В четверг, 8 декабря, ЕЦБ, как и предполагалось, снизил ключевую процентную ставку до исторического минимума – с 1.25% до 1%. Однако заявления, озвученные затем главой ЕЦБ – Марио Драги, разочаровали рынок. Инвесторам четко дали понять, что о запуске программы количественного смягчения речь пока не идет.
В ходе пресс-конференции, состоявшейся после заявления ЕЦБ ставки, глава центробанка отметил, что регулятор принял дополнительные меры поддержки банковского сектора еврозоны. В частности будет продлен срок предоставления займов до 3 лет, снижены требования к бумагам под служащим обеспечением при привлечении ими кредитов в центробанке. Однако позитив этих решений европейского центробанка был нивелирован другими заявлениями.
Инвесторы рассчитывали, что ЕЦБ сообщит о своем намерении нарастить объемы выкупа гособлигаций. Вместо этого Марио Драги отметил, что его выступление неделю назад не содержало в себе сигналов готовности ЕЦБ увеличить выкуп облигаций, и он был удивлен тем, как рынки интерпретировали его слова. Сообщение стимулировало продажи гособлигаций «проблемных» стран еврозоны, что соответственно привело к увеличению их доходности. Доходность по 10-летним итальянским облигациям выросла с 5,85% до 6,46%., по испанским с 5,4% до 5,8%. «Как бы то ни было, но вчера ЕЦБ дал сильный сигнал для саммита ЕС, о том, что без взвешенных решений со стороны политиков монетарных подачек ждать не стоит», - считает Александр Потавин, руководитель аналитического отдела ИК «Просект».
В то же время с антикризисного саммита ЕС поступают первые официальные сообщения. Достичь широкого консенсуса по ключевым позициям соглашения об ужесточении бюджетной и налоговой политики помешали разногласия между Великобританией и Францией. Сегодня будет предпринята попытка согласовать изменения меньшим составом участников (как минимум – в рамках еврозоны). По сообщениям главы Еврокомиссии Хермана Ван Ромпея, на текущий момент 23 страны готовы поддержать предложенные Германией и Францией поправки.
Российский рынок акций утром в пятницу рухнул к уровням двухнедельной давности на негативных новостях из Европы. К 11:50 мск индекс ММВБ торгуется на уровне 1391 пунктов и теряет 4,41% к уровню закрытия торговой сессии накануне.
РЫНКИ АМЕРИКИ: FDIC наносит удар по бизнесу рейтинговых агентств
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,63% до 11997,70
S&P 500 снизился на 2,11% до 1234,35
NASDAQ снизился на 1,99% до 2596,38
К 200-дневной скользящей средней скорректировался индекс S&P500 на торгах четверга, после пятидневной консолидации в районе ключевых сопротивлений нисходящего канала от июльских максимумов и нижней границы покинутого накануне треугольника. Если динамическая поддержка не выдержит напора продавцов в конце текущей недели, надежды на новый виток рождественского ралли рухнут.
Акции банков продолжает лихорадить как в проблемной Европе, так и в «благополучной» Америке на фоне принимаемых в эти дни решений в Старом Свете. На Нью-Йоркской фондовой бирже в финансовом секторе вчера прошел серьезный обвал, после роста первой половины недели, закономерно наибольшие потери понесли недавние фавориты - бумаги Morgan Stanley (-8,42%), JPMorgan Chase & Co. (-5,24%), Citigroup Inc. (-6,97%). Помимо многострадальной Европы участникам рынка пришлось обратить внимание на неожиданные вести, обнародованные в издании Wall Street Journal, сообщившем о предложении Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) ограничить влияние существующих рейтинговых агентств на оценку кредитоспособности банков. Согласно планам FDIC оценка рисков будет производиться по разработанной госструктурами методологии, на основе публичных данных. Шаги, сделанные в этом направлении были бы правильными, однако они не устраивают рейтинговые агентства, и остается вопросом, устроят ли сами банки, которые должны будут рассмотреть данные предложения до 3 февраля.
Между тем, один из влиятельных представителей могучей тройки рейтинговых агентств - S&P вторую неделю подряд терроризирует рынки своей активностью, угрозами понизить рейтинги ЕС, EFSF, 15 членам Еврозоны, крупнейшим европейским банкам. Вчера специалисты агентства добрались до банков стран Бенилюкса, Испании, Австрии. В список на пересмотр с возможностью понижения попали Raiffeisen Bank International AG, Santander, Erste Group Bank и др.
Ключевыми событиями вчерашнего дня стали решение ЕЦБ по дальнейшей монетарной политике и встреча глав государств, правительств и чиновников Евросоюза в Брюсселе. Относительно ЕЦБ заметим, что он вернул ключевую ставку на уровень 1%, понизив ее на 25 базисных пунктов, что соответствует ожиданиям аналитиков. Судя по динамике в паре евро/доллар, игроки придерживались несколько иного мнения, безудержный рост продолжался вплоть до публикации решения ЕЦБ. Позднее удар по позициям покупателей нанесли комментарии главы центробанка Марио Драги, сделавшим оговорку относительно своих предыдущих заявлений, в том, плане, что его не правильно поняли, когда он говорил о необходимости усиления бюджетной дисциплины для ответных шагов ЕЦБ. Драги подчеркнул, что ЦБ не может монетизировать долг.
Тем не менее, ряд нестандартных мер был объявлен, в частности будут проведены две операции по рефинансированию банков на срок 36 месяцев, также будут ослаблены требования к обеспечению при привлечении кредитов в ЦБ. Относительно периодически вспоминаемых разговоров о финансировании МВФ за счет ЕЦБ, Драги также поспешил разочаровать рынки, уповая на юридическую сложность подобной операции. В то же время он, подчеркнул, что ЕЦБ вероятно будет выходить на рынки от имени EFSF, будучи его агентом по соответствующим операциям для поддержки облигаций периферийных стран. К слову сказать, EFSF мощность которого на данный момент составляет 440 млрд евро, сможет покупать при первичном размещении на аукционах по продаже гособлигаций не более 50% от общего объема выпуска.
Что касается вестей из Брюсселя, после ряда рабочих встреч, председатель ЕС Херман ван Ромпей сообщил о договоренности создания бюджетного пакта, 23 стран ЕС (еврозона и еще 6 стран). Было получено согласие о выделении странами ЕС 200 млрд евро дополнительных ресурсов и параллельное функционирование Европейского механизма стабильности объемом 500 млрд евро, запуск которого состоится в июле 2012 года.
Статистика игроков вчера волновала в меньшей степени, хотя цифры по рынку труда опубликованные до открытия торгов в США оказались весьма оптимистичными. Число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 381 тыс - минимальный уровень за последние девять месяцев. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 402 до 404 тыс.
Индекс SP500: Коррекция может оказаться краткосрочной
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 потерял 2,11%. Котировки остановились на уровне 1234,35 пункта.
В четверг ожидания по поводу коррекции в область 1225-1235п. все-таки оправдались. На протяжении всей сессии мы наблюдали снижение котировок. Негатив во многом был вызван внешними факторами, а именно информацией, поступающей из Европы.
Сегодня на рынке пройдет достаточно волатильная сессия, от сильного снижения нас будет сдерживать ключевой уровень поддержки около 1225п. Во многом результат сегодняшних торгов будет зависеть от ситуации, которая развивается в Европе. По официальным данным сегодня должен закончиться саммит ЕС, и мы должны услышать его итоги, однако не исключено, что он может затянуться и на выходные. Хотя, как уже много раз говорилось, динамика индекса S&P мало зависит от каких-либо новостей. Новости приходят уже после того, как движение уже случилось.
Если посмотреть на техническую картину шире, то трендовые индикаторы по-прежнему сигнализируют о склонности к дальнейшему росту. После небольшой коррекции, которую мы в данный момент наблюдаем, должен произойти разворот и начаться новое движение наверх с первой целью закрепиться выше 1270п. Наиболее вероятно, что восходящая динамика начнется уже только на следующей неделе, после того как с рынка уйдет европейская неопределенность.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,30% около отметки 1239п.
Сопротивления: 1253, 1260, 1270, 1280
Поддержки: 1225, 1220, 1215, 1190
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В ходе пресс-конференции, состоявшейся после заявления ЕЦБ ставки, глава центробанка отметил, что регулятор принял дополнительные меры поддержки банковского сектора еврозоны. В частности будет продлен срок предоставления займов до 3 лет, снижены требования к бумагам под служащим обеспечением при привлечении ими кредитов в центробанке. Однако позитив этих решений европейского центробанка был нивелирован другими заявлениями.
Инвесторы рассчитывали, что ЕЦБ сообщит о своем намерении нарастить объемы выкупа гособлигаций. Вместо этого Марио Драги отметил, что его выступление неделю назад не содержало в себе сигналов готовности ЕЦБ увеличить выкуп облигаций, и он был удивлен тем, как рынки интерпретировали его слова. Сообщение стимулировало продажи гособлигаций «проблемных» стран еврозоны, что соответственно привело к увеличению их доходности. Доходность по 10-летним итальянским облигациям выросла с 5,85% до 6,46%., по испанским с 5,4% до 5,8%. «Как бы то ни было, но вчера ЕЦБ дал сильный сигнал для саммита ЕС, о том, что без взвешенных решений со стороны политиков монетарных подачек ждать не стоит», - считает Александр Потавин, руководитель аналитического отдела ИК «Просект».
В то же время с антикризисного саммита ЕС поступают первые официальные сообщения. Достичь широкого консенсуса по ключевым позициям соглашения об ужесточении бюджетной и налоговой политики помешали разногласия между Великобританией и Францией. Сегодня будет предпринята попытка согласовать изменения меньшим составом участников (как минимум – в рамках еврозоны). По сообщениям главы Еврокомиссии Хермана Ван Ромпея, на текущий момент 23 страны готовы поддержать предложенные Германией и Францией поправки.
Российский рынок акций утром в пятницу рухнул к уровням двухнедельной давности на негативных новостях из Европы. К 11:50 мск индекс ММВБ торгуется на уровне 1391 пунктов и теряет 4,41% к уровню закрытия торговой сессии накануне.
РЫНКИ АМЕРИКИ: FDIC наносит удар по бизнесу рейтинговых агентств
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,63% до 11997,70
S&P 500 снизился на 2,11% до 1234,35
NASDAQ снизился на 1,99% до 2596,38
К 200-дневной скользящей средней скорректировался индекс S&P500 на торгах четверга, после пятидневной консолидации в районе ключевых сопротивлений нисходящего канала от июльских максимумов и нижней границы покинутого накануне треугольника. Если динамическая поддержка не выдержит напора продавцов в конце текущей недели, надежды на новый виток рождественского ралли рухнут.
Акции банков продолжает лихорадить как в проблемной Европе, так и в «благополучной» Америке на фоне принимаемых в эти дни решений в Старом Свете. На Нью-Йоркской фондовой бирже в финансовом секторе вчера прошел серьезный обвал, после роста первой половины недели, закономерно наибольшие потери понесли недавние фавориты - бумаги Morgan Stanley (-8,42%), JPMorgan Chase & Co. (-5,24%), Citigroup Inc. (-6,97%). Помимо многострадальной Европы участникам рынка пришлось обратить внимание на неожиданные вести, обнародованные в издании Wall Street Journal, сообщившем о предложении Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) ограничить влияние существующих рейтинговых агентств на оценку кредитоспособности банков. Согласно планам FDIC оценка рисков будет производиться по разработанной госструктурами методологии, на основе публичных данных. Шаги, сделанные в этом направлении были бы правильными, однако они не устраивают рейтинговые агентства, и остается вопросом, устроят ли сами банки, которые должны будут рассмотреть данные предложения до 3 февраля.
Между тем, один из влиятельных представителей могучей тройки рейтинговых агентств - S&P вторую неделю подряд терроризирует рынки своей активностью, угрозами понизить рейтинги ЕС, EFSF, 15 членам Еврозоны, крупнейшим европейским банкам. Вчера специалисты агентства добрались до банков стран Бенилюкса, Испании, Австрии. В список на пересмотр с возможностью понижения попали Raiffeisen Bank International AG, Santander, Erste Group Bank и др.
Ключевыми событиями вчерашнего дня стали решение ЕЦБ по дальнейшей монетарной политике и встреча глав государств, правительств и чиновников Евросоюза в Брюсселе. Относительно ЕЦБ заметим, что он вернул ключевую ставку на уровень 1%, понизив ее на 25 базисных пунктов, что соответствует ожиданиям аналитиков. Судя по динамике в паре евро/доллар, игроки придерживались несколько иного мнения, безудержный рост продолжался вплоть до публикации решения ЕЦБ. Позднее удар по позициям покупателей нанесли комментарии главы центробанка Марио Драги, сделавшим оговорку относительно своих предыдущих заявлений, в том, плане, что его не правильно поняли, когда он говорил о необходимости усиления бюджетной дисциплины для ответных шагов ЕЦБ. Драги подчеркнул, что ЦБ не может монетизировать долг.
Тем не менее, ряд нестандартных мер был объявлен, в частности будут проведены две операции по рефинансированию банков на срок 36 месяцев, также будут ослаблены требования к обеспечению при привлечении кредитов в ЦБ. Относительно периодически вспоминаемых разговоров о финансировании МВФ за счет ЕЦБ, Драги также поспешил разочаровать рынки, уповая на юридическую сложность подобной операции. В то же время он, подчеркнул, что ЕЦБ вероятно будет выходить на рынки от имени EFSF, будучи его агентом по соответствующим операциям для поддержки облигаций периферийных стран. К слову сказать, EFSF мощность которого на данный момент составляет 440 млрд евро, сможет покупать при первичном размещении на аукционах по продаже гособлигаций не более 50% от общего объема выпуска.
Что касается вестей из Брюсселя, после ряда рабочих встреч, председатель ЕС Херман ван Ромпей сообщил о договоренности создания бюджетного пакта, 23 стран ЕС (еврозона и еще 6 стран). Было получено согласие о выделении странами ЕС 200 млрд евро дополнительных ресурсов и параллельное функционирование Европейского механизма стабильности объемом 500 млрд евро, запуск которого состоится в июле 2012 года.
Статистика игроков вчера волновала в меньшей степени, хотя цифры по рынку труда опубликованные до открытия торгов в США оказались весьма оптимистичными. Число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 381 тыс - минимальный уровень за последние девять месяцев. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 402 до 404 тыс.
Индекс SP500: Коррекция может оказаться краткосрочной
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 потерял 2,11%. Котировки остановились на уровне 1234,35 пункта.
В четверг ожидания по поводу коррекции в область 1225-1235п. все-таки оправдались. На протяжении всей сессии мы наблюдали снижение котировок. Негатив во многом был вызван внешними факторами, а именно информацией, поступающей из Европы.
Сегодня на рынке пройдет достаточно волатильная сессия, от сильного снижения нас будет сдерживать ключевой уровень поддержки около 1225п. Во многом результат сегодняшних торгов будет зависеть от ситуации, которая развивается в Европе. По официальным данным сегодня должен закончиться саммит ЕС, и мы должны услышать его итоги, однако не исключено, что он может затянуться и на выходные. Хотя, как уже много раз говорилось, динамика индекса S&P мало зависит от каких-либо новостей. Новости приходят уже после того, как движение уже случилось.
Если посмотреть на техническую картину шире, то трендовые индикаторы по-прежнему сигнализируют о склонности к дальнейшему росту. После небольшой коррекции, которую мы в данный момент наблюдаем, должен произойти разворот и начаться новое движение наверх с первой целью закрепиться выше 1270п. Наиболее вероятно, что восходящая динамика начнется уже только на следующей неделе, после того как с рынка уйдет европейская неопределенность.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,30% около отметки 1239п.
Сопротивления: 1253, 1260, 1270, 1280
Поддержки: 1225, 1220, 1215, 1190
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
/Компиляция. 9 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter