Мировые цены на нефть в четверг, 12 января, растут на фоне напряженности вокруг иранского ядерного вопроса. Очередным эпизодом в развитии ситуации стало убийство иранского ученого-ядерщика в результате подрыва его автомобиля накануне в Тегеране. Иранские власти обвинили в ликвидации физика агентов израильских и американских спецслужб.
Котировки фьючерсов североморской нефти Brent с поставкой в феврале 2012г. с начала дня превысили отметку в 113 долл./барр. (накануне официальная цена контракта снизилась на 1,04 долл. и составила 112,24 долл./барр.). Американская легкая нефть (фьючерсы WTI) также дорожает, приближаясь к 102 долл./барр.
Днем ранее нефть завершила торги в минусе, после того как Министерство энергетики США (US Department of Energy, DOE) сообщило о неожиданно сильном росте коммерческих запасов нефти в США. По данным ведомства, запасы "черного золота" в стране за неделю с 31 декабря 2011г. по 6 января с.г. увеличились почти на 5 млн барр. - до 334,65 млн барр. Отраслевые аналитики прогнозировали рост запасов всего лишь на 0,8 млн барр.
По состоянию на 14:25 мск 12 января цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
- IPE Brent Crude (февраль) - 113,42 (+1,18) при диапазоне котировок 112,56-113,61;
- Light, Sweet Crude Oil (февраль) - 101,83 (+0,96) при диапазоне котировок 100,91-101,94.
Аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков отмечает, что нефтяные фьючерсы в среду в основном держались в боковом тренде. Пока им не удается пробить достаточно узкие диапазоны. WTI и Brent не смогли сохранить рост начала сессии, после того как доллар США существенно укрепился и, что еще важнее, Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщило о более значительном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США за неделю. Впрочем, новости об угрозе забастовки нефтяников в Нигерии помогли сдержать снижение котировок.
По словам эксперта, с самого начала 2012г. растет напряженность в Нигерии, где профсоюзы продолжают бороться против отмены государственных субсидий на бензин. Во время прошедших на этой неделе акций протеста на севере страны произошел ряд столкновений с силами правопорядка. Пока эти события никак не повлияли на поставки нефти одного из крупнейших нефтяных экспортеров Африки. Однако накануне крупнейший союз работников нефтяной промышленности Нигерии отдал распоряжение начать подготовку к остановке нефтедобывающих платформ. Страна экспортирует в США и Европу немногим более 2 млн бар. нефти/сутки, основную часть которой составляет высококачественная марка Light Sweet.
"Сохраняется обеспокоенность относительно реализации иранской ядерной программы и угрозы закрытия Ормузского пролива, что сдерживает снижение цен после подъема, произошедшего в начале января на фоне роста напряженности в ближневосточном регионе. Россия в среду подтвердила, что продолжит выступать против введения санкций в отношении Ирана, хотя также выразила обеспокоенность продолжением работ по обогащению урана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила в среду иранские власти, что любые заявления о перекрытии Ормузского пролива являются "опасными и провокационными". Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся 23 января, чтобы обсудить дальнейшие аспекты ввода эмбарго на иранскую нефть, и до этой встречи ситуация должна немного успокоиться", - отмечает А.Крюченков.
По его словам, согласно опубликованному EIA отчету, за период с 31 декабря по 6 января запасы нефти в США увеличились значительнее ожиданий. Произошедшее повышение общего объема запасов было обеспечено впечатляющим ростом импорта, который достиг уровней, не наблюдавшихся с июля 2010г. (9,87 млн бар./сутки). Возросший импорт привел к резкому увеличению запасов в PADD3 (побережье Мексиканского залива), объем которых на отчетной неделе повысился на 6,6 млн бар. Общее увеличение коммерческих запасов нефти во всех PADD США составило 4,96 млн бар. Коммерческие запасы сырой нефти достигли 334,7 млн бар., вновь приблизившись к скользящему среднему значению за последние пять лет. Запасы нефти на терминале в Кушинге остаются ниже среднего уровня, сократившись на 0,19 млн бар. по сравнению с предыдущей неделей и достигнув 29,1 млн бар., что соответствует минимальному значению, последний раз зарегистрированному в ноябре 2009г. (относительно максимума, установленного 11 апреля, запасы снизились на 30,5%). Такая динамика оказала сдерживающее воздействие на снижение цены на нефть WTI в среду. Тем временем загрузка перерабатывающих мощностей резко выросла на 0,6% до 85,6%, что, безусловно, способствовало более увеличению объема запасов по сравнению с прогнозами. Спрос на дистилляты за последние четыре недели понизился на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года, в том числе на фоне необычно теплой погоды. По сравнению с предыдущей неделей коммерческие запасы дистиллятов в США повысились почти на 4 млн бар. В то же время запасы бензина выросли на 3,6 млн бар. при снижении потребления за последние четыре недели на 4,8% относительно того же периода 2011г. По данным EIA, суммарное потребление нефтепродуктов сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. "В целом опубликованная статистика носит достаточно негативный характер, включая отставание спроса на дистилляты от нормы для зимнего периода и по-прежнему низкий спрос на бензин. В то же время определенный оптимизм вселяют увеличение загрузки НПЗ и дальнейшее сокращение коммерческих запасов в Кушинге. В конечном итоге мы не видим повода для большого беспокойства, учитывая в том числе погодные условия и снижение активности на рынке, типичное для периода рождественских праздников", - заметил эксперт.
"Мы полагаем, что в ближайшие несколько дней характер торгов на рынке нефти останется разнонаправленным, а внимание его участников постепенно переключится на ситуацию в еврозоне. Мы по-прежнему не ожидаем существенного падения котировок даже в том случае, если на фоне нестабильной экономической ситуации макроэкономические индикаторы опустятся ниже границ текущего диапазона. В ближайшей перспективе поддержку котировкам нефтяных фьючерсов окажут опасения участников рынка относительно уровня предложения нефти. Уже сейчас можно отметить, что фьючерсы на нефть на бирже ICE демонстрируют более высокую устойчивость к внешним потрясениям, чем цены физических контрактов на североморскую нефть. В последнее время премии к цене срочных контрактов понизились на фоне дальнейшего ослабления дефицита предложения и корректировки стоимости фьючерсов с учетом геополитических рисков. По нашим оценкам, потенциал роста цены на нефть Brent по-прежнему ограничен уровнем 114,7/115 долл., а в случае снижения поддержка обеспечена ей на уровне 112 долл. и далее на отметке 108/07 долл. в случае выхода за рамки текущего диапазона. Цена WTI продолжает держаться вблизи отметки 100 долл.. Уровень ее сопротивления составляет 103,5/7 долл., а потенциал снижения (на фоне макроэкономических опасений) ограничен отметкой в 98/97 долл.", - заключил А.Крюченков.
ЕС продвинулся в направлении нефтяного эмбарго Ирана
Страны Евросоюза (ЕС) продвинулись в согласовании параметров эмбарго на импорт нефти из Ирана, призванного оказать давление на Тегеран в вопросе его ядерной программы, передает Reuters со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. В частности, проектом документа предусмотрено право европейских компаний на получение нефти от иранских предприятий в счет погашения существующих задолженностей. Предполагается, что эмбарго на импорт нефти будет введено через шесть месяцев после принятия документа, на нефтехимическую продукцию - спустя три месяца.
Напомним, 21 ноября 2011г. США, Великобритания и Канада объявили о вводе в отношении Ирана односторонних санкций, направленных против энергетического и финансового секторов иранской экономики. При этом власти Франции предложили ввести новые "беспрецедентные" санкции, в том числе заморозить активы Центрального банка Ирана, а также приостановить закупку иранской нефти. Ранее сегодня в Японии выразили готовность сократить импорт иранской нефти.
Причиной новых санкций стал доклад Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорилось, что Иран до 2003г. вел работы, направленные на создание ядерного оружия, и что подобная деятельность может вестись и по сей день. США, Израиль и ряд стран Запада подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие. Иранское правительство заявляет, что его ядерная программа носит мирный характер.
Ранее сообщалось, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза по вопросу ввода эмбарго на импорт нефти из Ирана состоится 23 января 2012г. в Брюсселе
Планка 1650 долл./унция золота в четверг покорена
Цена золота на наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне, применительно для ее утреннего фиксинга (AM Fixing), устанавливаемая ежедневно в трех валютах, в четверг, 12 января, официально составила:
- 1652,50 долл./тр.унция; - 1077,11 фунта стерлингов/тр.унция; - 1296,18 евро/тр.унция.
Значение за четверг AM Fixing в долларах США будет использовано Банком России при определения учетной цены золота для кредитных организациях РФ, которую он устанавливает ежедневно (по рабочим дням) в рублях за грамм.
Аналитики Saxo Bank полагают, что I квартал 2012г. будет достаточно неопределенный, так как участники рынка ждут разъяснений по многим оставшимся без ответа вопросам 2011г., в частности по поводу вопроса о том, ждать ли в 2012г. новой мировой рецессии или нет?
"Драгоценные металлы, в частности золото и серебро, продолжат выигрывать. Содействующие факторы также включают отрицательные доходности, которые сейчас наблюдаются в более чем половине стран "Большой двадцатки" в сочетании с высоким спросом со стороны центральных банков и инвесторов развивающихся рынков. Ожидается, что после коррекции в конце 2011г. цены стабилизируются, и новые инвестиционные потоки приведут цену к отметке 1800 долл. в I квартале и еще выше в течение года", - отмечают эксперты Saxo Bank.
Восстановление от минимумов позволило золоту значительно поправить свою краткосрочную картину, и закрытие выше 200-дневной скользящей средней на уровне 1634 сигнализирует о потенциале дальнейшего роста. Лишь недельное закрытие ниже уровня 1545 пошатнет этот прогноз и приведет к более глубокой коррекции, подчеркнули специалисты.
"Основные металлы, несмотря на ухудшающиеся перспективы нового предложения, будут испытывать трудности на первых этапах 2012г. в связи с волнительными разговорами о рецессии в развитых странах в сочетании с замедлением темпов роста на развивающихся рынках. Однако долгосрочные перспективы остаются положительными, так как более низкие цены должны помочь удовлетворить спрос на пополнение запасов, в частности из Китая", - заключили аналитики.
Котировки фьючерсов североморской нефти Brent с поставкой в феврале 2012г. с начала дня превысили отметку в 113 долл./барр. (накануне официальная цена контракта снизилась на 1,04 долл. и составила 112,24 долл./барр.). Американская легкая нефть (фьючерсы WTI) также дорожает, приближаясь к 102 долл./барр.
Днем ранее нефть завершила торги в минусе, после того как Министерство энергетики США (US Department of Energy, DOE) сообщило о неожиданно сильном росте коммерческих запасов нефти в США. По данным ведомства, запасы "черного золота" в стране за неделю с 31 декабря 2011г. по 6 января с.г. увеличились почти на 5 млн барр. - до 334,65 млн барр. Отраслевые аналитики прогнозировали рост запасов всего лишь на 0,8 млн барр.
По состоянию на 14:25 мск 12 января цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
- IPE Brent Crude (февраль) - 113,42 (+1,18) при диапазоне котировок 112,56-113,61;
- Light, Sweet Crude Oil (февраль) - 101,83 (+0,96) при диапазоне котировок 100,91-101,94.
Аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков отмечает, что нефтяные фьючерсы в среду в основном держались в боковом тренде. Пока им не удается пробить достаточно узкие диапазоны. WTI и Brent не смогли сохранить рост начала сессии, после того как доллар США существенно укрепился и, что еще важнее, Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщило о более значительном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США за неделю. Впрочем, новости об угрозе забастовки нефтяников в Нигерии помогли сдержать снижение котировок.
По словам эксперта, с самого начала 2012г. растет напряженность в Нигерии, где профсоюзы продолжают бороться против отмены государственных субсидий на бензин. Во время прошедших на этой неделе акций протеста на севере страны произошел ряд столкновений с силами правопорядка. Пока эти события никак не повлияли на поставки нефти одного из крупнейших нефтяных экспортеров Африки. Однако накануне крупнейший союз работников нефтяной промышленности Нигерии отдал распоряжение начать подготовку к остановке нефтедобывающих платформ. Страна экспортирует в США и Европу немногим более 2 млн бар. нефти/сутки, основную часть которой составляет высококачественная марка Light Sweet.
"Сохраняется обеспокоенность относительно реализации иранской ядерной программы и угрозы закрытия Ормузского пролива, что сдерживает снижение цен после подъема, произошедшего в начале января на фоне роста напряженности в ближневосточном регионе. Россия в среду подтвердила, что продолжит выступать против введения санкций в отношении Ирана, хотя также выразила обеспокоенность продолжением работ по обогащению урана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила в среду иранские власти, что любые заявления о перекрытии Ормузского пролива являются "опасными и провокационными". Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся 23 января, чтобы обсудить дальнейшие аспекты ввода эмбарго на иранскую нефть, и до этой встречи ситуация должна немного успокоиться", - отмечает А.Крюченков.
По его словам, согласно опубликованному EIA отчету, за период с 31 декабря по 6 января запасы нефти в США увеличились значительнее ожиданий. Произошедшее повышение общего объема запасов было обеспечено впечатляющим ростом импорта, который достиг уровней, не наблюдавшихся с июля 2010г. (9,87 млн бар./сутки). Возросший импорт привел к резкому увеличению запасов в PADD3 (побережье Мексиканского залива), объем которых на отчетной неделе повысился на 6,6 млн бар. Общее увеличение коммерческих запасов нефти во всех PADD США составило 4,96 млн бар. Коммерческие запасы сырой нефти достигли 334,7 млн бар., вновь приблизившись к скользящему среднему значению за последние пять лет. Запасы нефти на терминале в Кушинге остаются ниже среднего уровня, сократившись на 0,19 млн бар. по сравнению с предыдущей неделей и достигнув 29,1 млн бар., что соответствует минимальному значению, последний раз зарегистрированному в ноябре 2009г. (относительно максимума, установленного 11 апреля, запасы снизились на 30,5%). Такая динамика оказала сдерживающее воздействие на снижение цены на нефть WTI в среду. Тем временем загрузка перерабатывающих мощностей резко выросла на 0,6% до 85,6%, что, безусловно, способствовало более увеличению объема запасов по сравнению с прогнозами. Спрос на дистилляты за последние четыре недели понизился на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года, в том числе на фоне необычно теплой погоды. По сравнению с предыдущей неделей коммерческие запасы дистиллятов в США повысились почти на 4 млн бар. В то же время запасы бензина выросли на 3,6 млн бар. при снижении потребления за последние четыре недели на 4,8% относительно того же периода 2011г. По данным EIA, суммарное потребление нефтепродуктов сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. "В целом опубликованная статистика носит достаточно негативный характер, включая отставание спроса на дистилляты от нормы для зимнего периода и по-прежнему низкий спрос на бензин. В то же время определенный оптимизм вселяют увеличение загрузки НПЗ и дальнейшее сокращение коммерческих запасов в Кушинге. В конечном итоге мы не видим повода для большого беспокойства, учитывая в том числе погодные условия и снижение активности на рынке, типичное для периода рождественских праздников", - заметил эксперт.
"Мы полагаем, что в ближайшие несколько дней характер торгов на рынке нефти останется разнонаправленным, а внимание его участников постепенно переключится на ситуацию в еврозоне. Мы по-прежнему не ожидаем существенного падения котировок даже в том случае, если на фоне нестабильной экономической ситуации макроэкономические индикаторы опустятся ниже границ текущего диапазона. В ближайшей перспективе поддержку котировкам нефтяных фьючерсов окажут опасения участников рынка относительно уровня предложения нефти. Уже сейчас можно отметить, что фьючерсы на нефть на бирже ICE демонстрируют более высокую устойчивость к внешним потрясениям, чем цены физических контрактов на североморскую нефть. В последнее время премии к цене срочных контрактов понизились на фоне дальнейшего ослабления дефицита предложения и корректировки стоимости фьючерсов с учетом геополитических рисков. По нашим оценкам, потенциал роста цены на нефть Brent по-прежнему ограничен уровнем 114,7/115 долл., а в случае снижения поддержка обеспечена ей на уровне 112 долл. и далее на отметке 108/07 долл. в случае выхода за рамки текущего диапазона. Цена WTI продолжает держаться вблизи отметки 100 долл.. Уровень ее сопротивления составляет 103,5/7 долл., а потенциал снижения (на фоне макроэкономических опасений) ограничен отметкой в 98/97 долл.", - заключил А.Крюченков.
ЕС продвинулся в направлении нефтяного эмбарго Ирана
Страны Евросоюза (ЕС) продвинулись в согласовании параметров эмбарго на импорт нефти из Ирана, призванного оказать давление на Тегеран в вопросе его ядерной программы, передает Reuters со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. В частности, проектом документа предусмотрено право европейских компаний на получение нефти от иранских предприятий в счет погашения существующих задолженностей. Предполагается, что эмбарго на импорт нефти будет введено через шесть месяцев после принятия документа, на нефтехимическую продукцию - спустя три месяца.
Напомним, 21 ноября 2011г. США, Великобритания и Канада объявили о вводе в отношении Ирана односторонних санкций, направленных против энергетического и финансового секторов иранской экономики. При этом власти Франции предложили ввести новые "беспрецедентные" санкции, в том числе заморозить активы Центрального банка Ирана, а также приостановить закупку иранской нефти. Ранее сегодня в Японии выразили готовность сократить импорт иранской нефти.
Причиной новых санкций стал доклад Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорилось, что Иран до 2003г. вел работы, направленные на создание ядерного оружия, и что подобная деятельность может вестись и по сей день. США, Израиль и ряд стран Запада подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие. Иранское правительство заявляет, что его ядерная программа носит мирный характер.
Ранее сообщалось, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза по вопросу ввода эмбарго на импорт нефти из Ирана состоится 23 января 2012г. в Брюсселе
Планка 1650 долл./унция золота в четверг покорена
Цена золота на наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне, применительно для ее утреннего фиксинга (AM Fixing), устанавливаемая ежедневно в трех валютах, в четверг, 12 января, официально составила:
- 1652,50 долл./тр.унция; - 1077,11 фунта стерлингов/тр.унция; - 1296,18 евро/тр.унция.
Значение за четверг AM Fixing в долларах США будет использовано Банком России при определения учетной цены золота для кредитных организациях РФ, которую он устанавливает ежедневно (по рабочим дням) в рублях за грамм.
Аналитики Saxo Bank полагают, что I квартал 2012г. будет достаточно неопределенный, так как участники рынка ждут разъяснений по многим оставшимся без ответа вопросам 2011г., в частности по поводу вопроса о том, ждать ли в 2012г. новой мировой рецессии или нет?
"Драгоценные металлы, в частности золото и серебро, продолжат выигрывать. Содействующие факторы также включают отрицательные доходности, которые сейчас наблюдаются в более чем половине стран "Большой двадцатки" в сочетании с высоким спросом со стороны центральных банков и инвесторов развивающихся рынков. Ожидается, что после коррекции в конце 2011г. цены стабилизируются, и новые инвестиционные потоки приведут цену к отметке 1800 долл. в I квартале и еще выше в течение года", - отмечают эксперты Saxo Bank.
Восстановление от минимумов позволило золоту значительно поправить свою краткосрочную картину, и закрытие выше 200-дневной скользящей средней на уровне 1634 сигнализирует о потенциале дальнейшего роста. Лишь недельное закрытие ниже уровня 1545 пошатнет этот прогноз и приведет к более глубокой коррекции, подчеркнули специалисты.
"Основные металлы, несмотря на ухудшающиеся перспективы нового предложения, будут испытывать трудности на первых этапах 2012г. в связи с волнительными разговорами о рецессии в развитых странах в сочетании с замедлением темпов роста на развивающихся рынках. Однако долгосрочные перспективы остаются положительными, так как более низкие цены должны помочь удовлетворить спрос на пополнение запасов, в частности из Китая", - заключили аналитики.
/Компиляция. 12 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба