30 ноября 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Шишов Дмитрий, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий, Зыков Богдан
РЫНКИ ЕВРОПЫ: В среду, 30 ноября, фондовый рынок Европы торгуется в минусе: индекс FTSE 100 снижается на 0.39%, DAX просел на 0.57%, CAC 40 теряет 0.63% (14:43 мск).
Индексы Европы снижаются сегодня, несмотря на то, что вчера Еврогруппа согласовала укрепление гарантирования Европейского фонда финансовой стабильности и приняла решение выделить Греции очередной денежный транш в декабре в размере 8 млрд евро. Негативной новостью стало заявление агентства Standard&Poor’s, которое изменило критерии рейтингов, вследствие чего рейтинги таких крупных банков как JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Goldman Sachs снизились на одну ступень. Этот факт весьма негативно отразился на европейском банковском секторе, поэтому рынки опустились в «красную зону».
В течение дня вышло довольно много разнообразной статистики, но в целом она не смогла переломить умеренное снижение европейского рынка акций. В Германии в октябре выросли розничные продажи на 0.7% при прогнозе 0.1%, а потребительские расходы во Франции остались на прежнем уровне, хотя ожидался рост на 0.2%. Позитивной новостью стало снижение уровня безработицы Германии в ноябре с 7% до 6.9%, однако в Еврозоне этот показатель вырос с 10.2% до 10.3%, что стало максимальным уровнем за 13 лет.
Динамику евро сегодня можно охарактеризовать как достаточно спокойную, котировки пары EUR/USD опустились до отметки 1.3260, однако пробить этот уровень поддержки они пока не смогли, хотя и протестировали его несколько раз.
Немецкий индекс DAX открылся небольшим снижением, опустившись с 5800 до 5740 пунктов, после делает слабые попытки отыграть утреннюю коррекцию и балансирует возле отметки 5780 пунктов.
Корпоративный сектор
Заявление рейтингового агентства S&P не могло не отразиться на стоимости европейских банков – акции Societe Generale снизились на 2.03%, BNP Paribas просел на 1.86%, котировки Barclays упали на 1.48%.
Учитывая коррекцию нефтяных фьючерсов и металлов, слабо смотрятся акции нефтяных компаний Total (-0.79%) и Cairn Energy (-4.04%), также падают горнорудный сектор: BHP Billiton (-1.61%), Xstrata (-3.24%), Rio Tinto (-2.66%).
В Лондоне выше рынка смотрится фармацевтический сектор, так как Citigroup начал покрывать некоторые британские компании, дав по ним рекомендации «покупать» и «держать». Растут акции GlaxoSmithKline (+0.84%) и AstraZeneca (+0.53%).
Довольно большой блок макроэкономической статистики будет опубликован сегодня в США, поэтому европейские трейдеры замерли в ожидании. В 17:15 мск выйдет количество рабочих мест от ADP за ноябрь, затем будет опубликован индекс деловой активности Чикаго (18:45 мск) и объем незавершенных продаж на рынке недвижимости (19:00 мск). Также уже после закрытия рынков в 23:00 мск ФРС опубликует свой доклад «Бежевая Книга», который может отразиться на завтрашних торгах.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Агентство S&P выполнило обещание, изменив рейтинг 37 крупнейших банков мира
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,28% до 11555,60
S&P 500 вырос на 0,22% до 1195,19
NASDAQ снизился на 0,47% до 2515,51
Разнонаправленным изменением ключевых индексов завершились торги вторника на Wall Street. Индексу S&P500 не удалось преодолеть сопротивление 50-дневной скользящей средней, но положительный результат был сохранен, не смотря на давление продавцов во второй половине сессии.
Позитива добавили цифры опубликованные Conference Board по индексу потребительского доверия, который сделал очень резкий рывок вверх, составив 56 пунктов, тогда как предыдущее значение было пересмотрено с 39,8 до 40,9 пунктов, а прогнозы аналитиков свелись к оценке роста в 44 пункта.
Стартовавший накануне сезон рождественских распродаж в США пока приносит весьма оптимистичные вести участникам рынка. Вслед за позитивными данными по продажам в «черную пятницу», были опубликованы сведения по объемам продаж в так называемый «кибер-понедельник». В онлайн распродажах по данным IBM в текущем году увеличился средний чек на 2,6% до $198,26. Заметно увеличился спрос на мобильные устройства. В целом рост объемов продаж по сравнению с прошлым годом оценивается в 18-20%, хотя отдельные интернет магазины показали более сильный результат.
Между тем, международные рейтинговые агентства, продолжая выполнять свой профессиональный долг, привносят на рынки все новые порции страхов. В частности Moody''s во вторник заявило, что может понизить рейтинг субординированных кредитов 87 банков в 15 странах ЕС ввиду опасений того, что правительствам не хватит денег для спасения держателей более рискового банковского долга в случае кризисной ситуации.
Обещанное несколькими неделями ранее изменение рейтингов от S&P было анонсировано вчера, и коснулось 37 крупнейших банков мира, среди которых 6 американских. Рейтинги Bank of America, JPMorgan Chase, снижены с уровня "A+" до "A", рейтинг Wells Fargo снижен с "AA-" до "A+", рейтинги Morgan Stanley, Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group - c "A" до "A-".
Европейские события вчера в меньшей степени, чем обычно вызывали негативную реакцию. Напротив, состоявшееся размещение госбондов Италии (три транша со сроками погашения в 2014-м, 2022-м и в 2020 гг. на общую сумму 7,5 млрд евро), хотя и завершилось с рекордными доходностями, но спрос вырос.
Одним из ключевых событий дня стало заседание Еврогруппы, итогом которого стал ряд решений по EFSF и помощи Греции. Многострадальные греки, судя по заявлениям, Жан-Клода Юнкера получат шестой транш финпомощи в размере 8 млрд евро в середине декабря, что было одобрено Советом министров финансов еврозоны. Здесь дело остается за согласованием данного вопроса в МВФ, который как заявил греческий министр финансов, будет обсуждаться 5 декабря.
Что касается фонда финансовой стабильности, его глава Клаус Реглинг подчеркнул, что на данный момент нет смыла говорить об обозначении рамок объемов фонда в размере 1 трлн евро, которые в ближайшее время фонду не потребуются. Кроме того, предполагается, что фонд будет гарантировать 20-30% объема новых выпусков облигаций проблемных стран еврозоны за счет сертификатов ЕФФС, срок обращения которых будет аналогичен продаваемым облигациям, но они смогут торговаться отдельно от них. Также ЕФФС планирует создать ряд фондов с участием частных инвесторов для покупки суверенных облигаций, в том числе на первичном рынке. Ожидается, что оба механизма будут запущены в начале 2012 года.
Возвращаясь к американским событиям, отметим, что вчера здесь также был сделан ряд заявлений высокопоставленных лиц, прежде всего представляющих органы американского ЦБ. Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота вновь заявил, что денежно-кредитная политика - это не панацея в нынешней ситуации, а ключевую роль должны сыграть фискальные власти, упомянув при этом, что FOMC рискует потерять доверие относительно борьбы с инфляцией. Его мнение разделила вице-председатель Совета Управляющих ФРС Дженет Йеллен, отметив однако, что у Феда по-прежнему есть пространство для помощи экономике путем дополнительной скупки ценных бумаг. Кроме того, на азиатском форуме в Сан-Франциско Йеллен призывала Китай предпринять действия для стимулирования потребительских расходов в регионе.
Индекс SP500: Если пробьем 1210, то ждем резкого импульса наверх
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c повышением, индекс SP500 вырос на 0,22%. Котировки достигли уровня 1195,19 пункта.
Продолжить стремительный рост в начале недели вчера не удалось. Весь день индекс торговался в узком диапазоне 1195-1205п. Позитивные итоги встречи Еврогруппы сменялись понижением рейтинга крупнейших мировых банков со стороны агентства Standard&Poor''s.
При сохранении внешнего фона, техническая картина располагает к продолжению роста в краткосрочной перспективе. Ближайшая цель роста сохраняется на 1210п. В случае если произойдет преодоление этого рубежа, то вероятность рождественского ралли становится крайне высокой. В этом случае потенциал роста находится даже выше октябрьских максимумов.
Если проанализировать график, то также можно увидеть локальную «голову и плечи». Линия шеи в данный момент находится на уровне 1205п. Проход этого уровня должен привести к реализации формации с целью 1250п.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижение на 0,46% около отметки 1191п.
Сопротивления: 1205, 1210, 1217, 1230
Поддержки: 1185, 1170, 1160, 1140
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Европы снижаются сегодня, несмотря на то, что вчера Еврогруппа согласовала укрепление гарантирования Европейского фонда финансовой стабильности и приняла решение выделить Греции очередной денежный транш в декабре в размере 8 млрд евро. Негативной новостью стало заявление агентства Standard&Poor’s, которое изменило критерии рейтингов, вследствие чего рейтинги таких крупных банков как JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Goldman Sachs снизились на одну ступень. Этот факт весьма негативно отразился на европейском банковском секторе, поэтому рынки опустились в «красную зону».
В течение дня вышло довольно много разнообразной статистики, но в целом она не смогла переломить умеренное снижение европейского рынка акций. В Германии в октябре выросли розничные продажи на 0.7% при прогнозе 0.1%, а потребительские расходы во Франции остались на прежнем уровне, хотя ожидался рост на 0.2%. Позитивной новостью стало снижение уровня безработицы Германии в ноябре с 7% до 6.9%, однако в Еврозоне этот показатель вырос с 10.2% до 10.3%, что стало максимальным уровнем за 13 лет.
Динамику евро сегодня можно охарактеризовать как достаточно спокойную, котировки пары EUR/USD опустились до отметки 1.3260, однако пробить этот уровень поддержки они пока не смогли, хотя и протестировали его несколько раз.
Немецкий индекс DAX открылся небольшим снижением, опустившись с 5800 до 5740 пунктов, после делает слабые попытки отыграть утреннюю коррекцию и балансирует возле отметки 5780 пунктов.
Корпоративный сектор
Заявление рейтингового агентства S&P не могло не отразиться на стоимости европейских банков – акции Societe Generale снизились на 2.03%, BNP Paribas просел на 1.86%, котировки Barclays упали на 1.48%.
Учитывая коррекцию нефтяных фьючерсов и металлов, слабо смотрятся акции нефтяных компаний Total (-0.79%) и Cairn Energy (-4.04%), также падают горнорудный сектор: BHP Billiton (-1.61%), Xstrata (-3.24%), Rio Tinto (-2.66%).
В Лондоне выше рынка смотрится фармацевтический сектор, так как Citigroup начал покрывать некоторые британские компании, дав по ним рекомендации «покупать» и «держать». Растут акции GlaxoSmithKline (+0.84%) и AstraZeneca (+0.53%).
Довольно большой блок макроэкономической статистики будет опубликован сегодня в США, поэтому европейские трейдеры замерли в ожидании. В 17:15 мск выйдет количество рабочих мест от ADP за ноябрь, затем будет опубликован индекс деловой активности Чикаго (18:45 мск) и объем незавершенных продаж на рынке недвижимости (19:00 мск). Также уже после закрытия рынков в 23:00 мск ФРС опубликует свой доклад «Бежевая Книга», который может отразиться на завтрашних торгах.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Агентство S&P выполнило обещание, изменив рейтинг 37 крупнейших банков мира
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,28% до 11555,60
S&P 500 вырос на 0,22% до 1195,19
NASDAQ снизился на 0,47% до 2515,51
Разнонаправленным изменением ключевых индексов завершились торги вторника на Wall Street. Индексу S&P500 не удалось преодолеть сопротивление 50-дневной скользящей средней, но положительный результат был сохранен, не смотря на давление продавцов во второй половине сессии.
Позитива добавили цифры опубликованные Conference Board по индексу потребительского доверия, который сделал очень резкий рывок вверх, составив 56 пунктов, тогда как предыдущее значение было пересмотрено с 39,8 до 40,9 пунктов, а прогнозы аналитиков свелись к оценке роста в 44 пункта.
Стартовавший накануне сезон рождественских распродаж в США пока приносит весьма оптимистичные вести участникам рынка. Вслед за позитивными данными по продажам в «черную пятницу», были опубликованы сведения по объемам продаж в так называемый «кибер-понедельник». В онлайн распродажах по данным IBM в текущем году увеличился средний чек на 2,6% до $198,26. Заметно увеличился спрос на мобильные устройства. В целом рост объемов продаж по сравнению с прошлым годом оценивается в 18-20%, хотя отдельные интернет магазины показали более сильный результат.
Между тем, международные рейтинговые агентства, продолжая выполнять свой профессиональный долг, привносят на рынки все новые порции страхов. В частности Moody''s во вторник заявило, что может понизить рейтинг субординированных кредитов 87 банков в 15 странах ЕС ввиду опасений того, что правительствам не хватит денег для спасения держателей более рискового банковского долга в случае кризисной ситуации.
Обещанное несколькими неделями ранее изменение рейтингов от S&P было анонсировано вчера, и коснулось 37 крупнейших банков мира, среди которых 6 американских. Рейтинги Bank of America, JPMorgan Chase, снижены с уровня "A+" до "A", рейтинг Wells Fargo снижен с "AA-" до "A+", рейтинги Morgan Stanley, Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group - c "A" до "A-".
Европейские события вчера в меньшей степени, чем обычно вызывали негативную реакцию. Напротив, состоявшееся размещение госбондов Италии (три транша со сроками погашения в 2014-м, 2022-м и в 2020 гг. на общую сумму 7,5 млрд евро), хотя и завершилось с рекордными доходностями, но спрос вырос.
Одним из ключевых событий дня стало заседание Еврогруппы, итогом которого стал ряд решений по EFSF и помощи Греции. Многострадальные греки, судя по заявлениям, Жан-Клода Юнкера получат шестой транш финпомощи в размере 8 млрд евро в середине декабря, что было одобрено Советом министров финансов еврозоны. Здесь дело остается за согласованием данного вопроса в МВФ, который как заявил греческий министр финансов, будет обсуждаться 5 декабря.
Что касается фонда финансовой стабильности, его глава Клаус Реглинг подчеркнул, что на данный момент нет смыла говорить об обозначении рамок объемов фонда в размере 1 трлн евро, которые в ближайшее время фонду не потребуются. Кроме того, предполагается, что фонд будет гарантировать 20-30% объема новых выпусков облигаций проблемных стран еврозоны за счет сертификатов ЕФФС, срок обращения которых будет аналогичен продаваемым облигациям, но они смогут торговаться отдельно от них. Также ЕФФС планирует создать ряд фондов с участием частных инвесторов для покупки суверенных облигаций, в том числе на первичном рынке. Ожидается, что оба механизма будут запущены в начале 2012 года.
Возвращаясь к американским событиям, отметим, что вчера здесь также был сделан ряд заявлений высокопоставленных лиц, прежде всего представляющих органы американского ЦБ. Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота вновь заявил, что денежно-кредитная политика - это не панацея в нынешней ситуации, а ключевую роль должны сыграть фискальные власти, упомянув при этом, что FOMC рискует потерять доверие относительно борьбы с инфляцией. Его мнение разделила вице-председатель Совета Управляющих ФРС Дженет Йеллен, отметив однако, что у Феда по-прежнему есть пространство для помощи экономике путем дополнительной скупки ценных бумаг. Кроме того, на азиатском форуме в Сан-Франциско Йеллен призывала Китай предпринять действия для стимулирования потребительских расходов в регионе.
Индекс SP500: Если пробьем 1210, то ждем резкого импульса наверх
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c повышением, индекс SP500 вырос на 0,22%. Котировки достигли уровня 1195,19 пункта.
Продолжить стремительный рост в начале недели вчера не удалось. Весь день индекс торговался в узком диапазоне 1195-1205п. Позитивные итоги встречи Еврогруппы сменялись понижением рейтинга крупнейших мировых банков со стороны агентства Standard&Poor''s.
При сохранении внешнего фона, техническая картина располагает к продолжению роста в краткосрочной перспективе. Ближайшая цель роста сохраняется на 1210п. В случае если произойдет преодоление этого рубежа, то вероятность рождественского ралли становится крайне высокой. В этом случае потенциал роста находится даже выше октябрьских максимумов.
Если проанализировать график, то также можно увидеть локальную «голову и плечи». Линия шеи в данный момент находится на уровне 1205п. Проход этого уровня должен привести к реализации формации с целью 1250п.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижение на 0,46% около отметки 1191п.
Сопротивления: 1205, 1210, 1217, 1230
Поддержки: 1185, 1170, 1160, 1140
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
/Компиляция. 30 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter