1 ноября 2011 Кочетков Андрей
Ситуация на рынках остается негативной. Скудный информационный фон пока не дает поводов для покупок, но впереди могут ждать идеи стимулирующих мер ФРС и ЕЦБ. Рискованные активы слабеют против доллара, как и российский рубль.
К 15:30 мск, индекс ММВБ снижался на -2,73% до 1457,75, а RTS на -4,5% до 1492,86. Утро на российском рынке началось с распродаж. Однако самое худшее ждало впереди. В рамках нашего утреннего прогноза, индекс ММВБ немного задержался в кластере 1485-1495, но затем достаточно быстро добрался до поддержки 1460 и пробил ее. Однако движение в течение дня уже несколько истощило силы «медведей» и к закрытию торгов может начаться фиксация прибыли по коротким позициям. Объемы торгов довольно высокие, что указывает на интерес покупателей. Существенных корпоративных историй нет, поэтому рынок ориентируется на внешние факторы. «Голубые фишки», в основном, снижаются на уровне, или хуже рынка: «Газпром» -2,77%, «Роснефть» -3,03%, «ЛУКОЙЛ» -0,53%, ГМК «Норникель» -5,53%, «Северсталь» -4,20%, «Сбербанк» -3,99%, «ВТБ» -3,27%, «ИРАО» -4,08%. Из прочих историй можно отметить: «7 Континент» +5,1%, ОГК-5 +0,43%, а также «Разгуляй» -7,07%, «Распадская» -6,95%, НЛМК -6,53%.
Российский рубль слабеет вслед за прочими сырьевыми валютами. Укрепление доллара к рискованным активам происходит на фоне недоверия инвесторов к решениям европейского саммита прошлой недели. Кроме того, европейские банки и фонды могут выводить средства из РФ, что повышает спрос на валюту. В остальном, нефть удерживается вблизи $108 и пока не угрожает существенным обвалом. К 15:30 мск, доллар укреплялся к рублю на +2,06% до 30,782, а евро на +0,08% до 42,215.
На европейских биржах традиционно продают акции банков, что вносит наиболее существенный вклад в снижение индексов. Главным поводом для беспокойств стало заявление премьер-министра Греции о выносе на референдум последних соглашений финансовой помощи страны. Инвесторы подозревают, что голосование греков будет иметь негативный исход. На этом фоне банковский сектор Европы снижался более чем на -5%. ВВП Великобритании вырос в III квартале на +0,5% при ожиданиях +0,4%, но индекс деловой активности в промышленности упал в октябре до 47,4 с 51,1. К 15:20 мск, британский FTSE 100 снижался на -2,56%, а германский DAX 30 на -4,21%.
Сырьевые контракты также заметно снижались. Однако, в дополнение к европейским проблемам, сырьевые товары испытывали давление со стороны китайских данных. Индекс PMI Федерации менеджеров по закупкам Китая снизился в октябре до 50,4 с 51,2 в сентябре. Это оказалось значительно хуже ожиданий 51,8 пункта. Схожий индекс PMI HSBC для Китая вырос в октябре до 51,0 с 49,9 в сентябре. К 15:30 мск, Brent -1,68% $107,71, WTI -2,68% $90,69, медь -3,92%, золото -1,27%, серебро -3,08%.
Фьючерс на индекс доллара прибавлял около +1,5%, торгуясь возле отметки 77,40. AUD-USD теряла -2,2% на фоне снижения ставки Резервного Банка Австралии до 4,5% с 4,75%. Европейские проблемы негативно отразились на евро, который с пятницы потерял уже 5 фигур. К 15:30 мск, EUR-JPY -0,97%, EUR-USD -1,01% $1,372.
Из статистики на вечерний отрезок торгов остается: в 18:00 мск расходы на строительство и индекс ISM в производственной сфере США. Вероятно, что к открытию американской сессии рынок попытается отойти от дневных минимумов. Одной из идей отскока могут стать решения FOMC FRS США, заседание которого начинается во вторник. Вероятно, что монетаристы Америки могут принять дополнительную программу покупки ипотечных облигаций. К тому же в четверг состоится заседание ЕЦБ, где могут быть приняты новые антикризисные меры, включая снижение ставки. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -1,9%.
К 15:30 мск, индекс ММВБ снижался на -2,73% до 1457,75, а RTS на -4,5% до 1492,86. Утро на российском рынке началось с распродаж. Однако самое худшее ждало впереди. В рамках нашего утреннего прогноза, индекс ММВБ немного задержался в кластере 1485-1495, но затем достаточно быстро добрался до поддержки 1460 и пробил ее. Однако движение в течение дня уже несколько истощило силы «медведей» и к закрытию торгов может начаться фиксация прибыли по коротким позициям. Объемы торгов довольно высокие, что указывает на интерес покупателей. Существенных корпоративных историй нет, поэтому рынок ориентируется на внешние факторы. «Голубые фишки», в основном, снижаются на уровне, или хуже рынка: «Газпром» -2,77%, «Роснефть» -3,03%, «ЛУКОЙЛ» -0,53%, ГМК «Норникель» -5,53%, «Северсталь» -4,20%, «Сбербанк» -3,99%, «ВТБ» -3,27%, «ИРАО» -4,08%. Из прочих историй можно отметить: «7 Континент» +5,1%, ОГК-5 +0,43%, а также «Разгуляй» -7,07%, «Распадская» -6,95%, НЛМК -6,53%.
Российский рубль слабеет вслед за прочими сырьевыми валютами. Укрепление доллара к рискованным активам происходит на фоне недоверия инвесторов к решениям европейского саммита прошлой недели. Кроме того, европейские банки и фонды могут выводить средства из РФ, что повышает спрос на валюту. В остальном, нефть удерживается вблизи $108 и пока не угрожает существенным обвалом. К 15:30 мск, доллар укреплялся к рублю на +2,06% до 30,782, а евро на +0,08% до 42,215.
На европейских биржах традиционно продают акции банков, что вносит наиболее существенный вклад в снижение индексов. Главным поводом для беспокойств стало заявление премьер-министра Греции о выносе на референдум последних соглашений финансовой помощи страны. Инвесторы подозревают, что голосование греков будет иметь негативный исход. На этом фоне банковский сектор Европы снижался более чем на -5%. ВВП Великобритании вырос в III квартале на +0,5% при ожиданиях +0,4%, но индекс деловой активности в промышленности упал в октябре до 47,4 с 51,1. К 15:20 мск, британский FTSE 100 снижался на -2,56%, а германский DAX 30 на -4,21%.
Сырьевые контракты также заметно снижались. Однако, в дополнение к европейским проблемам, сырьевые товары испытывали давление со стороны китайских данных. Индекс PMI Федерации менеджеров по закупкам Китая снизился в октябре до 50,4 с 51,2 в сентябре. Это оказалось значительно хуже ожиданий 51,8 пункта. Схожий индекс PMI HSBC для Китая вырос в октябре до 51,0 с 49,9 в сентябре. К 15:30 мск, Brent -1,68% $107,71, WTI -2,68% $90,69, медь -3,92%, золото -1,27%, серебро -3,08%.
Фьючерс на индекс доллара прибавлял около +1,5%, торгуясь возле отметки 77,40. AUD-USD теряла -2,2% на фоне снижения ставки Резервного Банка Австралии до 4,5% с 4,75%. Европейские проблемы негативно отразились на евро, который с пятницы потерял уже 5 фигур. К 15:30 мск, EUR-JPY -0,97%, EUR-USD -1,01% $1,372.
Из статистики на вечерний отрезок торгов остается: в 18:00 мск расходы на строительство и индекс ISM в производственной сфере США. Вероятно, что к открытию американской сессии рынок попытается отойти от дневных минимумов. Одной из идей отскока могут стать решения FOMC FRS США, заседание которого начинается во вторник. Вероятно, что монетаристы Америки могут принять дополнительную программу покупки ипотечных облигаций. К тому же в четверг состоится заседание ЕЦБ, где могут быть приняты новые антикризисные меры, включая снижение ставки. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -1,9%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба