29 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии вторника российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:07 индекс ММВБ упал на 0,13%, а индекс РТС убавил 0,18%.
Торги на российских биржах сегодня начались с умеренного роста основных индексов, которые в первой половине дня, в результате ухудшения внешнего фона и коррекции с достигнутых величин, перешли на отрицательную территорию. На торгах в Азии можно было наблюдать оптимистичные настроения, день в Европе начался с умеренного падения основных индексов, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть балансировали между плюсом и минусом.
Основные тенденции и события
Одной из основных причин снижения на ряде фондовых и сырьевых площадок сегодня стала техническая коррекция после весомого роста во время предыдущих торговых сессий. Однако и с фундаментальной точки зрения давление на общемировые настроения оказывал ряд неблагоприятных факторов. Так, после завершения вчерашних торгов в США агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу Штатов со «стабильного» до «негативного», таким образом значительно увеличив вероятность снижения рейтинга в ближайшие 2 года. Специалисты агентства Moody’s, в то же время, предупредили, что сокращение кредитных рейтингов может коснуться многих европейских банков. Рынки также находятся в ожидании сегодняшнего размещения облигаций Бельгии и Италии. Италия планирует разместить долговые бумаги на общую сумму 8 млрд евро ($11 млрд) и основные опасения инвесторов вызывает то, что стране вновь придется платить по ним более чем 7% годовых.
Сегодня в Брюсселе пройдет встреча министров финансов еврозоны и участники рынка рассчитывают на то, что лидерам удастся подписать документы, позволяющие расширить полномочия Европейского фонда финансовой стабильности. Европейские политики также рассматривают различные возможности увеличения бюджетной интеграции в регионе, которая позволила бы им усилить контроль за бюджетной политикой входящих в еврозону стран. На данный момент предполагается, что правительства, чтобы избежать необходимости внесения изменений в существующие документы и согласования их со всеми членами Евросоюза, подпишут между собой новое соглашение. Ожидания новых шагов по преодолению долгового кризиса региона поддерживают рыночные настроения. Опубликованные сегодня макроэкономические данные показали падение индекса делового климата еврозоны в ноябре с -0,19 до -0,44 пункта (ожид. -0,3 пункта).
К 14:07 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют в стоимости около 0,5%, что аналогично их росту к началу торгов в России. Стоимость нефти и большинства металлов идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 0,25% и торгуются на уровне $98,45 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дорожают на 0,29% и находятся на значении $109,32 за баррель.
Сегодня в США ожидается: 19.00 – индекс уверенности потребителей (ожид. 44 п., пред. 39,8 п.).
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки Акрона (+2,8%) и бумаги ТГК-14 (+1,61%). Акции Лукойла теряют менее 0,1%. В лидерах падения пребывают бумаги ТГК-9 (-4,35%) и акции Аптек 36 и 6 (-2,56%). Котировки ФСК ЕЭС падают на 2,09%.
Акции Лукойла восстанавливаются от локальных минимумов и подошли к зоне скопления «долгих» скользящих средних дневного графика (1700-1750 руб), недалеко от которых расположена также верхняя граница среднесрочного нисходящего канала (1770 руб). Показания дневного графика умеренно позитивны и не исключают продолжения краткосрочного роста бумаг, однако, важность ближайших сопротивлений, ввиду недостаточной силы восходящего движения, может способствовать приостановлению повышения.
Бумаги ФСК ЕЭС торгуются вплотную к верхней границе среднесрочного нисходящего канала и линиям «долгих» скользящих средних недельного графика (0,33 руб), закрепление выше которых позволит рассчитывать на возобновление среднесрочного восходящего движения. Показания дневного графика на данный момент нейтральны и говорят о том, что если бумаги упадут ниже линии EMA200 (0,321 руб) нельзя исключать коррекционного снижения к отметкам 0,30-0,31 руб. Показания недельного графика положительны и указывают на оправданность открытия «длинных» позиций в случае закрепления выше 0,33 руб с перспективой роста акций к верхней полосе Боллинжера (0,37 руб).
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +0,19%). Наиболее слабо выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC -0,84%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов вторника после достижения локального максимума 1480 пунктов опустился ниже значения 1460 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которому выступает уровень 1430 пунктов, а сопротивлением является отметка 1490 пунктов. Краткосрочно рынок выглядит перекупленным и поэтому продолжение коррекционного снижения с технической точки зрения было бы оправдано. С другой стороны, способность ММВБ по итогам дня устоять выше 1460 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика) подтвердила бы намерение «быков» увести индекс к верхней полосе и локальным максимумам в район 1555 пунктов.
Во второй половине дня внимание участников рынка будет приковано к Европе и настроениям за рубежом. Инвесторы будут ждать итогов размещения европейских облигаций, а также новостей со встречи министров финансов, которые наверняка станут известны уже после закрытия основных российских торгов. Не исключено, что до конца дня в ожидании важных событий на рынках можно будет наблюдать разнонаправленные настроения.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились уверенным ростом основных индексов. Индекс ММВБ подскочил на 3,93%, а индекс РТС прибавил 4,39%. Лидерами роста к завершению дня стали бумаги ОГК-3 (+7,67%) и обыкновенные акции Татнефти (+7,24%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 6,04% и 7,05% соответственно, а Северстали подскочили на 5,83%. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-13 (-1,77%) и котировки ОГК-1 (-0,46%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах в понедельник увеличилась на $1,44 до уровня $98,21 за баррель, в течение дня поднимаясь выше $100 на ожиданиях осуществления европейскими лидерами очередных шагов по преодолению долгового кризиса региона. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе в рамках коррекции теряют в стоимости 0,42% и торгуются на уровне $97,79 за баррель. Давление на котировки оказывают также ожидания публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов ресурса за прошлую неделю.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились весомым ростом основных индексов, которые прибавили порядка 2,5-3,5%. Оптимизм был обеспечен главным образом ожиданиями принятия европейскими регуляторами новых мер по преодолению долгового кризиса региона. В частности, сейчас обсуждается возможность введения для 17 стран еврозоны правил, позволяющих регуляторам более детально следить за состоянием государственных бюджетов, а также позволяющих увеличить интеграцию в регионе, которые планируется представить на саммите 9 декабря. Также рассматривается вопрос расширения полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, детали которого будут обсуждаться сегодня на саммите министров финансов еврозоны. Барак Обама на вчерашней встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что США готовы в случае необходимости оказать помощь еврозоне.
При этом сделанные вчера агентством Moody’s предупреждения о возможности снижения суверенных рейтингов всех стран европейского региона в случае разрастания долгового кризиса, а также снижение прогнозов экономического роста Организацией экономического сотрудничества и развития в текущем и следующем году не оказали видимого негативного влияния на рынки. Опубликованные вчера в США данные показали рост продаж нового жилья в октябре на 1,3% (ожид. 0,0%, пред. +5,7%). Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам понедельника взлетел на 5,2%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,5%. После закрытия основных торгов стало известно, что агентство Fitch в свете существующих в США долговых проблем снизило прогноз по кредитному рейтингу страны со «стабильного» до «негативного», что значительно увеличивает шансы снижения рейтинга в ближайшие 2 года. Представители агентства Moody’s при этом заявили, что рассматривают возможность снижения рейтингов европейских банков. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти марки Brent и ряда металлов идет вверх. Давление на азиатские рынки оказывают данные о росте безработицы в Японии в октябре с 4,1% до 4,5%.
События дня
Саммит министров финансов еврозоны в Брюсселе
США: 19:00 – Индекс потребительской уверенности в ноябре (ожид. 44 п., пред. 39,8 п.)
Европа: 14:00 – Индекс делового климата еврозоны в ноябре (ожид. -0,3 п., пред. -0,18 п.), размещение облигаций Италии и Бельгии
Россия: отчетность ТМК и X5 Retail Group за 3 квартал по МСФО
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника преодолел сразу два сопротивления 1430 и 1460 пунктов, завершив день выше последнего. У данной отметки находится линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика и, соответственно, закрепление выше неё открывает индексу дорогу к движению до верхней полосы Боллинжера, расположенной у локальных максимумов в районе 1555 пунктов, которые ММВБ не удалось преодолеть в ходе повышения сентября и октября. На сегодняшний день ближайшими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1490 и 1515 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, поведение которых в течение дня традиционно будет зависеть от настроений на зарубежных площадках. Не исключено, что настрой в течение дня вновь будет преобладать оптимистичный, однако, сильный взлет также повышает вероятность скорой коррекции с достигнутых величин, которая может не заставить себя ждать в случае не оправдания ожиданий инвесторов касательно мер преодоления долгового кризиса. Отрицательное влияние на настроения могут оказать и итоги аукционов облигаций в Бельгии и Италии. Игрокам на повышение стоит проявлять осторожность.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались с умеренного роста основных индексов, которые в первой половине дня, в результате ухудшения внешнего фона и коррекции с достигнутых величин, перешли на отрицательную территорию. На торгах в Азии можно было наблюдать оптимистичные настроения, день в Европе начался с умеренного падения основных индексов, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть балансировали между плюсом и минусом.
Основные тенденции и события
Одной из основных причин снижения на ряде фондовых и сырьевых площадок сегодня стала техническая коррекция после весомого роста во время предыдущих торговых сессий. Однако и с фундаментальной точки зрения давление на общемировые настроения оказывал ряд неблагоприятных факторов. Так, после завершения вчерашних торгов в США агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу Штатов со «стабильного» до «негативного», таким образом значительно увеличив вероятность снижения рейтинга в ближайшие 2 года. Специалисты агентства Moody’s, в то же время, предупредили, что сокращение кредитных рейтингов может коснуться многих европейских банков. Рынки также находятся в ожидании сегодняшнего размещения облигаций Бельгии и Италии. Италия планирует разместить долговые бумаги на общую сумму 8 млрд евро ($11 млрд) и основные опасения инвесторов вызывает то, что стране вновь придется платить по ним более чем 7% годовых.
Сегодня в Брюсселе пройдет встреча министров финансов еврозоны и участники рынка рассчитывают на то, что лидерам удастся подписать документы, позволяющие расширить полномочия Европейского фонда финансовой стабильности. Европейские политики также рассматривают различные возможности увеличения бюджетной интеграции в регионе, которая позволила бы им усилить контроль за бюджетной политикой входящих в еврозону стран. На данный момент предполагается, что правительства, чтобы избежать необходимости внесения изменений в существующие документы и согласования их со всеми членами Евросоюза, подпишут между собой новое соглашение. Ожидания новых шагов по преодолению долгового кризиса региона поддерживают рыночные настроения. Опубликованные сегодня макроэкономические данные показали падение индекса делового климата еврозоны в ноябре с -0,19 до -0,44 пункта (ожид. -0,3 пункта).
К 14:07 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют в стоимости около 0,5%, что аналогично их росту к началу торгов в России. Стоимость нефти и большинства металлов идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 0,25% и торгуются на уровне $98,45 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дорожают на 0,29% и находятся на значении $109,32 за баррель.
Сегодня в США ожидается: 19.00 – индекс уверенности потребителей (ожид. 44 п., пред. 39,8 п.).
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки Акрона (+2,8%) и бумаги ТГК-14 (+1,61%). Акции Лукойла теряют менее 0,1%. В лидерах падения пребывают бумаги ТГК-9 (-4,35%) и акции Аптек 36 и 6 (-2,56%). Котировки ФСК ЕЭС падают на 2,09%.
Акции Лукойла восстанавливаются от локальных минимумов и подошли к зоне скопления «долгих» скользящих средних дневного графика (1700-1750 руб), недалеко от которых расположена также верхняя граница среднесрочного нисходящего канала (1770 руб). Показания дневного графика умеренно позитивны и не исключают продолжения краткосрочного роста бумаг, однако, важность ближайших сопротивлений, ввиду недостаточной силы восходящего движения, может способствовать приостановлению повышения.
Бумаги ФСК ЕЭС торгуются вплотную к верхней границе среднесрочного нисходящего канала и линиям «долгих» скользящих средних недельного графика (0,33 руб), закрепление выше которых позволит рассчитывать на возобновление среднесрочного восходящего движения. Показания дневного графика на данный момент нейтральны и говорят о том, что если бумаги упадут ниже линии EMA200 (0,321 руб) нельзя исключать коррекционного снижения к отметкам 0,30-0,31 руб. Показания недельного графика положительны и указывают на оправданность открытия «длинных» позиций в случае закрепления выше 0,33 руб с перспективой роста акций к верхней полосе Боллинжера (0,37 руб).
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +0,19%). Наиболее слабо выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC -0,84%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов вторника после достижения локального максимума 1480 пунктов опустился ниже значения 1460 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которому выступает уровень 1430 пунктов, а сопротивлением является отметка 1490 пунктов. Краткосрочно рынок выглядит перекупленным и поэтому продолжение коррекционного снижения с технической точки зрения было бы оправдано. С другой стороны, способность ММВБ по итогам дня устоять выше 1460 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика) подтвердила бы намерение «быков» увести индекс к верхней полосе и локальным максимумам в район 1555 пунктов.
Во второй половине дня внимание участников рынка будет приковано к Европе и настроениям за рубежом. Инвесторы будут ждать итогов размещения европейских облигаций, а также новостей со встречи министров финансов, которые наверняка станут известны уже после закрытия основных российских торгов. Не исключено, что до конца дня в ожидании важных событий на рынках можно будет наблюдать разнонаправленные настроения.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились уверенным ростом основных индексов. Индекс ММВБ подскочил на 3,93%, а индекс РТС прибавил 4,39%. Лидерами роста к завершению дня стали бумаги ОГК-3 (+7,67%) и обыкновенные акции Татнефти (+7,24%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 6,04% и 7,05% соответственно, а Северстали подскочили на 5,83%. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-13 (-1,77%) и котировки ОГК-1 (-0,46%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах в понедельник увеличилась на $1,44 до уровня $98,21 за баррель, в течение дня поднимаясь выше $100 на ожиданиях осуществления европейскими лидерами очередных шагов по преодолению долгового кризиса региона. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе в рамках коррекции теряют в стоимости 0,42% и торгуются на уровне $97,79 за баррель. Давление на котировки оказывают также ожидания публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов ресурса за прошлую неделю.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились весомым ростом основных индексов, которые прибавили порядка 2,5-3,5%. Оптимизм был обеспечен главным образом ожиданиями принятия европейскими регуляторами новых мер по преодолению долгового кризиса региона. В частности, сейчас обсуждается возможность введения для 17 стран еврозоны правил, позволяющих регуляторам более детально следить за состоянием государственных бюджетов, а также позволяющих увеличить интеграцию в регионе, которые планируется представить на саммите 9 декабря. Также рассматривается вопрос расширения полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, детали которого будут обсуждаться сегодня на саммите министров финансов еврозоны. Барак Обама на вчерашней встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что США готовы в случае необходимости оказать помощь еврозоне.
При этом сделанные вчера агентством Moody’s предупреждения о возможности снижения суверенных рейтингов всех стран европейского региона в случае разрастания долгового кризиса, а также снижение прогнозов экономического роста Организацией экономического сотрудничества и развития в текущем и следующем году не оказали видимого негативного влияния на рынки. Опубликованные вчера в США данные показали рост продаж нового жилья в октябре на 1,3% (ожид. 0,0%, пред. +5,7%). Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам понедельника взлетел на 5,2%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,5%. После закрытия основных торгов стало известно, что агентство Fitch в свете существующих в США долговых проблем снизило прогноз по кредитному рейтингу страны со «стабильного» до «негативного», что значительно увеличивает шансы снижения рейтинга в ближайшие 2 года. Представители агентства Moody’s при этом заявили, что рассматривают возможность снижения рейтингов европейских банков. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти марки Brent и ряда металлов идет вверх. Давление на азиатские рынки оказывают данные о росте безработицы в Японии в октябре с 4,1% до 4,5%.
События дня
Саммит министров финансов еврозоны в Брюсселе
США: 19:00 – Индекс потребительской уверенности в ноябре (ожид. 44 п., пред. 39,8 п.)
Европа: 14:00 – Индекс делового климата еврозоны в ноябре (ожид. -0,3 п., пред. -0,18 п.), размещение облигаций Италии и Бельгии
Россия: отчетность ТМК и X5 Retail Group за 3 квартал по МСФО
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника преодолел сразу два сопротивления 1430 и 1460 пунктов, завершив день выше последнего. У данной отметки находится линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика и, соответственно, закрепление выше неё открывает индексу дорогу к движению до верхней полосы Боллинжера, расположенной у локальных максимумов в районе 1555 пунктов, которые ММВБ не удалось преодолеть в ходе повышения сентября и октября. На сегодняшний день ближайшими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1490 и 1515 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, поведение которых в течение дня традиционно будет зависеть от настроений на зарубежных площадках. Не исключено, что настрой в течение дня вновь будет преобладать оптимистичный, однако, сильный взлет также повышает вероятность скорой коррекции с достигнутых величин, которая может не заставить себя ждать в случае не оправдания ожиданий инвесторов касательно мер преодоления долгового кризиса. Отрицательное влияние на настроения могут оказать и итоги аукционов облигаций в Бельгии и Италии. Игрокам на повышение стоит проявлять осторожность.
/Компиляция. 29 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу