12 декабря 2011 БКС Экспресс Зыков Богдан
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: снижение на 3.31% до 1363.67 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 3.32% до 1349.96 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Несмотря на утренний рост, вызванный мирным митингом оппозиции в Москве и согласованием бюджетного плана европейскими лидерами, российский фондовый рынок закрылся ниже нулевой отметки.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. 17 стран Еврозоны договорились о бюджетном регулировании
2. Италия разместила векселя на 7 млрд евро с более низкой доходностью
Негативные факторы:
1. Рейтинговое агентство Moody’s заявило, что усилий стран ЕС недостаточно для разрешения долгового кризиса
2. Цены на нефть упали
3. Американские индексы открылись в «красной» зоне
Торги на фондовом рынке России начались в «зеленой» зоне, трейдеры отыгрывали положительное закрытие американских площадок и новость о том, что лидеры ЕС заключили «бюджетный пакт», который должен позволить контролировать долговой кризис. Тем не менее, оптимизм «быков» быстро охладило рейтинговое агентство Moody’s, заявившее, что вышеупомянутых мер явно недостаточно, поэтому в начале следующего года оно собирается пересмотреть все суверенные рейтинги ЕС. На фоне этого сообщение европейские индексы значительно упали, проигнорировав даже неплохое
Цены на энергоносители также не способствовали покупкам российских акций – котировки Brent упали на 1.25%, WTI подешевела на 2%. Все голубые фишки не смогли удержаться выше нуля – Лукойл снизился на 1.59%, Роснефть просела на 4.05%. Еще хуже смотрелся Сургутнефтегаз (-3.02%). Индекс O&G упал на 3.18%.
Во втором-третьем эшелоне слабо смотрелся потребительский сектор – подешевели акции таких компаний как Магнит (-2.13%) и Разгуляй (-3.64%). Энергетика также отторговалась слабо – ОГК-1 (-4.08%), ТГК-1 (-2.01%), ФСК ЕЭС (-6.47%), Интер РАО ЕЭС (-6.74%). Выше рынка смотрелись ТНК-ВР преф (+0.33%), Полиметалл (+0.14%) и Ростелеком преф (+0.36%).
Вероятнее всего, дальнейшая динамика российского рынка акций будет зависеть от событий в Европе, и пока что перспективы не очень радужные - аналитики и рейтинговые агентства не верят в предпринимаемые европейскими лидерами меры. Все сходятся во мнении, что для преодоления долгового кризиса нужны более решительные меры. В Америке завтра пройдет очередное заседание ФРС, которое, также будет драйвером для рынков на ближайшую перспективу.
ММВБ запустила dark pool
На бирже ММВБ сегодня начал функционировать новый режим торгов - dark pool, который создаст инвесторам более комфортные условия для совершения сделок с крупными пакетами ценных бумаг, а также нивелирует влияние крупных сделок на ценообразование всего фондового рынка.
В dark pool на ММВБ первоначально будут торговаться только 15 наиболее ликвидных акций биржи. Минимальный объем заявки в новом режиме торгов по акциям Газпрома и Сбербанка составит 15 млн рублей; Норникеля, ЛУКОЙЛа и ВТБ - 10 млн рублей для остальных эмитентов - 5 млн рублей.
Сделки в рамках нового режима будут осуществляться четыре раза в день по итогам дискретных аукционов: в 10:30 мск, 12:30 мск, 17:00 мск и 18:15 мск. Цена сделки будет определяться как средняя между лучшими котировками в режиме основных торгов. Инвесторы могут подавать и снимать заявки на участие в аукционе в течение основной торговой сессии. Если в ходе аукциона заявка не была исполнена, она автоматически переносится для участия в следующем аукционе текущего дня. Комиссия по сделкам составит 0,01% оборота, но не более 1,5 тыс. рублей за сделку.
РЫНОК США: Волнения по поводу снижения европейских рейтингов держат фьючерсы в минусе
В понедельник, 12 декабря, фьючерсы на американские индексы падают: DJIA Index просел на 0.77%, S&P 500 падает на 1.03% (на 17:40 мск).
Американские фьючерсы заметно падают до начала торгов, так как инвесторы вновь стали беспокоиться по поводу европейских долговых проблем. Рейтинговые агентства Moody’s и S&P уже заявили, что достигнутое европейскими властями соглашение о бюджетной интеграции является недостаточным для того, чтобы преодолеть системный кризис и обезопасить суверенные рейтинги.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 опускались в течение для до 1246 пунктов, затем, отскочили до 1250 пунктов, однако перед открытием торгов фьючерс откатился на свой прежний локальный минимум.
На фоне отсутствия макроэкономической статистики американские трейдеры явно будут ориентироваться на европейские биржи и товарные рынки.
Индексы Старого Света снижаются перед открытием американского рынка, они теряют от 0.72% до 2.11% и вряд ли их динамика изменится после начала торгов в США.
Корпоративный сектор
Крупнейшая американская медиа-корпорация Time Warner заявила, что сделала предложение о покупке нидерландского поставщика контента Endemol NV за 1 млрд евро. На этом фоне акции компании вполне могут открыться в «зеленой» зоне.
Другую новость из сектора M&A сообщила потребительская компания Sara Lee – она договорилась о покупке нидерландской сети кофеен CoffeeCompany. Вполне возможно, что ее акции откроются ростом.
Производитель программного обеспечения Microsoft заявил, что будет сотрудничать совместно с автопроизводителем Nissan, поставляя новые компьютерные системы для его дилеров.
Также сегодня в центре внимания будет крупный производитель продовольственных товаров Diamond Foods, который отчитается за прошлый квартал после закрытия торгов. Аналитики Wall Street ожидают, что компания заработала 73 цента на акцию по сравнению с 64 центами в предыдущем квартале
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Угрозы Moody’s опустили европейские индексы в «красную» зону
В понедельник, 12 декабря, фондовый рынок Европы торгуется ниже нуля: индекс FTSE 100 падает на 0.64%, DAX теряет 1.65%, CAC 40 просел на 0.98% (14:50 мск).
Европейские биржи торгуются в первый рабочий день недели в минусе, несмотря на согласование бюджетного плана лидерами ЕС в прошлую пятницу. Главным негативом стало сообщение рейтингового агентства Moody’s, которое заявило, что шаги европейских властей являются недостаточными для преодоления долгового кризиса.
Эксперты Moody’s предупредили, что собираются пересмотреть все рейтинги суверенных эмитентов ЕС в начале 2012 года, так как Еврозоне по-прежнему серьезно угрожаю проблемы на кредитном рынке.
Никаких важных макроэкономических данных сегодня опубликовано не было, поэтому инвесторы ориентируются на динамику финансового сектора и некоторые товарные рынки.
Европейская валюта не смогла удержать свои позиции – котировки пары EUR/USD пробили вниз отметку 1.3330 пунктов, и ушли на 1.3270 пунктов.
Котировки немецкого индекса DAX открылись небольшим гэпом вниз, упав до 5920 пунктов, после чего опустились до отметки 5860 пунктов, которая сдержала дальнейшие продажи.
Корпоративный сектор
Опасения по поводу снижения суверенных рейтингов незамедлительно отразились на акциях крупнейших европейских банков, которые и стали локомотивами снижения рынков. Дешевеют бумаги Societe Generale (-4.04%), HSBC (-1.77%), Lloyds Banking Group (-6.27%).
В Германии снижаются акции крупнейших поставщиков электроэнергии E.On (-2.59%) и RWE AG (-3.07%) после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch понизили рекомендации по этим бумагам из-за слабости европейской экономики.
Также падают акции горнорудного сектора на фоне резкого падения котировок всех металлов – Xstrata (-2.50%), Antofagasta (-1.63%), BHP Billiton (-1.68%).
В США сегодня не ожидается какой-либо статистики кроме показателя дефицита государственного бюджета за ноябрь (23:00 мск). Скорее всего, европейцам неоткуда ждать позитива, поэтому можно ожидать, что рынке Еврозоны завершат сегодняшний день в минусе.
Индекс РТС: снижение на 3.31% до 1363.67 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 3.32% до 1349.96 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Несмотря на утренний рост, вызванный мирным митингом оппозиции в Москве и согласованием бюджетного плана европейскими лидерами, российский фондовый рынок закрылся ниже нулевой отметки.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. 17 стран Еврозоны договорились о бюджетном регулировании
2. Италия разместила векселя на 7 млрд евро с более низкой доходностью
Негативные факторы:
1. Рейтинговое агентство Moody’s заявило, что усилий стран ЕС недостаточно для разрешения долгового кризиса
2. Цены на нефть упали
3. Американские индексы открылись в «красной» зоне
Торги на фондовом рынке России начались в «зеленой» зоне, трейдеры отыгрывали положительное закрытие американских площадок и новость о том, что лидеры ЕС заключили «бюджетный пакт», который должен позволить контролировать долговой кризис. Тем не менее, оптимизм «быков» быстро охладило рейтинговое агентство Moody’s, заявившее, что вышеупомянутых мер явно недостаточно, поэтому в начале следующего года оно собирается пересмотреть все суверенные рейтинги ЕС. На фоне этого сообщение европейские индексы значительно упали, проигнорировав даже неплохое
Цены на энергоносители также не способствовали покупкам российских акций – котировки Brent упали на 1.25%, WTI подешевела на 2%. Все голубые фишки не смогли удержаться выше нуля – Лукойл снизился на 1.59%, Роснефть просела на 4.05%. Еще хуже смотрелся Сургутнефтегаз (-3.02%). Индекс O&G упал на 3.18%.
Во втором-третьем эшелоне слабо смотрелся потребительский сектор – подешевели акции таких компаний как Магнит (-2.13%) и Разгуляй (-3.64%). Энергетика также отторговалась слабо – ОГК-1 (-4.08%), ТГК-1 (-2.01%), ФСК ЕЭС (-6.47%), Интер РАО ЕЭС (-6.74%). Выше рынка смотрелись ТНК-ВР преф (+0.33%), Полиметалл (+0.14%) и Ростелеком преф (+0.36%).
Вероятнее всего, дальнейшая динамика российского рынка акций будет зависеть от событий в Европе, и пока что перспективы не очень радужные - аналитики и рейтинговые агентства не верят в предпринимаемые европейскими лидерами меры. Все сходятся во мнении, что для преодоления долгового кризиса нужны более решительные меры. В Америке завтра пройдет очередное заседание ФРС, которое, также будет драйвером для рынков на ближайшую перспективу.
ММВБ запустила dark pool
На бирже ММВБ сегодня начал функционировать новый режим торгов - dark pool, который создаст инвесторам более комфортные условия для совершения сделок с крупными пакетами ценных бумаг, а также нивелирует влияние крупных сделок на ценообразование всего фондового рынка.
В dark pool на ММВБ первоначально будут торговаться только 15 наиболее ликвидных акций биржи. Минимальный объем заявки в новом режиме торгов по акциям Газпрома и Сбербанка составит 15 млн рублей; Норникеля, ЛУКОЙЛа и ВТБ - 10 млн рублей для остальных эмитентов - 5 млн рублей.
Сделки в рамках нового режима будут осуществляться четыре раза в день по итогам дискретных аукционов: в 10:30 мск, 12:30 мск, 17:00 мск и 18:15 мск. Цена сделки будет определяться как средняя между лучшими котировками в режиме основных торгов. Инвесторы могут подавать и снимать заявки на участие в аукционе в течение основной торговой сессии. Если в ходе аукциона заявка не была исполнена, она автоматически переносится для участия в следующем аукционе текущего дня. Комиссия по сделкам составит 0,01% оборота, но не более 1,5 тыс. рублей за сделку.
РЫНОК США: Волнения по поводу снижения европейских рейтингов держат фьючерсы в минусе
В понедельник, 12 декабря, фьючерсы на американские индексы падают: DJIA Index просел на 0.77%, S&P 500 падает на 1.03% (на 17:40 мск).
Американские фьючерсы заметно падают до начала торгов, так как инвесторы вновь стали беспокоиться по поводу европейских долговых проблем. Рейтинговые агентства Moody’s и S&P уже заявили, что достигнутое европейскими властями соглашение о бюджетной интеграции является недостаточным для того, чтобы преодолеть системный кризис и обезопасить суверенные рейтинги.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 опускались в течение для до 1246 пунктов, затем, отскочили до 1250 пунктов, однако перед открытием торгов фьючерс откатился на свой прежний локальный минимум.
На фоне отсутствия макроэкономической статистики американские трейдеры явно будут ориентироваться на европейские биржи и товарные рынки.
Индексы Старого Света снижаются перед открытием американского рынка, они теряют от 0.72% до 2.11% и вряд ли их динамика изменится после начала торгов в США.
Корпоративный сектор
Крупнейшая американская медиа-корпорация Time Warner заявила, что сделала предложение о покупке нидерландского поставщика контента Endemol NV за 1 млрд евро. На этом фоне акции компании вполне могут открыться в «зеленой» зоне.
Другую новость из сектора M&A сообщила потребительская компания Sara Lee – она договорилась о покупке нидерландской сети кофеен CoffeeCompany. Вполне возможно, что ее акции откроются ростом.
Производитель программного обеспечения Microsoft заявил, что будет сотрудничать совместно с автопроизводителем Nissan, поставляя новые компьютерные системы для его дилеров.
Также сегодня в центре внимания будет крупный производитель продовольственных товаров Diamond Foods, который отчитается за прошлый квартал после закрытия торгов. Аналитики Wall Street ожидают, что компания заработала 73 цента на акцию по сравнению с 64 центами в предыдущем квартале
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Угрозы Moody’s опустили европейские индексы в «красную» зону
В понедельник, 12 декабря, фондовый рынок Европы торгуется ниже нуля: индекс FTSE 100 падает на 0.64%, DAX теряет 1.65%, CAC 40 просел на 0.98% (14:50 мск).
Европейские биржи торгуются в первый рабочий день недели в минусе, несмотря на согласование бюджетного плана лидерами ЕС в прошлую пятницу. Главным негативом стало сообщение рейтингового агентства Moody’s, которое заявило, что шаги европейских властей являются недостаточными для преодоления долгового кризиса.
Эксперты Moody’s предупредили, что собираются пересмотреть все рейтинги суверенных эмитентов ЕС в начале 2012 года, так как Еврозоне по-прежнему серьезно угрожаю проблемы на кредитном рынке.
Никаких важных макроэкономических данных сегодня опубликовано не было, поэтому инвесторы ориентируются на динамику финансового сектора и некоторые товарные рынки.
Европейская валюта не смогла удержать свои позиции – котировки пары EUR/USD пробили вниз отметку 1.3330 пунктов, и ушли на 1.3270 пунктов.
Котировки немецкого индекса DAX открылись небольшим гэпом вниз, упав до 5920 пунктов, после чего опустились до отметки 5860 пунктов, которая сдержала дальнейшие продажи.
Корпоративный сектор
Опасения по поводу снижения суверенных рейтингов незамедлительно отразились на акциях крупнейших европейских банков, которые и стали локомотивами снижения рынков. Дешевеют бумаги Societe Generale (-4.04%), HSBC (-1.77%), Lloyds Banking Group (-6.27%).
В Германии снижаются акции крупнейших поставщиков электроэнергии E.On (-2.59%) и RWE AG (-3.07%) после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch понизили рекомендации по этим бумагам из-за слабости европейской экономики.
Также падают акции горнорудного сектора на фоне резкого падения котировок всех металлов – Xstrata (-2.50%), Antofagasta (-1.63%), BHP Billiton (-1.68%).
В США сегодня не ожидается какой-либо статистики кроме показателя дефицита государственного бюджета за ноябрь (23:00 мск). Скорее всего, европейцам неоткуда ждать позитива, поэтому можно ожидать, что рынке Еврозоны завершат сегодняшний день в минусе.
/Компиляция. 12 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба