29 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:24 индекс ММВБ упал на 0,39%, а индекс РТС снизился на 0,37%.
Лидерами роста к завершению дня стали акции 7 Континента (+18,23%) и бумаги Акрона (+3,2%). Взлету акций «7 Континента» способствовали новости о разрешении Федеральной антимонопольной службой компании Pakwa Investments консолидировать 100% акций «7 Континента». Котировки Северстали при этом подскочили на 2,79%. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-9 (-4,01%) и котировки Разгуляя (-2,71%). Акции ГМК «Норильский никель» упали на 2,52%, в то время как привилегированные акции Татнефти потеряли 2,49%, а Транснефти снизились на 2,24%.
Торги на российских биржах сегодня начались с умеренного роста основных индексов, которые в течения дня, в результате нестабильного внешнего фона, а также желания инвесторов взять паузу после весомого роста, колебались между положительной и отрицательной территорией. На торгах в Европе к концу дня можно было наблюдать ухудшение настроений, в то время как фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть в течение торгов в России балансировали между плюсом и минусом.
Основные тенденции и события
Сегодняшняя неуверенность инвесторов по всему миру объяснялась как необходимостью технической коррекции после ралли днем ранее, так и разнообразными фундаментальными факторами. Отрицательное влияние на рынки оказывали новости о снижении прогноза по кредитному рейтингу США агентством Fitch, а также заявление Moody’s о возможном сокращении рейтингов европейских банков. В ходе сегодняшнего размещения облигаций Италии удалось привлечь средства на общую сумму 7,5 млрд евро против запланированных 8 млрд евро, при этом доходность бумаг с различными сроками погашения по сравнению с предыдущими аукционами выросла и превысила 7%. Однако спрос на облигации увеличился, что было положительно воспринято инвесторами.
Поддержку настроениям в течение дня оказывали ожидания принятия европейскими лидерами новых мер преодоления долгового кризиса еврозоны. Сегодня и завтра в Брюсселе пройдет встреча министров финансов стран-членов еврозоны, на которой будут обсуждаться вопросы расширения полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, в частности, страхование фондом облигаций, их выкуп, а также механизм предоставления кредитов. В ближайшей перспективе ожидают также обнародования деталей возможного соглашения между правительствами членов еврозоны, которое позволит увеличить интеграцию в регионе и ужесточить контроль за бюджетной политикой.
Фьючерсы на американские фондовые индексы к 18:24 прибавляли около 0,1%, в то время как в течение торгов в России колебались между плюсом и минусом. Сегодня в 19:00 будет опубликован индекс потребительских настроений в ноябре (ожид. 44,0 п., пред. 39,8 п.). Стоимость нефти и ряда металлов к завершению торгов в России шла вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,83% и торговались на уровне $99,01 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 1,15% и находились на значении $110,26 за баррель.
Завтра
Саммит министров финансов Евросоюза в Брюсселе
США: 17:15 – Изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP в ноябре (ожид. 130 тыс, пред. 110 тыс), 18:45 – Индекс деловой активности ФРБ Фикаго в ноябре (ожид. 58,5 п, пред. 58,4 п.), 19:30 – Изменение запасов нефти за прошлую неделю по данным Министерства энергетики США (ожид. +1,0 млн барр, пред. -6,22 млн барр.)
Европа: 11:00 – Розничные продажи Германии в октябре (ожид. +0,1 % м/м, пред. +0,3%), 12:55 – уровень безработицы Германии в ноябре (ожид. 7,0%, пред. 7,0%), 14:00 – уровень безработицы еврозоны в октябре (ожид. 10,2%, пред. 10,2%).
Россия: отчетность Сбербанка за 3 квартал по МСФО
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника консолидировался у значения 1460 пунктов, которое является важным для определения направления дальнейшего краткосрочного движения рынка. В том случае, если индикатору по итогам торговой сессии удастся устоять выше, это откроет для него дорогу к движению до локальных максимумов в район 1555 пунктов, которые не удалось покорить в ходе повышения сентября и октября. В обратном случае коррекционное снижение индекса может продолжиться и привести как минимум к поддержке 1430 пунктов.
В ближайшие дни основное внимание инвесторов по-прежнему будет приковано к проблемам еврозоны и действиям регуляторов по их решению. Не исключено, что уже после закрытия сегодняшних основных торгов в России европейские лидеры сообщат о деталях плана расширения полномочий Европейского фонда финансовой стабильности или новых мерах преодоления кризиса региона. От того, удовлетворят ли действия властей участников рынка, будет зависеть направление движения индексов в краткосрочном периоде.
МТС: предпосылки восходящего тренда
Акции МТС, как и предполагалось нами в предыдущем материале, в середине сентября несколько восстановились от локальных минимумов и отскочили от психологически важного значения 200 руб, после чего продолжили среднесрочное нисходящее движение в рамках канала (1)-(2). На прошлой неделе бумаги, однако, подошли вплотную к верхней границе канала, а также линии EMA55 дневного графика (195 руб), а в начале текущей недели вышли за рамки канала и также поднялись выше линии EMA100 (204,5 руб), таким образом увеличив шансы акций продолжить восходящее движение.
Показания дневного графика в целом позитивны. Взлет акций подтверждается ростом объема торгов, что указывает на серьезность намерений «быков». Гистограмма и линии MACD идут вверх на положительной территории, в то время как ADX говорит о преобладании восходящего движения. Линия DX, однако, по-прежнему находится ниже уровня 25 пунктов, что предупреждает о том, что сила текущего движения ещё невысока.
RSI растет в средней зоне и находится не так далеко от зоны перекупленности. Акции также вышли за пределы верхней полосы Боллинжера, что говорит о слишком резком взлете бумаг и предупреждает о возможности продолжения их коррекционного снижения, которое можно наблюдать сегодня, в краткосрочном периоде.
MTS – daily
Показания недельного графика также позитивны. Акции тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера (205 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на движение к верхней полосе (240 руб) и попытке преодолеть линии «долгих» скользящих средних, которые сосредоточены в районе 222-226 руб.
Объем торгов по бумагам в целом аналогичен показателю, который можно было наблюдать во время их спада, что говорит о том, что силы «быков» не уступают «медвежьим». Гистограмма и линии MACD при этом идут вверх, ADX говорит о преобладании восходящего движения, а индекс RSI идет вверх и находится на расстоянии от зон перекупленности и перепроданности.
MTS – weekly
Таким образом, у акций МТС, судя по техническим индикаторам, появились хорошие шансы сломать среднесрочное нисходящее движение. На данный момент бумагам ещё предстоит преодоление ряда важных сопротивлений в виде линии EMA200 дневного графика (218 руб), а следом «долгих» скользящих средних недельного (район 222-226 руб), лишь после закрепления выше которых можно будет с большей уверенностью говорить о среднесрочном восходящем движении.
В краткосрочном периоде существует опасность продолжения коррекционного снижения бумаг с достигнутых величин, но пока им удается оставаться выше значений 195 (линия EMA55 дневного графика) и 205 руб (линия EMA100 дневного и средняя полоса Боллинжера недельного) у акций существуют предпосылки формирования среднесрочного восходящего движения
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению дня стали акции 7 Континента (+18,23%) и бумаги Акрона (+3,2%). Взлету акций «7 Континента» способствовали новости о разрешении Федеральной антимонопольной службой компании Pakwa Investments консолидировать 100% акций «7 Континента». Котировки Северстали при этом подскочили на 2,79%. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-9 (-4,01%) и котировки Разгуляя (-2,71%). Акции ГМК «Норильский никель» упали на 2,52%, в то время как привилегированные акции Татнефти потеряли 2,49%, а Транснефти снизились на 2,24%.
Торги на российских биржах сегодня начались с умеренного роста основных индексов, которые в течения дня, в результате нестабильного внешнего фона, а также желания инвесторов взять паузу после весомого роста, колебались между положительной и отрицательной территорией. На торгах в Европе к концу дня можно было наблюдать ухудшение настроений, в то время как фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть в течение торгов в России балансировали между плюсом и минусом.
Основные тенденции и события
Сегодняшняя неуверенность инвесторов по всему миру объяснялась как необходимостью технической коррекции после ралли днем ранее, так и разнообразными фундаментальными факторами. Отрицательное влияние на рынки оказывали новости о снижении прогноза по кредитному рейтингу США агентством Fitch, а также заявление Moody’s о возможном сокращении рейтингов европейских банков. В ходе сегодняшнего размещения облигаций Италии удалось привлечь средства на общую сумму 7,5 млрд евро против запланированных 8 млрд евро, при этом доходность бумаг с различными сроками погашения по сравнению с предыдущими аукционами выросла и превысила 7%. Однако спрос на облигации увеличился, что было положительно воспринято инвесторами.
Поддержку настроениям в течение дня оказывали ожидания принятия европейскими лидерами новых мер преодоления долгового кризиса еврозоны. Сегодня и завтра в Брюсселе пройдет встреча министров финансов стран-членов еврозоны, на которой будут обсуждаться вопросы расширения полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, в частности, страхование фондом облигаций, их выкуп, а также механизм предоставления кредитов. В ближайшей перспективе ожидают также обнародования деталей возможного соглашения между правительствами членов еврозоны, которое позволит увеличить интеграцию в регионе и ужесточить контроль за бюджетной политикой.
Фьючерсы на американские фондовые индексы к 18:24 прибавляли около 0,1%, в то время как в течение торгов в России колебались между плюсом и минусом. Сегодня в 19:00 будет опубликован индекс потребительских настроений в ноябре (ожид. 44,0 п., пред. 39,8 п.). Стоимость нефти и ряда металлов к завершению торгов в России шла вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,83% и торговались на уровне $99,01 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 1,15% и находились на значении $110,26 за баррель.
Завтра
Саммит министров финансов Евросоюза в Брюсселе
США: 17:15 – Изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP в ноябре (ожид. 130 тыс, пред. 110 тыс), 18:45 – Индекс деловой активности ФРБ Фикаго в ноябре (ожид. 58,5 п, пред. 58,4 п.), 19:30 – Изменение запасов нефти за прошлую неделю по данным Министерства энергетики США (ожид. +1,0 млн барр, пред. -6,22 млн барр.)
Европа: 11:00 – Розничные продажи Германии в октябре (ожид. +0,1 % м/м, пред. +0,3%), 12:55 – уровень безработицы Германии в ноябре (ожид. 7,0%, пред. 7,0%), 14:00 – уровень безработицы еврозоны в октябре (ожид. 10,2%, пред. 10,2%).
Россия: отчетность Сбербанка за 3 квартал по МСФО
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника консолидировался у значения 1460 пунктов, которое является важным для определения направления дальнейшего краткосрочного движения рынка. В том случае, если индикатору по итогам торговой сессии удастся устоять выше, это откроет для него дорогу к движению до локальных максимумов в район 1555 пунктов, которые не удалось покорить в ходе повышения сентября и октября. В обратном случае коррекционное снижение индекса может продолжиться и привести как минимум к поддержке 1430 пунктов.
В ближайшие дни основное внимание инвесторов по-прежнему будет приковано к проблемам еврозоны и действиям регуляторов по их решению. Не исключено, что уже после закрытия сегодняшних основных торгов в России европейские лидеры сообщат о деталях плана расширения полномочий Европейского фонда финансовой стабильности или новых мерах преодоления кризиса региона. От того, удовлетворят ли действия властей участников рынка, будет зависеть направление движения индексов в краткосрочном периоде.
МТС: предпосылки восходящего тренда
Акции МТС, как и предполагалось нами в предыдущем материале, в середине сентября несколько восстановились от локальных минимумов и отскочили от психологически важного значения 200 руб, после чего продолжили среднесрочное нисходящее движение в рамках канала (1)-(2). На прошлой неделе бумаги, однако, подошли вплотную к верхней границе канала, а также линии EMA55 дневного графика (195 руб), а в начале текущей недели вышли за рамки канала и также поднялись выше линии EMA100 (204,5 руб), таким образом увеличив шансы акций продолжить восходящее движение.
Показания дневного графика в целом позитивны. Взлет акций подтверждается ростом объема торгов, что указывает на серьезность намерений «быков». Гистограмма и линии MACD идут вверх на положительной территории, в то время как ADX говорит о преобладании восходящего движения. Линия DX, однако, по-прежнему находится ниже уровня 25 пунктов, что предупреждает о том, что сила текущего движения ещё невысока.
RSI растет в средней зоне и находится не так далеко от зоны перекупленности. Акции также вышли за пределы верхней полосы Боллинжера, что говорит о слишком резком взлете бумаг и предупреждает о возможности продолжения их коррекционного снижения, которое можно наблюдать сегодня, в краткосрочном периоде.
MTS – daily
Показания недельного графика также позитивны. Акции тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера (205 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на движение к верхней полосе (240 руб) и попытке преодолеть линии «долгих» скользящих средних, которые сосредоточены в районе 222-226 руб.
Объем торгов по бумагам в целом аналогичен показателю, который можно было наблюдать во время их спада, что говорит о том, что силы «быков» не уступают «медвежьим». Гистограмма и линии MACD при этом идут вверх, ADX говорит о преобладании восходящего движения, а индекс RSI идет вверх и находится на расстоянии от зон перекупленности и перепроданности.
MTS – weekly
Таким образом, у акций МТС, судя по техническим индикаторам, появились хорошие шансы сломать среднесрочное нисходящее движение. На данный момент бумагам ещё предстоит преодоление ряда важных сопротивлений в виде линии EMA200 дневного графика (218 руб), а следом «долгих» скользящих средних недельного (район 222-226 руб), лишь после закрепления выше которых можно будет с большей уверенностью говорить о среднесрочном восходящем движении.
В краткосрочном периоде существует опасность продолжения коррекционного снижения бумаг с достигнутых величин, но пока им удается оставаться выше значений 195 (линия EMA55 дневного графика) и 205 руб (линия EMA100 дневного и средняя полоса Боллинжера недельного) у акций существуют предпосылки формирования среднесрочного восходящего движения
/Компиляция. 29 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу