Несмотря на то, что фондовый рынок по статистике вступает в наиболее благоприятный период, сохраняется ряд негативных факторов, способных оказать серьезное давление на котировки акций отечественных эмитентов. Какие негативные сюрпризы может принести рынок в ближайшее время и, напротив, что может стать драйвером роста, рассуждают Валерий Дмитриев и Максим Шеин.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Всего лишь вернулись к уровням открытия прошлой недели, ралли пока не грозит
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 0.60% 1466.36 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.79% до 1454.67 пункта
О ГЛАВНОМ: Российские фондовые площадки завершают сессию вторника умеренным снижением основных индексов. Утренняя попытка роста на позитивном закрытии Америки и динамике азиатских индексов наткнулась на опасения
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных фьючерсов в ожидании данных о запасах в США
Негативные факторы:
1. Понижение прогноза по рейтингу США до «негативный» агентством Fitch
2. Возможность понижения рейтингов 87 европейских банков агентством Moody’s
3. Возможность понижения рейтинга Франции агентством S&P
4. Разнонаправленная динамика европейских индексов и американских на открытии
Российские фондовые площадки завершают сессию вторника умеренным снижением основных индексов. Утренняя попытка роста на позитивном закрытии Америки и динамике азиатских индексов наткнулась на опасения по поводу размещения итальянских облигаций на сумму Е 7,5 млрд. Несмотря на более-менее удачный аукцион, позволивший мироым площадкам краткосрочно выйти в плюс, доходности при размещении превысили 7% («где-то 7-8»).
Далее торговля сопровождалась преимущественно негативными новостями. Вчера агентство Fitch Ratings понизило прогноз по рейтингу США до «негативного», Moody’s предупредило, что может понизить рейтигни 87 банков из 15 стран Европы, а S&P в ближайшие 10 дней может пересмотреть рейтинг Франции. На таком фоне вчерашняя эйфория не получила продолжения. Вся надежда на встречу министров финансов Еврозоны, где будут детализированы вопросы оказания помощи проблемным странам, расширения EFSF и механизма ужесточения контроля за выполнением бюджетных программ странами, нуждающимися в помощи ЕС
Статсистика по рынку жтлья в США также не способствовала оптимизму американских игроков на открытии. Индекс S&P/Case-Shiller цен на жилье в 20 крупнейших городах снизился на 3.6% вопреки ожиданиям в -3,0%. В результате американские рынки открылись разнонаправлено и не смогли обозначить ориентиры для российских игроков.
В лидерах российского рынка остаются акции сектора химии-нефтехимии во главе с Акроном (+2,43%), который на прошлой неделе показал сильную отчетность за 9 мес. Также в плюсе акции Уралкалия (+0,46%), начавшего программу «buyback», и Северстали (+4,24%). Уралкалий и Северсталь удержали индекс ликвидных бумаг ММВБ10 (-0,20%) от более глубокой просадки. Акции «Седьмого континента» выросли на 18,37% после решения ФАС, которая разрешила основному владельцу консолидировать 100% пакет ритейлера.
Хуже рынка торговалась Транснефть (ап -2,18%), которой придется раскошелиться на строительство нефтепровода в системе ВСТО, и бумаги ГМК «Норильский никель» (-2,28%) – объемная инвестиционная программ ГМК может привести к росту долговой нагрузки.
Итак, индексу ММВБ не удалось закрепиться выше ключевого уровня на сегодня (1470 пунктов). Вся надежда на сильную поддержку в районе 1440 пунктов и позитив со встречи министров финансов Еврозоны, решения которых могут пролить свет на исход предстоящего саммита ЕС (9 декабря). О предновогоднем ралли рассуждать преждевременно, пока не пройдены главные сопротивления 1500 и 1550 пунктов. Российские индексы всего лишь вернулись к уровням, с которых начался пролив на прошлой неделе.
P.S. Индекс доверия потребителй США, который вырос до 56 пунктов (с 40,9 в октябре, ожидался рост до 44), вытолкнул американские индексы на зеленую территорию уже после закрытия торгов в Москве.
РЫНОК США: Фьючерсы держатся в «зеленой» зоне, несмотря на банкротство AMR Corp
Во вторник, 29 ноября, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index вырос на 0.23%, S&P 500 прибавляет 0.31% (на 17:35 мск).
Американский срочный рынок растет до начала торгов, несмотря на то, что европейские рынки, которые вышли в плюс после того, как Италия разместила свои облигации на 7.5 млрд евро при увеличившемся спросе, вновь вернулись в «красную зону». Позитивным фактором для американцев является старт рождественских продаж, которые весьма успешно начались в прошлую «черную пятницу». Негативным фактором будет банкротство крупной корпорации AMR.
С точки зрения технического анализа фьючерс на индекс S&P 500 движется очень волатильно в течение дня. После утренней просадки до 1187 пунктов котировки взлетели до 1205 пунктов вслед за Европой, но затем упали до 1193 пунктов.
Основные индексы Европы балансируют чуть ниже нулевой отметки, трейдеры явно ждут итогов встречи министров финансов Еврозоны, на которой должны быть согласованы детали гарантирования функционирования Европейского фонда финансовой стабильности.
Корпоративный сектор
Главным событием в американском корпоративном секторе сегодня стало заявление о банкротстве холдинговой компании AMR Corporation, которая является владельцем третьей авиакомпании в США – American Airlines. AMR во втором квартале 2011 года зафиксировала убыток $286 млн, а общая сумма ее долга составляет $29.6 млрд при активах $24.7 млрд. На премаркете бумаги компании обрушились на 60%.
Также в центре внимания будут акции ювелирной компании Tiffany&Co, прибыль которой в третьем квартале выросла на 63% до 70 центов на акцию, при этом аналитики ожидали 61 цент на акцию. Продажи компании подскочили на 21% до $821.8 млн при прогнозе $804 млн. Тем не менее, акции могут открыться снижением, так как прогноз компании за текущий квартал не оправдал ожиданий аналитиков – $1.48-1.58 на акцию против $1.63.
Перед началом торгов будут опубликованы данные по индексу цен на дома Case-Shiller за сентябрь (18:00 мск), аналитики ожидают, что показатель упал на 3%. Позднее выйдут индекс цен на жилье и индекс потребительского доверия (19:00 мск), которые также могут оказать влияние на ход торгов
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы вышли в плюс после аукциона итальянских бондов
Во вторник, 29 ноября, фондовый рынок Европы торгуется в плюсе: индекс FTSE 100 растет на 0.40%, DAX вырос на 0.95%, CAC 40 прибавляет 0.94% (15:00 мск).
После вчерашнего ралли участники европейского рынка сделали утром паузу и некоторые индексы ушли в минус - оптимизм трейдеров отошел на второй план, так как появились новые негативные сообщения от рейтинговых агентств. По информации французских СМИ, Standard&Poor’s может объявить о понижении прогноза по рейтингу Франции уже в течение 10 дней, а Moody’s пригрозило снижением рейтингов многих европейских банков, так как их финансовое положение ухудшается из-за суверенных долгов стран Еврозоны.
Индексы Европы вышли в плюс после того, как Италия разместила свои трехлетние облигации на 7.5 млрд евро из запланированных 8 млрд евро. Доходность по этим бумагам выросла с 4.93% до 7.89%, однако спрос немного вырос – книга заявок была переподписана в 1.5 раза по сравнению с 1.35 раза в октябре.
Слабый индекс делового и потребительского доверия в Еврозоне не испортил настроения трейдеров. В ноябре показатель снизился с 94.8 до 93.7 пунктов, хотя экономисты ожидали 93.9 пункта. Показатель оказался минимальным за 2 года, при этом индекс настроений европейских промышленных компаний опустился в ноябре
После тестирования отметки 1.3290 пунктов, европейская валюта устремилась вверх и котировки пары EUR/USD подросли до отметки 1.3370 пунктов, а после размещения итальянских облигаций подскочили до 1.3430.
Немецкий индекс DAX открылся на 80 пунктов выше вчерашнего закрытия и преодолел отметку 5600, после чего плавно достиг уровня 5700 пунктов, а вскоре пробил 5800 и протестировал 5820 пунктов.
Корпоративный сектор
Заявление рейтингового агентства Moody’s о вероятном понижении рейтингов европейских банков негативно отразилось на акциях финансового сектора. Дешевеют бумаги Societe Generale (-1.84%), Credit Agricole (-1.92%), BNP Paribas (-2.09%).
Крупнейший французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau сообщил, в первом полугодии его прибыль выросла в 3 раза, а выручка увеличилась на 11%. После этого его акции растут на 2.66%.
Во второй половине дня в США выйдут важные данные по рынку жилья – будет опубликован индекс цен на недвижимость Case-Shiller в 20 крупнейших городах за сентябрь (18:00 мск). Позднее выйдет индекс потребительского доверия за ноябрь (19:00 мск).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Всего лишь вернулись к уровням открытия прошлой недели, ралли пока не грозит
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 0.60% 1466.36 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.79% до 1454.67 пункта
О ГЛАВНОМ: Российские фондовые площадки завершают сессию вторника умеренным снижением основных индексов. Утренняя попытка роста на позитивном закрытии Америки и динамике азиатских индексов наткнулась на опасения
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных фьючерсов в ожидании данных о запасах в США
Негативные факторы:
1. Понижение прогноза по рейтингу США до «негативный» агентством Fitch
2. Возможность понижения рейтингов 87 европейских банков агентством Moody’s
3. Возможность понижения рейтинга Франции агентством S&P
4. Разнонаправленная динамика европейских индексов и американских на открытии
Российские фондовые площадки завершают сессию вторника умеренным снижением основных индексов. Утренняя попытка роста на позитивном закрытии Америки и динамике азиатских индексов наткнулась на опасения по поводу размещения итальянских облигаций на сумму Е 7,5 млрд. Несмотря на более-менее удачный аукцион, позволивший мироым площадкам краткосрочно выйти в плюс, доходности при размещении превысили 7% («где-то 7-8»).
Далее торговля сопровождалась преимущественно негативными новостями. Вчера агентство Fitch Ratings понизило прогноз по рейтингу США до «негативного», Moody’s предупредило, что может понизить рейтигни 87 банков из 15 стран Европы, а S&P в ближайшие 10 дней может пересмотреть рейтинг Франции. На таком фоне вчерашняя эйфория не получила продолжения. Вся надежда на встречу министров финансов Еврозоны, где будут детализированы вопросы оказания помощи проблемным странам, расширения EFSF и механизма ужесточения контроля за выполнением бюджетных программ странами, нуждающимися в помощи ЕС
Статсистика по рынку жтлья в США также не способствовала оптимизму американских игроков на открытии. Индекс S&P/Case-Shiller цен на жилье в 20 крупнейших городах снизился на 3.6% вопреки ожиданиям в -3,0%. В результате американские рынки открылись разнонаправлено и не смогли обозначить ориентиры для российских игроков.
В лидерах российского рынка остаются акции сектора химии-нефтехимии во главе с Акроном (+2,43%), который на прошлой неделе показал сильную отчетность за 9 мес. Также в плюсе акции Уралкалия (+0,46%), начавшего программу «buyback», и Северстали (+4,24%). Уралкалий и Северсталь удержали индекс ликвидных бумаг ММВБ10 (-0,20%) от более глубокой просадки. Акции «Седьмого континента» выросли на 18,37% после решения ФАС, которая разрешила основному владельцу консолидировать 100% пакет ритейлера.
Хуже рынка торговалась Транснефть (ап -2,18%), которой придется раскошелиться на строительство нефтепровода в системе ВСТО, и бумаги ГМК «Норильский никель» (-2,28%) – объемная инвестиционная программ ГМК может привести к росту долговой нагрузки.
Итак, индексу ММВБ не удалось закрепиться выше ключевого уровня на сегодня (1470 пунктов). Вся надежда на сильную поддержку в районе 1440 пунктов и позитив со встречи министров финансов Еврозоны, решения которых могут пролить свет на исход предстоящего саммита ЕС (9 декабря). О предновогоднем ралли рассуждать преждевременно, пока не пройдены главные сопротивления 1500 и 1550 пунктов. Российские индексы всего лишь вернулись к уровням, с которых начался пролив на прошлой неделе.
P.S. Индекс доверия потребителй США, который вырос до 56 пунктов (с 40,9 в октябре, ожидался рост до 44), вытолкнул американские индексы на зеленую территорию уже после закрытия торгов в Москве.
РЫНОК США: Фьючерсы держатся в «зеленой» зоне, несмотря на банкротство AMR Corp
Во вторник, 29 ноября, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index вырос на 0.23%, S&P 500 прибавляет 0.31% (на 17:35 мск).
Американский срочный рынок растет до начала торгов, несмотря на то, что европейские рынки, которые вышли в плюс после того, как Италия разместила свои облигации на 7.5 млрд евро при увеличившемся спросе, вновь вернулись в «красную зону». Позитивным фактором для американцев является старт рождественских продаж, которые весьма успешно начались в прошлую «черную пятницу». Негативным фактором будет банкротство крупной корпорации AMR.
С точки зрения технического анализа фьючерс на индекс S&P 500 движется очень волатильно в течение дня. После утренней просадки до 1187 пунктов котировки взлетели до 1205 пунктов вслед за Европой, но затем упали до 1193 пунктов.
Основные индексы Европы балансируют чуть ниже нулевой отметки, трейдеры явно ждут итогов встречи министров финансов Еврозоны, на которой должны быть согласованы детали гарантирования функционирования Европейского фонда финансовой стабильности.
Корпоративный сектор
Главным событием в американском корпоративном секторе сегодня стало заявление о банкротстве холдинговой компании AMR Corporation, которая является владельцем третьей авиакомпании в США – American Airlines. AMR во втором квартале 2011 года зафиксировала убыток $286 млн, а общая сумма ее долга составляет $29.6 млрд при активах $24.7 млрд. На премаркете бумаги компании обрушились на 60%.
Также в центре внимания будут акции ювелирной компании Tiffany&Co, прибыль которой в третьем квартале выросла на 63% до 70 центов на акцию, при этом аналитики ожидали 61 цент на акцию. Продажи компании подскочили на 21% до $821.8 млн при прогнозе $804 млн. Тем не менее, акции могут открыться снижением, так как прогноз компании за текущий квартал не оправдал ожиданий аналитиков – $1.48-1.58 на акцию против $1.63.
Перед началом торгов будут опубликованы данные по индексу цен на дома Case-Shiller за сентябрь (18:00 мск), аналитики ожидают, что показатель упал на 3%. Позднее выйдут индекс цен на жилье и индекс потребительского доверия (19:00 мск), которые также могут оказать влияние на ход торгов
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы вышли в плюс после аукциона итальянских бондов
Во вторник, 29 ноября, фондовый рынок Европы торгуется в плюсе: индекс FTSE 100 растет на 0.40%, DAX вырос на 0.95%, CAC 40 прибавляет 0.94% (15:00 мск).
После вчерашнего ралли участники европейского рынка сделали утром паузу и некоторые индексы ушли в минус - оптимизм трейдеров отошел на второй план, так как появились новые негативные сообщения от рейтинговых агентств. По информации французских СМИ, Standard&Poor’s может объявить о понижении прогноза по рейтингу Франции уже в течение 10 дней, а Moody’s пригрозило снижением рейтингов многих европейских банков, так как их финансовое положение ухудшается из-за суверенных долгов стран Еврозоны.
Индексы Европы вышли в плюс после того, как Италия разместила свои трехлетние облигации на 7.5 млрд евро из запланированных 8 млрд евро. Доходность по этим бумагам выросла с 4.93% до 7.89%, однако спрос немного вырос – книга заявок была переподписана в 1.5 раза по сравнению с 1.35 раза в октябре.
Слабый индекс делового и потребительского доверия в Еврозоне не испортил настроения трейдеров. В ноябре показатель снизился с 94.8 до 93.7 пунктов, хотя экономисты ожидали 93.9 пункта. Показатель оказался минимальным за 2 года, при этом индекс настроений европейских промышленных компаний опустился в ноябре
После тестирования отметки 1.3290 пунктов, европейская валюта устремилась вверх и котировки пары EUR/USD подросли до отметки 1.3370 пунктов, а после размещения итальянских облигаций подскочили до 1.3430.
Немецкий индекс DAX открылся на 80 пунктов выше вчерашнего закрытия и преодолел отметку 5600, после чего плавно достиг уровня 5700 пунктов, а вскоре пробил 5800 и протестировал 5820 пунктов.
Корпоративный сектор
Заявление рейтингового агентства Moody’s о вероятном понижении рейтингов европейских банков негативно отразилось на акциях финансового сектора. Дешевеют бумаги Societe Generale (-1.84%), Credit Agricole (-1.92%), BNP Paribas (-2.09%).
Крупнейший французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau сообщил, в первом полугодии его прибыль выросла в 3 раза, а выручка увеличилась на 11%. После этого его акции растут на 2.66%.
Во второй половине дня в США выйдут важные данные по рынку жилья – будет опубликован индекс цен на недвижимость Case-Shiller в 20 крупнейших городах за сентябрь (18:00 мск). Позднее выйдет индекс потребительского доверия за ноябрь (19:00 мск).
/Компиляция. 29 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter