13 декабря 2011 БКС Экспресс Зыков Богдан
Доллар в течение сегодняшних торгов в валютной секции ММВБ с расчетами «завтра» побывал на локальных двухмесячных максимумах и достиг отметки 31.70 рублей за доллар. Однако рублю удалось отыграть потери, и к 16:35 мск он торгуется на уровне 31.622 рублей за доллар, что на 0.12% выше уровня, сформировавшегося к этому времени накануне.
Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ к 16:30 снизился на 0,12% и составил 41.7422 рубля за евро.
«Укрепление американской валюты в паре доллар/рубль связано с падением европейской валюты к доллару, коррекцией цен на нефть и нервозностью на рынках, связанной с опасениями инвесторов относительно дальнейшего развития событий с долговыми проблемами Европы и политическими рисками в России», - отмечает Алексей Кулаков, начальник отдела торговых операций ОАО «Промсвязьбанка».
Что касается дальнейших перспектив рубля до конца года, то пока их определить достаточно сложно, считает эксперт. На стороне российской валюты остаются такие факторы, как высокие цены на нефть, приближающийся налоговый период и «зажим ликвидности», который предоставляет нам сейчас ЦБ. Против – нервозность, которая сейчас присутствует на рынках, а также тот факт, что в декабре россияне традиционно скупают валюту в преддерии новогодних каникул. «На расстановку сил на российском валютном рынке может повлиять запланированное на сегодня заседание ФРС в США, - предполагает Алексей Кулаков. - Американский регулятор должен обнародовать свое решение по ставке рефинансирования, которая, по общему мнению рынка, останется на прежнем уровне. Основное внимание инвесторов будет приковано к комментариям главы ФРС Бена Бернанке, от которого ждут намека на начало третьего этапа количественного смягчения. И многое будет зависеть именно от интонаций. В случае, если ФРС намекнет о возможности начала QE3 в ближайшем будущем, это будет позитивным факторов для рубля и к концу года российская валюта может укрепиться к американской на 2-3%. Если никаких оптимистичных заявлений не последует, то нас ждет текущая нервная волотильность до конца года».
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Индекс ММВБ удержался выше 1370 пунктов, несмотря на слабую американскую статистику
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: рост на 1.73 % до 1387.30 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 2.12 % до 1378.56 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Второй день рабочей недели выдался весьма волатильным для российского фондового рынка, и, тем не менее, индексы смогли закрыть день в плюсе вслед за европейскими биржами.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Положительная динамика цен на «черное золото»
2. Американские индексы открылись в плюсе
3. Европейские рынки торгуются в плюсе
Негативные факторы:
1. Розничные продажи в США выросли в ноябре на 0.2%, ожидался рост на 0.6%
2. Fitch снизило прогноз по росту экономики Еврозоны в 2012 году
Торги на фондовом рынке России проходили весьма неопределенно в течение дня, так как трейдеры не могли определиться – покупать ли подешевевшие акции или же продавать из-за негативной ситуации в Европе. Рейтинговые агентства подливают масла в огонь, угрожая новыми снижениями суверенных рейтингов стран Евросоюза и заявляют, что пока правительства стран Еврозоны не сделали каких-либо эффективных шагов для решения долгового кризиса.
Решающим событием в середине дня стал немецкий индекс ожиданий ZEW, который оказался лучше ожиданий, что, позволило российскому рынку все же выйти в плюс. Ближе к завершению торгов были опубликованы розничные продажи в США – показатель вырос в ноябре на 0.2%, однако ожидалось на 0.6%. И, тем не менее, европейский и российские рынки смогли проигнорировать слабую статистику и остались в плюсе.
Положительная динамика нефтяных фьючерсов (Brent +2.45%) также стала позитивным драйвером для российских акций. Из нефтяного сектора неплохо подросли Лукойл (+1.72%), Роснефть (+3.32%) и Татнефть (+3.69%). Лидером из blue chips стал Норникель, подорожавший по итогам торгов на 5.22%.
В менее ликвидных бумагах выше рынка смотрелись МЕЧЕЛ (+3.58%) и Автоваз (+3.59%). Аутсайдерами стали бумаги Верофарма (-3.84%), Фармстандарта (-1.42%) и группы Разгуляй (-3.85%).
Сегодня после завершения торгов в США будет опубликовано решение ФРС по ключевой ставке (23:15 мск). Скорее всего, особых сюрпризов в этом плане не будет, так как Бернанке обещал удерживать показатель на минимальном уровне до 2013 года, однако регулятор вполне может сообщить о каких-либо новых стимулирующих мерах. Если американцы будут впечатлены итогами заседания ФРС, то завтра это может стать драйвером роста для российских площадок
РЫНОК США: Фьючерсы балансируют выше нуля после слабой статистики
Во вторник, 13 декабря, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index вырос на 0.46%, S&P 500 прибавляет 0.02% (на 17:44 мск).
Американские фьючерсы растут на премаркете, после того, как Департамент торговли США опубликовал слабые данные по розничным продажам. Статистика была весьма ожидаемой и на время отодвинула на второй план долговые проблемы Еврозоны, которые черной тучей нависли над мировыми финансовыми рынками.
В ноябре розничные продажи выросли в Америке на 0.2%, тогда как экономисты ожидали увеличения этого показателя на 0.6%. При этом в лучшую сторону были пересмотрены октябрьские продажи – с 0.5% до 0.6%. Розничные продажи за исключением продаж автомобилей выросли на 0.2% про ожидаемых 0.5%. Положительной деталью в отчете стали розничные продажи, которые выросли на 6.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в середине дня опускались до 1228 пунктов вслед за европейскими биржами, однако ближе к открытию торгов они подросли до 1237 пунктов. После данных фьючерс просел до 1235 пунктов.
Европейские индексы укрепили свои позиции после публикации индекса ожиданий немецкого исследовательского института ZEW – в декабре он вырос с –55.2 до –53.8 пункта, хотя ожидалось снижение до –55.8 пунктов. Перед открытием американского рынка индексы растут на 0.5-0.8%.
Корпоративный сектор
В центре внимания трейдеров сегодня будет крупнейший ритейлер по продаже электронной техники Best Buy, который отчитался за прошлый квартал. Чистая прибыль компании упала на 13% до 42 центов на акцию при прогнозе 52 центов на акцию. Выручка также оказалась ниже ожиданий – $12.01 млрд против $12.13 млрд. На премаркете акции компании падают на 9.2%.
Химический концерн DuPont сообщил, что ожидает получить в 2012 году прибыль $4.40 на акцию, при этом аналитики Wall Street прогнозируют $4.30 на акцию. На этом фоне бумаги DuPont вполне могут открыться ростом.
Аутсайдером должны стать акции производителя процессоров Intel, который вчера заявил, что понижает прогноз по своей выручке в IV квартале 2011 года около $13.7 млрд против ранее ожидаемых $14.7 млрд.
Американская авиакомпания Southwest Airlines сообщила, что заказала 150 самолетов Boeing на $19 млрд, что стало крупнейшим заказом для авиакорпорации. Бумаги Boeing вполне могут открыться выше рынка
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Трейдеры в нерешительности и ждут американской статистики
Во вторник, 13 декабря, фондовый рынок Европы торгуется около нуля: индекс FTSE 100 растет на 0.33%, DAX подрос на 0.37%, CAC 40 прибавляет 0.03% (14:33 мск).
Европейские биржи показывают разнополярную динамику, то опускаясь ниже нулевой отметки, то вновь выходят в плюс. Инвесторы явно в растерянности, так как не знают что ожидать от Европы, которая продолжает скатываться в долговую яму. Рейтинговые агентства нагнетают обстановку, а президент Франции Николя Саркози во время своего недавнего выступления практически признал, что снижение рейтинга второй экономики зоны евро вполне возможно.
Опубликованная сегодня статистика также не может вселить уверенность в трейдеров – индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре упал до 26.8 пункта при прогнозе 31 пункта, при этом месяцем ранее он составлял 34.2 пункта. С другой стороны, индекс ожиданий ZEW, показывающий настроение инвесторов на ближайшие полгода, вырос с –55.2 до -53.8 пунктов при ожидаемых аналитиками –55.8 пунктов.
Европейская валюта делает попытки удержаться на плаву, однако предпринимаются попытки достижения очередных минимумов. Котировки пары EUR/USD сегодня дважды тестировали отметку 1.3170 пунктов, однако пока этот уровень устоял перед напором «медведей».
Котировки немецкого индекса DAX открылись небольшим ростом и сделали попытку достичь 5840 пунктов, однако за этим последовал откат вниз, который был остановлен отметкой 5760 пунктов. После немецкой статистики индекс консолидируется около отметки 5800 пунктов.
Корпоративный сектор
Вновь в авангарде снижения банки, акции которых чутко реагируют на все негативные новости относительно экономики зоны евро. В Англии падают котировки Barclays (-0.91%) и Standard Chartered (-1.20%), во Франции дешевеют Societe Generale (-2.90%) и BNP Paribas (-2.25%).
Из британских компаний хуже рынка торгуются акции оператора ресторанов и отелей Whitbread (-4.70%), который сообщил, что его продажи выросли в прошлом квартале на 2.4% - это оказалось ниже прогнозов аналитиков.
С другой стороны, в Лондоне пользуются спросом бумаги нефтяных компании Petrofac (+3.79%), которая планирует увеличить свою чистую прибыль в 2011 году не менее чем на 20%, за ней растут котировки AMEC (+1.06%). Также неплохо смотрятся акции телекоммуникационного сектора - Vodafone (+1.01%) и Inmarsat (+0.92%).
Сегодня в Америке будет опубликована важная статистика – розничные продажи за ноябрь (17:30 мск). Аналитики ожидают, что показатель вырос на 0.6% по сравнению с ростом на 0.5% в октябре. Если данные превысят прогноз, то это вполне может сподвигнуть «быков» на покупки и стать драйвером роста для европейских площадок
Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ к 16:30 снизился на 0,12% и составил 41.7422 рубля за евро.
«Укрепление американской валюты в паре доллар/рубль связано с падением европейской валюты к доллару, коррекцией цен на нефть и нервозностью на рынках, связанной с опасениями инвесторов относительно дальнейшего развития событий с долговыми проблемами Европы и политическими рисками в России», - отмечает Алексей Кулаков, начальник отдела торговых операций ОАО «Промсвязьбанка».
Что касается дальнейших перспектив рубля до конца года, то пока их определить достаточно сложно, считает эксперт. На стороне российской валюты остаются такие факторы, как высокие цены на нефть, приближающийся налоговый период и «зажим ликвидности», который предоставляет нам сейчас ЦБ. Против – нервозность, которая сейчас присутствует на рынках, а также тот факт, что в декабре россияне традиционно скупают валюту в преддерии новогодних каникул. «На расстановку сил на российском валютном рынке может повлиять запланированное на сегодня заседание ФРС в США, - предполагает Алексей Кулаков. - Американский регулятор должен обнародовать свое решение по ставке рефинансирования, которая, по общему мнению рынка, останется на прежнем уровне. Основное внимание инвесторов будет приковано к комментариям главы ФРС Бена Бернанке, от которого ждут намека на начало третьего этапа количественного смягчения. И многое будет зависеть именно от интонаций. В случае, если ФРС намекнет о возможности начала QE3 в ближайшем будущем, это будет позитивным факторов для рубля и к концу года российская валюта может укрепиться к американской на 2-3%. Если никаких оптимистичных заявлений не последует, то нас ждет текущая нервная волотильность до конца года».
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Индекс ММВБ удержался выше 1370 пунктов, несмотря на слабую американскую статистику
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: рост на 1.73 % до 1387.30 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 2.12 % до 1378.56 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Второй день рабочей недели выдался весьма волатильным для российского фондового рынка, и, тем не менее, индексы смогли закрыть день в плюсе вслед за европейскими биржами.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Положительная динамика цен на «черное золото»
2. Американские индексы открылись в плюсе
3. Европейские рынки торгуются в плюсе
Негативные факторы:
1. Розничные продажи в США выросли в ноябре на 0.2%, ожидался рост на 0.6%
2. Fitch снизило прогноз по росту экономики Еврозоны в 2012 году
Торги на фондовом рынке России проходили весьма неопределенно в течение дня, так как трейдеры не могли определиться – покупать ли подешевевшие акции или же продавать из-за негативной ситуации в Европе. Рейтинговые агентства подливают масла в огонь, угрожая новыми снижениями суверенных рейтингов стран Евросоюза и заявляют, что пока правительства стран Еврозоны не сделали каких-либо эффективных шагов для решения долгового кризиса.
Решающим событием в середине дня стал немецкий индекс ожиданий ZEW, который оказался лучше ожиданий, что, позволило российскому рынку все же выйти в плюс. Ближе к завершению торгов были опубликованы розничные продажи в США – показатель вырос в ноябре на 0.2%, однако ожидалось на 0.6%. И, тем не менее, европейский и российские рынки смогли проигнорировать слабую статистику и остались в плюсе.
Положительная динамика нефтяных фьючерсов (Brent +2.45%) также стала позитивным драйвером для российских акций. Из нефтяного сектора неплохо подросли Лукойл (+1.72%), Роснефть (+3.32%) и Татнефть (+3.69%). Лидером из blue chips стал Норникель, подорожавший по итогам торгов на 5.22%.
В менее ликвидных бумагах выше рынка смотрелись МЕЧЕЛ (+3.58%) и Автоваз (+3.59%). Аутсайдерами стали бумаги Верофарма (-3.84%), Фармстандарта (-1.42%) и группы Разгуляй (-3.85%).
Сегодня после завершения торгов в США будет опубликовано решение ФРС по ключевой ставке (23:15 мск). Скорее всего, особых сюрпризов в этом плане не будет, так как Бернанке обещал удерживать показатель на минимальном уровне до 2013 года, однако регулятор вполне может сообщить о каких-либо новых стимулирующих мерах. Если американцы будут впечатлены итогами заседания ФРС, то завтра это может стать драйвером роста для российских площадок
РЫНОК США: Фьючерсы балансируют выше нуля после слабой статистики
Во вторник, 13 декабря, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index вырос на 0.46%, S&P 500 прибавляет 0.02% (на 17:44 мск).
Американские фьючерсы растут на премаркете, после того, как Департамент торговли США опубликовал слабые данные по розничным продажам. Статистика была весьма ожидаемой и на время отодвинула на второй план долговые проблемы Еврозоны, которые черной тучей нависли над мировыми финансовыми рынками.
В ноябре розничные продажи выросли в Америке на 0.2%, тогда как экономисты ожидали увеличения этого показателя на 0.6%. При этом в лучшую сторону были пересмотрены октябрьские продажи – с 0.5% до 0.6%. Розничные продажи за исключением продаж автомобилей выросли на 0.2% про ожидаемых 0.5%. Положительной деталью в отчете стали розничные продажи, которые выросли на 6.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в середине дня опускались до 1228 пунктов вслед за европейскими биржами, однако ближе к открытию торгов они подросли до 1237 пунктов. После данных фьючерс просел до 1235 пунктов.
Европейские индексы укрепили свои позиции после публикации индекса ожиданий немецкого исследовательского института ZEW – в декабре он вырос с –55.2 до –53.8 пункта, хотя ожидалось снижение до –55.8 пунктов. Перед открытием американского рынка индексы растут на 0.5-0.8%.
Корпоративный сектор
В центре внимания трейдеров сегодня будет крупнейший ритейлер по продаже электронной техники Best Buy, который отчитался за прошлый квартал. Чистая прибыль компании упала на 13% до 42 центов на акцию при прогнозе 52 центов на акцию. Выручка также оказалась ниже ожиданий – $12.01 млрд против $12.13 млрд. На премаркете акции компании падают на 9.2%.
Химический концерн DuPont сообщил, что ожидает получить в 2012 году прибыль $4.40 на акцию, при этом аналитики Wall Street прогнозируют $4.30 на акцию. На этом фоне бумаги DuPont вполне могут открыться ростом.
Аутсайдером должны стать акции производителя процессоров Intel, который вчера заявил, что понижает прогноз по своей выручке в IV квартале 2011 года около $13.7 млрд против ранее ожидаемых $14.7 млрд.
Американская авиакомпания Southwest Airlines сообщила, что заказала 150 самолетов Boeing на $19 млрд, что стало крупнейшим заказом для авиакорпорации. Бумаги Boeing вполне могут открыться выше рынка
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Трейдеры в нерешительности и ждут американской статистики
Во вторник, 13 декабря, фондовый рынок Европы торгуется около нуля: индекс FTSE 100 растет на 0.33%, DAX подрос на 0.37%, CAC 40 прибавляет 0.03% (14:33 мск).
Европейские биржи показывают разнополярную динамику, то опускаясь ниже нулевой отметки, то вновь выходят в плюс. Инвесторы явно в растерянности, так как не знают что ожидать от Европы, которая продолжает скатываться в долговую яму. Рейтинговые агентства нагнетают обстановку, а президент Франции Николя Саркози во время своего недавнего выступления практически признал, что снижение рейтинга второй экономики зоны евро вполне возможно.
Опубликованная сегодня статистика также не может вселить уверенность в трейдеров – индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре упал до 26.8 пункта при прогнозе 31 пункта, при этом месяцем ранее он составлял 34.2 пункта. С другой стороны, индекс ожиданий ZEW, показывающий настроение инвесторов на ближайшие полгода, вырос с –55.2 до -53.8 пунктов при ожидаемых аналитиками –55.8 пунктов.
Европейская валюта делает попытки удержаться на плаву, однако предпринимаются попытки достижения очередных минимумов. Котировки пары EUR/USD сегодня дважды тестировали отметку 1.3170 пунктов, однако пока этот уровень устоял перед напором «медведей».
Котировки немецкого индекса DAX открылись небольшим ростом и сделали попытку достичь 5840 пунктов, однако за этим последовал откат вниз, который был остановлен отметкой 5760 пунктов. После немецкой статистики индекс консолидируется около отметки 5800 пунктов.
Корпоративный сектор
Вновь в авангарде снижения банки, акции которых чутко реагируют на все негативные новости относительно экономики зоны евро. В Англии падают котировки Barclays (-0.91%) и Standard Chartered (-1.20%), во Франции дешевеют Societe Generale (-2.90%) и BNP Paribas (-2.25%).
Из британских компаний хуже рынка торгуются акции оператора ресторанов и отелей Whitbread (-4.70%), который сообщил, что его продажи выросли в прошлом квартале на 2.4% - это оказалось ниже прогнозов аналитиков.
С другой стороны, в Лондоне пользуются спросом бумаги нефтяных компании Petrofac (+3.79%), которая планирует увеличить свою чистую прибыль в 2011 году не менее чем на 20%, за ней растут котировки AMEC (+1.06%). Также неплохо смотрятся акции телекоммуникационного сектора - Vodafone (+1.01%) и Inmarsat (+0.92%).
Сегодня в Америке будет опубликована важная статистика – розничные продажи за ноябрь (17:30 мск). Аналитики ожидают, что показатель вырос на 0.6% по сравнению с ростом на 0.5% в октябре. Если данные превысят прогноз, то это вполне может сподвигнуть «быков» на покупки и стать драйвером роста для европейских площадок
/Компиляция. 13 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба