28 ноября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки пережили одну из самых плохих недель Дня Благодарения, но выходные подарили надежду на рост. Российский рынок вновь выступил в качестве опережающего индикатора. МВФ имеет план спасения Италии, а Китай может заняться благоустройством инфраструктуры в США и Европе.
По итогам торгов 25 ноября, индекс ММВБ вырос на +1,3% до 1410,84, а RTS на +0,74% до 1413,18 пункта. Минувшая пятница оказалась весьма тревожной. Для начала рынки обновили минимальные значения недели с индексом ММВБ на отметке 1363 пункта, но к вечеру сложились условия для весьма бурного роста. Рост был столь внушительным, что рублевый индекс смог закрыть дневной график на максимальном значении недели. Этому, естественно, способствовал внешний фон: от слухов интервенций Национального Банка Швейцарии, до позитивного закрытия европейских индексов, которые до этого падали продолжительный период. Собственные корпоративные новости имели значительно меньшее значение. «Голубые фишки» показали динамику лучше рынка, хотя в очередной раз необходимо отметить путаницу, связанную с котировками послеторгового аукциона: «Газпром» +2,3%, «Роснефть» +3,67%, «ЛУКОЙЛ» +4,71%, ГМК «Норникель» +3,23%, «Северсталь» +0,85%, «Сбербанк» +6,03%, «ИРАО» +2,66%. Из прочих историй можно отметить: «Разгуляй» +7,5%, ТГК-9 +7,3%, привилегированные «Транснефть» +7,16%, а также ОГК-2 -4,11%, «Полюс Золото» -3,84%, «Белон» -3,34%. Технически, пятница предоставила спекулянтам широкий набор разворотных сигналов: от 15-минутных до дневных графиков. На каждом из них сформировались фигуры «двойное дно», которые являются одними из наиболее сильных в техническом анализе. Более того, пятница обновила минимумы недели и предыдущего дня, но итоговое закрытие состоялось значительно выше закрытия четверга, что также является паттерном, подтверждающим тенденцию к развороту. Вкупе с перепроданностью на недельных графиках, где четвертая подряд неделя завершается в минусе, это дает надежду на активизацию покупателей. В качестве уровня поддержки вновь можно отметить диапазон 1380-1390, а в качестве первого сопротивления 1440, далее 1460, а затем лишь кластер 1480-1490. Более высоко заглядывать смысла не имеет, но потенциально есть вероятность возвращения в прежний торговый коридор 1460-1530, если ситуация на внешних рынках позволит, а она вполне на это способна.
Торги в Нью-Йорке завершились очередным падением, что сотворило худшую с 1932 года неделю с Днем Благодарения. Индекс Dow Jones потерял за неделю -4,8%, а SNP 500 -4,7%. Негативным фоном вновь выступила Европа, где Бельгии понизили рейтинг, а также с аналогичным действием столкнулись итальянские банки. Впрочем, самой плохой новостью было отсутствие хоть каких-то новостей об усилиях чиновников. Вкупе с очередным провальным аукционом итальянских облигаций ситуация воспринималась весьма негативно. Впрочем, это лишь оказалось контрастным фоном для того, что было объявлено на выходных. Тем не менее, итогом укороченной пятничной сессии стало то, что DJIA потерял -0,23% до 11231,78, а SNP 500 -0,27% до 1158,67 пунктов. Технически, на американских графиках просматривается очень сильная перепроданность, которая грозит неожиданным всплеском покупательской активности. В качестве возможной цели на отскок можно выделить первый уровень сопротивления 1190, но, более вероятен 1220-1230.
Азиатские рынки начали неделю бурным ростом. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял к середине торгов до 2%. Прежде всего, начать описание позитивного фона стоит с пятницы, которая завершилась сокрушительным ростом продаж в «черную пятницу». Рекордные 226 млн. американцев посетили магазины в оффлайн и онлайн 25 ноября, на которые приходится старт сезона рождественских распродаж. К примеру, онлайн продажи выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. Далее уже необходимо переключиться на выходные дни, когда стало известно, что политические партии в Бельгии договорились о параметрах бюджета страны на 2012 г. с дефицитом всего в 2,8%. Затем настал черед самой оптимистичной новости. Из недр МВФ пришло сообщение о том, что в фонде разработан план спасения Италии, который, в случае ухудшения ситуации, будет осуществлен. Риму предоставят до $600 млрд. кредитов по ставке 4,5% годовых, что значительно лучше, чем приближающиеся к 8% ставки на вторичном рынке итальянских долгов. Вряд ли правительство Марио Монти откажется от такого подарка, как это мог бы сделать независимый Сильвио Берлускони. В дополнение к указанным новостям появились также сообщения о том, что China Investment Corp. может заняться инвестициями в американскую и европейскую инфраструктуру, чтобы стимулировать глобальный рост. Начало будет положено благодаря проектам в Великобритании. Таким образом, ситуация на рынках в понедельник смотрится весьма позитивно. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял +1,78%, а китайский Shanghai Composite подрастал всего на +0,13%, хотя гонконгский Hang Seng вырос более чем на +1,8%.
Ситуацию на сырьевых рынках стоит рассматривать в контексте событий выходных. Нефть и металлы активно прибавляли в цене на азиатской сессии. Рост продаж в США, некоторые подвижки в спасении задолжавшей Европы, а также ослабление доллара предоставили неплохую основу для роста. К 9:15 мск Brent +1,25% $107,73, WTI +1,66% $98,37, медь +2,46%, никель +1,71%, золото +1,23%, платина +1,69%, серебро +2,14%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,4% и торговался около отметки 79,46 пунктов. Наиболее сильный рост наблюдался в CAD, AUD, NZD от +0,8 до +1,6%. Евро также немного улучшил свои позиции относительно японской иены и доллара, но спекулянты были более осторожными. К 9:15 мск EUR-JPY +0,26%, EUR-USD +0,38% $1,329.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 15:00 индекс изменения объема розничных продаж Великобритании CBI за ноябрь, в 16:00 индекс потребительского доверия Германии GFK, в 17:30 мск индекс деловой активности ФРБ Чикаго, в 19:00 продажи нового жилья в США. Внешний фон перед открытием российских площадок вполне позитивный: нефть в плюсе, медь активно дорожает, сырьевые валюты сильно укрепляются, а азиатские индексы демонстрируют бурный рост. Вероятно, что разрыв на открытии составит до +2%, но и это может оказаться не пределом роста. Эффект от новостей из МВФ может продлиться несколько дней и привести индексы к заметно более высоким значениям. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +1,8%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 25 ноября, индекс ММВБ вырос на +1,3% до 1410,84, а RTS на +0,74% до 1413,18 пункта. Минувшая пятница оказалась весьма тревожной. Для начала рынки обновили минимальные значения недели с индексом ММВБ на отметке 1363 пункта, но к вечеру сложились условия для весьма бурного роста. Рост был столь внушительным, что рублевый индекс смог закрыть дневной график на максимальном значении недели. Этому, естественно, способствовал внешний фон: от слухов интервенций Национального Банка Швейцарии, до позитивного закрытия европейских индексов, которые до этого падали продолжительный период. Собственные корпоративные новости имели значительно меньшее значение. «Голубые фишки» показали динамику лучше рынка, хотя в очередной раз необходимо отметить путаницу, связанную с котировками послеторгового аукциона: «Газпром» +2,3%, «Роснефть» +3,67%, «ЛУКОЙЛ» +4,71%, ГМК «Норникель» +3,23%, «Северсталь» +0,85%, «Сбербанк» +6,03%, «ИРАО» +2,66%. Из прочих историй можно отметить: «Разгуляй» +7,5%, ТГК-9 +7,3%, привилегированные «Транснефть» +7,16%, а также ОГК-2 -4,11%, «Полюс Золото» -3,84%, «Белон» -3,34%. Технически, пятница предоставила спекулянтам широкий набор разворотных сигналов: от 15-минутных до дневных графиков. На каждом из них сформировались фигуры «двойное дно», которые являются одними из наиболее сильных в техническом анализе. Более того, пятница обновила минимумы недели и предыдущего дня, но итоговое закрытие состоялось значительно выше закрытия четверга, что также является паттерном, подтверждающим тенденцию к развороту. Вкупе с перепроданностью на недельных графиках, где четвертая подряд неделя завершается в минусе, это дает надежду на активизацию покупателей. В качестве уровня поддержки вновь можно отметить диапазон 1380-1390, а в качестве первого сопротивления 1440, далее 1460, а затем лишь кластер 1480-1490. Более высоко заглядывать смысла не имеет, но потенциально есть вероятность возвращения в прежний торговый коридор 1460-1530, если ситуация на внешних рынках позволит, а она вполне на это способна.
Торги в Нью-Йорке завершились очередным падением, что сотворило худшую с 1932 года неделю с Днем Благодарения. Индекс Dow Jones потерял за неделю -4,8%, а SNP 500 -4,7%. Негативным фоном вновь выступила Европа, где Бельгии понизили рейтинг, а также с аналогичным действием столкнулись итальянские банки. Впрочем, самой плохой новостью было отсутствие хоть каких-то новостей об усилиях чиновников. Вкупе с очередным провальным аукционом итальянских облигаций ситуация воспринималась весьма негативно. Впрочем, это лишь оказалось контрастным фоном для того, что было объявлено на выходных. Тем не менее, итогом укороченной пятничной сессии стало то, что DJIA потерял -0,23% до 11231,78, а SNP 500 -0,27% до 1158,67 пунктов. Технически, на американских графиках просматривается очень сильная перепроданность, которая грозит неожиданным всплеском покупательской активности. В качестве возможной цели на отскок можно выделить первый уровень сопротивления 1190, но, более вероятен 1220-1230.
Азиатские рынки начали неделю бурным ростом. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял к середине торгов до 2%. Прежде всего, начать описание позитивного фона стоит с пятницы, которая завершилась сокрушительным ростом продаж в «черную пятницу». Рекордные 226 млн. американцев посетили магазины в оффлайн и онлайн 25 ноября, на которые приходится старт сезона рождественских распродаж. К примеру, онлайн продажи выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. Далее уже необходимо переключиться на выходные дни, когда стало известно, что политические партии в Бельгии договорились о параметрах бюджета страны на 2012 г. с дефицитом всего в 2,8%. Затем настал черед самой оптимистичной новости. Из недр МВФ пришло сообщение о том, что в фонде разработан план спасения Италии, который, в случае ухудшения ситуации, будет осуществлен. Риму предоставят до $600 млрд. кредитов по ставке 4,5% годовых, что значительно лучше, чем приближающиеся к 8% ставки на вторичном рынке итальянских долгов. Вряд ли правительство Марио Монти откажется от такого подарка, как это мог бы сделать независимый Сильвио Берлускони. В дополнение к указанным новостям появились также сообщения о том, что China Investment Corp. может заняться инвестициями в американскую и европейскую инфраструктуру, чтобы стимулировать глобальный рост. Начало будет положено благодаря проектам в Великобритании. Таким образом, ситуация на рынках в понедельник смотрится весьма позитивно. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял +1,78%, а китайский Shanghai Composite подрастал всего на +0,13%, хотя гонконгский Hang Seng вырос более чем на +1,8%.
Ситуацию на сырьевых рынках стоит рассматривать в контексте событий выходных. Нефть и металлы активно прибавляли в цене на азиатской сессии. Рост продаж в США, некоторые подвижки в спасении задолжавшей Европы, а также ослабление доллара предоставили неплохую основу для роста. К 9:15 мск Brent +1,25% $107,73, WTI +1,66% $98,37, медь +2,46%, никель +1,71%, золото +1,23%, платина +1,69%, серебро +2,14%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,4% и торговался около отметки 79,46 пунктов. Наиболее сильный рост наблюдался в CAD, AUD, NZD от +0,8 до +1,6%. Евро также немного улучшил свои позиции относительно японской иены и доллара, но спекулянты были более осторожными. К 9:15 мск EUR-JPY +0,26%, EUR-USD +0,38% $1,329.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 15:00 индекс изменения объема розничных продаж Великобритании CBI за ноябрь, в 16:00 индекс потребительского доверия Германии GFK, в 17:30 мск индекс деловой активности ФРБ Чикаго, в 19:00 продажи нового жилья в США. Внешний фон перед открытием российских площадок вполне позитивный: нефть в плюсе, медь активно дорожает, сырьевые валюты сильно укрепляются, а азиатские индексы демонстрируют бурный рост. Вероятно, что разрыв на открытии составит до +2%, но и это может оказаться не пределом роста. Эффект от новостей из МВФ может продлиться несколько дней и привести индексы к заметно более высоким значениям. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +1,8%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу