурно. Давно ожидалось, что Япония проведет валютные интервенции. Однако нервы самураев не выдержали тогда, когда курс иены коснулся 75,32 за доллар, или очередной максимум за послевоенную историю. Мы указывали, что уровни 75-76 иен за доллар являются критическими для японской экономики. Министр финансов Джун Азуми пообещал, что будет вмешиваться в валютный рынок до тех пор, пока не будет удовлетворен результатом. Приказ на продажу иены поступил в 10:25 по токийскому времени и мгновенно привел курс выше уровня 79 иен за доллар. Второй важный сигнал поступил от Китайских властей. Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил на правительственном совещании, что власти должны твердо придерживаться жесткой политики в области ограничений на рынке недвижимости. «Местные власти должны строго выполнять предписания правительства в ближайшие месяцы, чтобы люди могли увидеть результаты этих действий», - заявил он. Вероятно, что за октябрь экономическая активность в Китае немного увеличится, что также сократит ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,17%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,5%. MSCI Asia-Pacific снижался почти на -2,8% в середине торгов.
Нефть начала новую неделю с легкого падения. На рынке ожидают дальнейшего восстановления производства в Ливии и сокращения спрэда между двумя индикативными контрактами. 14 октября спрэд достигал $27,88, а на азиатской сессии составил уже менее $16,5. Если рассматривать график Brent, то на нем проявляется склонность к дальнейшему падению. Активные продажи начинаются выше $111-$112, что приводит котировки ниже $110 за баррель. Если спрэд продолжит схлопываться, то можно ожидать встречи двух индикативных контрактов в районе $100, или на еще более низких уровнях. Промышленные металлы на азиатской сессии были подвержены влиянию заявлений из Китая. Китайское правительство намерено продолжить выполнять жесткую политику в области ограничения спекуляций на рынке недвижимости. Это ставит крест на надеждах спекулянтов на скорую смену вектора и расширение спроса на металлы. К 9:15 мск, Brent -0,87% $108,95, WTI -1,02% $92,37 за баррель, медь -3,42%, золото -1,84%, никель -1,77%, платина -2,96%, серебро -2,7%.
Наиболее интересные движения происходят на валютном рынке. Кроме провала иены против доллара и евро, единая европейская валюта также оказалась под сильным давлением против доллара США. За минувшие выходные в прессе достаточно широко обсуждались последствия решений европейских чиновником по преодолению долгового кризиса. Общий тон выводов крайне неутешительный. Все, что было объявлено, не сможет остановить долговой кризис. Греция так и останется под гнетом чрезмерного долга, банки получат убытки, а прочие проблемные страны рост доходности по своим долговым обязательствам. Фактически, решения в Брюсселе дискредитировали рынок страховок от дефолта. Примером отношения частных инвесторов к решениям бюрократов является то, что Италия не смогла разместить весь объем облигаций в пятницу, хотя доходности были заметно выше, чем на предыдущих аукционах. Таким образом, давление на евро и фондовые рынки может возобновиться с новой силой. Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 1,5% до 76,27 пункта. К 9:15 мск, EUR-JPY +3,38%, EUR-USD -1,03% $1,4.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:00 мск безработица в еврозоне и предварительные данные по потребительской инфляции за октябрь, в 16:45 мск Чикагский индекс PMI. Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Нефть в минусе, медь в минусе, Азия преимущественно в красном, сырьевые валюты резко слабеют. С высокой вероятностью индекс ММВБ потеряет в первые минуты более 1%. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 снижался на -0,9%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 28 октября, индекс ММВБ вырос на +0,07% до 1526,57, а RTS на +1,09% до 1610,32 пункта. Объем торгов оказался достаточно большим, а итоговый результат указывал на то, что многие спекулянты фиксировали прибыль после четырех недель роста. К тому же индекс ММВБ в очередной раз попытался пройти зону сопротивления 1550-1560, но лишь обновил предыдущий максимум и быстро ушел в минус до 1510. Внешний фон был достаточно нейтральным, чтобы не провоцировать подобную волатильность. Однако российский рынок в лице индекса RTS вырос с минимальных значений начала октября более чем на 400 пунктов, или около 33%. Соответственно, подобный бурный рост провоцирует на частичную фиксацию прибыли. «Голубые фишки» завершили пятницу разнонаправлено: «Газпром» -0,43%, «Роснефть» +1,49%, «ЛУКОЙЛ» +0,11%, ГМК «Норникель» -1,81%, «Северсталь» +1,38%, «Сбербанк» -0,07%, «ВТБ» +2,42%, «Русгидро» -1,89%. Из прочих историй можно выделить: «Возрождение» +6,74%, «Аэрофлот» +6,22%, «7 Континент» +4,74%, а также «Восточная энергетическая компания» -2,34%, «Разгуляй» -2%, ММК -1,74%. Технически, индекс ММВБ завершил очередную неделю ростом. Это четвертая подряд растущая неделя, а с минимальных значений (1327) недельный график вырос на 199 пунктов. Восстановление оказалось достаточно активным и без какой-либо коррекции. Индекс демонстрирует признаки перекупленности и вероятность коррекции постепенно возрастает. В качестве цели для коррекции может выступить 1460 уровень поддержки. Иными словами, можно говорить о возвращении торгов в диапазон 1460-1530. Уровни 1530 и 1550-1560 оказались сложными для прохождения. Поэтому требуется консолидация и появление новых идей.
Американские индексы провели основную часть пятницы в минусе, но смогли закрыться в легком плюсе. Ралли на рынке США также длиться без особых коррекций с начала октября, когда было показано минимальное значение SNP 500 1074 пункта. Личные доходы американцев выросли за сентябрь всего на +0,1% вместо ожидаемых +0,3%. Индекс потребительской уверенности университета Мичигана вырос до 60,9 пунктов вместо ожидаемых 58 пунктов. Впрочем, для бурного роста этого оказалось недостаточно и рынок преимущественно снижался на средних объемах. В итоге, DJIA вырос на +0,18% до 12231,11, а SNP 500 на +0,04% до 1285,09. За очередную растущую неделю SNP 500 прибавил +3,8%, а Dow Jones +3,6%. Наиболее сильный рост на прошедшей недели показали финансовый и добывающий сектора. Технически, индекс SNP 500 также демонстрирует значительную перекупленность и нуждается в оздоровительной коррекции. Уровень в 1290-1300 пунктов пока оказался сложным для прохождения. В случае пробоя и роста до 1320-1340 будет стоять вопрос об обновлении годовых максимумов, или индекс начнет рисовать крайне неприятную «двойную вершину», что приведет к сильным продажам. В качестве целей для оздоровительной коррекции можно указать 1220-1230 с последующей консолидацией.
Новая неделя в Азии начинается крайне бурно. Давно ожидалось, что Япония проведет валютные интервенции. Однако нервы самураев не выдержали тогда, когда курс иены коснулся 75,32 за доллар, или очередной максимум за послевоенную историю. Мы указывали, что уровни 75-76 иен за доллар являются критическими для японской экономики. Министр финансов Джун Азуми пообещал, что будет вмешиваться в валютный рынок до тех пор, пока не будет удовлетворен результатом. Приказ на продажу иены поступил в 10:25 по токийскому времени и мгновенно привел курс выше уровня 79 иен за доллар. Второй важный сигнал поступил от Китайских властей. Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил на правительственном совещании, что власти должны твердо придерживаться жесткой политики в области ограничений на рынке недвижимости. «Местные власти должны строго выполнять предписания правительства в ближайшие месяцы, чтобы люди могли увидеть результаты этих действий», - заявил он. Вероятно, что за октябрь экономическая активность в Китае немного увеличится, что также сократит ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,17%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,5%. MSCI Asia-Pacific снижался почти на -2,8% в середине торгов.
Нефть начала новую неделю с легкого падения. На рынке ожидают дальнейшего восстановления производства в Ливии и сокращения спрэда между двумя индикативными контрактами. 14 октября спрэд достигал $27,88, а на азиатской сессии составил уже менее $16,5. Если рассматривать график Brent, то на нем проявляется склонность к дальнейшему падению. Активные продажи начинаются выше $111-$112, что приводит котировки ниже $110 за баррель. Если спрэд продолжит схлопываться, то можно ожидать встречи двух индикативных контрактов в районе $100, или на еще более низких уровнях. Промышленные металлы на азиатской сессии были подвержены влиянию заявлений из Китая. Китайское правительство намерено продолжить выполнять жесткую политику в области ограничения спекуляций на рынке недвижимости. Это ставит крест на надеждах спекулянтов на скорую смену вектора и расширение спроса на металлы. К 9:15 мск, Brent -0,87% $108,95, WTI -1,02% $92,37 за баррель, медь -3,42%, золото -1,84%, никель -1,77%, платина -2,96%, серебро -2,7%.
Наиболее интересные движения происходят на валютном рынке. Кроме провала иены против доллара и евро, единая европейская валюта также оказалась под сильным давлением против доллара США. За минувшие выходные в прессе достаточно широко обсуждались последствия решений европейских чиновником по преодолению долгового кризиса. Общий тон выводов крайне неутешительный. Все, что было объявлено, не сможет остановить долговой кризис. Греция так и останется под гнетом чрезмерного долга, банки получат убытки, а прочие проблемные страны рост доходности по своим долговым обязательствам. Фактически, решения в Брюсселе дискредитировали рынок страховок от дефолта. Примером отношения частных инвесторов к решениям бюрократов является то, что Италия не смогла разместить весь объем облигаций в пятницу, хотя доходности были заметно выше, чем на предыдущих аукционах. Таким образом, давление на евро и фондовые рынки может возобновиться с новой силой. Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 1,5% до 76,27 пункта. К 9:15 мск, EUR-JPY +3,38%, EUR-USD -1,03% $1,4.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:00 мск безработица в еврозоне и предварительные данные по потребительской инфляции за октябрь, в 16:45 мск Чикагский индекс PMI. Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Нефть в минусе, медь в минусе, Азия преимущественно в красном, сырьевые валюты резко слабеют. С высокой вероятностью индекс ММВБ потеряет в первые минуты более 1%. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 снижался на -0,9%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter