28 декабря 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Дмитриев Валерий, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий, Зыков Богдан
Завершающая уходящий 2011 год неделя на российских биржах проходит весьма буднично, в том числе, ввиду отсутствия западных игроков в начале недели. Пока США, Германия и Лондон праздновали католическое Рождество российским индексам удавалось показать умеренный рост, однако с возвращением европейских и американских коллег капитализации отечественного рынка вновь пошла на спад.
Ужас на инвесторов нагоняли опасения за итоги финального размещения в году итальянских гособлигаций. Предстоящие аукционы должны отразить не только конкретные успехи или неудачи итальянского правительства по приобретению необходимых займов, сколько изменение состояния рынка госдолгов суверенных стран после проведенного неделей ранее беспрецедентного тендера ЕЦБ по предоставлению 3-летних кредитов в объеме порядка 500 млрд евро.
Собственно первые аукционы Рим уже провел, и судя по результатам локального успеха добиться удалось но не более того. 9 млрд евро Минфин получил после размещения в среду 6-месячных векселей под ставку 3,25%, что существенно ниже рекордных 6,5%, зафиксированных на предыдущем аукционе. Спрос вырос не столь заметно - коэффициент bid to cover составил 1,691 против 1,47 в ноябре. 24-месячные облигации с нулевым купоном Италия разместила в объеме 1,7 млрд евро, что в большей степени тревожно, так как предполагаемый диапазон был обозначен 1,5-2,5 млрд евро, хотя ставка здесь также существенно снизилась с 7,8% до 4,85%.
В большей степени инвесторы ждут итогов завтрашнего аукциона по продаже бумаг с погашением в 2018-2022 годах на сумму 3,5-5 млрд евро, доходность по которым находится в опасной близости к 7% рубежу. С учетом сегодняшних результатов можно предположить, что ничем особо позитивным в четверг итальянцы нас не удивят, что, по меньшей мере, ставит под вопрос возможность достижения индексом ММВБ отметки в 1400 пунктов по итогам года.
ИТОГИ ТОРГОВ: Европа не зарядила оптимизмом
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 1.17% до 1382.19 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.22% до 1383.09 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок завершает торги среды на отрицательной территории. Отечественные игроки не откликнулись на оптимизм европейских коллег, взбодренных удачным размещением облигаций Италии
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Удачное размещение облигаций Италии (доходности упали вдвое)
2. Рост европейских индексов и позитивное открытие Америки
Негативные факторы:
1. Негативная динамика нефтяных фьючерсов
Российский рынок завершает торги среды на отрицательной территории. Отечественные игроки не откликнулись на оптимизм европейских коллег, взбодренных удачным размещением облигаций Италии. Большее влияние на динамику российских индексов оказала негативная динамика нефтяного рынка. Металлы остались в плюсе, что немного поддержало металлургический сектор во главе с Норильским никелем (+0,82%) и НЛМК (+1,58%).
В лидерах остался банковский сектор благодаря росту бумаг Банка Москвы (8,12%) после удачной допэмиссии акций на общую сумму 102 млрд руб. Гранды сектора закрылись в заметном минусе – Сбербанк -0,90%, Банк ВТБ -1,17%, на фоне ослабления рубля как к доллару, так и евро. По оборотам весь день лидировала «большая тройка» - Сбербанк, Газпром (-0,75%) и Лукойл (+1,09%). Газпром не смог воспользоваться преимуществом на новостях о достижении договоренностей с Турцией по «Южному потоку». Турция выдала разрешение на строительство газопровода по её территории, также достигнуты договоренности о поставках газа до 2021 и 2025 годов. Кроме того, «Поток» может быть продлен до Северной Италии (по старым планам – до Австрии). А Лукойл завершил торговлю в плюсе, несмотря на решение ФАС о наложении штрафа на НК. В электроэнергетике отличились бумаги Интер РАО (+4,14%), в целом сектор отторговался нейтрально (-0,05%).
В аутсайдерах сектор химии-нефтехимии, где снизились большинство бумаг во главе с Уралкалием (-0,51%) и Акроном (-1,93%). Уралкалий в ходе «buyback» выкупил акций и GDR на общую сумму $349 млн.
Техническая картина на рынке остается относительно перспективной – среднесрочно BRENT остается в боковике, но при этом удалось сохранить разворотное «двойное дно», фьючерсу удалось пробить среднесрочный тренд от 1 августа, и краткосрочный от 8 ноября – цены выше этих линий. Также позитивно смотрится фьючерс на S&P500, где также «двойное дно» и пробитый краткосрочный нисходящий тренд. Тем не менее, российские игроки на прошлой неделе сократили ряд длинных позиций, переведя средства на валютный рынок, что вызвало рост котировок в последние две сессии.
РЫНОК США: Американский premarket trading спокоен, как море в штиль
В среду, 28 декабря, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index прибавляет 0.20%, S&P 500 вырос на 0.22% (на 17:32 мск).
Перед началом торгов фьючерсы немного в плюсе на фоне отсутствия какой-либо макроэкономической статистики и нейтральной динамики европейских площадок. Главным позитивным моментом стало размещение шестимесячных векселей Италии, доходность по которым упала вдвое, спрос по этим госбумагам также вырос.
График фьючерса на индекс S&P 500 движется вверх в течение дня, на премаркете котировки движутся в коридоре 1262-1264 пунктов.
Европейские индексы неуверенно колебались около нуля в первой половине дня, однако итальянский аукцион придал уверенности трейдерам Еврозоны, после чего индексы подросли и перед открытием США прибавляют 0.1-0.7%, исключением является DAX, который теряет 0.1%.
Корпоративный сектор
Производитель полупроводников Cavium понизил свой прогноз за четвертый квартал - он планирует получить выручку $56-57 млн, тогда как аналитики прогнозировали $62 млн. На премаркете акции компании падают на 6.60%.
Медиа-компания New York Times сообщила, что получил около $150 млн за продажу своего регионального подразделения, на этом фоне ее акции могут открыться в «зеленой» зоне.
Акции фармацевтической компании Medicis падают на 2.6% на premarket trading – она пересмотрела свой прогноз по прибыли в 2011 году с $2.33-2.39 на акцию до $2.35-2.41, однако снизила ожиданий по выручке.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ужас на инвесторов нагоняли опасения за итоги финального размещения в году итальянских гособлигаций. Предстоящие аукционы должны отразить не только конкретные успехи или неудачи итальянского правительства по приобретению необходимых займов, сколько изменение состояния рынка госдолгов суверенных стран после проведенного неделей ранее беспрецедентного тендера ЕЦБ по предоставлению 3-летних кредитов в объеме порядка 500 млрд евро.
Собственно первые аукционы Рим уже провел, и судя по результатам локального успеха добиться удалось но не более того. 9 млрд евро Минфин получил после размещения в среду 6-месячных векселей под ставку 3,25%, что существенно ниже рекордных 6,5%, зафиксированных на предыдущем аукционе. Спрос вырос не столь заметно - коэффициент bid to cover составил 1,691 против 1,47 в ноябре. 24-месячные облигации с нулевым купоном Италия разместила в объеме 1,7 млрд евро, что в большей степени тревожно, так как предполагаемый диапазон был обозначен 1,5-2,5 млрд евро, хотя ставка здесь также существенно снизилась с 7,8% до 4,85%.
В большей степени инвесторы ждут итогов завтрашнего аукциона по продаже бумаг с погашением в 2018-2022 годах на сумму 3,5-5 млрд евро, доходность по которым находится в опасной близости к 7% рубежу. С учетом сегодняшних результатов можно предположить, что ничем особо позитивным в четверг итальянцы нас не удивят, что, по меньшей мере, ставит под вопрос возможность достижения индексом ММВБ отметки в 1400 пунктов по итогам года.
ИТОГИ ТОРГОВ: Европа не зарядила оптимизмом
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 1.17% до 1382.19 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.22% до 1383.09 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок завершает торги среды на отрицательной территории. Отечественные игроки не откликнулись на оптимизм европейских коллег, взбодренных удачным размещением облигаций Италии
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Удачное размещение облигаций Италии (доходности упали вдвое)
2. Рост европейских индексов и позитивное открытие Америки
Негативные факторы:
1. Негативная динамика нефтяных фьючерсов
Российский рынок завершает торги среды на отрицательной территории. Отечественные игроки не откликнулись на оптимизм европейских коллег, взбодренных удачным размещением облигаций Италии. Большее влияние на динамику российских индексов оказала негативная динамика нефтяного рынка. Металлы остались в плюсе, что немного поддержало металлургический сектор во главе с Норильским никелем (+0,82%) и НЛМК (+1,58%).
В лидерах остался банковский сектор благодаря росту бумаг Банка Москвы (8,12%) после удачной допэмиссии акций на общую сумму 102 млрд руб. Гранды сектора закрылись в заметном минусе – Сбербанк -0,90%, Банк ВТБ -1,17%, на фоне ослабления рубля как к доллару, так и евро. По оборотам весь день лидировала «большая тройка» - Сбербанк, Газпром (-0,75%) и Лукойл (+1,09%). Газпром не смог воспользоваться преимуществом на новостях о достижении договоренностей с Турцией по «Южному потоку». Турция выдала разрешение на строительство газопровода по её территории, также достигнуты договоренности о поставках газа до 2021 и 2025 годов. Кроме того, «Поток» может быть продлен до Северной Италии (по старым планам – до Австрии). А Лукойл завершил торговлю в плюсе, несмотря на решение ФАС о наложении штрафа на НК. В электроэнергетике отличились бумаги Интер РАО (+4,14%), в целом сектор отторговался нейтрально (-0,05%).
В аутсайдерах сектор химии-нефтехимии, где снизились большинство бумаг во главе с Уралкалием (-0,51%) и Акроном (-1,93%). Уралкалий в ходе «buyback» выкупил акций и GDR на общую сумму $349 млн.
Техническая картина на рынке остается относительно перспективной – среднесрочно BRENT остается в боковике, но при этом удалось сохранить разворотное «двойное дно», фьючерсу удалось пробить среднесрочный тренд от 1 августа, и краткосрочный от 8 ноября – цены выше этих линий. Также позитивно смотрится фьючерс на S&P500, где также «двойное дно» и пробитый краткосрочный нисходящий тренд. Тем не менее, российские игроки на прошлой неделе сократили ряд длинных позиций, переведя средства на валютный рынок, что вызвало рост котировок в последние две сессии.
РЫНОК США: Американский premarket trading спокоен, как море в штиль
В среду, 28 декабря, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index прибавляет 0.20%, S&P 500 вырос на 0.22% (на 17:32 мск).
Перед началом торгов фьючерсы немного в плюсе на фоне отсутствия какой-либо макроэкономической статистики и нейтральной динамики европейских площадок. Главным позитивным моментом стало размещение шестимесячных векселей Италии, доходность по которым упала вдвое, спрос по этим госбумагам также вырос.
График фьючерса на индекс S&P 500 движется вверх в течение дня, на премаркете котировки движутся в коридоре 1262-1264 пунктов.
Европейские индексы неуверенно колебались около нуля в первой половине дня, однако итальянский аукцион придал уверенности трейдерам Еврозоны, после чего индексы подросли и перед открытием США прибавляют 0.1-0.7%, исключением является DAX, который теряет 0.1%.
Корпоративный сектор
Производитель полупроводников Cavium понизил свой прогноз за четвертый квартал - он планирует получить выручку $56-57 млн, тогда как аналитики прогнозировали $62 млн. На премаркете акции компании падают на 6.60%.
Медиа-компания New York Times сообщила, что получил около $150 млн за продажу своего регионального подразделения, на этом фоне ее акции могут открыться в «зеленой» зоне.
Акции фармацевтической компании Medicis падают на 2.6% на premarket trading – она пересмотрела свой прогноз по прибыли в 2011 году с $2.33-2.39 на акцию до $2.35-2.41, однако снизила ожиданий по выручке.
/Компиляция. 28 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter