В первый день прошедшей торговой недели золото показало слабую понижательную тенденцию. Участников рынка по-прежнему беспокоили перспективы понижения суверенных рейтингов стран еврозоны, напряженность в европейском банковском секторе, а также ухудшающаяся макроэкономическая статистика региона.
Однако со вторника, 10 января, ситуация на рынке драгоценных металлов изменилась в лучшую сторону. Золото продолжало расти до пятницы, 13 января на фоне устойчивого физического спроса в Азии, а также успешных аукционов по размещению государственных облигации Италии и Испании.
Очередной импульс для роста драгоценный металл получил в четверг, 12 января после комментариев со стороны председателя ЕЦБ Марио Драги в ходе традиционной пресс-конференции, начавшейся после решения европейского регулятора по процентной ставке. Как и ожидалось, ЕЦБ оставил ставку рефинансирования без изменения на прежнем уровне – 1,0%. Однако председатель центрального банка Драги намекнул на возможность снижения ставки в будущем, отметив, что баланс рисков для экономики еврозоны по-прежнему смещен в сторону понижения. В свете этих комментариев привлекательность золота увеличилась.
Тем не менее, в последний день прошедшей торговой недели котировки драгоценного металла снизились на фоне резкого укрепления американской валюты на международном валютном рынке FOREX. Очередной восходящий импульс доллар США получил после сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги девяти стран еврозоны: Франции, Италии, Испании, Португалии, Австрии, Кипра, Словакии, Словении и Мальты.
В результате, стоимость золота на прошлой неделе выросла на 1,31% до 1637,62 долларов США за тройскую унцию.
На предстоящей неделе сильные позиции американской валюты на фоне долговых проблем еврозоны по-прежнему будут препятствовать росту котировок драгоценного актива. Однако снижение стоимости золота будет ограничиваться устойчивым физическим спросом. Вместе с тем, золото получит дополнительную поддержку в виде двухсотдневной скользящей средней, возле которой оно сейчас находится.
Повлиять на динамику драгоценного металла на текущей неделе также может запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Из американских новостей стоит обратить внимание на индекс потребительских цен, изменение объема промышленного производства и цифры с рынка жилья за декабрь. Из европейских новостей нужно выделить публикацию данных по индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW за январь и индекс потребительских цен за декабрь. В случае, если оправдаются прогнозы и темпы инфляция в США и еврозоне выйдут ниже прогнозируемых 3,0% и 2,8% в годовом выражении соответственно, золото может возобновить свое снижение. Предполагаемый диапазон колебания котировок драгоценного металла на предстоящей неделе – 1600,0 – 1665,0 долларов США за тройскую унцию.
Стоимость меди на фьючерсном рынке на прошлой неделе выросла на 6,4% до 3,6495 долларов США за фунт меди. Причиной этому стало улучшение настроений инвесторов на мировых финансовых рынках в середине прошлой недели и благоприятная макроэкономическая статистика из Китая. Действительно, данные по импорту меди в Китай в декабре оказались значительно лучше ожиданий многих экспертов – показатель вырос на 13% по сравнению с ноябрем и на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Однако в пятницу, 13 января, красному металлу не удалось удержать достигнутые позиции из-за снижения кредитных рейтингов некоторых европейских стран.
Дополнительным поддерживающим фактором для красного металла на прошлой неделе стал снижающийся биржевой запас данного актива на Лондонской бирже металлов (ЛБМ).
На предстоящей неделе стоимость меди будет определяться экономическими новостями из США и Китая. В частности, во вторник 17 января запланировано много китайской макроэкономической статистики - ВВП за четвертый квартал, промышленное производство и розничная торговля за декабрь.
Также на динамику меди на текущей неделе будет оказывать влияние статистика по промышленности и рынку недвижимости в США за декабрь. В случае если экономические показатели из Китая и США продемонстрируют положительную динамику, а доллар США временно прекратит свое ралли, стоимость меди может вырасти до 3,80 долларов США за фунт.
В случае же если макроэкономическая статистика из этих двух стран выйдет неутешительной, стоимость меди может снизиться к значению 3,50 долларов США за фунт меди.
Нефть: Обзор торгов за неделю с 9 - 13 января
На мировом рынке нефти за прошедшую торговую неделю фьючерсы основных эталонных сортов не смогли удержать “январские” высоты, завершив торги снижением в пределах 3%. По итогам уикенда, баррель Light Sweet Crude Oil на срочной товарной бирже NYMEX снизился на 2,63$ до отметки 99,28$. Цена нефти Crude Oil Brent на электронной товарной бирже ICE потеряла в весе 2,38$ и составила 111,04$ за баррель. По нашим наблюдениям, в первой половине недельной сессии котировки “черного золота” демонстрировали бычью динамику, поддержку которой обеспечили спекуляции на тему обострившихся геополитических факторов. В центре внимания инвесторов находился “Иранский вопрос” и связанные с ним сроки введения эмбарго на нефтяную отрасль Исламской республики. После того, как Тегеран официально сообщил о возобновлении работ по обогащению урана, европейские политики решили перенести решение по ключевому вопросу с 30 на 23 января. Данная новость стала приятным удивлением для нефтяных быков, которые “разогнали” февральский контракт Brent до максимальных значений с 9-го ноября прошлого года – 115,12$ за баррель. Цена фьючерса американской нефти Light Sweet в условиях роста премии за политический риск традиционно отставала от своего североморского конкурента. Взять планку 103,70$ быкам помешал официальный доклад по коммерческим запасам сырой нефти, дистилляторов и бензина от Минэнерго США. Данные ведомства за отчетный период с 31 декабря по 6 января “пополнили” нефтехранилища на 5млн.баррелей, что значительно превысило прогнозы отраслевых специалистов, ожидавших увеличения в размере 1млн.барр.
Не смогла поддержать котировки Light макроэкономическая статистика из США, до этого момента демонстрировавшая улучшение климата в 4-м квартале 2011 года. Рынок труда вернул недельный показатель Initial Jobless Claims (первичные заявки на получения пособий по безработице) к уровню 400 тыс., а декабрьский рост объемов розничной торговли замедлился с 0,4% до 0,1%. Однако, основной “медвежий удар” постиг котировки нефти после сообщения об отсрочке применения “карательных санкций” в отношении Ирана. В действительности, Запад признал введение запрета на экспорт преждевременным, т.к. в сложившейся тяжелой экономической ситуации периферийным странам ЕС необходимо время для нахождения новых источников поставок углеводородов. Таким образом, цены на нефть потеряли “политический козырь” для роста, а мусоленная западными чиновниками “Иранская тема” завершилась блефом, пустившим фьючерсы под откос. В результате преобладавших во второй половине недельной сессии распродаж, котировки “черного золота” достигли минимумов в областях 97,70$ Light, 109,70$ Brent. Ускорение медвежьей динамике придали новости о понижении кредитных рейтингов 9-ти стран Еврозоны агентством S&P, которое лишило вторую экономику (Францию) высшей ступени c AAA до AA+. Подводя итоги рабочей пятидневке, стоит отметить, что несмотря на возобновление тенденций бегства из рискованных инструментов, нефтяные смогли фьючерсы удержаться от обвала, сохранив неопределенность в среднесрочной динамике.
Предстоящая торговая неделя вероятно сохранит цены на нефть в диапазонах 93$-103,70$, 106$-115$ эталонных сортов Light Sweet Crude Oil и Crude Oil Brent соответственно. В фокусе инвесторов, играющих на повышение котировок останется напряженная обстановка в Нигерии, где местные профсоюзы грозятся приостановить поставки углеводородов, если власти не пересмотрят ценовую политику на внутреннем рынке топлива. Напомним, что Нигерия занимает 3% в доле общего мирового производства нефти, и напряженная обстановка в регионе, ровно как и годом ранее, может поддержать фьючерсные контракты. Данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за неделю с 10 января зафиксировали рост длинных и сокращение коротких позиций в размере 11000 и 3800 контрактов, соответственно. Однако, учитывая отсрочку политического решения по “Иранскому вопросу”, доля спекулятивных покупок значительно сократилась по состоянию на пятницу 13 января.
По нашим оценкам, наиболее вероятный диапазон колебания фьючерсов на ближайший: Light Sweet Crude Oil – область сопротивления 103,70$, при этом вероятно коррекционное снижение в район 93$-95$ в случае прорыва поддержки 98,20$. Crude Oil Brent – поддерживаемая геополитическими рисками получит поддержку на отметке 106,50$. Целью для быков по-прежнему выступает планка 115$ за баррель, при этом шансы подняться выше крайне малы.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Однако со вторника, 10 января, ситуация на рынке драгоценных металлов изменилась в лучшую сторону. Золото продолжало расти до пятницы, 13 января на фоне устойчивого физического спроса в Азии, а также успешных аукционов по размещению государственных облигации Италии и Испании.
Очередной импульс для роста драгоценный металл получил в четверг, 12 января после комментариев со стороны председателя ЕЦБ Марио Драги в ходе традиционной пресс-конференции, начавшейся после решения европейского регулятора по процентной ставке. Как и ожидалось, ЕЦБ оставил ставку рефинансирования без изменения на прежнем уровне – 1,0%. Однако председатель центрального банка Драги намекнул на возможность снижения ставки в будущем, отметив, что баланс рисков для экономики еврозоны по-прежнему смещен в сторону понижения. В свете этих комментариев привлекательность золота увеличилась.
Тем не менее, в последний день прошедшей торговой недели котировки драгоценного металла снизились на фоне резкого укрепления американской валюты на международном валютном рынке FOREX. Очередной восходящий импульс доллар США получил после сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги девяти стран еврозоны: Франции, Италии, Испании, Португалии, Австрии, Кипра, Словакии, Словении и Мальты.
В результате, стоимость золота на прошлой неделе выросла на 1,31% до 1637,62 долларов США за тройскую унцию.
На предстоящей неделе сильные позиции американской валюты на фоне долговых проблем еврозоны по-прежнему будут препятствовать росту котировок драгоценного актива. Однако снижение стоимости золота будет ограничиваться устойчивым физическим спросом. Вместе с тем, золото получит дополнительную поддержку в виде двухсотдневной скользящей средней, возле которой оно сейчас находится.
Повлиять на динамику драгоценного металла на текущей неделе также может запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Из американских новостей стоит обратить внимание на индекс потребительских цен, изменение объема промышленного производства и цифры с рынка жилья за декабрь. Из европейских новостей нужно выделить публикацию данных по индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW за январь и индекс потребительских цен за декабрь. В случае, если оправдаются прогнозы и темпы инфляция в США и еврозоне выйдут ниже прогнозируемых 3,0% и 2,8% в годовом выражении соответственно, золото может возобновить свое снижение. Предполагаемый диапазон колебания котировок драгоценного металла на предстоящей неделе – 1600,0 – 1665,0 долларов США за тройскую унцию.
Стоимость меди на фьючерсном рынке на прошлой неделе выросла на 6,4% до 3,6495 долларов США за фунт меди. Причиной этому стало улучшение настроений инвесторов на мировых финансовых рынках в середине прошлой недели и благоприятная макроэкономическая статистика из Китая. Действительно, данные по импорту меди в Китай в декабре оказались значительно лучше ожиданий многих экспертов – показатель вырос на 13% по сравнению с ноябрем и на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Однако в пятницу, 13 января, красному металлу не удалось удержать достигнутые позиции из-за снижения кредитных рейтингов некоторых европейских стран.
Дополнительным поддерживающим фактором для красного металла на прошлой неделе стал снижающийся биржевой запас данного актива на Лондонской бирже металлов (ЛБМ).
На предстоящей неделе стоимость меди будет определяться экономическими новостями из США и Китая. В частности, во вторник 17 января запланировано много китайской макроэкономической статистики - ВВП за четвертый квартал, промышленное производство и розничная торговля за декабрь.
Также на динамику меди на текущей неделе будет оказывать влияние статистика по промышленности и рынку недвижимости в США за декабрь. В случае если экономические показатели из Китая и США продемонстрируют положительную динамику, а доллар США временно прекратит свое ралли, стоимость меди может вырасти до 3,80 долларов США за фунт.
В случае же если макроэкономическая статистика из этих двух стран выйдет неутешительной, стоимость меди может снизиться к значению 3,50 долларов США за фунт меди.
Нефть: Обзор торгов за неделю с 9 - 13 января
На мировом рынке нефти за прошедшую торговую неделю фьючерсы основных эталонных сортов не смогли удержать “январские” высоты, завершив торги снижением в пределах 3%. По итогам уикенда, баррель Light Sweet Crude Oil на срочной товарной бирже NYMEX снизился на 2,63$ до отметки 99,28$. Цена нефти Crude Oil Brent на электронной товарной бирже ICE потеряла в весе 2,38$ и составила 111,04$ за баррель. По нашим наблюдениям, в первой половине недельной сессии котировки “черного золота” демонстрировали бычью динамику, поддержку которой обеспечили спекуляции на тему обострившихся геополитических факторов. В центре внимания инвесторов находился “Иранский вопрос” и связанные с ним сроки введения эмбарго на нефтяную отрасль Исламской республики. После того, как Тегеран официально сообщил о возобновлении работ по обогащению урана, европейские политики решили перенести решение по ключевому вопросу с 30 на 23 января. Данная новость стала приятным удивлением для нефтяных быков, которые “разогнали” февральский контракт Brent до максимальных значений с 9-го ноября прошлого года – 115,12$ за баррель. Цена фьючерса американской нефти Light Sweet в условиях роста премии за политический риск традиционно отставала от своего североморского конкурента. Взять планку 103,70$ быкам помешал официальный доклад по коммерческим запасам сырой нефти, дистилляторов и бензина от Минэнерго США. Данные ведомства за отчетный период с 31 декабря по 6 января “пополнили” нефтехранилища на 5млн.баррелей, что значительно превысило прогнозы отраслевых специалистов, ожидавших увеличения в размере 1млн.барр.
Не смогла поддержать котировки Light макроэкономическая статистика из США, до этого момента демонстрировавшая улучшение климата в 4-м квартале 2011 года. Рынок труда вернул недельный показатель Initial Jobless Claims (первичные заявки на получения пособий по безработице) к уровню 400 тыс., а декабрьский рост объемов розничной торговли замедлился с 0,4% до 0,1%. Однако, основной “медвежий удар” постиг котировки нефти после сообщения об отсрочке применения “карательных санкций” в отношении Ирана. В действительности, Запад признал введение запрета на экспорт преждевременным, т.к. в сложившейся тяжелой экономической ситуации периферийным странам ЕС необходимо время для нахождения новых источников поставок углеводородов. Таким образом, цены на нефть потеряли “политический козырь” для роста, а мусоленная западными чиновниками “Иранская тема” завершилась блефом, пустившим фьючерсы под откос. В результате преобладавших во второй половине недельной сессии распродаж, котировки “черного золота” достигли минимумов в областях 97,70$ Light, 109,70$ Brent. Ускорение медвежьей динамике придали новости о понижении кредитных рейтингов 9-ти стран Еврозоны агентством S&P, которое лишило вторую экономику (Францию) высшей ступени c AAA до AA+. Подводя итоги рабочей пятидневке, стоит отметить, что несмотря на возобновление тенденций бегства из рискованных инструментов, нефтяные смогли фьючерсы удержаться от обвала, сохранив неопределенность в среднесрочной динамике.
Предстоящая торговая неделя вероятно сохранит цены на нефть в диапазонах 93$-103,70$, 106$-115$ эталонных сортов Light Sweet Crude Oil и Crude Oil Brent соответственно. В фокусе инвесторов, играющих на повышение котировок останется напряженная обстановка в Нигерии, где местные профсоюзы грозятся приостановить поставки углеводородов, если власти не пересмотрят ценовую политику на внутреннем рынке топлива. Напомним, что Нигерия занимает 3% в доле общего мирового производства нефти, и напряженная обстановка в регионе, ровно как и годом ранее, может поддержать фьючерсные контракты. Данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за неделю с 10 января зафиксировали рост длинных и сокращение коротких позиций в размере 11000 и 3800 контрактов, соответственно. Однако, учитывая отсрочку политического решения по “Иранскому вопросу”, доля спекулятивных покупок значительно сократилась по состоянию на пятницу 13 января.
По нашим оценкам, наиболее вероятный диапазон колебания фьючерсов на ближайший: Light Sweet Crude Oil – область сопротивления 103,70$, при этом вероятно коррекционное снижение в район 93$-95$ в случае прорыва поддержки 98,20$. Crude Oil Brent – поддерживаемая геополитическими рисками получит поддержку на отметке 106,50$. Целью для быков по-прежнему выступает планка 115$ за баррель, при этом шансы подняться выше крайне малы.
/Компиляция. 17 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter