Котировки нефти WTI (Light Sweet) в среду, 11 января, на торгах установились на отметке 102,16 долл./барр. Максимальная цена сделки с WTI достигла значения 102,24 долл./барр.
В то же время цена котировки Brent превысила отметку 113 долл./барр., поднявшись на 0,13%.
По состоянию на 14:10 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
- Light, Sweet Crude Oil (февраль) - 102,16 (-0,08) при диапазоне котировок 101,60-102,24;
- IPE Brent Crude (март) - 113,11 (+0,13) при диапазоне котировок 112,5-113,38.
Удорожанию нефти Brent способствуют новости из Тегерана, где в среду в результате теракта погиб физик-ядерщик. Данные сообщения усугубили опасения инвесторов вокруг возможных сбоев в поставках "черного золота" из Исламской Республики.
Накануне стало известно, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза по вопросу ввода эмбарго на импорт нефти из Ирана состоится 23 января 2012г. в Брюсселе. Представители ЕС уточнили, что встреча перенесена на неделю раньше, чтобы избежать накладок в связи с саммитом ЕС, который должен состояться 30 января 2012г.
Американский институт нефти (API) привел данные по запасам нефти в США, которые выросли за неделю, завершившуюся 6 января, на 397 тыс. барр. - до 334,875 млн барр. На этом фоне стоимость WTI (Light Sweet) пошла вниз, чему способствует укрепление американской валюты.
Аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков отмечает, что котировки нефтяных фьючерсов во вторник практически не изменились; текущий диапазон удержался в свете отсутствия фундаментальных изменений. Торги на рынке нефти вновь прошли волатильно. Первоначально котировки WTI и Brent двигались вверх под влиянием небольшого ослабления доллара США и роста на рынке акций. Существенную поддержку рынку продолжает оказывать обеспокоенность, вызванная программой Ирана по развитию атомной энергетики и возможностью закрытия Ормузского пролива. Ситуация может немного стабилизироваться в преддверии саммита ЕС в Брюсселе (23 января), в ходе которого европейские лидеры обсудят дальнейшие аспекты ввода эмбарго на иранскую нефть. Дополнительную прочную поддержку ценам на нефть обеспечивает по-прежнему напряженная ситуация в Нигерии, где профсоюзы продолжают протестовать против отмены субсидий на топливо. В начале этой недели на севере страны полиция применила силу в отношении демонстрантов. Правда, волна протестов пока не отразилась на экспорте нефти из Нигерии, которая является одним из крупнейших производителей на африканском континенте. Тем временем в Китае во вторник была опубликована таможенная статистика, согласно которой в декабре 2011г. чистый импорт нефти в страну составил немногим более 5 млн барр./сутки, сократившись на 7% по сравнению с предыдущим месяцем. В общей сложности в 2011г. Китай импортировал 253,8 млн т нефти - на 6% больше, чем в предыдущем году, что объясняется дальнейшим увеличением перерабатывающих и складских мощностей, а также ростом потребления, который продолжается, несмотря на повышение цен. Однако темпы роста потребления заметно снизились, а зарегистрированное увеличение импорта выглядит незначительным по сравнению с ростом более чем на 17% в 2010г.
По словам эксперта, в среду на короткое время внимание инвесторов переключится на США в связи с публикацией очередного отчета Управления энергетической информации Минэнерго (EIA) о состоянии запасов нефти за неделю с 31 декабря по 6 января. Как всегда, основной интерес представляет уровень коммерческих запасов на терминале PADD 2 в Кушинге, а также загрузка мощностей НПЗ на Среднем западе США и спрос на дистилляты. По нашим оценкам, на отчетной неделе коммерческие запасы сырой нефти увеличились примерно на 1 млн барр. на фоне роста импорта (особенно на НПЗ PADD 3), а также некоторого пополнения запасов после существенного сокращения в середине декабря в целях уменьшения налога на накопленные запасы.
"Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей США, как мы полагаем, также повысится примерно до 85,5%, компенсируя увеличение запасов нефти. Мы также ожидаем роста коммерческих запасов бензина примерно на 2,5 млн барр. при одновременном повышении запасов дистиллятов на 1,5 млн барр.", - считает эксперт.
"Мы считаем, что в краткосрочной перспективе потенциал повышения цены на нефть Brent по-прежнему ограничен уровнем в 114,7/115 долл., а в случае снижения поддержка ей обеспечена на уровне 112 долл. и далее на отметке 111 долл. (если колебания цены выйдут за рамки текущего диапазона). Цена WTI, как мы ожидаем, останется выше 100 долл., но не превысит 103,5/7 долл."- заключил А.Крюченков.
Вместе с тем, аналитики Saxo Bank полагают, что нефть марки Brent может установить минимум в районе 95 долл., и в I квартале 2012г. средняя цена составит 100 долл., после чего в течение года она возрастет. По оценкам, благодаря премии за риск и спекулятивным покупкам перед ребалансировкой на этой неделе, которая пойдет на пользу Brent, к текущей цене прибавится порядка 10 долл. Только самые смелые пошли бы против нынешнего тренда, учитывая возможный скачок цены в краткосрочной перспективе, однако рекомендуется следить за новостями, так как ослабление напряжения может спровоцировать сильные продажи, советуют эксперты.
Линия тренда и предыдущие максимумы послужат сопротивлением в области 115 перед сентябрьским и ноябрьским максимумом на уровне 116,50. Поддержка находится на уровне 111,50, далее в районе 110,00
Корзина ОПЕК держится выше 112 долл
Цена нефтяной корзины ОПЕК установилась выше 112 долл./барр., повысившись при этом на 0,4%. Как сообщил в среду, 11 января, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на 10 января 2012г. подорожала относительно предыдущего торгового дня на 47 центов, а ее цена официально составила 112,98 долл./барр.
Напомним, по состоянию на предыдущую отчетную дату (9 января с.г.) цена нефтяной корзины ОПЕК установилась на отметке 112,51 долл./барр.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
Золото продолжает отскок
Цена золота на наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне, применительно для ее утреннего фиксинга (AM Fixing), устанавливаемая ежедневно в трех валютах, в среду, 11 января, официально составила:
- 1641,00 долл./унция;
- 1063,51 фунта стерлингов/унция;
- 1286,25 евро/унция.
Значение среды AM Fixing в долларах США будет использовано Банком России при определения учетной цены золота для кредитных организациях РФ, которую он устанавливает ежедневно (по рабочим дням) в рублях за грамм.
Аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков отмечает, что во вторник золото подорожало вместе с другими сырьевыми товарами, показавшими довольно заметный отскок. "Правда, ему не удалось пробиться выше обозначенного нами краткосрочного сопротивления 1640 долл., остановившись близ трехнедельных максимумов. В условиях некоторого улучшения аппетита к риску другие представители секции драгметаллов накануне демонстрировали опережающую динамику относительно золота. Лидером было серебро, подорожавшее более чем на 3%", - подчеркнул эксперт.
Рост цены платины и палладия во вторник вечером превысил 2%. Впрочем, на взгляд аналитика, не стоит обольщаться ближайшими перспективами платины, хотя эксперт и считал металл перепроданным в конце 2011г., - многое по-прежнему зависит от изменчивой оценки макроэкономической ситуации с точки зрения инвесторов, а также опасений по поводу замедления спроса со стороны автопрома еврозоны. "При этом позитивные долгосрочные перспективы платины, безусловно, по-прежнему подкрепляются перебоями с поставкой металла (только в начале этой недели южноафриканская энергокомпания Eskom в очередной раз предупредила о возможном дефиците электроэнергии в стране). Тем не менее для значительного роста котировок металлов платиновой группы относительно золота и серебра у рынка должно быть больше уверенности в том, что кризис еврозоны может быть локализован (в этом смысле показательными будут размещения гособлигаций стран европейской периферии в текущем месяце, а также более подробная информация о предлагаемых изменениях договора ЕС). Значит, именно рынок госдолга определит готовность инвесторов открывать новые длинные позиции в металлах платиновой группы. Для покупки последних сейчас есть множество предпосылок, однако пока этому мешают нервозность и неопределенность", - рассуждает А.Крюченков.
Кроме того, рынок во вторник был в приподнятом настроении и не уделил должного внимания такому моменту в китайской статистике, как сокращение положительного сальдо торгового баланса в 2011 г. до самого низкого с 2005г. уровня в 155 млрд долл. Импорт в Китай стремительно опережает экспорт, пострадавший от сокращения поставок в ЕС в конце 2011г. Таким образом, потенциально существенное замедление темпов роста мировой экономики в 2012г. из-за долгового кризиса в Европе все еще благоприятно для золота в сравнении с металлами платиновой группы, зависимыми от состояния экономики.
В любом случае, пока экономическая ситуация остается неопределенной и сохраняется значительная угроза росту в еврозоне, платина продолжит отставать от золота, подчеркнул эксперт. В целом в сегменте драгметаллов наблюдалось закрытие коротких позиций, чему способствовал во вторник умеренный рост евро. Подъем накануне вечером дополнительно стимулировал начавшееся в январе открытие длинных позиций на фоне декабрьских минимумов, где наблюдался небольшой объем физических покупок драгметалла.
"Необходимо отметить, что вскоре нас ожидает кратковременное затишье на рынке в связи с празднованием китайского Нового года, который в этом году приходится на 23 января, - активность азиатских участников рынка может немного понизиться. Вновь отметим, что в центре внимания окажутся заседание ЕЦБ в четверг по вопросам процентных ставок и пресс-конференция, что может усилить волатильность на валютном рынке, хотя консенсус-прогноз не предполагает изменения ставки рефинансирования. Золото продолжит консолидироваться ниже рассчитанного нами краткосрочного сопротивления на отметке 1640 долл./унция. Ключевая поддержка составляет около 1560 долл. и станет актуальной, если не устоит отметка 1600 долл. Впрочем, до четверга ожидать особых изменений смысла не имеет", - заключил эксперт.
В то же время цена котировки Brent превысила отметку 113 долл./барр., поднявшись на 0,13%.
По состоянию на 14:10 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
- Light, Sweet Crude Oil (февраль) - 102,16 (-0,08) при диапазоне котировок 101,60-102,24;
- IPE Brent Crude (март) - 113,11 (+0,13) при диапазоне котировок 112,5-113,38.
Удорожанию нефти Brent способствуют новости из Тегерана, где в среду в результате теракта погиб физик-ядерщик. Данные сообщения усугубили опасения инвесторов вокруг возможных сбоев в поставках "черного золота" из Исламской Республики.
Накануне стало известно, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза по вопросу ввода эмбарго на импорт нефти из Ирана состоится 23 января 2012г. в Брюсселе. Представители ЕС уточнили, что встреча перенесена на неделю раньше, чтобы избежать накладок в связи с саммитом ЕС, который должен состояться 30 января 2012г.
Американский институт нефти (API) привел данные по запасам нефти в США, которые выросли за неделю, завершившуюся 6 января, на 397 тыс. барр. - до 334,875 млн барр. На этом фоне стоимость WTI (Light Sweet) пошла вниз, чему способствует укрепление американской валюты.
Аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков отмечает, что котировки нефтяных фьючерсов во вторник практически не изменились; текущий диапазон удержался в свете отсутствия фундаментальных изменений. Торги на рынке нефти вновь прошли волатильно. Первоначально котировки WTI и Brent двигались вверх под влиянием небольшого ослабления доллара США и роста на рынке акций. Существенную поддержку рынку продолжает оказывать обеспокоенность, вызванная программой Ирана по развитию атомной энергетики и возможностью закрытия Ормузского пролива. Ситуация может немного стабилизироваться в преддверии саммита ЕС в Брюсселе (23 января), в ходе которого европейские лидеры обсудят дальнейшие аспекты ввода эмбарго на иранскую нефть. Дополнительную прочную поддержку ценам на нефть обеспечивает по-прежнему напряженная ситуация в Нигерии, где профсоюзы продолжают протестовать против отмены субсидий на топливо. В начале этой недели на севере страны полиция применила силу в отношении демонстрантов. Правда, волна протестов пока не отразилась на экспорте нефти из Нигерии, которая является одним из крупнейших производителей на африканском континенте. Тем временем в Китае во вторник была опубликована таможенная статистика, согласно которой в декабре 2011г. чистый импорт нефти в страну составил немногим более 5 млн барр./сутки, сократившись на 7% по сравнению с предыдущим месяцем. В общей сложности в 2011г. Китай импортировал 253,8 млн т нефти - на 6% больше, чем в предыдущем году, что объясняется дальнейшим увеличением перерабатывающих и складских мощностей, а также ростом потребления, который продолжается, несмотря на повышение цен. Однако темпы роста потребления заметно снизились, а зарегистрированное увеличение импорта выглядит незначительным по сравнению с ростом более чем на 17% в 2010г.
По словам эксперта, в среду на короткое время внимание инвесторов переключится на США в связи с публикацией очередного отчета Управления энергетической информации Минэнерго (EIA) о состоянии запасов нефти за неделю с 31 декабря по 6 января. Как всегда, основной интерес представляет уровень коммерческих запасов на терминале PADD 2 в Кушинге, а также загрузка мощностей НПЗ на Среднем западе США и спрос на дистилляты. По нашим оценкам, на отчетной неделе коммерческие запасы сырой нефти увеличились примерно на 1 млн барр. на фоне роста импорта (особенно на НПЗ PADD 3), а также некоторого пополнения запасов после существенного сокращения в середине декабря в целях уменьшения налога на накопленные запасы.
"Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей США, как мы полагаем, также повысится примерно до 85,5%, компенсируя увеличение запасов нефти. Мы также ожидаем роста коммерческих запасов бензина примерно на 2,5 млн барр. при одновременном повышении запасов дистиллятов на 1,5 млн барр.", - считает эксперт.
"Мы считаем, что в краткосрочной перспективе потенциал повышения цены на нефть Brent по-прежнему ограничен уровнем в 114,7/115 долл., а в случае снижения поддержка ей обеспечена на уровне 112 долл. и далее на отметке 111 долл. (если колебания цены выйдут за рамки текущего диапазона). Цена WTI, как мы ожидаем, останется выше 100 долл., но не превысит 103,5/7 долл."- заключил А.Крюченков.
Вместе с тем, аналитики Saxo Bank полагают, что нефть марки Brent может установить минимум в районе 95 долл., и в I квартале 2012г. средняя цена составит 100 долл., после чего в течение года она возрастет. По оценкам, благодаря премии за риск и спекулятивным покупкам перед ребалансировкой на этой неделе, которая пойдет на пользу Brent, к текущей цене прибавится порядка 10 долл. Только самые смелые пошли бы против нынешнего тренда, учитывая возможный скачок цены в краткосрочной перспективе, однако рекомендуется следить за новостями, так как ослабление напряжения может спровоцировать сильные продажи, советуют эксперты.
Линия тренда и предыдущие максимумы послужат сопротивлением в области 115 перед сентябрьским и ноябрьским максимумом на уровне 116,50. Поддержка находится на уровне 111,50, далее в районе 110,00
Корзина ОПЕК держится выше 112 долл
Цена нефтяной корзины ОПЕК установилась выше 112 долл./барр., повысившись при этом на 0,4%. Как сообщил в среду, 11 января, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на 10 января 2012г. подорожала относительно предыдущего торгового дня на 47 центов, а ее цена официально составила 112,98 долл./барр.
Напомним, по состоянию на предыдущую отчетную дату (9 января с.г.) цена нефтяной корзины ОПЕК установилась на отметке 112,51 долл./барр.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
Золото продолжает отскок
Цена золота на наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне, применительно для ее утреннего фиксинга (AM Fixing), устанавливаемая ежедневно в трех валютах, в среду, 11 января, официально составила:
- 1641,00 долл./унция;
- 1063,51 фунта стерлингов/унция;
- 1286,25 евро/унция.
Значение среды AM Fixing в долларах США будет использовано Банком России при определения учетной цены золота для кредитных организациях РФ, которую он устанавливает ежедневно (по рабочим дням) в рублях за грамм.
Аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков отмечает, что во вторник золото подорожало вместе с другими сырьевыми товарами, показавшими довольно заметный отскок. "Правда, ему не удалось пробиться выше обозначенного нами краткосрочного сопротивления 1640 долл., остановившись близ трехнедельных максимумов. В условиях некоторого улучшения аппетита к риску другие представители секции драгметаллов накануне демонстрировали опережающую динамику относительно золота. Лидером было серебро, подорожавшее более чем на 3%", - подчеркнул эксперт.
Рост цены платины и палладия во вторник вечером превысил 2%. Впрочем, на взгляд аналитика, не стоит обольщаться ближайшими перспективами платины, хотя эксперт и считал металл перепроданным в конце 2011г., - многое по-прежнему зависит от изменчивой оценки макроэкономической ситуации с точки зрения инвесторов, а также опасений по поводу замедления спроса со стороны автопрома еврозоны. "При этом позитивные долгосрочные перспективы платины, безусловно, по-прежнему подкрепляются перебоями с поставкой металла (только в начале этой недели южноафриканская энергокомпания Eskom в очередной раз предупредила о возможном дефиците электроэнергии в стране). Тем не менее для значительного роста котировок металлов платиновой группы относительно золота и серебра у рынка должно быть больше уверенности в том, что кризис еврозоны может быть локализован (в этом смысле показательными будут размещения гособлигаций стран европейской периферии в текущем месяце, а также более подробная информация о предлагаемых изменениях договора ЕС). Значит, именно рынок госдолга определит готовность инвесторов открывать новые длинные позиции в металлах платиновой группы. Для покупки последних сейчас есть множество предпосылок, однако пока этому мешают нервозность и неопределенность", - рассуждает А.Крюченков.
Кроме того, рынок во вторник был в приподнятом настроении и не уделил должного внимания такому моменту в китайской статистике, как сокращение положительного сальдо торгового баланса в 2011 г. до самого низкого с 2005г. уровня в 155 млрд долл. Импорт в Китай стремительно опережает экспорт, пострадавший от сокращения поставок в ЕС в конце 2011г. Таким образом, потенциально существенное замедление темпов роста мировой экономики в 2012г. из-за долгового кризиса в Европе все еще благоприятно для золота в сравнении с металлами платиновой группы, зависимыми от состояния экономики.
В любом случае, пока экономическая ситуация остается неопределенной и сохраняется значительная угроза росту в еврозоне, платина продолжит отставать от золота, подчеркнул эксперт. В целом в сегменте драгметаллов наблюдалось закрытие коротких позиций, чему способствовал во вторник умеренный рост евро. Подъем накануне вечером дополнительно стимулировал начавшееся в январе открытие длинных позиций на фоне декабрьских минимумов, где наблюдался небольшой объем физических покупок драгметалла.
"Необходимо отметить, что вскоре нас ожидает кратковременное затишье на рынке в связи с празднованием китайского Нового года, который в этом году приходится на 23 января, - активность азиатских участников рынка может немного понизиться. Вновь отметим, что в центре внимания окажутся заседание ЕЦБ в четверг по вопросам процентных ставок и пресс-конференция, что может усилить волатильность на валютном рынке, хотя консенсус-прогноз не предполагает изменения ставки рефинансирования. Золото продолжит консолидироваться ниже рассчитанного нами краткосрочного сопротивления на отметке 1640 долл./унция. Ключевая поддержка составляет около 1560 долл. и станет актуальной, если не устоит отметка 1600 долл. Впрочем, до четверга ожидать особых изменений смысла не имеет", - заключил эксперт.
/Компиляция. 11 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба