25 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:44 индекс ММВБ вырос на 1,29%, а индекс РТС прибавил 0,74%.
Лидерами роста к завершению дня стали акции Разгуляя (+7,51%) и бумаги ТГК-9 (+7,29%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка выросли на 6,03% и 5,65% соответственно. В лидерах падения пребывали бумаги ОГК-2 (-4,11%) и котировки Полюс Золота (-3,84%).
При этом стоит учитывать, что в связи с новыми правилами проведения послеторгового аукциона на ММВБ (с 18:45 до 18:50), изменения цен акций рассчитываются по отношению к последней цене аукциона, а не закрытия основных торгов, но при этом цены аукциона не учитываются в расчете индекса ММВБ. С этим связана сложившаяся сегодня ситуация, когда в течение дня можно было наблюдать весомое повышение цен на ряд «голубых фишек» (которые в ходе вчерашнего аукциона значительно снизились) при падении индекса ММВБ. Так, например, рост стоимости обыкновенных акций Сбербанка по отношению к вчерашней цене закрытия основных торгов составил не более 4%, в то время как по отношению к цене аукциона превысил 6%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня пребывали на отрицательной территории, однако, во второй половине, по мере улучшения внешнего фона, стремились к восстановлению утерянных позиций. Европейские фондовые индексы во второй части торгов, также как фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть, укрепили свои позиции.
Основные тенденции и события
В первой половине дня давление на рынки оказывали опасения усугубления долгового кризиса Европы после того, как Ангела Меркель в ходе вчерашних переговоров не поддержала идею введения в еврозоне единых облигаций, а также расширение полномочий ЕЦБ и его роль в качестве кредитора последней инстанции. Снижение кредитных рейтингов Португалии и Венгрии до уровня «мусорных», наряду с ожиданиями очередного аукциона долговых бумаг Италии, не добавляло инвесторам оптимизма.
Итоги аукциона нельзя было назвать воодушевляющими. Не смотря на то, что Италии удалось привлечь весь запланированный объем средств в размере 8 млрд евро, средневзвешенная доходность векселей со сроками обращения 6 месяцев по сравнению с аналогичным показателем на аукционе в октябре выросла с 3,54% до 6,5%, что стало максимальным с 1997 года значением. При этом спрос на бумаги снизился.
К завершению торгов в России на рынках появились слухи о том, что европейские лидеры могут несколько изменить план выхода региона из долгового кризиса, в частности, отказаться от участия частных инвесторов в финансовой помощи проблемным странам, что воодушевило участников. Н. Саркози и А. Меркель также сообщили о том, что поддерживают Италию и выразили своё доверие её новому премьер-министру М. Монти, подчеркнув, что крах страны приведет к концу евро. Такое заявление, судя по всему, было воспринято как готовность лидеров сделать всё необходимое для преодоления кризиса.
Торги на фондовых биржах США начались с небольшого снижения основных индексов, которые достаточно быстро вышли на положительную территорию и к 18:55 прибавляли около 0,5%. Стоимость нефти марки Brent и металлов к завершению торгов в России шла вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,55% и торговались на уровне $96,65 за баррель, при этом расчеты проходят по отношению к цене закрытия 23 ноября. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 0,44% и находились на значении $107,3 за баррель.
На следующей неделе
США: календарь макроэкономических событий на следующей неделе будет богат на интересные данные. В понедельник можно отметить публикацию изменения продаж новых домов в октябре (ожид. -1%, пред. +5,7%). Также на неделе, помимо еженедельных отчетов, выйдут следующие данные: индекс потребительской уверенности (вторник), изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP и индекс деловой активности ФРБ Чикаго (среда), индекс деловой активности ISM в производственном секторе (четверг), изменение занятости в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы (пятница).
Европе: в понедельник в течение дня станет известно изменение индекса потребительских цен Германии в ноябре (ожид. -0,1% м/м, пред. 0,0%). На неделе также состоится ряд важных встреч – во вторник и среду пройдут переговоры министров финансов стран еврозоны и Евросоюза. В среду и четверг должен выступить глава ЕЦБ М. Драги.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов пятницы опускался ниже поддержки 1390 пунктов, однако, к завершению дня восстановил свои позиции и поднялся выше отметки 1400 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индекса при этом выступают уровни 1430 и 1460 пунктов. В краткосрочном периоде, ввиду технической перепроданности рынка, не исключено продолжение восстановления ММВБ с достигнутых минимумов, однако, уже на отметке 1460 пунктов сосредоточены важные технические линии часового и дневного графиков, которые могут умерить пыл «быков».
На следующей неделе рынки ждет как интересная макроэкономическая статистика из США, так и встречи финансовых глав Европы, в ходе которых могут быть обнародованы какие-либо детали выхода региона из долгового кризиса. В краткосрочном периоде как положительные макроэкономические данные, так и высказывания лидеров Европы могут быть восприняты инвесторами с оптимизмом и способствовать улучшению настроений, однако, говорить о среднесрочном росте пока не приходится
DJ EuroStoxx 50: абсолютное «медвежье» лидерство
Индекс 50 «голубых» фишек Европы DJ EuroStoxx 50 с самого начала текущего года неуклонно идет вниз и лишь в октябре предпринял попытку восстановить свои позиции и преодолеть линии «долгих» скользящих средних дневного графика, после чего вновь вернулся к нисходящему движению. Показания дневного и недельного графиков в целом негативны и указывают на то, что у индекса, в том числе в краткосрочном периоде, есть все шансы продолжить снижение, а говорить о смене среднесрочного «медвежьего» тренда пока не приходится.
Показания дневного графика негативны. Индекс RSI снижается и близок к зоне перепроданности, ADX говорит об увеличении силы нисходящего движения, в то время как гистограмма и линии MACD идут вниз на отрицательной территории.
DJST - daily
Показания недельного графика также негативны. Индекс после попытки преодолеть средняя полосу Боллинжера, располагавшуюся на тот момент у отметки 2500 пунктов, продолжает снижение и находится не так далеко от годовых минимумов. Индекс RSI снижается в средней зоне и расположен не так далеко от зоны перепроданности, ADX указывает на смену восходящего движения на противоположное, сила которого пока невелика. Гистограмма-MACD после роста на положительной территории, развернулась в обратном направлении, в то время как линии MACD после непродолжительного повышения также готовы возобновить нисходящее движение.
DJST - weekly
Таким образом, как в среднесрочном, так и краткосрочном периоде европейский индекс DJ EuroStoxx 50 на данный момент настроен на продолжение нисходящего движения, которое может прервать лишь краткосрочный отскок. Каких-либо положительных технических сигналов, указывающих на грящую кардинальную смену настроений пока не поступает. Ближайшей значимой поддержкой для индикатора выступает психологически уровень 1990 пунктов, а затем годовой минимум 1936 пунктов. Не исключено, что данные значения по крайней мере на время приостановят снижение.
Рассчитывать на возможность восстановления среднесрочного восходящего движения можно будет не ранее преодоления индексом средней полосы Боллинжера недельного графика, которая на данный момент расположена у уровня 2300 пунктов. Закрепление выше этого значения позволило бы рассчитывать на движение к верхней полосе и «долгим» скользящим средним дневного и недельного графиков, которые находятся между значениями 2300-2900 пунктов. Закрепление выше каждой из данных линий увеличивало бы шансы «быков» продолжить рост
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению дня стали акции Разгуляя (+7,51%) и бумаги ТГК-9 (+7,29%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка выросли на 6,03% и 5,65% соответственно. В лидерах падения пребывали бумаги ОГК-2 (-4,11%) и котировки Полюс Золота (-3,84%).
При этом стоит учитывать, что в связи с новыми правилами проведения послеторгового аукциона на ММВБ (с 18:45 до 18:50), изменения цен акций рассчитываются по отношению к последней цене аукциона, а не закрытия основных торгов, но при этом цены аукциона не учитываются в расчете индекса ММВБ. С этим связана сложившаяся сегодня ситуация, когда в течение дня можно было наблюдать весомое повышение цен на ряд «голубых фишек» (которые в ходе вчерашнего аукциона значительно снизились) при падении индекса ММВБ. Так, например, рост стоимости обыкновенных акций Сбербанка по отношению к вчерашней цене закрытия основных торгов составил не более 4%, в то время как по отношению к цене аукциона превысил 6%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня пребывали на отрицательной территории, однако, во второй половине, по мере улучшения внешнего фона, стремились к восстановлению утерянных позиций. Европейские фондовые индексы во второй части торгов, также как фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть, укрепили свои позиции.
Основные тенденции и события
В первой половине дня давление на рынки оказывали опасения усугубления долгового кризиса Европы после того, как Ангела Меркель в ходе вчерашних переговоров не поддержала идею введения в еврозоне единых облигаций, а также расширение полномочий ЕЦБ и его роль в качестве кредитора последней инстанции. Снижение кредитных рейтингов Португалии и Венгрии до уровня «мусорных», наряду с ожиданиями очередного аукциона долговых бумаг Италии, не добавляло инвесторам оптимизма.
Итоги аукциона нельзя было назвать воодушевляющими. Не смотря на то, что Италии удалось привлечь весь запланированный объем средств в размере 8 млрд евро, средневзвешенная доходность векселей со сроками обращения 6 месяцев по сравнению с аналогичным показателем на аукционе в октябре выросла с 3,54% до 6,5%, что стало максимальным с 1997 года значением. При этом спрос на бумаги снизился.
К завершению торгов в России на рынках появились слухи о том, что европейские лидеры могут несколько изменить план выхода региона из долгового кризиса, в частности, отказаться от участия частных инвесторов в финансовой помощи проблемным странам, что воодушевило участников. Н. Саркози и А. Меркель также сообщили о том, что поддерживают Италию и выразили своё доверие её новому премьер-министру М. Монти, подчеркнув, что крах страны приведет к концу евро. Такое заявление, судя по всему, было воспринято как готовность лидеров сделать всё необходимое для преодоления кризиса.
Торги на фондовых биржах США начались с небольшого снижения основных индексов, которые достаточно быстро вышли на положительную территорию и к 18:55 прибавляли около 0,5%. Стоимость нефти марки Brent и металлов к завершению торгов в России шла вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,55% и торговались на уровне $96,65 за баррель, при этом расчеты проходят по отношению к цене закрытия 23 ноября. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 0,44% и находились на значении $107,3 за баррель.
На следующей неделе
США: календарь макроэкономических событий на следующей неделе будет богат на интересные данные. В понедельник можно отметить публикацию изменения продаж новых домов в октябре (ожид. -1%, пред. +5,7%). Также на неделе, помимо еженедельных отчетов, выйдут следующие данные: индекс потребительской уверенности (вторник), изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP и индекс деловой активности ФРБ Чикаго (среда), индекс деловой активности ISM в производственном секторе (четверг), изменение занятости в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы (пятница).
Европе: в понедельник в течение дня станет известно изменение индекса потребительских цен Германии в ноябре (ожид. -0,1% м/м, пред. 0,0%). На неделе также состоится ряд важных встреч – во вторник и среду пройдут переговоры министров финансов стран еврозоны и Евросоюза. В среду и четверг должен выступить глава ЕЦБ М. Драги.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов пятницы опускался ниже поддержки 1390 пунктов, однако, к завершению дня восстановил свои позиции и поднялся выше отметки 1400 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индекса при этом выступают уровни 1430 и 1460 пунктов. В краткосрочном периоде, ввиду технической перепроданности рынка, не исключено продолжение восстановления ММВБ с достигнутых минимумов, однако, уже на отметке 1460 пунктов сосредоточены важные технические линии часового и дневного графиков, которые могут умерить пыл «быков».
На следующей неделе рынки ждет как интересная макроэкономическая статистика из США, так и встречи финансовых глав Европы, в ходе которых могут быть обнародованы какие-либо детали выхода региона из долгового кризиса. В краткосрочном периоде как положительные макроэкономические данные, так и высказывания лидеров Европы могут быть восприняты инвесторами с оптимизмом и способствовать улучшению настроений, однако, говорить о среднесрочном росте пока не приходится
DJ EuroStoxx 50: абсолютное «медвежье» лидерство
Индекс 50 «голубых» фишек Европы DJ EuroStoxx 50 с самого начала текущего года неуклонно идет вниз и лишь в октябре предпринял попытку восстановить свои позиции и преодолеть линии «долгих» скользящих средних дневного графика, после чего вновь вернулся к нисходящему движению. Показания дневного и недельного графиков в целом негативны и указывают на то, что у индекса, в том числе в краткосрочном периоде, есть все шансы продолжить снижение, а говорить о смене среднесрочного «медвежьего» тренда пока не приходится.
Показания дневного графика негативны. Индекс RSI снижается и близок к зоне перепроданности, ADX говорит об увеличении силы нисходящего движения, в то время как гистограмма и линии MACD идут вниз на отрицательной территории.
DJST - daily
Показания недельного графика также негативны. Индекс после попытки преодолеть средняя полосу Боллинжера, располагавшуюся на тот момент у отметки 2500 пунктов, продолжает снижение и находится не так далеко от годовых минимумов. Индекс RSI снижается в средней зоне и расположен не так далеко от зоны перепроданности, ADX указывает на смену восходящего движения на противоположное, сила которого пока невелика. Гистограмма-MACD после роста на положительной территории, развернулась в обратном направлении, в то время как линии MACD после непродолжительного повышения также готовы возобновить нисходящее движение.
DJST - weekly
Таким образом, как в среднесрочном, так и краткосрочном периоде европейский индекс DJ EuroStoxx 50 на данный момент настроен на продолжение нисходящего движения, которое может прервать лишь краткосрочный отскок. Каких-либо положительных технических сигналов, указывающих на грящую кардинальную смену настроений пока не поступает. Ближайшей значимой поддержкой для индикатора выступает психологически уровень 1990 пунктов, а затем годовой минимум 1936 пунктов. Не исключено, что данные значения по крайней мере на время приостановят снижение.
Рассчитывать на возможность восстановления среднесрочного восходящего движения можно будет не ранее преодоления индексом средней полосы Боллинжера недельного графика, которая на данный момент расположена у уровня 2300 пунктов. Закрепление выше этого значения позволило бы рассчитывать на движение к верхней полосе и «долгим» скользящим средним дневного и недельного графиков, которые находятся между значениями 2300-2900 пунктов. Закрепление выше каждой из данных линий увеличивало бы шансы «быков» продолжить рост
/Компиляция. 25 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу