В четверг, 15 декабря, торговая сессия на российском фондовом рынке четко разделилась на две половины - первую отечественные индексы провели в заметном "минусе", а во второй уверенно пошли вверх. Первоначальный пессимизм игроков был связан со многими факторами, в числе которых очень негативная реакция участников сырьевого рынка на решение ОПЕК повысить потолок добычи, падение американского рынка, не особенно сильная макроэкономическая статистика из Китая, а также почти пятичасовое общение премьер-министра РФ Владимира Путина с россиянами. Последний фактор участники торгов традиционно воспринимают с опаской, поскольку часто слова премьера вызывают на ММВБ продажи. Но все обошлось, из высказываний В.Путина можно сделать вывод о том, что расклад сил в ближайшие годы останется стабильным, и индекс ММВБ утренний минимум (1350,96 пункта) уже не обновил.
На испанские гособлигации неожиданно появился спрос
При этом с 16:00 мск на российском рынке начался уверенный рост, спровоцированный публикацией ряда оптимистичных сообщений. Например, глава ЕЦБ Марио Драги очень позитивно отозвался о решениях, принятых на последнем саммите ЕС. И, видимо, это не пустые слова, поскольку на реальном рынке уже видна перемена инвестиционных настроений: Испания к удивлению инвесторов провела очень удачный аукцион по размещению госбумаг на 6 млрд евро., доходность 10-летних облигаций составила 5,55% против ноябрьских 6,975%. При этом страна разместила больший объем госдолга чем собиралась: 6 млрд евро против запланированных 3,5 млрд евро.
Статистика из США поддержала рост в РФ до конца дня
Ну, а под конец дня добавили позитива цифры из США, где число первичных обращений за пособием по безработице продолжило неожиданно стремительно сокращаться и рухнуло теперь уже на минимум за последние 3,5 года. Стоит отметить и значительное улучшение дел у курьерской службы FedEx (чистая прибыль корпорации во II квартале выросла на 76%), что участники торгов традиционно связывают с оживлением экономической активности во всех остальных отраслях, обеспечивших курьеров работой. В результате индекс ММВБ, так слабо проведший первую половину дня, обоснованно завершил сессию хорошим приростом вблизи отметки 1400 пунктов.
По итогам торговой сессии 15 декабря индекс ММВБ повысился на 1,54% - до 1393,61 пункта, индекс РТС - на 1,87% и достиг отметки 1395,28 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 77,2 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 332,7 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 16,7 млрд руб.
Крупный капитал выбирает "Газпром"
Наиболее ярко среди ликвидных эмитентов на ММВБ смотрелся "Газпром", причем не особенно ясно, что побудило игроков взвинтить капитализацию компании на 3,58%. Возможно, это готовность Молдавии в счет погашения долга перед концерном передать ему газопроводы на сумму 85 млн долл. Однако вероятнее, что крупный капитал, наконец, решил начать возвращение на российский рынок. А поскольку больше всего денег можно уместить в Сбербанк и "Газпром" (дневной объем торгов по этим двум эмитентам превышает суммарный объем торгов всеми остальными акциями на ММВБ), капитал выбирает "Газпром" - Сбербанк-то за последние месяцы так особо и не подешевел.
Обвал цен на нефть прописал нефтегаз в аутсайдерах
При этом остальные нефтегазовые компании смотрелись слабее рынка, что и не удивительно после ночного обвала цен на нефть марки Brent до двухмесячного минимума на уровне 104 долл./барр. На таком фоне ЛУКОЙЛ завершил день приростом на 0,88%, "Роснефть" - на 0,98%, "Сургутнефтегаз" - на 1,06%, НОВАТЭК - на 0,39%. Стоит отметить низкие шансы "медведей" увести котировки нефти марки Brent ниже круглой отметки 100 долл./барр. - негатив от повышения квот ОПЕК, похоже, был полностью заложен в котировки еще 14 декабря. В связи с этим нефтегазовая отрасль долго в аутсайдерах не пробудет.
Агентства понижают рейтинги европейских банкам, а дешевеют российские
В банковской отрасли преобладали негативные настроения. Здесь лишь наиболее ликвидные эмитенты к концу дня успели выбраться в "плюс": Сбербанк подрос на 1,82%, ВТБ - на 0,99%. Котировки последнего продолжают "обтаптывать" уровень поддержки 6 коп./акция (минимум дня был 5,999 коп./акция), и здесь ВТБ уже можно покупать. Второй эшелон так и остался в "минусе": "Санкт-Петербург" подешевел на 0,85%, Банк Москвы - на 1,7%, Росбанк - на 0,21%. Негативное влияние на настроения инвесторов отрасли оказало решение международного рейтингового агентства Fitch понизить кредитные рейтинги пяти крупных европейских банков - французских Banque Federative du Credit Mutuel (BFCM) и Credit Agricole, датского Danske Bank, финского OP Pohjola Group и нидерландского Rabobank Group.
Торги завершились оптимистично, можно рассчитывать на продолжение подъема
Торговая сессия завершилась в позитивном ключе, на хороших объемах индекс ММВБ закрылся вблизи максимума дня. Поскольку американским индексам и ценам на нефть пора хотя бы краткосрочно отскакивать вверх, продолжения подъема можно ожидать и на российском рынке, тем более что декабрьская экспирация на срочном рынке завершилась и причин манипулировать котировками у крупных игроков больше нет.
Технический postmarket
Что касается технической картины, то здесь заметны улучшения. Индекс ММВБ в четверг нашел поддержку на 1350 пунктах (1), после чего отправился вверх и завершил день на первом значимом уровне коррекции Фибоначчи - 38,2% от волны падения 2-13 декабря, то есть на отметке 1400 пунктов (2). Индикатор Stochastic на дневном интервале начал выходить вверх из зоны критической перепроданности, а это уже полноценный сигнал к покупке. Ближайшие цели роста, подтвержденные в том числе и уровнями коррекции Фибоначчи 50% и 61,8%, расположены теперь через каждые 25 пунктов по индексу, то есть на отметках 1425 (3) и 1450 пунктов (4). При этом вплоть до достижения уровня (4) "быкам" можно особо не нервничать - вряд ли сейчас возобновятся распродажи.
Индекс РТС, так же, как и его рублевый коллега, облюбовал в качестве поддержки отметку 1350 пунктов (1). Именно с нее удалось начать рост, который позволил индексу выбраться к трехдневному максимуму. Поскольку технические индикаторы обещают продолжение подъема, можно смело играть от покупок еще в течение 3% вверх. После того как этот потенциал роста будет выбран, индекс упрется в линию среднесрочного восходящего тренда (2) в районе 1440 пунктов. Там стоит частично фиксировать прибыль, но снова наращивать длинные позиции по факту пробоя линии (2), поскольку рост обещает быть довольно продолжительным. Подъем длиной одну-две недели был бы в текущих условиях уместным.
Поскольку к вечеру ликвидность переместилась в мартовский контракт фьючерса на индекс РТС, то бэквордация к базовому активу заметно выросла - даже в условиях ожидаемого роста она составила около 2400 пунктов. Впрочем, с учетом внушительного срока до экспирации даже такая величина бэквордации не свидетельствует о резко негативных ожиданиях игроков. Поддержка фьючерсом была найдена вблизи отметки 130000 пунктов (1). Теперь на нее стоит ориентироваться в случае новой просадки рынка. А пока тем, кто не успел вовремя купить, можно рекомендовать открытие длинных позиций по факту роста выше уровня сопротивления 137600 пунктов (2). Его преодоление откроет дорогу как минимум к 143000 пунктам (3), то есть на 4% вверх.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 15 декабря, российский рынок торговался в "зеленой" зоне. Судя по текущей динамике, на российском рынке сформировался умеренно позитивный тренд, хотя волатильность движения индексов будет высокой. По мнению аналитиков, российский рынок акций продолжит удерживаться выше отметки 1350 пунктов по индексу ММВБ.
Бездействие ЕЦБ оказывает давлению на пару евро/доллар
Как отмечают аналитики Сбербанка, к концу недели на большинстве фондовых и товарных рынков наблюдается негативная динамика, формируемая падением склонности к риску по итогам заседаний ФРС и ЕЦБ, а также саммита ЕС и, как следствие, резким укреплением доллара. По мнению экспертов, отсутствие намеков центральных банков на выделение в ближайшем будущем новых порций ликвидности посредством запуска программ выкупа активов заметно разочаровало инвесторов.
При этом принципиальность ЕЦБ, в свою очередь, определяется также переносом европейскими политиками принятия серьезных решений по формированию фискального союза на март. В рамках встречи с представителями Конгресса глава ФРС Бена Бернанке заявил, что регулятор не намерен спасать европейские банки и ФРС не пойдет дальше предоставления ликвидности по соглашениям о валютных свопах.
Таким образом, многое в разрешении текущего кризиса ложится на плечи ЕЦБ, который пока не готов активно действовать. А это способствует все более негативному взгляду инвесторов на перспективы развития ситуации в Европе и давлению на пару евро/доллар, опустившуюся накануне ниже 1,3 пункта.
До конца недели волатильность движения индексов будет высокой
По мнению экспертов Сбербанка, прошедший накануне аукцион по размещению 30-летних Treasuries вновь оказался сверхуспешным, а доходность 10-летних госбумаг США упала ниже 1,88% годовых. С точки зрения экспертов, рынки продолжат оставаться под давлением на фоне неопределенности относительно сроков запуска стимулов в Европе и тяжелого состояния финансового сектора. Вместе с тем, аналитики не исключают локального улучшения настроений - резкое укрепление доллара с начала недели может привести к его технической коррекции, что наряду со статистикой США (в четверг - промышленное производство) может поддержать рисковые активы перед самым католическим Рождеством.
Эксперты уверены, что российский рынок акций продолжит удерживаться выше отметки 1350 пунктов по индексу ММВБ, протестированной во вторник в ожидании улучшения конъюнктуры мировых рынков в конце недели. С точки зрения экспертов, до конца недели волатильность движения индексов будет высокой, однако общий тренд может оказаться, скорее, умеренно позитивным. По мнению аналитиков, участники рынка в конце текущей недели могут предпринять новую попытку тестирования отметки 1400 пунктов.
Полной уверенности в отскоке вверх индекса ММВБ нет
По мнению аналитика ИК "Церих кэпитал менеджмент" Олега Душина, в четверг западные рынки отскакивают после трехдневного падения S&P 500, что переломило внутридневную ситуацию и на российском рынке. В позитив пошли и европейские акции, которые падали в среду под воздействием новости о повышении квоты нефтедобычи ОПЕК и результатов аукциона по продаже итальянских 5-летних бондов. Российский рынок, похоже, показал 13 декабря "дно" недели и, в принципе, после краткой консолидации мог бы продолжить волнообразное движение с целью рождественского роста до уровня 1445 пунктов по индексу ММВБ. Для этого необходимы лишь более-менее позитивные данные экономики США и признаки стабилизации на европейских долговых рынках.
В то же время О.Душин считает, что полной уверенности в немедленном развитии отскока на ММВБ нет. Эксперт ожидает, что открытие российского рынка в пятницу, 16 декабря, будет негативным. В среднесрочном плане эксперт рекомендует тактически сокращать позиции при основном сопротивлении ММВБ на отметке 1482 пункта, но в долгосрочном плане начиная с середины октября он сохраняет рекомендацию "накапливать".
Экспирация декабрьского фьючерса РТС открыла путь наверх мартовскому
По итогам торгового дня четверга, 15 декабря, декабрьский контракт на индекс РТС закрылся на значении 135510,0 пункта (-0,921%). Объем торгов составил 957,794 тыс. контрактов или 82,741 млрд руб. Открытые позиции по итогам сессии отсутствовали.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 8306,0 пункта (+0,887%). Объем торгов составил 1,121 млн контрактов или 9,160 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 692,658 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 6300,0 пункта (+1,679%). Объем торгов составил 41,257 тыс. контрактов или 255,347 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 138,388 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Газпрома" закрылся на значении 17363,0 пункта (+3,573%). Объем торгов составил 360,576 тыс. контрактов или 6,100 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 301,812 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 16481,0 пункта (+1,284%). Объем торгов составил 80,184 тыс. контрактов или 1,303 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 72,094 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20988,0 пункта (+1,617%). Объем торгов составил 15,803 тыс. контрактов или 326,150 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии – 14,732 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50951,0 пункта (+1,484%). Объем торгов составил 6010 контрактов или 301,231 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 8642 контрактов.
Как отмечает руководитель аналитического отдела ГК Broco Алексей Матросов, в четверг по итогам дневной сессии российского срочного рынка РТС FORTS мартовский фьючерсный контракт на индекс РТС закрылся ростом (+1,92%). В целом, в ходе торговой сессии, настрой инвесторов в отношении индекса РТС был позитивный. Торги открылись на фондовых площадках РФ на уровне предыдущего закрытия, несмотря на негативный внешний фон, где азиатские фондовые рынки закрылись снижением. Хорошие макроэкономические данные в ЕС и удачное размещение облигаций Испании оказали дополнительную поддержку финансовым рынкам ЕС. Порадовали рынок и более позитивные, чем ожидалось, макроэкономические данные из США, где больше прогноза снизились заявки на пособие по безработице и ускорился рост деловой активности в секторе производства Нью-Йорка и Филадельфии.
Рынки США воодушевила макростатистика
Фондовые торги в США 15 декабря 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей. До начала торговой сессии Министерство труда США (US Department of Labor) сообщило, что число первичных обращений по безработице за неделю, которая завершилась 9 декабря 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось до 366 тыс., хотя аналитики ожидали, что этот показатель составит 390 тыс. требований.
Благоприятно на настроении инвесторов сказалась и информация о том, что промышленные цены (индекс PPI) в США в ноябре 2011г. выросли по отношению к предыдущему месяцу на 0,3%. Аналитики прогнозировали, что данный показатель в месячном исчислении повысится на 0,2%.
На открытии фондовых торгов повышением котировок отметились американские банки: бумаги Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan подорожали на 2,1%, 2%, 1,43% и 1,81% соответственно.
На положительной территории торги открылись и для нефтегазовых компаний США. Котировки Chevron, ConocoPhillips и ExxonMobil выросли на 0,77%, 0,95% и 1,12% соответственно на фоне роста цен на нефть. Во второй половине дня нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent торгуются в положительной зоне, хотя интерес к их покупкам в четверг невысокий.
Определенное влияние на фондовый рынок оказали и корпоративные новости. Так, до начала торговой сессии свой финансовый отчет представил почтовый оператор FedEx. Чистая прибыль крупнейшей международной курьерской службы FedEx Corp. (США) по итогам II квартала 2011-2012 финансового года, завершившегося 30 ноября 2011г., выросла на 76% и достигла отметки в 467 млн долл. За аналогичный период 2010-2011 финансового года чистая прибыль компании составила 283 млн долл. на фоне обнародованного финансового отчета котировки компании подскочили почти на 4%.
По состоянию на 18:37 мск индекс Dow Jones повысился на 110,42 пункта (+0,93%) - до 11933,90 пункта, индекс S&P - на 12,41 пункта (+1,02%) - до 1224,82 пункта, а индекс NASDAQ - на 24,18 пункта (+0,96%) - до 2563,93 пункта.
На испанские гособлигации неожиданно появился спрос
При этом с 16:00 мск на российском рынке начался уверенный рост, спровоцированный публикацией ряда оптимистичных сообщений. Например, глава ЕЦБ Марио Драги очень позитивно отозвался о решениях, принятых на последнем саммите ЕС. И, видимо, это не пустые слова, поскольку на реальном рынке уже видна перемена инвестиционных настроений: Испания к удивлению инвесторов провела очень удачный аукцион по размещению госбумаг на 6 млрд евро., доходность 10-летних облигаций составила 5,55% против ноябрьских 6,975%. При этом страна разместила больший объем госдолга чем собиралась: 6 млрд евро против запланированных 3,5 млрд евро.
Статистика из США поддержала рост в РФ до конца дня
Ну, а под конец дня добавили позитива цифры из США, где число первичных обращений за пособием по безработице продолжило неожиданно стремительно сокращаться и рухнуло теперь уже на минимум за последние 3,5 года. Стоит отметить и значительное улучшение дел у курьерской службы FedEx (чистая прибыль корпорации во II квартале выросла на 76%), что участники торгов традиционно связывают с оживлением экономической активности во всех остальных отраслях, обеспечивших курьеров работой. В результате индекс ММВБ, так слабо проведший первую половину дня, обоснованно завершил сессию хорошим приростом вблизи отметки 1400 пунктов.
По итогам торговой сессии 15 декабря индекс ММВБ повысился на 1,54% - до 1393,61 пункта, индекс РТС - на 1,87% и достиг отметки 1395,28 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 77,2 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 332,7 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 16,7 млрд руб.
Крупный капитал выбирает "Газпром"
Наиболее ярко среди ликвидных эмитентов на ММВБ смотрелся "Газпром", причем не особенно ясно, что побудило игроков взвинтить капитализацию компании на 3,58%. Возможно, это готовность Молдавии в счет погашения долга перед концерном передать ему газопроводы на сумму 85 млн долл. Однако вероятнее, что крупный капитал, наконец, решил начать возвращение на российский рынок. А поскольку больше всего денег можно уместить в Сбербанк и "Газпром" (дневной объем торгов по этим двум эмитентам превышает суммарный объем торгов всеми остальными акциями на ММВБ), капитал выбирает "Газпром" - Сбербанк-то за последние месяцы так особо и не подешевел.
Обвал цен на нефть прописал нефтегаз в аутсайдерах
При этом остальные нефтегазовые компании смотрелись слабее рынка, что и не удивительно после ночного обвала цен на нефть марки Brent до двухмесячного минимума на уровне 104 долл./барр. На таком фоне ЛУКОЙЛ завершил день приростом на 0,88%, "Роснефть" - на 0,98%, "Сургутнефтегаз" - на 1,06%, НОВАТЭК - на 0,39%. Стоит отметить низкие шансы "медведей" увести котировки нефти марки Brent ниже круглой отметки 100 долл./барр. - негатив от повышения квот ОПЕК, похоже, был полностью заложен в котировки еще 14 декабря. В связи с этим нефтегазовая отрасль долго в аутсайдерах не пробудет.
Агентства понижают рейтинги европейских банкам, а дешевеют российские
В банковской отрасли преобладали негативные настроения. Здесь лишь наиболее ликвидные эмитенты к концу дня успели выбраться в "плюс": Сбербанк подрос на 1,82%, ВТБ - на 0,99%. Котировки последнего продолжают "обтаптывать" уровень поддержки 6 коп./акция (минимум дня был 5,999 коп./акция), и здесь ВТБ уже можно покупать. Второй эшелон так и остался в "минусе": "Санкт-Петербург" подешевел на 0,85%, Банк Москвы - на 1,7%, Росбанк - на 0,21%. Негативное влияние на настроения инвесторов отрасли оказало решение международного рейтингового агентства Fitch понизить кредитные рейтинги пяти крупных европейских банков - французских Banque Federative du Credit Mutuel (BFCM) и Credit Agricole, датского Danske Bank, финского OP Pohjola Group и нидерландского Rabobank Group.
Торги завершились оптимистично, можно рассчитывать на продолжение подъема
Торговая сессия завершилась в позитивном ключе, на хороших объемах индекс ММВБ закрылся вблизи максимума дня. Поскольку американским индексам и ценам на нефть пора хотя бы краткосрочно отскакивать вверх, продолжения подъема можно ожидать и на российском рынке, тем более что декабрьская экспирация на срочном рынке завершилась и причин манипулировать котировками у крупных игроков больше нет.
Технический postmarket
Что касается технической картины, то здесь заметны улучшения. Индекс ММВБ в четверг нашел поддержку на 1350 пунктах (1), после чего отправился вверх и завершил день на первом значимом уровне коррекции Фибоначчи - 38,2% от волны падения 2-13 декабря, то есть на отметке 1400 пунктов (2). Индикатор Stochastic на дневном интервале начал выходить вверх из зоны критической перепроданности, а это уже полноценный сигнал к покупке. Ближайшие цели роста, подтвержденные в том числе и уровнями коррекции Фибоначчи 50% и 61,8%, расположены теперь через каждые 25 пунктов по индексу, то есть на отметках 1425 (3) и 1450 пунктов (4). При этом вплоть до достижения уровня (4) "быкам" можно особо не нервничать - вряд ли сейчас возобновятся распродажи.
Индекс РТС, так же, как и его рублевый коллега, облюбовал в качестве поддержки отметку 1350 пунктов (1). Именно с нее удалось начать рост, который позволил индексу выбраться к трехдневному максимуму. Поскольку технические индикаторы обещают продолжение подъема, можно смело играть от покупок еще в течение 3% вверх. После того как этот потенциал роста будет выбран, индекс упрется в линию среднесрочного восходящего тренда (2) в районе 1440 пунктов. Там стоит частично фиксировать прибыль, но снова наращивать длинные позиции по факту пробоя линии (2), поскольку рост обещает быть довольно продолжительным. Подъем длиной одну-две недели был бы в текущих условиях уместным.
Поскольку к вечеру ликвидность переместилась в мартовский контракт фьючерса на индекс РТС, то бэквордация к базовому активу заметно выросла - даже в условиях ожидаемого роста она составила около 2400 пунктов. Впрочем, с учетом внушительного срока до экспирации даже такая величина бэквордации не свидетельствует о резко негативных ожиданиях игроков. Поддержка фьючерсом была найдена вблизи отметки 130000 пунктов (1). Теперь на нее стоит ориентироваться в случае новой просадки рынка. А пока тем, кто не успел вовремя купить, можно рекомендовать открытие длинных позиций по факту роста выше уровня сопротивления 137600 пунктов (2). Его преодоление откроет дорогу как минимум к 143000 пунктам (3), то есть на 4% вверх.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 15 декабря, российский рынок торговался в "зеленой" зоне. Судя по текущей динамике, на российском рынке сформировался умеренно позитивный тренд, хотя волатильность движения индексов будет высокой. По мнению аналитиков, российский рынок акций продолжит удерживаться выше отметки 1350 пунктов по индексу ММВБ.
Бездействие ЕЦБ оказывает давлению на пару евро/доллар
Как отмечают аналитики Сбербанка, к концу недели на большинстве фондовых и товарных рынков наблюдается негативная динамика, формируемая падением склонности к риску по итогам заседаний ФРС и ЕЦБ, а также саммита ЕС и, как следствие, резким укреплением доллара. По мнению экспертов, отсутствие намеков центральных банков на выделение в ближайшем будущем новых порций ликвидности посредством запуска программ выкупа активов заметно разочаровало инвесторов.
При этом принципиальность ЕЦБ, в свою очередь, определяется также переносом европейскими политиками принятия серьезных решений по формированию фискального союза на март. В рамках встречи с представителями Конгресса глава ФРС Бена Бернанке заявил, что регулятор не намерен спасать европейские банки и ФРС не пойдет дальше предоставления ликвидности по соглашениям о валютных свопах.
Таким образом, многое в разрешении текущего кризиса ложится на плечи ЕЦБ, который пока не готов активно действовать. А это способствует все более негативному взгляду инвесторов на перспективы развития ситуации в Европе и давлению на пару евро/доллар, опустившуюся накануне ниже 1,3 пункта.
До конца недели волатильность движения индексов будет высокой
По мнению экспертов Сбербанка, прошедший накануне аукцион по размещению 30-летних Treasuries вновь оказался сверхуспешным, а доходность 10-летних госбумаг США упала ниже 1,88% годовых. С точки зрения экспертов, рынки продолжат оставаться под давлением на фоне неопределенности относительно сроков запуска стимулов в Европе и тяжелого состояния финансового сектора. Вместе с тем, аналитики не исключают локального улучшения настроений - резкое укрепление доллара с начала недели может привести к его технической коррекции, что наряду со статистикой США (в четверг - промышленное производство) может поддержать рисковые активы перед самым католическим Рождеством.
Эксперты уверены, что российский рынок акций продолжит удерживаться выше отметки 1350 пунктов по индексу ММВБ, протестированной во вторник в ожидании улучшения конъюнктуры мировых рынков в конце недели. С точки зрения экспертов, до конца недели волатильность движения индексов будет высокой, однако общий тренд может оказаться, скорее, умеренно позитивным. По мнению аналитиков, участники рынка в конце текущей недели могут предпринять новую попытку тестирования отметки 1400 пунктов.
Полной уверенности в отскоке вверх индекса ММВБ нет
По мнению аналитика ИК "Церих кэпитал менеджмент" Олега Душина, в четверг западные рынки отскакивают после трехдневного падения S&P 500, что переломило внутридневную ситуацию и на российском рынке. В позитив пошли и европейские акции, которые падали в среду под воздействием новости о повышении квоты нефтедобычи ОПЕК и результатов аукциона по продаже итальянских 5-летних бондов. Российский рынок, похоже, показал 13 декабря "дно" недели и, в принципе, после краткой консолидации мог бы продолжить волнообразное движение с целью рождественского роста до уровня 1445 пунктов по индексу ММВБ. Для этого необходимы лишь более-менее позитивные данные экономики США и признаки стабилизации на европейских долговых рынках.
В то же время О.Душин считает, что полной уверенности в немедленном развитии отскока на ММВБ нет. Эксперт ожидает, что открытие российского рынка в пятницу, 16 декабря, будет негативным. В среднесрочном плане эксперт рекомендует тактически сокращать позиции при основном сопротивлении ММВБ на отметке 1482 пункта, но в долгосрочном плане начиная с середины октября он сохраняет рекомендацию "накапливать".
Экспирация декабрьского фьючерса РТС открыла путь наверх мартовскому
По итогам торгового дня четверга, 15 декабря, декабрьский контракт на индекс РТС закрылся на значении 135510,0 пункта (-0,921%). Объем торгов составил 957,794 тыс. контрактов или 82,741 млрд руб. Открытые позиции по итогам сессии отсутствовали.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 8306,0 пункта (+0,887%). Объем торгов составил 1,121 млн контрактов или 9,160 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 692,658 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 6300,0 пункта (+1,679%). Объем торгов составил 41,257 тыс. контрактов или 255,347 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 138,388 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Газпрома" закрылся на значении 17363,0 пункта (+3,573%). Объем торгов составил 360,576 тыс. контрактов или 6,100 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 301,812 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 16481,0 пункта (+1,284%). Объем торгов составил 80,184 тыс. контрактов или 1,303 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 72,094 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20988,0 пункта (+1,617%). Объем торгов составил 15,803 тыс. контрактов или 326,150 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии – 14,732 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50951,0 пункта (+1,484%). Объем торгов составил 6010 контрактов или 301,231 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 8642 контрактов.
Как отмечает руководитель аналитического отдела ГК Broco Алексей Матросов, в четверг по итогам дневной сессии российского срочного рынка РТС FORTS мартовский фьючерсный контракт на индекс РТС закрылся ростом (+1,92%). В целом, в ходе торговой сессии, настрой инвесторов в отношении индекса РТС был позитивный. Торги открылись на фондовых площадках РФ на уровне предыдущего закрытия, несмотря на негативный внешний фон, где азиатские фондовые рынки закрылись снижением. Хорошие макроэкономические данные в ЕС и удачное размещение облигаций Испании оказали дополнительную поддержку финансовым рынкам ЕС. Порадовали рынок и более позитивные, чем ожидалось, макроэкономические данные из США, где больше прогноза снизились заявки на пособие по безработице и ускорился рост деловой активности в секторе производства Нью-Йорка и Филадельфии.
Рынки США воодушевила макростатистика
Фондовые торги в США 15 декабря 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей. До начала торговой сессии Министерство труда США (US Department of Labor) сообщило, что число первичных обращений по безработице за неделю, которая завершилась 9 декабря 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось до 366 тыс., хотя аналитики ожидали, что этот показатель составит 390 тыс. требований.
Благоприятно на настроении инвесторов сказалась и информация о том, что промышленные цены (индекс PPI) в США в ноябре 2011г. выросли по отношению к предыдущему месяцу на 0,3%. Аналитики прогнозировали, что данный показатель в месячном исчислении повысится на 0,2%.
На открытии фондовых торгов повышением котировок отметились американские банки: бумаги Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan подорожали на 2,1%, 2%, 1,43% и 1,81% соответственно.
На положительной территории торги открылись и для нефтегазовых компаний США. Котировки Chevron, ConocoPhillips и ExxonMobil выросли на 0,77%, 0,95% и 1,12% соответственно на фоне роста цен на нефть. Во второй половине дня нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent торгуются в положительной зоне, хотя интерес к их покупкам в четверг невысокий.
Определенное влияние на фондовый рынок оказали и корпоративные новости. Так, до начала торговой сессии свой финансовый отчет представил почтовый оператор FedEx. Чистая прибыль крупнейшей международной курьерской службы FedEx Corp. (США) по итогам II квартала 2011-2012 финансового года, завершившегося 30 ноября 2011г., выросла на 76% и достигла отметки в 467 млн долл. За аналогичный период 2010-2011 финансового года чистая прибыль компании составила 283 млн долл. на фоне обнародованного финансового отчета котировки компании подскочили почти на 4%.
По состоянию на 18:37 мск индекс Dow Jones повысился на 110,42 пункта (+0,93%) - до 11933,90 пункта, индекс S&P - на 12,41 пункта (+1,02%) - до 1224,82 пункта, а индекс NASDAQ - на 24,18 пункта (+0,96%) - до 2563,93 пункта.
/Компиляция. 15 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба