18 января 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:44 индекс ММВБ вырос на 0,49%, а индекс РТС прибавил 0,82%.
Лидерами роста к завершению дня стали привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,46% и +2,05% соответственно). В лидерах падения пребывали бумаги МТС (-1,66%) и котировки МРСК ЦП (-1,6%).
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого снижения основных индексов, которые ещё в первой половине дня отыграли утерянные позиции, а во второй половине торгов, в условиях отсутствия дополнительных драйверов восходящего движения, преимущественно консолидировались вблизи достигнутых значений. Основные фондовые индексы Европы, также как фьючерсы на американские индикаторы, в течение дня колебались между плюсом и минусом (к 18:59 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,11%), в то время как цены на нефть старались удержаться на положительной территории.
Основные тенденции и события
Сегодня, в условиях отсутствия большого количества значимых макроэкономических событий, мировые рынки взяли паузу после уверенного роста днем ранее. Из наиболее интересных событий дня можно было отметить неожиданный рост безработицы Великобритании за 3 месяца с окончанием в ноябре с 8,3% до максимального за последние 16 лет значения 8,4%, а также успешное размещение облигаций Германии и векселей Португалии, доходность которых снизилась. Давление на настроения оказывало снижение Всемирным банком прогноза по росту мировой экономики в текущем году с 3,6% до 2,5%. Правительство Германии при этом понизило прогноз роста национальной экономики за аналогичный период с 1% до 0,7%, отметив ухудшение её перспектив в связи с долговым кризисом.
В среду на рынки также поступило сообщение о предложении одного из членов Большой двадцатки увеличить капитал Международного валютного фона на $500 млрд (изначально сообщалось о цифре $1 трлн) за счет вложений от стран БРИК и Японии, при этом соглашение потенциально может быть достигнуто уже на заседании глав центробанков и министров финансов G20 на встрече в конце февраля. На данный момент желание стран и их способность внести в МВФ дополнительные средства в подобных объемах являются достаточно спорными, однако, весьма вероятно, что инициатива всё же принесет свои плоды.
До открытия основных торгов в США финансовые результаты за 4 квартал и весь 2011 год представил банк Goldman Sachs. Чистая прибыль кредитора за квартал хоть и снизилась по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, но превысила средние прогнозы и, таким образом, в целом произвела благоприятное впечатление на рынки. Макроэкономическая статистика при этом показала замедление роста цен производителей страны в декабре с 5,7% г/г до 4,8% (ожид. 5,1%), а также повышение промышленного производства за аналогичный период на 0,4% (ожид. +0,5%, пред. -0,3%).
Торги в США начались с минимальными изменениями основных индексов, которые затем вышли в плюс и к 18:59 МСК прибавили около 0,3%. Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России показывала смешанную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте выросли на 0,45% и торговались на уровне $101,3 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,15% и находились на значении $111,3 за баррель. Завтра инвесторы ожидают публикации отчета Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (прогнозируется рост на 3 млн баррелей), который был перенесен со среды на четверг в связи с дополнительным выходным днем в Штатах.
Завтра
США: до открытия основных торгов – квартальная отчетность Freeport McMoRan Copper & Gold, Morgan Stanley, 16:00 – отчетность Bank of America, 17:30 - число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, индекс потребительских цен в декабре, объем строительства новых домов и количество выданных разрешений на строительство в декабре, 19:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, 20:00 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти. В течение дня также ожидаются отчетности Google, Intel, Microsoft, а после закрытия основных торгов IBM и American Express.
Европа: 13:30 – размещение облигаций Испании, 14:00, 15:00 – размещение облигаций Франции.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды стремился к восстановлению утерянных с утра позиций и в последние минуты основных торгов даже смог подняться чуть выше сопротивления 1490 пунктов, преодоление которого открывает индикатору дорогу к движению до 1510 пунктов с последующей перспективой слома среднесрочного нисходящего движения. «Быки», не смотря на их явное преобладание на нашем рынке, ещё не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы с легкостью преодолеть важные технические сопротивления, что также усугубляется краткосрочной перекупленностью.
Завтрашний день в США будет более насыщенным с точки зрения публикации интересных макроэкономических данных и отчетностей, нежели сегодняшний. В четверг, в случае благоприятного внешнего фона, мы вполне можем ожидать от ММВБ движения к новым годовым максимумам и преодоления отметки 1500 пунктов уже в первой половине дня. Однако во второй половине дня настроения инвесторов после выхода статистики и ключевых финансовых результатов будут подвержены высокой волатильности. В случае разочарований участники торгов могут начать фиксировать полученную за последние дни прибыль, что будет оправданным и с технической точки зрения.
НЛМК: среднесрочные игроки на перепутье
Наши предположения о том, что по акциям НЛМК осенью прошлого года не стоило рассчитывать более чем на краткосрочный коррекционный отскок от достигнутых минимумов, оправдались. Бумаги в начале октября восстановились от годовых минимумов и поднялись к линиям «долгих» скользящих средних дневного графика и верхней границе нисходящего канала (1)-(2) после чего возобновили снижение.
В последние недели акциям, однако, удается держаться выше отметки 60 руб и на данный момент они вновь подошли к линии (2) и «долгим» скользящим средним дневного графика, предупреждая среднесрочных игроков на снижение о возможности смены настроений.
Технические показания дневного графика являются разнонаправленными и не дают однозначных сигналов грядущей смены тренда. MACD-гистограмма снижается на положительной территории, указывая на уменьшение сил «быков», в то время как линии MACD приостановили рост. ADX при этом указывает на преобладание восходящего движения, сила которого увеличивается. RSI расположен не так далеко от зоны перекупленности и дает нейтральные сигналы.
NLMK – daily
Показания недельного графика умеренно оптимистичны. Гистограмма MACD растет на положительной территории, в то время как линии MACD расположились горизонтально на отрицательной. ADX указывает на преобладание восходящего движения, сила которого не увеличивается, а RSI расположен в средней зоне и указывает на наличие у бумаг как потенциала роста, так и падения.
При этом акции расположены вплотную к средней полосе Боллинжера (72 руб), выше которой им не удавалось закрепиться с февраля прошлого года. Преодоление данной отметки открыло бы бумагам дорогу к движению до верхней полосы и линий «долгих» скользящих средних, сосредоточенных у значений 85-90 руб.
NLMK – weekly
Таким образом, исходя из технический показаний дневного и недельного графиков акций НЛМК, по бумагам в последние недели преобладает восходящее движение, однако, у «быков» явно есть сомнения в своих силах, что может помешать им преодолеть такие важные ближайшие сопротивления как средняя полоса Боллинжера недельного графика (72 руб) и также ряд «долгих» скользящих средних дневного (74 и 84 руб). Как минимум до закрепления выше 72-74 руб открытие «длинных» позиций по бумагам более чем на краткосрочный период было бы высоко рискованным.
Однозначно говорить о грядущей смене среднесрочных настроений пока не приходится, однако, предпосылки для этого все же есть. Первым важным сигналом намерения «быков» продолжить покупки было бы закрепление бумаг по итогам недели выше отметки 72 руб, что позволило бы рассчитывать на продолжение восходящего движения как минимум к уровням 85-90 руб с перспективой ускорения роста в случае их преодоления
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к завершению дня стали привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,46% и +2,05% соответственно). В лидерах падения пребывали бумаги МТС (-1,66%) и котировки МРСК ЦП (-1,6%).
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого снижения основных индексов, которые ещё в первой половине дня отыграли утерянные позиции, а во второй половине торгов, в условиях отсутствия дополнительных драйверов восходящего движения, преимущественно консолидировались вблизи достигнутых значений. Основные фондовые индексы Европы, также как фьючерсы на американские индикаторы, в течение дня колебались между плюсом и минусом (к 18:59 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,11%), в то время как цены на нефть старались удержаться на положительной территории.
Основные тенденции и события
Сегодня, в условиях отсутствия большого количества значимых макроэкономических событий, мировые рынки взяли паузу после уверенного роста днем ранее. Из наиболее интересных событий дня можно было отметить неожиданный рост безработицы Великобритании за 3 месяца с окончанием в ноябре с 8,3% до максимального за последние 16 лет значения 8,4%, а также успешное размещение облигаций Германии и векселей Португалии, доходность которых снизилась. Давление на настроения оказывало снижение Всемирным банком прогноза по росту мировой экономики в текущем году с 3,6% до 2,5%. Правительство Германии при этом понизило прогноз роста национальной экономики за аналогичный период с 1% до 0,7%, отметив ухудшение её перспектив в связи с долговым кризисом.
В среду на рынки также поступило сообщение о предложении одного из членов Большой двадцатки увеличить капитал Международного валютного фона на $500 млрд (изначально сообщалось о цифре $1 трлн) за счет вложений от стран БРИК и Японии, при этом соглашение потенциально может быть достигнуто уже на заседании глав центробанков и министров финансов G20 на встрече в конце февраля. На данный момент желание стран и их способность внести в МВФ дополнительные средства в подобных объемах являются достаточно спорными, однако, весьма вероятно, что инициатива всё же принесет свои плоды.
До открытия основных торгов в США финансовые результаты за 4 квартал и весь 2011 год представил банк Goldman Sachs. Чистая прибыль кредитора за квартал хоть и снизилась по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, но превысила средние прогнозы и, таким образом, в целом произвела благоприятное впечатление на рынки. Макроэкономическая статистика при этом показала замедление роста цен производителей страны в декабре с 5,7% г/г до 4,8% (ожид. 5,1%), а также повышение промышленного производства за аналогичный период на 0,4% (ожид. +0,5%, пред. -0,3%).
Торги в США начались с минимальными изменениями основных индексов, которые затем вышли в плюс и к 18:59 МСК прибавили около 0,3%. Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России показывала смешанную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте выросли на 0,45% и торговались на уровне $101,3 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,15% и находились на значении $111,3 за баррель. Завтра инвесторы ожидают публикации отчета Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (прогнозируется рост на 3 млн баррелей), который был перенесен со среды на четверг в связи с дополнительным выходным днем в Штатах.
Завтра
США: до открытия основных торгов – квартальная отчетность Freeport McMoRan Copper & Gold, Morgan Stanley, 16:00 – отчетность Bank of America, 17:30 - число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, индекс потребительских цен в декабре, объем строительства новых домов и количество выданных разрешений на строительство в декабре, 19:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, 20:00 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти. В течение дня также ожидаются отчетности Google, Intel, Microsoft, а после закрытия основных торгов IBM и American Express.
Европа: 13:30 – размещение облигаций Испании, 14:00, 15:00 – размещение облигаций Франции.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды стремился к восстановлению утерянных с утра позиций и в последние минуты основных торгов даже смог подняться чуть выше сопротивления 1490 пунктов, преодоление которого открывает индикатору дорогу к движению до 1510 пунктов с последующей перспективой слома среднесрочного нисходящего движения. «Быки», не смотря на их явное преобладание на нашем рынке, ещё не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы с легкостью преодолеть важные технические сопротивления, что также усугубляется краткосрочной перекупленностью.
Завтрашний день в США будет более насыщенным с точки зрения публикации интересных макроэкономических данных и отчетностей, нежели сегодняшний. В четверг, в случае благоприятного внешнего фона, мы вполне можем ожидать от ММВБ движения к новым годовым максимумам и преодоления отметки 1500 пунктов уже в первой половине дня. Однако во второй половине дня настроения инвесторов после выхода статистики и ключевых финансовых результатов будут подвержены высокой волатильности. В случае разочарований участники торгов могут начать фиксировать полученную за последние дни прибыль, что будет оправданным и с технической точки зрения.
НЛМК: среднесрочные игроки на перепутье
Наши предположения о том, что по акциям НЛМК осенью прошлого года не стоило рассчитывать более чем на краткосрочный коррекционный отскок от достигнутых минимумов, оправдались. Бумаги в начале октября восстановились от годовых минимумов и поднялись к линиям «долгих» скользящих средних дневного графика и верхней границе нисходящего канала (1)-(2) после чего возобновили снижение.
В последние недели акциям, однако, удается держаться выше отметки 60 руб и на данный момент они вновь подошли к линии (2) и «долгим» скользящим средним дневного графика, предупреждая среднесрочных игроков на снижение о возможности смены настроений.
Технические показания дневного графика являются разнонаправленными и не дают однозначных сигналов грядущей смены тренда. MACD-гистограмма снижается на положительной территории, указывая на уменьшение сил «быков», в то время как линии MACD приостановили рост. ADX при этом указывает на преобладание восходящего движения, сила которого увеличивается. RSI расположен не так далеко от зоны перекупленности и дает нейтральные сигналы.
NLMK – daily
Показания недельного графика умеренно оптимистичны. Гистограмма MACD растет на положительной территории, в то время как линии MACD расположились горизонтально на отрицательной. ADX указывает на преобладание восходящего движения, сила которого не увеличивается, а RSI расположен в средней зоне и указывает на наличие у бумаг как потенциала роста, так и падения.
При этом акции расположены вплотную к средней полосе Боллинжера (72 руб), выше которой им не удавалось закрепиться с февраля прошлого года. Преодоление данной отметки открыло бы бумагам дорогу к движению до верхней полосы и линий «долгих» скользящих средних, сосредоточенных у значений 85-90 руб.
NLMK – weekly
Таким образом, исходя из технический показаний дневного и недельного графиков акций НЛМК, по бумагам в последние недели преобладает восходящее движение, однако, у «быков» явно есть сомнения в своих силах, что может помешать им преодолеть такие важные ближайшие сопротивления как средняя полоса Боллинжера недельного графика (72 руб) и также ряд «долгих» скользящих средних дневного (74 и 84 руб). Как минимум до закрепления выше 72-74 руб открытие «длинных» позиций по бумагам более чем на краткосрочный период было бы высоко рискованным.
Однозначно говорить о грядущей смене среднесрочных настроений пока не приходится, однако, предпосылки для этого все же есть. Первым важным сигналом намерения «быков» продолжить покупки было бы закрепление бумаг по итогам недели выше отметки 72 руб, что позволило бы рассчитывать на продолжение восходящего движения как минимум к уровням 85-90 руб с перспективой ускорения роста в случае их преодоления
/Компиляция. 18 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter