КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 4.78% 1424.44 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 4.79% до 1390.56 пункта
О ГЛАВНОМ: Торговая сессия понедельника на российском рынке отметилась обвалом котировок большинства бумаг. Основные индексы в течение дня набрали темпы снижения под 5%. Наибольшие потери понес металлургический сектор
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Отдельные корпоративные истории, не способные изменить картину рынка
Негативные факторы:
1. Снижение европейских фондовых индексов и негативное открытие Америки
2. Снижение цен на сырьевых рынках
3. Угроза дефолта в Еврозоне
Торговая сессия понедельника на российском рынке отметилась обвалом котировок большинства бумаг. Основные индексы в течение дня набрали темпы снижения под 5%. Наибольшие потери понес металлургический сектор (-5,96%), где больше всех пострадали акции Северстали (-7,30%). В нефтегазовом секторе «лидировали» бумаги Газпрома (-5,71%) и Татнефти (-6,77%), в банковском – Банк ВТБ (-7,00%). Среди растущих бумаг отметились акции телеканала «О2ТВ» (+34,25%), выросшие на новостях о допэмиссии по закрытой подписке, а также привилегированные бумаги Ростелекома (-0,96%). К концу дня в плюс вышли акции Полюс Золото (+1,54%). В течение дня на уровнях закрытия прошлой недели держались бумаги Транснефти (-0,65%) и Полиметалла (-0,16%). МТС (-3,05%) не смогли отыграть сильную отчетность.
Поводом для пессимизма на мировых рынках выступила греческая оппозиция, которая в выходные отказалась подписывать гарантии по кредитным соглашения с «Тройкой» (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ). В результате Греция может не получить последний 8-ми млрд транш помощи, который планировалось выплатить ещё в октябре, и уже в середине декабря может объявить дефолт. Некоторые опасения на этом фоне внушают и недавняя смена премьер-министра в Италии и победа на выборах в Испании правоцентристской партии. С. Берлкускони уже высказался против введения налога на богатых, а испанская правящая партия отличилась популистскими планами адресной помощи бедным и безработным.
Дополнительный пессимизм внушают и рейтинговые агентства, которые ставят под сомнение текущий рейтинг Франции, а также предвещают рост финансовых рисков для Германии. В результате спрэд между французскими и немецкими бондами увеличился до рекордного уровня, как и котировки CDS на дефолт Франции.
Стоит отметить, что российские игроки получали предупреждающие сигналы от валютного рынка – пара доллар-рубль покинула треугольник консолидации ещё в пятницу, и из-за океана – фьючерс на индекс S&P500 покинул свой треугольник в четверг, а в пятницу отработал нижнюю границу в качестве сопротивления. Аналогичные сигналы подавал и рынок энергоресурсов – WTI сформировал «медвежье поглощение», правда, не подкрепленное сигналами технических индикаторов.
Америка открылась снижением на новостях о провале переговоров бюджетного комитета Конгресса США о мерах по сокращению дефицита. После открытия Америки российский рынок вступил в следующую фазу снижения и пробил нижнюю границу умеренно нисходящего канала, где пытался консолидироваться во второй половине сессии. В случае отскока от этой границу нисходящий канал вполне мог трансформироваться в нисходящий флаг, который, как правило, является сильной фигурой продолжения на восходящем тренде. Остается последняя надежда на то, что индекс ММВБ не пробьет поддержку в районе локального минимума августа. Тогда индекс может сформировать разворотную формацию «перевернутая голова и плечи». Жаль эту позицию не разделяют технические индикаторы, чьи негативные сигналы становятся все более агрессивными.
Акции О2ТВ подскочили на 30% на новости о допэмиссии
Акции медиахолдинга «О2ТВ» на фоне падающего рынка выросли на 30% до 3,2 рубля за штуку. Стимулом к росту стала информация о проведении допэмиссии в размере 540 млн по 5,7 рубля за одну акцию. Общий объем эмиссии составит более 3 млрд рублей.
Окончательное решение о дополнительном выпуске планируется принять на запланированном на 26 декабря внеочередном собрании акционеров. Полученные средства компания планирует инвестировать в покупку новых медиа и IT активов, приобретения видеоконтента и увеличение технического покрытия телеканала.
К 18:25 мск акции О2ТВ прибавляют 31%, в то время как индекс ММВБ теряет порядка 4% (1400, 5 пунктов).
Финансовые результаты МТС позволят акциям компании в ближайшее время выглядеть лучше рынка
Ведущий российский сотовый оператор МТС представил финансовые результаты своей деятельности за третий кавртал 2011 года по US GAAP. Несмотря на падение чистой прибыли компании, представленную отчетность аналитики в целом оценивают как позитивную.
Финансовые показатели за третий квартал 2011 года (по сравнению с третьим кварталом 2010 года):
Выручка:3,3 млрд (+12,5%)
EBITDA: $1,4 млрд (+9,3%)
Рентабельность EBITDA: 44%.(+ 2,3 п.п.)
Чистая прибыль: $362 млн (-25%)
«Мы расцениваем отчетность МТС как позитивную - компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей, за исключением чистой прибыли, упавшей за счет курсовых разниц, - комментирует Илья Федотов, начальник управления анализа рынка акций «Велес Капитала». По его мнению,одна из причин роста выручки и EBITDA - сезонный фактор, а также сдерживание некоторых видов затрат. «Впервые за 2 года у МТС существенно увеличился APPM - до 1,06 руб. / мин. (+7,5% к/к), что увеличило показатель ARPU, - отмечает эксперт. - Существенного влияния на потребление услуг данное повышение пока не оказало». Напомним, у Вымпелкома данный показатель составляет 1,33 руб. / мин. и на фоне конкурента МТС имеет существенное ценовое преимущество.
Рентабельность EBITDA за квартал увеличилась 2,3 п.п. и составила на 44%. «Мы расцениваем данную динамику как хорошую, что может позитивно отразиться на курсе акций компании», - резюмирует аналитик «Велес Капитала». С ним в своей оценке результатов деятельности сотового оператора согласны и аналитики ИК БФА: «В условиях высокой волатильности рынка акции МТС остаются наиболее ликвидным и фундаментально привлекательным инструментом традиционного защитного сектора – телекоммуникаций. Мы ожидаем, что хорошие результаты позволят бумаге в ближайшее время выглядеть лучше рынка».
РТС и ММВБ изменили торговые коды 35-ти ценных бумаг
Сегодня, 21 ноября, на фондовых биржах ММВБ и РТС изменены торговые коды 35-ти ценных бумаг, которые допущены к торгам одновременно на обеих биржах. Процесс прошел в рамках очередного этапа интеграции российских фондовых площадок.
Ознакомиться с ценными бумагами, коды по которым унифицированы, вы можете по ссылке http://www.rts.ru/a23119/?nt=1
«Никаких трудностей в связи с изменениями возникнуть не должно», - отмечает Андрей Калиманов, руководитель отдела по работе с профессиональными участниками рынка ОАО «Фондовая биржа РТС». Однако, по его мнению, стоит обратить внимание на следующие пункты:
Во-первых, бумаги, по которым проходят изменения кода, - это фактически новые бумаги, поэтому для осуществления торгов вам надо добавить новый код в терминале. Допустим, SBER03 надо удалить, добавив тикер SBER.
Во-вторых, стоп-лимиты, выставленные по акциям этих 35 компаний, будут сняты, для их возобновления необходимо повторно их выставить.
РЫНОК США: Фьючерсы снижаются из-за споров в Конгрессе относительно бюджетного дефицита
В понедельник, 21 ноября, фьючерсы на американские индексы корректируются: DJIA Index упал на 1.20%, S&P 500 теряет 1.40% (на 17:35 мск).
Американские фьючерсы заметно падают до начала торгов, главной причиной является неспособность конгрессменов США достичь согласия относительно программы сокращения бюджетного дефицита. Многие аналитики предупреждают, что дальнейшая напряженность в этом вопросе вполне может спровоцировать очередное снижение рейтинга США.
До начала торгов был опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго, который в октябре составил -0.13 пунктов при ожидаемых экспертами 0.19 пунктах.
Фьючерс на индекс S&P 500 не удержался выше отметки 1200 пунктов и протестировал несколько раз уровень 1192, после чего балансирует в коридоре 1195-1197 пунктов.
Динамика индексов Европы ухудшилась ближе к вечеру – теперь DAX теряет уже 2.2%, CAC 40 падает на 2.1%. Кроме своих внутренних проблем, европейцы теперь обращают внимание и на американские риски, что дополнительно давит на котировки. Слабее всего выглядит банковский сектор, дешевеют акции таких финансовых гигантов как BNP Paribas (-4.95%), Deutsche Bank (-3.93%) и Societe Generale (-5.2%).
Корпоративный сектор
После закрытия торгов за III квартал отчитается производитель компьютерного оборудования Hewlett-Packard. Аналитики ожидают, что его прибыль составит $1.13 на акцию, тогда как годом ранее она составляла $1.33 на акцию. На премаркете акции компании растут на 2.5%.
Американская страховая компания Alleghany сообщила, что достигла договоренности о покупке Transatlantic Holdings, которая занимается перестраховкой, за $3.4 млрд. За каждую акцию акционеры Transatlantic получат $59, что на 10% превышает рыночные котировки, поэтому на открытии можно ожидать бурного роста котировок.
Еще более крупная сделка ожидается в фармацевтическом секторе - Gilead Sciences купит Pharmasset за $11 млрд, что на 88% превышает рыночную цену компании, поэтому на премаркете бумаги Pharmasset взлетели на 85%.
В ходе торгов выйдут важные данные по рынку недвижимости – продажи домов на вторичном рынке в октябре (19:00 мск), аналитики ожидают, что показатель составит 4.8 млн против 4.91 млн в сентябре.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Трейдеры Старого Света продают, ожидая новостей из США
В понедельник, 21 ноября, фондовый рынок Европы торгуется в «красной» зоне: индекс FTSE 100 падает на 2.10%, DAX теряет 2.52%, CAC 40 просел на 2.53% (14:40 мск).
Торги на рынках акций Европы начались в первый день недели с падения индексов. Внимание инвесторов теперь переключилось отчасти на США, где двухпартийная комиссия, созданная для снижения бюджетного дефицита, может объявить о провале своей миссии в ближайшее время.
Кроме того, не утихают опасения по поводу долговой стабильности крупнейших стран Еврозоны – Италии и Испании, доходности по облигациям которых росли в последнее время. Между тем, стоимость заимствований подорожала и для Франции, поэтому уже ходят слухи о возможном снижении рейтинга бондов второй экономики Еврозоны.
Европейская валюта сегодня возобновила снижение по отношению к доллару США – котировки пары EUR/USD не смогли закрепиться на отметке 1.3520 пунктов и скорректировались до 1.3440.
Немецкий индекс DAX провалился утром с 5800 до 5620 пунктов, после чего немного отскочил и консолидируется возле отметки 5660 пунктов.
Корпоративный сектор
Вновь под ударом оказались бумаги банковского сектора – дешевеют акции Commerzbank (-4.67%), Deutsche Bank (-4.8%), Lloyds Banking Group (-4.2%), Societe Generale (-3.90%) и BNP Paribas (-4.24%).
Рынок металлов значительно корректируется сегодня, что не могло не отразиться на котировках таких горнорудных гигантов как Xstrata (-3.84%), Anglo American (-3.31%) и Rio Tinto (-4.4%).
Акции французского производителя электроники LeGrand падают на 2.79% после того, как Credit Suisse понизила свои рекомендации по бумагам компании с «выше рынка» до «на уровне рынка».
Довольно важные статистические данные выйдут сегодня в США перед закрытием американских биржевых площадок – продажи домов на вторичном рынке недвижимости в октябре (19:00 мск). Аналитики ожидают, что показатель снизился с 4.91 до 4.8 млн. Если статистика окажется слабой, то рынок США негативно отреагирует на это, что может только ускорить падение европейских акций.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 4.78% 1424.44 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 4.79% до 1390.56 пункта
О ГЛАВНОМ: Торговая сессия понедельника на российском рынке отметилась обвалом котировок большинства бумаг. Основные индексы в течение дня набрали темпы снижения под 5%. Наибольшие потери понес металлургический сектор
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Отдельные корпоративные истории, не способные изменить картину рынка
Негативные факторы:
1. Снижение европейских фондовых индексов и негативное открытие Америки
2. Снижение цен на сырьевых рынках
3. Угроза дефолта в Еврозоне
Торговая сессия понедельника на российском рынке отметилась обвалом котировок большинства бумаг. Основные индексы в течение дня набрали темпы снижения под 5%. Наибольшие потери понес металлургический сектор (-5,96%), где больше всех пострадали акции Северстали (-7,30%). В нефтегазовом секторе «лидировали» бумаги Газпрома (-5,71%) и Татнефти (-6,77%), в банковском – Банк ВТБ (-7,00%). Среди растущих бумаг отметились акции телеканала «О2ТВ» (+34,25%), выросшие на новостях о допэмиссии по закрытой подписке, а также привилегированные бумаги Ростелекома (-0,96%). К концу дня в плюс вышли акции Полюс Золото (+1,54%). В течение дня на уровнях закрытия прошлой недели держались бумаги Транснефти (-0,65%) и Полиметалла (-0,16%). МТС (-3,05%) не смогли отыграть сильную отчетность.
Поводом для пессимизма на мировых рынках выступила греческая оппозиция, которая в выходные отказалась подписывать гарантии по кредитным соглашения с «Тройкой» (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ). В результате Греция может не получить последний 8-ми млрд транш помощи, который планировалось выплатить ещё в октябре, и уже в середине декабря может объявить дефолт. Некоторые опасения на этом фоне внушают и недавняя смена премьер-министра в Италии и победа на выборах в Испании правоцентристской партии. С. Берлкускони уже высказался против введения налога на богатых, а испанская правящая партия отличилась популистскими планами адресной помощи бедным и безработным.
Дополнительный пессимизм внушают и рейтинговые агентства, которые ставят под сомнение текущий рейтинг Франции, а также предвещают рост финансовых рисков для Германии. В результате спрэд между французскими и немецкими бондами увеличился до рекордного уровня, как и котировки CDS на дефолт Франции.
Стоит отметить, что российские игроки получали предупреждающие сигналы от валютного рынка – пара доллар-рубль покинула треугольник консолидации ещё в пятницу, и из-за океана – фьючерс на индекс S&P500 покинул свой треугольник в четверг, а в пятницу отработал нижнюю границу в качестве сопротивления. Аналогичные сигналы подавал и рынок энергоресурсов – WTI сформировал «медвежье поглощение», правда, не подкрепленное сигналами технических индикаторов.
Америка открылась снижением на новостях о провале переговоров бюджетного комитета Конгресса США о мерах по сокращению дефицита. После открытия Америки российский рынок вступил в следующую фазу снижения и пробил нижнюю границу умеренно нисходящего канала, где пытался консолидироваться во второй половине сессии. В случае отскока от этой границу нисходящий канал вполне мог трансформироваться в нисходящий флаг, который, как правило, является сильной фигурой продолжения на восходящем тренде. Остается последняя надежда на то, что индекс ММВБ не пробьет поддержку в районе локального минимума августа. Тогда индекс может сформировать разворотную формацию «перевернутая голова и плечи». Жаль эту позицию не разделяют технические индикаторы, чьи негативные сигналы становятся все более агрессивными.
Акции О2ТВ подскочили на 30% на новости о допэмиссии
Акции медиахолдинга «О2ТВ» на фоне падающего рынка выросли на 30% до 3,2 рубля за штуку. Стимулом к росту стала информация о проведении допэмиссии в размере 540 млн по 5,7 рубля за одну акцию. Общий объем эмиссии составит более 3 млрд рублей.
Окончательное решение о дополнительном выпуске планируется принять на запланированном на 26 декабря внеочередном собрании акционеров. Полученные средства компания планирует инвестировать в покупку новых медиа и IT активов, приобретения видеоконтента и увеличение технического покрытия телеканала.
К 18:25 мск акции О2ТВ прибавляют 31%, в то время как индекс ММВБ теряет порядка 4% (1400, 5 пунктов).
Финансовые результаты МТС позволят акциям компании в ближайшее время выглядеть лучше рынка
Ведущий российский сотовый оператор МТС представил финансовые результаты своей деятельности за третий кавртал 2011 года по US GAAP. Несмотря на падение чистой прибыли компании, представленную отчетность аналитики в целом оценивают как позитивную.
Финансовые показатели за третий квартал 2011 года (по сравнению с третьим кварталом 2010 года):
Выручка:3,3 млрд (+12,5%)
EBITDA: $1,4 млрд (+9,3%)
Рентабельность EBITDA: 44%.(+ 2,3 п.п.)
Чистая прибыль: $362 млн (-25%)
«Мы расцениваем отчетность МТС как позитивную - компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей, за исключением чистой прибыли, упавшей за счет курсовых разниц, - комментирует Илья Федотов, начальник управления анализа рынка акций «Велес Капитала». По его мнению,одна из причин роста выручки и EBITDA - сезонный фактор, а также сдерживание некоторых видов затрат. «Впервые за 2 года у МТС существенно увеличился APPM - до 1,06 руб. / мин. (+7,5% к/к), что увеличило показатель ARPU, - отмечает эксперт. - Существенного влияния на потребление услуг данное повышение пока не оказало». Напомним, у Вымпелкома данный показатель составляет 1,33 руб. / мин. и на фоне конкурента МТС имеет существенное ценовое преимущество.
Рентабельность EBITDA за квартал увеличилась 2,3 п.п. и составила на 44%. «Мы расцениваем данную динамику как хорошую, что может позитивно отразиться на курсе акций компании», - резюмирует аналитик «Велес Капитала». С ним в своей оценке результатов деятельности сотового оператора согласны и аналитики ИК БФА: «В условиях высокой волатильности рынка акции МТС остаются наиболее ликвидным и фундаментально привлекательным инструментом традиционного защитного сектора – телекоммуникаций. Мы ожидаем, что хорошие результаты позволят бумаге в ближайшее время выглядеть лучше рынка».
РТС и ММВБ изменили торговые коды 35-ти ценных бумаг
Сегодня, 21 ноября, на фондовых биржах ММВБ и РТС изменены торговые коды 35-ти ценных бумаг, которые допущены к торгам одновременно на обеих биржах. Процесс прошел в рамках очередного этапа интеграции российских фондовых площадок.
Ознакомиться с ценными бумагами, коды по которым унифицированы, вы можете по ссылке http://www.rts.ru/a23119/?nt=1
«Никаких трудностей в связи с изменениями возникнуть не должно», - отмечает Андрей Калиманов, руководитель отдела по работе с профессиональными участниками рынка ОАО «Фондовая биржа РТС». Однако, по его мнению, стоит обратить внимание на следующие пункты:
Во-первых, бумаги, по которым проходят изменения кода, - это фактически новые бумаги, поэтому для осуществления торгов вам надо добавить новый код в терминале. Допустим, SBER03 надо удалить, добавив тикер SBER.
Во-вторых, стоп-лимиты, выставленные по акциям этих 35 компаний, будут сняты, для их возобновления необходимо повторно их выставить.
РЫНОК США: Фьючерсы снижаются из-за споров в Конгрессе относительно бюджетного дефицита
В понедельник, 21 ноября, фьючерсы на американские индексы корректируются: DJIA Index упал на 1.20%, S&P 500 теряет 1.40% (на 17:35 мск).
Американские фьючерсы заметно падают до начала торгов, главной причиной является неспособность конгрессменов США достичь согласия относительно программы сокращения бюджетного дефицита. Многие аналитики предупреждают, что дальнейшая напряженность в этом вопросе вполне может спровоцировать очередное снижение рейтинга США.
До начала торгов был опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго, который в октябре составил -0.13 пунктов при ожидаемых экспертами 0.19 пунктах.
Фьючерс на индекс S&P 500 не удержался выше отметки 1200 пунктов и протестировал несколько раз уровень 1192, после чего балансирует в коридоре 1195-1197 пунктов.
Динамика индексов Европы ухудшилась ближе к вечеру – теперь DAX теряет уже 2.2%, CAC 40 падает на 2.1%. Кроме своих внутренних проблем, европейцы теперь обращают внимание и на американские риски, что дополнительно давит на котировки. Слабее всего выглядит банковский сектор, дешевеют акции таких финансовых гигантов как BNP Paribas (-4.95%), Deutsche Bank (-3.93%) и Societe Generale (-5.2%).
Корпоративный сектор
После закрытия торгов за III квартал отчитается производитель компьютерного оборудования Hewlett-Packard. Аналитики ожидают, что его прибыль составит $1.13 на акцию, тогда как годом ранее она составляла $1.33 на акцию. На премаркете акции компании растут на 2.5%.
Американская страховая компания Alleghany сообщила, что достигла договоренности о покупке Transatlantic Holdings, которая занимается перестраховкой, за $3.4 млрд. За каждую акцию акционеры Transatlantic получат $59, что на 10% превышает рыночные котировки, поэтому на открытии можно ожидать бурного роста котировок.
Еще более крупная сделка ожидается в фармацевтическом секторе - Gilead Sciences купит Pharmasset за $11 млрд, что на 88% превышает рыночную цену компании, поэтому на премаркете бумаги Pharmasset взлетели на 85%.
В ходе торгов выйдут важные данные по рынку недвижимости – продажи домов на вторичном рынке в октябре (19:00 мск), аналитики ожидают, что показатель составит 4.8 млн против 4.91 млн в сентябре.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Трейдеры Старого Света продают, ожидая новостей из США
В понедельник, 21 ноября, фондовый рынок Европы торгуется в «красной» зоне: индекс FTSE 100 падает на 2.10%, DAX теряет 2.52%, CAC 40 просел на 2.53% (14:40 мск).
Торги на рынках акций Европы начались в первый день недели с падения индексов. Внимание инвесторов теперь переключилось отчасти на США, где двухпартийная комиссия, созданная для снижения бюджетного дефицита, может объявить о провале своей миссии в ближайшее время.
Кроме того, не утихают опасения по поводу долговой стабильности крупнейших стран Еврозоны – Италии и Испании, доходности по облигациям которых росли в последнее время. Между тем, стоимость заимствований подорожала и для Франции, поэтому уже ходят слухи о возможном снижении рейтинга бондов второй экономики Еврозоны.
Европейская валюта сегодня возобновила снижение по отношению к доллару США – котировки пары EUR/USD не смогли закрепиться на отметке 1.3520 пунктов и скорректировались до 1.3440.
Немецкий индекс DAX провалился утром с 5800 до 5620 пунктов, после чего немного отскочил и консолидируется возле отметки 5660 пунктов.
Корпоративный сектор
Вновь под ударом оказались бумаги банковского сектора – дешевеют акции Commerzbank (-4.67%), Deutsche Bank (-4.8%), Lloyds Banking Group (-4.2%), Societe Generale (-3.90%) и BNP Paribas (-4.24%).
Рынок металлов значительно корректируется сегодня, что не могло не отразиться на котировках таких горнорудных гигантов как Xstrata (-3.84%), Anglo American (-3.31%) и Rio Tinto (-4.4%).
Акции французского производителя электроники LeGrand падают на 2.79% после того, как Credit Suisse понизила свои рекомендации по бумагам компании с «выше рынка» до «на уровне рынка».
Довольно важные статистические данные выйдут сегодня в США перед закрытием американских биржевых площадок – продажи домов на вторичном рынке недвижимости в октябре (19:00 мск). Аналитики ожидают, что показатель снизился с 4.91 до 4.8 млн. Если статистика окажется слабой, то рынок США негативно отреагирует на это, что может только ускорить падение европейских акций.
/Компиляция. 21 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter