ФАКТОРЫ РОСТА/ПАДЕНИЯ: Российский рынок может потерять еще 3-4% до конца недели
Оптимизм прошлой недели сменился сознанием того, что на фондовых рынках фундаментально ничего не изменилось. Российский рынок снижается уже два дня подряд, а дешевеющее сырье и устремившиеся в красную зону мировые индексы, будут способствовать дальнейшему его падению. На сколько глубоким может быть это падение, и есть ли факторы способные приостановить волну продаж, рассказывают эксперты БКС Экспресс Дмитрий Тремасов и Валерий Дмитриев.
В понедельник – Япония, вторник – Греция, кто завтра?
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 5.01% 1484.98 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 2.82% до 1456.29 пункта
О ГЛАВНОМ: Во вторник российские площадки продолжили снижение на негативном внешнем фоне. Причиной для беспокойства выступили неожиданные намерения греческого премьера провести референдум
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост ВВП Великобритании в III квартале составил 0,5%
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных фьючерсов (-2,7-3,1%) и цен на металлы (3-4%)
2. Снижение европейских (-2,9-5%) и американских (-1,9-2,2%) индексов
3. Укрепление доллара на всех валютных рынках (DXY +1,2%)
4. Неопределенность в вопросах о референдуме в Греции и участии Китая в EFSF
Во вторник российские площадки продолжили снижение на негативном внешнем фоне. Причиной для беспокойства выступили неожиданные намерения греческого премьера провести референдум, на который выносится вопрос об одобрении согласованных с ЕС планов помощи Греции. Для европейцев этот удар, когда казалось бы вопрос решен, стал совершенно неожиданным. Рейтинговые агентства предупредили, что последствиями такого референдума может стать неконтролируемый дефолт Греции.
На торгах в Европе под сильнейшим давлением оказались бумаги банковского сектора, отдельные представители потеряли до 10%. Российский банковский сектор также окатила волна продаж – Сбербанк -5,72%, Банк ВТБ -3,72%. Дополнительным негативным фактором выступило падение MF Global Finance, подавшего иск о защите от банкротства.
Снижение деловой активности в Китае и США (сентябрьский ISM Manufacturing неожиданно снизился до 50,8 пункта с 51,8 при ожиданиях роста до 52 пунктов), а также ухудшение в 2 раза прогнозов ЦБ РФ по оттоку капитала по итогам года (до $70 млрд) отразились и на котировках сырьевого сегмента, наибольшие потери понесли металлургические и добывающие предприятия (-4,64%) – в аутсайдерах Распадская (-8,08%), НЛМК (-6,09%), Норильский никель (-5,00%).
В лидерах роста бумаги «Седьмого континента» (+9,89%), Ростелекома (+1,19%). Совет директоров оператора связи одобрил выкуп акций на сумму $500 млн. Также позитивно отторговали Мостотрест (+0,64%), который получил одобрение ФАС на покупку 70% нижегородского «Строймоста». Акции МОЭСК (+1,55%) выросли на сильной отчетности по итогам I полугодия.
Индекс ММВБ нашел поддержку в районе 1440/50 пунктов, от которой в конце торгов попытался отскочить вместе с восстанавливающимися американскими индексами. Теперь показательным станет преодоление сопротивления 1480/85 пунктов, если оно не устоит, то есть риск формирования разворотной «головы с плечами» и продолжения более глубокого коррекционного снижения
РЫНОК США: Финансовый сектор рухнул вниз - акции Morgan Stanley упали на 7%
Во вторник, 1 ноября, американский фондовый рынок открылся ниже нуля: индекс Dow Jones теряет 2.15%, S&P 500 просел на 2.49%, Nasdaq Composite откатился на 2.29% (на 17:52 мск).
Американцы начали торги на рынке акций с сильного снижения из-за того, что Греция шокировала фондовые рынки своим намерением провести народное голосование относительно того, стоит ли принимать помощь от властей ЕС. Это событие вновь увеличило риски того, что Греция выйдет из состава Еврозоны и объявит дефолт. Рейтинговое агентство Fitch уже заявило, что решение греческих властей увеличивает риски для всей Еврозоны и осложняет ситуацию.
Индекс широкого рынка S&P500 открылся «гэпом» вниз, просев с 1253 до 1250 пунктов, после чего продолжил движение вниз и опустился до отметки 1220 пунктов.
Индекс доллара уверенно вырос сегодня на 1.30% до 77.49 пунктов, так как евро резко снизился на фоне греческого негатива. При этом цены на трежерис растут, так как инвесторы вновь вспомнили о более безопасных активах, чем акции. Доходность 10-летних трежерис снизилась на 10 базисных пунктов до 2.01%, а доходность 30-летних казначейских облигаций упала на 15 пунктов до 3%.
Финансовый сектор находится сегодня под сильнейшим давлением, так как если греческое правительство подаст в отставку после неудачного референдума, то это приведет к дефолту страны и сильно ударит по мировым банкам. Акции Bank of America падают на 4.11%, Citigroup – на 7.15%, JP Morgan Chase – на 5.38%, Morgan Stanley – рухнул на 8.11%.
Кроме того, негативной новостью является банкротство американского брокера MF Global Holdings, который не смог компенсировать свою долговую нагрузку из-за греческих долгов. Вчера акции компании упали на 16%.
В индексе Dow Jones единственной растущей голубой фишкой является фармацевтическая компания Pfizer (+0.98%), которая растет на фоне сильного квартального отчета, опубликованного до начала торгов. Сильно падают акции таких промышленных гигантов как Caterpillar (-4.55%) и Alcoa (-3.90%).
Из-за проблем Европы на премаркете царят «медвежьи» настроения
Во вторник, 1 ноября, фьючерсы на американские индексы заметно падают: DJIA Index снижается на 1.84%, S&P 500 просел на 2.47% (на 16:41 мск).
Американские трейдеры явно настроены начать торговлю с продаж сегодня, и причиной негативного настроения вновь стала Европа, что уже стало привычным делом в последнее время. На этот раз в фокусе Греция - премьер страны Георгиос Папандреу сообщил вчера вечером, что собирается провести референдум по поводу принятия финансовой помощи от ЕС и списания греческих долгов на 50%. В связи с этим все мировые финансовые рынки резко падают сегодня, так как голосование в Греции вновь порождает неопределенность относительно экономического будущего этой страны.
Азиатские биржи закрылись в приличном минусе – дополнительным негативом стало падение индекса менеджера закупок Китая до трехлетнего минимума. В результате Nikkei 225 потерял 1.7%, Hang Seng упал на 2.49%.
Фьючерс на индекс S&P 500 cнижается в течение всего дня, котировки просели с 1255 до 1220 пунктов, при этом был протестирован уровень 1215 и он вполне может быть пробит вниз.
Однако самый сильный удар явно пришелся на европейские фондовые площадки – немецкий DAX рухнул на 5.47%, французский CAC40 обвалился на 4.97%, британский FTSE 100 выглядит лучше – он падает на 3.28%, что может быть связано с положительными статистическими данными. Сегодня стало известно, что ВВП Великобритании в III квартале вырос 0.5%, тогда как ожидался рост на 0.4%.
Стоит отметить, что до начала торгов в США не ожидается выхода какой-либо макроэкономической статистики, поэтому трейдеры будут следить за сезоном отчетностей.
Позитивной новостью на премаркете стал квартальный отчет крупнейшей фармацевтической американской компании Pfizer, акции которой входят в индекс Dow Jones. Pfizer сообщил, что его чистая прибыль составила 62 центов на акцию при прогнозе аналитиков Wall Street на уровне 56 центов. Выручка компании выросла на 7.4% до $17.2 млрд, при этом ожидания экспертов составляли 16.42 млрд. Несмотря на сильные результаты, на фоне общего негатива бумаги Pfizer падают на premarket trading на 0.62%.
После начала торгов будет опубликован довольно важный индекс деловой активности ISM в промышленном секторе – аналитики ожидают, что показатель вырос с 51.6 до 52 пунктов в октябре. Также выйдут расходы на строительство за сентябрь (18:00 мск).
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Референдум Греции обрушил индексы Старого Света
Во вторник, 1 ноября, фондовый рынок Европы торгуется в минусе: индекс FTSE 100 падает на 2.93%, DAX снижается на 4.36%, CAC 40 просел на 4.36% (14:45 мск).
Европейские биржи заметно падают, главным негативом для трейдеров стало заявление греческого премьер-министра Георгиоса Папандреу о намерении провести народное голосование по поводу предоставления стране финансовой помощи странами ЕС. Новость о референдуме крайне взволновала инвесторов, так как она усиливает неопределенность относительно будущего Греции – самой слабой экономики Еврозоны. Если греки проголосуют отрицательно, то правительство страны может уйти в отставку, а Евросоюз не будет предоставлять ей финансовую помощь, что неминуемо приведет к дефолту.
Также отрицательным фактором стали статданные по индексу менеджеров закупок Китая, который упал до минимального значения за три года, что может говорить о замедлении экономики КНР, которая является двигателем мировой экономической системы. На этом фоне японский Nikkei 225 упал на 1.7%, гонконгский Hang Seng просел на 2.49%.
Европейская валюта стала терять свои позиции после заявления Папандреу - котировки пары EUR/USD не удержались на отметке 1.4000 пунктов и просели до 1.3850, однако и этот уровень не смог сдержать дальнейшее падение. Сейчас евро балансирует на уровне 1.3689 пунктов.
Немецкий индекс DAX провалился на открытии с 6150 до 5950 пунктов, после чего ушел еще ниже, пробив вниз уровень 5900 пунктов. При дальнейших распродажах ближайшей поддержкой для индекса может стать отметка 5850 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупный швейцарский банк Credit Suisse отчитался сегодня за III квартал 2011 года – его прибыль выросла на 12% до $783 млн и оказалась значительно меньше прогнозов аналитиков. Кроме того, финансовый гигант объявил о планируемом сокращении своего штата на 1.5 тысячи человек, после чего его акции рухнули на 8%.
Также сегодня отчитывалась британская табачная компания Imperial Tobacco, результаты которой удовлетворили инвесторов. Чистая прибыль корпорации выросла на 20% до $2.88 млрд, а ее выручка выросла на 3.7% до $46.6 млрд. Акции компании растут в Лондоне на 0.26%.
Греческие банки показывают внушительное падение, так как предстоящий референдум повышает риски того, что страна не получит необходимых средств для поддержки своего банковского сектора. Акции National Bank of Greece падают на 13.3% , Piraeus Bank подешевел на 17.6%, а котировки Alpha Bank обрушились на 14%.
Во второй половине дня падение индексов Европы могут смягчить данные из США – ожидается, что индекс деловой активности в промышленном секторе США вырос с 51.6 до 52 пунктов в октябре, также будут опубликованы расходы на строительство в сентябре (18:00 мск). Кроме того, отчитается компонент индекса Dow Jones фармацевтическая компания Pfizer – аналитики прогнозируют, что в третьем квартале ее прибыль составила 55 центов на акцию.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Оптимизм прошлой недели сменился сознанием того, что на фондовых рынках фундаментально ничего не изменилось. Российский рынок снижается уже два дня подряд, а дешевеющее сырье и устремившиеся в красную зону мировые индексы, будут способствовать дальнейшему его падению. На сколько глубоким может быть это падение, и есть ли факторы способные приостановить волну продаж, рассказывают эксперты БКС Экспресс Дмитрий Тремасов и Валерий Дмитриев.
В понедельник – Япония, вторник – Греция, кто завтра?
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 5.01% 1484.98 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 2.82% до 1456.29 пункта
О ГЛАВНОМ: Во вторник российские площадки продолжили снижение на негативном внешнем фоне. Причиной для беспокойства выступили неожиданные намерения греческого премьера провести референдум
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост ВВП Великобритании в III квартале составил 0,5%
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных фьючерсов (-2,7-3,1%) и цен на металлы (3-4%)
2. Снижение европейских (-2,9-5%) и американских (-1,9-2,2%) индексов
3. Укрепление доллара на всех валютных рынках (DXY +1,2%)
4. Неопределенность в вопросах о референдуме в Греции и участии Китая в EFSF
Во вторник российские площадки продолжили снижение на негативном внешнем фоне. Причиной для беспокойства выступили неожиданные намерения греческого премьера провести референдум, на который выносится вопрос об одобрении согласованных с ЕС планов помощи Греции. Для европейцев этот удар, когда казалось бы вопрос решен, стал совершенно неожиданным. Рейтинговые агентства предупредили, что последствиями такого референдума может стать неконтролируемый дефолт Греции.
На торгах в Европе под сильнейшим давлением оказались бумаги банковского сектора, отдельные представители потеряли до 10%. Российский банковский сектор также окатила волна продаж – Сбербанк -5,72%, Банк ВТБ -3,72%. Дополнительным негативным фактором выступило падение MF Global Finance, подавшего иск о защите от банкротства.
Снижение деловой активности в Китае и США (сентябрьский ISM Manufacturing неожиданно снизился до 50,8 пункта с 51,8 при ожиданиях роста до 52 пунктов), а также ухудшение в 2 раза прогнозов ЦБ РФ по оттоку капитала по итогам года (до $70 млрд) отразились и на котировках сырьевого сегмента, наибольшие потери понесли металлургические и добывающие предприятия (-4,64%) – в аутсайдерах Распадская (-8,08%), НЛМК (-6,09%), Норильский никель (-5,00%).
В лидерах роста бумаги «Седьмого континента» (+9,89%), Ростелекома (+1,19%). Совет директоров оператора связи одобрил выкуп акций на сумму $500 млн. Также позитивно отторговали Мостотрест (+0,64%), который получил одобрение ФАС на покупку 70% нижегородского «Строймоста». Акции МОЭСК (+1,55%) выросли на сильной отчетности по итогам I полугодия.
Индекс ММВБ нашел поддержку в районе 1440/50 пунктов, от которой в конце торгов попытался отскочить вместе с восстанавливающимися американскими индексами. Теперь показательным станет преодоление сопротивления 1480/85 пунктов, если оно не устоит, то есть риск формирования разворотной «головы с плечами» и продолжения более глубокого коррекционного снижения
РЫНОК США: Финансовый сектор рухнул вниз - акции Morgan Stanley упали на 7%
Во вторник, 1 ноября, американский фондовый рынок открылся ниже нуля: индекс Dow Jones теряет 2.15%, S&P 500 просел на 2.49%, Nasdaq Composite откатился на 2.29% (на 17:52 мск).
Американцы начали торги на рынке акций с сильного снижения из-за того, что Греция шокировала фондовые рынки своим намерением провести народное голосование относительно того, стоит ли принимать помощь от властей ЕС. Это событие вновь увеличило риски того, что Греция выйдет из состава Еврозоны и объявит дефолт. Рейтинговое агентство Fitch уже заявило, что решение греческих властей увеличивает риски для всей Еврозоны и осложняет ситуацию.
Индекс широкого рынка S&P500 открылся «гэпом» вниз, просев с 1253 до 1250 пунктов, после чего продолжил движение вниз и опустился до отметки 1220 пунктов.
Индекс доллара уверенно вырос сегодня на 1.30% до 77.49 пунктов, так как евро резко снизился на фоне греческого негатива. При этом цены на трежерис растут, так как инвесторы вновь вспомнили о более безопасных активах, чем акции. Доходность 10-летних трежерис снизилась на 10 базисных пунктов до 2.01%, а доходность 30-летних казначейских облигаций упала на 15 пунктов до 3%.
Финансовый сектор находится сегодня под сильнейшим давлением, так как если греческое правительство подаст в отставку после неудачного референдума, то это приведет к дефолту страны и сильно ударит по мировым банкам. Акции Bank of America падают на 4.11%, Citigroup – на 7.15%, JP Morgan Chase – на 5.38%, Morgan Stanley – рухнул на 8.11%.
Кроме того, негативной новостью является банкротство американского брокера MF Global Holdings, который не смог компенсировать свою долговую нагрузку из-за греческих долгов. Вчера акции компании упали на 16%.
В индексе Dow Jones единственной растущей голубой фишкой является фармацевтическая компания Pfizer (+0.98%), которая растет на фоне сильного квартального отчета, опубликованного до начала торгов. Сильно падают акции таких промышленных гигантов как Caterpillar (-4.55%) и Alcoa (-3.90%).
Из-за проблем Европы на премаркете царят «медвежьи» настроения
Во вторник, 1 ноября, фьючерсы на американские индексы заметно падают: DJIA Index снижается на 1.84%, S&P 500 просел на 2.47% (на 16:41 мск).
Американские трейдеры явно настроены начать торговлю с продаж сегодня, и причиной негативного настроения вновь стала Европа, что уже стало привычным делом в последнее время. На этот раз в фокусе Греция - премьер страны Георгиос Папандреу сообщил вчера вечером, что собирается провести референдум по поводу принятия финансовой помощи от ЕС и списания греческих долгов на 50%. В связи с этим все мировые финансовые рынки резко падают сегодня, так как голосование в Греции вновь порождает неопределенность относительно экономического будущего этой страны.
Азиатские биржи закрылись в приличном минусе – дополнительным негативом стало падение индекса менеджера закупок Китая до трехлетнего минимума. В результате Nikkei 225 потерял 1.7%, Hang Seng упал на 2.49%.
Фьючерс на индекс S&P 500 cнижается в течение всего дня, котировки просели с 1255 до 1220 пунктов, при этом был протестирован уровень 1215 и он вполне может быть пробит вниз.
Однако самый сильный удар явно пришелся на европейские фондовые площадки – немецкий DAX рухнул на 5.47%, французский CAC40 обвалился на 4.97%, британский FTSE 100 выглядит лучше – он падает на 3.28%, что может быть связано с положительными статистическими данными. Сегодня стало известно, что ВВП Великобритании в III квартале вырос 0.5%, тогда как ожидался рост на 0.4%.
Стоит отметить, что до начала торгов в США не ожидается выхода какой-либо макроэкономической статистики, поэтому трейдеры будут следить за сезоном отчетностей.
Позитивной новостью на премаркете стал квартальный отчет крупнейшей фармацевтической американской компании Pfizer, акции которой входят в индекс Dow Jones. Pfizer сообщил, что его чистая прибыль составила 62 центов на акцию при прогнозе аналитиков Wall Street на уровне 56 центов. Выручка компании выросла на 7.4% до $17.2 млрд, при этом ожидания экспертов составляли 16.42 млрд. Несмотря на сильные результаты, на фоне общего негатива бумаги Pfizer падают на premarket trading на 0.62%.
После начала торгов будет опубликован довольно важный индекс деловой активности ISM в промышленном секторе – аналитики ожидают, что показатель вырос с 51.6 до 52 пунктов в октябре. Также выйдут расходы на строительство за сентябрь (18:00 мск).
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Референдум Греции обрушил индексы Старого Света
Во вторник, 1 ноября, фондовый рынок Европы торгуется в минусе: индекс FTSE 100 падает на 2.93%, DAX снижается на 4.36%, CAC 40 просел на 4.36% (14:45 мск).
Европейские биржи заметно падают, главным негативом для трейдеров стало заявление греческого премьер-министра Георгиоса Папандреу о намерении провести народное голосование по поводу предоставления стране финансовой помощи странами ЕС. Новость о референдуме крайне взволновала инвесторов, так как она усиливает неопределенность относительно будущего Греции – самой слабой экономики Еврозоны. Если греки проголосуют отрицательно, то правительство страны может уйти в отставку, а Евросоюз не будет предоставлять ей финансовую помощь, что неминуемо приведет к дефолту.
Также отрицательным фактором стали статданные по индексу менеджеров закупок Китая, который упал до минимального значения за три года, что может говорить о замедлении экономики КНР, которая является двигателем мировой экономической системы. На этом фоне японский Nikkei 225 упал на 1.7%, гонконгский Hang Seng просел на 2.49%.
Европейская валюта стала терять свои позиции после заявления Папандреу - котировки пары EUR/USD не удержались на отметке 1.4000 пунктов и просели до 1.3850, однако и этот уровень не смог сдержать дальнейшее падение. Сейчас евро балансирует на уровне 1.3689 пунктов.
Немецкий индекс DAX провалился на открытии с 6150 до 5950 пунктов, после чего ушел еще ниже, пробив вниз уровень 5900 пунктов. При дальнейших распродажах ближайшей поддержкой для индекса может стать отметка 5850 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупный швейцарский банк Credit Suisse отчитался сегодня за III квартал 2011 года – его прибыль выросла на 12% до $783 млн и оказалась значительно меньше прогнозов аналитиков. Кроме того, финансовый гигант объявил о планируемом сокращении своего штата на 1.5 тысячи человек, после чего его акции рухнули на 8%.
Также сегодня отчитывалась британская табачная компания Imperial Tobacco, результаты которой удовлетворили инвесторов. Чистая прибыль корпорации выросла на 20% до $2.88 млрд, а ее выручка выросла на 3.7% до $46.6 млрд. Акции компании растут в Лондоне на 0.26%.
Греческие банки показывают внушительное падение, так как предстоящий референдум повышает риски того, что страна не получит необходимых средств для поддержки своего банковского сектора. Акции National Bank of Greece падают на 13.3% , Piraeus Bank подешевел на 17.6%, а котировки Alpha Bank обрушились на 14%.
Во второй половине дня падение индексов Европы могут смягчить данные из США – ожидается, что индекс деловой активности в промышленном секторе США вырос с 51.6 до 52 пунктов в октябре, также будут опубликованы расходы на строительство в сентябре (18:00 мск). Кроме того, отчитается компонент индекса Dow Jones фармацевтическая компания Pfizer – аналитики прогнозируют, что в третьем квартале ее прибыль составила 55 центов на акцию.
/Компиляция. 1 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter