31 октября 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 15:01 индекс ММВБ упал на 1,24%, а индекс РТС убавил 2,34%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в течение дня, в результате ухудшения внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения. На торгах в Европе и Азии можно было наблюдать преимущественно отрицательные настроения, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть также шли вниз. Причиной подобной динамики стали как общие коррекционные настроения после весомого роста рынков в конце прошлой недели, так и ожидания обнародования европейскими лидерами деталей плана выхода региона из долгового кризиса, что может быть сделано на саммите Большой двадцатки (3-4 ноября). На этой неделе также состоятся заседания ФРС и ЕЦБ и в пятницу будут опубликованы данные по состоянию рынка труда в США, что заставляет инвесторов проявлять осторожность.
Опубликованные сегодня в Европе данные носили не слишком оптимистичный характер и показали рост розничных продаж Германии в сентябре на 0,4% м/м (ожид. +1,0%, пред. -2,7%). Уровень безработицы еврозоны в сентябре при этом увеличился с 10,1% до 10,2% (ожид. 10%), в то время как индекс потребительских цен региона в октябре, согласно предварительным данным, остался на уровне 3% г/г (ожид. 2,9%). Таким образом, перед европейскими властями по-прежнему стоит не только вопрос преодоления долгового кризиса, но и сдерживания инфляции в регионе.
К 15:01 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют порядка 0,7-0,9%, что аналогично снижению в начале торгов в России. Стоимость нефти и металлов к середине торгов в России идет вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре упали на 0,84% и торгуются на уровне $92,5 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в декабре дешевеют на 0,47% и находятся на значении $109,4 за баррель. Дополнительное давление на котировки оказывает рост доллара против основных валют.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги 7 Континента (+7,45%) и котировки Холдинга МРСК (+1,93%). Лучше рынка выглядят также акции Уралкалия (+1,06%). Привилегированные акции Ростелекома растут на 0,21%, а обыкновенные снижаются на 0,46%, также чувствуя себя лучше рынка. В лидерах падения пребывают котировки Полюс Золота (-4,71%) и бумаги Разгуляя (-2,04%). Акции Роснефти падают на 2,36%, а обыкновенные акции Татнефти дешевеют на 1,94%.
Поддержку акциям Ростелекома с фундаментальной точки зрения оказывают ожидания итогов сегодняшнего заседания совета директоров, на котором может быть озвучено решение об обратном выкупе как обыкновенных, так и привилегированных акций.
Бумаги Уралкалия на прошлой неделе преодолели линии «долгих» скользящих средних дневного графика (235-260 руб) и на пути вверх столкнулись с сопротивлением 278 руб. Показания дневного графика в целом оптимистичны и говорят о наличии у акций потенциала роста до входа в зону перекупленности. В случае преодоления 278 руб котировки могут направиться к 286 руб, в обратном случае ближайшими поддержками выступят значения 270 и 264 руб.
Акции Роснефти после преодоления линии EMA200 дневного графика (222 руб) корректируются с достигнутых максимумов и вновь опустились ниже данной отметки. Индекс RSI говорит о краткосрочной перекупленности бумаг и закономерности их снижения, при этом ближайшими поддержками для них выступают значения 220 и 216 руб. Преодоление данных значений может ускорить темпы нисходящего движения.
Обыкновенным акциям Татнефти пока не удалось подняться выше всех «долгих» скользящих средних дневного графика. Бумаги приостановили рост у линии EMA200 (158 руб) и расположены недалеко от линии EMA55 (148,5 руб). Технические индикаторы говорят о том, что существует вероятность продолжения коррекционного снижения бумаг, которое может ускориться в случае закрепления ниже 148,5-150 руб. Рассчитывать на возобновление восходящего движения можно будет при преодолении 158 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC -0,42%). Наиболее слабо выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G -1,68%).
Сегодня в США ожидается:
Отчетность Loews (перед открытием торгов)
17:45 – Индекс деловой активности ФРБ Чикаго (ожид. 59 п.; пред. 60,4 п.)
Индекс ММВБ в первой половине торгов понедельника опустился ниже поддержки 1515 пунктов, следом за которой важной поддержкой выступает уровень 1490 пунктов. У значений 1490, 1460 и 1430 пунктов расположены «долгие» скользящие средние часового графика, преодоление которых может свидетельствовать в пользу смены краткосрочных «бычьих» настроений на «медвежьи».
Во второй половине дня основное внимание рынков будет направлено на макроэкономическую статистику из США, которая в случае положительных сюрпризов могла бы улучшить общие настроения. В целом на этой неделе инвесторов ожидает много заслуживающих внимания событий, которые помогут определить серьёзность настроя «быков» в восстановлении среднесрочного восходящего движения. На данный момент снижение носит коррекционный характер
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,07%, а индекс РТС прибавил 1,09%. Лидерами роста по итогам дня стали котировки Банка «Возрождение» (+6,75%) и бумаги Аэрофлота (+6,22%). Лучше рынка чувствовали себя также привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,04%). В лидерах падения пребывали бумаги Восточного РАО (-2,34%) и акции Разгуляя (-2%). Котировки РусГидро упали на 1,89%, а ГМК «Норильский никель» снизились на 1,81%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов пятницы, в результате коррекции после предыдущего ралли, упала на 64 цента до уровня $93,32 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре продолжают коррекцию и теряют в стоимости 0,96%, торгуясь на уровне $92,42 за баррель. Давление на котировки оказывает в том числе рост доллара против основных валют.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,2%. Неуверенность инвесторов была обеспечена как необходимостью взять передышку после предыдущего ралли, так и опасениями, что предложенный лидерами Евросоюза план может не оказать значительного влияния на экономику. Опасения у участников вызывает также неопределенность в отношении таких вопросов как методы увеличения капитала Европейского фонда финансовой стабильности, влияние рекапитализации на состояние европейских банков, а также то, сможет ли договоренность о списании 50% долгов Греции оказать значительную помощь стране.
Опубликованные в пятницу макроэкономические данные показали, что личные доходы в сентябре выросли на 0,1% (ожид. +0,3%, пред. -0,1%), в то время как личные расходы увеличились на 0,6% (ожид. +0,6%, пред. +0,2%). Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в октябре вырос с 57,5 до 60,9 пункта (ожид. 58 пунктов). Отчетности таких компаний как Merck и Chevron в целом не разочаровали инвесторов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,9%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно отрицательные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов снижается. Из значимых новостей азиатско-тихоокеанского региона можно отметить проведенную правительством Японии интервенцию на валютном рынке в целях ослабления курса йены. Подобные действия сегодня способствуют в том числе росту курса доллара против основных валют. Давление на китайские акции оказывают также слова премьер-министра страны о том, что правительство намерено поддерживать существующие ограничения на рынке недвижимости.
Сегодня в США в 17:45 станет известен индекс деловой активности ФРБ Чикаго в октябре. В среднем прогнозируется, что индикатор снизится с 60,4 до 59 пунктов. До открытия торгов в США отчитается компания Loews.
В Европе в 14:00 стоит обратить внимание на изменение уровня безработицы еврозоны в сентябре (ожид. 10%, пред. 10%).
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы поднимался до локального максимума 1552 пункта, таким образом немного не дотянув до последнего важного для «быков» сопротивления 1555 пунктов, преодоление которого дало бы им высокие шансы на восстановление среднесрочного роста. К завершению дня ММВБ, под влиянием коррекционных настроений за рубежом, ослабил свои позиции и опустился ближе к поддержке 1515 пунктов, следом за которой поддержкой выступает значение 1490 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. На мировых фондовых и сырьевых рынках можно наблюдать коррекцию после весомого ралли, а на этой неделе инвесторов ждут такие важные события как заседание ФРС (среда), заседание ЕЦБ (четверг), саммит Большой двадцатки (четверг-пятница) и данные по состоянию рынка труда США в октябре (пятница), которые покажут готовы ли «быки» возобновить среднесрочный восходящий тренд, основа для которого была заложена на прошлой неделе представленным лидерами Евросоюза планом выхода региона из долгого кризиса
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в течение дня, в результате ухудшения внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения. На торгах в Европе и Азии можно было наблюдать преимущественно отрицательные настроения, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть также шли вниз. Причиной подобной динамики стали как общие коррекционные настроения после весомого роста рынков в конце прошлой недели, так и ожидания обнародования европейскими лидерами деталей плана выхода региона из долгового кризиса, что может быть сделано на саммите Большой двадцатки (3-4 ноября). На этой неделе также состоятся заседания ФРС и ЕЦБ и в пятницу будут опубликованы данные по состоянию рынка труда в США, что заставляет инвесторов проявлять осторожность.
Опубликованные сегодня в Европе данные носили не слишком оптимистичный характер и показали рост розничных продаж Германии в сентябре на 0,4% м/м (ожид. +1,0%, пред. -2,7%). Уровень безработицы еврозоны в сентябре при этом увеличился с 10,1% до 10,2% (ожид. 10%), в то время как индекс потребительских цен региона в октябре, согласно предварительным данным, остался на уровне 3% г/г (ожид. 2,9%). Таким образом, перед европейскими властями по-прежнему стоит не только вопрос преодоления долгового кризиса, но и сдерживания инфляции в регионе.
К 15:01 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют порядка 0,7-0,9%, что аналогично снижению в начале торгов в России. Стоимость нефти и металлов к середине торгов в России идет вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре упали на 0,84% и торгуются на уровне $92,5 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в декабре дешевеют на 0,47% и находятся на значении $109,4 за баррель. Дополнительное давление на котировки оказывает рост доллара против основных валют.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги 7 Континента (+7,45%) и котировки Холдинга МРСК (+1,93%). Лучше рынка выглядят также акции Уралкалия (+1,06%). Привилегированные акции Ростелекома растут на 0,21%, а обыкновенные снижаются на 0,46%, также чувствуя себя лучше рынка. В лидерах падения пребывают котировки Полюс Золота (-4,71%) и бумаги Разгуляя (-2,04%). Акции Роснефти падают на 2,36%, а обыкновенные акции Татнефти дешевеют на 1,94%.
Поддержку акциям Ростелекома с фундаментальной точки зрения оказывают ожидания итогов сегодняшнего заседания совета директоров, на котором может быть озвучено решение об обратном выкупе как обыкновенных, так и привилегированных акций.
Бумаги Уралкалия на прошлой неделе преодолели линии «долгих» скользящих средних дневного графика (235-260 руб) и на пути вверх столкнулись с сопротивлением 278 руб. Показания дневного графика в целом оптимистичны и говорят о наличии у акций потенциала роста до входа в зону перекупленности. В случае преодоления 278 руб котировки могут направиться к 286 руб, в обратном случае ближайшими поддержками выступят значения 270 и 264 руб.
Акции Роснефти после преодоления линии EMA200 дневного графика (222 руб) корректируются с достигнутых максимумов и вновь опустились ниже данной отметки. Индекс RSI говорит о краткосрочной перекупленности бумаг и закономерности их снижения, при этом ближайшими поддержками для них выступают значения 220 и 216 руб. Преодоление данных значений может ускорить темпы нисходящего движения.
Обыкновенным акциям Татнефти пока не удалось подняться выше всех «долгих» скользящих средних дневного графика. Бумаги приостановили рост у линии EMA200 (158 руб) и расположены недалеко от линии EMA55 (148,5 руб). Технические индикаторы говорят о том, что существует вероятность продолжения коррекционного снижения бумаг, которое может ускориться в случае закрепления ниже 148,5-150 руб. Рассчитывать на возобновление восходящего движения можно будет при преодолении 158 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC -0,42%). Наиболее слабо выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G -1,68%).
Сегодня в США ожидается:
Отчетность Loews (перед открытием торгов)
17:45 – Индекс деловой активности ФРБ Чикаго (ожид. 59 п.; пред. 60,4 п.)
Индекс ММВБ в первой половине торгов понедельника опустился ниже поддержки 1515 пунктов, следом за которой важной поддержкой выступает уровень 1490 пунктов. У значений 1490, 1460 и 1430 пунктов расположены «долгие» скользящие средние часового графика, преодоление которых может свидетельствовать в пользу смены краткосрочных «бычьих» настроений на «медвежьи».
Во второй половине дня основное внимание рынков будет направлено на макроэкономическую статистику из США, которая в случае положительных сюрпризов могла бы улучшить общие настроения. В целом на этой неделе инвесторов ожидает много заслуживающих внимания событий, которые помогут определить серьёзность настроя «быков» в восстановлении среднесрочного восходящего движения. На данный момент снижение носит коррекционный характер
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,07%, а индекс РТС прибавил 1,09%. Лидерами роста по итогам дня стали котировки Банка «Возрождение» (+6,75%) и бумаги Аэрофлота (+6,22%). Лучше рынка чувствовали себя также привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,04%). В лидерах падения пребывали бумаги Восточного РАО (-2,34%) и акции Разгуляя (-2%). Котировки РусГидро упали на 1,89%, а ГМК «Норильский никель» снизились на 1,81%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов пятницы, в результате коррекции после предыдущего ралли, упала на 64 цента до уровня $93,32 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре продолжают коррекцию и теряют в стоимости 0,96%, торгуясь на уровне $92,42 за баррель. Давление на котировки оказывает в том числе рост доллара против основных валют.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,2%. Неуверенность инвесторов была обеспечена как необходимостью взять передышку после предыдущего ралли, так и опасениями, что предложенный лидерами Евросоюза план может не оказать значительного влияния на экономику. Опасения у участников вызывает также неопределенность в отношении таких вопросов как методы увеличения капитала Европейского фонда финансовой стабильности, влияние рекапитализации на состояние европейских банков, а также то, сможет ли договоренность о списании 50% долгов Греции оказать значительную помощь стране.
Опубликованные в пятницу макроэкономические данные показали, что личные доходы в сентябре выросли на 0,1% (ожид. +0,3%, пред. -0,1%), в то время как личные расходы увеличились на 0,6% (ожид. +0,6%, пред. +0,2%). Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в октябре вырос с 57,5 до 60,9 пункта (ожид. 58 пунктов). Отчетности таких компаний как Merck и Chevron в целом не разочаровали инвесторов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,9%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно отрицательные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов снижается. Из значимых новостей азиатско-тихоокеанского региона можно отметить проведенную правительством Японии интервенцию на валютном рынке в целях ослабления курса йены. Подобные действия сегодня способствуют в том числе росту курса доллара против основных валют. Давление на китайские акции оказывают также слова премьер-министра страны о том, что правительство намерено поддерживать существующие ограничения на рынке недвижимости.
Сегодня в США в 17:45 станет известен индекс деловой активности ФРБ Чикаго в октябре. В среднем прогнозируется, что индикатор снизится с 60,4 до 59 пунктов. До открытия торгов в США отчитается компания Loews.
В Европе в 14:00 стоит обратить внимание на изменение уровня безработицы еврозоны в сентябре (ожид. 10%, пред. 10%).
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы поднимался до локального максимума 1552 пункта, таким образом немного не дотянув до последнего важного для «быков» сопротивления 1555 пунктов, преодоление которого дало бы им высокие шансы на восстановление среднесрочного роста. К завершению дня ММВБ, под влиянием коррекционных настроений за рубежом, ослабил свои позиции и опустился ближе к поддержке 1515 пунктов, следом за которой поддержкой выступает значение 1490 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. На мировых фондовых и сырьевых рынках можно наблюдать коррекцию после весомого ралли, а на этой неделе инвесторов ждут такие важные события как заседание ФРС (среда), заседание ЕЦБ (четверг), саммит Большой двадцатки (четверг-пятница) и данные по состоянию рынка труда США в октябре (пятница), которые покажут готовы ли «быки» возобновить среднесрочный восходящий тренд, основа для которого была заложена на прошлой неделе представленным лидерами Евросоюза планом выхода региона из долгого кризиса
/Компиляция. 31 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter