17 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:25 индекс ММВБ упал на 0,09%, а индекс РТС убавил 0,23%.
Лидерами роста к завершению российских торгов стали привилегированные акции Транснефти (+9,34%) и бумаги ГМК «Норильский никель» (+4,14%). Лучше рынка также чувствовали себя привилегированные акции Татнефти (+2,14%) и обыкновенные акции Сбербанка (+1,54%). В лидерах падения пребывали котировки Соллерса (-2,95%) и бумаги Автоваза (-2,47%). Акции НЛМК упали на 2,38%, а Газпром нефти снизились на 2,24%.
Торги на российских биржах сегодня начались почти без изменения основных индексов, которые в течение дня, под влиянием нестабильного внешнего фона, то пытались выйти в плюс, то уходили на отрицательную территорию. Торги в Европе проходили под знаком снижения индексов, в то время как фьючерсы на американские индексы в течение дня колебались между плюсом и минусом, а цены на нефть пребывали в «красной зоне».
Основное внимание рынков в первой половине дня было приковано к аукционам испанских и французских облигаций, итоги которых не добавили инвесторам оптимизма и оказывали основное давление на общемировые настроения. Как Франции, так и Испании не удалось разместить весь запланированный объем облигаций, доходность которых по сравнению с предыдущими аналогичными размещениями выросла. Продолжился также рост доходностей на вторичном рынке – спрэд между доходностями 10-летних долговых бумаг Франции и Германии расширился до максимального с момента создания еврозоны уровня 2%, в то время как доходность 10-летних облигаций Италии также достигла максимального с 1999 года значения. В Европе, кроме того, продолжаются дискуссии касательно роли Европейского центрального банка в преодолении долгового кризиса. Представители многих стран выступают за повышение полномочий ЕЦБ в области выкупа государственных долговых обязательств, в то время как Германия, также как сам ЕЦБ, не поддерживает подобную инициативу, опасаясь разгара инфляции в регионе и снижения стимулов для правительств в области борьбы с кризисом.
Опубликованные до открытия торгов в США данные носили положительный характер и показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 393 тыс до 388 тыс (ожид. 395 тыс), в то время как объем строительства новых домов в октябре снизился с 630 тыс до 628 тыс (ожид. 610 тыс), а количество выданных разрешений на строительство увеличилось с 589 тыс до 653 тыс (ожид. 603 тыс). Статистика была положительно воспринята рынками и вызвала заметное улучшение настроений в том числе на российских площадках.
Фьючерсы на основные фондовые индексы США к 18:25 росли на 0,1-0,2%, в то время как в течение торгов в России колебались между плюсом и минусом. Сегодня в 19:00 ожидается публикация индекса производственной активности ФРБ Филадельфии, который, по средним прогнозам, может вырасти с 8,7 до 9 пунктов. После закрытия основных торгов отчитается компания Gap.
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России шла вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подешевели на 1,39% и торговались на уровне $101,17 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 2,09% и находились на значении $109,54 за баррель. Давление на котировки оказывали опасения усугубления долгового кризиса Европы. Стоимость нефти WTI также корректировалась после весомого роста днем ранее.
Завтра в США ожидается спокойный с точки зрения публикации важной макроэкономической информации день. В 19:00 станет известно изменение индекса опережающих индикаторов в октябре (ожид. +0,6%, пред. +0,2%).
Выхода важных макроэкономических или корпоративных данных в Европе и России завтра не запланировано.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга, как и несколько предыдущих дней, пребывал преимущественно в диапазоне значений 1460-1490 пунктов. В середине дня индикатор опускался ниже поддержки 1460 пунктов, однако, к завершению торгов стремился к восстановлению своих позиций и сопротивлению 1490 пунктов, чему способствовали в том числе положительные макроэкономические данные из США.
Боковое движение российского рынка, ограниченное значениями 1430-1555 пунктов, таким образом, продолжается. Инвесторы в условиях мировой неопределенности по-прежнему ждут от европейских лидеров каких-либо решительных шагов по преодолению кризиса и до этого времени предпочитают сохранять как можно большую осторожность.
Сургутнефтегаз пр: в новом восходящем канале
Привилегированные акции Сургутнефтегаза, после нескольких месяцев нисходящей динамики, хотя и не с первой попытки, смогли закрепиться выше линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также выйти за рамки нисходящего канала (1)-(2), сформировав новый канал (a)-(b). Таким образом, бумаги сделали серьёзную заявку на возобновление среднесрочного восходящего движения, чему в целом не противоречат технические показания дневного и недельного графиков, хотя и предупреждают о краткосрочной перекупленности акций.
На дневном графике можно наблюдать рост гистограммы и линий MACD на положительной территории, в то время как ADX указывает на преобладание восходящего движения, сила которого пока не столь велика. Положительным сигналом является также рост объема торгов в ходе повышения последних дней. Индекс RSI, однако, расположен в зоне перекупленности, предупреждая об опасности скорого коррекционного снижения бумаг с достигнутых величин.
SNGSP – daily
Показания недельного графика в целом также оптимистичны. Гистограмма MACD растет на положительной территории, а линии MACD идут вверх на отрицательной, индекс RSI расположен вплотную к зоне перекупленности, в то время как ADX указывает на увеличение силы восходящего движения. Акции при этом достигли цели своего роста после преодоления средней полосы Боллинжера (14,6 руб) и поднялись к верхней полосе, расположенной в районе 16,5 руб.
SNGSP – weekly
Таким образом, по привилегированным акциям Сургутнефтегаза с технической точки зрения в том числе в среднесрочном периоде на данный момент есть основания для открытия «длинных» позиций. В краткосрочном периоде, ввиду стремительного взлета бумаг, высока вероятность их скорого коррекционного снижения с достигнутых величин, которое вполне может оказаться весомым и увести акции как минимум к средней полосе Боллинжера дневного графика (15,2 руб).
Исходя из этого, а также близости акций к верхней границе восходящего канала (а)-(b), для минимизации рисков среднесрочные «длинные» позиции наиболее осторожным игрокам было бы более актуальным открывать по мере приближения бумаг к линии (b) и «долгим» скользящим средним дневного и недельного графиков, расположенных в районе 14-14,8 руб со стопом чуть ниже данных значений
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению российских торгов стали привилегированные акции Транснефти (+9,34%) и бумаги ГМК «Норильский никель» (+4,14%). Лучше рынка также чувствовали себя привилегированные акции Татнефти (+2,14%) и обыкновенные акции Сбербанка (+1,54%). В лидерах падения пребывали котировки Соллерса (-2,95%) и бумаги Автоваза (-2,47%). Акции НЛМК упали на 2,38%, а Газпром нефти снизились на 2,24%.
Торги на российских биржах сегодня начались почти без изменения основных индексов, которые в течение дня, под влиянием нестабильного внешнего фона, то пытались выйти в плюс, то уходили на отрицательную территорию. Торги в Европе проходили под знаком снижения индексов, в то время как фьючерсы на американские индексы в течение дня колебались между плюсом и минусом, а цены на нефть пребывали в «красной зоне».
Основное внимание рынков в первой половине дня было приковано к аукционам испанских и французских облигаций, итоги которых не добавили инвесторам оптимизма и оказывали основное давление на общемировые настроения. Как Франции, так и Испании не удалось разместить весь запланированный объем облигаций, доходность которых по сравнению с предыдущими аналогичными размещениями выросла. Продолжился также рост доходностей на вторичном рынке – спрэд между доходностями 10-летних долговых бумаг Франции и Германии расширился до максимального с момента создания еврозоны уровня 2%, в то время как доходность 10-летних облигаций Италии также достигла максимального с 1999 года значения. В Европе, кроме того, продолжаются дискуссии касательно роли Европейского центрального банка в преодолении долгового кризиса. Представители многих стран выступают за повышение полномочий ЕЦБ в области выкупа государственных долговых обязательств, в то время как Германия, также как сам ЕЦБ, не поддерживает подобную инициативу, опасаясь разгара инфляции в регионе и снижения стимулов для правительств в области борьбы с кризисом.
Опубликованные до открытия торгов в США данные носили положительный характер и показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 393 тыс до 388 тыс (ожид. 395 тыс), в то время как объем строительства новых домов в октябре снизился с 630 тыс до 628 тыс (ожид. 610 тыс), а количество выданных разрешений на строительство увеличилось с 589 тыс до 653 тыс (ожид. 603 тыс). Статистика была положительно воспринята рынками и вызвала заметное улучшение настроений в том числе на российских площадках.
Фьючерсы на основные фондовые индексы США к 18:25 росли на 0,1-0,2%, в то время как в течение торгов в России колебались между плюсом и минусом. Сегодня в 19:00 ожидается публикация индекса производственной активности ФРБ Филадельфии, который, по средним прогнозам, может вырасти с 8,7 до 9 пунктов. После закрытия основных торгов отчитается компания Gap.
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России шла вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подешевели на 1,39% и торговались на уровне $101,17 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 2,09% и находились на значении $109,54 за баррель. Давление на котировки оказывали опасения усугубления долгового кризиса Европы. Стоимость нефти WTI также корректировалась после весомого роста днем ранее.
Завтра в США ожидается спокойный с точки зрения публикации важной макроэкономической информации день. В 19:00 станет известно изменение индекса опережающих индикаторов в октябре (ожид. +0,6%, пред. +0,2%).
Выхода важных макроэкономических или корпоративных данных в Европе и России завтра не запланировано.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга, как и несколько предыдущих дней, пребывал преимущественно в диапазоне значений 1460-1490 пунктов. В середине дня индикатор опускался ниже поддержки 1460 пунктов, однако, к завершению торгов стремился к восстановлению своих позиций и сопротивлению 1490 пунктов, чему способствовали в том числе положительные макроэкономические данные из США.
Боковое движение российского рынка, ограниченное значениями 1430-1555 пунктов, таким образом, продолжается. Инвесторы в условиях мировой неопределенности по-прежнему ждут от европейских лидеров каких-либо решительных шагов по преодолению кризиса и до этого времени предпочитают сохранять как можно большую осторожность.
Сургутнефтегаз пр: в новом восходящем канале
Привилегированные акции Сургутнефтегаза, после нескольких месяцев нисходящей динамики, хотя и не с первой попытки, смогли закрепиться выше линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также выйти за рамки нисходящего канала (1)-(2), сформировав новый канал (a)-(b). Таким образом, бумаги сделали серьёзную заявку на возобновление среднесрочного восходящего движения, чему в целом не противоречат технические показания дневного и недельного графиков, хотя и предупреждают о краткосрочной перекупленности акций.
На дневном графике можно наблюдать рост гистограммы и линий MACD на положительной территории, в то время как ADX указывает на преобладание восходящего движения, сила которого пока не столь велика. Положительным сигналом является также рост объема торгов в ходе повышения последних дней. Индекс RSI, однако, расположен в зоне перекупленности, предупреждая об опасности скорого коррекционного снижения бумаг с достигнутых величин.
SNGSP – daily
Показания недельного графика в целом также оптимистичны. Гистограмма MACD растет на положительной территории, а линии MACD идут вверх на отрицательной, индекс RSI расположен вплотную к зоне перекупленности, в то время как ADX указывает на увеличение силы восходящего движения. Акции при этом достигли цели своего роста после преодоления средней полосы Боллинжера (14,6 руб) и поднялись к верхней полосе, расположенной в районе 16,5 руб.
SNGSP – weekly
Таким образом, по привилегированным акциям Сургутнефтегаза с технической точки зрения в том числе в среднесрочном периоде на данный момент есть основания для открытия «длинных» позиций. В краткосрочном периоде, ввиду стремительного взлета бумаг, высока вероятность их скорого коррекционного снижения с достигнутых величин, которое вполне может оказаться весомым и увести акции как минимум к средней полосе Боллинжера дневного графика (15,2 руб).
Исходя из этого, а также близости акций к верхней границе восходящего канала (а)-(b), для минимизации рисков среднесрочные «длинные» позиции наиболее осторожным игрокам было бы более актуальным открывать по мере приближения бумаг к линии (b) и «долгим» скользящим средним дневного и недельного графиков, расположенных в районе 14-14,8 руб со стопом чуть ниже данных значений
/Компиляция. 17 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу