КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 0.64% 1422.00 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.17% до 1404.26 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок закрывает торговую сессию среды с разнонаправленной динамикой. Долларовый индекс РТС ушел в минус вместе со своими западными коллегами, рублевый ММВБ остался на положительной территории за счет ослабления рубля на валютном рынке
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Как-то не осталось
Негативные факторы:
1. Усилившееся снижение нефтяных фьючерсов и цен на металлы
2. Негативная динамика европейских индексов и американских фьючерсов
3. Слабая динамика европейских индексов, рост доходностей итальянских и испанских облигаций и CDS на дефолт этих стран
Российский рынок закрывает торговую сессию среды с разнонаправленной динамикой. Долларовый индекс РТС ушел в минус вместе со своими западными коллегами, рублевый ММВБ остался на положительной территории за счет ослабления рубля на валютном рынке (-1,13%). Серьезного отскока на российском рынке не получилось, хотя технические предпосылки для этого остались.
С утра индексы обновили ноябрьские минимумы на фоне негативного закрытия Америки после выхода провальных данных по ВВП за III квартал (предварительная оценка +2,0% г/г оказалась хуже ожиданий +2,5%). Кроме того, китайская промышленность продемонстрировала снижение деловой активности (PMI Manufacturing снизился до 48 пунктов с 51 в октябре, причем, уход индекса под планку 50 пунктов свидетельствует о спаде производства). Обновление минимумов российскими индексами не нашло отражения у технических индикаторов (дивергенция!), что стало техническим фактором для отскока к ближайшим сопротивлениям – 1455,2 для РТС и 1420 для ММВБ.
Фундаментальным поводом для отскока стали данные по деловой активности в Еврозоне, которые хотя и носили смешанный характер, но на «безрыбье» были восприняты как легкий позитив, что краткосрочно вывело индекс РТС и европейские индексы на плюсовую территорию. Преодоление индексом РТС ключевого сопротивления 1455,2 пункта могло привести к формированию «двойного дна» и, как следствие, более высокому отскоку – для РТС до 1505 пунктов, а для ММВБ до 1450. Однако дальнейшее развитие ситуации на рынках Европы и Америки не позволило развиться восходящему движению.
Из негативных новостей, довлевших над рынком, стоит отметить неудачное размещение 10-летних немецких бондов на сумму 6 млрд евро (спрос составил лишь 65% от предложения). Также в течение дня росли доходности и обновляли рекорды CDS гособлигаций Франции, Испании и Бельгии. Доходности облигаций Испании и Италии находятся вблизи опасных уровней в 7%. В течение дня поступило заявление ЦБ Греции об угрозе неконтролируемого выхода Афин из Еврозоны, которое вернуло европейские индексы в минус, а евро ушел под планку в $1,34. Такая ситуация ускорила снижение сырьевых площадок, нефть просела на 1,4-2,1%, котировки меди на 2,4%, драгоценные металлы потеряли в пределах 0,6%.
В лидерах российского рынка остались акции МТС (+5,69%), НЛМК (+3,42%) и АФК «Система» (+2,93%). Также в плюсе закрылись акции Норильского никеля (+1,89%) и ФСК ЕЭС. В аутсайдерах - бумаги Мечела (-3,11%), ТНК-ВР (-2,26%) и ВТБ (-1,65%). «Десятка ММВБ» (+0,15%) завершила день разнонаправлено – кроме выше упомянутых в плюсе Сбербанк (+0,52%) и Лукойл (+0,48%), в минусе – Газпром (-0,77%) и Роснефть (-0,85%).
Америка открылась снижением, на момент закрытия российской сессии основные индексы за океаном теряли более 1%. Такая динамика была обусловлена разнонаправленной статистикой – заказы на товары длительного пользования в октябре -0,7% (сентябрьский показатель -1,5%, ожидали -1,2%), доходы увеличились на 0,4% (прогноз +0,3%), расходы – на 0,1% (прогноз +0,3%), количество первичных заявок по безработице составило 393 тыс (391 тыс неделей ранее, прогноз – 390 тыс), Индекс доверия потребителей (версия Мичиганского университета) вырос до 64,1 пункта (предварительная оценка 64,2, показатель октября – 60,9 пункта). При такой невнятной статистике американские игроки вряд ли пойдут против тренда, тем более, перед длинными выходными – завтра День Благодарения.
Техническая картина российских индексов также осталась разнонаправленной. Объединяет их одно – наличие боковых коридоров, выход из которых, как известно, равновероятен в любую сторону. Однако, форму боковика Индекса РТС можно интерпретировать как «нисходящий треугольник» - фигура продолжения нисходящего тренда, а индекса ММВБ – как «расширяющийся треугольник», потенциальная «перевернутая голова с плечами» или «ромб» - кому, что нравится, но все это разворотные формации.
ТРЕНД НЕДЕЛИ: Быки проиграли, медведи окрепли, но есть возможность для отскока
С прошлой среды рынок, как и ожидалось, предпринял попытку сформировать сильное движение, получился выход через нижнюю границу диапазона с ускорением. Быки на прошедшей неделе все-таки проиграли, а медведи окрепли и получили дополнительные сигналы на дневных и недельных графиках. В результате медведи не только укрепляют свои позиции на технике, но и новостной фон и экономическая статистика также добавляют им уверенности. Статистика по Европе идет крайне некомфортная, в Штатах вышел очень настораживающий ВВП, европейским странам все сложнее привлекать деньги на долговом рынке.
Даже в благополучной Германии сегодня не смогли полностью собрать заявки на размещение 6 млрд евро. Греция опять пугает, что у нее осталось денег на 20 дней и ей срочно нужна помощь. В Штатах суперкомиссия не смогла договориться по сокращению бюджета. Однако нужно понимать, что все это уже практически заложено рынками и сейчас спекулянты, напротив, пытаются найти возможность для локального отскока, поэтому последние два дня мы постоянно видим попытки сформировать рост, спекулянты подбирают бумаги на провалах. Поэтому в ближайшие несколько дней мы не исключаем спекулятивного роста и рекомендуем пробовать играть в эту идею.
Также стоит обратить внимание, что на этой неделе в Штатах проходит крупное размещение, им нужно будет привлечь около $100 млрд, и пройти это должно по минимальным ставкам. Если проследить доходность уже прошедших размещений, то видно, что эта задача была успешно реализована, да так, что Европа фактически осталась обескровленной и испытывает крайне серьезные проблемы с ликвидностью. Поэтому можно предположить, что после завершения размещения напряжение может немного ослабнуть и появится небольшое окно для роста.
В общем, задачу по беспроблемному притоку капитала в Штаты финвласти США продолжают успешно реализовывать.
В результате подводя итоги на текущий момент, мы видим следующую техническую картину. Дневные и недельные графики на ММВБ находятся под давлением, что вызывает определенные риски. Пара рубль/доллар также на недельках пытается развернуться, что не сулит российской валюте ничего хорошего и ставит вопрос о движении к 33 рублям. Однако локальная техника показывает перепроданность, и часовые графики дают возможность немного отжаться в район 1440-1450, дневки также не противоречат этому движению. Поэтому мы не исключаем локальных покупок. В случае негативного развития событий ближайшим уровнем станет 1330, далее 1300.
Также стоит обратить внимание, что на рынке идет размышление о возможном Новогоднем ралли. На фоне начинающихся традиционных распродаж в Штатах. Приближается «Черная пятница» и по первым данным об активности потребителей можно будет сказать: насколько люди готовы тратить деньги. В этом свете идут размышления, что на нашем рынке может сформироваться вынос, по одному мнению - это 1550 по ММВБ, по другому - 1650. Чтобы реализовать подобный сценарий у быков осталось очень мало времени, чуть больше недели, поэтому если такие планы и есть, то начинать надо уже в ближайшие дни или об этой идее придется забыть
Российские биржи определились с графиком работы в новогодние каникулы
Российская биржа ММВБ-РТС (объединение РТС и ММВБ намечено на 19 декабря) в период новогодних каникул будут работать с 3 по 6 января. Торги и расчеты на фондовом, валютном и срочном рынке будут проводиться в стандартном режиме, сообщает пресс-служба РТС.
В настоящее время проводятся консультации с органами власти по вопросу проведения торгов 9 января 2012 года.
В свою очередь, участникам торгов валютного рынка ММВБ-РТС планируется предоставить возможность переноса позиций через новогодние праздники. Участники торгов ЕТС смогут 29 декабря 2011 г. заключать сделки своп USD_TOMNYH, EUR_TOMNYH и EURUSD_TOMNYH. Расчеты по первой части сделок своп (TOM) будут проходить на следующий день проведения торгов – 30 декабря 2011 г., а по второй (NYH) – 10 января 2012 г. (по отдельному решению Правления ЗАО ММВБ). На сделки, заключенные с данными инструментами, в течение торговых дней 3, 4, 5 и 6 января 2012 г. будут распространяться все действующие правила и процедуры системы управления рисками и дефолт-менеджмента.
С перечнем инструментов, по которым торги в новогодние каникулы проводиться не будут, можно ознакомиться по ссылке
РЫНОК США: Снижение расходов американцев не дало фьючерсам выйти в плюс
В среду, 23 ноября, фьючерсы на американские индексы падают: DJIA Index упал на 0.66%, S&P 500 снижается на 0.70% (на 17:45 мск).
Американские фьючерсы падают перед началом торгов на фоне многочисленных проблем в европейской экономике. Греция сегодня сообщила, что ей осталось меньше месяца до того момента, когда у нее закончатся деньги, если ей не предоставят денежный транш. Весьма слабыми оказались данные по объемам промышленных заказов в Еврозоне - в сентябре они упали на 6.4%, хотя экономисты ожидали снижения на 2.5%.
Однако главными факторами для американцев стали свои внутренние макроэкономические показатели, которые в большом количестве выходили до открытия рынков.
Число первичных заявок по безработице на прошлой неделе составило 393 тысячи при ожидаемых 390 тысячах, объем заказов на товары длительного пользования в октябре снизился на 0.7%, хотя ожидалось падение на 1%. Расходы и доходы американцев выросли в прошлом месяце на 0.1% и 0.4% соответственно, тогда как ожидался рост на 0.3% и 0.3% соответственно. По всей видимости, участников рынка больше всего расстроило падение расходов американцев, так как этот фактор является немаловажным для роста первой экономики мира.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в течение дня балансировали в коридоре 1167-1177 пунктов, после выхода американской статистики они остались в прежнем диапазоне.
Динамика индексов Европы была неопределенной весь день на фоне многочисленных новостей, однако преимущественно котировки находились в «красной» зоне, а евро снизился до 1.3397 пунктов. Германия сегодня не смогла полностью разместить свои 10-летние облигации и привлекла всего 3.889 млрд евро из запланированных 6 млрд евро. Кроме того, рейтинговое агентство Fitch предупредило, для Франции растут риски снижения рейтинга AAA из-за тяжелой экономической ситуации в Еврозоне.
Корпоративный сектор
На премаркете отчитался крупнейший американский производитель тяжелой техники Deere&Co. Чистая прибыль компании выросла на 46% и достигла $1.62 на акцию, а ее выручка увеличилась на 20% до $8.61 млрд. Аналитики ожидали $1.43 и $7.91 млрд соответственно. На этом фоне акции компании вполне могут открыться ростом.
Также сегодня в центре внимания будут акции крупнейшего сотового оператора AT&T на фоне продолжающихся разбирательств регуляторов относительно слияния компании с T-Mobile USA на сумму $39 млрд.
Позднее будет опубликован индекс потребительского доверия университета Мичиган (18:55 мск), который также является довольно важным показателем. Аналитики прогнозируют, что в ноябре он составил 64.5 пунктов по сравнению с 64.2 пунктам в октябре.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 0.64% 1422.00 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.17% до 1404.26 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок закрывает торговую сессию среды с разнонаправленной динамикой. Долларовый индекс РТС ушел в минус вместе со своими западными коллегами, рублевый ММВБ остался на положительной территории за счет ослабления рубля на валютном рынке
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Как-то не осталось
Негативные факторы:
1. Усилившееся снижение нефтяных фьючерсов и цен на металлы
2. Негативная динамика европейских индексов и американских фьючерсов
3. Слабая динамика европейских индексов, рост доходностей итальянских и испанских облигаций и CDS на дефолт этих стран
Российский рынок закрывает торговую сессию среды с разнонаправленной динамикой. Долларовый индекс РТС ушел в минус вместе со своими западными коллегами, рублевый ММВБ остался на положительной территории за счет ослабления рубля на валютном рынке (-1,13%). Серьезного отскока на российском рынке не получилось, хотя технические предпосылки для этого остались.
С утра индексы обновили ноябрьские минимумы на фоне негативного закрытия Америки после выхода провальных данных по ВВП за III квартал (предварительная оценка +2,0% г/г оказалась хуже ожиданий +2,5%). Кроме того, китайская промышленность продемонстрировала снижение деловой активности (PMI Manufacturing снизился до 48 пунктов с 51 в октябре, причем, уход индекса под планку 50 пунктов свидетельствует о спаде производства). Обновление минимумов российскими индексами не нашло отражения у технических индикаторов (дивергенция!), что стало техническим фактором для отскока к ближайшим сопротивлениям – 1455,2 для РТС и 1420 для ММВБ.
Фундаментальным поводом для отскока стали данные по деловой активности в Еврозоне, которые хотя и носили смешанный характер, но на «безрыбье» были восприняты как легкий позитив, что краткосрочно вывело индекс РТС и европейские индексы на плюсовую территорию. Преодоление индексом РТС ключевого сопротивления 1455,2 пункта могло привести к формированию «двойного дна» и, как следствие, более высокому отскоку – для РТС до 1505 пунктов, а для ММВБ до 1450. Однако дальнейшее развитие ситуации на рынках Европы и Америки не позволило развиться восходящему движению.
Из негативных новостей, довлевших над рынком, стоит отметить неудачное размещение 10-летних немецких бондов на сумму 6 млрд евро (спрос составил лишь 65% от предложения). Также в течение дня росли доходности и обновляли рекорды CDS гособлигаций Франции, Испании и Бельгии. Доходности облигаций Испании и Италии находятся вблизи опасных уровней в 7%. В течение дня поступило заявление ЦБ Греции об угрозе неконтролируемого выхода Афин из Еврозоны, которое вернуло европейские индексы в минус, а евро ушел под планку в $1,34. Такая ситуация ускорила снижение сырьевых площадок, нефть просела на 1,4-2,1%, котировки меди на 2,4%, драгоценные металлы потеряли в пределах 0,6%.
В лидерах российского рынка остались акции МТС (+5,69%), НЛМК (+3,42%) и АФК «Система» (+2,93%). Также в плюсе закрылись акции Норильского никеля (+1,89%) и ФСК ЕЭС. В аутсайдерах - бумаги Мечела (-3,11%), ТНК-ВР (-2,26%) и ВТБ (-1,65%). «Десятка ММВБ» (+0,15%) завершила день разнонаправлено – кроме выше упомянутых в плюсе Сбербанк (+0,52%) и Лукойл (+0,48%), в минусе – Газпром (-0,77%) и Роснефть (-0,85%).
Америка открылась снижением, на момент закрытия российской сессии основные индексы за океаном теряли более 1%. Такая динамика была обусловлена разнонаправленной статистикой – заказы на товары длительного пользования в октябре -0,7% (сентябрьский показатель -1,5%, ожидали -1,2%), доходы увеличились на 0,4% (прогноз +0,3%), расходы – на 0,1% (прогноз +0,3%), количество первичных заявок по безработице составило 393 тыс (391 тыс неделей ранее, прогноз – 390 тыс), Индекс доверия потребителей (версия Мичиганского университета) вырос до 64,1 пункта (предварительная оценка 64,2, показатель октября – 60,9 пункта). При такой невнятной статистике американские игроки вряд ли пойдут против тренда, тем более, перед длинными выходными – завтра День Благодарения.
Техническая картина российских индексов также осталась разнонаправленной. Объединяет их одно – наличие боковых коридоров, выход из которых, как известно, равновероятен в любую сторону. Однако, форму боковика Индекса РТС можно интерпретировать как «нисходящий треугольник» - фигура продолжения нисходящего тренда, а индекса ММВБ – как «расширяющийся треугольник», потенциальная «перевернутая голова с плечами» или «ромб» - кому, что нравится, но все это разворотные формации.
ТРЕНД НЕДЕЛИ: Быки проиграли, медведи окрепли, но есть возможность для отскока
С прошлой среды рынок, как и ожидалось, предпринял попытку сформировать сильное движение, получился выход через нижнюю границу диапазона с ускорением. Быки на прошедшей неделе все-таки проиграли, а медведи окрепли и получили дополнительные сигналы на дневных и недельных графиках. В результате медведи не только укрепляют свои позиции на технике, но и новостной фон и экономическая статистика также добавляют им уверенности. Статистика по Европе идет крайне некомфортная, в Штатах вышел очень настораживающий ВВП, европейским странам все сложнее привлекать деньги на долговом рынке.
Даже в благополучной Германии сегодня не смогли полностью собрать заявки на размещение 6 млрд евро. Греция опять пугает, что у нее осталось денег на 20 дней и ей срочно нужна помощь. В Штатах суперкомиссия не смогла договориться по сокращению бюджета. Однако нужно понимать, что все это уже практически заложено рынками и сейчас спекулянты, напротив, пытаются найти возможность для локального отскока, поэтому последние два дня мы постоянно видим попытки сформировать рост, спекулянты подбирают бумаги на провалах. Поэтому в ближайшие несколько дней мы не исключаем спекулятивного роста и рекомендуем пробовать играть в эту идею.
Также стоит обратить внимание, что на этой неделе в Штатах проходит крупное размещение, им нужно будет привлечь около $100 млрд, и пройти это должно по минимальным ставкам. Если проследить доходность уже прошедших размещений, то видно, что эта задача была успешно реализована, да так, что Европа фактически осталась обескровленной и испытывает крайне серьезные проблемы с ликвидностью. Поэтому можно предположить, что после завершения размещения напряжение может немного ослабнуть и появится небольшое окно для роста.
В общем, задачу по беспроблемному притоку капитала в Штаты финвласти США продолжают успешно реализовывать.
В результате подводя итоги на текущий момент, мы видим следующую техническую картину. Дневные и недельные графики на ММВБ находятся под давлением, что вызывает определенные риски. Пара рубль/доллар также на недельках пытается развернуться, что не сулит российской валюте ничего хорошего и ставит вопрос о движении к 33 рублям. Однако локальная техника показывает перепроданность, и часовые графики дают возможность немного отжаться в район 1440-1450, дневки также не противоречат этому движению. Поэтому мы не исключаем локальных покупок. В случае негативного развития событий ближайшим уровнем станет 1330, далее 1300.
Также стоит обратить внимание, что на рынке идет размышление о возможном Новогоднем ралли. На фоне начинающихся традиционных распродаж в Штатах. Приближается «Черная пятница» и по первым данным об активности потребителей можно будет сказать: насколько люди готовы тратить деньги. В этом свете идут размышления, что на нашем рынке может сформироваться вынос, по одному мнению - это 1550 по ММВБ, по другому - 1650. Чтобы реализовать подобный сценарий у быков осталось очень мало времени, чуть больше недели, поэтому если такие планы и есть, то начинать надо уже в ближайшие дни или об этой идее придется забыть
Российские биржи определились с графиком работы в новогодние каникулы
Российская биржа ММВБ-РТС (объединение РТС и ММВБ намечено на 19 декабря) в период новогодних каникул будут работать с 3 по 6 января. Торги и расчеты на фондовом, валютном и срочном рынке будут проводиться в стандартном режиме, сообщает пресс-служба РТС.
В настоящее время проводятся консультации с органами власти по вопросу проведения торгов 9 января 2012 года.
В свою очередь, участникам торгов валютного рынка ММВБ-РТС планируется предоставить возможность переноса позиций через новогодние праздники. Участники торгов ЕТС смогут 29 декабря 2011 г. заключать сделки своп USD_TOMNYH, EUR_TOMNYH и EURUSD_TOMNYH. Расчеты по первой части сделок своп (TOM) будут проходить на следующий день проведения торгов – 30 декабря 2011 г., а по второй (NYH) – 10 января 2012 г. (по отдельному решению Правления ЗАО ММВБ). На сделки, заключенные с данными инструментами, в течение торговых дней 3, 4, 5 и 6 января 2012 г. будут распространяться все действующие правила и процедуры системы управления рисками и дефолт-менеджмента.
С перечнем инструментов, по которым торги в новогодние каникулы проводиться не будут, можно ознакомиться по ссылке
РЫНОК США: Снижение расходов американцев не дало фьючерсам выйти в плюс
В среду, 23 ноября, фьючерсы на американские индексы падают: DJIA Index упал на 0.66%, S&P 500 снижается на 0.70% (на 17:45 мск).
Американские фьючерсы падают перед началом торгов на фоне многочисленных проблем в европейской экономике. Греция сегодня сообщила, что ей осталось меньше месяца до того момента, когда у нее закончатся деньги, если ей не предоставят денежный транш. Весьма слабыми оказались данные по объемам промышленных заказов в Еврозоне - в сентябре они упали на 6.4%, хотя экономисты ожидали снижения на 2.5%.
Однако главными факторами для американцев стали свои внутренние макроэкономические показатели, которые в большом количестве выходили до открытия рынков.
Число первичных заявок по безработице на прошлой неделе составило 393 тысячи при ожидаемых 390 тысячах, объем заказов на товары длительного пользования в октябре снизился на 0.7%, хотя ожидалось падение на 1%. Расходы и доходы американцев выросли в прошлом месяце на 0.1% и 0.4% соответственно, тогда как ожидался рост на 0.3% и 0.3% соответственно. По всей видимости, участников рынка больше всего расстроило падение расходов американцев, так как этот фактор является немаловажным для роста первой экономики мира.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в течение дня балансировали в коридоре 1167-1177 пунктов, после выхода американской статистики они остались в прежнем диапазоне.
Динамика индексов Европы была неопределенной весь день на фоне многочисленных новостей, однако преимущественно котировки находились в «красной» зоне, а евро снизился до 1.3397 пунктов. Германия сегодня не смогла полностью разместить свои 10-летние облигации и привлекла всего 3.889 млрд евро из запланированных 6 млрд евро. Кроме того, рейтинговое агентство Fitch предупредило, для Франции растут риски снижения рейтинга AAA из-за тяжелой экономической ситуации в Еврозоне.
Корпоративный сектор
На премаркете отчитался крупнейший американский производитель тяжелой техники Deere&Co. Чистая прибыль компании выросла на 46% и достигла $1.62 на акцию, а ее выручка увеличилась на 20% до $8.61 млрд. Аналитики ожидали $1.43 и $7.91 млрд соответственно. На этом фоне акции компании вполне могут открыться ростом.
Также сегодня в центре внимания будут акции крупнейшего сотового оператора AT&T на фоне продолжающихся разбирательств регуляторов относительно слияния компании с T-Mobile USA на сумму $39 млрд.
Позднее будет опубликован индекс потребительского доверия университета Мичиган (18:55 мск), который также является довольно важным показателем. Аналитики прогнозируют, что в ноябре он составил 64.5 пунктов по сравнению с 64.2 пунктам в октябре.
/Компиляция. 23 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter