С прошлой среды ситуация не претерпела кардинальных изменений. После первой неудачной попытки преодолеть диапазон 1480-1500 произошел небольшой откат к 1450 по ММВБ. Прошла еще одна неделя, но диапазон 1480-1500 так и остается непреодоленным, по сути, ничего не изменилось.
Между тем, если смотреть на технику, то мы наблюдаем на недельных графиках четвертую неделю роста. Также «недельки» пытаются сформировать сильный разворотный сигнал на рост. В результате получается, что все-таки ситуация в плане техники изменилась, и теперь на стороне покупателей больше сигналов к продолжению роста, чем неделю назад. Последним сдерживающим фактором для покупки остается месячная техника, которая за последние полгода уже не раз демонстрировала свою силу и ломала сформированные лонговые позы. Текущая ситуация также выглядит противоречиво, и силы примерно равны 50/50.
На стороне быков остается относительное спокойствие на внешних рынках и неплохие размещения проблемных стран. Также многие делают ставку на возможную войну с Ираном, рассчитывая на резкий скачок нефти, что наглядно видно по Лукойлу, который выглядит достаточно уверенно в последнее время.
На стороне медведей остаются все те же долгоиграющие проблемы, о которых на рынке пишут ежедневно. Также о себе на этой неделе напомнила подзабытая Греция, у которой с проблемами идут переговоры с инвесторами. Напомним, что первый квартал - это рекордные выплаты по обязательствам для стран Европы и США, и борьба за капитал продолжается, поэтому нельзя исключать, что могут прибегнуть к старому проверенному способу «покашмарить» фондовые рынки, чтобы в нужный момент обеспечить достаточный приток в долговые бумаги.
Из российских моментов можно отметить начавшиеся выплаты налогов в бюджет и возврат минфину депозитов со стороны банковского сектора примерно на 500 млрд рублей. В условиях сохраняющихся проблем с ликвидностью у банков в начале года это может сыграть негативную роль в продолжение начавшегося ралли.
Также слабые данные показывает индекс Baltic Dry, который во вторник опустился ниже важного психологического уровня в 1000 пунктов впервые с января 2009 года из-за признаков замедления роста китайского спроса на железную руду на фоне переизбытка предложения судов. С начала года Baltic Dry потерял уже 44%.
Кроме того, хотелось бы остановиться и на иранской проблеме. На наш взгляд игроки сейчас слишком оптимистично оценивают вероятность в ближайшее время войны с Ираном. Несмотря на всю грозность западных высказываний, такая сложная операция должна быть хорошо подготовлена, так как Иран - это не Ливия, а достаточно серьезный соперник, который может попортить много крови. Поэтому если там и начнутся какие-то действия, то, скорее всего, ближе к марту, и это при оптимистическом развитии ситуации.
В результате складывая текущий пазл из техники и событий получается, что лучше в текущих условиях немного перестраховаться и закрыть часть лонговых прибыльных позиций. Так неспособность пробить 1480-1500 повышает вероятность повторного отката к 1450 и ниже. В случае если быки все же выиграют, можно будет восстановить закрытые лонги. Также можно воспользоваться хеджевой позицией и на долю лонговых позиций открыть фьючерсы в обратном направлении, снизив потери от возможной коррекции.
Сегодня отдельно стоит обратить внимание на отчетность Goldman Sachs Group Inc. и Bank Of New York Mellon Corр.
В последние дни все отчетливее видно, что рынку не хватает импульса, чтобы преодолеть 1480-1500 по ММВБ. И без дополнительного позитива этот импульс не появится. Игроки сейчас делают ставку на сегодняшние американские отчеты, если они не найдут в них достаточного позитива, то проблемы у быков могут обостриться. Сопротивление остается прежним - 1480-1500, далее - 1550. Поддержка на 1450-1400.
Goldman Sachs сообщил свои финансовые результаты за IV квартал 2011года
Показатели компании (по сравнению с IV кварталом 2010 года)
Выручка – $6.05 млрд (-30%)
Чистая прибыль – $1.01 млрд (сокращение в 2 раза)
В IV квартале 2011 года крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs сократил вдвое свою чистую прибыль до $1.84 цента на акцию, однако это все равно оказалось гораздо выше прогнозов ($1.69 на акцию). Выручка компании снизилась на 30%. За весь год компания уменьшила прибыль на 47% до $4.4 млрд и выручку на 26% до $28.8 млрд.
Исполнительный директор компании Ллойд Бланкфейн заявил, что прошлый год характеризировался макроэкономическими опасениями, которые негативно сказались на результатах, так как повышали риски для клиентов. « Тем не менее, я доволен, что фирма сохранила свои лидирующие позиции в секторе», - добавил Бланкфейн.
Выручка инвестиционного подразделения в IV квартале упала на 43% до 857 млн, а за весь год она снизилась на 9% до $4.36 млрд. При этом выручка от андеррайтинговых услуг упала на 56% за квартал и на 14% в годовом исчислении.
В секторе услуг институциональным клиентам выручка GS снизилась на 21% за 2011 год и составила $17.28 млрд, при этом в IV квартале показатель сократился на 16% до $3.06 млрд.
Подразделение по управлению активами сократило выручку в четвертом квартале на 16% до $1.26 млрд, при этом объем активов под управлением вырос на $7 млрд до $828 млрд.
Справка БКС Экспресс. Goldman Sachs – один из крупнейших в мире коммерческих банков, который был основан в 1869 году в Нью-Йорке Маркусом Голдманом. Бизнес компании разделен на три главных подразделения: инвестиционная деятельность, биржевая торговля и управление активами. Штат Goldman Sachs превышает 35 тысяч человек
Акции Goldman Sachs растут на premarket trading в США на 1.3%.
ИТОГИ ТОРГОВ: Для преодоления уровня 1500 необходим фундаментальный катализатор
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 0.82% 1488.37 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.50% до 1493.70 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок завершил сессию среды умеренным повышением. На положительной территории помогли закрепиться американские индексы,
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных фьючерсов и цен на металлы
2. Позитивная динамика европейских индексов
Негативные факторы:
1. Не совсем удачная отчетность американских банков
2. Разнонаправленная динамика американских индексов на открытии
Российский рынок завершил сессию среды умеренным повышением. На положительной территории помогли закрепиться американские индексы, постепенно набравшие позитивную динамику после разнонаправленного открытия. Лучше рынка закрылись нефтегазовый и финансовый секторы.
Газпром (+0,61%) незначительно скорректировал цены для западноевропейских контрагентов. Лучше рынка отторговался Сургутнефтегаз (+2,06%), который впервые с 2006 года смог нарастить добычу, чем не могут похвастаться Лукойл (+0,72%) и другие предприятия нефтянки.
Ы финансовом секторе отличился Сбербанк (+0,05%), показавший рост чистой прибыли в минувшем году в 1,8 раза, однако отчетность привела лишь к фиксации бумаг «Сбера», на уровне рынка отторговался Банк ВТБ, прибавивший 0,51%.
Вторую сессию продолжаются покупки в потребительском секторе, в лидерах бумаги М. Видео (+3,35%), показавшая сильную отчетность и увеличившая продажи в 2011 году на 29,7%.
В целом, российские индексы отторговались в торговом диапазоне вчерашнего дня. Впереди достаточно сильные психологические уровни сопротивления 1500 пунктов, для преодоления которых необходим мощный фундаментальный катализатор, которым совсем не являются отчеты американских банков и снижение агентством Fitch Ratings прогноза по рейтингу России, сам рейтинг вполне может быть понижен в случае коррекции на сырьевых рынках.
РЫНОК США: Результаты Goldman Sachs порадовали Wall Street – фьючерсы в плюсе
В среду, 18 января, фьючерсы на американские индексы в плюсе: DJIA Index растет на 0.23%, S&P 500 прибавляет 0.25% (на 17:36 мск).
Американские фьючерсы растут до начала торгов. Сегодня в США важный день – отчитываются крупные банки, а также выходит довольно важная статистика, поэтому трейдерам будет на что обратить внимание. Внешний фон смешанный – с одной стороны Германия и Португалия удачно разместили сегодня свои гособлигации, а с другой Великобритания сообщила о максимальном уровне безработицы с 1996 года.
Индекс цен производителей в декабре снизился на 0.1%, тогда как ожидался рост на 0.1% - индикатор практически не оказал никакого влияния на рынок акций США.
Фьючерсы на индекс S&P 500 в первой половине дня взмыли вверх, однако перед открытием торгов они скорректировались до 1291 пункта, после отчета Goldman Sachs поднялись до 1293 пунктов.
Европейские биржи торгуются сегодня неопределенно, так как над ними грозовой тучей висят переговоры греческих властей и кредиторов, которые могут спасти Грецию от дефолта в ближайшей перспективе. Аукцион немецкий бондов с минимальной доходностью немного приободрил европейцев, однако индексы балансируют на грани ухода в «красную» зону.
Корпоративный сектор
Сезон отчетностей за IV квартал вступает в активную фазу, и сегодня сразу нескольких крупных компаний опубликовали свои результаты, в основном это киты финансового сектора.
Инвестиционная компания Goldman Sachs сообщила, что ее чистая прибыль в прошлом квартале упала в два раза и составила $1.84 на акцию, тогда как аналитики ожидали $1.69. Выручка компании сократилась на 30% до $6.05 млрд. Акции брокера растут на премаркете на 1.9%.
Крупный банк NY Mellon сообщил, что в четвертом квартале его прибыль упала на 26% до $500 млн или 42 центов на акцию, однако аналитики ждали 54 цента на акцию. Выручка банка снизилась на 56%, его акции должны открыться в «красной» зоне.
Также вышла отчетность финансовой компании U.S. Bancorp – ее прибыль оказалась чуть выше прогнозов (69 центов против 63 центов), а выручка подросла на 8.1%. На премаркете котировки банка растут на 1.3%.
Подрастают акции интернет-корпорации Yahoo (+2.98%), которая сообщила об уходе ее основателя Джерри Янга.
Чуть позднее будет опубликована еще одна важная статистика – объем промышленного производства в декабре (18:15 мск), которая вполне может серьезно повлиять на настроение американских трейдеров.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Инвесторы нервничают на фоне переговоров по долгам Греции
В среду, 18 января, фондовый рынок Европы торгуется около нуля: индекс FTSE 100 теряет 0.03%, DAX растет на 0.47%, CAC 40 подрос на 0.35% (14:43 мск).
Фондовые индексы Европы торгуются сегодня в неопределенном ключе, сменяя плюс на минус, и наоборот на фоне многочисленной информации. Из негативных новостей стоит отметить прогноз Всемирного банка, который снизил свои ожидания по росту мировой экономики, а также рост безработицы в Великобритании в сентябре-ноябре до 8.4% - это максимальный уровень с января 1996 года.
Кроме того, все ждут итогов переговоров греческих властей с кредиторами, которые очень важны, так как стране уже в ближайшей перспективе грозит дефолт, если ее долги не будут реструктуризированы.
Европейская валюта бодро пытается сегодня закрепиться выше отметки 1.2720 пунктов и протестировала 1.2840 пунктов. Дальнейшая динамика евро будет явно зависеть от ситуации с Грецией.
Котировки немецкого индекса DAX, упершись в отметку 6280 пунктов, развернулись наверх и достигли уровня 6380 – максимальной отметки с конца октября.
Корпоративный сектор
Сегодня отчитался крупнейший нидерландский производитель полупроводников ASML – его чистая прибыль упала в IV квартале на 30% до 1.47 млрд евро, однако компания ожидает роста заказов в текущем квартале. Ее акции растут на 1.11%.
Выше других смотрится горнорудный сектор по причине положительной динамики металлов. В Лондоне дорожают акции таких компаний как Xstrata (+0.33%) и Vedanta Resources (+0.20%).
Лидером роста стали акции британского хедж-фонда Man Group (+5.70%), который сообщил о том, что в прошлом квартале его продажи составили $3.1 млрд, при этом приток средств составил $2.5 млрд.
В США сегодня ожидается довольно большой блок экономических данных – индекс PPI (17:30 мск), объем промышленного производства (18:15 мск) и индекс цен на жилье (19:00 мск). Также важным событием будет отчетность Goldman Sachs – аналитики ожидают, что брокер заработал в прошлом квартале $1.69 на акцию
Между тем, если смотреть на технику, то мы наблюдаем на недельных графиках четвертую неделю роста. Также «недельки» пытаются сформировать сильный разворотный сигнал на рост. В результате получается, что все-таки ситуация в плане техники изменилась, и теперь на стороне покупателей больше сигналов к продолжению роста, чем неделю назад. Последним сдерживающим фактором для покупки остается месячная техника, которая за последние полгода уже не раз демонстрировала свою силу и ломала сформированные лонговые позы. Текущая ситуация также выглядит противоречиво, и силы примерно равны 50/50.
На стороне быков остается относительное спокойствие на внешних рынках и неплохие размещения проблемных стран. Также многие делают ставку на возможную войну с Ираном, рассчитывая на резкий скачок нефти, что наглядно видно по Лукойлу, который выглядит достаточно уверенно в последнее время.
На стороне медведей остаются все те же долгоиграющие проблемы, о которых на рынке пишут ежедневно. Также о себе на этой неделе напомнила подзабытая Греция, у которой с проблемами идут переговоры с инвесторами. Напомним, что первый квартал - это рекордные выплаты по обязательствам для стран Европы и США, и борьба за капитал продолжается, поэтому нельзя исключать, что могут прибегнуть к старому проверенному способу «покашмарить» фондовые рынки, чтобы в нужный момент обеспечить достаточный приток в долговые бумаги.
Из российских моментов можно отметить начавшиеся выплаты налогов в бюджет и возврат минфину депозитов со стороны банковского сектора примерно на 500 млрд рублей. В условиях сохраняющихся проблем с ликвидностью у банков в начале года это может сыграть негативную роль в продолжение начавшегося ралли.
Также слабые данные показывает индекс Baltic Dry, который во вторник опустился ниже важного психологического уровня в 1000 пунктов впервые с января 2009 года из-за признаков замедления роста китайского спроса на железную руду на фоне переизбытка предложения судов. С начала года Baltic Dry потерял уже 44%.
Кроме того, хотелось бы остановиться и на иранской проблеме. На наш взгляд игроки сейчас слишком оптимистично оценивают вероятность в ближайшее время войны с Ираном. Несмотря на всю грозность западных высказываний, такая сложная операция должна быть хорошо подготовлена, так как Иран - это не Ливия, а достаточно серьезный соперник, который может попортить много крови. Поэтому если там и начнутся какие-то действия, то, скорее всего, ближе к марту, и это при оптимистическом развитии ситуации.
В результате складывая текущий пазл из техники и событий получается, что лучше в текущих условиях немного перестраховаться и закрыть часть лонговых прибыльных позиций. Так неспособность пробить 1480-1500 повышает вероятность повторного отката к 1450 и ниже. В случае если быки все же выиграют, можно будет восстановить закрытые лонги. Также можно воспользоваться хеджевой позицией и на долю лонговых позиций открыть фьючерсы в обратном направлении, снизив потери от возможной коррекции.
Сегодня отдельно стоит обратить внимание на отчетность Goldman Sachs Group Inc. и Bank Of New York Mellon Corр.
В последние дни все отчетливее видно, что рынку не хватает импульса, чтобы преодолеть 1480-1500 по ММВБ. И без дополнительного позитива этот импульс не появится. Игроки сейчас делают ставку на сегодняшние американские отчеты, если они не найдут в них достаточного позитива, то проблемы у быков могут обостриться. Сопротивление остается прежним - 1480-1500, далее - 1550. Поддержка на 1450-1400.
Goldman Sachs сообщил свои финансовые результаты за IV квартал 2011года
Показатели компании (по сравнению с IV кварталом 2010 года)
Выручка – $6.05 млрд (-30%)
Чистая прибыль – $1.01 млрд (сокращение в 2 раза)
В IV квартале 2011 года крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs сократил вдвое свою чистую прибыль до $1.84 цента на акцию, однако это все равно оказалось гораздо выше прогнозов ($1.69 на акцию). Выручка компании снизилась на 30%. За весь год компания уменьшила прибыль на 47% до $4.4 млрд и выручку на 26% до $28.8 млрд.
Исполнительный директор компании Ллойд Бланкфейн заявил, что прошлый год характеризировался макроэкономическими опасениями, которые негативно сказались на результатах, так как повышали риски для клиентов. « Тем не менее, я доволен, что фирма сохранила свои лидирующие позиции в секторе», - добавил Бланкфейн.
Выручка инвестиционного подразделения в IV квартале упала на 43% до 857 млн, а за весь год она снизилась на 9% до $4.36 млрд. При этом выручка от андеррайтинговых услуг упала на 56% за квартал и на 14% в годовом исчислении.
В секторе услуг институциональным клиентам выручка GS снизилась на 21% за 2011 год и составила $17.28 млрд, при этом в IV квартале показатель сократился на 16% до $3.06 млрд.
Подразделение по управлению активами сократило выручку в четвертом квартале на 16% до $1.26 млрд, при этом объем активов под управлением вырос на $7 млрд до $828 млрд.
Справка БКС Экспресс. Goldman Sachs – один из крупнейших в мире коммерческих банков, который был основан в 1869 году в Нью-Йорке Маркусом Голдманом. Бизнес компании разделен на три главных подразделения: инвестиционная деятельность, биржевая торговля и управление активами. Штат Goldman Sachs превышает 35 тысяч человек
Акции Goldman Sachs растут на premarket trading в США на 1.3%.
ИТОГИ ТОРГОВ: Для преодоления уровня 1500 необходим фундаментальный катализатор
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 0.82% 1488.37 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.50% до 1493.70 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок завершил сессию среды умеренным повышением. На положительной территории помогли закрепиться американские индексы,
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных фьючерсов и цен на металлы
2. Позитивная динамика европейских индексов
Негативные факторы:
1. Не совсем удачная отчетность американских банков
2. Разнонаправленная динамика американских индексов на открытии
Российский рынок завершил сессию среды умеренным повышением. На положительной территории помогли закрепиться американские индексы, постепенно набравшие позитивную динамику после разнонаправленного открытия. Лучше рынка закрылись нефтегазовый и финансовый секторы.
Газпром (+0,61%) незначительно скорректировал цены для западноевропейских контрагентов. Лучше рынка отторговался Сургутнефтегаз (+2,06%), который впервые с 2006 года смог нарастить добычу, чем не могут похвастаться Лукойл (+0,72%) и другие предприятия нефтянки.
Ы финансовом секторе отличился Сбербанк (+0,05%), показавший рост чистой прибыли в минувшем году в 1,8 раза, однако отчетность привела лишь к фиксации бумаг «Сбера», на уровне рынка отторговался Банк ВТБ, прибавивший 0,51%.
Вторую сессию продолжаются покупки в потребительском секторе, в лидерах бумаги М. Видео (+3,35%), показавшая сильную отчетность и увеличившая продажи в 2011 году на 29,7%.
В целом, российские индексы отторговались в торговом диапазоне вчерашнего дня. Впереди достаточно сильные психологические уровни сопротивления 1500 пунктов, для преодоления которых необходим мощный фундаментальный катализатор, которым совсем не являются отчеты американских банков и снижение агентством Fitch Ratings прогноза по рейтингу России, сам рейтинг вполне может быть понижен в случае коррекции на сырьевых рынках.
РЫНОК США: Результаты Goldman Sachs порадовали Wall Street – фьючерсы в плюсе
В среду, 18 января, фьючерсы на американские индексы в плюсе: DJIA Index растет на 0.23%, S&P 500 прибавляет 0.25% (на 17:36 мск).
Американские фьючерсы растут до начала торгов. Сегодня в США важный день – отчитываются крупные банки, а также выходит довольно важная статистика, поэтому трейдерам будет на что обратить внимание. Внешний фон смешанный – с одной стороны Германия и Португалия удачно разместили сегодня свои гособлигации, а с другой Великобритания сообщила о максимальном уровне безработицы с 1996 года.
Индекс цен производителей в декабре снизился на 0.1%, тогда как ожидался рост на 0.1% - индикатор практически не оказал никакого влияния на рынок акций США.
Фьючерсы на индекс S&P 500 в первой половине дня взмыли вверх, однако перед открытием торгов они скорректировались до 1291 пункта, после отчета Goldman Sachs поднялись до 1293 пунктов.
Европейские биржи торгуются сегодня неопределенно, так как над ними грозовой тучей висят переговоры греческих властей и кредиторов, которые могут спасти Грецию от дефолта в ближайшей перспективе. Аукцион немецкий бондов с минимальной доходностью немного приободрил европейцев, однако индексы балансируют на грани ухода в «красную» зону.
Корпоративный сектор
Сезон отчетностей за IV квартал вступает в активную фазу, и сегодня сразу нескольких крупных компаний опубликовали свои результаты, в основном это киты финансового сектора.
Инвестиционная компания Goldman Sachs сообщила, что ее чистая прибыль в прошлом квартале упала в два раза и составила $1.84 на акцию, тогда как аналитики ожидали $1.69. Выручка компании сократилась на 30% до $6.05 млрд. Акции брокера растут на премаркете на 1.9%.
Крупный банк NY Mellon сообщил, что в четвертом квартале его прибыль упала на 26% до $500 млн или 42 центов на акцию, однако аналитики ждали 54 цента на акцию. Выручка банка снизилась на 56%, его акции должны открыться в «красной» зоне.
Также вышла отчетность финансовой компании U.S. Bancorp – ее прибыль оказалась чуть выше прогнозов (69 центов против 63 центов), а выручка подросла на 8.1%. На премаркете котировки банка растут на 1.3%.
Подрастают акции интернет-корпорации Yahoo (+2.98%), которая сообщила об уходе ее основателя Джерри Янга.
Чуть позднее будет опубликована еще одна важная статистика – объем промышленного производства в декабре (18:15 мск), которая вполне может серьезно повлиять на настроение американских трейдеров.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Инвесторы нервничают на фоне переговоров по долгам Греции
В среду, 18 января, фондовый рынок Европы торгуется около нуля: индекс FTSE 100 теряет 0.03%, DAX растет на 0.47%, CAC 40 подрос на 0.35% (14:43 мск).
Фондовые индексы Европы торгуются сегодня в неопределенном ключе, сменяя плюс на минус, и наоборот на фоне многочисленной информации. Из негативных новостей стоит отметить прогноз Всемирного банка, который снизил свои ожидания по росту мировой экономики, а также рост безработицы в Великобритании в сентябре-ноябре до 8.4% - это максимальный уровень с января 1996 года.
Кроме того, все ждут итогов переговоров греческих властей с кредиторами, которые очень важны, так как стране уже в ближайшей перспективе грозит дефолт, если ее долги не будут реструктуризированы.
Европейская валюта бодро пытается сегодня закрепиться выше отметки 1.2720 пунктов и протестировала 1.2840 пунктов. Дальнейшая динамика евро будет явно зависеть от ситуации с Грецией.
Котировки немецкого индекса DAX, упершись в отметку 6280 пунктов, развернулись наверх и достигли уровня 6380 – максимальной отметки с конца октября.
Корпоративный сектор
Сегодня отчитался крупнейший нидерландский производитель полупроводников ASML – его чистая прибыль упала в IV квартале на 30% до 1.47 млрд евро, однако компания ожидает роста заказов в текущем квартале. Ее акции растут на 1.11%.
Выше других смотрится горнорудный сектор по причине положительной динамики металлов. В Лондоне дорожают акции таких компаний как Xstrata (+0.33%) и Vedanta Resources (+0.20%).
Лидером роста стали акции британского хедж-фонда Man Group (+5.70%), который сообщил о том, что в прошлом квартале его продажи составили $3.1 млрд, при этом приток средств составил $2.5 млрд.
В США сегодня ожидается довольно большой блок экономических данных – индекс PPI (17:30 мск), объем промышленного производства (18:15 мск) и индекс цен на жилье (19:00 мск). Также важным событием будет отчетность Goldman Sachs – аналитики ожидают, что брокер заработал в прошлом квартале $1.69 на акцию
/Компиляция. 18 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба