30 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии среды российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 15:08 индекс ММВБ вырос на 1,25%, а индекс РТС прибавил 1,23%.
Торги на российских биржах сегодня начались почти без изменения основных индексов, которые ближе к середине дня, по мере улучшения внешнего фона, укрепили свои позиции. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения, день в Европе начался с небольшого снижения основных индексов, которые стремились отыграть потери, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть после торговли на отрицательной территории стремили к выходу на положительную.
Основные тенденции и события
Основное отрицательное влияние на общемировые настроения сегодня оказывали новости о снижении агентством Standard and Poor's кредитных рейтингов целого ряда американских и европейских банков, при этом рейтинги китайских банков Bank of China и China Construction Bank были увеличены и оказались выше уровней ряда крупнейших американских конкурентов. Негативная реакция мировых фондовых площадок, однако, была достаточно сдержанной и не вызвала панических распродаж. Инвесторы по-прежнему не теряют надежду на то, что новые шаги европейских регуляторов по преодолению долгового кризиса вскоре стабилизируют ситуацию в регионе.
В ходе вчерашней встречи министрам финансов еврозоны удалось достичь соглашения о механизмах увеличения потенциала Европейского фонда финансовой стабильности, которые предполагают способность фонда гарантировать 20-30% объема новых выпусков облигаций проблемных стран, а также возможность создавать фонды для покупки долговых обязательств с участием других инвесторов. На встрече также были одобрены очередные транши кредитов Ирландии и Греции и отмечена необходимость увеличения роли МВФ в преодолении кризиса. Сегодня встреча продолжится с участием министров финансов всех стран-членов Евросоюза.
Из новостей сегодняшнего дня можно также отметить неподтвержденные слухи о том, что Европейский центральный банк осуществил покупку итальянских облигаций. Опубликованные сегодня макроэкономические данные показали рост розничных продаж Германии в октябре на 0,7% м/м (ожид. +0,1%, пред. +0,3%), снижение уровня безработицы страны в ноябре с 7,0% до 6,9% (ожид. 7,0%), рост безработицы еврозоны в октябре с 10,2% до 10,3% (ожид. 10,2%), а также повышение индекса потребительских цен региона в ноябре, по предварительным оценкам, на 3% г/г, что совпало с прогнозами.
К 15:08 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,3%, в то время как в течение большей части первой половины дня в России пребывали на отрицательной территории. Стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе почти не изменились в стоимости и находились на уровне $99,79 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дешевеют на 0,44% и находятся на значении $110,33 за баррель. Давление на нефтяные котировки оказывают ожидания публикации сегодня в 19:30 данных Министерства энергетики о росте запасов ресурса за прошлую неделю.
Сегодня в США ожидается: 17:15 – Изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP в ноябре (ожид. 130 тыс, пред. 110 тыс), 18:45 – Индекс деловой активности ФРБ Фикаго в ноябре (ожид. 58,5 п, пред. 58,4 п.), 19:30 – Изменение запасов нефти за прошлую неделю по данным Министерства энергетики США (ожид. +50 тыс барр, пред. -6,22 млн барр.)
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки ОГК-1 (+3,22%) и бумаги ТГК-13 (+2,93%). Акции Уралкалия растут на 1,62%. В лидерах падения пребывают бумаги Северстали (-6,47%) и котировки ТГК-2 (-5,28%). Обыкновенные акции Сбербанка чувствуют себя чуть хуже рынка и прибавляют 0,69%. Сбербанк сегодня представил сильные финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО, которые не оказали котировкам значительной поддержки.
Бумаги Уралкалия находятся чуть ниже сопротивления 250 руб, возле которого сосредоточены линии EMA55 и EMA100 дневного графика, преодоление которых свидетельствовало бы о намерении «быков» продолжить восстановление котировок с локальных минимумов с ближайшими целями роста 258 и 263 руб. Показания дневного графика умеренно позитивны и не исключают такого развития событий.
Сегодня стало известно, что Северсталь планирует выделение своего золотодобывающего подразделения Nord Gold до конца января 2012 года. В долгосрочном периоде новость негативна для Северстали, так как приведет к тому, что компания больше не будет напрямую связана с устойчивым золотодобывающим бизнесом. С технической точки зрения акциям, не смотря на рост последних дней, так и не удалось закрепиться выше важного сопротивления - линии EMA200 (448 руб), преодоление которого необходимо для подтверждения сил «быков» в среднесрочном периоде. До закрепления выше данной отметки шансы «медведей» перехватить в том числе среднесрочную инициативу достаточно велики.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +1,54%). Наиболее слабо выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M -0,41%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов среды консолидировался у отметки 1460 пунктов, которая является важной для определения направления дальнейшего краткосрочного движения рынка. Способность закрепиться выше 1460 пунктов позволила бы рассчитывать на рост ММВБ к локальным максимумам в район 1555 пунктов.
На данный момент инвесторы скорее склонны игнорировать негативные фундаментальные факторы и находятся в ожидании новых поводов для покупок, которыми могут послужить очередные обещания европейских лидеров или положительные макроэкономические данные. Опасность более весомой, нежели мы наблюдали вчера, коррекции с достигнутых максимумов, тем не менее, сохраняется, а поэтому «быкам» стоит действовать с большой осторожностью
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ потерял 0,79%, а индекс РТС убавил 0,6%. Лидерами роста к завершению дня стали бумаги 7 Континента (+18,37%) и котировки Северстали (+4,24%). Акции ММК и Акрона подорожали на 2,61% и 2,43% соответственно. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-13 (-5,82%) и котировки ТГК-9 (-5,02%). Акции ГМК «Норильский никель» упали на 2,28%, а привилегированные акции Транснефти снизились на 2,18%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах во вторник, на ожиданиях принятия европейскими лидерами новых мер по преодолению кризиса, увеличилась на $1,58 до уровня $99,79 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе в рамках коррекции теряют в стоимости 0,29% и торгуются на уровне $99,49 за баррель. Опубликованные вчера Американским институтом нефти данные показали неожиданный рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3,44 млн баррелей, а сегодня в 19.30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать повышение запасов нефти на 50 тыс баррелей, что также оказывает давление на котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом индексов S&P500 и Dow Jones в районе 0,2%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,46%. Повышение было обеспечено главным образом надеждами на скорое осуществление европейскими лидерами новых мер по преодолению долгового кризиса.
В ходе вчерашней встречи министры финансов еврозоны сообщили о своем намерении увеличить объем Европейского фонда финансовой стабильности, однако, воздержались от того, чтобы назвать точную сумму повышения, сославшись на изменение рыночных условий. Ранее лидеры говорили о намерении увеличить фонд до 1 трлн евро ($1,3 трлн). Также было объявлено о необходимости расширить роль Международного валютного фонда в преодолении кризиса и были одобрены очередные транши кредитов Греции и Ирландии. Опубликованные вчера в США макроэкономические данные также оказали поддержку рынкам и показали рост индекса потребительского доверия в ноябре с 39,8 до 56 пунктов (ожид. 44 пункта) Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам вторника увеличился на 0,56%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,5%. После закрытия основных торгов стало известно, что агентство Standard and Poor's, в связи с новой методологией расчета, снизило рейтинги целого ряда банков, среди которых были такие имена как Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo и JPMorgan Chase. В Европе снижение рейтингов коснулось таких кредиторов как Barclays, HSBC и UBS. Новость была негативно воспринята инвесторами. На торгах в Азии сегодня преобладают пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом минусе.
События дня
Саммит министров финансов Евросоюза в Брюсселе
США: 17:15 – Изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP в ноябре (ожид. 130 тыс, пред. 110 тыс), 18:45 – Индекс деловой активности ФРБ Фикаго в ноябре (ожид. 58,5 п, пред. 58,4 п.), 19:30 – Изменение запасов нефти за прошлую неделю по данным Министерства энергетики США (ожид. +50 тыс барр, пред. -6,22 млн барр.)
Европа: 11:00 – Розничные продажи Германии в октябре (ожид. +0,1 % м/м, пред. +0,3%), 12:55 – уровень безработицы Германии в ноябре (ожид. 7,0%, пред. 7,0%), 14:00 – уровень безработицы еврозоны в октябре (ожид. 10,2%, пред. 10,2%).
Россия: отчетность Сбербанка за 3 квартал по МСФО
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника поднимался до уровня 1480 пунктов, однако, по итогам дня не смог закрепиться выше преодоленного днем ранее сопротивления 1460 пунктов. Преодоление 1460 пунктов открыло бы для индикатора дорогу к движению до локальных максимумов в район 1555 пунктов. На сегодня ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 1430 пунктов, а сопротивлением помимо вышеуказанного является значение 1490 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует умеренному снижению основных российских фондовых индексов, которые в течение дня, в случае улучшения общемировых настроений, могут отыграть утерянные позиции. Инвесторы после ралли понедельника несколько умерили свой пыл и обратили внимание на то, что весомых причин для покупок помимо ожиданий новых действий со стороны европейских властей пока нет.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских биржах сегодня начались почти без изменения основных индексов, которые ближе к середине дня, по мере улучшения внешнего фона, укрепили свои позиции. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения, день в Европе начался с небольшого снижения основных индексов, которые стремились отыграть потери, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть после торговли на отрицательной территории стремили к выходу на положительную.
Основные тенденции и события
Основное отрицательное влияние на общемировые настроения сегодня оказывали новости о снижении агентством Standard and Poor's кредитных рейтингов целого ряда американских и европейских банков, при этом рейтинги китайских банков Bank of China и China Construction Bank были увеличены и оказались выше уровней ряда крупнейших американских конкурентов. Негативная реакция мировых фондовых площадок, однако, была достаточно сдержанной и не вызвала панических распродаж. Инвесторы по-прежнему не теряют надежду на то, что новые шаги европейских регуляторов по преодолению долгового кризиса вскоре стабилизируют ситуацию в регионе.
В ходе вчерашней встречи министрам финансов еврозоны удалось достичь соглашения о механизмах увеличения потенциала Европейского фонда финансовой стабильности, которые предполагают способность фонда гарантировать 20-30% объема новых выпусков облигаций проблемных стран, а также возможность создавать фонды для покупки долговых обязательств с участием других инвесторов. На встрече также были одобрены очередные транши кредитов Ирландии и Греции и отмечена необходимость увеличения роли МВФ в преодолении кризиса. Сегодня встреча продолжится с участием министров финансов всех стран-членов Евросоюза.
Из новостей сегодняшнего дня можно также отметить неподтвержденные слухи о том, что Европейский центральный банк осуществил покупку итальянских облигаций. Опубликованные сегодня макроэкономические данные показали рост розничных продаж Германии в октябре на 0,7% м/м (ожид. +0,1%, пред. +0,3%), снижение уровня безработицы страны в ноябре с 7,0% до 6,9% (ожид. 7,0%), рост безработицы еврозоны в октябре с 10,2% до 10,3% (ожид. 10,2%), а также повышение индекса потребительских цен региона в ноябре, по предварительным оценкам, на 3% г/г, что совпало с прогнозами.
К 15:08 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,3%, в то время как в течение большей части первой половины дня в России пребывали на отрицательной территории. Стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе почти не изменились в стоимости и находились на уровне $99,79 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дешевеют на 0,44% и находятся на значении $110,33 за баррель. Давление на нефтяные котировки оказывают ожидания публикации сегодня в 19:30 данных Министерства энергетики о росте запасов ресурса за прошлую неделю.
Сегодня в США ожидается: 17:15 – Изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP в ноябре (ожид. 130 тыс, пред. 110 тыс), 18:45 – Индекс деловой активности ФРБ Фикаго в ноябре (ожид. 58,5 п, пред. 58,4 п.), 19:30 – Изменение запасов нефти за прошлую неделю по данным Министерства энергетики США (ожид. +50 тыс барр, пред. -6,22 млн барр.)
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки ОГК-1 (+3,22%) и бумаги ТГК-13 (+2,93%). Акции Уралкалия растут на 1,62%. В лидерах падения пребывают бумаги Северстали (-6,47%) и котировки ТГК-2 (-5,28%). Обыкновенные акции Сбербанка чувствуют себя чуть хуже рынка и прибавляют 0,69%. Сбербанк сегодня представил сильные финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО, которые не оказали котировкам значительной поддержки.
Бумаги Уралкалия находятся чуть ниже сопротивления 250 руб, возле которого сосредоточены линии EMA55 и EMA100 дневного графика, преодоление которых свидетельствовало бы о намерении «быков» продолжить восстановление котировок с локальных минимумов с ближайшими целями роста 258 и 263 руб. Показания дневного графика умеренно позитивны и не исключают такого развития событий.
Сегодня стало известно, что Северсталь планирует выделение своего золотодобывающего подразделения Nord Gold до конца января 2012 года. В долгосрочном периоде новость негативна для Северстали, так как приведет к тому, что компания больше не будет напрямую связана с устойчивым золотодобывающим бизнесом. С технической точки зрения акциям, не смотря на рост последних дней, так и не удалось закрепиться выше важного сопротивления - линии EMA200 (448 руб), преодоление которого необходимо для подтверждения сил «быков» в среднесрочном периоде. До закрепления выше данной отметки шансы «медведей» перехватить в том числе среднесрочную инициативу достаточно велики.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +1,54%). Наиболее слабо выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M -0,41%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов среды консолидировался у отметки 1460 пунктов, которая является важной для определения направления дальнейшего краткосрочного движения рынка. Способность закрепиться выше 1460 пунктов позволила бы рассчитывать на рост ММВБ к локальным максимумам в район 1555 пунктов.
На данный момент инвесторы скорее склонны игнорировать негативные фундаментальные факторы и находятся в ожидании новых поводов для покупок, которыми могут послужить очередные обещания европейских лидеров или положительные макроэкономические данные. Опасность более весомой, нежели мы наблюдали вчера, коррекции с достигнутых максимумов, тем не менее, сохраняется, а поэтому «быкам» стоит действовать с большой осторожностью
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ потерял 0,79%, а индекс РТС убавил 0,6%. Лидерами роста к завершению дня стали бумаги 7 Континента (+18,37%) и котировки Северстали (+4,24%). Акции ММК и Акрона подорожали на 2,61% и 2,43% соответственно. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-13 (-5,82%) и котировки ТГК-9 (-5,02%). Акции ГМК «Норильский никель» упали на 2,28%, а привилегированные акции Транснефти снизились на 2,18%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах во вторник, на ожиданиях принятия европейскими лидерами новых мер по преодолению кризиса, увеличилась на $1,58 до уровня $99,79 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе в рамках коррекции теряют в стоимости 0,29% и торгуются на уровне $99,49 за баррель. Опубликованные вчера Американским институтом нефти данные показали неожиданный рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3,44 млн баррелей, а сегодня в 19.30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать повышение запасов нефти на 50 тыс баррелей, что также оказывает давление на котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом индексов S&P500 и Dow Jones в районе 0,2%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,46%. Повышение было обеспечено главным образом надеждами на скорое осуществление европейскими лидерами новых мер по преодолению долгового кризиса.
В ходе вчерашней встречи министры финансов еврозоны сообщили о своем намерении увеличить объем Европейского фонда финансовой стабильности, однако, воздержались от того, чтобы назвать точную сумму повышения, сославшись на изменение рыночных условий. Ранее лидеры говорили о намерении увеличить фонд до 1 трлн евро ($1,3 трлн). Также было объявлено о необходимости расширить роль Международного валютного фонда в преодолении кризиса и были одобрены очередные транши кредитов Греции и Ирландии. Опубликованные вчера в США макроэкономические данные также оказали поддержку рынкам и показали рост индекса потребительского доверия в ноябре с 39,8 до 56 пунктов (ожид. 44 пункта) Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам вторника увеличился на 0,56%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,5%. После закрытия основных торгов стало известно, что агентство Standard and Poor's, в связи с новой методологией расчета, снизило рейтинги целого ряда банков, среди которых были такие имена как Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo и JPMorgan Chase. В Европе снижение рейтингов коснулось таких кредиторов как Barclays, HSBC и UBS. Новость была негативно воспринята инвесторами. На торгах в Азии сегодня преобладают пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом минусе.
События дня
Саммит министров финансов Евросоюза в Брюсселе
США: 17:15 – Изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP в ноябре (ожид. 130 тыс, пред. 110 тыс), 18:45 – Индекс деловой активности ФРБ Фикаго в ноябре (ожид. 58,5 п, пред. 58,4 п.), 19:30 – Изменение запасов нефти за прошлую неделю по данным Министерства энергетики США (ожид. +50 тыс барр, пред. -6,22 млн барр.)
Европа: 11:00 – Розничные продажи Германии в октябре (ожид. +0,1 % м/м, пред. +0,3%), 12:55 – уровень безработицы Германии в ноябре (ожид. 7,0%, пред. 7,0%), 14:00 – уровень безработицы еврозоны в октябре (ожид. 10,2%, пред. 10,2%).
Россия: отчетность Сбербанка за 3 квартал по МСФО
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника поднимался до уровня 1480 пунктов, однако, по итогам дня не смог закрепиться выше преодоленного днем ранее сопротивления 1460 пунктов. Преодоление 1460 пунктов открыло бы для индикатора дорогу к движению до локальных максимумов в район 1555 пунктов. На сегодня ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 1430 пунктов, а сопротивлением помимо вышеуказанного является значение 1490 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует умеренному снижению основных российских фондовых индексов, которые в течение дня, в случае улучшения общемировых настроений, могут отыграть утерянные позиции. Инвесторы после ралли понедельника несколько умерили свой пыл и обратили внимание на то, что весомых причин для покупок помимо ожиданий новых действий со стороны европейских властей пока нет.
/Компиляция. 30 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter